РынкиДеньгиВласть | РДВ
144K subscribers
7.47K photos
159 videos
74 files
12.1K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
Download Telegram
⚡️⚡️⚡️ Astra (ASTR) до конца ноября может представить первую отчётность в статусе публичной компании, сообщает источник РДВ. #шок_новости

Отчётность может показать рост отгрузок за 9 месяцев более чем в 2 раза год к году.

@AK47pfl
🔥 Главная тема в Astra (ASTR) — переход госслужб на отечественное ПО. Размер рынка достигнет 270 млрд рублей к 2030 году, для сравнения текущая выручка Astra 10 млрд. #аналитика

👉 По поручению Президента все госкомпании должны перейти на отечественные ОС до конца 2024 года.

👉 Прямо сейчас полной заменой Microsoft Windows на Astra Linux занимается Госдума. Часть лицензий была закуплена в 3 квартале 2023.

@AK47pfl
Что говорит о долгосрочных перспективах бизнеса Astra (ASTR). #аналитика

Текущее доминирующее положение на рынке отечественных операционных систем (ОС) может помочь Astra стать крупнейшим игроком на рынке всего инфраструктурного ПО в России.

Переход госкорпораций на отечественные ОС неизбежен. Astra Linux — основной претендент на статус операционной системы "по умолчанию" в России. Это усиливает сетевой эффект: лидерство ОС мотивирует внешних разработчиков создавать ПО для Astra Linux, что создаёт дополнительную стоимость для продуктов Astra.

Лидерство Astra обусловлено полной сертификацией и сильному лобби (единственная ОС, прошедшая сертификацию ФСБ, Минобороны, ФСТЭК; господдержка в лице налоговых льгот и финансовых преференций).

В позитивном сценарии среднегодовой темп роста выручки до 2030 г. составит порядка 45% (при маржинальности по EBITDA и чистой прибыли ~35-40%).

@AK47pfl
Мерч: ненужный подарок или новый канал рекламы?

Оказывается, почти 80% россиян владеют мерчем, а 86% пользуются имеющимся мерчем, причем за последний год мерч у других людей видели 61% опрошенных.

Брендированной посудой вообще пользуются 247 дней в году.

СберМаркетинг и медиахолдинг MAER создали новый вид полноценного рекламного канала: мерч-метрику.

Методику разработали при поддержке исследовательского центра АКАР, и она является уникальной не только для России, но и для всего мира.

СберМаркетинг и медиахолдинг MAER создали уникальный калькулятор, который учитывает все пожелания клиента: тип мерча, размер города, количество штук и стоимость мерча. Через эти показатели мы можем получить результат с расчётами OTS, охвата, частоты и СРТ.

«Мы смогли посчитать разные инструменты: наружную рекламу крупного формата, среднего формата, Indoor-рекламу, в том числе провели один из самых сложных расчетов - измерили аудиторию рекламы на такси», - написал владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор.
ЦБ вероятно повысит ставку с 15% до 16% в декабре, считает источник РДВ. #мнение #оракул_рубля

Инфляция с начала года до октября составила 5.5%.

За первые две недели ноября инфляция уже +0.6%, то есть инфляция ускорилась до +6.1%.

При этом ноябрь и декабрь в целом довольно инфляционные месяцы. Видимо, по итогам ноября инфляция доберётся до 6.7%, а по итогам года можем забраться и выше прогнозируемых ЦБ 7.5%.

И, учитывая показную жёсткость ЦБ и обеспокоенность достижением таргета, весьма вероятно, что ЦБ добавит ещё +100 б.п. к ставке в декабре. Таргет ЦБ по инфляции, как мы с вами ранее обсуждали ранее, 4%.

👉 Как заработать на высоких ставках? Часть 1: LQDT https://t.iss.one/AK47pfl/16354

👉 Почему источники РДВ считают, что ЦБ нужно менять политику https://www.youtube.com/watch?v=EycvhEtBEWI

@AK47pfl
🌟 Топовые российские СМИ цитируют РДВ:

• Russia Today.
Аналитик РДВ объяснил снижение курса доллара на Мосбирже https://russian.rt.com/business/news/1231275-analitik-ramaninov-kurs-prognoz

• Известия. Трамплин в Азию: раскрыт объём российской внешней торговли за 2023 год https://iz.ru/1605180/sofia-smirnova/tramplin-v-aziiu-raskryt-obem-rossiiskoi-vneshnei-torgovli-za-2023-god

• ИФ24. ЦБ готов снова ударить по инфляции https://www.if24.ru/tsb-gotov-snova-udarit-po-inflyatsii/

• Life.ру. Вклад или биржа: откуда пора забирать сбережения https://life.ru/p/1620051

Влияем на рынки с 2008 года.
⚡️⚡️⚡️ Совкомфлот (FLOT): 18+ рублей дивидендов за следующие 12 месяцев. Это 15% дивдоходности. #аналитика

Компания подтвердила, что по году может выплатить акционерам 50% чистой прибыли — это 18+ рублей дивидендов на акцию.

