X5 Retail Group продолжает экспансию в регионы, поглощая не только федеральные, но и региональные сети. На очереди - Урал и Поволжье и ритейлер «Райт» (вместе с ТС «Монетка» принадлежит Роману Заболотнову).

Источники «Свободной кассы» сообщают, что сделка состоится уже в мае. По их сведениям, «Райт» закрывает 21 магазин, а их площади будут проданы Х5. Торговые точки расположены в Свердловской (15 магазинов) и Тюменской (3) областях, а также в Башкортостане (2) и Ханты-Мансийском автономном округе (1). До августа в них откроются «Перекрёстки».

Напомним, что  X5 Retail Group поглотила «Копейку», «Патерсон», «Корзинку», «Карусель», «О'Кей» и десятки других - как крупных федеральных, так и малоизвестных региональных сетей. В Санкт-Петербурге ее экспансию уже пресекла ФАС. По закону о торговле при достижении 25% в регионе или муниципалитете ритейлер не может арендовать или приобретать дополнительные площади. Вероятно, что скоро Х5 начнут бить по рукам и в других регионах России.

Совладелец, председатель совета директоров группы "Сафмар" Михаил Гуцериев покидает совет директоров "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео"). Он не включен в список кандидатов нового совета (14 человек), который будет избран на годовом собрании акционеров.

Можно было бы связать это с уголовными проблемами семьи Гуцериевых, возникшими в конце 2019 года. Но Саид Гуцериев – председатель совета, а его имя фигурирует в новом списке. Скорее всего, бизнесмен просто решил передать дела сыну.

Журнал Forbes назвал семью Гуцериевых богатейшей в России и оценил ее состояние в $5,65 млрд. Из ритейла в состав группы "Самфар" входит "М.Видео-Эльдорадо", а также маркетплейс Goods. Напомним, что в декабре 2019 года в рамках расследования уголовного дела о контрабанде в структурах Михаила Гуцериева прошли обыски.

В "арендный" кризис включилась третья сторона - банки. Сбербанк подготовил поправки в соответствующий законопроект, предлагая разрешить отказ от аренды только малому и среднему бизнесу. МСП, по его оценкам, приносят торговым центрам четверть дохода.

Разрешение расторгать договоры аренды окажет негативное влияние на рынок торговой недвижимости. Стоимость ТЦ снизится, в результате банкам необходимо будет увеличить свои резервы по кредитам, выданным их владельцам. А крупные ритейлеры в устойчивом положении, уверены в Сбербанке.

Сбербанк — один из крупнейших кредиторов сектора коммерческой недвижимости. Его кредитный портфель по этому сектору составляет сейчас 1,7 трлн руб. Наверное, поэтому в банке забыли, что продажи у непродовольственного ритейла упали до 97% - и не только у малой и средней розницы. Крупные предприятия в таком же положении.

Отсрочка за отсрочку. Именно так решило правительство. И в "арендном" кризисе появились новые нюансы. Собственники ТЦ не зря так громко шумели о банкротствах.

Подписано постановление о налоговой отсрочке для арендодателей. Но воспользоваться ей могут не все. Только те, кто сам предоставил отсрочку платы для съемщиков. Так что и арендаторы не внакладе.

Кроме того, компания должна быть собственником недвижимости, а ее основным видом деятельности должно значиться «Аренда и управление собственным или арендованным имуществом». Мера не затрагивает НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Россияне в апреле на треть сократили свои расходы по сравнению с апрелем прошлого года. А по сравнению с мартом 2020 траты упали на 42% (данные ВТБ).

Ключевые показатели апреля 2020:

- сильнее всего сократились покупки в офлайн-магазинах – на 35%;

- онлайн-заказы показали снижение на 30%, хотя их доля в общем объеме выросла до 34%;

- оборот продуктового ритейла вырос на 23%;

- каждая вторая покупка россиян в офлайн-магазинах пришлась именно на продукты;

- лучшую динамику показали алкомаркеты, их оборот вырос на 138%;

- общий оборот ресторанов сократился более чем вдвое, хотя число заказов из них в апреле увеличилось.

