🔑ПОРТФЕЛЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 19/09/2022
▪️Прибыль/убыток за весь период (c 22/08/22): -$1188,8
▪️Изменение портфеля с начального периода (%) -5,97%
▪️Изменение с прошлого отчета (с 12/09/22): -3,44%
▪️Изменение S&P500/S&P400/Russell 2000 за аналогичный период (%) -6,10%/-4,47%/-5,37%
▪️Доля денежных средств в портфеле: 28%
Информация по доступу в закрепе (вверху) канала
#сделка
▪️Прибыль/убыток за весь период (c 22/08/22): -$1188,8
▪️Изменение портфеля с начального периода (%) -5,97%
▪️Изменение с прошлого отчета (с 12/09/22): -3,44%
▪️Изменение S&P500/S&P400/Russell 2000 за аналогичный период (%) -6,10%/-4,47%/-5,37%
▪️Доля денежных средств в портфеле: 28%
Информация по доступу в закрепе (вверху) канала
#сделка
AMERICAN AIRLINES: Компании известно о фишинговой активности, которая открыла неавторизованный доступ к ограниченному числу почтовых ящиков сотрудников
#aal
#aal
Hertz и GM заключили соглашение, согласно которому оператор арендных парков закажет электромобили Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac и BrightDrop
Hertz планирует к 2027 г заказать до 175 000 электромобилей GM
P.S. Кэти Вуд сегодня добавила в портфель GM, но не повезло с рынком
#gm
Hertz планирует к 2027 г заказать до 175 000 электромобилей GM
P.S. Кэти Вуд сегодня добавила в портфель GM, но не повезло с рынком
#gm
Сегодня брокеры один за другим раскрыли, что испытывают сложности с исполнением предписания Банка России по ограничению для «неквалов». Регулятор предлагал ввести запрет на покупку бумаг из недружественных стран поэтапно, однако выяснилось, что это нереализуемо технически в те сроки, которые предложил ЦБ.
После общения с несколькими брокерами, мы поняли, что они обижены на ЦБ за то, что он не дал им больше времени на подготовку. Чтобы вводить ограничения лесенкой (как задумывалось), понадобилось бы не менее полугода.
На текущий момент 6 брокеров раскрыли, что полностью «отрубят» покупку бумаг «неквалам» с 1 октября:
📍«Тинькофф Инвестиции»
📍БКС
📍«Фридом Финанс»
📍«ГПБ Инвестиции»
📍ITI Capital
📍«Алор Брокер»
Что успеть купить до 1 октября? Хороший вопрос. В среду, 21 сентября, мы проведем стрим с банковским аналитиком и автором @usstocksnews Денисом Масленниковым. Поговорим о том, какие механизмы на самом деле влияют на рынок США, а также обсудим конкретные идеи. Мероприятие открытое, понадобится регистрация по емейлу.
Принять участие 👈
@twostocks
P.S. Все-таки акции США лучше приобретать через IB, в крайнем случае через Фридом/Финам с прямым доступом в США
После общения с несколькими брокерами, мы поняли, что они обижены на ЦБ за то, что он не дал им больше времени на подготовку. Чтобы вводить ограничения лесенкой (как задумывалось), понадобилось бы не менее полугода.
На текущий момент 6 брокеров раскрыли, что полностью «отрубят» покупку бумаг «неквалам» с 1 октября:
📍«Тинькофф Инвестиции»
📍БКС
📍«Фридом Финанс»
📍«ГПБ Инвестиции»
📍ITI Capital
📍«Алор Брокер»
Что успеть купить до 1 октября? Хороший вопрос. В среду, 21 сентября, мы проведем стрим с банковским аналитиком и автором @usstocksnews Денисом Масленниковым. Поговорим о том, какие механизмы на самом деле влияют на рынок США, а также обсудим конкретные идеи. Мероприятие открытое, понадобится регистрация по емейлу.
Принять участие 👈
@twostocks
P.S. Все-таки акции США лучше приобретать через IB, в крайнем случае через Фридом/Финам с прямым доступом в США
❗️В России объявлен указ о частичной мобилизации
Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию.
Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.
Призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, прежде всего имеющие опыт - они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Фьючерсы на американские индексы снижаются после объявления частичной мобилизации.
Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию.
Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.
Призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, прежде всего имеющие опыт - они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Фьючерсы на американские индексы снижаются после объявления частичной мобилизации.
Beyond Meat: Операционный директор Дуг Рэмси был арестован в субботу вечером за то, что якобы ударил другого человека и укусил его за нос
53-летний Рэмзи с декабря является главным операционным директором Beyond Meat.
Ему были предъявлены обвинения в террористической угрозе и нанесении побоев третьей степени.
#bynd
53-летний Рэмзи с декабря является главным операционным директором Beyond Meat.
Ему были предъявлены обвинения в террористической угрозе и нанесении побоев третьей степени.
#bynd
Boeing планирует ликвидировать около 150 рабочих мест в США, сообщает WSJ
Boeing намерен сократить примерно 150 рабочих мест в США в рамках усилий по упрощению своей корпоративной структуры, сообщает Эндрю Тангель из Wall Street Journal.
Автор отмечает, что ожидаемое увольнение последовало за более ранним сокращением персонала в таких областях, как ИТ. Некоторые из финансовых ролей США, которые должны быть сокращены в этом году, будут перенесены в Индию, и компания может сделать дополнительные аналогичные сокращения в ближайшие месяцы.
#ba
Boeing намерен сократить примерно 150 рабочих мест в США в рамках усилий по упрощению своей корпоративной структуры, сообщает Эндрю Тангель из Wall Street Journal.
Автор отмечает, что ожидаемое увольнение последовало за более ранним сокращением персонала в таких областях, как ИТ. Некоторые из финансовых ролей США, которые должны быть сокращены в этом году, будут перенесены в Индию, и компания может сделать дополнительные аналогичные сокращения в ближайшие месяцы.
#ba
🔼 Estee Lauder: Goldman Sachs повысил рейтинг до «Покупать» с «Нейтрально»
Аналитик Goldman Sachs Джейсон Инглиш обновил Estee Lauder до Buy с Neutral с целевой ценой $303 по сравнению с $298 ранее.
Продолжительность политики Китая в отношении нулевого Covid и связанное с ней влияние на бизнес компании остаются высокими, но после падения акций эти события теперь «адекватно отражены» в оценке, говорит аналитик инвесторам в исследовательской записке.
#el
Аналитик Goldman Sachs Джейсон Инглиш обновил Estee Lauder до Buy с Neutral с целевой ценой $303 по сравнению с $298 ранее.
Продолжительность политики Китая в отношении нулевого Covid и связанное с ней влияние на бизнес компании остаются высокими, но после падения акций эти события теперь «адекватно отражены» в оценке, говорит аналитик инвесторам в исследовательской записке.
#el
ВАЖНОЕ за минувшую ночь
21 сентября. USstocks.news —
"Новости из России привели к резким продажам евро и фунта, а доллар укрепился против европейских валют. Между тем иена выросла еще сильнее. Это типичные денежные потоки для ситуации, когда спросом пользуются защитные активы", – указал Синитиро Кадота, старший валютный аналитик Barclays в Токио.
На этой неделе более десяти центробанков объявят свои решения в рамках денежно-кредитной политике, включая ФРС, Банк Японии и Банк Англии.
Сегодня участники рынков оценивают вероятность повышения ставки ФРС еще на 75 б. п. в 83%, а на 100 б. п. – в 17%.
