УЗБЕКСКАЯ МАНУФАКТУРА
#аналитика #импорт

ℹ️ Текстильная промышленность – одна из ведущих экспортоориентированных отраслей экономики Узбекистана.
Всего в январе-мае 2024 года Узбекистан экспортировал текстильной продукции на $1,286 млрд.

📠На территории страны работает более 8 тыс. текстильных предприятий, которые производят ткани и нити, одежду, ковры и разнообразный домашний текстиль.

📍Крупные игроки узбекского текстильпрома – Global Textile, SN Group, NT HOLDING Home Textile, Quva Tekstil, Haj Tex, Samo, Oltin Mato, Monomy и др.

▶️В отрасли постоянно реализуются инвестпроекты с ориентацией на экспорт. Например, сообщают в «Узтекстильпроме», в 2023 г. в стране реализовали 78 крупных проектов общей стоимостью $730,3 млн (60 проектов производства готовой текстильной продукции) с экспортным потенциалом на $265,7 млн.

♨️ Мировое достояние
Один из самых известных в мире образцов ткацкого искусства – узбекский ковёр. Яркие ковры из верблюжьей шерсти с характерным узором известны с XIV века. Сегодня узбекские джульхирсы, гиламы и паласы (различаются по длине ворса) активно продают по всему миру: только в 2023 г. объём «коврового» экспорта из Узбекистана оценили в $1,92 млн.

Ещё одна легенда узбекского текстиля – абровые ткани (от слова «абр» – облако), известные еще с 500-600-х годов н.э. Так называют шёлковые, реже полушёлковые и хлопковые полотна ручной работы, которые создают путём специального обвязывания пучков нитей и поэтапно окрашивают. Получается радужное полотно с характерным стрельчатым узором, где один цвет плавно переходит в другой.

🔖В 2017 г. в ЮНЕСКО технологию признали достоянием мировой культуры. Сегодня узбекские абровые ткани можно встретить в коллекциях модных домов Mango, Zara, Dolce&Cabana и т. д.

🌐Для России
Высоко ценят узбекский текстиль и на российском рынке. По данным «Честного знака» в январе-апреле 2024 г. на рынке лёгкой промышленности РФ его доля составила 40%.
Наиболее востребована поставка из Республики хлопка, шёлка и бархата.

❗️Текстильная продукция перед выпуском на российский рынок подлежит обязательной маркировке.

ИМПОРТ ИЗ КАЗАХСТАНА: МОЖНО НЕ ВСЁ
#импорт #аналитика #таможня

▶️Импортировать товары из Казахстана в Россию проще, чем из многих других стран, так как оба государства входят в ЕАЭС, значит, отчётность между ними минимизирована, а часть импортных пошлин отменена.

ℹ️ Многие товары в Казахстане дешевле, чем в России, другие в связи с санкциями вовсе не поступают в РФ. Поэтому их поставки из Казахстана очень выгодны. Это, скажем, электроника Apple, Samsung, Sony (некоторые виды электроники в Казахстане к тому же не облагаются НДС), автомобили и запчасти к ним, промышленное оборудование.

📝Однако существует множество нормативов, которые приходится соблюдать импортёру, поэтому для начала нужно определиться, что разрешено переправлять через границу и как это делать.

🎓Например, около 80 видов продукции, ввозимой в Россию, необходимо маркировать. Это требование утверждено российским кабмином в 2018 году в соответствии с правилами ЕАЭС. Смысл маркировки в том, чтобы проследить путь товара и получить полную информацию о нём.

🛒 Перечень периодически пополняется. Сейчас в него входят определенные виды медицинских изделий, парфюмерии, косметики, электроники, одежды, товаров для животных и т.д.

❗️Придётся также следить за ограничениями, которые постоянно вводят российские надзорные органы. Так, с 17 октября 2024 года Россельхознадзор, из соображений «фитосанитарной безопасности», ограничил ввоз из Казахстана томатов, перцев, дынь, семян подсолнечника, льна и чечевицы.

⏩ Аналогичный запрет два года действовал на животноводческую продукцию и был отменён только в январе текущего года. Он, правда, распространялся не на всю территорию Казахстана, а только на те пять районов, где были зафиксированы вспышки заболевания ящуром. Из-за этой болезни и были введены ограничения.