6.32 рубля будет выплачено в качестве промежуточного дивиденда.

Ещё 12+ рублей на акцию может быть выплачено летом 2024 года, считает источник РДВ.

@AK47pfl
Разместить кэш под ставку ЦБ. Часть 2: Флоатеры и какую доходность в них можно получить? Спойлер: примерно около ключевой ставки ЦБ. #рдв_образовательный

В прошлый раз источники рассказали нам с вами об инструменте LQDT, который позволяет получать ежедневный доход в зависимости от ставки денежного рынка: https://t.iss.one/AK47pfl/16354

Сегодня — о флоатерах, которые защищают инвесторов от процентного риска. У классических облигаций есть процентный риск - это риск получения убытка из-за переоценки облигации при изменении доходности. При повышении ставок доходность растёт, а цена облигаций падает. Во флоатерах процентный риск значительно ниже, чем у классических облигаций.

Флоатеры — это облигации с плавающим купоном. Когда растут ставки, размер купона по ним увеличивается, а тело ведёт себя стабильнее, чем у классических облигаций. Ставка по флоатерам обычно определяется как RUONIA + премия, где RUONIA - это ставка межбанковских кредитов в рублях, устанавливаемая ЦБ РФ, а премия определяется надёжностью заёмщика и временем размещения выпуска.

Сколько можно заработать? Сегодня ставка RUONIA составляет 14.73%. Премия по различным выпускам ОФЗ составляет от 0 до 1.5%.

ОФЗ-флоатеры у брокеров обычно называются ОФЗ-ПК (плавающий купон). Некоторые примеры таких выпусков: ОФЗ с 29006 по 29012, 29014 и 29020.

👉 ЦБ в декабре может поднять ставку с 15% до 16%, считает источник РДВ: https://t.iss.one/AK47pfl/16389

@AK47pfl
Главное к открытию пятницы (17.11):
#брифинг

📍89.2 ₽/$, 12.3 ₽/¥, 77.4 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.1%.
📍За апрель-октябрь этого года импорт алмазного сырья в Индию снизился на 18% в денежном выражении, в то время как по объему снижение составило 2%.
📍 Лесозаготовка и производство пиломатериалов на Северо-Западе России восстанавливаются благодаря господдержке и переориентации экспортных потоков в Азию и на Ближний Восток. По итогам года объемы заготовки древесины там могут вырасти на 10%.
📍 События сегодня: (1) Qiwi (QIWI): МСФО за 3кв2023. (2) Тинькофф (TCSG): собрание акционеров. В повестке вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций. (3) СД Татнефти (TATN) по дивидендам за 9 месяцев.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl
❗️❗️❗️ Нефть в рублях вошла в опасную зону. #оракул_рубля

Прогноз Минэка на 2024 год, использовавшийся для бюджетного планирования: нефть Urals $71.7, usdrub = 90.1.

То есть, 6400 рублей за Urals в рублях. Текущая нефть в рублях - 6100.

Реально вопросы к бюджету начнутся при Urals по 60, или нефти в рублях по 5400. Но ситуация усложняется: для исполнения бюджета либо должна вырасти нефть, либо упасть рубль.

@AK47pfl
😛😝😜🤪🤨🧐🤓 Конкурс на самый точный прогноз курса доллара на конец 2023 года. #оракул_рубля

С открытия прошлой пятницы рубль укрепился на 3.4%. Текущий курс 1$=89.1₽.

На чём окреп рубль:
• Увеличились продажи иностранной валюты экспортерами, это подтверждают данные о выросших объемах торгов на валютном рынке: за последнюю неделю оборот объем сделок USDRUB вырос на 10% неделя-к-неделе.
• По информации источника РДВ на укрепление рубля также влияют слухи о скором окончании СВО https://t.iss.one/AK47pfl/16376

Что повлияет на курс в ближайшем будущем:
• Нефть в рублях упала ниже цены, запланированной Минфином для бюджета; для баланса должна либо вырасти нефть, либо упасть рубль https://t.iss.one/AK47pfl/16395
• Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке – 15 декабря. Источник РДВ считает, что ставку могут повысить с 15% до 16% https://t.iss.one/AK47pfl/16389

Участники конкурса Оракул рубля и их прогнозы: https://t.iss.one/AK47pfl/15658

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Себестоимость добычи золота российских золотодобытчиков, в $ за тройскую унцию. #цифры

Полюс (PLZL) $519
GV Gold $707
Селигдар (SELG) $790
Полиметалл (POLY) $942
Nordgold $816
ЮГК (UGLD) $996

*Указана метрика Total Cash Cost – общие денежные затраты на добычу. Подробнее: https://t.iss.one/AK47pfl/4855

@AK47pfl
⚡️Включение в индекс Мосбиржи приведет к росту ликвидности и узнаваемости акций Самолета (SMLT). На следующей неделе акции Самолет (SMLT) могут быть включены в индекс Мосбиржи. #мнение

Акции Самолета могут быть включены в индекс Мосбиржи во время ближайшего пересмотра - в конце ноября. Акции полностью удовлетворяют критериям попадания в индекс Мосбиржи, сообщает источник РДВ.

👉 В августе акции Самолет были добавлены в лист кандидатов на включение в индекс.

👉 44 млрд рублей - объём средств под управлением ПИФов, инвестирующих в индекс Мосбиржи, включение в индекс будет означать, что эти фонды купят на баланс акции Самолета.

👉 Справедливая цена акций Самолет 6106 рублей, потенциал роста +55%.

@AK47pfl
Высокая ключевая ставка приводит к снижению интереса физлиц к инвестициям в акционерный капитал, очень нужный для развития экономики. #государево_дело

Инвесторы-физлица несут деньги из акций в инструменты долгового и денежного рынка.

После повышения ставки ЦБ в августе притоки в LQDT и ОФЗ выросли в 3 раза.

Ситуация усугубилась в октябре, когда чистый приток средств физлиц в акции сократился до 5 млрд рублей, а приток в LQDT и ОФЗ составил 33 млрд.


Приток в биржевой фонд LQDT вообще показывает экспоненциальный рост - вложения инвесторов в фонд за две недели ноября почти сравнялись с притоками за весь сентябрь.

Инструменты с доходом, привязанным к ставкам, отнимают долю спроса у акций. Это результат резкого роста ставки ЦБ, которая выросла с 7.5% до 15% за три месяца. При этом в декабре ЦБ может снова повысить ставку, считает источник РДВ.

👉 Что такое LQDT и какую доходность в нём можно заработать: https://t.iss.one/AK47pfl/16354

@AK47pfl
Первая половина ноября — как это было.

• Нефть упала на 7% одновременно с укреплением рубля на 3%. Опасная ситуация для бюджета страны.
• Индекс Мосбиржи решил никак не реагировать - около нуля.
• США ввели санкции против ряда компаний, включаю СПБ Биржу.

А это итоги клуба RDV PREMIUM 361°:
Закрыто 14 идей, прибыльных 93%
💎 Средняя доходность составила 140% годовых
📞 Провели звонок с членами клуба по стратегиям на рынке
⭕️ Эксперты клуба заранее предупреждали о возможных рисках и избегали иностранные акции.

Попасть в клуб финансовых элит и приумножать капитал: @RDVPREMIUMbot
😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly

1. Нефть в рублях вошла в опасную зону https://t.iss.one/AK47pfl/16395
2. ЦБ вероятно повысит ставку с 15% до 16% в декабре https://t.iss.one/AK47pfl/16389
3. Что такое LQDT и какую доходность можно в нём получить? https://t.iss.one/AK47pfl/16354
4. Флоатеры и какую доходность в них можно получить? https://t.iss.one/AK47pfl/16393
5. Стресс-тест для частных инвесторов: что нужно для продолжения роста рынка? https://t.iss.one/AK47pfl/16357

💎 С начала года участники RDV PREMIUM 361° увеличили капитал в среднем на 40% https://t.iss.one/AK47pfl/16328

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное к открытию понедельника (20.11):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 66 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍
89.5 ₽/$, 12.5 ₽/¥, 81.8 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.2%
📍 Правительство поддержало инициативу парламентариев о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки.
📍 НПЗ Лукойл Нефтохим в болгарском Бургасе предупредил об угрозе остановки своего производства в связи с отменой квот на экспорт нефтепродуктов с начала 2024.
📍 События сегодня: (1) Совкомфлот (FLOT), Астра (ASTR): отчетности по МСФО за 9мес2023.
(2) Ростелеком (RTKM): ВОСА. В повестке рассмотрение утверждения дивидендов.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl
🚫#опрос
*💡 Рейтинг акций коммьюнити РДВ

*Какой акции больше всего в вашем портфеле? Выберите один вариант из списка ниже. Вечером опубликуем результаты опроса, чтобы мы с вами могли оценить самые популярные акции в портфелях участников коммьюнити РДВ.