Дивиденды со "старых" секторов будут направлены в импортозамещение и строительство. #стратегия_на_РЦБ
Самое ожидаемое событие на фондовом рынке сейчас — это послание Президента Федеральному Собранию. Оно может состояться 20-21 февраля и, скорее всего, ознаменует начало предвыборной кампании. По традиции, в центре внимания может оказаться экономика.
1️⃣ В экономике сейчас есть две важнейшие темы:
1. Импортозамещение/опережение. Как заместить западные товары и технологии, при этом не попав в зависимость от Китая? Например, чтобы заместить западные автомобили с ДВС, можно сразу начать переходить на электромобили и развивать их производство.
2. Благосостояние людей. Состоятельные люди - это и рынок сбыта для импортозамещения, и важный фактор производства. В условиях стареющего и сокращающегося населения нам как государству жизненно важно повышать производительность труда.
2️⃣ Что это значит для рынка?
— Будут тянуть дивиденды со старых секторов. Это повышает благосостояние миноритариев, а также создаёт капитал, который пойдёт искать новые возможности в сфере импортозамещения/опережения.
— Будут помогать людям решить самую капиталоёмкую задачу в жизни - покупка собственного жилья. Собственное жильё - основа благосостояния в нашей культуре.
3️⃣ На какие сектора в связи с этим смотреть?
— В теме импортозамещения у нас пока немного эмитентов, но их количество будет расти. Возможно, какие-то компании выиграют от увеличения внутреннего спрос на их продукцию.
— В теме недвижимости у нас есть застройщики и металлурги, а также другие компании, которые могут зарабатывать на строительстве.
@AK47pfl
Самое ожидаемое событие на фондовом рынке сейчас — это послание Президента Федеральному Собранию. Оно может состояться 20-21 февраля и, скорее всего, ознаменует начало предвыборной кампании. По традиции, в центре внимания может оказаться экономика.
1️⃣ В экономике сейчас есть две важнейшие темы:
1. Импортозамещение/опережение. Как заместить западные товары и технологии, при этом не попав в зависимость от Китая? Например, чтобы заместить западные автомобили с ДВС, можно сразу начать переходить на электромобили и развивать их производство.
2. Благосостояние людей. Состоятельные люди - это и рынок сбыта для импортозамещения, и важный фактор производства. В условиях стареющего и сокращающегося населения нам как государству жизненно важно повышать производительность труда.
2️⃣ Что это значит для рынка?
— Будут тянуть дивиденды со старых секторов. Это повышает благосостояние миноритариев, а также создаёт капитал, который пойдёт искать новые возможности в сфере импортозамещения/опережения.
— Будут помогать людям решить самую капиталоёмкую задачу в жизни - покупка собственного жилья. Собственное жильё - основа благосостояния в нашей культуре.
3️⃣ На какие сектора в связи с этим смотреть?
— В теме импортозамещения у нас пока немного эмитентов, но их количество будет расти. Возможно, какие-то компании выиграют от увеличения внутреннего спрос на их продукцию.
— В теме недвижимости у нас есть застройщики и металлурги, а также другие компании, которые могут зарабатывать на строительстве.
@AK47pfl
Главное к открытию вторника (07.02):
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 61 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 Курсы валют: 71.10 ₽/$ (-0.08%), 10.44 ₽/¥ (+0.05%).
📍 ЕС исключил из санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти за пределами территории России. Также потолок цен не будет действовать при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран, следует из пояснений Еврокомиссий.
📍 ВТБ (VTBR) во 2кв2023 планирует разместить акции на открытом рынке. Банк собрал предварительные заявки почти на 120 млрд руб, планирует получить не менее 270 млрд руб. в течение 1п2023.
📍 Сегодня (1) выступление главы ФРС Пауэлла (20:40 мск). (2) Совет директоров Газпромнефти (SIBN) обсудит инвестиционную программу, бизнес-план и бюджет.
@AK47pfl
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 61 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 Курсы валют: 71.10 ₽/$ (-0.08%), 10.44 ₽/¥ (+0.05%).
📍 ЕС исключил из санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти за пределами территории России. Также потолок цен не будет действовать при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран, следует из пояснений Еврокомиссий.
📍 ВТБ (VTBR) во 2кв2023 планирует разместить акции на открытом рынке. Банк собрал предварительные заявки почти на 120 млрд руб, планирует получить не менее 270 млрд руб. в течение 1п2023.
