Forwarded from FMCG Report
#аналитика_NTech
Начинаем публиковать топы брендов по категориям. Нашим поставщиком данных о рыночных долях будут выступать коллеги из NTech.
В рамках первого поста пройдемся по макаронам. Здесь статистика строилась по продажам в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5 в целом по России на базе Гибридной потребительской панели NTech.
- Суммарная доля первой пятерки — 23,8% всех продаж в категории. Это немаленький, но далеко не рекордный показатель.
- Barilla удалось пробиться в топ-5 в качестве единственного представителя среднего ценового сегмента. Остальные — эконом.
- "Красная цена" также показывает неплохой результат для СТМ, хотя в сегменте бакалеи это более или менее ожидаемо.
- "Доширак" попал в список крупнейших макаронных брендов, несмотря на то, что макароны для него — не основная категория.
На следующей неделе рассмотрим крупнейшие марки круп. Там ситуация несколько иная.
Начинаем публиковать топы брендов по категориям. Нашим поставщиком данных о рыночных долях будут выступать коллеги из NTech.
В рамках первого поста пройдемся по макаронам. Здесь статистика строилась по продажам в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5 в целом по России на базе Гибридной потребительской панели NTech.
- Суммарная доля первой пятерки — 23,8% всех продаж в категории. Это немаленький, но далеко не рекордный показатель.
- Barilla удалось пробиться в топ-5 в качестве единственного представителя среднего ценового сегмента. Остальные — эконом.
- "Красная цена" также показывает неплохой результат для СТМ, хотя в сегменте бакалеи это более или менее ожидаемо.
- "Доширак" попал в список крупнейших макаронных брендов, несмотря на то, что макароны для него — не основная категория.
На следующей неделе рассмотрим крупнейшие марки круп. Там ситуация несколько иная.
#аналитика_NTech
После небольшого перерыва мы продолжаем аналитическую рубрику, основанную на данных наших партнёров, - исследовательской компании NTech.
Теперь мы решили посмотреть на количество торговых точек крупнейших федеральных сетей. Но не в целом, а по регионам.
Начнем с жестких дискаунтеров.
Оговоримся сразу: это итоги первого полугодия 2023. Мы знаем, что "Чижиков" уже больше тысячи и что сеть вышла в Сибирь. Но это произошло во втором полугодии и данные будут отражены в итогах целого года. Таким образом мы увидим развитие компаний не только в региональном разрезе, но и в динамике.
Еще одна оговорка: "Светофор" в данном случае мы посчитали без "Маяка".
Итак, в целом по итогам первого полугодия:
"Чижик" vs "Доброцен" vs "Светофор":
809 vs 636 vs 2497
В региональном разрезе:
1. "Светофор" даже без "Маяка" уверенно лидирует во всех регионах. Меньше всего точек у сети в СКФО. Но там в целом федералы не так сильны из-за специфики местного потребления.
2. "Чижиков" больше всего в ЦФО и ПФО. Причем в Центрально федеральном округе сеть практически догоняет "Светофор".
3. "Доброцен" лидирует в УФО. И там сеть догоняет "Чижик". Но до "Светофора" обеим компаниям еще далеко.
4. "Доброцен" присутствует во всех округах. В ДФО и СКФО точек мало, это понятно. А вот слабая представленность в СЗФО удивляет.
5. Кстати, в СЗФО пока почему-то нет и "Чижика". Сеть по итогам первого полугодия представлена только в четырех округах из восьми.
Общий вывод: до "Светофора" всем и практически везде пока далеко. Но у "Чижика" амбициозные планы и в центре страны он уже мощно усилил присутствие. Посмотрим, что будет по итогам года.
А в следующем посте рассмотрим региональную представленность магазинов у дома крупнейших федералов.
После небольшого перерыва мы продолжаем аналитическую рубрику, основанную на данных наших партнёров, - исследовательской компании NTech.
Теперь мы решили посмотреть на количество торговых точек крупнейших федеральных сетей. Но не в целом, а по регионам.
Начнем с жестких дискаунтеров.
Оговоримся сразу: это итоги первого полугодия 2023. Мы знаем, что "Чижиков" уже больше тысячи и что сеть вышла в Сибирь. Но это произошло во втором полугодии и данные будут отражены в итогах целого года. Таким образом мы увидим развитие компаний не только в региональном разрезе, но и в динамике.
Еще одна оговорка: "Светофор" в данном случае мы посчитали без "Маяка".
