🏭💰Проблемы с западными станками и комплектующими обернулись ростом издержек
Институт Гайдара (ИЭП) опубликовал результаты второй волны (февраль 2023 г.) опросов промышленных компаний о последствиях остановки поставок импорта и ухода западных производителей из РФ. Первая волна опросов в апреле 2022-го проводилась в целях прогнозирования будущих эффектов.
«Самым массовым и точно спрогнозированным стал рост издержек, усиленный (или сформировавшийся) в условиях мировой инфляции. Этого ожидали и затем подтвердили 64% предприятий»,— отмечают в ИЭП.
Респонденты сообщили, что в феврале (впервые с мая 2022-го) подняли цены на отпускную продукцию, а баланс ожиданий изменения цен сменился в пользу их роста еще в сентябре, и в январе—феврале 2023 г. стабилизировался на уровне плюс 20 пунктов.
На втором месте в списке проблем осталось отсутствие альтернативных поставщиков и производителей в РФ, но её масштаб между опросами снизился на 9 процентных пунктов (п. п.) — до 53%.
Третье место в списке последствий проблем с импортом промышленность отдала «сильному изменению технологических цепочек из-за отсутствия западных комплектующих». Важность этой проблемы снизилась слабо, на 3 п. п., до 38%. «Не все западные поставки удалось безболезненно заместить российскими или китайскими аналогами»,— отмечают в ИЭП.
Упоминание проблемы «остановка или замена импортного оборудования из-за невозможности обслуживания» за год снизилось с 40% до 22%, что может говорить о росте параллельного импорта. Рост импортозамещающего спроса оказался совсем немного ниже ожиданий: 33% против 36% в апреле 2022 г.
Инвестиции же под импортозамещающий спрос показали самый значительный рост по сравнению с апрелем 2022-го.
По специально завышенным оценкам ИЭП (из расчётов исключены компании, их не использующие), «нормальная обеспеченность» импортными комплектующими до сих пор остаётся на уровне начала санкционной войны (о таком состоянии сообщили 35% предприятий), «недостаточная» — у 64%.
#импортозамещение #исследования @yoprom
Институт Гайдара (ИЭП) опубликовал результаты второй волны (февраль 2023 г.) опросов промышленных компаний о последствиях остановки поставок импорта и ухода западных производителей из РФ. Первая волна опросов в апреле 2022-го проводилась в целях прогнозирования будущих эффектов.
«Самым массовым и точно спрогнозированным стал рост издержек, усиленный (или сформировавшийся) в условиях мировой инфляции. Этого ожидали и затем подтвердили 64% предприятий»,— отмечают в ИЭП.
Респонденты сообщили, что в феврале (впервые с мая 2022-го) подняли цены на отпускную продукцию, а баланс ожиданий изменения цен сменился в пользу их роста еще в сентябре, и в январе—феврале 2023 г. стабилизировался на уровне плюс 20 пунктов.
На втором месте в списке проблем осталось отсутствие альтернативных поставщиков и производителей в РФ, но её масштаб между опросами снизился на 9 процентных пунктов (п. п.) — до 53%.
Третье место в списке последствий проблем с импортом промышленность отдала «сильному изменению технологических цепочек из-за отсутствия западных комплектующих». Важность этой проблемы снизилась слабо, на 3 п. п., до 38%. «Не все западные поставки удалось безболезненно заместить российскими или китайскими аналогами»,— отмечают в ИЭП.
Упоминание проблемы «остановка или замена импортного оборудования из-за невозможности обслуживания» за год снизилось с 40% до 22%, что может говорить о росте параллельного импорта. Рост импортозамещающего спроса оказался совсем немного ниже ожиданий: 33% против 36% в апреле 2022 г.
Инвестиции же под импортозамещающий спрос показали самый значительный рост по сравнению с апрелем 2022-го.
По специально завышенным оценкам ИЭП (из расчётов исключены компании, их не использующие), «нормальная обеспеченность» импортными комплектующими до сих пор остаётся на уровне начала санкционной войны (о таком состоянии сообщили 35% предприятий), «недостаточная» — у 64%.
#импортозамещение #исследования @yoprom
🏭⚙️ Эксперты: Без импортозамещения добыча нефти в РФ может сократиться на 20%
Отсутствие отечественных высокотехнологичных нефтесервисов, по мнению аналитиков «Яков и партнёры» (экс-McKinsey в России), создает риски для 20% добычи нефти в РФ к 2030 г.
По данным агентства, иностранные компании в 2021 г. занимали 20% всего российского рынка нефтесервиса. Ещё 50% приходится на структуры крупнейших нефтяных компаний РФ, 20% – на крупные независимые нефтесервисные компании и ещё 10% – на средние и малые нефтесервисы.
Но в 2022 г. большая четвёрка нефтесервисной отрасли (Halliburton, SLB, Baker Hughes, Weatherford) и другие компании приостановили работу в России. Часть из них продали активы менеджменту.
