Лукойл отчитался за 2П 20204 года. По расчетам источника РДВ, дивиденд за 2П 2024 года согласно дивидендной политике может составить 573 руб. на акцию или 7.9% от текущей цены.

Кэша на балансе 1.4 трлн руб. или 2 058 руб. на одну акцию = 28% от текущей цены акции.

#шок_новости #аналитика

😀 @AK47pfl

США и Россия договорились о безопасности в Черном море и защите экспорта. #шок_новости

Ключевые договоренности достигнутые в ходе переговоров в Эр-Рияде:
✍️ Безопасность судоходства – свободная навигация, запрет атак на гражданские суда
✍️ Экспорт зерна и удобрений – восстановление доступа России к мировым рынкам
✍️ Защита энергетики – запрет ударов по объектам в России и Украине
✍️ Международная поддержка – привлечение третьих стран к контролю исполнения
✍️ Переговоры о мире – продолжение диалога для урегулирования конфликта

👉 США призвали к немедленному прекращению насилия как ключевому шагу к миру.

Источник: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/03/outcomes-of-the-united-states-and-russia-expert-groups-on-the-black-sea/

😀 @AK47pfl

Инфляция замедляется — Зампред ЦБ РФ Заботкин. #шок_новости

✍️ Инфляция в первом квартале 2025 года, по предварительной оценке, оказалась ниже февральского прогноза (7-8%).
✍️ Замедление роста цен уже наблюдается, а общая ситуация выглядит лучше ожидаемой.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

США сняли SDN-санкции с Карины Ротенберг. #шок_новости

👉 Подробнее: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250402

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Трамп объявил торговые тарифы на импорт из всех стран мира. Основной канал воздействия на РФ и на наш рынок акций - это цены на сырьё. Например, нефть Brent на объявлении тарифов упала на 4%. #шок_новости

Торговые тарифы на крупнейших торговых партнеров из числа союзников США:
64% Тайвань
46% Япония
39% ЕС

На страны BRICS:
67% Китай (есть мнения, что полный тариф на Китай с учетом всех недавно введенных даже выше - 74%)
60% ЮАР
52% Индия
10% Бразилия
0% Россия

👉 США не ввели тарифы на Россию и Белоруссию, так как с ними не торгуют из-за санкций. А вот Казахстан получил тариф в 54%!
👉 Подробный список тут https://t.iss.one/rian_ru/288010

Тарифы по странам почти линейно зависят от объема торгового (товарного) дефицита США: чем больше дефицит США в торговле с конкретной страной, тем выше ставка.

Мнения западных аналитиков:
✍️ Это шок для экономического роста по миру. Тарифы - это налог. Пока не ясно кто именно его заплатит. Но налоги тормозят рост. И ускоряют инфляцию.
✍️ Вероятность рецессии возросла. Прибыли компаний будут страдать.
✍️ Надеемся Трамп даст заднюю или страны - жертвы тарифов смогут договориться.
✍️ Надеемся, что эти тарифы простоят не более 1-2 месяцев. Ждем начала больших переговоров.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

ЦБ ВЕДЕТ НЕКОТОРЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ ПО ОТКРЫТИЮ ФИЛИАЛОВ В РФ, НО РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО - НАБИУЛЛИНА. #шок_новости

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Новые признаки рецессии (в неСВО) экономике приближают смягчение политики ЦБ. Это хорошо для длинных ОФЗ. #шок_новости #сборник

👉 Композитный индекс деловой активности (PMI) (в промышленности и сфере услуг) в марте 2025 года 49.1 пункт (значения индекса ниже 50 сигнализируют о сокращении деловой активности). https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/44a07e03092741f79a8c88289d3beea0

Ранее в РДВ и других источниках:
✍️ Новые признаки рецессии (в неСВО) экономике: погрузка сети РЖД -7.2% г/г, деловая активность снизилась самым значительным темпом с апреля 2022 https://t.iss.one/AK47pfl/19659
✍️ Деловая активность организаций в России в марте 2025 года развернулась в сторону рецессии https://t.iss.one/AK47pfl/19670
✍️ Услуги тоже стагнируют. Вслед за промышленностью, где активность уже сокращается, в услугах динамика близка к стагнации в терминах PMI https://t.iss.one/dmitrypolevoy/1126

Аналитика by 😀 @AK47pfl

‼️ Недельная инфляция с 1 по 7 апреля особенно ускорилась в части услуг — это негативно для ЦБ и смягчения ставки, считает источник РДВ. #шок_новости