Итак, в целом по итогам первого полугодия:
"Чижик" vs "Доброцен" vs "Светофор":
809 vs 636 vs 2497
В региональном разрезе:
1. "Светофор" даже без "Маяка" уверенно лидирует во всех регионах. Меньше всего точек у сети в СКФО. Но там в целом федералы не так сильны из-за специфики местного потребления.
2. "Чижиков" больше всего в ЦФО и ПФО. Причем в Центрально федеральном округе сеть практически догоняет "Светофор".
3. "Доброцен" лидирует в УФО. И там сеть догоняет "Чижик". Но до "Светофора" обеим компаниям еще далеко.
4. "Доброцен" присутствует во всех округах. В ДФО и СКФО точек мало, это понятно. А вот слабая представленность в СЗФО удивляет.
5. Кстати, в СЗФО пока почему-то нет и "Чижика". Сеть по итогам первого полугодия представлена только в четырех округах из восьми.
Общий вывод: до "Светофора" всем и практически везде пока далеко. Но у "Чижика" амбициозные планы и в центре страны он уже мощно усилил присутствие. Посмотрим, что будет по итогам года.
А в следующем посте рассмотрим региональную представленность магазинов у дома крупнейших федералов.
Forwarded from FMCG Report
#аналитика_NTech В категории круп "рулит" нижний ценовой сегмент.
Продолжаем разбор продуктовых категорий и крупнейших брендов в них. Данные нам предоставили коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5.
- Первые две строчки рейтинга занимают "безликие" позиции — тендерные и небрендированные без признаков СТМ. В сумме их доля превышает 22%. Объясняем, что это такое и в чем их разница.
- Тендерные позиции — это товары, изготовленные под заказ ритейлера и соответствующие самым минимальным требованиям качества. Опознавательные знаки на них не наносятся, чтобы не портить имидж известных СТМ.
- Небрендированные позиции без признаков СТМ — это те же самые товары третьего сорта, только произведенные брендами не по контракту с ритейлером. Производитель при этом не афиширует свою причастность к выпуску товара по той же репутационной причине.
- Оба вида поставляются в сети на тендерной основе, то есть по принципу наименьшей цены. Выставляются они на одних и тех же полках.
- Именно такие максимально бюджетные позиции наиболее популярны в категории круп, поскольку эти продукты составляют значительную долю рациона малообеспеченных россиян.
- Прочие бренды заметно от них отстают. Причем расположены они в порядке увеличения цены: "Селяночка", как правило, дешевле, чем "Националь", а тот дешевле, чем "Мистраль".
На следующей неделе взглянем на категорию растительного масла. Полученные сегодня знания нам пригодятся.
Продолжаем разбор продуктовых категорий и крупнейших брендов в них. Данные нам предоставили коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5.
- Первые две строчки рейтинга занимают "безликие" позиции — тендерные и небрендированные без признаков СТМ. В сумме их доля превышает 22%. Объясняем, что это такое и в чем их разница.
- Тендерные позиции — это товары, изготовленные под заказ ритейлера и соответствующие самым минимальным требованиям качества. Опознавательные знаки на них не наносятся, чтобы не портить имидж известных СТМ.
- Небрендированные позиции без признаков СТМ — это те же самые товары третьего сорта, только произведенные брендами не по контракту с ритейлером. Производитель при этом не афиширует свою причастность к выпуску товара по той же репутационной причине.
- Оба вида поставляются в сети на тендерной основе, то есть по принципу наименьшей цены. Выставляются они на одних и тех же полках.
- Именно такие максимально бюджетные позиции наиболее популярны в категории круп, поскольку эти продукты составляют значительную долю рациона малообеспеченных россиян.
- Прочие бренды заметно от них отстают. Причем расположены они в порядке увеличения цены: "Селяночка", как правило, дешевле, чем "Националь", а тот дешевле, чем "Мистраль".
На следующей неделе взглянем на категорию растительного масла. Полученные сегодня знания нам пригодятся.
#аналитика_NTech
Продолжаем анализировать количество торговых точек крупнейших федеральных сетей по регионам. Сегодня речь пойдет о магазинах у дома. Еще раз напомним: мы смотрим на итоги первого полугодия 2023. Все, произошедшее во втором полугодии, рассмотрим по его итогам.
