#Сводка_новостей на 21 июня
USD_RUB 84,40
EUR_RUB 92.335
CNY_RUB 11.734
💰Акционеры ТРК (Россети Томск) #TORS решили выплатить дивиденды за 2022-й год: ₽0,0352 на обыкновенную акцию и ₽0,0098 на преф.
💰 Совкомфлот #FLOT принял решение выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере ₽4,29 на акцию.
💰Акционеры МТС #MTSS одобрили выплату дивидендов за 2022-й год в размере ₽34,29 на акцию.
✖️ЭЛ5-Энерго #ELFV, МГТС #MGTS, Иркут #IRKT, Россети Северный Кавказ #MRKK не будут выплачивать дивиденды по результатам 2022 года.
✔️ СПБ Биржа #SPBE запустит ETF на Гонконг для «неквалов» в гонконгских долларах и юанях в ближайшие недели.
💥 Дочерняя компания #WUSH привлечет средства, которые планирует направить на финансирование нового парка электросамокатов и электровелосипедов. Компания планирует разместить облигации объемом не менее ₽3 млрд со сроком обращения 3 года.
✔️❗️🇷🇺 ЦБ прорабатывает схемы по выходу российских инвесторов из замороженных активов за рубежом.
— через обмен заблокированными активами.
— через создание пулов держателей иностранных ценных бумаг, которые «могли бы осуществить волеизъявление относительно того, чтобы продать свои бумаги».
🏗#SMLT Самолет подписал соглашение о покупке одного из крупнейших застройщиков Московского региона ГК МИЦ. Сумма сделки составляет ₽40 млрд.
⬆️Berkshire Hathaway Inc. увеличивает долю в пяти японских торговых домах в среднем до более чем 8,5%: Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & Co. и Sumitomo Corp.
USD_RUB 84,40
EUR_RUB 92.335
CNY_RUB 11.734
💰Акционеры ТРК (Россети Томск) #TORS решили выплатить дивиденды за 2022-й год: ₽0,0352 на обыкновенную акцию и ₽0,0098 на преф.
💰 Совкомфлот #FLOT принял решение выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере ₽4,29 на акцию.
💰Акционеры МТС #MTSS одобрили выплату дивидендов за 2022-й год в размере ₽34,29 на акцию.
✖️ЭЛ5-Энерго #ELFV, МГТС #MGTS, Иркут #IRKT, Россети Северный Кавказ #MRKK не будут выплачивать дивиденды по результатам 2022 года.
✔️ СПБ Биржа #SPBE запустит ETF на Гонконг для «неквалов» в гонконгских долларах и юанях в ближайшие недели.
💥 Дочерняя компания #WUSH привлечет средства, которые планирует направить на финансирование нового парка электросамокатов и электровелосипедов. Компания планирует разместить облигации объемом не менее ₽3 млрд со сроком обращения 3 года.
✔️❗️🇷🇺 ЦБ прорабатывает схемы по выходу российских инвесторов из замороженных активов за рубежом.
— через обмен заблокированными активами.
— через создание пулов держателей иностранных ценных бумаг, которые «могли бы осуществить волеизъявление относительно того, чтобы продать свои бумаги».
🏗#SMLT Самолет подписал соглашение о покупке одного из крупнейших застройщиков Московского региона ГК МИЦ. Сумма сделки составляет ₽40 млрд.
⬆️Berkshire Hathaway Inc. увеличивает долю в пяти японских торговых домах в среднем до более чем 8,5%: Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & Co. и Sumitomo Corp.
🔍Следим на этой неделе
31 июля (понедельник)
▫️ Fix Price #FIXP — ГОСА. В повестке установление номинальной стоимости одной обыкновенной акции в размере 0,0000374 евро и одобрение финансовой отчетности за 2022 год.