В условиях усиления санкций возможно прекращение деятельности и оставшихся западных компаний, что создает риски сокращения выполняемых операций на скважинах, инвестиционные же возможности независимых нефтесервисов (малых и средних компаний) сильно ограничены: они не могут на равных конкурировать с лидерами рынка в технологическом плане.
Сейчас на компании из «недружественных» западных стран приходится лишь 15% рынка бурения в РФ, но это наиболее сложные виды сервисов, в т. ч. — в разработке и добыче на шельфе, а также в добыче трудноизвлекаемых запасов.
Так, 52% рынка технологии гидроразрыва пласта (ГРП) занимают компании из «недружественных» стран, а доля отечественного оборудования здесь составляет менее 1%. В оборудовании для работы на шельфе зависимость от импортных технологий достигает 80%.
Пока высокотехнологическое оборудование по-прежнему закупается у западных компаний или в «дружественных» странах, а часть востребованных позиций – как роторные управляемые системы (РУС, позволяют управлять траекторией скважины), практически не поставляется.
По оценке «ЯиП», текущих остатков может хватить на два-три года, и постепенное сокращение доступности такого оборудования может привести к уменьшению объёмов бурения.
Всего же под риски отсутствия альтернатив для замещения западного оборудования попадает 15% рынка нефтесервисных услуг.
В краткосрочной перспективе кризиса на этом рынке не ожидается, однако в среднесрочной необходимо максимально нарастить компетенции в сфере высокотехнологичных нефтесервисов, иначе растут риски вынужденного сокращения добычи из-за отсутствия технологий, предупреждают в “ЯиП”.
Изменить ситуацию на рынке способны создание механизма гарантированного заказа нефтесервисных услуг со стороны добывающих компаний, дополнительные налоговые преференции и расширение производства компонентной базы.
#импортозамещение #исследования #ёМнение @yoprom
Отсутствие отечественных высокотехнологичных нефтесервисов, по мнению аналитиков «Яков и партнёры» (экс-McKinsey в России), создает риски для 20% добычи нефти в РФ к 2030 г.
По данным агентства, иностранные компании в 2021 г. занимали 20% всего российского рынка нефтесервиса. Ещё 50% приходится на структуры крупнейших нефтяных компаний РФ, 20% – на крупные независимые нефтесервисные компании и ещё 10% – на средние и малые нефтесервисы.
Но в 2022 г. большая четвёрка нефтесервисной отрасли (Halliburton, SLB, Baker Hughes, Weatherford) и другие компании приостановили работу в России. Часть из них продали активы менеджменту.
В условиях усиления санкций возможно прекращение деятельности и оставшихся западных компаний, что создает риски сокращения выполняемых операций на скважинах, инвестиционные же возможности независимых нефтесервисов (малых и средних компаний) сильно ограничены: они не могут на равных конкурировать с лидерами рынка в технологическом плане.
Сейчас на компании из «недружественных» западных стран приходится лишь 15% рынка бурения в РФ, но это наиболее сложные виды сервисов, в т. ч. — в разработке и добыче на шельфе, а также в добыче трудноизвлекаемых запасов.
Так, 52% рынка технологии гидроразрыва пласта (ГРП) занимают компании из «недружественных» стран, а доля отечественного оборудования здесь составляет менее 1%. В оборудовании для работы на шельфе зависимость от импортных технологий достигает 80%.
Пока высокотехнологическое оборудование по-прежнему закупается у западных компаний или в «дружественных» странах, а часть востребованных позиций – как роторные управляемые системы (РУС, позволяют управлять траекторией скважины), практически не поставляется.
По оценке «ЯиП», текущих остатков может хватить на два-три года, и постепенное сокращение доступности такого оборудования может привести к уменьшению объёмов бурения.
Всего же под риски отсутствия альтернатив для замещения западного оборудования попадает 15% рынка нефтесервисных услуг.
В краткосрочной перспективе кризиса на этом рынке не ожидается, однако в среднесрочной необходимо максимально нарастить компетенции в сфере высокотехнологичных нефтесервисов, иначе растут риски вынужденного сокращения добычи из-за отсутствия технологий, предупреждают в “ЯиП”.
Изменить ситуацию на рынке способны создание механизма гарантированного заказа нефтесервисных услуг со стороны добывающих компаний, дополнительные налоговые преференции и расширение производства компонентной базы.
#импортозамещение #исследования #ёМнение @yoprom
💼🏭 Эксперты составили список 60 западных товаров, замена которым есть в ЕАЭС
Эксперты определили перечень продукции, которую целесообразно было бы импортозаместить силами стран ЕАЭС. В выборку вошли 462 товарные позиции, которые в объёме более 50% или на сумму более $100 млн закупались за пределами Союза по итогам 2021 г.
Суммарно импорт этих товаров составил $189 млрд (при общей сумме импорта стран ЕАЭС $318,5 млрд). Внешнеторговую статистику за 2022 г. в достаточных для анализа деталях власти РФ и Белоруссии не публиковали из-за санкций.
Исходя из данных досанкционного 2021 г. страны Союза обладают преимуществом в производстве 59 позиций на сумму $20,6 млрд – т. е. восьмой части с точки зрения количества позиций или девятой части в денежном выражении. подсчитали во Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ).