▪️В России объявлен указ о частичной мобилизации
▪️Ford потеряли более 12% из-за предупреждения о расходах
▪️Президент ЕЦБ Лагард заявила о возможности повышения процентной ставки выше нейтрального уровня
▪️Boeing сократит около 150 рабочих мест в финансовом департаменте в США
▪️CVS и Walmart урегулировали опиоидное дело с Западной Вирджинией за 147,5 млн долл
▪️United отменила несколько рейсов, так как не провела инспекции на самолетах Boeing 777 – FAA
▪️Директор-распорядитель IATA(Ассоциация воздушного транспорта): Если Китай в 2023 г останется закрытым, это повлияет на силу общего восстановления авиаотрасли
#сводка #aal #ual #cvs #ba #f
21 сентября. USstocks.news —
"Новости из России привели к резким продажам евро и фунта, а доллар укрепился против европейских валют. Между тем иена выросла еще сильнее. Это типичные денежные потоки для ситуации, когда спросом пользуются защитные активы", – указал Синитиро Кадота, старший валютный аналитик Barclays в Токио.
На этой неделе более десяти центробанков объявят свои решения в рамках денежно-кредитной политике, включая ФРС, Банк Японии и Банк Англии.
Сегодня участники рынков оценивают вероятность повышения ставки ФРС еще на 75 б. п. в 83%, а на 100 б. п. – в 17%.
▪️В России объявлен указ о частичной мобилизации
▪️Ford потеряли более 12% из-за предупреждения о расходах
▪️Президент ЕЦБ Лагард заявила о возможности повышения процентной ставки выше нейтрального уровня
▪️Boeing сократит около 150 рабочих мест в финансовом департаменте в США
▪️CVS и Walmart урегулировали опиоидное дело с Западной Вирджинией за 147,5 млн долл
▪️United отменила несколько рейсов, так как не провела инспекции на самолетах Boeing 777 – FAA
▪️Директор-распорядитель IATA(Ассоциация воздушного транспорта): Если Китай в 2023 г останется закрытым, это повлияет на силу общего восстановления авиаотрасли
#сводка #aal #ual #cvs #ba #f
🔻Nike: Аналитик Citi Пол Лехуез понизил целевую цену до $113 и сохранил "Нейтральную" оценку акций
В преддверии отчета Nike за первый финансовый квартал 29 сентября, аналитик провел опрос 1000 китайских потребителей и 1600 потребителей в Северной Америке, чтобы оценить динамику развития бренда Nike.
Опрос в Северной Америке показывает, что у Nike «хорошая репутация среди потребителей», рекламные акции «набирают обороты», но располагаемый доход респондентов остается под давлением.
Аналитик снизил свои оценки за первый квартал и финансовый 2023 год, главным образом, чтобы отразить более слабые перспективы в Северной Америке и сохраняющиеся макроэкономические риски, связанные с инфляцией и увеличением складских запасов.
#nke
В преддверии отчета Nike за первый финансовый квартал 29 сентября, аналитик провел опрос 1000 китайских потребителей и 1600 потребителей в Северной Америке, чтобы оценить динамику развития бренда Nike.
Опрос в Северной Америке показывает, что у Nike «хорошая репутация среди потребителей», рекламные акции «набирают обороты», но располагаемый доход респондентов остается под давлением.
Аналитик снизил свои оценки за первый квартал и финансовый 2023 год, главным образом, чтобы отразить более слабые перспективы в Северной Америке и сохраняющиеся макроэкономические риски, связанные с инфляцией и увеличением складских запасов.
#nke
🔻Micron: Аналитик Wells Fargo Аарон Рейкерс понизил целевую цену до $75 с $90 и сохранил рейтинг «Выше рынка»
Аналитик существенно снижает форвардные оценки намного ниже ожиданий Уолл-стрит, но считает, что уровень выручки и EPS будут иметь меньшее значение, чем комментарии Micron по капиталовложениям на 2023 год и складским запасам партнеров.
==========
🔻Аналитик Mizuho Виджей Ракеш понизил рейтинг с «Покупать» до «Нейтрального» с целевой ценой $56 по сравнению с $75 ранее.
Недавние проверки показывают «ускорение» снижения цен на память DRAM и NAND в декабрьском квартале и первой половине 2023 года.
Кроме того, ключевые рынки центров обработки данных и серверов начинают демонстрировать слабость из-за снижения спроса в Китае и Европе и замедления роста производительности ЦП/ГП.
Замедление потребительского и промышленного спроса, а так же высокие запасы являются сдерживающими факторами для компании.