Сразу оговоримся: "Магнит" мы посчитали без "Дикси". Что касается "Верного", то здесь он скорее для справки. Количество точек у сети на порядок меньше, чем у "Пятерочки" и "Магнита". И они называются "универсамы". Впрочем, большой разницы с магазинами у дома у этого формата сейчас нет.
Итак, в целом по итогам первого полугодия:
"Верный" vs "Магнит" vs "Пятерочка":
1161 vs 18564 vs 19928
1. "Пятерочек" в целом чуть больше, чем "Магнитов". Но есть нюансы.
2. В ЦФО "Пятерочек" почти в полтора раза больше, чем "Магнитов". Но если добавить к последнему 1752 точки "Дикси", то цифры почти сравняются. Мотивы покупки этой сети "Магнитом" становятся еще более очевидными.
3. "Дикси" присутствует еще всего в одном округе – 462 точки в СЗФО. И если приплюсовать их к "Магниту", то в этом регионе ритейлер вырывается вперед "Пятерочки".
4. В ДФО по итогам первого полугодия из трех ритейлеров работает только "Пятерочка".
5. В СКФО чуть больше магазинов "Магнита". В остальных округах они с "Пятерочкой" идут практически вровень.
6. Что касается "Верного", то он присутствует только в четырех округах из восьми.
Общий вывод: в целом "Магнит" и "Пятерочка" идут по России ровно, где-то за счет собственного развития, а где-то – поглощая региональные сети. Исключение – Дальний Восток, куда "Пятерочка" пришла первой. Но очевидно, что это вопрос времени.
В следующем посте рассмотрим региональную представленность крупнейших гипермаркетов.
Продолжаем анализировать количество торговых точек крупнейших федеральных сетей по регионам. Сегодня речь пойдет о магазинах у дома. Еще раз напомним: мы смотрим на итоги первого полугодия 2023. Все, произошедшее во втором полугодии, рассмотрим по его итогам.
Сразу оговоримся: "Магнит" мы посчитали без "Дикси". Что касается "Верного", то здесь он скорее для справки. Количество точек у сети на порядок меньше, чем у "Пятерочки" и "Магнита". И они называются "универсамы". Впрочем, большой разницы с магазинами у дома у этого формата сейчас нет.
Итак, в целом по итогам первого полугодия:
"Верный" vs "Магнит" vs "Пятерочка":
1161 vs 18564 vs 19928
1. "Пятерочек" в целом чуть больше, чем "Магнитов". Но есть нюансы.
2. В ЦФО "Пятерочек" почти в полтора раза больше, чем "Магнитов". Но если добавить к последнему 1752 точки "Дикси", то цифры почти сравняются. Мотивы покупки этой сети "Магнитом" становятся еще более очевидными.
3. "Дикси" присутствует еще всего в одном округе – 462 точки в СЗФО. И если приплюсовать их к "Магниту", то в этом регионе ритейлер вырывается вперед "Пятерочки".
4. В ДФО по итогам первого полугодия из трех ритейлеров работает только "Пятерочка".
5. В СКФО чуть больше магазинов "Магнита". В остальных округах они с "Пятерочкой" идут практически вровень.
6. Что касается "Верного", то он присутствует только в четырех округах из восьми.
Общий вывод: в целом "Магнит" и "Пятерочка" идут по России ровно, где-то за счет собственного развития, а где-то – поглощая региональные сети. Исключение – Дальний Восток, куда "Пятерочка" пришла первой. Но очевидно, что это вопрос времени.
В следующем посте рассмотрим региональную представленность крупнейших гипермаркетов.
Forwarded from FMCG Report
#аналитика_NTech Растительное масло — консолидированная категория.
Изучаем следующий топ-5 брендов, на этот раз в категории растительного масла. Данные, как всегда, строили на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5 нашими коллегами из NTech.
- На топ-5 брендов, считая тендерные позиции, приходится более чем две трети рынка. Топ-4 уже занимают более 60%.
- Сила бренда победила экономию: самые бюджетные позиции уступили "Слободе" из среднего сегмента.
- Недешевая "Олейна" также умудрилась попасть в список, хотя и с большим отставанием от лидеров.
В следующий раз взглянем на крупнейшие бренды в категории соков.
Изучаем следующий топ-5 брендов, на этот раз в категории растительного масла. Данные, как всегда, строили на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5 нашими коллегами из NTech.
- На топ-5 брендов, считая тендерные позиции, приходится более чем две трети рынка. Топ-4 уже занимают более 60%.
