Самое интересное за неделю: какие акции сейчас стоит держать, а какие — покупать
✔️ Как получить доходность 10—15% в течение 2—3 месяцев на парной идее «лонг ФосАгро / шорт Северсталь, ММК»
✔️ Какую доходность могут принести инвесторам акции Газпром нефти
✔️ Как мы оцениваем акции Циана после публикации результатов за второй квартал
✔️ Как ВИ.ру отчитается за второй квартал
✔️ Почему мы считаем, что выручка Whoosh упадет по итогам первого полугодия
✔️ Останется ли Полюс одним из наших фаворитов в секторе металлургии и добычи после отчета за первое полугодие
✔️ Как X5 Group отчиталась за второй квартал
#дайджест #акции
#дайджест #акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍30
Мы продолжаем рубрику Т-Команда. Сегодняшний герой — Ахмед Алиев, ведущий аналитик компаний горно-металлургического сектора и отрасли удобрений.
💬 Образование
Бакалавриат по направлению «Корпоративные финансы» в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете
Магистратура по программе «Прикладная экономика» в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ)
💬 Опыт
Год проработал в консалтинге одной из компаний Big-4 (EY) с фокусом на оценку финансовых рисков
Четыре года работал в аналитическом департаменте БКС с фокусом на оценку компаний горно-металлургического сектора
💬 Специализация
Анализ компаний из горно-металлургического сектора и отрасли удобрений
💬 Работа в Т-Банке
Присоединился к команде Т-Инвестиций в 2025 году
💬 Увлечения
Свободное время провожу с близкими, увлекаюсь историей.
В карточках — отрывки из интервью. Полную версию читайте в материале.
#интервью
Бакалавриат по направлению «Корпоративные финансы» в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете
Магистратура по программе «Прикладная экономика» в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ)
Год проработал в консалтинге одной из компаний Big-4 (EY) с фокусом на оценку финансовых рисков
Четыре года работал в аналитическом департаменте БКС с фокусом на оценку компаний горно-металлургического сектора
Анализ компаний из горно-металлургического сектора и отрасли удобрений
Присоединился к команде Т-Инвестиций в 2025 году
Свободное время провожу с близкими, увлекаюсь историей.
В карточках — отрывки из интервью. Полную версию читайте в материале.
#интервью
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍53👎14
▫ Российская валюта продолжила плавно падать. Курс рубля к доллару, установленный ЦБ, в пятницу составил 80,7 руб./доллар. Официальный курс рубля к евро ― 93,6 руб./евро.
▫ Дефляция была зафиксирована в пятый раз подряд: индекс потребительских цен снизился на 0,04% н/н. Годовая инфляция замедлилась до 8,5%.
▫ Доходности российских облигаций показали смешанную динамику: краткосрочные снизились, а по бумагам от одного года выросли. Индекс гособлигаций RGBI вырос на прошлой неделе на 0,93%.
▫ Котировки нефти Brent выросли на 2,5%. Цены на европейский газ TTF выросли почти на 7%.
▫ Цены на золото упали на 3% и достигли отметки $3 330 за унцию.
▫ К концу недели индекс Мосбиржи упал на 3,8% до 2896,3 п., индекс РТС — на 4,7% до 1130,2 п.
▫ По нашим прогнозам, рубль будет торговаться в диапазоне 80 ― 84 руб./доллар.
▫ В фокусе — период основных налоговых платежей компаний (НДПИ, налог на прибыль).
▫ Росстат представит данные по недельной инфляции (ожидаем околонулевых уровней), а также по росту промышленного производства в июле (наш прогноз +1,4% г/г).
▫ ЦБ опубликует данные по основным показателям банковского сектора в июле.
Глобальные рынки
▫ В четверг будет опубликован индекс потребительской уверенности в Еврозоне. В этот же день ожидаем вторую оценку ВВП в США за второй квартал 2025 года.
▫ В пятницу будет представлен индекс потребительских расходов в США.
Подробнее — в обзоре.
