Совкомфлот #FLOT

🔝Входит в ТОП идей стратегии на 1П 2024 года. Январский обзор 👉🏼 ТУТ

🔻OFAC США внесло в санкционный список Совкомфлот и 14 связанных с ней танкеров. Одновременно выпустило генеральную лицензию, разрешающую отгрузку сырой нефти (или другого груза) с этих 14 судов сроком на 45 дней и операции со всеми другими судами, принадлежащими компании.
Котировки отреагировали снижением практически на 12%.

✅Кредитный рейтинг ruAAA, прогноз стабильный.

✅Торгуются юаневые облигации компании, ISIN RU000A1060Q0 с погашением в марте 2026 года.

💰За 9мес 2023 года выплатила дивиденды в размере ₽6,32.

🗣Мнение: публикация отчетности за 2023 год запланирована на 18 – 22 марта. Ожидаем, что по итогам года #FLOT покажет рекордные финансовые показатели. Годовой дивиденд может составить около ₽18. Ввиду необходимости пересмотра прогноза показателей на 2024 год на фоне введенных санкций, понижаем текущий целевой ориентир до ₽135.

Обзор рынка на 29/02

🇷🇺 IMOEX: 3210,17 (+2,16 с начала недели)

Индекс МосБиржи в начале недели преодолевал отметку 3200 пунктов, причем рост прошел по всему рынку. Это связано с уходом страхов относительно санкций для НКЦ в 13-ом пакете.

📉В минусе акции компаний, попавших в новый пакет санкций США: ЮГК #UGLD (-3,61%), Мечел АП #MTLRP (-3,49%) и Совкомфлот #FLOT (-1,22%).

🖇TCS Group завершила редомициляцию с Кипра в Россию. Новая головная структура группы МКПАО “ТКС Холдинг” 26 февраля зарегистрировалась на острове Русский. Мосбиржа сообщила, что free-float обыкновенных акций МКПАО “ТКС Холдинг” равен 58%.

📌Ожидаемое событие: послание президента Федеральному собранию сегодня в 12:00 по МСК


🏦USD/RUB ₽91,585 (-1,65% с начала недели)

📌Подробнее в аналитическом материале на сайте
__________________

💪🏻5 из 10 Совкомфлот #FLOT

⚡️Закрываем очередную идею Стратегии на 1П 2024 года. Бумаги достигли 🎯целевого ориентира в ₽135.

Обоснование и оценка фин показателей — здесь


📍Следить за идеями:

▫️на сайте раздел Аналитика — Торговые идеи — https://brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/

▫️в мобильном приложении раздел "Витрина"

#КИТовые_идеи

☝🏻Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
_______________________________
Поздравьте аналитиков с удачной сделкой👏🏻👏🏻

🔥участвовал с КИТом
👍буду держать в портфеле дальше
😁не участвовал

🔍Следим на этой неделе

18 марта (понедельник)

▫️ Novabev Group #BELU — СД даст рекомендации по дивидендам за 2023 г.
▫️ ТКС Холдинг #TCSG — старт торгов акциями ПАО на Мосбирже и на СПб бирже.
▫️ Совкомфлот #FLOT — финансовые результаты по МСФО за 2023г.
▫️ Инарктика #AQUA — финансовые результаты по МСФО за 2023г.
▫️ Россети Ленэнерго #LSNGP — финансовые результаты по МСФО за 2023г.

19 марта (вторник)

▫️Нет значимых корпоративных событий

20 марта (среда)

▫️ Диасофт #DIAS — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 г. в размере ₽75,68 с доходностью 1,3%.

21 марта (четверг)

▫️ВК #VKCO — финансовые результаты за IV квартал 2023 г.

22 марта (пятница)

▫️X5 Group #FIVE — финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
▫️Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке.

