#регионы
Коллеги, а что мы все про столицы да столицу. Давайте уже про регионы чуть подробнее, подумали мы на днях и решили вновь вспомнить про то, что широка страна наша. Например, есть Татарстан с Казанью.
Не может же мир быть абсолютно черно-белым, верно? Ну и поехали, заранее предупреждаем, что вас ждет серия постов «с погружением в местный мир», в рамках которого мы будем только рады обратной связи от вас и рассказам «а как там, на местности на самом деле». Поправляйте нас, не стесняйтесь. Вам, на местности, видно 100% лучше.
Первый пост, не поверите, будет про деньги. Итак, что имеем по итогам 2022:
- регион в топ-4 по сборам среди всех по стране! 31 млрд за прошлый год. Сразу после Москвы, СПб и Московской области;
- регион в 2022 обошел извечного «конкурента» по размерам собираемой премии – Свердловскую область.
- в регионе более 3000 агентов, что интересно работают они в основном через брокеров, так как должного сервиса у страховых компаний нет: слишком маленький штат в филиалах, в отличии от Москвы, МО и СПБ.
- доля агрегаторов пока не более 1% рынка, уточняют местные.
Похоже модель развития на новые страховые технологии не зашли региону, как и в целом в мировой практике.
Но, при этом, несмотря на развитую экономику и обширный нефтедобывающий сектор и промышленность, от КАМАЗа до «Соллерс-Елаза», все равно пока в 30 раз меньше по объему чем московский рынок и в четыре – Санкт-Петербурга.
Это, к сожалению, вполне объяснимо налоговой пропиской крупнейшего бизнеса в стране, до 2022 предпочитавшего столичные города в качестве места прописки штаб-квартир.
К сожалению, рынок болеет теми же болячками, что и по всей стране. Сейчас покажем. Ключевые виды страхового бизнеса на местности:
- ОСАГО – 8,9 млрд руб.
- страхование имущества – 8,8 млрд руб., где 4,6 млрд – автокаско
- страхование жизни – 7,4 млрд руб.
- ДМС – 2,8 млрд руб.
- НС – 2,7 млрд руб.
И кстати, не смотря на широко развитый аграрный сектор – сборы страхованию сельского хозяйства, увы, всего 0,47 млрд руб. Такая же грустная ситуация, увы и ах, и в добровольном страховании ответственности бизнеса, где за год собраны, увы и ах, лишь 0,45 млрд руб. А вот в таком индикаторном виде страхового бизнеса, как страхование грузов, совсем печальная печаль – лишь 162 млн руб.
В следующей серии поговорим о выплатах. Там много интересного.
Коллеги, а что мы все про столицы да столицу. Давайте уже про регионы чуть подробнее, подумали мы на днях и решили вновь вспомнить про то, что широка страна наша. Например, есть Татарстан с Казанью.
Не может же мир быть абсолютно черно-белым, верно? Ну и поехали, заранее предупреждаем, что вас ждет серия постов «с погружением в местный мир», в рамках которого мы будем только рады обратной связи от вас и рассказам «а как там, на местности на самом деле». Поправляйте нас, не стесняйтесь. Вам, на местности, видно 100% лучше.
Первый пост, не поверите, будет про деньги. Итак, что имеем по итогам 2022:
- регион в топ-4 по сборам среди всех по стране! 31 млрд за прошлый год. Сразу после Москвы, СПб и Московской области;
- регион в 2022 обошел извечного «конкурента» по размерам собираемой премии – Свердловскую область.
- в регионе более 3000 агентов, что интересно работают они в основном через брокеров, так как должного сервиса у страховых компаний нет: слишком маленький штат в филиалах, в отличии от Москвы, МО и СПБ.
- доля агрегаторов пока не более 1% рынка, уточняют местные.
Похоже модель развития на новые страховые технологии не зашли региону, как и в целом в мировой практике.
Но, при этом, несмотря на развитую экономику и обширный нефтедобывающий сектор и промышленность, от КАМАЗа до «Соллерс-Елаза», все равно пока в 30 раз меньше по объему чем московский рынок и в четыре – Санкт-Петербурга.
Это, к сожалению, вполне объяснимо налоговой пропиской крупнейшего бизнеса в стране, до 2022 предпочитавшего столичные города в качестве места прописки штаб-квартир.
К сожалению, рынок болеет теми же болячками, что и по всей стране. Сейчас покажем. Ключевые виды страхового бизнеса на местности:
- ОСАГО – 8,9 млрд руб.