#дайджест
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍25👎1
Магнит: прогнозируем результаты за первое полугодие
Эмитент традиционно выпускает результаты в самом конце сезона отчетностей. Поэтому мы ожидаем, что он опубликует показатели за первое полугодие в эту пятницу, 29 августа.
По нашим прогнозам, отчет окажется слабым на фоне общего роста промо-активности в секторе.
Рентабельность компании по чистой прибыли продолжит падение в годовом сопоставлении из-за активного роста процентных расходов.
Оценка акций
Мы сохраняем рекомендацию «держать» по бумагам Магнита. Целевая цена — 4 500 рублей за акцию.
‼️ Мы не ждем промежуточных дивидендов от эмитента в конце этого года. Причина — возможный рост долговой нагрузки и снижение рентабельности.
Подробнее о том, чего ждать от отчетности второго продовольственного ритейлера на российском рынке ー в обзоре.
Александр Самуйлов, аналитик Т-Инвестиций
#акции #MGNT
Эмитент традиционно выпускает результаты в самом конце сезона отчетностей. Поэтому мы ожидаем, что он опубликует показатели за первое полугодие в эту пятницу, 29 августа.
По нашим прогнозам, отчет окажется слабым на фоне общего роста промо-активности в секторе.
Рентабельность компании по чистой прибыли продолжит падение в годовом сопоставлении из-за активного роста процентных расходов.
Оценка акций
Мы сохраняем рекомендацию «держать» по бумагам Магнита. Целевая цена — 4 500 рублей за акцию.
Подробнее о том, чего ждать от отчетности второго продовольственного ритейлера на российском рынке ー в обзоре.
Александр Самуйлов, аналитик Т-Инвестиций
#акции #MGNT
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍38👎2
Завтра Московская биржа опубликует финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2025 года.
Мы ожидаем снижения чистой прибыли год к году. Основной фактор снижения прибыли — падение процентных доходов на 32% из-за сокращения клиентских остатков. Комиссионный доход, напротив, может вырасти на 13% до 17,6 млрд ₽.
Наша оценка прибыли за квартал на 4% ниже консенсуса из-за более осторожного прогноза по издержкам. Операционные издержки могут увеличиться на 8% год к году, но рост окажется сдержанным в квартальном выражении.
По итогам полугодия расходы будут ближе к нижней границе таргета менеджмента на 2025 год — около 20%.
Мы сохраняем рекомендацию «держать» по акциям Мосбиржи с целевой ценой 193 рубля за бумагу.
Подробнее — в обзоре. А о том, к чему готовиться инвесторам в 2025 году, читайте в нашей большой стратегии.
Егор Дахтлер, аналитик Т-Инвестиций
#акции #MOEX
Мы ожидаем снижения чистой прибыли год к году. Основной фактор снижения прибыли — падение процентных доходов на 32% из-за сокращения клиентских остатков. Комиссионный доход, напротив, может вырасти на 13% до 17,6 млрд ₽.
Наша оценка прибыли за квартал на 4% ниже консенсуса из-за более осторожного прогноза по издержкам. Операционные издержки могут увеличиться на 8% год к году, но рост окажется сдержанным в квартальном выражении.
По итогам полугодия расходы будут ближе к нижней границе таргета менеджмента на 2025 год — около 20%.
Мы сохраняем рекомендацию «держать» по акциям Мосбиржи с целевой ценой 193 рубля за бумагу.
Подробнее — в обзоре. А о том, к чему готовиться инвесторам в 2025 году, читайте в нашей большой стратегии.
Егор Дахтлер, аналитик Т-Инвестиций
#акции #MOEX
👍34👎1
В конце этой недели сеть частных клиник MD Medical (Мать и Дитя) опубликует финансовую отчетность за первое полугодие 2025 года.
👍 Ранее компания представила сильные операционные результаты, продемонстрировав рост выручки на 22% г/г — в том числе за счет консолидации сети клиник ГК «Эксперт», приобретенной в мае этого года.
По нашим прогнозам, финансовая отчетность окажется скорее нейтральной: расходы будут расти быстрее выручки. Основной фактор — рост затрат на персонал из-за активного открытия новых клиник во второй половине прошлого года, а также консолидация ГК «Эксперт» после сделки.