Из почти 60 позиций, по которым выявлено сравнительное преимущество на мировом рынке для стран ЕАЭС, Россия единолично или наряду с другими странами союза способна производить на экспорт треть товаров, Беларусь — почти 50%, следует из анализа.
Самой крупной в стоимостном отношении товарной позицией, которую потенциально можно производить в ЕАЭС, стали устройства для труб, корпусов, котлов, резервуаров и аналогичных ёмкостей. Большая их часть – 89% – закупалась вне Союза (на $2,16 млрд) при том, что сравнительным преимуществом в их производстве обладала РФ.
Беларусь является конкурентоспособным производителем аналогов закупаемых легковых автомобилей, однако их отдельные части – например, коробки передач или сиденья – ни одна из стран ЕАЭС производить на экспорт не может.
Среди импортируемых лекарств ЕАЭС имеет сравнительное преимущество по одной — фасованные антибиотики (производит Беларусь). Казахстан имеет потенциал в импортозамещении оксида алюминия (используется в нефтяной промышленности, химпроме, производстве катализаторов и т. д.), который ЕАЭС закупал на сумму $1,7 млрд. Армения и Киргизия — в производстве ряда товаров из группы одежды и тканей.
#импортозамещение #еаэс #исследования
⚙️ Подписаться на @yoprom
Эксперты определили перечень продукции, которую целесообразно было бы импортозаместить силами стран ЕАЭС. В выборку вошли 462 товарные позиции, которые в объёме более 50% или на сумму более $100 млн закупались за пределами Союза по итогам 2021 г.
Суммарно импорт этих товаров составил $189 млрд (при общей сумме импорта стран ЕАЭС $318,5 млрд). Внешнеторговую статистику за 2022 г. в достаточных для анализа деталях власти РФ и Белоруссии не публиковали из-за санкций.
Исходя из данных досанкционного 2021 г. страны Союза обладают преимуществом в производстве 59 позиций на сумму $20,6 млрд – т. е. восьмой части с точки зрения количества позиций или девятой части в денежном выражении. подсчитали во Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ).
Из почти 60 позиций, по которым выявлено сравнительное преимущество на мировом рынке для стран ЕАЭС, Россия единолично или наряду с другими странами союза способна производить на экспорт треть товаров, Беларусь — почти 50%, следует из анализа.
Самой крупной в стоимостном отношении товарной позицией, которую потенциально можно производить в ЕАЭС, стали устройства для труб, корпусов, котлов, резервуаров и аналогичных ёмкостей. Большая их часть – 89% – закупалась вне Союза (на $2,16 млрд) при том, что сравнительным преимуществом в их производстве обладала РФ.
Беларусь является конкурентоспособным производителем аналогов закупаемых легковых автомобилей, однако их отдельные части – например, коробки передач или сиденья – ни одна из стран ЕАЭС производить на экспорт не может.
Среди импортируемых лекарств ЕАЭС имеет сравнительное преимущество по одной — фасованные антибиотики (производит Беларусь). Казахстан имеет потенциал в импортозамещении оксида алюминия (используется в нефтяной промышленности, химпроме, производстве катализаторов и т. д.), который ЕАЭС закупал на сумму $1,7 млрд. Армения и Киргизия — в производстве ряда товаров из группы одежды и тканей.
#импортозамещение #еаэс #исследования
⚙️ Подписаться на @yoprom
💼 Эксперты назвали тренды 2023 года в экономике России
Несмотря на последовательное улучшение макроэкономических показателей РФ (рост инвестиций в основной капитал, рост оптимизма в промышленности и т. д.), реальный ВВП за полный 2023 г. всё равно снизится на 1–1,5%, а процесс «структурной трансформации» будет сопряжен с растущими в реальном выражении затратами на труд и высокими бюджетными дефицитами. Об этом говорится в обновлённом прогнозе АКРА.
Рейтингового агентство выделило семь трендов, которые будут обусловливать неравномерную реакцию отраслей и территорий. Во-первых, они ожидают, что физические объёмы производства в нефтегазовом секторе снизятся на 3–5% по сравнению с показателем 2022-го из-за более сложных условий для экспорта, и это прежде всего затронет нефтепереработку.
Во-вторых, изменяются логистика, география спроса на транспортные услуги и инфраструктуру.
Среди «промышленных» трендов АКРА выделяет смену цепочек производства в автомобильной отрасли, в которой был зафиксирован самый драматичный спад выпуска в 2022 г. (на 51%), и новый импульс для «старого» машиностроения, включая ОПК.
После ухода ранее популярных в России автомобильных брендов часть предприятий анонсировали или ожидают запуска сборки иных автомарок, однако даже в случае начала производства китайских аналогов быстрый выход на уровень 2021 г. вряд ли возможен, констатируют эксперты АКРА.
В свою очередь регионы со значительной долей оборонной промышленности (Ростовская, Курганская, Свердловская, Брянская области), как правило, демонстрируют значительный рост совокупного индекса промпроизводства: на фоне общестранового снижения на 0,6% промышленный выпуск, например, в Ростовской области увеличился на 7,8%, в Брянской — на 17,7%, следует из данных Росстата.
