Свободная касса (ритейл & e-com)
27.5K subscribers
4.56K photos
799 videos
1 file
3.9K links
Первый канал о ритейле в России.

ИД НОМ idnom.ru
По вопросам сотрудничества @id_nom
Для связи с редакцией @SVkassa_otvet

Регистрация в РКН https://clck.ru/3FAWPa
Download Telegram
"Арендный" конфликт начал разрешаться. Пострадавшие от кризиса предприниматели в одностороннем порядке могут расторгать договор аренды без штрафных санкций. Поправки правительства в федеральное законодательство сегодня прошли первое чтение в Госдуме.
Вот и раскрылись «новые возможности и горизонты» сооснователя и бывшего руководителя Lamoda Флориана Янсена. Он назначен исполнительным директором «Магнита», одним из заместителей гендиректора Яна Дюннинга. Янсен будет заниматься цифровой трансформацией ритейлера.

Экспатов в "Магните" прибавится. Кроме Янсена в торговую сеть придут бывшие топ-менеджеры Lamoda - директор по трансформации Пол Роговски и директор по аналитике и управлению данными Фабиан Шефер. Также в компании будут работать директор Lamoda по информационным технологиям Валентин Щитов и директор по инновационному развитию и партнерству Павел Орлов.

«До сих пор «Магнит» не был активен в сфере цифровых технологий, онлайн торговли и инноваций» - самокритично признался Дюннинг. Да, ритейлер явно отстаёт от конкурентов в этих вопросах, что не лучшим образом сказывается на результатах его работы. И на оценке деятельности самого Дюниннга на высшем посту акционерами «Магнита». Пора исправлять ошибки.
Мебельный рынок России рушится из-за закрытия офлайн ритейла. В апреле 41% производителей мебели не получили никакой выручки от розничных продаж, ещё у 31% она упала наполовину (данные АМДПР).

Более двух третей мебельных производств могут обанкротиться в ближайшие два месяца. Кроме неработающих магазинов их добивает вынужденный простой, отсутствие господдержки и кризис неплатежей.

Только 23% компаний уверены, что переживут кризис. 3% производств уже закрылись, 6% считают, что продержатся до полугода.
Розничный товарооборот в апреле упал на 13,7%, расходы россиян снизились на 26,2%, а траты на услуги рухнули на 57,7% (данные Сбербанка).

В то же время выросли расходы на:

- телекоммуникационные услуги — 14,3%;

- продуктовые магазины — 5,9%;

- цифровые товары — 22,8%;

- винные магазины — 18,5%;

- универсальные магазины — 7,1%.

Почти до нуля снизились траты на duty free (99,2%), турагентства (97,9%), отели (96,3%), авиабилеты (94,9%) и ювелирные изделия (90,4%).
Российский рынок e-grocery пока далёк от идеала. 76% людей, которые заказывали продукты на дом в апреле, столкнулись с проблемами (данные Роскачество и НАФИ). Основные - нет нужных продуктов и нет доставки на ближайшее время.

При этом лояльность россиян к услугам доставки весьма высока – 71% будет делать онлайн-заказы и после самоизоляции, несмотря на указанные недостатки.

Интересна статистика среднего чека по рынку. 46% покупателей отметили, что стали тратить в апреле больше. У 35% расходы остались на том же уровне. И только 15% сократили бюджет. 
Крупнейшие ритейлеры России активно осваивают наследие обанкротившегося «Интерторга» (сети Спар и «Семья», основной бенефициар Мушвиг Абдуллаев). На освобожденные помещения претендуют (а часть уже арендуют): «Дикси», «Магнит», «Верный», «Лента», «Перекрёсток», «РеалЪ» и Prisma. В пролете только X5 Retail Group, экспансию которой в Санкт-Петербурге ограничила ФАС.

ГК «Дикси» (контрольный пакет у «Меркурия» Игоря Кесаева) действует активнее других. В первом квартале 2020 года ритейлер открыл в Санкт-Петербурге в помещениях «Интерторга» 19 дискаунтеров «Дикси» и 3 супермаркета «Виктория», в Ленинградской области - 9 дискаунтеров «Дикси» и 2 супермаркета «Виктория». Кроме того, компания выкупила оборудование примерно у 90 точек банкрота по всей стране и постепенно заключает с собственниками договоры аренды.

