Забавные кадровые изменения в "Колмаре".

Брат Сергея Цивилева, Валерий Цивилев, занял должность генерального директора якутской компании. Напомним, в далеком 2014 году текущий губернатор Кузбасса лично создавал "Колмар" и также был генеральным директором вплоть до 2018 года.

Валерий Цивилев с 2015 был членом совета директоров ООО "УК "Колмар". А председателем совета директоров АО "Колмар Груп" все еще является жена губернатора Кемеровской области Анна Цивилева.

В 2020 Сергей Цивилев опровергал любые актуальные деловые связи с "Колмаром".

Кто старое помянет, тому глаз вон.

Давно известно, что к китайским обещаниям нужно всегда относиться с осторожностью. В прошлом году господин Си пообещал больше не вкладываться в зарубежные угольные станции.

Прошел год с того заявления. И оказалось, что Китай за это время умудрился завершить аж 14 проектов, а еще 27 ждут окончания стройки уже в ближайшие годы.

Правды ради, в 2021 Си Цзиньпин действительно не говорил, что станет с недостроенными угольными ТЭС. По оценкам, около 26 проектов было отменено. Но кто знает, как подует китайский инвестиционный ветер в 2022-2023, учитывая опасения ЕС за страны Третьего мира.

Найден секретный бенефициар черного топлива.

Представьте себя на месте угольщиков Африки. Мало кто догадывается, в какой именно стране вы находитесь. Еще меньше знают, что вы добываете уголь. Каждый год вы экспортируете под 300 тыс. тонн угля еще более бедным соседям-африканцам, получая в среднем маржу в $15 с тонны угля.

И тут сначала случается 2021, а потом – 2022. Неожиданно для всех цена вашего угля выросла в три раза, а маржа – в 15,5 раз.

Именно в таком положении оказалась Танзания, страна на юго-востоке Африки над Мозамбиком. С апреля африканские угольщики стали получать заказы со всей Европы. По итогу экспорт страны в 2022 взлетит в два с лишним раза. И это только в этом году.

Логистические издержки, конечно, тоже вырастут – инфраструктура не готова для таких объемов. Но даже с ними такой подарок судьбы прокормит пару поколений всех крупных угольщиков страны.

Польше хватит угля на зиму. Или нет.

Довольно противоречивые сообщения приходят из Польши последние месяцы. Главы правящих партий говорят, что и с газом никаких проблем нет, и с углем уже все успели разобраться. Мол, шахты добычу нарастили, а российский импорт заменили на колумбийский, танзанийский и американский.

Тем временем оппозиционные партии говорят, что 71% поляков верят, что страна к энергокризису не готова. И вообще, новогодние гуляния будут отменять, чтобы сэкономить электричество. Правда, в итоге оказывается, что соцопрос к науке никакого отношения не имеет, а экономия затронет лишь небольшое число и так бедных городков.

Не перестанем повторять, что прогнозы – дело неблагодарное. И в большинстве случаев очень политически окрашенное.

Угольщики опять проиграли.

Опять плохие новости для индустрии. Случилось то, что и должно было случиться: государство пришло за углем. Вводится экспортная пошлина на уголь, которая сможет принести дефицитному бюджету около 100 млрд руб.

Кроме того, забываются все мольбы угольщиков о снижении НДПИ. С января по март вводится нет ничего более постоянного, чем временное увеличение НДПИ для антрацита, коксующегося и энергетического угля.

Стоимость добычи растет, в логистике царит неопределенность, рентабельность экспорта по многим направлениям находится под вопросом. А цены на уголь, к слову, в следующем году могут упасть на 30%-100% до уровня российских дисконтов.

Интересно, что сейчас думают угольные короли, восхищавшиеся конъюнктурой в марте.

⚡️Правительство Великобритании внесло в санкционный список Искандера Махмудова.

Пояснения, которые только всех запутали.

Уже прошло больше недели с того, как Еврокомиссия выпустила абсолютно непонятные пояснения по поводу эмбарго на российский уголь. Напомним, они подразумевают, что для борьбы с голодом и энергокризисом России разрешат продавать уголь третьим странам, а также наименее развитым и нуждающимся государствам. Со страховками и прочими радостями. При этом просто поставка российского угля третьим странам как бы запрещена. Эти два противоречивых предложения спокойно уживаются в одном документе.

Страны ЕС не подходят под критерии, так как они не третьи страны. Перепродажа угля через третьих лиц в Европу тоже запрещена, так как эмбарго распространяется "по праву крови" (по крайней мере, по-хорошему). Следовательно, логичным выглядит разрешение европейским компаниям на транспорт угля сразу в третьи (например, в Турцию), а также бедные страны. Никаких комментариев на этот счет от ЕК все еще не было.

Тем не менее на этой неделе котировки энергетического угля в Европе просели с $350 до $290 за тонну. В первую очередь, это обусловлено большими объемами запасов на складах потребителей и снижением цен на газ, а также пояснениями, которые формально уже должны были бы вступить в силу.

Польша и Прибалтика почти сразу потребовали пересмотреть политику ЕК. Также не стоит забывать, что пояснения вышли под стать за пару дней до референдумов, мобилизации в России и угроз новых санкций.

Немецкая компания RWE уже в октябре запустит три станции, которые будут работать на буром угле. Они должны были стать резервом на случай проблем с поставками газа. В итоге резервы придется расчехлять.

Важная инфографика о том, как Китай замещал импорт энергетического угля.

Еще в прошлом году на долю России приходилось меньше половины от общих объемов, а в этом – почти две трети. Больше всего от замещения импорта пострадала Индонезия, а в относительных числах выиграла Монголия.

Ждем, когда подобные разговоры начнутся и в углепроме. Пока что мы не видели ни одного комментария ни от губернаторов, ни от представителей угольных компаний. Скромно предположим, что больше всего проблем будет в моногородах Кузбасса.

Частичная мобилизация скажется на инвестпроектах в металлургии.

Глава Polymetal Виталий Несис заявил, что частичная мобилизация, объявленная 21 сентября, повлияет на работу компании. По его словам, топ-менеджмент пристально следит за тем, сколько сотрудников сейчас призывается, кто они.

Уменьшение численности рабочих становится новым фактором при принятии решений по дорогостоящим инвестпроектам, включая запуск крупного золоторудного проекта Ведуга в Красноярском крае и строительство ЛЭП до производственной площадки Албазино, которая станет частью программы компании по снижению углеродного следа.

В апреле Несис говорил, что Polymetal отложил строительство на Ведуге, которое планировалось начать в третьем квартале, на год-полтора, чтобы перепроектировать его под оборудование из Китая и России. Теперь он говорит, что проект будет готов к полномасштабному запуску через полгода. Инвестиции в него ранее оценивались в $447 млн.

Подразделение "СУЭК- Кузбасс" досрочно закрыло годовой план.

Шахтоуправление им. А.Д. Рубана с начала года добыло 4,4 млн тонн угля. Отпраздновать это решили довольно странно – в честь нового производственного года зажглась новогодняя елка, а горнякам вручили маленькие елочки на память. Судя по суровым лицам шахтеров без единой улыбки, акция не удалась.

До конца календарного года на предприятии планируют завершить отработку лавы №809, произвести перемонтаж оборудования в следующую лаву и вновь приступить к добыче.

У СУЭК все будет хорошо. У остальных – не очень.

В Минэкономразвития выпустили прогноз по добыче в этом году. В целом по стране производство упадет на 4,2% в 2022, а в 2023 – еще на 9,5%, но уже к уровню 2022. Восстановление показателей ожидается только к 2025.

Не дальневосточные угольщики в открытую стараются не комментировать положение дел на рынке. Исключение – СУЭК, но у них все ровно наоборот. Из-за большой региональной диверсификации снижение добычи будет минимальным.

А в "СУЭК-Кузбасс" вообще говорят, что компания не меняла свои производственные и инвестиционные задачи. Сейчас разрабатывается программа с учетом изменения рынков сбыта, но с сохранением объемов добычи.