#импортозамещение #исследования #ёМнение
⚙️ Подписаться на @yoprom
Несмотря на последовательное улучшение макроэкономических показателей РФ (рост инвестиций в основной капитал, рост оптимизма в промышленности и т. д.), реальный ВВП за полный 2023 г. всё равно снизится на 1–1,5%, а процесс «структурной трансформации» будет сопряжен с растущими в реальном выражении затратами на труд и высокими бюджетными дефицитами. Об этом говорится в обновлённом прогнозе АКРА.
Рейтингового агентство выделило семь трендов, которые будут обусловливать неравномерную реакцию отраслей и территорий. Во-первых, они ожидают, что физические объёмы производства в нефтегазовом секторе снизятся на 3–5% по сравнению с показателем 2022-го из-за более сложных условий для экспорта, и это прежде всего затронет нефтепереработку.
Во-вторых, изменяются логистика, география спроса на транспортные услуги и инфраструктуру.
Среди «промышленных» трендов АКРА выделяет смену цепочек производства в автомобильной отрасли, в которой был зафиксирован самый драматичный спад выпуска в 2022 г. (на 51%), и новый импульс для «старого» машиностроения, включая ОПК.
После ухода ранее популярных в России автомобильных брендов часть предприятий анонсировали или ожидают запуска сборки иных автомарок, однако даже в случае начала производства китайских аналогов быстрый выход на уровень 2021 г. вряд ли возможен, констатируют эксперты АКРА.
В свою очередь регионы со значительной долей оборонной промышленности (Ростовская, Курганская, Свердловская, Брянская области), как правило, демонстрируют значительный рост совокупного индекса промпроизводства: на фоне общестранового снижения на 0,6% промышленный выпуск, например, в Ростовской области увеличился на 7,8%, в Брянской — на 17,7%, следует из данных Росстата.
#импортозамещение #исследования #ёМнение
⚙️ Подписаться на @yoprom
🏭💼 Эксперты оценили импортозависимость российских регионов
Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ составил рейтинг регионов РФ по уровню импортозависимости.
Расчёты экспертов базировались на данных ЦБ о доле импорта из объявивших санкции стран в общей стоимости конечной продукции отраслей. Также были использованы оценки ИСИЭЗ доли занятых в региональных отраслях специализации.
Было определено, что более всего ввоз товаров для производственных нужд необходим таким отраслям, как:
• автомобилестроение (25% импорта),
• производство резиновых и пластмассовых изделий (18%),
• производство прочих транспортных средств (16%),
• машины и оборудование (15%),
• фармацевтика (15%).
Специализация региона на этих видах деятельности повышает риски возникновения у него экономических и социальных проблем, отмечают в ИСИЭЗ.
В итоге пятёрку самых импортозависимых субъектов РФ составили Калужская, Ульяновская, Самарская, Владимирская области и Татарстан.
Из 30 наиболее импортозависимых регионов 24 находятся в Центральном и Приволжском ФО. Наибольшие риски импортозависимости у субъектов с высокой долей обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте, с высоким уровнем инновационного развития и полиотраслевой моделью специализации.
Самыми импортонезависимыми регионами названы Чечня, Ингушетия, Алтай, Тува и Еврейская АО. Эти дотационные регионы отличаются слабой вовлечённостью в международное разделение труда, и их экономика ориентирована в основном на местные рынки.
#импортозамещение #исследования #ёМнение
⚙️ Подписаться на @yoprom
Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ составил рейтинг регионов РФ по уровню импортозависимости.
Расчёты экспертов базировались на данных ЦБ о доле импорта из объявивших санкции стран в общей стоимости конечной продукции отраслей. Также были использованы оценки ИСИЭЗ доли занятых в региональных отраслях специализации.
Было определено, что более всего ввоз товаров для производственных нужд необходим таким отраслям, как:
• автомобилестроение (25% импорта),
• производство резиновых и пластмассовых изделий (18%),
• производство прочих транспортных средств (16%),
• машины и оборудование (15%),
• фармацевтика (15%).
Специализация региона на этих видах деятельности повышает риски возникновения у него экономических и социальных проблем, отмечают в ИСИЭЗ.
В итоге пятёрку самых импортозависимых субъектов РФ составили Калужская, Ульяновская, Самарская, Владимирская области и Татарстан.
Из 30 наиболее импортозависимых регионов 24 находятся в Центральном и Приволжском ФО. Наибольшие риски импортозависимости у субъектов с высокой долей обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте, с высоким уровнем инновационного развития и полиотраслевой моделью специализации.
Самыми импортонезависимыми регионами названы Чечня, Ингушетия, Алтай, Тува и Еврейская АО. Эти дотационные регионы отличаются слабой вовлечённостью в международное разделение труда, и их экономика ориентирована в основном на местные рынки.