Напомним, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 29 февраля разместил в интернете полный текст решения о признании ООО «ТД «Интерторг» банкротом и открытии конкурсного производства. В 2019 году у ритейлера начались серьезные финансовые проблемы, а общая задолженность перед поставщиками составила 15 млрд рублей. Контрагенты начали останавливать поставки, а банки отказались реструктуризировать кредиты.

В конце 2019 года большинство торговых точек Спар и «Семьи» закрылись. В начале 2020 года Сбербанк подал семь исков к «Интерторгу» на 8 млрд рублей. Хозяин международной франшизы «Спар» - нидерландская «Спар Интернешнл» - прямого отношения к деятельности банкрота не имеет. И ситуацию никак не комментирует.
На автомобильном рынке сбываются самые мрачные прогнозы. Закрытие авторитейла жестко ударило по дилерам и производителям машин.

В апреле продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта снизились на 72,4%,
до 38922 шт. По итогам четырех месяцев 2020 года российский авторынок составил 415102 шт. (-19,1%) (данные Ассоциации европейского бизнеса). В мае существенного роста продаж игроки рынка не ожидают.

ТОП-5 брендов по продажам в апреле:

1.      АВТОВАЗ: 9396 шт. LADA (-71%; без учета внедорожников Niva).

2.      KIA: 4334 шт. (-78%), лидерство среди иномарок.

3.      Renault: 3135 шт. (-75%).

4.      Volkswagen - 3093 шт. (-68%).

5.      Skoda: 3041 шт. (-59%).

В десятку самых продаваемых марок по итогам апреля вошли ещё Toyota, Hyundai, ГАЗ, Nissan и УАЗ.
Непродовольственный ритейл попал в ловушку. Господдержка будет оказана только малым и средним предприятиям отрасли. Но большинства компаний нет в списке МСП. А их обороты в настоящее время снизились на 90%.

Представители непродовольственного ритейла обратились к правительству России. Они просят приравнять их к субъектам малого и среднего бизнеса. Сейчас они не могут попасть в реестр МСП, так как он обновляется один раз в год в августе. Но фактически размер многих компаний ужался до соответствующих критериев. Замкнутый круг.

Авторы обращения предлагают обновить список, не дожидаясь августа. Только тогда они смогут воспользоваться всеми мерами господдержки. В Минэкономики от комментариев пока воздерживаются.
Жители Санкт-Петербурга возмущены новыми правилами в магазинах "Лента". "Вход в Ленту теперь стоит 30 руб., а с картой вам дадут скидку около 2 руб." - пишут в соцсетях.

В один из магазинов "Ленты" посетителей на входе не пустил охранник. У них были маски, но не было перчаток. Единственный вариант зайти в магазин - купить комплект в виде 1 маски и пары перчаток за 30 рублей. Отдельно перчатки не продавали. Кроме того, купленный товар был ужасного качества.

Во многих регионах введен обязательный масочно-перчаточный режим. Ритейлеры боятся нарваться на крупные штрафы. Поэтому некоторые взяли на себя функцию надзирателей. А некоторые еще и пытаются на этом заработать.
Продовольственный ритейл - пока наиболее устойчивый к кризису сегмент розницы. Даже в условиях снижения доходов люди не снижают расходы на продукты. А на некоторые товары даже тратят больше.

Более половины доходов уходит на еду у 71% россиян.
В среднем траты на питание составляют около 32 тысяч рублей в месяц (исследование Работа.Ру и "Эвотор"). Интересно, что в Санкт-Петербурге эта сумма больше, чем в Москве: 32 тыс. рублей против 31 тыс.

Даже при таких высоких затратах на продукты в апреле 2020 стали больше тратить на некрепкий алкоголь. Средний чек магазинов пива вырос на 18%, до 364 руб., количество покупок - на 9%. В алкомаркетах количество покупок снизилось на 11%, зато средний чек вырос на 18%, до 424 руб.
Серьезный конфликт может разгореться в ближайшее время на розничном рынке. Крупнейшие ритейлеры и их поставщики совершенно по-разному оценивают перспективы работы в 2020 году.

2019 год был удачным для всех – в среднем объемы продаж выросли на 65% (данные опроса INFOLine). Но с учетом пандемии и грядущего падения доходов россиян розница весьма пессимистична в прогнозах на 2020 – две трети ритейлеров ожидают уменьшения продаж минимум на 10%.