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Новые признаки рецессии (в неСВО) экономике приближают смягчение политики ЦБ. #шок_новости #сборник

👉 Резкий рост числа соискателей при падении числа вакансий и увеличении hh.индекса до уровней кризисных лет свидетельствует о нарастающем дисбалансе на рынке труда — это может быть еще одним признаком начала рецессии в экономике. https://t.iss.one/expertosphere/3397

Ранее в РДВ и других источниках:
✍️ Композитный индекс деловой активности (PMI) (в промышленности и сфере услуг) в марте 2025 года 49.1 пункт (значения индекса ниже 50 сигнализируют о сокращении деловой активности). https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/44a07e03092741f79a8c88289d3beea0
✍️ Погрузка сети РЖД -7.2% г/г, деловая активность снизилась самым значительным темпом с апреля 2022. https://t.iss.one/AK47pfl/19659
✍️ Деловая активность организаций в России в марте 2025 года развернулась в сторону рецессии. https://t.iss.one/AK47pfl/19670
✍️ Услуги тоже стагнируют. Вслед за промышленностью, где активность уже сокращается, в услугах динамика близка к стагнации в терминах PMI. https://t.iss.one/dmitrypolevoy/1126
✍️ Продажи новых автомобилей в первом квартале 2025 года снизились на 27% год к году (г/г). Легковые автомобили – на 25%, тяжелые грузовики – на 48%. https://t.iss.one/AK47pfl/19680
✍️ Объём новых проектов, запущенных в строительство в марте 2025 г., составил 3.6 млн кв. м (-24% г/г). https://t.iss.one/AK47pfl/19706

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Новые признаки рецессии (в неСВО) экономике приближают смягчение политики ЦБ. #шок_новости #сборник

👉  В России к 2027 году может образоваться дефицит жилья в размере до 30 млн кв. м — предупреждает Дом. РФ. https://t.iss.one/AK47pfl/19738

Ранее в РДВ и других источниках:
✍️ Композитный индекс деловой активности (PMI) (в промышленности и сфере услуг) в марте 2025 года 49.1 пункт (значения индекса ниже 50 сигнализируют о сокращении деловой активности). https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/44a07e03092741f79a8c88289d3beea0
✍️ Погрузка сети РЖД -7.2% г/г, деловая активность снизилась самым значительным темпом с апреля 2022. https://t.iss.one/AK47pfl/19659
✍️ Деловая активность организаций в России в марте 2025 года развернулась в сторону рецессии. https://t.iss.one/AK47pfl/19670
✍️ Услуги тоже стагнируют. Вслед за промышленностью, где активность уже сокращается, в услугах динамика близка к стагнации в терминах PMI. https://t.iss.one/dmitrypolevoy/1126
✍️ Продажи новых автомобилей в первом квартале 2025 года снизились на 27% год к году (г/г). Легковые автомобили – на 25%, тяжелые грузовики – на 48%. https://t.iss.one/AK47pfl/19680
✍️ Объём новых проектов, запущенных в строительство в марте 2025 г., составил 3.6 млн кв. м (-24% г/г). https://t.iss.one/AK47pfl/19706
✍️ Резкий рост числа соискателей при падении числа вакансий и увеличении hh.индекса до уровней кризисных лет свидетельствует о нарастающем дисбалансе на рынке труда. https://t.iss.one/expertosphere/3397

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Новые признаки рецессии (в неСВО) экономике приближают смягчение политики ЦБ. #шок_новости #сборник

👉  Продажи металлопродукции ММК в 1 кв. снизились на 11% г/г. https://t.iss.one/AK47pfl/19758