▫️MD Medical Group Investments #MDMG - оперрезультаты за 1 квартал 2023 года
📌 Московская и СПБ биржа переходят на единый режим торгов и расчетов Т+1
🇷🇺 ВВП (месячный) (г/г) (июнь)
🏢Банк России — доклад о кредитно-денежной политике
1 августа (вторник)
▫️Полиметалл #POLY — последний торговый день на Лондонской бирже LSE
▫️Юнипро #UPRO — финрезультаты по МСФО за 2 кв. 2023г.
🇷🇺Индекс производственной активности PMI (июль)
2 августа (среда)
▫️ГМК Норникель #GMKN — фин результаты за 2 кв 2023г по МСФО
🇷🇺Объём розничных продаж (г/г) (июнь)
🇷🇺Уровень безработицы (июнь)
🇺🇸Запасы сырой нефти
3 августа (четверг)
▫️ТГК-14 #TGKN — ВОСА. На повестке вопрос выплаты дивидендов. Ранее совет директоров ТГК-14 рекомендовал выплатить дивиденды за 1П 2023 года в размере ₽0,0004.
▫️ VEON #VEON — финрезультаты за 2 кв. 2023 года
▫️ЭЛ5-Энерго #ELFV — финрезультаты по МСФО за 1П 2023 года
▫️Сбер #SBER — финрезультаты за 2 кв 2023 г по МСФО
🇷🇺Индекс деловой активности в секторе услуг
🇷🇺Международные резервы Центрального банка
4 августа (пятница)
🛢Опек+ — встреча мониторингового комитета
#календарь
31 июля (понедельник)
▫️ Fix Price #FIXP — ГОСА. В повестке установление номинальной стоимости одной обыкновенной акции в размере 0,0000374 евро и одобрение финансовой отчетности за 2022 год.
▫️MD Medical Group Investments #MDMG - оперрезультаты за 1 квартал 2023 года
📌 Московская и СПБ биржа переходят на единый режим торгов и расчетов Т+1
🇷🇺 ВВП (месячный) (г/г) (июнь)
🏢Банк России — доклад о кредитно-денежной политике
1 августа (вторник)
▫️Полиметалл #POLY — последний торговый день на Лондонской бирже LSE
▫️Юнипро #UPRO — финрезультаты по МСФО за 2 кв. 2023г.
🇷🇺Индекс производственной активности PMI (июль)
2 августа (среда)
▫️ГМК Норникель #GMKN — фин результаты за 2 кв 2023г по МСФО
🇷🇺Объём розничных продаж (г/г) (июнь)
🇷🇺Уровень безработицы (июнь)
🇺🇸Запасы сырой нефти
3 августа (четверг)
▫️ТГК-14 #TGKN — ВОСА. На повестке вопрос выплаты дивидендов. Ранее совет директоров ТГК-14 рекомендовал выплатить дивиденды за 1П 2023 года в размере ₽0,0004.
▫️ VEON #VEON — финрезультаты за 2 кв. 2023 года
▫️ЭЛ5-Энерго #ELFV — финрезультаты по МСФО за 1П 2023 года
▫️Сбер #SBER — финрезультаты за 2 кв 2023 г по МСФО
🇷🇺Индекс деловой активности в секторе услуг
🇷🇺Международные резервы Центрального банка
4 августа (пятница)
🛢Опек+ — встреча мониторингового комитета
#календарь
🔍Следим на этой неделе
01 апреля (понедельник)
▫️ГК "Мать и дитя" #MDMG — финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
▫️ГМК Норникель #GMKN — последний торговый день в «стакане Т+1» акциями перед приостановкой связанной со сплитом
▫️Софтлайн #SOFL — финансовая отчетность по МСФО за 2023г.
▫️ ЭЛ5-Энерго #ELFV — СД по дивидендам за 2023г.
🇷🇺 Индекс производственной активности PMI (мар)
02 апреля (вторник)
▫️Московская биржа — объемы торгов за март 2024 г.
▫️ГМК Норникель #GMKN — приостановка торгов акциями из-за их дробления в пропорции 1 к 100
▫️ЭЛ5-Энерго #ELFV — финансовые результаты по МСФО за 2023г.