- страхование имущества – 8,8 млрд руб., где 4,6 млрд – автокаско
- страхование жизни – 7,4 млрд руб.
- ДМС – 2,8 млрд руб.
- НС – 2,7 млрд руб.
И кстати, не смотря на широко развитый аграрный сектор – сборы страхованию сельского хозяйства, увы, всего 0,47 млрд руб. Такая же грустная ситуация, увы и ах, и в добровольном страховании ответственности бизнеса, где за год собраны, увы и ах, лишь 0,45 млрд руб. А вот в таком индикаторном виде страхового бизнеса, как страхование грузов, совсем печальная печаль – лишь 162 млн руб.
В следующей серии поговорим о выплатах. Там много интересного.
#регионы
Продолжаем делиться наблюдениями за рынком Татарстана.
Вот на что всегда интересно обращать внимание в любом регионе России, так это на уровень проникновения страхования. Но не гипотетический, исходя из «кубического числа полисов на душу населения», а реальный – когда у страховщиков появляется возможность исполнить свою функцию и обязанности перед клиентом. То есть урегулировать убыток.
Что с выплатами в Татарстане в 2022-м:
- на 3,6 млн проданных полисов всего 580 тыс. убытков. Как говорят на местном рынке, в этом году частота заявления страховых случаев вообще упала на 30%. Причины феномена пока не раскрыты. Но их выясняют. И, как говорят, это произошло не только в Татарстане, но и в других регионах.
- 75 тыс. оплаченных убытков на 1,2 млн полисов, конечно, в ОСАГО. При этом, как нам сообщают страховщики, у разных компаний от 30% до 75% всех убытков заявляются через удаленные точки урегулирования. В офисы компаний клиенты не ездят. Своеобразный рекорд, отличающий Татарстан от других регионов РФ. Со слов страховщиков, удалось существенно снизить РВД и предоставить сервис для клиента в одном окне: прием документов, дефектовку и ремонт.
- 20,5 тыс. убытков на 139 тыс. проданных полисов в автокаско. Из которых 67 тыс. полисов КАСКО продали страховые брокеры.
Больше всего страховых событий было в ДМС:
- 212 тыс. полисов выписано за год. Всего за год к врачам за помощью обратились 440 463 раза.
Даже несчастные случаи в регионе происходили реже:
- 12 тыс. обращений на 711 тыс. проданных полисов.
Убытки по имуществу юрлиц – всего 224 на 10,5 тыс. заключенных за год договоров. Но лучше всего в регионе, конечно, с промышленной безопасностью. Всего 6 убытков по ОСОПО на 7,9 тыс. договоров в прошлом году.
А вот убытки имуществу физиков и по автокаско в этом году, судя по всему, подрастут, как растет и число проданных полисов по данному виду год от года. За прошлый год в Татарстане продали 775 тыс. полисов и урегулировали 4,4 тыс. убытков по имуществу физлиц.
О качестве урегулирования говорят такие события: только на днях два лидера рынка в регионе по продажам, РГС и "Ингосстрах", успели собрать сотню заявлений после обрушившейся стихии: 29 июля в Татарстане и других регионах Приволжского ФО прошла гроза с сильным дождем и ветром, скорость которого местами достигала 30 метров в секунду.
В «Ингосстрах», правда, после катастрофы пришли всего восемь человек: у половины убытки по каско, у других частично разрушены дома. Всего пока убытков на 2,2 млн руб. Зато у РГС уже 92 заявления и 71 оплачено. Самая крупная выплата составила 742 тыс. руб. за упавшее на дом дерево.
Между тем местные страховщики все равно жалуются, что в этом году продажи чуть просели. Директор филиала РГС уточняет: спрос на страхование имущественных рисков в регионе достаточно стабилен, но продали на 3% меньше в полисах.
В «Ингосстрахе» замечают, что татарстанцы при покупке новых и продлении старых полисов «стали более осознанно подходить к самим вопросам страховой защиты рисков, увеличивая страховую сумму и реально оценивая свои дома по их рыночной стоимости».
Радует, что люди заинтересованы в полноценной защите жилья и имущества, чтобы была возможность полностью возместить ущерб в непредвиденных ситуациях, считает директор местного филиала «Ингосстраха».
Что касается автоюризма в регионе, по заявлению страховщиков, доля таких убытков в регионе пока незначительна, почти все отмечают, что научились справляться через направление на ремонт и соглашение с клиентами.