#mu
Аналитик существенно снижает форвардные оценки намного ниже ожиданий Уолл-стрит, но считает, что уровень выручки и EPS будут иметь меньшее значение, чем комментарии Micron по капиталовложениям на 2023 год и складским запасам партнеров.
==========
🔻Аналитик Mizuho Виджей Ракеш понизил рейтинг с «Покупать» до «Нейтрального» с целевой ценой $56 по сравнению с $75 ранее.
Недавние проверки показывают «ускорение» снижения цен на память DRAM и NAND в декабрьском квартале и первой половине 2023 года.
Кроме того, ключевые рынки центров обработки данных и серверов начинают демонстрировать слабость из-за снижения спроса в Китае и Европе и замедления роста производительности ЦП/ГП.
Замедление потребительского и промышленного спроса, а так же высокие запасы являются сдерживающими факторами для компании.
#mu
💰General Mills сообщает EPS за первый квартал $1,11, консенсус$ 1,00, выручка $4,72 миллиарда, консенсус $4,72 миллиарда
«Мы продолжаем показывать высокие результаты в крайне нестабильной операционной среде», — сказал председатель и главный исполнительный директор General Mills Джефф Харменинг.
Рост EPS на 23 финансовый год повышен до 2-5% с 0-3%, консенсус $4, рост продаж повышен до 6-7% с 4-5%, конверсия свободного денежного потока не менее 90%.
Компания ожидает, что основными факторами, влияющими на результаты в 2023 финансовом году, будут экономическое состояние потребителей, среда с инфляционными затратами, а также частота и серьезность сбоев в цепочке поставок.
По сравнению с первоначальными ожиданиями на весь год, компания теперь ожидает увеличения инфляции производственных затрат до 14–15% от общей стоимости проданных товаров.
#gis
«Мы продолжаем показывать высокие результаты в крайне нестабильной операционной среде», — сказал председатель и главный исполнительный директор General Mills Джефф Харменинг.
Рост EPS на 23 финансовый год повышен до 2-5% с 0-3%, консенсус $4, рост продаж повышен до 6-7% с 4-5%, конверсия свободного денежного потока не менее 90%.
Компания ожидает, что основными факторами, влияющими на результаты в 2023 финансовом году, будут экономическое состояние потребителей, среда с инфляционными затратами, а также частота и серьезность сбоев в цепочке поставок.
По сравнению с первоначальными ожиданиями на весь год, компания теперь ожидает увеличения инфляции производственных затрат до 14–15% от общей стоимости проданных товаров.
#gis
🔻Western Digital: Аналитик Mizuho Виджай Ракеш понизил рейтинг с «Покупать» до «Нейтрального» с целевой ценой $40 по сравнению с $62 ранее
Проверки показывают «ускорение» снижения цен на память DRAM и NAND в декабрьском квартале и первой половине 2023 года.
Ключевые рынки центров обработки данных и серверов начинают демонстрировать слабость из-за снижения спроса в Китае и Европе.
#wdc
Проверки показывают «ускорение» снижения цен на память DRAM и NAND в декабрьском квартале и первой половине 2023 года.
Ключевые рынки центров обработки данных и серверов начинают демонстрировать слабость из-за снижения спроса в Китае и Европе.
#wdc
🔻Nvidia: Аналитик BMO Capital Амбриш Сривастава понизил целевую цену до $210, но сохранил рейтинг «Лучше рынка»
Компании запустила новую серию RTX 40, а также сосредоточилось на расширение Nvidia за пределы центров обработки данных.
Целевая цена снижается, чтобы отразить упущенную возможность Китая, предполагая, что недавний запрет Министерства торговли на продажу определенных продуктов в Китай является «необратимым».
==========
🔻Аналитик Susquehanna Кристофер Ролланд понизил целевую цену до $190 и сохранил "Положительную" оценку акций.
Повышение цен на серию 40 сомнительно, аналитик осторожен в отношении краткосрочного рынка графических процессоров, учитывая множество встречных ветров.
