БЕЛОРУССКИЕ МАШИНЫ ПОКОРЯЮТ МИР
#экспорт #импорт #аналитика

▶️Машиностроение – ведущая отрасль белорусской экономики
По данным Белстата в ней работает 249 предприятий. В I полугодии 2024 г. вклад отрасли в ВВП Республики Беларусь составил 5,4%.
Инвестиции в машиностроение с января по июнь 2024 г. достигли 731 млн белорусских руб. (~$220 млн), +57,6% год к году.

▶️Мировая известность
Широкая номенклатура белорусского машиностроения известна далеко за пределами РБ:

▫️Легендарное семейство тракторов «Беларус» Минского тракторного завода (МТЗ), тягачи и автобусы Минского автозавода (МАЗ), самосвалы белорусского автомобильного завода (БелАЗ), техника «Амкодор»;

▫️Лифты «Могилевлифтмаша»;

▫️Легковые автомобили Белорусско-китайский завод «Белджи» («дочка» БелАЗа и Geely Holding Group);
ℹ️ В 2020 г. с конвейера сошёл 50-тысячный Geely белорусской сборки. В том же году предприятие собрало топовую модель паркетника Tugella, годом позже – Atlas Pro. В 2023 стартовала сборка авто марки BelGee, а в планах – электромобили.

▫️известная с советских времён белорусская бытовая техника: например, телевизоры и электроника «Витязь», когда-то радиотехника, а ныне – ноутбуки «Горизонт», холодильники и стиральные машины ATLANT, электромясорубки «Белвар» и др.

🎓Кейс: на тракторной подошве. Машиностроители БелАЗ несколько лет назад удивили рынок непрофильной продукцией – линейкой модной рабочей обуви. Кожаные БелАЗовские ботинки внешне и по качеству напоминают обувь CAT американского производителя спецтехники Caterpillar. Правда шьют их не в Испании, как «американцев», а в Китае.

▶️Акцент на экспорт
В 2023 году более 80% машиностроительной продукции Беларуси поставлялось на экспорт. География поставок насчитывает более 130 стран мира.

В последние годы высокий темп показывает экспорт в страны Азии. Например, МТЗ в 2023 году на 203% нарастил темпы поставок тракторов на нивы Пакистана, Монголии, Вьетнама и др. стран Юго-Восточной Азии.

▶️Важный рынок – Россия
По итогам I полугодия 2024 г. машиностроение оказалось в лидерах белорусских поставок в РФ с долей в 30,5%. Эксперты ожидают, что машиностроение и инновационный сектор в будущем году станут драйверами роста белорусского экспорта в РФ.

📝По российскому госзаказу
Спецтехника и транспорт белорусского производства сегодня поставляются в Россию в том числе и по госконтрактам. Например, лазурные автобусы МАЗ, которые закупает Петербург (запланирована поставка ещё 4 тыс. автобусов МАЗ за 105 млрд руб. в другие города РФ) и лифты «Могилевлифтмаш», частично заместившие Otis и Kone.

РОССИЙСКИЕ «ЛАДЫ» И АЭС В СТРАНЕ ДРЕВНИХ ПИРАМИД
#аналитика #экспорт #импорт

⏹Республика Египет в России, прежде всего, ассоциируется с пирамидами и турами формата «всё включено». Действительно, доля туризма в ВВП Египта очень высока – 8,3% по итогам 2023 года. Для сравнения: в России этот показатель всего 2,8%.

📊В 2023 году Египет принял около 13 млн иностранных туристов, из них 1 млн – россияне. За первое полугодие 2024-го турпоток подрос примерно на 1,5% год к году, до 7,1 млн человек.

🌐Однако эта страна с большим интересом смотрит на Россию не только в туристическом сегменте, но и как на поставщика важнейших для Египта товаров, а также инвестора.