Дивиденды
С учетом нашего прогноза по чистой прибыли группы за первое полугодие 2025 года ожидаем, что сеть клиник выплатит около 40 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности порядка 3,1%.
На данный момент мы сохраняем рекомендацию «держать» по бумагам MD Medical с целевой ценой 1 200 рублей за акцию.
Подробнее о том, чего ждать от отчетности ー в обзоре.
Александр Самуйлов, аналитик Т-Инвестиций
#акции #MDMG
По нашим прогнозам, финансовая отчетность окажется скорее нейтральной: расходы будут расти быстрее выручки. Основной фактор — рост затрат на персонал из-за активного открытия новых клиник во второй половине прошлого года, а также консолидация ГК «Эксперт» после сделки.
Дивиденды
С учетом нашего прогноза по чистой прибыли группы за первое полугодие 2025 года ожидаем, что сеть клиник выплатит около 40 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности порядка 3,1%.
На данный момент мы сохраняем рекомендацию «держать» по бумагам MD Medical с целевой ценой 1 200 рублей за акцию.
Подробнее о том, чего ждать от отчетности ー в обзоре.
Александр Самуйлов, аналитик Т-Инвестиций
#акции #MDMG
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍35👎2
Астра, лидер российского рынка защищенного инфраструктурного ПО, поделится своими финансовыми результатами за второй квартал и первое полугодие 2025 года 28 августа.
Многие игроки IT-сектора, в частности производители ПО, уже показали слабые результаты.
Выручка и отгрузки компаний сектора подвержены высокой сезонности: на второе полугодие приходится основная часть доходов, тогда как расходы распределены более равномерно в течение года.
‼️ Астра вряд ли станет исключением из правил. Результаты компании могут оказаться ниже ожиданий рынка. Позитива, вероятно, стоит ожидать лишь к концу года.
Наш прогноз по ключевым показателям — в карточке. Подробнее читайте в обзоре.
Мы сохраняем рекомендацию «держать» по акциям Астры с целевой ценой 480 рублей за бумагу.
Ляйсян Седова, CFA, аналитик Т-Инвестиций
#ASTR #акции
Многие игроки IT-сектора, в частности производители ПО, уже показали слабые результаты.
Выручка и отгрузки компаний сектора подвержены высокой сезонности: на второе полугодие приходится основная часть доходов, тогда как расходы распределены более равномерно в течение года.
Наш прогноз по ключевым показателям — в карточке. Подробнее читайте в обзоре.
Мы сохраняем рекомендацию «держать» по акциям Астры с целевой ценой 480 рублей за бумагу.
Ляйсян Седова, CFA, аналитик Т-Инвестиций
#ASTR #акции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍30👎1
Татнефть отчитается о результатах за первое полугодие 2025-го 27 августа.
Наш прогноз по ключевым показателям — в карточке.
Что влияет на динамику
⬇️ Мы ожидаем, что на выручку компании негативно повлияет падение рублевых цен на российские сорта нефти.
⬇️ Кроме того, на финансовых результатах отразится сужение крэк-спредов, поскольку Татнефть имеет большую долю переработки. Это снизит маржинальность компании.
⬇️ На чистой прибыли, помимо прочего, негативно отразятся отрицательные курсовые разницы.
Дивиденды
Татнефть объявила дивиденды за первое полугодие в размере 50% от прибыли по РСБУ — 14,35 рублей на акцию (доходность 2,2%). В последующих кварталах компания может распределять и более 100% от прибыли по МСФО, если финансовая устойчивость будет сохранена. Это позволит вывести общий коэффициент выплат на уровень выше 50% от МСФО.
Подробнее читайте в обзоре.
Александра Прыткова, аналитик Т-Инвестиций
#акции #TATN
Наш прогноз по ключевым показателям — в карточке.
Что влияет на динамику
Дивиденды
Татнефть объявила дивиденды за первое полугодие в размере 50% от прибыли по РСБУ — 14,35 рублей на акцию (доходность 2,2%). В последующих кварталах компания может распределять и более 100% от прибыли по МСФО, если финансовая устойчивость будет сохранена. Это позволит вывести общий коэффициент выплат на уровень выше 50% от МСФО.