Но есть и хорошая новость для ритейла. В мае идёт восстановление оборотов торговли и кратный рост трат в некоторых сегментах - в тех регионах, где отменили режим самоизоляции.

Например, с 11 по 17 мая оборот малого и среднего ритейла в таких регионах вырос на 10% (данные "Эвотор"). Выручка магазинов стройматериалов на 25% превысила показатели начала марта, магазинов снаряжения для активных видов отдыха - на 13,5%. Растут продажи в магазинах освещения, инструментов, товаров для животных, автотоваров.

Кардинальный передел произошел в последние годы в БТиЭ-ритейле (розничный рынок электроники и бытовой техники). На нем осталось всего два крупных игрока – группа «М.Видео - Эльдорадо» (принадлежит семье Гуцериевых) и сеть DNS (крупнейшие акционеры - Дмитрий Алексеев и Юрий Карпцов). Цифра впечатляет с учетом того, что еще 10 лет назад в сегменте было минимум 10 сильных ритейлеров, а 20 лет назад – не менее 20.

«М.Видео – Эльдорадо» входит в топ-10 крупнейших розничных сетей России. Первое место в БТиЭ-ритейле - результат нескольких слияний и поглощений. Сегодня у группы 475 магазинов под брендом «М.Видео», 461 - под брендом «Эльдорадо» и 5 - «m_mobile» - в более чем 220 городах РФ.

Михаил Гуцериев выкупил контрольный пакет «М.Видео» в декабре 2016 года. К этому моменту он уже владел «Эльдорадо». В марте 2018 года произошло слияние ритейлеров. Группа также поглотила «Техносилу» - игрока из тройки лидеров прошлого десятилетия в БТиЭ-ритейле. Это произошло в 2017 году – сеть влилась в «Эльдорадо». А в 2018 году «М.Видео» приобрела ещё и российское подразделение «Media Markt». Компания была единственным зарубежным ритейлером на рынке, но конкуренцию так и не выдержала.

Интересно, что предыдущие владельцы «М.Видео» (Александр Тынкован и партнеры) слияние провернуть не смогли. В 2013 году они заявили о готовящемся поглощении своего основного конкурента и направили в ФАС ходатайство о покупке 100% «Эльдорадо». Служба разрешила сделку, наложив ограничения на доминирование объединённой сети в ряде регионов. Подумав, компания заявила об отказе от покупки из-за отсутствия консенсуса по условиям сделки и предписаний ФАС.

Крупнейшим производителям хлеба понадобилось два месяца, чтобы осознать, что в 2020 году они лишатся прибыли.

В марте этого года Российская гильдия пекарей и кондитеров, в которую входят 54 завода, утверждала, что нет никаких причин поднимать цены на хлеб. Ажиотажный мартовский спрос ввел производителей в заблуждение. В апреле даже в ФАС были согласны поднять цены на хлеб на 15%. И лишь в мае на очередном совещании в Минсельхозе производители хлеба пожаловались, что себестоимость выросла, а цены остались на том же уровне.

На себестоимость хлеба, в первую очередь, повлиял рост цен на зерно и муку. Урожай ржи в 2019 года был минимальным с 1965 года - 1,4 млн тонн. Так что ее пришлось добирать импортом из Белоруссии. Из-за дефицита рожь стала дороже пшеницы. Во-вторых, падение рубля отразилось на стоимости ингредиентов и упаковки. Кроме того, на 20% выросла электроэнергия.

Крупнейшие торговые сети начали переговоры с производителями хлеба о новых ценах. Скорее всего, прибавка в цене не превысит 15%, которые рекомендовали в ФАС.

Сеть «Красное & Белое» в ответе за продление карантина в Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что из-за ситуации с заболевшими на распределительном складе сети большую часть карантинных мер в регионе придется продлить до 25 мая.