▫️Группа Астра #ASTR — отчетность по МСФО за 2023г и День инвестора.
03 апреля (среда)
▫️СмартТехГруп #CARM — финансовые результаты по МСФО за 2023г.
🇷🇺Индекс деловой активности в секторе услуг (мар)
🇷🇺Объём розничных продаж (г/г) (фев)
🇷🇺Уровень безработицы (фев)
04 апреля (четверг)
▫️АФК Система #AFKS — финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
▫️ЛЭСК #LPSB — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
▫️Черкизово #GCHE — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 г. в размере ₽205,38. Див доходность 4,1%
🇨🇳Китай - Национальный день
05 апреля (пятница)
🇷🇺ВВП (квартальный) (г/г) (4 кв.)
🇨🇳Китай - Национальный день
#календарь
01 апреля (понедельник)
▫️ГК "Мать и дитя" #MDMG — финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
▫️ГМК Норникель #GMKN — последний торговый день в «стакане Т+1» акциями перед приостановкой связанной со сплитом
▫️Софтлайн #SOFL — финансовая отчетность по МСФО за 2023г.
▫️ ЭЛ5-Энерго #ELFV — СД по дивидендам за 2023г.
🇷🇺 Индекс производственной активности PMI (мар)
02 апреля (вторник)
▫️Московская биржа — объемы торгов за март 2024 г.
▫️ГМК Норникель #GMKN — приостановка торгов акциями из-за их дробления в пропорции 1 к 100
▫️ЭЛ5-Энерго #ELFV — финансовые результаты по МСФО за 2023г.
▫️Группа Астра #ASTR — отчетность по МСФО за 2023г и День инвестора.
03 апреля (среда)
▫️СмартТехГруп #CARM — финансовые результаты по МСФО за 2023г.
🇷🇺Индекс деловой активности в секторе услуг (мар)
🇷🇺Объём розничных продаж (г/г) (фев)
🇷🇺Уровень безработицы (фев)
04 апреля (четверг)
▫️АФК Система #AFKS — финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
▫️ЛЭСК #LPSB — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
▫️Черкизово #GCHE — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 г. в размере ₽205,38. Див доходность 4,1%
🇨🇳Китай - Национальный день
05 апреля (пятница)
🇷🇺ВВП (квартальный) (г/г) (4 кв.)
🇨🇳Китай - Национальный день
#календарь
🔍Следим на этой неделе
29 апреля (понедельник)
▫️ Мосбиржа — торги проводятся на всех рынках. На валютном рынке и рынке драгметаллов не заключаются сделки с расчетами TODAY и сделки своп с датой исполнения в дату заключения. По внебиржевым сделкам с ЦК на рынке СПФИ не будут осуществляться договоры с обязательствами в российских рублях.
▫️Globaltrans #GLTR — ГОСА. Отчет за 2023г по МСФО. омендация СД - дивиденды за 2023г не выплачивать.
30 апреля (вторник)
▫️ Мосбиржа — торги проводятся на всех рынках. На валютном рынке и рынке драгметаллов не заключаются сделки с расчетами TODAY и сделки своп с датой исполнения в дату заключения. По внебиржевым сделкам с ЦК на рынке СПФИ не будут осуществляться договоры с обязательствами в российских рублях.
▫️ЛСР — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 г.
🇪🇺ВВП 1 кв. (г/г) (кв/кв)
01 мая (среда)
🇷🇺Россия - День труда, выходной
🇨🇳День труда, выходной
02 мая (четверг)
▫️Мосбиржа — торги проводятся в обычном режиме.
▫️ЦМТ — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 г.
▫️ЭЛ5-Энерго — финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.
▫️ Ренессанс Страхование #RENI — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Аэрофлот #AFLT — отчёт по РСБУ за 1кв 2024г.
▫️ Европлан #LEAS — отчёт по РСБУ за 1кв 2024г.
▫️ Совкомбанк #SVCB — ВОСА по допэмиссии акций для покупки Хоум банка.
🇨🇳День труда
03 мая (пятница)
▫️Мосбиржа — торги проводятся в обычном режиме.
▫️Московская биржа #MOEX — объемы торгов за апрель 2024 г.
▫️Банка Приморье #PRMB — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 г.
▫️БСП #BSPB — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение финальных дивидендов за 2023 г.
▫️Селигдар #SELG — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ЭЛ5-Энерго #ELFV — финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2024 г.
🇨🇳День труда
🇪🇺Уровень безработицы (мар)
#календарь
29 апреля (понедельник)
▫️ Мосбиржа — торги проводятся на всех рынках. На валютном рынке и рынке драгметаллов не заключаются сделки с расчетами TODAY и сделки своп с датой исполнения в дату заключения. По внебиржевым сделкам с ЦК на рынке СПФИ не будут осуществляться договоры с обязательствами в российских рублях.
▫️Globaltrans #GLTR — ГОСА. Отчет за 2023г по МСФО. омендация СД - дивиденды за 2023г не выплачивать.
30 апреля (вторник)
▫️ Мосбиржа — торги проводятся на всех рынках. На валютном рынке и рынке драгметаллов не заключаются сделки с расчетами TODAY и сделки своп с датой исполнения в дату заключения. По внебиржевым сделкам с ЦК на рынке СПФИ не будут осуществляться договоры с обязательствами в российских рублях.
▫️ЛСР — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 г.
🇪🇺ВВП 1 кв. (г/г) (кв/кв)
01 мая (среда)
🇷🇺Россия - День труда, выходной
🇨🇳День труда, выходной
02 мая (четверг)
▫️Мосбиржа — торги проводятся в обычном режиме.
▫️ЦМТ — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 г.
▫️ЭЛ5-Энерго — финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.
▫️ Ренессанс Страхование #RENI — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Аэрофлот #AFLT — отчёт по РСБУ за 1кв 2024г.
▫️ Европлан #LEAS — отчёт по РСБУ за 1кв 2024г.
▫️ Совкомбанк #SVCB — ВОСА по допэмиссии акций для покупки Хоум банка.
🇨🇳День труда
03 мая (пятница)
▫️Мосбиржа — торги проводятся в обычном режиме.
▫️Московская биржа #MOEX — объемы торгов за апрель 2024 г.
▫️Банка Приморье #PRMB — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 г.
▫️БСП #BSPB — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение финальных дивидендов за 2023 г.
▫️Селигдар #SELG — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ЭЛ5-Энерго #ELFV — финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2024 г.
🇨🇳День труда
🇪🇺Уровень безработицы (мар)
#календарь
Закрываем неделю) Главное
▪️Совкомбанк #SVCB отчитался за 3 месяца 2024 года по РСБУ: ЧП ₽11,443 млрд, что в 2,7 раза меньше результата прошлого года. Чистый процентный доход +1,2% до ₽30,595 млрд. Комиссионные доходы + 27,7% до ₽16,526 млрд.
Акционеры Совкомбанка одобрили допэмиссию акций 1 173 000 000 акций для покупки «Хоум Банка». Сделка пройдет в два этапа до конца 2024 года.
🗣Мнение: пересмотрели взгляд на потенциал роста котировок компании и исключили бумаги из Модельного портфеля.
▪️ЭЛ5-Энерго #ELFV отчиталось за 3 месяца 2024 года по РСБУ: ЧП ₽2,2 млрд (+43,8% г/г). Выручка + 18,8% до ₽17,36 млрд.
▪️INARCTICA #AQUA отчиталась за 3 месяца 2024 года по РСБУ: ЧП ₽882,6 млн (+ 0,1% г/г). Выручка +1,6% до ₽945,33 млн.
💰СД Селигдара #SELG рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽2, див доходность 2,77%. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 13 июня.
▪️Газпром #GAZP отчитался за 2023 год по МСФО: впервые за 25 лет получил рекордный в своей истории годовой убыток - ₽629 млрд после ₽1,22 трлн прибыли годом ранее и ₽2,68 трлн прибыли в 2021-м.
Котировки снижались два дня подряд, утащив за собой индекс Мосбиржи, где бумаги имеют вес порядка 11%.
🗣Мнение: взгляд на компанию негативный, вопрос по дивидендам остается открытым, так как их выплата в этом году может привезти к пробитию ковенанты Net debt / Ebitda >2.5х по итогу года. А див. политикой компании предусмотрена возможность сокращения коэффициента выплат дивидендов при условии превышения Net debt / Ebitda >2.5х. При этом, как показывает практика, государство в отличии от остальных акционеров, при отмене или снижении выплаты, сможет получить выплату через НДПИ.
▪️Северсталь #CHMF отчиталась за 3 месяца 2024 года по РСБУ: ЧП ₽38,89 млрд (-17,1%); выручка +23,2% до ₽181,89 млрд.
🗣Мнение: открыли парную идею по шорту Северстали и лонгу НЛМК.
▪️Европлан #LEAS отчитался за 3 месяца 2024 года по РСБУ: ЧП ₽2,867 млрд (+53,1%), выручка +52,6% до ₽13,557 млрд.
🗣Мнение: включили бумаги в Модельный портфель с таргетом ₽1200 и потенциалом ≈15,4%.
▪️Совкомбанк #SVCB отчитался за 3 месяца 2024 года по РСБУ: ЧП ₽11,443 млрд, что в 2,7 раза меньше результата прошлого года. Чистый процентный доход +1,2% до ₽30,595 млрд. Комиссионные доходы + 27,7% до ₽16,526 млрд.
Акционеры Совкомбанка одобрили допэмиссию акций 1 173 000 000 акций для покупки «Хоум Банка». Сделка пройдет в два этапа до конца 2024 года.
🗣Мнение: пересмотрели взгляд на потенциал роста котировок компании и исключили бумаги из Модельного портфеля.
▪️ЭЛ5-Энерго #ELFV отчиталось за 3 месяца 2024 года по РСБУ: ЧП ₽2,2 млрд (+43,8% г/г). Выручка + 18,8% до ₽17,36 млрд.
▪️INARCTICA #AQUA отчиталась за 3 месяца 2024 года по РСБУ: ЧП ₽882,6 млн (+ 0,1% г/г). Выручка +1,6% до ₽945,33 млн.
💰СД Селигдара #SELG рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽2, див доходность 2,77%. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 13 июня.
▪️Газпром #GAZP отчитался за 2023 год по МСФО: впервые за 25 лет получил рекордный в своей истории годовой убыток - ₽629 млрд после ₽1,22 трлн прибыли годом ранее и ₽2,68 трлн прибыли в 2021-м.
Котировки снижались два дня подряд, утащив за собой индекс Мосбиржи, где бумаги имеют вес порядка 11%.
🗣Мнение: взгляд на компанию негативный, вопрос по дивидендам остается открытым, так как их выплата в этом году может привезти к пробитию ковенанты Net debt / Ebitda >2.5х по итогу года. А див. политикой компании предусмотрена возможность сокращения коэффициента выплат дивидендов при условии превышения Net debt / Ebitda >2.5х. При этом, как показывает практика, государство в отличии от остальных акционеров, при отмене или снижении выплаты, сможет получить выплату через НДПИ.
▪️Северсталь #CHMF отчиталась за 3 месяца 2024 года по РСБУ: ЧП ₽38,89 млрд (-17,1%); выручка +23,2% до ₽181,89 млрд.
🗣Мнение: открыли парную идею по шорту Северстали и лонгу НЛМК.
▪️Европлан #LEAS отчитался за 3 месяца 2024 года по РСБУ: ЧП ₽2,867 млрд (+53,1%), выручка +52,6% до ₽13,557 млрд.
🗣Мнение: включили бумаги в Модельный портфель с таргетом ₽1200 и потенциалом ≈15,4%.