📍 Сегодня (1) выступление главы ФРС Пауэлла (20:40 мск). (2) Совет директоров Газпромнефти (SIBN) обсудит инвестиционную программу, бизнес-план и бюджет.
@AK47pfl
🔥🔥🔥 Роснефть (ROSN) очень успешно торгует нефтью с Индией и Китаем.
⚡️⚡️⚡️ Является самой стойкой нефтяной компанией на рынке РФ, которая даже нарастила объёмы добычи на +3% в 2022 году и планирует увеличить ещё на +5% в 2023.
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Является самой стойкой нефтяной компанией на рынке РФ, которая даже нарастила объёмы добычи на +3% в 2022 году и планирует увеличить ещё на +5% в 2023.
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ В 2022 году добыча подросла на 3%. В этом году будет побольше, на 5% будет рост, — Игорь Сечин, глава Роснефти. #факты
https://www.interfax.ru/business/884877
@AK47pfl
https://www.interfax.ru/business/884877
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Нефтянка
🛢 Саудовская Аравия в марте повысит цены на нефть с поставкой во все регионы
Для Европы повышение составит $2 за баррель
Для США — $0.3 за баррель
Для Азии — до $0.6 за баррель и $1.3 за баррель для сорта Arab Extra Light
Для Европы повышение составит $2 за баррель
Для США — $0.3 за баррель
Для Азии — до $0.6 за баррель и $1.3 за баррель для сорта Arab Extra Light
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Нефть и газ зарабатывают слишком много денег: глава BP решил УВЕЛИЧИТЬ инвестиции в добычу нефти на $1 млрд в год. #факты
Об этом заявил глава компании в опубликованной сегодня отчётности.
Хотя ранее BP собирались стать «зеленой» энергетической компанией, сократить инвестиции в нефть и производить меньше выбросов СО2.
Также компания пересмотрела прогноз по добыче нефти: планировали сократить на 40% к 2030 году, теперь планируют всего на 25%.
"Beyond Petroleum" превратились в "Back to Petroleum".
Но миру очень нужна нефть.
@AK47pfl
Об этом заявил глава компании в опубликованной сегодня отчётности.
Хотя ранее BP собирались стать «зеленой» энергетической компанией, сократить инвестиции в нефть и производить меньше выбросов СО2.
Также компания пересмотрела прогноз по добыче нефти: планировали сократить на 40% к 2030 году, теперь планируют всего на 25%.
"Beyond Petroleum" превратились в "Back to Petroleum".
Но миру очень нужна нефть.
@AK47pfl
С сегодняшнего дня Минфин втрое увеличил продажи валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу. Как это повлияет на курс рубля? #оракул_рубля
В феврале Минфин ожидает недополучение 108 млрд рублей нефтегазовых доходов. В связи с этим в рамках бюджетного правила с 7 февраля по 6 марта будет продано юаней на 160.2 млрд рублей, или 8.9 млрд рублей в день. Это в 2.8 раза больше, чем в январе.
Объём интервенций относительно вчерашнего оборота торгов валютой составит 6.2%. Объём торгов долларом, юанем и евро в паре с рублём 6 февраля составил 142.7 млрд рублей.
Это значительно больше, чем в январе, но всё ещё недостаточно, чтобы сдержать постепенное ослабление рубля, считает источник РДВ.
@AK47pfl
В феврале Минфин ожидает недополучение 108 млрд рублей нефтегазовых доходов. В связи с этим в рамках бюджетного правила с 7 февраля по 6 марта будет продано юаней на 160.2 млрд рублей, или 8.9 млрд рублей в день. Это в 2.8 раза больше, чем в январе.
Объём интервенций относительно вчерашнего оборота торгов валютой составит 6.2%. Объём торгов долларом, юанем и евро в паре с рублём 6 февраля составил 142.7 млрд рублей.
Это значительно больше, чем в январе, но всё ещё недостаточно, чтобы сдержать постепенное ослабление рубля, считает источник РДВ.