- Сила бренда победила экономию: самые бюджетные позиции уступили "Слободе" из среднего сегмента.
- Недешевая "Олейна" также умудрилась попасть в список, хотя и с большим отставанием от лидеров.
В следующий раз взглянем на крупнейшие бренды в категории соков.
#аналитика_NTech
Продолжаем анализировать количество торговых точек крупнейших федеральных сетей по регионам. Сегодня речь пойдет о гипермаркетах. Напомним: мы смотрим итоги первого полугодия 2023.
Сразу оговоримся: в силу особенностей аналитики на карте указано общее количество магазинов "Ленты" (365+, Лента, Мини Лента, Супер Лента). Поэтому такая цифра - мы видим представленность компании в округах в целом. Сравнение по гипермаркетам будет не корректным, но мы взяли данные по сети справочно.
"Ашан" vs "Лента" vs "Метро" vs О’КЕЙ:
98 vs 832 vs 95 vs 77
1. Точек «О’Кей» в целом по России чуть меньше, чем «Ашан» и «Метро». И ни одна из сетей на представлена в ДФО, в том числе и «Лента».
2. У «Ашана» работают еще и точки «Атак»: 121 в ЦФО и 12 в ПФО. Позиции сети и так очень сильны в этих регионах, а с учетом «Атак» в Центральном округе она на порядок больше остальных по количеству точек. (напомним, что «Ленту» мы берем только справочно)
3. В сложном СКФО кроме малочисленной «Ленты» присутствует только «Метро». У последней позиции по сравнению с конкурентами также сильны в ЦФО и СФО.
4. «О’кей» больше всего представлена в СЗФО.
Общий вывод: гипермаркетов больше всего в ЦФО, СЗФО и ПФО. И здесь они сильно конкурируют. Но лидер все же "Ашан". В оставшихся округах, где гипермаркеты вообще есть, сети представлены достаточно равномерно.
В следующем посте рассмотрим региональную представленность магазинов сегмента средний плюс.
Продолжаем анализировать количество торговых точек крупнейших федеральных сетей по регионам. Сегодня речь пойдет о гипермаркетах. Напомним: мы смотрим итоги первого полугодия 2023.
Сразу оговоримся: в силу особенностей аналитики на карте указано общее количество магазинов "Ленты" (365+, Лента, Мини Лента, Супер Лента). Поэтому такая цифра - мы видим представленность компании в округах в целом. Сравнение по гипермаркетам будет не корректным, но мы взяли данные по сети справочно.
"Ашан" vs "Лента" vs "Метро" vs О’КЕЙ:
98 vs 832 vs 95 vs 77
1. Точек «О’Кей» в целом по России чуть меньше, чем «Ашан» и «Метро». И ни одна из сетей на представлена в ДФО, в том числе и «Лента».
2. У «Ашана» работают еще и точки «Атак»: 121 в ЦФО и 12 в ПФО. Позиции сети и так очень сильны в этих регионах, а с учетом «Атак» в Центральном округе она на порядок больше остальных по количеству точек. (напомним, что «Ленту» мы берем только справочно)
3. В сложном СКФО кроме малочисленной «Ленты» присутствует только «Метро». У последней позиции по сравнению с конкурентами также сильны в ЦФО и СФО.
4. «О’кей» больше всего представлена в СЗФО.
Общий вывод: гипермаркетов больше всего в ЦФО, СЗФО и ПФО. И здесь они сильно конкурируют. Но лидер все же "Ашан". В оставшихся округах, где гипермаркеты вообще есть, сети представлены достаточно равномерно.
В следующем посте рассмотрим региональную представленность магазинов сегмента средний плюс.
Forwarded from FMCG Report
#аналитика_NTech В категории соков явный лидер.
Смотрим список пяти крупнейших брендов сока. Данные по ним нам предоставили коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5.
- У "Садов Придонья" почти 40% продаж всей категории. Конкурентов и близко нет.
- Всего на топ-5 приходится более двух третей продаж — 68,3%.
- Помимо недорогих марок, в рейтинг попал если не премиальный, то уж точно "средний+" Rich.
- Также в пятерке оказалась СТМ "Пятерочки" Global Village.
На следующий день рассмотрим топ-5 в категории соковых напитков (нектаров) — там ситуация совсем другая.
Смотрим список пяти крупнейших брендов сока. Данные по ним нам предоставили коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5.
- У "Садов Придонья" почти 40% продаж всей категории. Конкурентов и близко нет.