Продолжаем делиться наблюдениями за рынком Татарстана.
Вот на что всегда интересно обращать внимание в любом регионе России, так это на уровень проникновения страхования. Но не гипотетический, исходя из «кубического числа полисов на душу населения», а реальный – когда у страховщиков появляется возможность исполнить свою функцию и обязанности перед клиентом. То есть урегулировать убыток.
Что с выплатами в Татарстане в 2022-м:
- на 3,6 млн проданных полисов всего 580 тыс. убытков. Как говорят на местном рынке, в этом году частота заявления страховых случаев вообще упала на 30%. Причины феномена пока не раскрыты. Но их выясняют. И, как говорят, это произошло не только в Татарстане, но и в других регионах.
- 75 тыс. оплаченных убытков на 1,2 млн полисов, конечно, в ОСАГО. При этом, как нам сообщают страховщики, у разных компаний от 30% до 75% всех убытков заявляются через удаленные точки урегулирования. В офисы компаний клиенты не ездят. Своеобразный рекорд, отличающий Татарстан от других регионов РФ. Со слов страховщиков, удалось существенно снизить РВД и предоставить сервис для клиента в одном окне: прием документов, дефектовку и ремонт.
- 20,5 тыс. убытков на 139 тыс. проданных полисов в автокаско. Из которых 67 тыс. полисов КАСКО продали страховые брокеры.
Больше всего страховых событий было в ДМС:
- 212 тыс. полисов выписано за год. Всего за год к врачам за помощью обратились 440 463 раза.
Даже несчастные случаи в регионе происходили реже:
- 12 тыс. обращений на 711 тыс. проданных полисов.
Убытки по имуществу юрлиц – всего 224 на 10,5 тыс. заключенных за год договоров. Но лучше всего в регионе, конечно, с промышленной безопасностью. Всего 6 убытков по ОСОПО на 7,9 тыс. договоров в прошлом году.
А вот убытки имуществу физиков и по автокаско в этом году, судя по всему, подрастут, как растет и число проданных полисов по данному виду год от года. За прошлый год в Татарстане продали 775 тыс. полисов и урегулировали 4,4 тыс. убытков по имуществу физлиц.
О качестве урегулирования говорят такие события: только на днях два лидера рынка в регионе по продажам, РГС и "Ингосстрах", успели собрать сотню заявлений после обрушившейся стихии: 29 июля в Татарстане и других регионах Приволжского ФО прошла гроза с сильным дождем и ветром, скорость которого местами достигала 30 метров в секунду.
В «Ингосстрах», правда, после катастрофы пришли всего восемь человек: у половины убытки по каско, у других частично разрушены дома. Всего пока убытков на 2,2 млн руб. Зато у РГС уже 92 заявления и 71 оплачено. Самая крупная выплата составила 742 тыс. руб. за упавшее на дом дерево.
Между тем местные страховщики все равно жалуются, что в этом году продажи чуть просели. Директор филиала РГС уточняет: спрос на страхование имущественных рисков в регионе достаточно стабилен, но продали на 3% меньше в полисах.
В «Ингосстрахе» замечают, что татарстанцы при покупке новых и продлении старых полисов «стали более осознанно подходить к самим вопросам страховой защиты рисков, увеличивая страховую сумму и реально оценивая свои дома по их рыночной стоимости».
Радует, что люди заинтересованы в полноценной защите жилья и имущества, чтобы была возможность полностью возместить ущерб в непредвиденных ситуациях, считает директор местного филиала «Ингосстраха».
Что касается автоюризма в регионе, по заявлению страховщиков, доля таких убытков в регионе пока незначительна, почти все отмечают, что научились справляться через направление на ремонт и соглашение с клиентами.
#регионы
По сути, сегодня на рынке Татарстана можно выделить две активные группы страховщиков, местных и пришлых федералов и помельче.
С местными все понятно, они либо окончательно определились с будущим и нашли, с кем идут дальше, либо находятся в стадии консолидации под более крупных игроков. Часть игроков просто удалили с рынка.
Например, кого-то, как прежнего лидера местного рынка – НАСКО – «удалили с поля», через продажу «правильным людям» и последующим шумным закрытием.
Кто-то, как некрупная «Гранта» во главе с Дарьей Алякиной до конца билась за право дышать. ЦБ до последнего заставлял компанию выдавить владельцу из капитала и сократить ее долю до 10%. Алякина контролировала до СВО 18% капитала компании напрямую, ещё 82% через «Межрегиональный страховой консалтинг». И, кстати, несмотря на все попытки ЦБ, похоже, у Дарьи все получилось.