«В логистической компании, которая развозит товар по всем 632 магазинам «Красное и белое» в Свердловской области, произошла крупная вспышка коронавируса. Из 232 протестированных человек COVID-19 был подтвержден больше, чем у половины - у 136 сотрудников. Всего в организации работает 834 человека, у многих есть признаки ОРВИ, в ближайшее время анализы на коронавирус возьмут у каждого. Пока госпитализированы только 26 сотрудников. Остальные находятся на самоизоляции дома» - написал он в Instagram.

Сначала представители «Красного & Белого» информацию о количестве зараженных не подтвердили. Но затем рассказали о 103 случаях и уточнили, что отгрузки со склада полностью остановлены. Сам склад в Екатеринбурге закрыт, а 635 его сотрудников отстранены от работы до получения результатов обследования. Магазины сети в Свердловской области работают в обычном режиме - поставки товара идут с других складов.

«Овощной» скандал перетек в «грибной». Гендиректор «Выборжца» Александр Заклепкин обратился напрямую в Совет Федерации. Агрохолдинг «Выборжец» - лидер по производству свежих овощей и зелени в Северо-Западном регионе, поставщик крупнейших торговых сетей.

Заклепкин попросил ужесточить контроль над ввозом грибов на российско-белорусской границе. По его мнению, из Белоруссии стали ввозить больше шампиньонов, причем по ценам «ниже себестоимости российского производства». Продукция явно польская, считают участники рынка.

После обращения ситуация стала стремительно развиваться. Вице-премьер Виктория Абрамченко направила письма в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Россельхознадзор. Она попросила подготовить предложения по исключению поставок в Россию санкционных продуктов через страны ЕЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Срок – до 22 мая.

На рынке свежих грибов России в 2019 внутреннее производство превышало объем импортных поставок в 1,5 раза (данные исследования РБК). Лидером по импорту в прошлом году была Беларусь (более 85%).

ГК "Детский мир" (основной акционер - АФК "Система" Евтушенкова) снизила выручку в апреле 2020 года на 20%, до 7,5 миллиарда рублей. По сравнению с более чем 30% падения в первом квартале это уже можно считать прогрессом.

Товарооборот ГК в мае к настоящему моменту увеличился на 2%. Если последняя декада не будет для ритейлера провальной, то можно говорить о стабилизации ситуации.

По состоянию на 20 мая большая часть магазинов "Детский мир" в России продолжает работать, временно закрыты только 62 из 729 торговых точек. В Казахстане временно закрыты 30 из 38 магазинов, в 13 из них организованы места выдачи интернет-заказов. Белорусская сеть "Детмир" продолжает работать в обычном режиме.

Началась конкуренция ритейла с кафе и ресторанами. Вернее, частичное вытеснение первыми вторых с рынка общепита. Многие торговые сети делают ставку на продукцию собственного производства - кулинарию, организацию в торговом зале кафе или бистро (на будущее) и доставку готовой еды на дом. С учетом того, что треть общепита закрылась уже сейчас, треть не выживет после кризиса, и останется только одна треть самых стойких – это дальновидно.

Россияне увеличили заказы на доставку еды, спрос растет, и после пандемии он не упадет – опыт стран, уже прошедших пик пандемии, показывает, что клиенты опасаются посещать кафе и рестораны, предпочитая заказ готовых блюд на дом или их покупку в кулинариях магазинов. Эта тенденция характерна для всех сегментов – от фастфуда до высокой кухни. Уже сегодня сети супермаркетов «Азбука вкуса», «Вкус Вилл», Spar, «Перекресток» и другие усилили кулинарное направление и доставку блюд.

Не остался в стороне и премиальный ритейлер «Глобус гурмэ» (7 супермаркетов и 3 мини-маркета). В январе его контрольный пакет выкупили рестораторы Аркадий Новиков и Антон Пинский. В планах партнеров изначально было сокращение торговых площадей, значительное увеличение отдела кулинарии и организация на освободившемся месте гастромаркетов. Они как в воду глядели, что не удивительно, учитывая чутье Новикова, который точно знает, когда уходить из ритейла в ресторанный бизнес и наоборот (изначально он был совладельцем «Глобус Гурмэ»).