Подробнее читайте в обзоре.
Александра Прыткова, аналитик Т-Инвестиций
#акции #TATN
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍40👎1
МТС Банк: опережающий рост благодаря экосистеме
За десять лет МТС Банк превратился из убыточного корпоративного игрока в быстрорастущий розничный банк из топ-20. Сегодня у него 3 млн клиентов и активы свыше 750 млрд рублей. Высокие ставки пока тормозят кредитование, но с их снижением банк способен расти быстрее сектора.
Преимущество обеспечивают экосистема МТС с 82 млн абонентов и сеть из 4 тысяч салонов, развитие финтеха и daily banking, а также крупная покупка портфеля ОФЗ на 156 млрд рублей, которая принесет около 23 млрд рублей дополнительного дохода. Коэффициент расходов/доходов уже сократился до 36%, а цель — около 33%.
Мы ожидаем, что в четвертом квартале 2025 года кредитный портфель вернется к росту, а в 2026–2027 годах темпы ускорятся до 16% в год. Комиссии будут расти на 20%+, а процентная маржа постепенно восстановится к уровню 9%.
Чистая прибыль 2025 года может составить 12,8 млрд рублей, ROE — около 13% с перспективой до 17%. Дивидендная доходность оценивается в ~6%.
Мы начинаем аналитическое покрытие МТС Банка с целевой ценой — 1 600 рублей за акцию, совокупная доходность за год ~19%. Наша рекомендация — «покупать».
Подробнее — в обзоре.
Егор Дахтлер, аналитик Т-Инвестиций
#акции #MTSB
За десять лет МТС Банк превратился из убыточного корпоративного игрока в быстрорастущий розничный банк из топ-20. Сегодня у него 3 млн клиентов и активы свыше 750 млрд рублей. Высокие ставки пока тормозят кредитование, но с их снижением банк способен расти быстрее сектора.
Преимущество обеспечивают экосистема МТС с 82 млн абонентов и сеть из 4 тысяч салонов, развитие финтеха и daily banking, а также крупная покупка портфеля ОФЗ на 156 млрд рублей, которая принесет около 23 млрд рублей дополнительного дохода. Коэффициент расходов/доходов уже сократился до 36%, а цель — около 33%.
Мы ожидаем, что в четвертом квартале 2025 года кредитный портфель вернется к росту, а в 2026–2027 годах темпы ускорятся до 16% в год. Комиссии будут расти на 20%+, а процентная маржа постепенно восстановится к уровню 9%.
Чистая прибыль 2025 года может составить 12,8 млрд рублей, ROE — около 13% с перспективой до 17%. Дивидендная доходность оценивается в ~6%.
Мы начинаем аналитическое покрытие МТС Банка с целевой ценой — 1 600 рублей за акцию, совокупная доходность за год ~19%. Наша рекомендация — «покупать».
Подробнее — в обзоре.
Егор Дахтлер, аналитик Т-Инвестиций
#акции #MTSB
👍52👎13
Ведущий российский разработчик ПО Аренадата опубликовал финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2025 года — они оказались слабее наших ожиданий.
Результаты за второй квартал 2025 года
⬇️ Выручка снизилась на 60% — до 737 млн рублей.
⬇️ Рентабельность по OIBDAC сократилась и осталась в отрицательной зоне.
⬇️ NIC также остался отрицательным и составил минус 650 млн рублей.
Результаты за первое полугодие 2025 года
⬇️ Выручка сократилась на 42% г/г, до 1,4 млрд рублей.
⬇️ Показатели OIBDAC и NIC остались в отрицательной зоне — минус 1,5 млрд и минус 1,1 млрд рублей соответственно.
Наше мнение по акциям
👍 Несмотря на слабую динамику выручки во втором квартале и понижение годового прогноза, компания продолжает расширять клиентскую базу, заключать новые контракты и наращивать воронку продаж.
👍 Даже в неблагоприятных макроэкономических условиях Аренадата расширяет продуктовую линейку, что должно стать дополнительным драйвером роста.