- Всего на топ-5 приходится более двух третей продаж — 68,3%.
- Помимо недорогих марок, в рейтинг попал если не премиальный, то уж точно "средний+" Rich.
- Также в пятерке оказалась СТМ "Пятерочки" Global Village.
На следующий день рассмотрим топ-5 в категории соковых напитков (нектаров) — там ситуация совсем другая.
#аналитика_NTech
Продолжаем анализировать количество торговых точек крупнейших федеральных сетей по регионам. Сегодня речь пойдет о магазинах сегмента средний плюс. Напомним: мы смотрим итоги первого полугодия 2023.
Сразу оговоримся: на карте указаны только магазины «ВкусВилла», без дарксторов. Но их количество важно, так как у ритейлера около 50% продаж - онлайн. Поэтому мы расскажем о них в тексте.
«ВкусВилл» vs «Перекресток»:
1794 vs 956
1. В целом по России у «ВкусВилла» точек в два раза больше, чем у «Перекрестка». И это без учета 144 дарксторов.
2. Оба ритейлера никак не присутствуют в СФО и ДФО. Концепция «ВкусВилла» со ставкой на фреш и продукты с очень коротким и коротким сроком годности затрудняет продвижение на восток страны. А вот почему там совсем нет «Перекрестков» - вопрос. Думаем, что это дело времени.
3. В оставшихся шести регионах компании присутствуют неравномерно. «ВкусВилл» с большим отрывом лидирует в ЦФО – разница в три раза. И это без учета 117 дарксторов ритейлера в этом регионе. Также компания идет с отрывом от «Перекрестка» в СЗФО (прибавляем еще 14 дарксторов).
4. Зато в ПФО в три раза больше «Перекрестков». И 9 дарксторов «ВкусВилл» не спасают. А в УФО «Перекрестков» вообще на порядок больше. Здесь у «ВкусВилла» всего 4 магазина и нет дарксторов.
5. В ЮФО «Перекрестков» больше почти в два раза. У «ВкусВилла» здесь еще и 4 даркстора.
6. Сложный СКФО компании пока освоили примерно одинаково. И здесь у «ВкусВилла» дарксторов нет.
Общий вывод: у «Перекрестка» есть потенциал движения на восток страны, а у «ВкусВилла» - потенциал усиления позиций в европейской части России. Воспользуются ли ими компании – будем смотреть в динамике.
Продолжаем анализировать количество торговых точек крупнейших федеральных сетей по регионам. Сегодня речь пойдет о магазинах сегмента средний плюс. Напомним: мы смотрим итоги первого полугодия 2023.
Сразу оговоримся: на карте указаны только магазины «ВкусВилла», без дарксторов. Но их количество важно, так как у ритейлера около 50% продаж - онлайн. Поэтому мы расскажем о них в тексте.
«ВкусВилл» vs «Перекресток»:
1794 vs 956
1. В целом по России у «ВкусВилла» точек в два раза больше, чем у «Перекрестка». И это без учета 144 дарксторов.
2. Оба ритейлера никак не присутствуют в СФО и ДФО. Концепция «ВкусВилла» со ставкой на фреш и продукты с очень коротким и коротким сроком годности затрудняет продвижение на восток страны. А вот почему там совсем нет «Перекрестков» - вопрос. Думаем, что это дело времени.
3. В оставшихся шести регионах компании присутствуют неравномерно. «ВкусВилл» с большим отрывом лидирует в ЦФО – разница в три раза. И это без учета 117 дарксторов ритейлера в этом регионе. Также компания идет с отрывом от «Перекрестка» в СЗФО (прибавляем еще 14 дарксторов).
4. Зато в ПФО в три раза больше «Перекрестков». И 9 дарксторов «ВкусВилл» не спасают. А в УФО «Перекрестков» вообще на порядок больше. Здесь у «ВкусВилла» всего 4 магазина и нет дарксторов.
5. В ЮФО «Перекрестков» больше почти в два раза. У «ВкусВилла» здесь еще и 4 даркстора.
6. Сложный СКФО компании пока освоили примерно одинаково. И здесь у «ВкусВилла» дарксторов нет.
Общий вывод: у «Перекрестка» есть потенциал движения на восток страны, а у «ВкусВилла» - потенциал усиления позиций в европейской части России. Воспользуются ли ими компании – будем смотреть в динамике.