Ранее в РДВ и других источниках:
✍️ Композитный индекс деловой активности (PMI) (в промышленности и сфере услуг) в марте 2025 года 49.1 пункт (значения индекса ниже 50 сигнализируют о сокращении деловой активности). https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/44a07e03092741f79a8c88289d3beea0
✍️ Погрузка сети РЖД -7.2% г/г, деловая активность снизилась самым значительным темпом с апреля 2022. https://t.iss.one/AK47pfl/19659
✍️ Деловая активность организаций в России в марте 2025 года развернулась в сторону рецессии. https://t.iss.one/AK47pfl/19670
✍️ Услуги тоже стагнируют. Вслед за промышленностью, где активность уже сокращается, в услугах динамика близка к стагнации в терминах PMI. https://t.iss.one/dmitrypolevoy/1126
✍️ Продажи новых автомобилей в первом квартале 2025 года снизились на 27% год к году (г/г). Легковые автомобили – на 25%, тяжелые грузовики – на 48%. https://t.iss.one/AK47pfl/19680
✍️ Объём новых проектов, запущенных в строительство в марте 2025 г., составил 3.6 млн кв. м (-24% г/г). https://t.iss.one/AK47pfl/19706
✍️ Резкий рост числа соискателей при падении числа вакансий и увеличении hh.индекса до уровней кризисных лет свидетельствует о нарастающем дисбалансе на рынке труда. https://t.iss.one/expertosphere/3397
✍️ В России к 2027 году может образоваться дефицит жилья в размере до 30 млн кв. м — предупреждает Дом. РФ. https://t.iss.one/AK47pfl/19738

Аналитика by 😀 @AK47pfl

ЦБ остался довольно жёстким. Повышение ставки не ушло из повестки. В самом лучшем сценарии ставка будет 17% на конец года. #шок_новости

ЦБ ждёт ставку в среднем по году 19.5-21.5%. В феврале ждали 19-22%.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Новые признаки рецессии (в неСВО) экономике приближают смягчение политики ЦБ. #шок_новости

✍️ Второй месяц подряд индекс PMI ниже 50, то есть два месяца подряд промышленная активность сокращается. https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/ffaa571d80454264b110c554b6e5db0d
✍️ Погрузка на сети РЖД за январь – апрель 2025 года на 6.8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно глубокое падение в погрузке черных металлов (-14.4% г/г), лома черных металлов (-27.5%), цемента (-14.6%), строительных грузов (-21.1%). https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=313899
✍️ Продажи новых автомобилей в РФ за январь–апрель рухнули на 27% (легковых — на 26%) — Минпромторг (ТАСС).

Аналитика by 😀 @AK47pfl

На парад Победы в Москву приедут 29 мировых лидеров. #шок_новости

Страны бывшего СССР:
Абхазия
Армения
Азербайджан
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Южная Осетия

Страны БРИКС (включая расширение 2024 года):
Бразилия
Египет
Эфиопия
КНР (Китай)
Венесуэла (возможный кандидат)

Другие страны:
Босния и Герцеговина
Буркино-Фасо
Вьетнам
Гвинея-Бисау
Зимбабве
Конго
Куба
Лаос
Монголия
Мьянма
Палестина
Сербия
Словакия (Член ЕС)
Экваториальная Гвинея

На параде ожидается участие высокопоставленных представителей ряда государств, таких как Индия, Индонезия, Никарагуа и ЮАР. КНДР будет представлена послом. Ушаков отметил, что запланирована еще одна любопытная встреча, подробности которой пока не разглашаются.

Также среди приглашённых — ветераны из различных стран, включая Израиль и США.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Bloomberg: Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали двусторонние встречи в Москве, подчеркивая союз между своими странами в стремлении изменить мировой порядок, возглавляемый США. #шок_новости

👉 Подробнее: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-08/putin-and-xi-display-partnership-in-russia-to-end-us-led-order

👉 Путин: Приветствуем создание китайских автопроизводств в России.

👉 Цивилев: Тема участия Китая в СПГ-проектах в России обсуждается на российско-китайском саммите в Кремле.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Погрузка на сети РЖД в мае 2025 года снизилась на 9.4% по сравнению с маем 2024 года. #шок_новости

Основные причины снижения
✍️ Строительные грузы: спад на 19.4% из-за снижения поставок продукции крупными щебеночными предприятиями в адрес строительного комплекса.
✍️ Нефтяные грузы: сокращение на 8.9% из-за плановых ремонтов на НПЗ.
✍️ Металлургия:
чёрные металлы — -29.1%
металлолом — -40.0%
Причина — сокращение внутреннего спроса.

Рост
✍️ Отправка грузов в порты Дальнего Востока выросла на 1.3%, в том числе каменного угля — на 2.7%.

С начала года
✍️ За январь–май 2025 года погрузка упала на 7.3% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

👉 Подробнее: https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=314790

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Первый AI-доклад Mary Meeker — 340 слайдов о том, как ИИ становится новой инфраструктурой. #шок_новости

ChatGPT достиг 365 млрд поисков в год — в 5.5 раза быстрее, чем Google. Модель Meta Llama за 8 месяцев скачали в 3.4 раза больше, чем другие популярные ИИ-модели аналогичного периода.. Экосистема разработчиков — миллионы людей.