Telegram
КИТ Финанс Брокер
Ребалансировка модельного портфеля
🔝С момента формирования 21 марта 2024 г. портфель вырос на 5,9%. За тот же период индекс Мосбиржи +5,6%.
О портфеле: состав 60% облигаций / 40% акций. Считаем такой состав оптимальным, с точки зрения доходности и текущих…
🔝С момента формирования 21 марта 2024 г. портфель вырос на 5,9%. За тот же период индекс Мосбиржи +5,6%.
О портфеле: состав 60% облигаций / 40% акций. Считаем такой состав оптимальным, с точки зрения доходности и текущих…
🔍 Следим на этой неделе
29 июля (понедельник)
▫️ГМК Норникель #GMKN — производственные результаты за 2кв. 2024 г.
▫️ЮГК #UGLD — заседание СД. В повестке утверждения дивидендной политики.
30 июля (вторник)
▫️Яндекс #YDEX — финансовые результаты за II квартал 2024 г.
▫️АПРИ #APRI — старт торгов акциями на Мосбирже.
▫️SFI #SFIN — отчёт по РСБУ за 2кв и 1п 2024г.
▫️Европлан #LEAS — отчёт по РСБУ за 2кв и 1п 2024г.
🇪🇺ВВП (кв/кв) (г/г) (2 кв.)
31 июля (среда)
▫️ РусГидро #HYDR — финансовые результаты по РСБУ за 2кв. 2024 г.
▫️ Мать и дитя #MDMG — операционные результаты 2кв и 1п 2024г.
🇷🇺 Рост реальных зарплат в России (г/г) (май)
🇷🇺 Объём розничных продаж (г/г) (июнь)
🇷🇺 Уровень безработицы (июнь)
🇺🇸 Решение по процентной ставке ФРС
01 августа (четверг)
▫️Аэрофлот #AFLT — финансовые результаты по РСБУ за 2кв. 2024 г.
▫️ЭЛ5-Энерго #ELFV — финансовые результаты по МСФО за 2кв. 2024 г.
▫️ТГК-14 #TGKN — заседание СД по дивидендам.
🇷🇺Индекс производственной активности PMI (июль)
🇪🇺Уровень безработицы (июнь)
02 августа (пятница)
▫️Московская биржа #MOEX — данные по объему торгов за июль
🇺🇸Уровень безработицы (июль)
#календарь
29 июля (понедельник)
▫️ГМК Норникель #GMKN — производственные результаты за 2кв. 2024 г.
▫️ЮГК #UGLD — заседание СД. В повестке утверждения дивидендной политики.
30 июля (вторник)
▫️Яндекс #YDEX — финансовые результаты за II квартал 2024 г.
▫️АПРИ #APRI — старт торгов акциями на Мосбирже.
▫️SFI #SFIN — отчёт по РСБУ за 2кв и 1п 2024г.
▫️Европлан #LEAS — отчёт по РСБУ за 2кв и 1п 2024г.
🇪🇺ВВП (кв/кв) (г/г) (2 кв.)
31 июля (среда)
▫️ РусГидро #HYDR — финансовые результаты по РСБУ за 2кв. 2024 г.
▫️ Мать и дитя #MDMG — операционные результаты 2кв и 1п 2024г.
🇷🇺 Рост реальных зарплат в России (г/г) (май)
🇷🇺 Объём розничных продаж (г/г) (июнь)
🇷🇺 Уровень безработицы (июнь)
🇺🇸 Решение по процентной ставке ФРС
01 августа (четверг)
▫️Аэрофлот #AFLT — финансовые результаты по РСБУ за 2кв. 2024 г.
▫️ЭЛ5-Энерго #ELFV — финансовые результаты по МСФО за 2кв. 2024 г.
▫️ТГК-14 #TGKN — заседание СД по дивидендам.
🇷🇺Индекс производственной активности PMI (июль)
🇪🇺Уровень безработицы (июнь)
02 августа (пятница)
▫️Московская биржа #MOEX — данные по объему торгов за июль
🇺🇸Уровень безработицы (июль)
#календарь