#импортозамещение #исследования #ёМнение
⚙️ Подписаться на @yoprom
🏭 Объём производства в обрабатывающей промышленности РФ снизился на 1,2%
Объём промпроизводства в России в феврале снизился на 1,7% к февралю-2022 после предыдущего снижения на 2,4% в январе к январю-2022, сообщил Росстат.
При этом обрабатывающий сектор (на его долю приходится более половины в общепромышленном индексе) показал меньшее снижение в годовом измерении — на 1,2%. Однако картина в обрабатывающей промышленности очень разнородная, и ряд подотраслей в обработке продемонстрировали существенную положительную динамику.
Лидерами по итогам февраля стали производства:
— готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+38,8% к февралю-2022);
— компьютеров, электронных и оптических изделий (+19,3%);
— «прочих» транспортных средств и оборудования (+10,3%).
Исходя из долей этих подотраслей в структуре добавленной стоимости промпроизводства, вклад готовых металлических изделий в динамику общепромышленного индекса в феврале к февралю-2022 составил 1%, компьютеров, оптики и электроники — 0,37%, а прочих транспортных средств и оборудования — 0,27%. Иными словами, промышленный выпуск за пределами этих трёх секторов в феврале снизился на 3,3%.
По данным Росстата, производство ПК, их частей и принадлежностей в феврале увеличилось на 35,1% (в денежном эквиваленте), навигационных, метеорологических и аналогичных инструментов — на 72,7%, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры — на 74%.
#импортозамещение #исследования
⚙️ Подписаться на @yoprom
Объём промпроизводства в России в феврале снизился на 1,7% к февралю-2022 после предыдущего снижения на 2,4% в январе к январю-2022, сообщил Росстат.
При этом обрабатывающий сектор (на его долю приходится более половины в общепромышленном индексе) показал меньшее снижение в годовом измерении — на 1,2%. Однако картина в обрабатывающей промышленности очень разнородная, и ряд подотраслей в обработке продемонстрировали существенную положительную динамику.
Лидерами по итогам февраля стали производства:
— готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+38,8% к февралю-2022);
— компьютеров, электронных и оптических изделий (+19,3%);
— «прочих» транспортных средств и оборудования (+10,3%).
Исходя из долей этих подотраслей в структуре добавленной стоимости промпроизводства, вклад готовых металлических изделий в динамику общепромышленного индекса в феврале к февралю-2022 составил 1%, компьютеров, оптики и электроники — 0,37%, а прочих транспортных средств и оборудования — 0,27%. Иными словами, промышленный выпуск за пределами этих трёх секторов в феврале снизился на 3,3%.
По данным Росстата, производство ПК, их частей и принадлежностей в феврале увеличилось на 35,1% (в денежном эквиваленте), навигационных, метеорологических и аналогичных инструментов — на 72,7%, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры — на 74%.
#импортозамещение #исследования
⚙️ Подписаться на @yoprom
🏭 Деловая активность в обрабатывающей промышленности РФ продолжает расти
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в марте составил 53,2 пункта против 53,6 в феврале, сообщили в S&P Global. По мнению аналитиков, несмотря на снижение темпов роста, они были одними из самых высоких с января 2017 г.
Росту производства способствовало увеличение количества новых заказов, при этом операционные расходы компаний росли самыми быстрыми темпами почти за год.
«Темп увеличения новых заказов стал вторым по скорости с апреля 2019 года, и некоторые компании отметили, что увеличить продажи помогло снижение конкуренции, новые рекомендации клиентов и импортозамещение»,— уточнили аналитики.
S&P отмечает, что улучшение условий спроса «было в основном ограничено внутренним рынком», так как новые экспортные заказы в марте продолжили сокращаться. По данным экспертов, снижение спроса со стороны иностранных клиентов «усугубилось, потому что темпы падения экспортных продаж стали самыми быстрыми в 2023 году».
В октябре PMI обрабатывающих отраслей в РФ составлял 50,7 пункта, а в ноябре он резко вырос до 53,2. В декабре он опустился до 53 пунктов, в январе достигал 52,6.
#импортозамещение #исследования
⚙️ Подписаться на @yoprom
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в марте составил 53,2 пункта против 53,6 в феврале, сообщили в S&P Global. По мнению аналитиков, несмотря на снижение темпов роста, они были одними из самых высоких с января 2017 г.
Росту производства способствовало увеличение количества новых заказов, при этом операционные расходы компаний росли самыми быстрыми темпами почти за год.
«Темп увеличения новых заказов стал вторым по скорости с апреля 2019 года, и некоторые компании отметили, что увеличить продажи помогло снижение конкуренции, новые рекомендации клиентов и импортозамещение»,— уточнили аналитики.
S&P отмечает, что улучшение условий спроса «было в основном ограничено внутренним рынком», так как новые экспортные заказы в марте продолжили сокращаться. По данным экспертов, снижение спроса со стороны иностранных клиентов «усугубилось, потому что темпы падения экспортных продаж стали самыми быстрыми в 2023 году».
В октябре PMI обрабатывающих отраслей в РФ составлял 50,7 пункта, а в ноябре он резко вырос до 53,2. В декабре он опустился до 53 пунктов, в январе достигал 52,6.