@AK47pfl
Роснефть (ROSN) справедливая цена 425.17 рубля, потенциал роста на 23%. #сборник
1. Роснефть увеличила добычу на 3% в 2022 году, планирует увеличить ещё на 5% в 2023 https://t.iss.one/AK47pfl/14309
2. Саудовская Аравия повышает цены реализации по нефти для всех регионов https://t.iss.one/AK47pfl/14311
3. Нефть и газ зарабатывают много денег: BP решили увеличить инвестиции в добычу нефти https://t.iss.one/AK47pfl/14313
4. Российская нефть проходит ограничения лучше прогнозов https://t.iss.one/AK47pfl/14303
5. Цены реализации российской нефти, похоже, выше, чем принято считать https://t.iss.one/AK47pfl/14304
@AK47pfl
1. Роснефть увеличила добычу на 3% в 2022 году, планирует увеличить ещё на 5% в 2023 https://t.iss.one/AK47pfl/14309
2. Саудовская Аравия повышает цены реализации по нефти для всех регионов https://t.iss.one/AK47pfl/14311
3. Нефть и газ зарабатывают много денег: BP решили увеличить инвестиции в добычу нефти https://t.iss.one/AK47pfl/14313
4. Российская нефть проходит ограничения лучше прогнозов https://t.iss.one/AK47pfl/14303
5. Цены реализации российской нефти, похоже, выше, чем принято считать https://t.iss.one/AK47pfl/14304
@AK47pfl
Какое решение по ставке ЦБ примет в пятницу? #государево_дело
Bloomberg сегодня сообщил о том, что правительство РФ оказывает давление на Банк России, чтобы тот более оптимистично оценивал перспективы экономики и дал понять, что готов снижать ключевую ставку.
Несмотря на это, рынок считает, что ЦБ не станет менять ставку в третий раз подряд - такое может случиться впервые за 2 года. Рынок даже ждёт от ЦБ "ястребиной" риторики - то есть, ужесточения политики. Это связано с ожиданиями увеличения дефицита бюджета в 2023 году.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-07/putin-s-government-leans-on-central-bank-to-signal-looser-policy
@AK47pfl
Bloomberg сегодня сообщил о том, что правительство РФ оказывает давление на Банк России, чтобы тот более оптимистично оценивал перспективы экономики и дал понять, что готов снижать ключевую ставку.
Несмотря на это, рынок считает, что ЦБ не станет менять ставку в третий раз подряд - такое может случиться впервые за 2 года. Рынок даже ждёт от ЦБ "ястребиной" риторики - то есть, ужесточения политики. Это связано с ожиданиями увеличения дефицита бюджета в 2023 году.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-07/putin-s-government-leans-on-central-bank-to-signal-looser-policy
@AK47pfl
Какое решение по ключевой ставке вы бы приняли в пятницу, если бы были на месте ЦБ?
Anonymous Poll
16%
Повысить ставку
64%
Оставить на месте
19%
Понизить ставку
Главное к открытию среды (08.02):
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 56 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.
📍 Курсы валют: 70.94 ₽/$ (-0.30%), 10.45 ₽/¥ (-0.09%).
📍 Euroclear сегодня принудительно сконвертирует рублевые остатки клиентов. Банк прекратил прием рубля в качестве валюты расчетов и закрыл корреспондентский счет в Москве.
📍 В правительстве опровергли публикации Bloomberg о давлении на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки в пятницу.
📍 С сегодняшнего дня Binance временно приостанавливает покупку и продажу криптовалют за доллары. Сегодня будут опубликована макростатистика: данные о потребительской инфляции, безработице в России в январе (19:00 мск).
@AK47pfl
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 56 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.
📍 Курсы валют: 70.94 ₽/$ (-0.30%), 10.45 ₽/¥ (-0.09%).
📍 Euroclear сегодня принудительно сконвертирует рублевые остатки клиентов. Банк прекратил прием рубля в качестве валюты расчетов и закрыл корреспондентский счет в Москве.
📍 В правительстве опровергли публикации Bloomberg о давлении на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки в пятницу.
📍 С сегодняшнего дня Binance временно приостанавливает покупку и продажу криптовалют за доллары. Сегодня будут опубликована макростатистика: данные о потребительской инфляции, безработице в России в январе (19:00 мск).
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#MSTT
🇷🇺 Капитализация Мостотреста — 73.31 млрд руб
Это больше чем у Детского мира (50.9 млрд), ЛСР (47.9 млрд), Белуги (46.4 млрд)
Это больше чем у Детского мира (50.9 млрд), ЛСР (47.9 млрд), Белуги (46.4 млрд)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Когда закончится СВО? Обновление сборника прогнозов РДВ. #сборник
Прогнозы:
🆕 Рамзан Кадыров: до конца 2023 года.
🆕 Джо Байден: Вашингтон будет с Украиной "столько, сколько потребуется".
• Зеленский: в 2023 наступит мирное время (в интервью Politico).
• Задорнов (глава Открытия): в мае-июне 2023 в той или иной форме [конфликт] будет заморожен.
• Бюджет России: продлится как минимум до конца 2024 года.
• Олег Дерипаска: не закончится до лета 2025.
Некоторые известные и чем-то похожие на текущую ситуацию конфликты XX века:
• Корейская война: 3 года
• Чеченские войны: первая почти 2 года, вторая почти 9 лет
• Югославские войны (Хорватская, Боснийская в 1990-ые): 4 года
• Война в Афганистане: 10 лет
• Война во Вьетнаме: 19 лет
@AK47pfl
Прогнозы:
🆕 Рамзан Кадыров: до конца 2023 года.
🆕 Джо Байден: Вашингтон будет с Украиной "столько, сколько потребуется".
• Зеленский: в 2023 наступит мирное время (в интервью Politico).
• Задорнов (глава Открытия): в мае-июне 2023 в той или иной форме [конфликт] будет заморожен.
• Бюджет России: продлится как минимум до конца 2024 года.
• Олег Дерипаска: не закончится до лета 2025.
Некоторые известные и чем-то похожие на текущую ситуацию конфликты XX века:
• Корейская война: 3 года
• Чеченские войны: первая почти 2 года, вторая почти 9 лет
• Югославские войны (Хорватская, Боснийская в 1990-ые): 4 года
• Война в Афганистане: 10 лет
• Война во Вьетнаме: 19 лет
@AK47pfl
Когда, по нашему с вами мнению, закончится СВО?
Anonymous Poll
27%
В 2023
25%
В 2024
23%
Не раньше 2025
24%
Посмотреть результат
⚡️ Роснефть обогнала Газпром и стала самой дорогой в России компанией по рыночной капитализации. #шок_новости
@AK47pfl
@AK47pfl
Топ-30 российских компаний по капитализации. По состоянию на 8 февраля 2023, в трлн руб. #цифры
1. Роснефть 3.787
2. Газпром 3.786
3. Сбер 3.741
4. Новатэк 3.316
5. Лукойл 2.596
6. Норникель 2.318
7. Газпромнефть 2.133
8. Полюс 1.235
9. Сургутнефтегаз 1.064
10. Транснефть 0.945
11. Фосагро 0.898
12. Северсталь 0.837
13. Акрон 0.781
14. Татнефть 0.753
15. ВТБ 0.744
16. НЛМК 0.731
17. Яндекс 0.684
18. Русал 0.632
19. ВСМПО-АВИСМА 0.569
20. Тинькофф 0.547
21. МТС 0.527
22. Магнит 0.486
23. Алроса 0.462
24. ММК 0.428
25. Х5 Group 0.419
26. ПИК 0.415
27. ИнтерРАО 0.367
28. Русгидро 0.346
29. Ozon 0.344
30. Fix Price 0.314
@AK47pfl
1. Роснефть 3.787
2. Газпром 3.786
3. Сбер 3.741
4. Новатэк 3.316
5. Лукойл 2.596
6. Норникель 2.318
7. Газпромнефть 2.133
8. Полюс 1.235
9. Сургутнефтегаз 1.064
10. Транснефть 0.945
11. Фосагро 0.898
12. Северсталь 0.837
13. Акрон 0.781
14. Татнефть 0.753
15. ВТБ 0.744
16. НЛМК 0.731
17. Яндекс 0.684
18. Русал 0.632
19. ВСМПО-АВИСМА 0.569
20. Тинькофф 0.547
21. МТС 0.527
22. Магнит 0.486
23. Алроса 0.462
24. ММК 0.428
25. Х5 Group 0.419
26. ПИК 0.415
27. ИнтерРАО 0.367
28. Русгидро 0.346
29. Ozon 0.344
30. Fix Price 0.314
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Макро
⚡️ Власти РФ обсуждают с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибыли за 2022 год — первый вице-премьер Белоусов
Речь не идет о повышении налогов, возможный взнос бизнеса в бюджет — это Windfall tax по итогам успешного года.
Речь не идет о повышении налогов, возможный взнос бизнеса в бюджет — это Windfall tax по итогам успешного года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
РынкиДеньгиВласть | РДВ
#Макро ⚡️ Власти РФ обсуждают с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибыли за 2022 год — первый вице-премьер Белоусов Речь не идет о повышении налогов, возможный взнос бизнеса в бюджет — это Windfall tax по итогам успешного года.