📝Есть нюансы и в отношении налогов. Например, даже если вы в России освобождены от НДС (например, вы ИП со скромными оборотами), при ввозе товаров из Казахстана налог заплатить придётся.
Впрочем, и тут не без исключений: кое-что НДС не облагается. Уточнить список помогут статьи 149 и 150 Налогового кодекса РФ.

⚖️ Это не специфика Казахстана, такое правило действует для всех стран ЕАЭС. Многие упускают из вида налоговые нюансы, о чём говорит довольно богатая судебная практика на сей счёт. Так что лучше всё выяснить заранее и до суда не доводить.

В КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ МАРКЕТПЛЕЙСЫ
#экспорт #аналитика

🌐Чтобы начать торговый бизнес в Казахстане, не обязательно самому присутствовать в этой стране. Можно даже не создавать в ней юрлицо, чтобы не платить местный НДС. Достаточно открыть ООО или ИП в России и выйти на маркетплейсы. Они дают новичку максимальный охват: с их помощью осуществляется 89% онлайн-продаж в Казахстане.

🛒 Это могут быть как российские площадки, так и локальные, которых в Казахстане немало. Вот только три наиболее значимых:
▫️Kaspi – крупнейший маркетплейс в стране, куда заходит 11 млн покупателей в месяц. Принадлежит банку Kaspi и предоставляет площадку для продажи одежды, электроники, строительных, детских, автотоваров и т.д.;
▫️Satu – второй по величине маркетплейс в Казахстане с посещаемостью 5 млн человек в месяц. Его называют казахским аналогом «Авито», набор товаров схожий;
▫️Megapit – самый большой в Казахстане маркетплейс продуктов питания, где также можно купить товары для красоты, БАДы, косметику и бытовую химию.

❗️Не все казахские маркетплейсы работают с российскими предпринимателями. Например, для продаж на Kaspi и Satu придётся зарегистрироваться в Казахстане и открыть счёт в местном банке. Либо найти здесь дистрибьютора и действовать через него.

⏹Обойтись без этого можно, если продавать через российские маркетплейсы, которые активно осваивают казахский рынок.

▶️Чтобы определиться с выбором, можно сравнить результаты крупнейших российских площадок Wildberries и Ozon с Kaspi. Общий объём продаж маркетплейса (GMV) в 2023 году у Ozon составил 1,45 трлн рублей ($17 млрд), у Kaspi – 4,2 трлн тенге ($9,2 млрд). WB свой оборот за 2023 год не раскрывал, но в первом полугодии он составил 1,22 трлн рублей ($14,3 млрд).

📊По оценке Ozon, в прошлом году обороты всех маркетплейсов в Казахстане выросли на 33%. Сам Ozon локализовался в этой стране в 2023 году, а в 2024-м увеличил GMV здесь втрое. Kaspi по итогам трёх кварталов 2024 года нарастил GMV на 95% против 45% в 2023-м.

▶️Так что несмотря на меньший по объёму рынок, казахские маркетплейсы стремительно сокращают разрыв по показателям с конкурентами из РФ.

⚖️В июле 2023 года власти Казахстана запустили пилотный проект для ИП, торгующих на популярных маркетплейсах. Им предоставляют различные льготы, в том числе налоговые, и помогают наладить бизнес в стране.

▶️Кроме того, для большинства товаров из РФ не действуют ввозные пошлины, а правила оформления таможенных документов общие для стран ЕАЭС.

📍Получить оперативные ответы на вопросы по ВЭД с Казахстаном можно в Центре ВЭД 360 по телефону 88005504454 или по электронной почте [email protected]

БРАЗИЛИЯ БЬЁТ РЕКОРДЫ ПО ЭКСПОРТУ КОФЕ
#аналитика #импорт

🔼В октябре 2024 года Бразилия поставила на внешние рынки 274,2 тыс. тонн зелёного кофе. Это абсолютный рекорд месячного объёма и на 10,5% больше, чем в октябре 2023-го. Предыдущий месячный рекорд был зафиксирован в ноябре 2020 года, когда страна экспортировала 260,3 тыс. тонн.

▶️Новый рекорд в основном был достигнут за счёт сорта робуста: его экспорт увеличился на 27, арабики – на 7%.

📊Рекордными в октябре оказались поставки и в Россию – как в деньгах ($58 млн), так и в натуральном выражении (12,2 тыс. тонн). За 10 месяцев текущего года РФ закупила в Бразилии вчетверо больше кофе, чем за тот же период 2023-го, если считать в тоннах, и в шесть раз – в деньгах. В октябре Россия перескочила с десятого на шестое место в рейтинге крупнейших импортёров бразильского кофе в мире.

⏩Несмотря на, казалось бы, хорошие новости, бразильские производители кофе переживают не лучшие времена. Из-за сильнейшей засухи, которая в этом году поразила Бразилию и Вьетнам (главные мировые плантации кофе), эти страны в 2025-м соберут плохой урожай. Так, Бразилия, которая производит почти половину мирового объёма арабики, получит лишь 2,4 млн тонн этого сорта кофе (падение на 10,5%), прогнозирует консалтинговая компания StoneX. Во Вьетнаме (он даёт миру 40% объёмов робусты) снижение составит 10%.

▶️Чтобы компенсировать потери на орошение и защиту посевов, производители повысили цены на кофейное сырье на 80% в течение 2024 года. Пока мировые потребители не ощутили этого существенного роста, так как на экспорт были направлены большие кофейные запасы. Но уже к концу марта 2025-го конечные покупатели почувствуют подорожание, прогнозируют трейдеры.

⏩С проблемами в этом году столкнулись и экспортёры. По данным Совета экспортёров кофе (Cecafé) Бразилии, из-за проблем с отправкой контейнеров в портах страны были задержаны поставки 129,3 млн тонн товара. В результате трейдеры потеряли более $580 млн валютной выручки и понесли $1,05 млрд дополнительных расходов.

🚢Портовая инфраструктура Бразилии не справляется с перевалкой растущего объёма контейнерных грузов: глубины в гаванях не рассчитаны на прием мощных судов, причалы недостаточно хорошо оборудованы, что приводит к задержкам в обработке грузов. Это накладывает отпечаток на мировые цены на кофе, так как экспортёры заложат свои издержки в цену товара в 2025 году.

ТАМОЖЕННЫМ ПУНКТАМ ПРИДАДУТ УСКОРЕНИЕ
#аналитика #логистика #таможня

▶️До конца 2027 года российский Минтранс РФ и ФТС обещают комплексно модернизировать 10 основных автомобильных пунктов пропуска (ПП) с Казахстаном, а также провести реконструкцию отдельных элементов таможенной инфраструктуры на всех таможенных пунктах на границе с этой страной.

ℹ️ Длина российско-казахстанского участка (РКУ) границы – 7,5 тыс. км. Это мировой рекорд для сухопутной границы. На протяжении РКУ работает 50 ПП, в том числе 30 автомобильных.

🔼Модернизация повысит эффективность работы таможен. Так, в Челябинской области на ПП Бугристое (он 2-й по объему трафика на РКУ), реконструкция позволит увеличить пропускные мощности в 2,5 раза по количеству граждан и в 2 раза по количеству транспорта.

▶️На ПП помимо действующих стационарных и передвижных досмотровых комплексов, будут установлены портальные. В них можно будет быстро сканировать машины и грузы. Минтранс также организует электронную очередь на ПП через портал «Госуслуги», обновит программное обеспечение и т.д.

⏹Казахстан, со своей стороны, намерен построить 50 пограничных отделений и провести реконструкцию 46 ПП по всему периметру своих госграниц, 20 из которых – на границе с Россией.

▶️Как ожидается, это снимет остроту проблемы заторов на границе Казахстана и России, из-за которых срок доставки между странами растёт. Так, в ноябре он увеличился на 32% по сравнению с октябрём, и теперь перевозка из Алматы в Москву занимает 11-14 дней, говорят в компании ПЭК (крупнейший грузоперевозчик РФ).

🔖Это связано, в частности, с тем, что с апреля 2023 года Казахстан ввёл обязательное оформление сопроводительных накладных на товары во взаимной торговле со всеми странами ЕАЭС. В результате экспортный контроль теперь проходят все грузы, которые следуют через Казахстан.

▶️Однако мощностей для оформления автотранспорта на ПП не хватает, досмотр может длиться несколько суток. Добавляют проблем постоянные сбои в работе сервиса бронирования электронной очереди Cargo Ruqsat, который с ноября 2023 года начала внедрять казахская таможенная служба. Он должен был разгрузить ПП, перераспределив потоки и ускорив время прохождения проверки. Но пока система не отлажена. Чиновники Казахстана уверяют, что совершенствуют её и вскоре устранят слабые места, а также в целом повысят эффективность работы таможенного контроля на своей стороне.

ЛОГИСТИКА КАЗАХСТАНА ИДЁТ НА УДВОЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ
#аналитика #логистика

🌐К 2027 году в Республике Казахстан (РК) планируется построить 1,3 тыс. км железнодорожных путей и 12 тыс. км автодорог. К 2029-му – отремонтировать 11 тыс. км ж/д участков и 2,8 тыс. км пути, а также модернизировать 36 таможенных пунктов пропуска. К 2030-му дубайская компания Abu Dhabi Ports и казахстанская Semurg Invest обещают вывести на полную мощность многофункциональный морской терминал «Саржа», открывшийся в прошлом году в порту Курык.

▶️Таковы целевые показатели масштабной программы модернизации транспортно-логистического комплекса (ТЛК) РК, о запуске которой в ноябре объявило в своем тг-канале правительство Казахстана.

🔼Как обещают в кабмине, в итоге удвоится пропускная способность восточного участка МТК «Север-Юг»: с 10 млн до 20 млн тонн грузов в год. В два раза увеличится и мощность пограничных ж/д станций Достык и Алтынколь на границе РК с Китаем. А совокупная пропускная способность портов Казахстана, которая сейчас колеблется в пределах 21-23 млн тонн в год, вырастет до 30 млн тонн.

▶️Ключевую роль в достижении общего эффекта должны сыграть основные ж/д проекты РК – строительство нескольких отрезков пути «Китай – Бахты – Аягоз» длиной в 272 км, а также маршрут в обход Алматы, который соединит станции Жетыген и Казыбек бека. Оба проекта стартовали в 2023 году. Реализация первого позволит увеличить пропускную способность в китайском направлении с 28 млн до 48 млн тонн грузов. Эффект от второго – снижение нагрузки на транспортный узел южной столицы Казахстана на 40% и сокращение времени доставки грузов.

▶️Впрочем, логистические обороты РК зависят не только от ТЛК самой республики, но и, например, от мощностей Китая. А они зачастую не выдерживают растущей нагрузки, из-за чего возникают пробки на таможенных переходах, комментируют в InfraNews. Так, эксперты ссылаются на сообщения перевозчиков о перегруженности досмотровых площадок в Китае, что уже стало причиной сокращения ж/д перевозок зерна из РК в КНР. Китайские таможенники не успевают обрабатывать грузы на ж/д переходе Алашанькоу, в результате на станции Достык регулярно вводятся ограничения для грузоперевозчиков.

⏩Власти РК рассчитывают, что Китай, заинтересованный в «расшивке» узких мест на границе, тоже сдержит обещание и нарастит таможенные мощности.

📍Получить оперативные ответы на вопросы по ВЭД с Казахстаном можно в Центре ВЭД 360 по телефону 88005504454 или по электронной почте [email protected]

МЯСНОЙ ПОТОК: КАЗАХСТАН НАРАЩИВАЕТ ЭКСПОРТ МЯСА В РОССИЮ
#экспорт #аналитика

🌐В последние годы Россия активно ищет перспективных партнёров по импорту говядины, так как дефицит этого продукта в стране оценивается в 18-20%, по данным Национального союза производителей говядины (НСПГ). Одним из таких партнёров стал Казахстан. Правда, с января 2022 года по январь 2024-го импорт животноводческой продукции из этой страны был сильно ограничен из-за вспышки ящура.

🔼Но после снятия запрета Казахстан почти на 30% нарастил мясной экспорт в Россию. Сейчас стороны работают над дальнейшим увеличением объёмов: по оценке НСПГ, Россия готова закупать в Казахстане по 150 тыс. тонн говядины в год.

⏩Пока соседняя республика столько не производит. Обороты мясной промышленности Казахстана несопоставимы с российскими: в 2023 году в РК было произведено 80,2 тыс. тонн мяса (не считая птицы), в России – 3,6 млн тонн. В пересчёте на одного жителя страны в Казахстане 4 кг в год, в РФ – 26,4 кг.

▶️Существенная разница есть и в структуре производимого мяса. Если в России свыше 90% составляет свинина, то в Казахстане на неё приходится только четверть всего мясного объёма. А основу отрасли в республике составляют говядина и конина.

📊Так, потребление говядины в РК – в среднем 18,33 кг на душу населения, конины – 4,88 кг, а свинины – лишь 2,46 кг. В РФ потребление говядины и свинины соответственно составляет 12,6 кг и 31,9 кг. Конины в России почти не едят, поэтому её объёмы не учитываются в общедоступной статистике.

ℹ️Эти отличия объясняются тем, что Казахстан – по преимуществу мусульманская страна, а ислам запрещает употребление свинины.

🔼Динамика развития животноводческого комплекса Казахстана даёт поводы для оптимизма: по данным Нацбюро статистики РК, в стране за десять месяцев объём выпуска мяса и субпродуктов увеличился на 7,7%.

▶️Сейчас в республике реализуется около десятка крупных инвестпроектов, нацеленных на увеличение мясного производства. Так, в Жетысуской области в 2025 году начнёт работу откормочный комплекс крупного рогатого скота мощностью 23,4 тонны мяса в год. В области строится ещё два аналогичных предприятия в целом на 197,5 тонн.

▶️В области Ұлытау запущена первая очередь предприятия полного цикла, на котором будут производить и перерабатывать мясо крупного рогатого скота. Сейчас уже работает животноводческий комплекс, рассчитанный на 10 тыс. голов скота, в ближайшие годы к нему добавят цеха по выпуску мясных консервов и полуфабрикатов.

♨️Таким образом, перспективы кратного увеличения поставок мяса в Россию более чем реальны.

📍Получить оперативные ответы на вопросы по ВЭД с Казахстаном можно в Центре ВЭД 360 по телефону 88005504454 или по электронной почте [email protected]

КАЗАХСТАН БЬЁТ РЕКОРДЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКЛАДОВ
#логистика #аналитика

♨️ В 2024 году в Казахстане, по предварительным итогам, введено 255 тыс. кв. м складских новостроек – в 2,62 раза больше, чем в 2023-м. Это рекорд за всю историю наблюдений. В 2025 году ожидается преодоление этого рекорда – 277 тыс. кв. м.

▶️В отличие от России, где главными заказчиками складов являются маркетплейсы, в РК основной спрос приходится на логистические компании. Это связано с тем, что Казахстан активно развивается как транзитный регион: через него идёт огромное количество грузов из Китая в Европу и в Россию.

⏩Поэтому большая часть (66%) новых логистических комплексов сосредоточена в Алматы. На Астану приходится 20% складских новостроек, на Актобе – 7%. Алматы находится на пути крупных транспортных маршрутов, с чем и связано лидерство региона.

⏹ Так, в декабре 2024 года в Алматы, в логопарке Focus-Aksengir, введена первая очередь фулфилмент-центра Ozon площадью 20 тыс. кв. м. Вторую очередь Ozon запустит в 2026 году, удвоив мощности объекта. Объём инвестиций в проект в целом составит $151 млн.

⏹В прошлом году открылся также логистический комплекс Shalkar в Илийском районе Алматы.

⏹Российская компания «Строитель-98» в декабре получила участок для возведения в Алматинской области складского комплекса стоимостью $100 млн.

▶️О масштабной программе создания во всех приграничных районах РК индустриальных торгово-логистических комплексов в декабре сообщил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев. Эти объекты должны появиться на границах с Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном, РФ и на берегу Каспийского моря.

⏹Существующие и новые складские объекты объединят в хабы в районе пункта пропуска «Карасу», находящегося на пути автомобильного коридора «Западная Европа – Западный Китай».

⏹Центр промышленной кооперации «Центральная Азия» появится в Мактааральском районе, вблизи границы с Узбекистаном и транспортного коридора «Север–Юг».

⏹Центр трансграничной торговли «Евразия» создадут рядом с международным аэропортом в Уральске.

⏹Хаб в каспийском порту Актау будет ориентирован на развитие контейнерных перевозок.

⏹Планируется также нарастить мощности Хоргосского узла в Жетысуской области, на границе с Китаем.

🔼Все это позволит на 30% нарастить объём несырьевого экспорта из РК, считают власти страны. В 2023 году он вырос на 11,7%, до $82,6 млрд.

📍Получить оперативные ответы на вопросы по ВЭД с Казахстаном можно в Центре ВЭД 360 по телефону 88005504454 или по электронной почте [email protected]