#импортозамещение #исследования
⚙️ Подписаться на @yoprom
🏭 Эксперты: Половина промышленников РФ оценила санкции положительно или нейтрально
Эксперты НИУ ВШЭ оценили процесс адаптации российских компаний к санкциям: к концу 2022 г. тем удалось довольно успешно реализовать потенциал «лёгкого» импортозамещения в областях, где был выбор технологий и поставщиков, но проблемы критической импортозависимости сохраняются.
Почти половина (47%) руководителей бизнеса в РФ заявили о в целом положительном или нейтральном эффекте санкций. В общей сложности санкции затронули 65% компаний, следует из опроса.
Среди тех, кто так или иначе ощутил ограничения, доля респондентов, оценивших санкции положительно, существенно ниже – 23%. Остальные утверждают, что меры против РФ повлияли на их бизнес отрицательно.
Ключевыми проблемами для них стали рост цен на сырьё, материалы и комплектующие на внутреннем рынке (для 41% компаний), затруднения с импортом необходимых товаров и услуг (31%), а также проблемы с логистикой (22%), с импортом и обслуживанием оборудования (19%).
В разрезе отраслей негативные последствия санкций чаще отмечались в металлургии, фармацевтике, автомобилестроении, химпроме, производстве электротехники, резиновых и пластмассовых изделий (70–80% компаний). Новые возможности были наиболее выражены в среднетехнологичных отраслях: производстве электротехники, машин и оборудования, химпроме, транспортном машиностроении.
Влияние санкций 2022 г. чаще отмечалось для компаний с иностранным участием, инновационно активных фирм, экспортеров и предприятий, использующих импорт.
Среди компаний в сфере обработки на санкции 2022 г. активно реагировали более половины предприятий (56%). Речь идёт не просто о принятых или планируемых мерах, а о действиях, которые принесли конкретный результат.
Около трети предприятий не предпринимали никаких адаптационных действий в 2022 г. При этом такие компании, как правило, являются пассивными и отсталыми, не демонстрируют ни инновационной, ни экспортной активности, характеризуются низким технологическим уровнем.
Среди ключевых вариантов реакции на санкции 2022 г. – переключение на новых поставщиков, причём несколько чаще на иностранных (22% компаний), чем на российских (18%).
В сравнении с пандемийным периодом в 2022 г. фирмы стали чаще выходить на новые рынки (10%), проводить собственную разработку новых продуктов и технологий (8%) и реорганизовать системы управления и логистики (8%).
И положительные, и отрицательные эффекты санкций пока не исчерпаны, считает директор по экономполитике НИУ ВШЭ Юрий Симачев. «Более фундаментальные изменения ещё впереди: чтобы найти альтернативные сложные технологии, требуется много времени», – заключил он.
#импортозамещение #исследования
⚙️ Подписаться на @yoprom
Эксперты НИУ ВШЭ оценили процесс адаптации российских компаний к санкциям: к концу 2022 г. тем удалось довольно успешно реализовать потенциал «лёгкого» импортозамещения в областях, где был выбор технологий и поставщиков, но проблемы критической импортозависимости сохраняются.
Почти половина (47%) руководителей бизнеса в РФ заявили о в целом положительном или нейтральном эффекте санкций. В общей сложности санкции затронули 65% компаний, следует из опроса.
Среди тех, кто так или иначе ощутил ограничения, доля респондентов, оценивших санкции положительно, существенно ниже – 23%. Остальные утверждают, что меры против РФ повлияли на их бизнес отрицательно.
Ключевыми проблемами для них стали рост цен на сырьё, материалы и комплектующие на внутреннем рынке (для 41% компаний), затруднения с импортом необходимых товаров и услуг (31%), а также проблемы с логистикой (22%), с импортом и обслуживанием оборудования (19%).
В разрезе отраслей негативные последствия санкций чаще отмечались в металлургии, фармацевтике, автомобилестроении, химпроме, производстве электротехники, резиновых и пластмассовых изделий (70–80% компаний). Новые возможности были наиболее выражены в среднетехнологичных отраслях: производстве электротехники, машин и оборудования, химпроме, транспортном машиностроении.
Влияние санкций 2022 г. чаще отмечалось для компаний с иностранным участием, инновационно активных фирм, экспортеров и предприятий, использующих импорт.
Среди компаний в сфере обработки на санкции 2022 г. активно реагировали более половины предприятий (56%). Речь идёт не просто о принятых или планируемых мерах, а о действиях, которые принесли конкретный результат.
Около трети предприятий не предпринимали никаких адаптационных действий в 2022 г. При этом такие компании, как правило, являются пассивными и отсталыми, не демонстрируют ни инновационной, ни экспортной активности, характеризуются низким технологическим уровнем.
Среди ключевых вариантов реакции на санкции 2022 г. – переключение на новых поставщиков, причём несколько чаще на иностранных (22% компаний), чем на российских (18%).
В сравнении с пандемийным периодом в 2022 г. фирмы стали чаще выходить на новые рынки (10%), проводить собственную разработку новых продуктов и технологий (8%) и реорганизовать системы управления и логистики (8%).