👍 Рентабельность остается под давлением, однако менеджмент предпринимает шаги по оптимизации расходов, включая ограничение роста штата.
На основе последних финансовых результатов и коммуникации с менеджментом мы обновили финансовую модель. Наша целевая цена составляет 150 рублей за акцию, что предполагает рост на 30% к текущему уровню. Рекомендация — покупать.
Подробнее читайте в обзоре.
Марьяна Лазаричева, аналитик Т-Инвестиций
#акции #DATA
Результаты за второй квартал 2025 года
Результаты за первое полугодие 2025 года
Наше мнение по акциям
На основе последних финансовых результатов и коммуникации с менеджментом мы обновили финансовую модель. Наша целевая цена составляет 150 рублей за акцию, что предполагает рост на 30% к текущему уровню. Рекомендация — покупать.
Подробнее читайте в обзоре.
Марьяна Лазаричева, аналитик Т-Инвестиций
#акции #DATA
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍29👎28
Корпоративные облигации: рынок отыгрывает разочарования
🔔 Что интересного у эмитентов?
▫ АФК Система анонсировала новую ставку купона в размере 16,5% годовых по 15 выпуску. Она будет действовать до следующей put-оферты в сентябре 2026-го.
По восьмому выпуску эмитент также объявил ставку купона в размере 12% годовых. Она будет действовать до погашения в феврале 2028-го.
▫ ГТЛК после прохождения оферты снизит купонную ставку до 0,1% годовых сразу по двум выпускам: десятому и восьмому. В первом случае она будет действовать до августа 2028-го, во втором — до погашения в начале сентября следующего года.
▫ Борец Капитал заявил об отмене обеспечительных мер, наложенных судом 5 февраля. Это позволило НРД выплатить ранее замороженные купоны в пользу номинальных держателей.
📖 Первичные размещения
▫ Нефтесервисная компания Новые технологии выходит на рублевый долговой рынок с новым выпуском облигаций. Ставка купона фиксированная и не выше 19% годовых. Сбор заявок — до 29 августа.
▫ Уральская Сталь начинает сбор заявок на рублевый выпуск. Ставка купона фиксированная и не выше 20% годовых. Сбор заявок — до 27 августа.
▫ Селектел открыл сбор заявок на участие в размещении нового, шестого, выпуска. Ставка купона фиксированная и не выше 16,25% годовых. Сбор заявок — до 5 сентября.
О сегментах флоатеров и валютных облигаций рассказываем в обзоре.
Колбанов Сергей, аналитик долговых рынков Т-Инвестиций
#облигации #идея
▫ АФК Система анонсировала новую ставку купона в размере 16,5% годовых по 15 выпуску. Она будет действовать до следующей put-оферты в сентябре 2026-го.
По восьмому выпуску эмитент также объявил ставку купона в размере 12% годовых. Она будет действовать до погашения в феврале 2028-го.
▫ ГТЛК после прохождения оферты снизит купонную ставку до 0,1% годовых сразу по двум выпускам: десятому и восьмому. В первом случае она будет действовать до августа 2028-го, во втором — до погашения в начале сентября следующего года.
▫ Борец Капитал заявил об отмене обеспечительных мер, наложенных судом 5 февраля. Это позволило НРД выплатить ранее замороженные купоны в пользу номинальных держателей.
▫ Нефтесервисная компания Новые технологии выходит на рублевый долговой рынок с новым выпуском облигаций. Ставка купона фиксированная и не выше 19% годовых. Сбор заявок — до 29 августа.
▫ Уральская Сталь начинает сбор заявок на рублевый выпуск. Ставка купона фиксированная и не выше 20% годовых. Сбор заявок — до 27 августа.
▫ Селектел открыл сбор заявок на участие в размещении нового, шестого, выпуска. Ставка купона фиксированная и не выше 16,25% годовых. Сбор заявок — до 5 сентября.
О сегментах флоатеров и валютных облигаций рассказываем в обзоре.
Колбанов Сергей, аналитик долговых рынков Т-Инвестиций
#облигации #идея
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍36
Российский ритейлер мужской одежды Henderson опубликует финансовую отчетность за первое полугодие 2025 года в четверг, 28 августа.