🚛 Например, в Египте действует российская промзона, на развитие которой до 2026 года направят 9,5 млрд рублей. Она находится на востоке Порт-Саида, у северного окончания Суэцкого канала. Первоначально предполагалось, что она займет 525 га, сейчас планируется её расширение ещё на 50 га. Предварительные соглашения о намерениях стать резидентами уже подписали компании «Щёлково Агрохим», Hevel solar, «Метпром» и другие.

▶️В начале 2025 года «АвтоВАЗ» возобновит производство в Египте автомобилей Lada. Оно действовало с 2001 года, но в 2022-м было приостановлено. Теперь новый завод в египетском Тарбуле станет одним из крупнейших по сборке автомобилей в этой стране и будет выпускать по 50-70 тыс. машин в год.

▶️Ещё один крупный инвестпроект России – строительство Росатомом АЭС «Эд-Дабаа», начавшееся в 2022 году. Это первая атомная станция в Египте, в неё предполагается вложить $30 млрд.

🛒Кроме того, Россия поставляет в Египет зерно, растительные масла, металлы, топливо, древесину, автомобильные шины, сельхозтехнику, бумагу и многое другое. А в обратном направлении следуют овощи и фрукты, бобовые, масличные культуры.

🔼В 2023 году товарооборот между нашими странами увеличился на 16,4% и составил $7,1 млрд. В первом полугодии 2024-го объёмы приросли на треть. Для России Египет – крупнейший рынок сбыта на африканском континенте. Например, по итогам 8 месяцев 2024 года Египет стал главным импортёром сельскохозяйственной продукции из РФ, приобретя в общей сложности 1,268 млн тонн зерна.

♨️ В текущем году Египет присоединился к БРИКС, и с этим обе наши страны связывают дальнейшее укрепление сотрудничества.

РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ ЗАКАЛЯЕТСЯ В БЕЛАРУСИ
#импорт #аналитика

🔼Импорт металлопроката из России в Беларусь в январе-сентябре 2024 года вырос на 400%, констатирует Биржа автомобильных грузоперевозок. Это намного выше, чем показатели по остальной продукции: например, пластика в страну стали ввозить на 350% больше, безалкогольных напитков, бумаги и труб – на 100%.

▶️Причин такой «металлической» динамики несколько. Во-первых, Россия развивает экспорт металла через альтернативные направления в связи с санкциями. Для этого она, в частности, использует площадку Белорусской универсальной товарной биржи. В прошлом году о намерениях нарастить свои продажи через биржу заявляли такие российские компании, как «Северсталь», Выксунский металлургический завод, Мытищинский трубный завод, «Курганстальмост», «Тулачермет» и ВМК «Красный Октябрь».

▶️Во-вторых, российская сталь необходима Беларуси для нужд собственной промышленности, которая, по оценке Белстата, за 10 месяцев 2024 года выросла на 6,2% год к году.

🚛 Продукция металлоёмких отраслей промышленности республики, прежде всего машиностроения, традиционно пользуется большим спросом как в самой Беларуси, так и за рубежом. Поэтому они увеличивают объёмы.

⏹Например, производитель сельхозтехники «Гомсельмаш» в 2023 году повысил выпуск самоходных машин на 40%, до 3 тыс. единиц, а в 2024-м намерен довести показатель минимум до 3,5 тыс. штук.

⏹С конвейеров Минского тракторного завода (МТЗ) в 2023 году сошло 34 тыс. тракторов Belarus, перспектива 2024-го – 36,6 тыс. Кроме того, МТЗ оснащает новое производство, чтобы выпускать трактора специально для китайского рынка, мощность – 2,5 тыс. машин в год.

⏹Мотовелозавод в 2023 году произвёл около 71 тыс. велосипедов и мотоциклов, а к концу 2029-го намерен довести объём до 174,5 тыс. единиц.

⏹МАЗ в 2024 году произведёт 1,7 тыс. автобусов, а после запуска в марте 2025-го новых цехов мощность предприятия увеличится до 3 тыс. в год.

♨️ Растущий спрос со стороны Беларуси – хорошая новость для российских металлургов, так как потребление металла в РФ в этом году снижается. По итогам года оно сократится на 5,7%, прогнозирует «Северсталь». Сыграло роль резкое повышение ключевой ставки Центробанка и подорожание ипотечных кредитов, которое охладило спрос на новостройки – а это главный внутренний потребитель российского металла.

▶️«Северсталь» намерена и дальше наращивать экспорт продукции в страны СНГ, Северной Африки и Азии.

В КИТАЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ТОРГОВАТЬСЯ!
#импорт #экспертиза #кейс

🎙О нюансах торговли с партнерами из Китая рассказывает Анастасия Валова, управляющий партнёр компании «Синорус», которая специализируется на юридическом сопровождении внешнеторговых сделок с Китаем:

❗️При работе с китайскими партнёрами необходимо учитывать, что менталитет этого народа очень отличается от нашего. Эти отличия часто имеют принципиально важное значение для построения бизнеса.

▶️Например, у китайцев есть такое понятие «чебудо» – в переводе «почти то же самое». Они могут иметь в виду, что у них есть товар, который вы ищете, но этот товар, как выясняется, немного не такой, как вам нужно. Вот пример из опыта нашей компании.

📍Одна деревообрабатывающая компания из Магнитогорска для автоматизации производства нашла в Европе отличный станок. Но очень дорогой. Поэтому компания решила поискать аналогичный в Китае. Там говорят: «Да, у нас есть такой». Продали, доставили в Россию.

▶️Но оказалось, что если на европейском станке обрабатываемые детали перемещаются между операциями автоматически, то на китайском их требуется на каждом этапе двигать вручную.

⏩В Китае население 1,5 млрд человек, там нетрудно найти тех, кто будет двигать детали. Российская же компания брала этот станок именно чтобы сократить объём ручной работы.

⏩Китайцы продали компании из РФ станок в стиле чебудо: он почти такой же, но с одним нюансом. Для КНР это не важно, а для России имеет ключевое значение.

▶️Еще один нюанс: в китайской культуре не принято говорить «нет». Это считается грубым. Поэтому вам почти никогда не откажут, если вы спросите партнёра, может ли он выполнить тот или иной заказ. Вот только потом может оказаться, что он всячески тянет время или предлагает не тот товар, о котором вы договаривались.

🔖Поэтому лучше вести все переговоры письменно, и желательно на китайском языке, чтобы избежать недопонимания.

⚖️ Обязательно торгуйтесь! В Китае цена формируется на переговорах. Причем способность партнёра торговаться вызывает у китайских компаний уважение и более живой интерес. В процессе переговоров вы можете получить цену лучше, чем изначально назвал китайский контрагент.

⏩Для российского бизнеса это непривычно: у нас, если существует товар или услуга, то они имеют определённую цену. В восточных культурах чётких прейскурантов нет. Тем более в Китае, где очень высока конкуренция между компаниями. Поэтому если вы хотите получить лучшую цену, нужно торговаться.

В продолжении - чем может оказаться китайский завод на самом деле

КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
#импорт #аналитика #таможня

ℹ️ С июня 2023 года Росаккредитация ведёт ежедневный мониторинг соблюдения требований при сертификации. Он проводится по 27 техрегламентам ЕАЭС, причём особое внимание уделяется социально значимым направлениям. Каждый день в ФГИС Росаккредитации вносится информация о 60 тыс. протоколах испытаний и 300 сертификатах.

🎓Мониторинг разрешительных документов помогает выявлять нарушения и оперативно приостанавливать действие сертификатов и деклараций, а в дальнейшем и признавать их недействительными. Приостановка происходит в течение суток с даты выдачи, таким образом товар, на который выдан приостановленный сертификат, не успевает попасть в продажу. Впоследствии обобщенная практика по нарушениям будет доводится до бизнеса.

📊Всего за время проведения мониторинга были проверены более почти 100 тыс. сертификатов. Только за 9 месяцев 2024 года приостановлены 1542 сертификата и 1748 деклараций о соответствии, 501 сертификат и 2117 ДС признаны недействительными, а 46 аккредитованных лиц исключены из национальной части единого реестра ЕАЭС.

▶️Когда ФТС и Росаккредитация анонсировали создание сервиса по обмену данными, сообщалось, что информация о ввозе образцов вносится только по 25-30% регистрируемых сертификатов соответствия.

❗️С целью дальнейшего усиления контроля за испытаниями импортируемой продукции с 10 октября Росаккредитация начала получать от ФТС информацию о ввозимых пробах и тестовых образцах, а также о выпущенных таможенными органами товарах, которые сопровождаются документами о соответствии. Теперь ФТС должна предоставлять в Росаккредитацию номер таможенной декларации и номер соответствующих ей сертификата или ДС.

▶️Все эти данные обрабатываются системой автоматизированного анализа, которая будет отсеивать контрафактную продукцию и оперативно приостанавливать действие разрешительных документов, если они вызывают сомнения.

▶️Помимо этого, Росаккредитация ведёт постоянную работу с маркетплейсами по внедрению сервиса сверки разрешительных документов. На сегодняшний день ссылки на реестр имеют уже 26,2 млн товаров на маркетплейсах.

▶️Кроме того, разрабатывается новый подход в использовании системы маркировки, для того чтобы отслеживать, обеспечены ли товары необходимыми сертификатами. С помощью глобального номера товарной продукции (GTIN) будет обеспечена блокировка оборота продукции с разрешительными документами, вызывающими подозрения.

КИТАЙСКИЙ «ЗАВОД» НА ДЕЛЕ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ В ГАРАЖЕ
#импорт #экспертиза #кейс

Что такое «чебудо»? Читайте в первой части!

🎙Законодательные тонкости работы в Китае от Анастасии Валовой, управляющего партнера компании «Синорус»:

❗️Если вы нашли поставщика какого-либо товара в Китае, будьте уверены: скорее всего, это не производитель, а торговец. В КНР 80% компаний торговые и только 20% – производственные.

📠Причем чаще всего в интернете вы производителей не найдете. У них нет сайтов, они не размещают продукцию на Alibaba. Они просто работают внутри Китая и перепродают свой товар огромному количеству торговых операторов.

▶️Поэтому прежде всего убедитесь, что имеете дело с производителем, так как только он может дать гарантии на свой продукт.

⏹Проверить компанию непросто.
🎓На китайских сервисах проверки контрагентов можно узнать статус предприятия и род его деятельности, выяснить, имеет ли оно лицензию на производство данной продукции. Посмотрите уставной капитал компании: чем он больше, тем надежнее контрагент. У хороших заводов, как правило, капитал не меньше 2 млн юаней.

🎓Обязательно посмотрите на то, как выглядит производство. Хотя бы с помощью спутниковых снимков в интернете. А лучше съездить в Китай. Потому что нередко бывает, что по документам по указанному адресу значится завод, а на деле оказывается, что это гараж.

▶️В Китае невозможно оплатить товар по бартеру, сделать переуступку платежа и многое другое. Многое, что привычно для бизнеса в РФ, там не работает. Учитывая нынешние проблемы взаиморасчетов, нужно заранее продумать, как вы будете перечислять деньги в Китай.

🔖Важно знать, что в Китае существуют печати разных форм и цветов, и их «вес» очень отличается. Если договор заверен синей круглой печатью, вы в суде ничего не докажете, потому что в таком случае документ не считается официальным.

♨️ Ну и помните про китайский Новый год: он длится около месяца с середины января до середины февраля. И в это время почти никто в стране не работает. Поэтому работа по вашим контрактам будет идти намного медленнее, чем обычно.

▶️Лучше делать заказы за два-три месяца до Нового года по-китайски. Тогда вы не попадете в длинную предновогоднюю очередь. К тому же с контейнерами сейчас большая напряжёнка: их не хватает, потому что мы из Китая много чего везем, а обратно отправляем намного меньше. И это обостряет проблемы с поставками.

УЗБЕКСКАЯ МАНУФАКТУРА
#аналитика #импорт

ℹ️ Текстильная промышленность – одна из ведущих экспортоориентированных отраслей экономики Узбекистана.
Всего в январе-мае 2024 года Узбекистан экспортировал текстильной продукции на $1,286 млрд.

📠На территории страны работает более 8 тыс. текстильных предприятий, которые производят ткани и нити, одежду, ковры и разнообразный домашний текстиль.

📍Крупные игроки узбекского текстильпрома – Global Textile, SN Group, NT HOLDING Home Textile, Quva Tekstil, Haj Tex, Samo, Oltin Mato, Monomy и др.

▶️В отрасли постоянно реализуются инвестпроекты с ориентацией на экспорт. Например, сообщают в «Узтекстильпроме», в 2023 г. в стране реализовали 78 крупных проектов общей стоимостью $730,3 млн (60 проектов производства готовой текстильной продукции) с экспортным потенциалом на $265,7 млн.

♨️ Мировое достояние
Один из самых известных в мире образцов ткацкого искусства – узбекский ковёр. Яркие ковры из верблюжьей шерсти с характерным узором известны с XIV века. Сегодня узбекские джульхирсы, гиламы и паласы (различаются по длине ворса) активно продают по всему миру: только в 2023 г. объём «коврового» экспорта из Узбекистана оценили в $1,92 млн.

Ещё одна легенда узбекского текстиля – абровые ткани (от слова «абр» – облако), известные еще с 500-600-х годов н.э. Так называют шёлковые, реже полушёлковые и хлопковые полотна ручной работы, которые создают путём специального обвязывания пучков нитей и поэтапно окрашивают. Получается радужное полотно с характерным стрельчатым узором, где один цвет плавно переходит в другой.

🔖В 2017 г. в ЮНЕСКО технологию признали достоянием мировой культуры. Сегодня узбекские абровые ткани можно встретить в коллекциях модных домов Mango, Zara, Dolce&Cabana и т. д.

🌐Для России
Высоко ценят узбекский текстиль и на российском рынке. По данным «Честного знака» в январе-апреле 2024 г. на рынке лёгкой промышленности РФ его доля составила 40%.
Наиболее востребована поставка из Республики хлопка, шёлка и бархата.

❗️Текстильная продукция перед выпуском на российский рынок подлежит обязательной маркировке.

ИМПОРТ ИЗ КАЗАХСТАНА: МОЖНО НЕ ВСЁ
#импорт #аналитика #таможня

▶️Импортировать товары из Казахстана в Россию проще, чем из многих других стран, так как оба государства входят в ЕАЭС, значит, отчётность между ними минимизирована, а часть импортных пошлин отменена.

ℹ️ Многие товары в Казахстане дешевле, чем в России, другие в связи с санкциями вовсе не поступают в РФ. Поэтому их поставки из Казахстана очень выгодны. Это, скажем, электроника Apple, Samsung, Sony (некоторые виды электроники в Казахстане к тому же не облагаются НДС), автомобили и запчасти к ним, промышленное оборудование.

📝Однако существует множество нормативов, которые приходится соблюдать импортёру, поэтому для начала нужно определиться, что разрешено переправлять через границу и как это делать.

🎓Например, около 80 видов продукции, ввозимой в Россию, необходимо маркировать. Это требование утверждено российским кабмином в 2018 году в соответствии с правилами ЕАЭС. Смысл маркировки в том, чтобы проследить путь товара и получить полную информацию о нём.

🛒 Перечень периодически пополняется. Сейчас в него входят определенные виды медицинских изделий, парфюмерии, косметики, электроники, одежды, товаров для животных и т.д.