И положительные, и отрицательные эффекты санкций пока не исчерпаны, считает директор по экономполитике НИУ ВШЭ Юрий Симачев. «Более фундаментальные изменения ещё впереди: чтобы найти альтернативные сложные технологии, требуется много времени», – заключил он.
#импортозамещение #исследования
⚙️ Подписаться на @yoprom
ё-Пром | Импортозамещение в промышленности
🏭 Эксперт: Ключевая проблема — это не деньги и не станки, а именно кадры Главный экономист госкорпорации развития «Вэб.рф» Андрей Клепач уверен, что многие экономические трудности, возникшие в РФ, имеют под собой более глубинные проблемы. «Ключевая проблема…
💼🏭 В ВШЭ предложили план развития «скрытых» преимуществ российских отраслей
Экономика РФ смогла адаптироваться к санкциям, в т. ч. благодаря естественным конкурентным преимуществам, однако для устойчивого роста в будущем потребуется развитие скрытого потенциала отраслей, считают эксперты НИУ ВШЭ.
Помимо рыночных стимулов понадобится внедрять новые технологии, и результативнее всего это делать в отраслях со скрытыми сравнительными преимуществами, указали авторы. Таковыми в докладе считаются отрасли с высокой производительностью, но с большими транзакционными издержками.
Наиболее перспективными для РФ отраслями авторы называют нефтепереработку, металлургию и табачную промышленность. По выработке эти три отрасли входят в число мировых лидеров, занимая третьи-четвертые места.
У других секторов обрабатывающей промышленности темпы выработки существенно ниже в сравнении с другими странами, следует из расчетов ВШЭ. Среди аутсайдеров — производство текстиля, мебели и электрооборудования.
Акценты промышленной политики, по мнению авторов доклада, целесообразно дифференцировать для нескольких категорий отраслей и развивать их по-разному. В частности:
– для лидирующих отраслей по выработке и СФП важно поддерживать исследования и разработки фирм, необходимые для сохранения технологического лидерства;
– для отраслей с коротким инновационным циклом, которые полагаются больше на человеческий, чем на физический капитал, нужно делать акцент на создание инкубационных парков, поощрение венчурного капитала, защиту интеллектуальной собственности;
– для стратегически важной отрасли с длительным инновационным циклом следует субсидировать исследования и разработки напрямую, стараясь вместе с тем избегать вмешательств, искажающих рыночную среду.
По схеме экспертов ВШЭ, трём ведущим по производительности отраслям — металлургической и нефтеперерабатывающей и табачной — нужно лишь поддерживать технологическое лидерство. Но к их потенциалу есть вопросы, полагает руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей экономики ЦМАКП Владимир Сальников.
#импортозамещение #исследования #санкции #ёМнение
⚙️ Подписаться на @yoprom
Экономика РФ смогла адаптироваться к санкциям, в т. ч. благодаря естественным конкурентным преимуществам, однако для устойчивого роста в будущем потребуется развитие скрытого потенциала отраслей, считают эксперты НИУ ВШЭ.
Помимо рыночных стимулов понадобится внедрять новые технологии, и результативнее всего это делать в отраслях со скрытыми сравнительными преимуществами, указали авторы. Таковыми в докладе считаются отрасли с высокой производительностью, но с большими транзакционными издержками.
Наиболее перспективными для РФ отраслями авторы называют нефтепереработку, металлургию и табачную промышленность. По выработке эти три отрасли входят в число мировых лидеров, занимая третьи-четвертые места.
У других секторов обрабатывающей промышленности темпы выработки существенно ниже в сравнении с другими странами, следует из расчетов ВШЭ. Среди аутсайдеров — производство текстиля, мебели и электрооборудования.
Акценты промышленной политики, по мнению авторов доклада, целесообразно дифференцировать для нескольких категорий отраслей и развивать их по-разному. В частности:
– для лидирующих отраслей по выработке и СФП важно поддерживать исследования и разработки фирм, необходимые для сохранения технологического лидерства;
– для отраслей с коротким инновационным циклом, которые полагаются больше на человеческий, чем на физический капитал, нужно делать акцент на создание инкубационных парков, поощрение венчурного капитала, защиту интеллектуальной собственности;
– для стратегически важной отрасли с длительным инновационным циклом следует субсидировать исследования и разработки напрямую, стараясь вместе с тем избегать вмешательств, искажающих рыночную среду.
По схеме экспертов ВШЭ, трём ведущим по производительности отраслям — металлургической и нефтеперерабатывающей и табачной — нужно лишь поддерживать технологическое лидерство. Но к их потенциалу есть вопросы, полагает руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей экономики ЦМАКП Владимир Сальников.