#календарь

🔍Следим на этой неделе

27 мая (понедельник)

▫️ НПО Наука #NAUK — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 г. в размере ₽7,20, див доходность 1%.
▫️ РосДорБанк #RDRB — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 г. в размере ₽15,85, див доходность 7,5%.
▫️ МТС Банк #MBNK — отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
▫️ Хендерсон #HNFG — операционные результаты за апрель, День инвестора.
🇺🇸Выходной — День памяти

28 мая (вторник)

▫️ Авангард #AVAN — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 г. в размере ₽33,46, див доходность 3,6%.
▫️ФСК Россети #FEES — СД по дивидендам за 2023г.

29 мая (среда)

▫️ МФК Займер #ZAYM — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов. СД рекомендовал не выплачивать.
▫️ РЭСК #RZSB — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов. СД рекомендовал ₽4,21586, див. доходность9,7%.
▫️ РусГидро #HYDR — финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.
▫️ Полюс #PLZL — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Совкомфлот #FLOT — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Евротранс #EUTR — День инвестора.
🇷🇺Объём промышленного производства (г/г) (апр)

30 мая (четверг)

▫️ Аэрофлот #AFLT — финансовые результаты по МСФО за 1кв 2024 г.
▫️ Красноярскэнергосбыт #KRSB — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов. СД рекомендовал ₽1,33139 на оба типа акций, див.доходность 7,2%.
▫️ ММК #MAGN — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов. СД рекомендовал ₽2,752, див доходность 4,7%.
▫️ АЛРОСА #ALRS — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 г. в размере ₽2,02, див.доходность 2,5%.
▫️ ГК Элемент #ELMT — первый день листинга на СПб Бирже.
🇺🇸ВВП (кв/кв) (1 кв.)

31 мая (пятница)

▫️ Европлан #LEAS — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов. СД рекомендовал ₽25, див. доходность 2,4%.
▫️ Россети Урал #MRKU — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов. СД рекомендовал ₽0,09277, див. доходность 13,7%.
▫️ Мосбиржа #MOEX — повторное ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов. СД рекомендовал ₽17,35, див. доходность 7,3%.
▫️ Henderson #HNFG — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1кв 2024 г. в размере ₽30, див. доходность 4,1%.
▫️Интер РАО #IRAO — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 г. в размере ₽0,32600, див.доходность 7,5%.
▫️Селигдар #SELG — День инвестора.

#календарь

📊 Обзор рынка на 03/06/2024

📉По итогам недели индекс МoсБиржи упал на 5,27% до уровня 3217 пунктов.

Предпосылки:
- На неделе стали известны параметры налоговой реформы
- Усилились ожидания по повышению ставки ЦБ на ближайшем заседании более, чем на 1%
- Имел место отток ликвидности: несколько IPO, размещение фонда Рентал и размещения валютных облигаций Новатэка, Полюса и Фосагро.

⬆️МосБиржа +1,1%.
⬇️НЛМК -23%, АФК СИСТЕМА -12,8%, Сегежа -12,4%, Ростел -ао -12%.

▶️4 июня начнутся торги акциями Iva Technologies #IVAT. Писали о размещении здесь.

- Элемент #ELMT разместился по нижней границе в рамках IPO на СПБ Бирже.

🛒 СД Магнита #MGNT рекомендовал дивиденды за 2023 год - 412,13 руб. на акцию против ожидания рынка в 900 руб. Акции отреагировали падением на 8%

🍷Novabev Group #BELU обьявила о намерении увеличить уставный капитал за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли прошлых лет. Уставный капитал возрастет на 11,06 млрд рублей, а инвесторы дополнительно получат 7 акций на одну ранее приобретенную.

⛴СД Совкомфлот #FLOT рекомендовал дивиденды в размере 11,2 руб. на акцию. Див.доходность ~8%

💳 СД ТКС Холдинг #TCSG утвердил оценку Росбанка в 129,4 рубля в рамках сделки по поглощению - соответствует мультипликатору 1,05 относительно капитала Росбанка за 2023 год по МСФО.