❗️Придётся также следить за ограничениями, которые постоянно вводят российские надзорные органы. Так, с 17 октября 2024 года Россельхознадзор, из соображений «фитосанитарной безопасности», ограничил ввоз из Казахстана томатов, перцев, дынь, семян подсолнечника, льна и чечевицы.

⏩ Аналогичный запрет два года действовал на животноводческую продукцию и был отменён только в январе текущего года. Он, правда, распространялся не на всю территорию Казахстана, а только на те пять районов, где были зафиксированы вспышки заболевания ящуром. Из-за этой болезни и были введены ограничения.

📝Есть нюансы и в отношении налогов. Например, даже если вы в России освобождены от НДС (например, вы ИП со скромными оборотами), при ввозе товаров из Казахстана налог заплатить придётся.
Впрочем, и тут не без исключений: кое-что НДС не облагается. Уточнить список помогут статьи 149 и 150 Налогового кодекса РФ.

⚖️ Это не специфика Казахстана, такое правило действует для всех стран ЕАЭС. Многие упускают из вида налоговые нюансы, о чём говорит довольно богатая судебная практика на сей счёт. Так что лучше всё выяснить заранее и до суда не доводить.

БРАЗИЛИЯ БЬЁТ РЕКОРДЫ ПО ЭКСПОРТУ КОФЕ
#аналитика #импорт

🔼В октябре 2024 года Бразилия поставила на внешние рынки 274,2 тыс. тонн зелёного кофе. Это абсолютный рекорд месячного объёма и на 10,5% больше, чем в октябре 2023-го. Предыдущий месячный рекорд был зафиксирован в ноябре 2020 года, когда страна экспортировала 260,3 тыс. тонн.

▶️Новый рекорд в основном был достигнут за счёт сорта робуста: его экспорт увеличился на 27, арабики – на 7%.

📊Рекордными в октябре оказались поставки и в Россию – как в деньгах ($58 млн), так и в натуральном выражении (12,2 тыс. тонн). За 10 месяцев текущего года РФ закупила в Бразилии вчетверо больше кофе, чем за тот же период 2023-го, если считать в тоннах, и в шесть раз – в деньгах. В октябре Россия перескочила с десятого на шестое место в рейтинге крупнейших импортёров бразильского кофе в мире.

⏩Несмотря на, казалось бы, хорошие новости, бразильские производители кофе переживают не лучшие времена. Из-за сильнейшей засухи, которая в этом году поразила Бразилию и Вьетнам (главные мировые плантации кофе), эти страны в 2025-м соберут плохой урожай. Так, Бразилия, которая производит почти половину мирового объёма арабики, получит лишь 2,4 млн тонн этого сорта кофе (падение на 10,5%), прогнозирует консалтинговая компания StoneX. Во Вьетнаме (он даёт миру 40% объёмов робусты) снижение составит 10%.

▶️Чтобы компенсировать потери на орошение и защиту посевов, производители повысили цены на кофейное сырье на 80% в течение 2024 года. Пока мировые потребители не ощутили этого существенного роста, так как на экспорт были направлены большие кофейные запасы. Но уже к концу марта 2025-го конечные покупатели почувствуют подорожание, прогнозируют трейдеры.

⏩С проблемами в этом году столкнулись и экспортёры. По данным Совета экспортёров кофе (Cecafé) Бразилии, из-за проблем с отправкой контейнеров в портах страны были задержаны поставки 129,3 млн тонн товара. В результате трейдеры потеряли более $580 млн валютной выручки и понесли $1,05 млрд дополнительных расходов.

🚢Портовая инфраструктура Бразилии не справляется с перевалкой растущего объёма контейнерных грузов: глубины в гаванях не рассчитаны на прием мощных судов, причалы недостаточно хорошо оборудованы, что приводит к задержкам в обработке грузов. Это накладывает отпечаток на мировые цены на кофе, так как экспортёры заложат свои издержки в цену товара в 2025 году.