Ранее компания представила неплохие операционные результаты: выручка выросла на 17% г/г, в том числе за счет опережающего роста продаж онлайн продаж.
‼️ По нашим прогнозам, финансовая отчетность окажется скорее нейтральной: расходы ритейлера будут расти быстрее выручки. Наши ожидания по ключевым показателям — в карточке.
Наш взгляд на акции
Мы сохраняем рекомендацию «покупать» по бумагам Henderson с целевой ценой 840 рублей за акцию.
✔️ С учетом нашего прогноза по чистой прибыли группы за первое полугодие 2025 года ожидаем, что ритейлер выплатит около 16 рублей на акцию (дивидендная доходность — порядка 2,8%).
Подробнее — в обзоре.
Александр Самуйлов, аналитик Т-Инвестиций
#акции #HNFG
Ранее компания представила неплохие операционные результаты: выручка выросла на 17% г/г, в том числе за счет опережающего роста продаж онлайн продаж.
Наш взгляд на акции
Мы сохраняем рекомендацию «покупать» по бумагам Henderson с целевой ценой 840 рублей за акцию.
Подробнее — в обзоре.
Александр Самуйлов, аналитик Т-Инвестиций
#акции #HNFG
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍37
В пятницу ЮГК представит финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2025 года.
Наш прогноз по ключевым показателям — в карточке.
Что с дивидендами
С учетом недавней смены основного акционеры и проводимого аудита бизнеса полагаем, что компания не будет объявлять дивиденды. Ранее эмитент принимал решение по выплатам по итогам года.
Наше мнение об акциях
‼️ В истории ЮГК все еще много неопределенностей после изменения структуры акционеров. Формально компания не находится под нашим аналитическим покрытием, так как сейчас проходит аудит производственной деятельности со стороны нового менеджмента. Для начала полноценного анализа стоит дождаться результатов проверки.
Подробнее — в обзоре.
Ахмед Алиев, аналитик Т-Инвестиций
#акции #UGLD
Наш прогноз по ключевым показателям — в карточке.
Что с дивидендами
С учетом недавней смены основного акционеры и проводимого аудита бизнеса полагаем, что компания не будет объявлять дивиденды. Ранее эмитент принимал решение по выплатам по итогам года.
Наше мнение об акциях
Подробнее — в обзоре.
Ахмед Алиев, аналитик Т-Инвестиций
#акции #UGLD
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍33👎1
До конца этой недели Мечел представит финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2025 года.
Наш прогноз ключевых результатов
✔️ По нашим расчетам, выручка сократилась на 17%, а EBITDA — на 78% год к году.
✔️ Мы также снова ожидаем увеличения убытка. Соотношение чистый долг/EBITDA, по нашим расчетам, вырастет до 8,7х против 4,6х в конце 2024 года.
Что с дивидендами
С учетом убытка и высокой долговой нагрузки не рассматриваем сценарий выплаты дивидендов.
Наше мнение об акциях
Бумаги эмитента существенно отстают от конкурентов по фундаментальным показателям: EV/EBITDA на 2026 год превышает 9х, что в 1,5—2 раза выше оценок Северстали, НЛМК и ММК.
‼️ Мы сохраняем негативный взгляд на акции Мечела: компания несет убытки с первого полугодия 2024 года на фоне снижения цен на сталь и уголь и высоких процентных расходов.
Подробнее — в обзоре.
Ахмед Алиев, аналитик Т-Инвестиций
#акции #MTLR
Наш прогноз ключевых результатов
Что с дивидендами
С учетом убытка и высокой долговой нагрузки не рассматриваем сценарий выплаты дивидендов.
Наше мнение об акциях
Бумаги эмитента существенно отстают от конкурентов по фундаментальным показателям: EV/EBITDA на 2026 год превышает 9х, что в 1,5—2 раза выше оценок Северстали, НЛМК и ММК.
Подробнее — в обзоре.
Ахмед Алиев, аналитик Т-Инвестиций
#акции #MTLR
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍23