Очередная порция негативной статистики от Минугля Кузбасса:

• Добыча в августе просела на 12,3% до 18,2 млн тонн. Больше всего падение заметно на разрезах – 12 млн тонн против 14,4 млн в 2021. Добыча подземным способом осталась на схожем уровне.

•С начала года добыча упала на 9% до 143,9 млн тонн. Больше всего пострадала добыча энергетических марок угля – 101,2 млн против 112,2 млн тонн в 2021 году.

• Конечным потребителям с начала года было поставлено 118 млн тонн кузбасского угля – потеря 13,8 млн тонн к уровню 2021. Поставки на экспорт упали на 15%, на внутренний рынок металлургии – на 8,7%, а поставки для предприятий ЖКХ и области обрушились почти на 30%.

Добыча угля в Китае в августе выросла на 8,1%.

Китайский углепром продолжает расти. По данным Национального бюро статистики, в прошлом месяце было добыто 370 млн тонн угля. Это на 8,1% больше по сравнению с августом прошлого года.

Более того, импорт угля, наоборот, просел. С января по август в страну ввезли 168 млн тонн твердого топлива, что почти на 15% меньше, чем в 2021.

К слову, помнится, как летом Китай хотел снять запрет на импорт топлива из Австралии. Видимо, власти все же решили, что затея не имеет большого смысла и задвинули ее в долгий ящик.

Как же быстро растут чужие деньги.

Читатели канала знают, как мы пристально следим и радуемся за угольного магната Гаутама Адани из Индии. Последний раз мы писали о нем в начале сентября – тогда он занял третью строчку самых богатых людей мира. Не прошло и месяца, как на выходных он обогнал Джеффа Безоса.

Теперь от титула самого богатого человека на Земле его отделяют каких-то $120 млрд. Маловероятно, что Адани сможет обойти Илона Маска, но ситуация сама по себе очень символичная. Скажи в 2020, что уголь сможет взлететь до таких высот всего за два года, никто бы не поверил.

Отличный кейс применения отечественных IT-разработок в российском углепроме

"Новая горная УК" начала работать с компанией "МаксимаТелеком". Они запускают совместный проект по автоматизации управления с помощью единой информационной системы на основе программных продуктов "1С", который объединит 10 производственных площадок.

"МаксимаТелеком" выступает интегратором и провайдером отраслевого решения полного цикла: разработка IT-архитектуры, проектирование инфраструктуры, внедрение и поддержка системы – компания берет на себя все эти задачи, включая, и методологию.

Отраслевое решение объединит производственные и бизнес-процессы, а также централизует управление переработкой, горными работами, логистикой, ТОиР, человеческим капиталом, оборудованием и другими ресурсами. Внедрение системы снизит трудозатраты на ведение управленческого учета, повысит прозрачность и оперативность обмена данными между распределенными производственными активами.

Переход всех предприятий холдинга на общую технологическую платформу увеличит точность и оперативность управленческой информации, поможет глубже понимать факторы, влияющие на затраты, сократить время на формирование экономического анализа.

В итоге компания обеспечит бесшовный переход от legacy-систем к единой ИТ-системе для управления ресурсами предприятия.

"Партнерство с "МаксимаТелеком" позволит автоматизировать ключевые бизнес-процессы, внедрить современные цифровые сервисы и более эффективно использовать ресурсы компании. Внедрение единой внутренней информационной системы – еще один шаг в обеспечении дальнейшего устойчивого развития ООО "Новая Горная УК". Уверен, это сделает работу на наших предприятиях еще более слаженной, позволит создать единую рабочую среду и еще сильнее сплотит наш коллектив", – генеральный директор ООО "Новая Горная УК" Андрей Кобяков.

В Кузбассе научились возить уголь и не пылить

После ряда встреч с населением и администрацией области разрез «Кузнецкий Южный» запустил беспылевую систему погрузки и транспортировки угля.

Уголь на разрезе фасуют в специальные мягкие контейнеры - биг-бэги - и большегрузами перевозят на погрузочный комплекс в Новокузнецк. Там «Кузнецкий Южный» приобрёл старую углепогрузку и модернизировал её - сделал чистый склад и проложил новые ж/д-пути.

На погрузочном комплексе биг-бэги грузят в полувагоны и отправляют покупателям.

Новую погрузку посетил заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов, подтвердив, что уголь, при современном подходе, действительно может быть чистым.

В Казахстане запретили вывозить уголь.

После апрельских событий угольщики Казахстана решили с головой окунуться в экспорт угля. За неполные полгода экспорт топлива из страны составил 1,5 млн тонн – столько же РК поставила за весь 2021.

В итоге сложилась ситуация почти как в Индонезии, только масштабом поменьше. На внутреннем рынке угля стало сильно не хватать, из-за чего власти ввели временный запрет на вывоз угля автотранспортом. Мера будет действовать полгода.

В основном казахский уголь идет в Россию. Но в 2022 поставки в Европу из Казахстана резко выросли почти в три раза.

Довольно неожиданные данные от Росстата. Оказалось, что в 2022 твердое топливо в России подорожало аж на 22%. И это с учетом европейского эмбарго, которое ограничивает экспортные поставки угля на Запад. В чем же беда?

Власти Кузбасса комментировали проблему еще в августе. Основными причинами удорожания угля стали инфляционные процессы, вызванные увеличением стоимости расходов на реализацию, хранение, погрузку-разгрузку и ростом ж/д тарифов. Эмбарго действительно сыграло свою роль, но скорее в другую сторону.

Из интересного. Дороже всего уголь, не считая доставки, обходится жителям ХМАО (14,5 тыс. руб.), Крыма (14 тыс. руб.) и Калининграда (12 тыс. руб). Самый дешевый уголь, конечно же, в Кузбассе – цена за тонну топлива составляет 1,5 тыс. руб. И то с начала года он тоже подорожал примерно на 9%.

Российскому углю и Третья мировая не помеха.

Эксперты ИПЕМ представили очень позитивный прогноз по ценам на уголь в АТР до 2035 года. Согласно подсчетам, экспортные цены на российский уголь будут покрывать затраты добывающих компаний даже при самом остром варианте развития событий.

Всего есть три сценария. Первый – самый реалистичный. Китай, Япония и Корея продолжают расти умеренно, а Индия, Вьетнам и Таиланд показывают высокие темпы роста. Китай продолжает замещать австралийские поставки, а Индонезия прекращает экспорт в АТР.

Второй сценарий – примерно то же самое, только все страны растут гораздо активнее. А международные банки наращивают инвестиции в мировой углепром. Третий сценарий – кризисный. В 2027 Китай начинает декапитализацию Тайваня, из-за чего спрос на уголь в регионе резко упадет.

Основной вывод исследования: при всех этих сценариях цена на уголь все равно покрывает возможные издержки российских угольщиков.

В редакции прогноз вызвал определенные вопросы: как аналитики видят ситуацию с дисконтами, как именно оценивалась ситуация вокруг Восточного полигона и почему же война начнется именно в 2027. Но на то они и прогнозы, что они всегда примерны, могут меняться и никого ни к чему не обязывают.

Новость дня: Еврокомиссия может ослабить санкции против российского угля.

По данным Bloomberg, в Европе задумываются о частичном ослаблении ограничений на российский уголь. Весь сыр-бор из-за появившегося FAQ по применению антироссийских санкций. Читаем официальный документ:

Покупать и провозить российский уголь запрещено, даже если он для страны-третьего лица. Запрет распространяется на товары "по праву крови". Явная отсылка на последние новости, как транспортные компании возили российский уголь в Турцию после 10 августа. Основная цель санкций – ослабить экономику России, лишить ее ключевых рынков и т.д.

А вот уже дальше в документе написано: "При этом ЕС стремится не допустить продовольственных и энергетических кризисов в странах третьего мира. В свете этого обязательства, перевозка странам третьего мира определенных товаров должна быть разрешена. Это относится к перевозке угля, а также финансированию или финансовой помощи, связанных с перевозкой, осуществляемой операторами ЕС или через территорию ЕС".

Чисто теоретически, эти поправки могут разрешить России экспортировать уголь в 46 наименее развитых стран Африки и Азии через ЕС. Без дисконтов, западными судами, со страховками и прочими доапрельскими "привилегиями". А может быть и нет. Учитывая скорость развивающихся событий отметим, что документ появился 19 сентября – за два дня до очередной политической неопределенности, которая может повлиять на характер западных санкций.

Поляки и балтийцы уже раскритиковали документ, а Еврокомиссия пока молчит.

Российский уголь ставит рекорды в Китае.

Экспорт топлива из России в Китай в августе достиг максимума за пять лет – 8,54 млн тонн. По данным ГТУ КНР, по сравнению с июлем поставки выросли на 15%, а в годовом выражении рост составляет 57%.