==========
✅Аналитик JPMorgan Харлан Сур подтверждает рейтинг "Выше рынка" с целевой ценой $220.
Учитывая сокращение объемов товарных запасов в июле и октябре, новые продукты должны стать «сильными катализаторами спроса» в 2023 году.
Nvidia «по-прежнему опережает своих конкурентов на 1-2 шага.
#nvda
Компании запустила новую серию RTX 40, а также сосредоточилось на расширение Nvidia за пределы центров обработки данных.
Целевая цена снижается, чтобы отразить упущенную возможность Китая, предполагая, что недавний запрет Министерства торговли на продажу определенных продуктов в Китай является «необратимым».
==========
🔻Аналитик Susquehanna Кристофер Ролланд понизил целевую цену до $190 и сохранил "Положительную" оценку акций.
Повышение цен на серию 40 сомнительно, аналитик осторожен в отношении краткосрочного рынка графических процессоров, учитывая множество встречных ветров.
==========
✅Аналитик JPMorgan Харлан Сур подтверждает рейтинг "Выше рынка" с целевой ценой $220.
Учитывая сокращение объемов товарных запасов в июле и октябре, новые продукты должны стать «сильными катализаторами спроса» в 2023 году.
Nvidia «по-прежнему опережает своих конкурентов на 1-2 шага.
#nvda
📋Apple может перенести четверть производства iPhone в Индию к 2025 году
JPMorgan ожидает, что Apple перенесет 5% производства iPhone 14 с конца 2022 года в Индию, на фоне строгих ограничений из-за COVID-19 и растущей геополитической напряженности с Китаем.
JPMorgan также оценивает, что около 25% всей продукции Apple включая Mac, iPad, Apple Watch и AirPods будут производиться за пределами Китая к 2025 году по сравнению с 5% в настоящее время.
Ранее в этом месяце в отчете Bloomberg указывалось, что индийский конгломерат Tata Group и Wistron вели переговоры о создании совместного предприятия по сборке iPhone в Индии.
Apple делает большую ставку на Индию с тех пор, как в 2017 году начала сборку iPhone "через" Wistron, а затем "через" Foxconn.
#aapl
JPMorgan ожидает, что Apple перенесет 5% производства iPhone 14 с конца 2022 года в Индию, на фоне строгих ограничений из-за COVID-19 и растущей геополитической напряженности с Китаем.
JPMorgan также оценивает, что около 25% всей продукции Apple включая Mac, iPad, Apple Watch и AirPods будут производиться за пределами Китая к 2025 году по сравнению с 5% в настоящее время.
Ранее в этом месяце в отчете Bloomberg указывалось, что индийский конгломерат Tata Group и Wistron вели переговоры о создании совместного предприятия по сборке iPhone в Индии.
Apple делает большую ставку на Индию с тех пор, как в 2017 году начала сборку iPhone "через" Wistron, а затем "через" Foxconn.
#aapl
📋Продажи в индустрии видеоигр падают по сравнению с прошлым годом уже 10-й месяц подряд
В целом продажи упали на 5% по сравнению с августом прошлого года до $4,1 млрд, в т.ч. продажи игрового контента упали на 6% до $3,59 млрд.
Но хотя это меньше чем $4,31 млрд год назад, но немного выше, чем в августе 2020 года $4,07 млрд.
В июле общие продажи видеоигр падали на 9% , а в июне — на 11%.
С начала года общие расходы достигли $34,6 млрд, это на 9% меньше, чем за тот же период 2021 года, но на 3% больше, чем за аналогичный период 2020 года ($33,5 млрд).
Продажи оборудования в августе выросли на 14% в годовом исчислении до $375 миллионов.
С начала года расходы на оборудование снизились всего на 4% до $2,9 млрд.
Что касается самого игрового контента, то ежегодная футбольная франшиза Madden NFL 23 дебютировала как самая продаваемая игра августа, опередив Saints Row.
#sony #msft #ea #atvi #ttwo #wbd
В целом продажи упали на 5% по сравнению с августом прошлого года до $4,1 млрд, в т.ч. продажи игрового контента упали на 6% до $3,59 млрд.