Поставщики наоборот оптимистичны – почти половина ждёт роста объемов сбыта в денежном выражении почти до 30%. Скорее всего, они рассчитывают на повышение цен. Розница, в свою очередь, будет всеми силами противостоять их увеличению во всех товарных категориях.
«По итогам 2020 года в доставке продуктов X5 Retail Group обгонит прежнего лидера – компанию «Утконос» и выйдет на первое место» - спрогнозировал сегодня Иван Федяков, генеральный директор «INFOLine» 

X5 вовремя сделал ставку на омниканальные продажи. Ритейлер еще до пандемии активно развивал онлайн-торговлю. Поэтому доставка Перекресток.Ру и экспресс-доставка из «Пятерочек» показали хорошие результаты в первом квартале и в апреле 2020 года.

Если говорить не о маркетплейсах, а о классических ритейлерах, то все они в этом сегменте плетутся далеко за Х5. Особенно «Магнит», который только сейчас опомнился и начал переход к омниканальным продажам. Хотя есть вероятность, что перешедшая из Lamoda команда ситуацию поправит.
Ритейлеры оказались между двух огней. Между покупателями и властями. Люди возмущены и жалуются, а государство грозит серьезными штрафами. Камень преткновения - обязательное ношение масок и перчаток в торговых точках. Речь идёт о регионах России, где местные власти установили такой режим.

С одной стороны, ритейлеры должны соблюдать новые правила посещения магазинов по велению властей и рекомендациям Минпромторга от 11 мая. Магазин обязан проинформировать посетителя о новых условиях и организовать продажу средств защиты при входе или на территории. В рекомендациях также указано, что торговая точка «вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения».

С другой стороны, по действующему законодательству магазин не может не пропустить человека в магазин, отказать ему в услугах или навязать дополнительные. А полицию на каждого несознательного гражданина вызвать нереально. Кроме того, такое отношение к клиентам приведет к их массовому оттоку к конкурентам.

В данной ситуации ритейлерам не позавидуешь. Налицо конфликт законных и подзаконных актов. Но всем на это наплевать, а крайней стала розница.
В "арендный" кризис включился бизнес-омбудсмен. Борис Титов направил письмо Денису Мантурову.

Титов предлагает включить торговые центры в перечень пострадавших отраслей. Он считает, что таким образом можно избежать конфликтов между владельцами коммерческой недвижимости и арендаторами.

Почти все съемщики помещений попали в перечень наиболее пострадавших и могут воспользоваться мерами господдержки. А вот ТЦ предоставлены сами себе.

Бизнес-омбудсмен предлагает освободить ТЦ от уплаты налога на имущество, земельного налога и арендной платы за землю на время пандемии плюс один квартал.
Противостояние поставщиков и ритейлеров по вопросам повышения цен уже началось.

Например, у франчайзинговой сети «Хороший выбор» ("Альянс региональных ритейлеров" Сергея Леонова, 576 магазинов в 9 регионах) из топ-100 производителей цены хотят повысить 58%. Некоторые – всего на 0,5%, а другие – вплоть до 25%. Аргументы поставщиков: рост курса валют, расходов на транспортировку и спроса.

"Альянс региональных ритейлеров" хочет оптимизировать закупки. На этот случай у них есть алгоритм работы с такими поставщиками:

1.      Обоснование повышения цен производитель подает за 30 дней до предполагаемой даты.

2.      За это время ФС дважды проводит мониторинг:

- цен у конкурентов в 9 регионах;

- изменения себестоимости;

- цен у производителей данной категории.

3.      В случае принятия новых условий идут переговоры по поэтапному повышению цен. В случае отказа – заключение договоров с другими производителями.
Второй из тройки лидеров детского ритейла «Дочки-сыночки» (бенефициар Александр Бондяшов) в тяжелой финансовой ситуации. С начала года контрагенты предъявили компании иски на 200 млн руб. В отношении двух структур группы вскоре может начаться процедура банкротства.

Ритейлер уверяет, что это плановые меры. «Дочки-сыночки» из-за кризиса сокращают расходы, на которые раньше не обращали внимания. А банкротство двух структур необходимо для снижения издержек. Кроме того, у компании идут успешные переговоры со всеми кредиторами, в том числе с основным – Сбербанком, говорят игроки рынка.

Есть и другое мнение. Да, практически все офлайн-продавцы детских товаров, за исключением «Детского мира», столкнулись сегодня с сокращением продаж и вынуждены оптимизировать бизнес и закрывать нерентабельные магазины. Но источники «Свободной кассы» не исключают, что сеть очень серьезно пострадала из-за ограничений, введенных после начала пандемии.

Напомним, что крупнейший игрок на детском рынке по итогам 2019 года — «Детский мир» (основной владелец — АФК «Система» Владимира Евтушенкова) с оборотом 123,5 млрд руб., на втором месте «Дочки-сыночки» с 20 млрд, на третьем — «Кораблик» Алексея Зуева с 14 млрд.
Миллион субъектов МСП прекратят деятельность до августа 2020 года (прогноз ТПП, «Опоры России» и «Деловой России»). Сильнее всего пострадает непродовольственный ритейл, сфера услуг, гостиничный и ресторанный бизнес.

Если оценки экспертов подтвердятся, то без работы останется минимум 2,5 млн человек (прогноз «Фридом Финанс»). Это повлечет за собой резкое снижение доходов россиян и переход к сберегательной модели поведения. Упадет спрос практически на все товары.

Напомним, что сегодня в стране насчитывается 6 млн субъектов МСП, включая 2,5 млн юридических лиц и 3,5 млн индивидуальных предпринимателей,
Оборот розничной торговли в России в апреле по предварительной оценке упал от 30 до 40% (данные INFOLine). Во всем мире месяц уже называют "черным апрелем". В истории нашей страны это падение - крупнейшее.

Обвалились продажи практически во всех сегментах непродовольственного ритейла, в некоторых - до 97%. Небольшой рост был только в фарме и продуктах питания. Но уже в последние недели апреля и в этих сегментах началось снижение продаж.
Торговым центрам, находящимся в глубоком кризисе, катастрофически не везёт. Власти Ленинградской области закрыли два крупных торговых центра - «МЕГА Дыбенко» и «МЕГА Парнас» - на следующий день после их официального открытия.

15 мая ТЦ получили разрешения властей возобновить работу, а на следующий день их вновь закрыли. Жители Санкт-Петербурга и области в недоумении.

Губернатор региона Александра Дрозденко объяснил закрытие ТЦ несоблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Но местные СМИ пишут, что оба ТЦ "Мега" эвакуировали практически сразу после открытия из-за звонка о минировании. И в такой ситуации было уже не до соблюдения норм. Что и вызвало резкую реакцию властей.
"Арендный" кризис совершил новый виток. Хорошая новость для арендодателей, плохая - для арендаторов, многие из которых - компании розничной торговли.

Владельцы ТЦ и офисных зданий не зря громко кричали о крахе рынка и банкротствах. И всеми силами бились за свои права, подключив многочисленные связи. Ко второму чтению в Госдуме Минэкономразвития подготовило новые поправки в законопроект о правилах работы арендодателей и арендаторов.

Согласно изменениям, съемщики должны сначала требовать снижения платы за помещение. Если владелец не уступит, они могут расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 года. Арендодатель в свою очередь может не возвращать обеспечительный платеж, если это прописано в договоре.

Кроме того, при досрочном расторжении договора арендаторы будут обязаны возместить владельцам офисов и торговых центров убытки в размере одного ежемесячного платежа.
Онлайн-рынок FMCG в 2020 году увеличится в три раза: с 40 млрд рублей до 135 млрд (прогноз Infoline-Аналитика). В одном только «черном апреле» ситуация здесь была противоположной другим сегментам - выручка равнялась всей сумме за первый квартал 2020 года.

Ключевые факты:

- По итогам первого квартала лидером стал Ozon - 6,1 млрд.

- Наибольшие темпы прироста у «Сбермаркета» – 500%, с 260 млн до 1,49 млрд.

- «Яндекс.Лавка» заработала 900 млн руб. в апреле и 800 млн в первом квартале.

- «Самокат» – 850 и 800 млн соответственно.

При этом рынок экспресс-доставки продуктов (в течение часа) по итогам 2020 года вырастет более чем в 40 раз, с 700 млн за 2019 до 30 млрд. Основными игроками будут: X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и др.), «ВкусВилл», «Яндекс.Лавка» и «Самокат». Популярной экспресс-доставка стала благодаря интернет-сервисам, но уже сейчас инициативу перехватывают крупные розничные компании.