В денежном исчислении закупки выросли до $1,4 млрд. Это в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Напомним, собственная добыча угля у Китая составляет примерно 4 млрд тонн в год.

Добыча в Ростовской области обрушилась.

На Дальнем Востоке добыча угля просела минимально. В Кузбассе – довольно серьезно. Но антирекорд пока что за Ростовской областью. С начала года добыча донского угля сократилась на 19%.

Более того, по итогам 2022 добыча упадет еще на 1,5% до 5,8 млн тонн. Основной причиной этого замгубернатора Игорь Сорокин почему-то назвал нарушения в работе. Про западные санкции – ни слова.

Довольно любопытно, пересмотрят ли угольщики стратегию развития на ближайшие десятилетия. На следующей неделе у них появятся новые коллеги, с которыми, вероятно, придется много чем делиться.

Аналитики прогнозируют падение поставок в Индию в сентябре.

Консалтинговая компания Coalmint сообщает, что в этом месяце экспорт российского угля упадет на 30%. Основных причин сразу несколько:

• Проблема с судами. Или их приходится долго ждать, или проблема с заторами в районе датских проливов. Российский уголь идет в Индию не только из восточных портов, но и через полмира из западных, в том числе из Усть-Луги.

• Проблема со страховками. Неожиданное разъяснение от Еврокомиссии создало много проблем для угольщиков. Сейчас они работают с ЦБ над созданием страхового аналога или же над присоединением к странам БРИКС. Но в итоге может оказаться, что все это и не было нужно.

Важно, что эти проблемы могут ограничить экспорт не только в сентябре, но и до конца года в целом. В среднесроке все, конечно, будет лучше. Но до него еще очень далеко.

Углепрому нужны триллионы.

В Ведомостях вышел интересный материал о перспективах развития отрасли до 2030 года. В нем Минэнерго оценило инвестиции до 2030, чтобы избежать резкого спада производства. Для перенаправления экспорта и стимулирования внутреннего спроса необходимы вложения на 1,2 трлн руб. Из них около 200 млрд – из федерального бюджета.

Негативный сценарий предполагает падение добычи в 2030 на 12,5% (55 млн тонн), а экспорта – на 30% (64 млн). Более мягкий сценарий с высокими инвестициями предполагает падение добычи лишь на 3% (на 13 млн) и экспорта – на 1,8% (на 4 млн).

Сам документ по поддержке углепрома был подготовлен еще в июле. Остается ждать подробностей его применения в жизнь.

Более того, появились конкретные данные по текущим проблемам в Хакасии. Прямо сейчас почти 300 человек находятся в простое, но увольнять их пока не хотят.

Из интересного. Один из экспертов сказал, что максимальный дисконт на российский уголь составлял 73%. Получается забавная вилка скидок: от 30% до 73%.

В Минэнерго рассчитали потребность в новых балкерах для экспорта угля до 2030 года:

• 79 судов класса Panamax (дедвейт - порядка 65 тыс. тонн)

• 13 судов класса Capesize (от 150 тыс. тонн)

На программу по развитию такого флота предлагается потратить 180-200 млрд рублей.

Министр углепрома Кузбасса Олег Токарев сделал ряд очень странных заявлений о перспективах отрасли:

• С начала года было добыто 143,5 млн тонн, и это "всего лишь" (!) на 9,2% ниже, чем годом ранее. Благодаря стараниям Цивилева из Кузбасса должны вывезти 48,5 млн тонн, но этого региону недостаточно. До конца года планируется добыть 215 млн тонн – сокращение на 11,6% к уровню 2021.

• Инвестиции компаний не снижались, несмотря на кризис 2019-2020 годов. В этом году угольщики планируют вложить 110 млрд руб. Напомним, в начале месяца Сергей Цивилев сообщал, что компании решили временно отказаться от реализации крупных инвестпроектов, не находящихся на стадии завершения.

• Официально приостановило свою деятельность только одно предприятие – шахта "Сибирская". Это противоречит заявлению правительства Кузбасса. По их данным, добычу приостановили еще четыре угольных компании.

• Экологическая ответственность находится на первом уровне.

• Перспективы у кузбасского угля высокие. Например, сейчас появляется все больше электроавтомобилей, а в будущем уголь будет незаменимым источником электроэнергии для российской энергетики. Напомним, по прогнозам Минэнерго, к 2050 доля угольной генерации сократится с 13% до 4,5%, а электромобилями в России пока не пахнет. Ни импортными, ни импортозамещенными.