Но хотя это меньше чем $4,31 млрд год назад, но немного выше, чем в августе 2020 года $4,07 млрд.
В июле общие продажи видеоигр падали на 9% , а в июне — на 11%.
С начала года общие расходы достигли $34,6 млрд, это на 9% меньше, чем за тот же период 2021 года, но на 3% больше, чем за аналогичный период 2020 года ($33,5 млрд).
Продажи оборудования в августе выросли на 14% в годовом исчислении до $375 миллионов.
С начала года расходы на оборудование снизились всего на 4% до $2,9 млрд.
Что касается самого игрового контента, то ежегодная футбольная франшиза Madden NFL 23 дебютировала как самая продаваемая игра августа, опередив Saints Row.
#sony #msft #ea #atvi #ttwo #wbd
📋YouTube начнет делиться доходами от рекламы с создателями коротких роликов (Shorts), так как YouTube испытывает давление со стороны TikTok
YouTube будет платить 45% от рекламы в разделе Shorts.
Начиная с начала 2023 года, создатели короткометражных роликов могут подать заявку на участие в YPP, достигнув порога в 1000 подписчиков и 10 миллионов просмотров короткометражек за 90 дней.
Сейчас создатели видео на YouTube получают 55% дохода от рекламы, которая воспроизводится до или во время их видео.
В Shorts реклама не прикрепляется к конкретным видео, а показывается между видео и в фидах Shorts.
У Shorts 30 миллиардов ежедневных просмотров.
#goog #googl
YouTube будет платить 45% от рекламы в разделе Shorts.
Начиная с начала 2023 года, создатели короткометражных роликов могут подать заявку на участие в YPP, достигнув порога в 1000 подписчиков и 10 миллионов просмотров короткометражек за 90 дней.
Сейчас создатели видео на YouTube получают 55% дохода от рекламы, которая воспроизводится до или во время их видео.
В Shorts реклама не прикрепляется к конкретным видео, а показывается между видео и в фидах Shorts.
У Shorts 30 миллиардов ежедневных просмотров.
#goog #googl
💰Coty повышает прогноз роста сопоставимых продаж в первом квартале до 8–9% с 6–8%
Coty прогнозирует, что к 25 финансовому году выручка от портфеля средств по уходу за кожей удвоится до $500–600 млн.
Coty наблюдает рост спроса на товары для ухода за собой, в связи с чем компания повысила прогноз роста сопоставимых продаж в 1 квартале 2023 года.
Сильный импульс продаж также поддерживает более сильный прогноз валовой прибыли в первом квартале, несмотря на продолжающееся инфляционное давление.
Мировой рынок средств по уходу за кожей составляет $150 миллиардов.
#coty
Coty прогнозирует, что к 25 финансовому году выручка от портфеля средств по уходу за кожей удвоится до $500–600 млн.
Coty наблюдает рост спроса на товары для ухода за собой, в связи с чем компания повысила прогноз роста сопоставимых продаж в 1 квартале 2023 года.
Сильный импульс продаж также поддерживает более сильный прогноз валовой прибыли в первом квартале, несмотря на продолжающееся инфляционное давление.
Мировой рынок средств по уходу за кожей составляет $150 миллиардов.
#coty
Продажи на вторичном рынке жилья США в августе - 0,4%, до 4,80 млн домов в год
Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе упали седьмой месяц подряд, так как доступность продолжила снижаться на фоне резкого роста ставок по ипотеке и устойчиво высоких цен на дома. Однако темпы этого падения замедлились по сравнению с предыдущими месяцами.
По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи на вторичном рынке, которые составляют основу всего рынка жилья в США, упали на 19,9%.
#dhi #len #phm
Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе упали седьмой месяц подряд, так как доступность продолжила снижаться на фоне резкого роста ставок по ипотеке и устойчиво высоких цен на дома. Однако темпы этого падения замедлились по сравнению с предыдущими месяцами.
По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи на вторичном рынке, которые составляют основу всего рынка жилья в США, упали на 19,9%.
#dhi #len #phm