Отчеты

Роснефть #ROSN отчиталась за 1 квартал 2024 года. EBITDA за отчетный период выросла 42,4% до 857 млрд. рублей. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 92,8% до 486 млрд. рублей. Видим потенциал в бумагах.

Облигации

📉Индекс RGBI продолжил свое падение на прошлой неделе достигнув уровня 107,57 пунктов. Рынок облигаций продолжает закладывает повышение ставки ЦБ в свои доходности.

Вышел новый макроопрос ЦБ, в котором аналитики повысили прогнозы по ключевой ставке с 14,9% до 15,9% (+1%) на 2024 год.

❇️ Из интересных размещений на следующий неделе отметим сбор заявок по выпуску ГТЛК (АА-(RU)) серии 002P-05.

✍🏼Подробная версия обзора и подборки облигаций - в файле.

Подводим итоги: стратегия на 1 полугодие💥

В январе публиковали прогноз на 1 полугодие 2024 года

Сегодня посмотрим, как сработал🔮 «магический шар»)

🔮Прогноз котировок нефти: «Мы ждем в I пол. 2024 г. диапазон цен $70-85 по Brent. Причин для роста выше не видим, только если ОПЕК+ не пойдет на более существенное сокращение добычи. Что также будет негативно для бюджета РФ. Склоняемся больше к тому, что риски на первое полугодие больше смещены в сторону снижения (во 2 квартале), чем наоборот».

✅Факт: котировки бОльшую часть находились в диапазоне 75 – 86. Выделился апрель, когда цены достигали мах значения в районе 92.

🔮Прогноз курса #USDRUB: «мы полагаем что в I пол. 2024 г. курс рубля будет находиться в диапазоне 85–95 руб. за доллар. При этом оставаясь более сильным в I кв. 2024 г. и c попытками тестировать диапазон 85-88 руб. И более слабым после выборов во 2кв.2024 и c попытками тестировать диапазон ₽92-95».

✅Факт: в течение полугодия котировки пары пребывали в диапазоне 86-96. При этом со второго квартала на графике видим плавное укрепление рубля от 93 к 89.

Топ - 10 акций

🔮 #SNGSP Сургутнефтегаз-ап: 65. ✅Исполнено в марте, доходность 15%

🔮 #MGNT Магнит: 8000. ✅Исполнено в апреле, доходность 19,5%

🔮 #TRNFP Транснефть-п: 160 000 ✅Исполнено в феврале, доходность 12%

🔮 #FLOT Совкомфлот: 150 ✅Исполнено в марте, доходность 15,4%

🔮#LKOH Лукойл: 8000 ✅Исполнено в апреле, доходность 19,5%

🔮#SBER Сбер: 300 ✅Исполнено в марте, доходность, 13,2%

🔮#BANE Башнефть-ап: 2000 ✅Исполнено в январе, доходность 17,6%

🔮#MTSS МТС: 300 ✅Исполнено в марте, доходность 20,5%

🔮#ROSN Роснефть: 650 ❌Факт: не исполнено

🔮#MRKP Россети ЦиП: 0,35 ✅Исполнено в январе, доходность 13,6%
____________

В итоге: 7 целей, поставленных в стратегии, достигнуты в 1 квартале, 2 цели — во 2-м квартале. Одну (Роснефть) — ждем.

Друзья, как вам результат за 6 месяцев?)

Поддержите 🔥🔥аналитиков, им будет приятно. Они готовят к публикации стратегию на 2 полугодие 2024 года.

🔍 Следим на этой неделе

15 июля (понедельник)

▫️ ВТБ #VTBR — старт торгов после обратного сплита.
▫️ Последний день покупки под дивиденды:
— МТС #MTSS в размере ₽35. Доходность 12,9%
— Камаз #KMAZ в размере ₽4,49. Доходность 3,2%

16 июля (вторник)

▫️X5 #FIVE - операционные результаты за 2кв и 1п 2024г.
▫️Последний день для покупки под дивиденды:
— Абрау-Дюрсо #ABRD в размере ₽3,27. Доходность 1,4%
— АФК Система #AFKS в размере ₽0,52. Доходность 2,3%

17 июля (среда)

▫️Последний день покупки под дивиденды:
— Сургутнефтегаз #SNGS в размере ₽0,85. Доходность 3%
— Сургутнефтегаз АП #SNGSP в размере ₽12,29. Доходность 19,3%
—Транснефть #TRNFP в размере ₽177,2. Доходность 12,1%

🇷🇺Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
🇷🇺Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июнь)

18 июля (четверг)

▫️Совкомфлот #FLOT — последний день для покупки с дивидендом ₽11,27. Доходность 9,7%

19 июля (пятница)

▫️Нет важных корпоративных событий

#календарь

🔍 Следим на этой неделе

12 августа (понедельник)

▫️Ростелеком #RTKM — рекомендация СД по дивидендам.
▫️Аэрофлот #AFLT — операционные результаты за июль 2024г.
▫️Алроса #ALRS — отчетность по МСФО за 1П 2024 г.
🇷🇺Сальдо торгового баланса (июнь)
🛢Ежемесячный отчет ОПЕК

13 августа (вторник)

▫️Татнефть #TATN — СД по дивидендам за 1п 2024г.
▫️Черкизово #GCHE — СД по дивидендам за 1п 2024г.
🛢 Ежемесячный отчет МЭА

14 августа (среда)

▫️ Ростелеком #RTKM — финансовые результаты по МСФО 1п 2024г.

15 августа (четверг)

▫️X5 #FIVE — финансовые результаты по МСФО за 2кв и 1п 2024г.
▫️Софтлайн #SOFL — финансовые результаты по МСФО за 2кв и 1п 2024г.
▫️Совкомбанк #SVCB — финансовые результаты по МСФО за 2кв и 1п 2024г.
▫️Novabev #BELU — последний день торгов в стакане Т+1 в связи с дополнительным выпуском акций.

16 августа (пятница)

▫️Совкомфлот #FLOT — финансовые результаты за 2кв и 1п 2024г.

#календарь

Обзор рынка на 10/10

▫️Индекс Мосбиржи -1,37 с начала недели. Отсутствие существенных позитивных новостей не дает стимула к росту для рынка.

Растут Газпромнефть #SIBN +0.24% в ожидании закрытия реестра; Глобалтранс #GLTR +5,03% на фоне новостей о делистинге; Совкомфлот #FLOT +4,06% - инвесторы рассчитывают на увеличение выручки на фоне роста ставок на фрахт.

▫️Рубль продолжает слабеть, делая интересными акции компаний - бенефициаров девальвации нац. валюты и замещающие облигации, купоны по которым выплачиваются в перерасчете на текущий курс.

Подборку самых интересных бондов можно найти в нашем еженедельном обзоре.

▫️Индекс RGBI сегодня позеленел +0,16%, но позитива не хватает, чтобы вернуться к круглым 100.

ИПЦ (индекс потребительских цен) с 1 по 7 октября вырос на 0,14% по сравнению с ростом на 0,19% на предыдущей неделе, что отражает небольшое замедление. Годовая инфляция составила 8,52% (8,57% неделей ранее).

Из интересного

• Старт торгов Х5 планируется на 9 января 2025 года.

• Сбер в очередной раз отлично отчитался. Сохраняем таргет по бумагам в 290 рублей.

• Озон Фармацевтика запланировала IPO.

🔥И самое интересное: мы запланировали эфир с эмитентом Промомед #PRMD.

Обсудим их новый препарат Велгия для лечения избыточного веса; как чувствует себя компания спустя 3 месяца после IPO и настроение/перспективы сектора.
__________________

Следите за новостями на нашем канале🤗

🔍 Следим на этой неделе

11 ноября (понедельник)

▫️Сбер #SBER — отчет по РСБУ за 10мес 2024г.
▫️Фосагро #PHOR — фин. результаты по МСФО за 3кв 2024г.
▫️РусАгро #AGRO — фин. результаты по МСФО за 3кв и 9мес 2024г.
▫️Аэрофлот #AFLT — операционные результаты за октябрь.

12 ноября (вторник)

▫️Глобалтранс #GLTR — прекращение торгов расписками на Мосбирже.
▫️М.Видео #MVID — фин. результаты по МСФО за 3кв 2024г.
▫️Ростелеком #RTKM — отчет по МСФО за 3кв 2024г.
🛢Ежемесячный отчет ОПЕК
🇺🇸Ожидаемая потребительская инфляция (окт)

13 ноября (среда)

▫️Татнефть #TATN — СД по дивидендам за 9мес 2024г.
🇷🇺Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (г/г) (окт)
🇷🇺ВВП (квартальный) (г/г) (3 кв.)
🇺🇸Отчет об исполнении федерального бюджета США (окт)

14 ноября (четверг)

▫️ТКС Холдинг #TCSG — ГОСА по дивидендам за 9мес (92,5 руб.).
▫️Росбанк #ROSB — приостановка торгов в связи с присоединением к Т-Банку.
▫️Софтлайн #SOFL — фин. результаты по МСФО за 3кв и 9мес 2024г.
▫️Кармани #CARM — фин. результаты по МСФО за 3кв и 9мес 2024г.
▫️Veon #VEON — финансовые и операционные результаты 3кв 2024г.
🛢Ежемесячный отчет МЭА

15 ноября (пятница)

▫️Совкомфлот #FLOT — фин. результаты по МСФО за 9мес 2024г.
▫️Хедхантер #HEAD — фин. результаты по МСФО за 3кв и 9мес 2024г.
▫️Совкомбанк #SVCB — фин. результаты по МСФО за 3кв и 9мес 2024г.
▫️Segezha Group #SGZH — фин. результаты по МСФО за 3кв и 9мес 2024г.
▫️МКБ #SBOM — фин. результаты по МСФО за 3кв и 9мес 2024г.
🇺🇸Fed's Balance Sheet

#календарь

Обзор рынка на 20/01

Индекс Мосбиржи на прошедшей неделе показал рост на 4,3% и пробил отметку в 2900 пунктов.

🥇Лидеры роста: ПИК +12,9%, Самолет +11,3%, Норникель +4,4%.
📉Аутсайдеры: Полюс -0,9%, Банк Санкт-Петербург -0,7%, Татнефть -0,5%

Рост цен в России в декабре составил 1,32%, что оказалось ниже, чем ожидал рынок, который прогнозировал рост более 1,5%. За весь 2024 год инфляция составила 9,52%, что, как и ожидалось, оказалось выше официальных прогнозов ЦБ.

Корпоративные события

Сбер #SBER отчитался о финансовых результатах за декабрь и весь 2024 год по РПБУ. Компания показала рост клиентской базы, как розничной, так и корпоративной, а чистая прибыль по итогам года выросла на 4,6%, составив 1562,4 млрд рублей. Бумаги включены в Модельный портфель аналитиков КИТа с таргетом в 290р.

Мосбиржа опубликовала данные по объему торгов на рынках в декабре 2024 года:

•Объем торгов на рынке акций - 3,8 трлн рублей.
•Объем торгов на рынке облигаций достиг 4,3 трлн рублей.
•Срочный рынок - 11,9 трлн рублей.

НОВАТЭК #NVTK опубликовал предварительные производственные результаты за 2024год, которые, в целом, не показали значительно снижения на фоне санкций. Добыча углеводородов +3,3% г/г до 667 млн.бар. Общий объем реализации газа, включая СПГ, снизился на 1,1% г.г. и составил 77,76 млрд.куб.м. Предварительно, общий объем реализации жидких углеводородов в 2024 году составил 16,4 млн тонн, что на 3,1% выше аналогичного показателя за 2023 год. Следим за влиянием санкций на танкерный флот.

Так, в январский "пакет" вошли 69 судов Совкомфлота к уже включенным 21. Аналитики КИТа негативно оценивают перспективы акций судоходной компании #FLOT.