Forwarded from FMCG Report
#аналитика_NTech Топ-5 брендов минеральной воды. Данные подготовлены NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5. Выходит картина довольно фрагментированного рынка.
- У лидера в категории, "Ессентуки", нет и 10%.
- Его преследователи уступают друг другу в среднем всего по 1%.
- Первая пятерка в сумме занимает только 37,4% рынка минеральной воды.
Больше про FMCG-рынок можно будет узнать на онлайн-конференции NTech, которая пройдет 13 декабря в 11:00. Помимо данных о сетях, новинках и динамике сегментов агентство представит первый в России объективный рейтинг доверия к брендам.
Далее взглянем на крупнейшие бренды простой питьевой воды.
- У лидера в категории, "Ессентуки", нет и 10%.
- Его преследователи уступают друг другу в среднем всего по 1%.
- Первая пятерка в сумме занимает только 37,4% рынка минеральной воды.
Больше про FMCG-рынок можно будет узнать на онлайн-конференции NTech, которая пройдет 13 декабря в 11:00. Помимо данных о сетях, новинках и динамике сегментов агентство представит первый в России объективный рейтинг доверия к брендам.
Далее взглянем на крупнейшие бренды простой питьевой воды.
Сотая «Пятёрочка» открылась на этой неделе на Дальнем Востоке.
Юбилейный магазин начал работу в городе Советская Гавань в Хабаровском крае.
Напомним, что по итогам первого полугодия 2023 года точек было больше 30, а начала экспансию сеть примерно год назад.
В ближайшее время в рубрике #аналитика_NTech мы начнем анализ присутствия федеральных ритейлеров во всех регионах России, в том числе ДФО, по итогам 2023 года. И сравним данные в динамике. Следите за нашими публикациями.
Юбилейный магазин начал работу в городе Советская Гавань в Хабаровском крае.
Напомним, что по итогам первого полугодия 2023 года точек было больше 30, а начала экспансию сеть примерно год назад.
В ближайшее время в рубрике #аналитика_NTech мы начнем анализ присутствия федеральных ритейлеров во всех регионах России, в том числе ДФО, по итогам 2023 года. И сравним данные в динамике. Следите за нашими публикациями.
#аналитика_NTech
Как АЗС работают с нетопливными категориями?
Спойлер: не очень хорошо. Для нас это выяснили коллеги из NTech. Разбираемся в продажах заправок, рассматривая их как особый канал ритейла. И начнем с базы. Важное замечание: тут рассматриваются АЗС из Москвы, Подмосковья и Владимирской области.
- Только 8% чеков на заправках содержат нетопливные товары. 7% чеков — смешанные.
- Чеков без топлива, только с продуктами или иными товарами, всего 1% от общего числа.
- Нетопливные чеки (как чисто продуктовые, так и смешанные) генерируют 8% от общей выручки заправок.
- Иными словами, чаще всего автомобилисты не заходят в магазины при АЗС что-нибудь прикупить. Может, спешат или уже закупились в гипермаркете. А может, предложения нетопливных товаров на заправках недостаточно привлекательные.
Расклад по сетям АЗС
- Аналитики NTech предоставили нам данные по сетям "Лукойл", "Роснефть", "Газпромнефть" и "Нефтьмагистраль".
- По выручке и среднему чеку лучше всего дела у последней — нетопливные чеки генерируют 11% выручки и в среднем составляют 583 руб.
- По доле нетопливных чеков от общего их числа лидирует "Лукойл" — 26%. По предыдущим двум показателям сеть на втором месте после "Нефтьмагистрали".
- "Роснефть" немного отстает от обеих, а вот "Газпромнефть" заметно проседает по всем трем критериям. Особенно по доле нетопливных чеков в выручке (всего 2%).
- Интересно, что при средней доле нетопливных чеков от всех чеков в 8% результаты всех четырех представленных сетей лучше. Значит, остальные АЗС показывают себя еще хуже.
Дальше рассмотрим топ нетопливных категорий в структуре продаж на заправках.
Как АЗС работают с нетопливными категориями?
Спойлер: не очень хорошо. Для нас это выяснили коллеги из NTech. Разбираемся в продажах заправок, рассматривая их как особый канал ритейла. И начнем с базы. Важное замечание: тут рассматриваются АЗС из Москвы, Подмосковья и Владимирской области.
- Только 8% чеков на заправках содержат нетопливные товары. 7% чеков — смешанные.
- Чеков без топлива, только с продуктами или иными товарами, всего 1% от общего числа.