Летом новые владельцы откроют в Москве первый магазин в небольшом формате у дома на Патриарших прудах. Его ассортимент сформируют из тех продуктов, которые лучше всего продаются в стандартном магазине сети, и, конечно же, там будет кулинария. Сколько таких магазинов партнеры хотят открыть в будущем и где, не известно. Вскоре появится много хороших мест, из которых съедут закрывшиеся заведения общественного питания, отмечают игроки ресторанного бизнеса. Это дает ритейлерам простор для маневра.

Россияне продолжают скупать бытовую технику. На AliExpress в апреле наблюдался бум продаж в этой категории - они увеличились на 200% (год к году).

Что покупали больше всего:

1. Самыми популярными были холодильники (+350%) и электроплиты (+80%). Среди брендов лидировали Zigmund & Shtain, LG, Hiberg и Candy. Средний чек вырос на 23%.

2. Категория очистителей воздуха показала рост на 100%. Лидеры - Scarlett, Polaris и Tefal. Средний чек увеличился на 30%.

3. Увлажнители воздуха также пользовались спросом - рост 23%, лидеры - Xiaomi, Vitek и Polaris. Средний чек увеличился на 8%.

4. Роботов-пылесосов купили на 35% больше, бренды - Ilife, Midea и Ecovacs. Средний чек вырос на 15%.

Также увеличились продажи техники для дачи. Например, продажи варочных панелей «домино» с двумя конфорками выросли на 45%, а узких стиральных машин - на 85%.

ФАС поставила точку в скандале из-за цен на продукты между торговыми сетями и поставщиками. Напомним, что поставщики обвинили магазины в том, что они накручивают на их товары до 300% наценки. Ритейлеры, в свою очередь, предъявили претензии поставщикам и производителям в необоснованном завышении цен.

Антимонопольщики внимательно изучили все претензии и пришли к выводу, что "правды не было нигде. Была попытка свалить вину на других участников цепочки". Одно дело - высказывать громкие заявления, а другое - доказать свои слова документами. Этого не смогла сделать ни одна из сторон, отметили в ФАС.

Кроме того, служба увидела снижение цен в мае на гречку, имбирь, подсолнечное масло, лимоны и многие другие продукты. Проверки и беседы с ритейлерами и поставщиками проведены, сговоры не найдены, спрос упал, импортные поставки восстановились после проблем в логистике из-за пандемии. Конец истории.

Россияне стали покупать в три раза меньше автомобилей, а выдача автокредитов снизилась еще больше - в 5 раз (данные «АВТОСТАТ»). В апреле 2020 года кредитование сократилось на 80,8% (по сравнению с мартом). А в традиционных регионах-лидерах в автокредитовании – Москве и Московской области – падение составило более 93%.

Количество выданных автокредитов – один из ключевых стимулов развития розничной торговли. В 2019 году количество автомобилей, купленных в кредит, превышало 60% всего объема продаж. Не удивительно, что по итогам апреля объем рынка легковых автомобилей уменьшился на 66,1%, до 54,5 тыс. (в марте 2020 года – 160,6 тыс.).

"Арендный" кризис совершил очередной виток. Сегодня Госдума приняла законопроект о взаимодействии между арендаторами и арендодателями во втором чтении. Одеяло перетянули на себя владельцы недвижимости.

Теперь расторгать договор смогут только малые и средние предприятия - съёмщики. И то не все. А только те, кто относится к наиболее пострадавшим отраслям экономики. При этом обеспечительный платеж арендатору возвращать не будут.

Важная норма, которая позволяла воспользоваться расторжением договора компаниям, чья ежемесячная выручка упала более чем на 50%, из документа исчезла. В третьем и окончательном чтении законопроект будет рассмотрен завтра. Ждём.

"Самокат" продан. Совместное предприятие Мейл.Ру Груп и Сбербанка сегодня закрыло сделку по приобретению 75,6% сервиса доставки продуктов. Покупка одобрена ФАС.