Негативно, но есть и плюсы: источник РДВ прокомментировал предложение Белоусова по добровольному взносу экспортёров в бюджет из прибыли. #государево_дело
1. Если в этой ситуации есть позитив, то он заключается в том, что налоговый режим не пересматривается. Минфин выступил резко против этой инициативы.
2. Инициатива Белоусова подтверждает взгляд источников РДВ о том, что ресурсы из нерастущих компаний будут направлены в проекты импортозамещение и повышения благосостояния общества. Однако форма перераспределения выбрана неудачно.
3. 250 млрд рублей, которые Белоусов хотел собрать с экспортёров - это не много, всего 1% капитализации компаний-экспортёров.
4. Из негатива: предложение Белоусова заставляет волноваться за бюджет. А также создаёт риски того, что это не последний эпизод спец. налогов.
5. Более эффективный путь для правительства наполнять бюджет - через выпуск ОФЗ и выплату дивидендов госкомпаниями. Нужно повысить с 50% до 75% чистой прибыли.
6. Деньги нужно брать не с частных компаний-эмитентов, а с их крупнейших акционеров. И не в форме налогов, а в форме инвестиций - можно пользоваться тем, что их деньги заперты в России. Например, арендные фонды жилья могли бы решить проблему низкого обеспечения жильем.
@AK47pfl
1. Если в этой ситуации есть позитив, то он заключается в том, что налоговый режим не пересматривается. Минфин выступил резко против этой инициативы.
2. Инициатива Белоусова подтверждает взгляд источников РДВ о том, что ресурсы из нерастущих компаний будут направлены в проекты импортозамещение и повышения благосостояния общества. Однако форма перераспределения выбрана неудачно.
3. 250 млрд рублей, которые Белоусов хотел собрать с экспортёров - это не много, всего 1% капитализации компаний-экспортёров.
4. Из негатива: предложение Белоусова заставляет волноваться за бюджет. А также создаёт риски того, что это не последний эпизод спец. налогов.
5. Более эффективный путь для правительства наполнять бюджет - через выпуск ОФЗ и выплату дивидендов госкомпаниями. Нужно повысить с 50% до 75% чистой прибыли.
6. Деньги нужно брать не с частных компаний-эмитентов, а с их крупнейших акционеров. И не в форме налогов, а в форме инвестиций - можно пользоваться тем, что их деньги заперты в России. Например, арендные фонды жилья могли бы решить проблему низкого обеспечения жильем.
@AK47pfl
РынкиДеньгиВласть | РДВ
Ралли в акциях третьего эшелона. Какие акции на российском рынке выросли сильнее всего с 1 января 2023 года. #цифры 1. РКК Энергия +148% 2. Красный октябрь +104% 3. Фармсинтез +59% 4. НПО Наука +58% 5. Банк Авангард +56% 6. ИСКЧ +52% 7. Выборгский ССЗ +51%…
Ралли в акциях третьего эшелона. Какие акции на российском рынке выросли сильнее всего с 1 января 2023 года. Обновление от 8 февраля. #цифры
1. Красный октябрь +363%
2. Мостотрест +226%
3. Красный октябрь преф +194%
4. РКК Энергия +146%
5. ЧКПЗ +117%
6. Белон +111%
7. МГТС +75%
8. ЧМК +69%
9. Фармсинтез +64%
10. Владимирский химзавод +61%
11. НПО Наука +59%
12. Банк Авангард +57%
13. Иркут +55%
14. ИСКЧ +50%
15. ДЭК +49%
16. ЮУНК 48%
17. Европейская Электротехника +46%
18. Наука-Связь +45%
19. Ижсталь +45%
20. ВСЗ +44%
@AK47pfl
1. Красный октябрь +363%
2. Мостотрест +226%
3. Красный октябрь преф +194%
4. РКК Энергия +146%
5. ЧКПЗ +117%
6. Белон +111%
7. МГТС +75%
8. ЧМК +69%
9. Фармсинтез +64%
10. Владимирский химзавод +61%
11. НПО Наука +59%
12. Банк Авангард +57%
13. Иркут +55%
14. ИСКЧ +50%
15. ДЭК +49%
16. ЮУНК 48%
17. Европейская Электротехника +46%
18. Наука-Связь +45%
19. Ижсталь +45%
20. ВСЗ +44%
@AK47pfl