- Нетопливные чеки (как чисто продуктовые, так и смешанные) генерируют 8% от общей выручки заправок.
- Иными словами, чаще всего автомобилисты не заходят в магазины при АЗС что-нибудь прикупить. Может, спешат или уже закупились в гипермаркете. А может, предложения нетопливных товаров на заправках недостаточно привлекательные.
Расклад по сетям АЗС
- Аналитики NTech предоставили нам данные по сетям "Лукойл", "Роснефть", "Газпромнефть" и "Нефтьмагистраль".
- По выручке и среднему чеку лучше всего дела у последней — нетопливные чеки генерируют 11% выручки и в среднем составляют 583 руб.
- По доле нетопливных чеков от общего их числа лидирует "Лукойл" — 26%. По предыдущим двум показателям сеть на втором месте после "Нефтьмагистрали".
- "Роснефть" немного отстает от обеих, а вот "Газпромнефть" заметно проседает по всем трем критериям. Особенно по доле нетопливных чеков в выручке (всего 2%).
- Интересно, что при средней доле нетопливных чеков от всех чеков в 8% результаты всех четырех представленных сетей лучше. Значит, остальные АЗС показывают себя еще хуже.
Дальше рассмотрим топ нетопливных категорий в структуре продаж на заправках.
#аналитика_NTech
Табак и кофе — не всему голова, но нетопливным продажам на АЗС точно. Продолжаем рассматривать то, как заправки работают с ассортиментом своих магазинов. И переходим к топ-5 нетопливных категорий на различных заправках.
Общее
- Практически везде в структуре продаж лидируют табачные изделия. У водителей они кончаются так же внезапно, как и топливо, а целый блок с собой в дорогу обычно никто не берет.
- Помимо этого клиенты, заходя в магазины при АЗС, преследуют всего две основные цели: не уснуть (кофе, энергетики), "закинуться" чем-то сладким и запить это (кондитерка, б/а напитки).
- Кроме этого, в топ-5 заправок иногда встречаются автотовары и иногда еда (готовая кулинария и хлебобулочные изделия). На остальное нет либо спроса, либо предложения.
Расклад по сетям АЗС
- "Лукойл" — специалисты по кофе. Там его научились продавать так хорошо, что водители даже предпочитают его сигаретам.
- На заправках "Роснефть" чаще покупают кондитерские изделия.
- "Нефтьмагистраль" — единственная из четырех сетей, где в топ-5 присутствует "полноценная" еда, а не сладкие снеки. Причем сразу две категории.
- А вот "Газпромнефть" и тут в пролете: у нее топ категорий ничем не примечателен.
В следующем посте раскроем структуру продаж крупнейшей нетопливной категории на АЗС — табачных изделий.
Табак и кофе — не всему голова, но нетопливным продажам на АЗС точно. Продолжаем рассматривать то, как заправки работают с ассортиментом своих магазинов. И переходим к топ-5 нетопливных категорий на различных заправках.
Общее
- Практически везде в структуре продаж лидируют табачные изделия. У водителей они кончаются так же внезапно, как и топливо, а целый блок с собой в дорогу обычно никто не берет.
- Помимо этого клиенты, заходя в магазины при АЗС, преследуют всего две основные цели: не уснуть (кофе, энергетики), "закинуться" чем-то сладким и запить это (кондитерка, б/а напитки).
- Кроме этого, в топ-5 заправок иногда встречаются автотовары и иногда еда (готовая кулинария и хлебобулочные изделия). На остальное нет либо спроса, либо предложения.
Расклад по сетям АЗС
- "Лукойл" — специалисты по кофе. Там его научились продавать так хорошо, что водители даже предпочитают его сигаретам.
- На заправках "Роснефть" чаще покупают кондитерские изделия.
- "Нефтьмагистраль" — единственная из четырех сетей, где в топ-5 присутствует "полноценная" еда, а не сладкие снеки. Причем сразу две категории.
- А вот "Газпромнефть" и тут в пролете: у нее топ категорий ничем не примечателен.
В следующем посте раскроем структуру продаж крупнейшей нетопливной категории на АЗС — табачных изделий.
#аналитика_NTech
Японский табак доминирует на АЗС. Возвращаемся к нашим заправкам и смотрим, чьи сигареты обеспечивают категории лидерство среди нетопливных товаров в этом канале.
Топ по производителям
- Три крупнейшие табачные компании обеспечивают 93% продаж табачных изделий на АЗС.