Сумма сделки не озвучена, но с учётом бурного развития компании в последнее время и роста популярности экспресс-доставки она наверняка высока. Основатели и менеджмент остаются совладельцами, сохранив за собой миноритарные пакеты.

«Самокат» будет интегрирован в экосистемы Мейл.Ру Груп и Сбербанка. Некоторые интеграции уже реализованы — пользователи из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга могут заказать доставку продуктов и бытовых товаров через «Самокат» в приложении Delivery Club. "Яндекс.Лавке" придется очень тяжело.

Всего 13,4% МСП полностью уверены, что продолжат работу после кризиса. При этом 62,2% малых и средних предприятий России оценили шанс выживания в 50% и ниже. Напомним, что в российском ритейле более 50% - именно МСП.

Итоги опроса, который провел бизнес-омбудсмен Борис Титов во всех регионах страны:

- на данный момент частично возобновили деятельность 32%, по-прежнему закрыты - 37,5% МСП;

- 53% компаний говорят о «катастрофе» или «кризисе»;

- государственной поддержкой довольны только 6,6%, условно положительно отнеслись 21,2%, а отрицательно - более половины, 51%;

- 52,4% пожаловались на невозможность платить зарплату сотрудникам и отчислять налоги на оплату труда, 42,8% рассказали о сложностях с оплатой аренды, 39,1% сообщили о систематических неплатежах со стороны контрагентов.

Россияне стали покупать более дешёвые модели смартфонов. Но спрос на них увеличился. Он был ниже всего в начале апреля, после того, как в России официально началась нерабочая неделя. Однако затем интерес к категории начал расти, и к концу апреля начался пик спроса. Среди производителей смартфонов лидером стал Xiaomi, второе место занял Samsung, а третье - Apple.

Из рейтинга самых покупаемых выбыли модели Samsung Galaxy S10e 6/128Gb (средняя стоимость - около 45 тыс. рублей) и Galaxy A50 64Gb (около 17 тыс.). Их заменили более дешёвые Galaxy A71 6/128Gb и Galaxy A10 с ценой около 30 и 9 тыс.

Из линейки iPhone 11 в феврале россияне предпочитали модель со 128Gb памяти, а в апреле - более дешёвую конфигурацию с 64Gb.

Арендаторы ТЦ, большая часть из которых - розница, остались в пролете. Сегодня Госдума в третьем чтении приняла законопроект об их взаимодействии с арендодателями.

В первом чтении в документе было много серьезных преимуществ для съемщиков. Во втором его изменили в пользу владельцев недвижимости. В этом виде он и прошел третье, окончательное чтение. Арендодатели и банки подключили все свои связи, чтобы закон был на их стороне. И это удалось.

Глава Союза арендаторов Сергей Румянцев заявил, что от первоначального варианта закона, который спас бы большую часть розницы, практически ничего не осталось. А глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков напомнил, что более 75% арендаторов не относятся к МСП. То есть - остаются в кабале у владельцев недвижимости.

«Магнит» и SPAR обвиняют в ценовом сговоре. Челябинское УФАС возбудило против сетей дело на основании многочисленных жалоб жителей региона и по результатам мониторинга магазинов. Первое заседание антимонопольной комиссии состоится в середине июня.

Самое интересное, что торговая сеть SPAR предлагает покупателям гречку с торговой надбавкой до 356%, а «Магнит» до 230% на продукцию именно местного бренда - «Увелка». При этом компания «Ресурс» (производитель крупы) оптовые цены не повышала. Для сравнения: в «Пятерочке» и «Монетке» «Увелка» стоит от 80 до 90 руб.

С учетом того, что затраты на доставку минимальны, такая наценка ничем не обоснована. Кстати, в других регионах SPAR и «Магнит» продают ту же самую продукцию по более низким ценам. Например, в Липецке - по 99 руб., в Саранске и Нижнием Новгороде – по 103 рубля.