#импортозамещение #исследования #санкции #ёМнение
⚙️ Подписаться на @yoprom
🚂 Эксперты: Поставки новых грузовых вагонов в России могут упасть на 20%
Поставки новых грузовых вагонов на сеть РЖД в 2023–2025 гг. могут упасть на 19,2% по сравнению с 2020–2022 гг. -- до 137,6 тыс. ед. К такому выводу пришли аналитики агентства Rollingstock. Далее, в 2026–2028 гг., ожидают эксперты, поставки вырастут на 12,1% (к уровню 2023–2025 гг.) — до 154,3 тыс. шт., но всё равно будут на 9,4% ниже, чем в 2020–2022 гг. (170,4 тыс.).
Данный прогноз является негативным сценарием (исходит из того, что острая фаза конфликта на Украине закончится лишь в середине 2024 г.). В этом случае постепенное снятие международных санкций и ограничений в отношении РФ будет происходить до конца 2026 г., полагают эксперты.
По оптимистичному сценарию (СВО завершится уже летом 2023 г., а полная отмена санкций — в конце 2024 го), поставки грузовых вагонов сократятся в 2023–2025 гг. лишь на 1,1% — до 168,4 тыс. штук, а в 2026–2028 гг. превысят поставки за 2020–2022 гг. на 4,5%, достигнув 178,1 тыс. штук.
Поставки новых грузовых вагонов в ближайшие три года упадут, согласны в компании Kept. В её руководстве считают, что в 2023–2025 гг. общие поставки новых грузовых вагонов могут составить 130 тыс. ед. (по базовому сценарию) — то есть упадут более чем на 20% по сравнению с предыдущей трёхлеткой.
По данным РЖД, на сети сейчас находится 1,286 млн грузовых вагонов, из них около 170 тыс. являются избыточным парком.
В сентябре 2023 г. общий парк грузовых вагонов превысит рекордную отметку в 1,3 млн шт., и в случае оптимизации работы сети, восстановления логистики может возникнуть существенный профицит вагонов в ряде сегментов. Это будет способствовать снижению спроса на новый подвижной состав, считает зам. главы департамента исследований ж/д транспорта ИПЕМ Александр Слободяник.
Для урегулирования этой ситуации в РЖД разработали методику расчёта необходимого парка подвижного состава, которая проходит согласование с профильными ведомствами.
В 2022 г. в РФ произвели 50,2 тыс. магистральных грузовых вагонов широкой колеи (мин. значение с 2017-го), что на 20,4% меньше, чем в 2021-м.
Падение производства связано с международными санкциями. Так, из-за ограничений со стороны Запада у российских предприятий возник дефицит кассетных подшипников, необходимых для производства т. н. инновационных вагонов.
#импортозамещение #исследования #жд #ёМнение
⚙️ Подписаться на @yoprom
Поставки новых грузовых вагонов на сеть РЖД в 2023–2025 гг. могут упасть на 19,2% по сравнению с 2020–2022 гг. -- до 137,6 тыс. ед. К такому выводу пришли аналитики агентства Rollingstock. Далее, в 2026–2028 гг., ожидают эксперты, поставки вырастут на 12,1% (к уровню 2023–2025 гг.) — до 154,3 тыс. шт., но всё равно будут на 9,4% ниже, чем в 2020–2022 гг. (170,4 тыс.).
Данный прогноз является негативным сценарием (исходит из того, что острая фаза конфликта на Украине закончится лишь в середине 2024 г.). В этом случае постепенное снятие международных санкций и ограничений в отношении РФ будет происходить до конца 2026 г., полагают эксперты.
По оптимистичному сценарию (СВО завершится уже летом 2023 г., а полная отмена санкций — в конце 2024 го), поставки грузовых вагонов сократятся в 2023–2025 гг. лишь на 1,1% — до 168,4 тыс. штук, а в 2026–2028 гг. превысят поставки за 2020–2022 гг. на 4,5%, достигнув 178,1 тыс. штук.
Поставки новых грузовых вагонов в ближайшие три года упадут, согласны в компании Kept. В её руководстве считают, что в 2023–2025 гг. общие поставки новых грузовых вагонов могут составить 130 тыс. ед. (по базовому сценарию) — то есть упадут более чем на 20% по сравнению с предыдущей трёхлеткой.
По данным РЖД, на сети сейчас находится 1,286 млн грузовых вагонов, из них около 170 тыс. являются избыточным парком.
В сентябре 2023 г. общий парк грузовых вагонов превысит рекордную отметку в 1,3 млн шт., и в случае оптимизации работы сети, восстановления логистики может возникнуть существенный профицит вагонов в ряде сегментов. Это будет способствовать снижению спроса на новый подвижной состав, считает зам. главы департамента исследований ж/д транспорта ИПЕМ Александр Слободяник.
Для урегулирования этой ситуации в РЖД разработали методику расчёта необходимого парка подвижного состава, которая проходит согласование с профильными ведомствами.
В 2022 г. в РФ произвели 50,2 тыс. магистральных грузовых вагонов широкой колеи (мин. значение с 2017-го), что на 20,4% меньше, чем в 2021-м.
Падение производства связано с международными санкциями. Так, из-за ограничений со стороны Запада у российских предприятий возник дефицит кассетных подшипников, необходимых для производства т. н. инновационных вагонов.
#импортозамещение #исследования #жд #ёМнение
⚙️ Подписаться на @yoprom