- Доля Japan Tobacco составляет 42%, Philip Morris — 31%, а British American Tobacco — 20%.
- Четвертое и пятое места почти везде занимают Joh. Wilh. von Eicken (Chapman) и Korea Tomorrow & Global (Esse).
- Только у "Газпромнефти" на четвертой строчке Tchibo — тот самый немецкий производитель кофе выпускает еще и сигареты Davidoff/
Топ по брендам
- Первое место по продажам занимает Winston (Japan Tobacco), второе — Parliament (Philip Morris), третье — Sobranie (снова Japan Tobacco).
- Продукция British American Tobacco, сигареты Kent, только на четвертой строчке. На пятой — опять Philip Morris с Marlboro.
- В топ сигарет Japan Tobacco также входят марки Camel, LD, "Русский стиль" и Play, Philip Morris — Chesterfield, Philip Morris, Next и L&M, British American Tobacco — Rothmans, Lucky Strike, Vogue, "Ява" и Richland.
Японский табак доминирует на АЗС. Возвращаемся к нашим заправкам и смотрим, чьи сигареты обеспечивают категории лидерство среди нетопливных товаров в этом канале.
Топ по производителям
- Три крупнейшие табачные компании обеспечивают 93% продаж табачных изделий на АЗС.
- Доля Japan Tobacco составляет 42%, Philip Morris — 31%, а British American Tobacco — 20%.
- Четвертое и пятое места почти везде занимают Joh. Wilh. von Eicken (Chapman) и Korea Tomorrow & Global (Esse).
- Только у "Газпромнефти" на четвертой строчке Tchibo — тот самый немецкий производитель кофе выпускает еще и сигареты Davidoff/
Топ по брендам
- Первое место по продажам занимает Winston (Japan Tobacco), второе — Parliament (Philip Morris), третье — Sobranie (снова Japan Tobacco).
- Продукция British American Tobacco, сигареты Kent, только на четвертой строчке. На пятой — опять Philip Morris с Marlboro.
- В топ сигарет Japan Tobacco также входят марки Camel, LD, "Русский стиль" и Play, Philip Morris — Chesterfield, Philip Morris, Next и L&M, British American Tobacco — Rothmans, Lucky Strike, Vogue, "Ява" и Richland.
#аналитика_NTech
Приехал на заправку — готовь кошелек, говорят результаты анализа цен на одни и те же товары в рознице и на АЗС.
Аналитики NTech приводят цены на три позиции на заправках и в торговых сетях: энергетик Adrenaline Rush Original 449 мл, батончик Snickers Super 80 г и воду "Святой источник" 500 мл без газа. Нормальный набор путешественника. Цены — средние по России на 26.01.2025.
А выводы таковы:
- Вода на АЗС в среднем вдвое дороже, чем в рознице. Энергетик — на 75%, а батончик — "всего" на 25%.
- В случае напитков разброс внутри каналов (сети и заправки) в разы ниже, чем между каналами.
- Даже в случае Snickers АЗС — в "топе" по стоимости, а ценник на этот продукт там вдвое выше, чем в самых бюджетных сетях.
Неудивительно, учитывая, насколько продукты непрофильны для заправок. К тому же у едущего по условной М-11 автомобилиста нет выбора, а в других случаях его часто просто мало. Интересно было бы взглянуть на маржу АЗС в этих категориях.
Приехал на заправку — готовь кошелек, говорят результаты анализа цен на одни и те же товары в рознице и на АЗС.
Аналитики NTech приводят цены на три позиции на заправках и в торговых сетях: энергетик Adrenaline Rush Original 449 мл, батончик Snickers Super 80 г и воду "Святой источник" 500 мл без газа. Нормальный набор путешественника. Цены — средние по России на 26.01.2025.
А выводы таковы:
- Вода на АЗС в среднем вдвое дороже, чем в рознице. Энергетик — на 75%, а батончик — "всего" на 25%.
- В случае напитков разброс внутри каналов (сети и заправки) в разы ниже, чем между каналами.
- Даже в случае Snickers АЗС — в "топе" по стоимости, а ценник на этот продукт там вдвое выше, чем в самых бюджетных сетях.
Неудивительно, учитывая, насколько продукты непрофильны для заправок. К тому же у едущего по условной М-11 автомобилиста нет выбора, а в других случаях его часто просто мало. Интересно было бы взглянуть на маржу АЗС в этих категориях.