Важное из доклада Мэри Микер:
Парадокс затрат
✍️ Стоимость обучения моделей выросла в 2400 раз за 8 лет, превышая $100 млн за модель.
✍️ Стоимость инференса (использования) упала на 99.7% с конца 2022 года.

Геополитическая конкуренция
✍️ Китайские ИИ-модели достигли паритета с американскими при значительно меньших затратах на обучение.
✍️ Китай усиливает позиции в области промышленных роботов и ИИ-инфраструктуры.

Интеграция в физический мир
✍️ ИИ выходит за рамки цифрового: автономные автомобили Waymo заняли 27% рынка райдшеринга в Сан-Франциско.
✍️ Tesla преодолела 1 миллиард миль в полностью автономном режиме.

Переосмысление бизнеса
✍️ Компании переходят от использования ИИ для повышения производительности к полной трансформации бизнес-процессов.
✍️ Microsoft сообщила о $13 млрд дохода от ИИ, рост на 175%. Этот рост обусловлен интеграцией ИИ в продукты Microsoft, такие как Microsoft 365 Copilot и GitHub Copilot, а также расширением облачных сервисов Azure с ИИ-функциональностью.

👉 Полный отчёт: bondcap.com/reports/tai

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Израиль и Иран находятся в состоянии тлеющего конфликта более года, активно используя проксивойны и удары по ключевой инфраструктуре друг друга. #шок_новости

✍️ Апрель 2024: Удары Израиля по иранскому консульству 1 апреля стали триггером на возобновление конфликта между Ираном и Израилем.  На протяжении месяца было множество публичных высказываний на ответы с каждой стороны. Примерно через месяц удары прекратились.
✍️ Октябрь 2024: Новый обмен ударами. Снова — заморозка конфликта через месяц.
✍️ Июнь 2025: Израиль нанес авиаудары по военным и ядерным объектам Ирана, а также по ключевым военным объектам. Израиль объявил чрезвычайное положение, опасаясь ответных действий.

Причины вражды
✍️ Израиль и Иран были союзниками до исламской революции 1979 года. С тех пор Иран поддерживает антиизраильские группировки (ХАМАС, Хезболла, хуситы).
✍️ Израиль видит в ядерной программе Ирана экзистенциальную угрозу.

Военные возможности
✍️ Израиль обладает технологическим превосходством, поддержкой США, современными истребителями и, предположительно, ядерным оружием.
✍️ Иран развивает собственное вооружение, имеет большой арсенал ракет и дронов, но уступает Израилю в технологиях и авиации.
✍️ Обе стороны активно используют кибервойну.

👉 Ключевая точка риска — Ормузский пролив. Через него проходит 15% мирового экспорта нефти. Если Иран попытается его перекрыть, это ударит не только по Западу, но и по самому Ирану — он не сможет продавать нефть.
США и союзники продолжают удерживать флот в районе пролива, чтобы не допустить перебоев в поставках. Но напряжённость усиливается — и каждое новое заявление может двинуть рынок.

Подробнее:
👉 https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-13/israel-iran-tensions-escalate-how-proxies-nuclear-ambitions-are-fueling-crisis?srnd=homepage-asia
👉 https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-19/strait-of-hormuz-why-the-oil-shipping-route-is-vital-risky

Аналитика by 😀 @AK47pfl

⚡️ 24-25 июня страны НАТО обсудят повышение целевого показателя военных расходов с 2% до 5% ВВП. Это усилит дефицит на рынке алюминия, используемого в современной военной технике 👉 рост цен на металл и рост спроса акции производителей алюминия
#шок_новости #ENPG #RUAL

На данный момент в НАТО действует установленный в 2014 году целевой уровень расходов на оборону в 2% ВВП. Две трети членов НАТО достигают этого уровня, т.е. тратят 2+% ВВП на военные нужды.

Трамп выступает за увеличение целевого уровня трат до 5%. Руководство НАТО предлагает компромиссный вариант: повысить траты стран на общие оборонные нужды до 3.5% ВВП, а еще 1.5% ВВП выделять на развитие инфраструктуры, которая может использоваться в военных целях (мосты, железнодорожные пути и порты).

Ранее в РДВ:
Глобальный рост расходов на оборону и смена военной доктрины в сторону «алюминиевого» оружия (ракеты, БПЛА) могут усилить формирующийся на рынке алюминия дефицит.
https://t.iss.one/AK47pfl/20061