А кто-то, как Вагит Алекперов из «Лукойла», давно уже построил, продал и заново купил себе новый страховой бизнес, подальше от Казани. Не так давно они вместе со старым партнером Леониом Федуном стали обладателями пакета акций «Спасских ворот» Серика Рахметова – 12% на двоих.
На текущий момент активность в регионе сохраняют местные игроки:
- «Гранта», со сборами в 293 млн руб. и выплатами в 196 млн за 2022;
- «Талисман», со сборами 352 млн руб. и выплатами в 712 млн;
- «АК БАРС страх», со сборами 1,4 млрд руб. и выплатами в 182 млн;
- «Чулпан» и «Чулпан-жизнь, с совокупными сборами 2,1 млрд руб. и выплатами в 2,1 млрд за 2022;
Ну и три игрока (вообще мистическая цифра для местного) рынка ОМС: СМО «Спасение», «АК БАРС мед» и «Чулпан-мед».
Среди крупнейших федеральных игроков на рынке Татарстана (увы, используем последние раскрытые ЦБ по времени данные - кстати, коллеги-регуляторы, публикацию цифр по компаниям в разрезе регионов можно вернуть в статистику):
- "Альфастрахование",
- СОГАЗ,
- РГС,
- "Ингосстрах",
- ВСК.
А вот куда отнести, например, «Спасские ворота», сказать сходу сложно. Сидят они в Москве, а деньги в капитал берут в РТ. Тем не менее, в следующий раз попробуем понять, откуда местные и федералы черпают деньги с населения и бизнеса, то есть собирают премию.
Правда заранее должны обратить ваше внимание на одну догадку. У "Страхового случая" появляются подозрения, что владеть страховым брокером в Казани среди местных - это некий "гигиенический минимум". И если вы живете в Казани и у вас нет собственного страхового брокера – вы попросту лох последний на районе.
Например, даже у Дарьи Алякиной из «Гранты» их два: «Эля» и «Межрегиональный страховой консалтинг». Даже у РЕНЕССАНСа есть свой местечковый брокер под название «Брокерс», говорят управляемый СБ филиала.
Уж не говоря про нашу любимую Лилию Гараеву из "Альтернативы", но связь здесь запутанная, судя по слухам, за ними стоят люди, не связанные со страхованием.
По сути, сегодня на рынке Татарстана можно выделить две активные группы страховщиков, местных и пришлых федералов и помельче.
С местными все понятно, они либо окончательно определились с будущим и нашли, с кем идут дальше, либо находятся в стадии консолидации под более крупных игроков. Часть игроков просто удалили с рынка.
Например, кого-то, как прежнего лидера местного рынка – НАСКО – «удалили с поля», через продажу «правильным людям» и последующим шумным закрытием.
Кто-то, как некрупная «Гранта» во главе с Дарьей Алякиной до конца билась за право дышать. ЦБ до последнего заставлял компанию выдавить владельцу из капитала и сократить ее долю до 10%. Алякина контролировала до СВО 18% капитала компании напрямую, ещё 82% через «Межрегиональный страховой консалтинг». И, кстати, несмотря на все попытки ЦБ, похоже, у Дарьи все получилось.
А кто-то, как Вагит Алекперов из «Лукойла», давно уже построил, продал и заново купил себе новый страховой бизнес, подальше от Казани. Не так давно они вместе со старым партнером Леониом Федуном стали обладателями пакета акций «Спасских ворот» Серика Рахметова – 12% на двоих.
На текущий момент активность в регионе сохраняют местные игроки:
- «Гранта», со сборами в 293 млн руб. и выплатами в 196 млн за 2022;
- «Талисман», со сборами 352 млн руб. и выплатами в 712 млн;
- «АК БАРС страх», со сборами 1,4 млрд руб. и выплатами в 182 млн;
- «Чулпан» и «Чулпан-жизнь, с совокупными сборами 2,1 млрд руб. и выплатами в 2,1 млрд за 2022;
Ну и три игрока (вообще мистическая цифра для местного) рынка ОМС: СМО «Спасение», «АК БАРС мед» и «Чулпан-мед».
Среди крупнейших федеральных игроков на рынке Татарстана (увы, используем последние раскрытые ЦБ по времени данные - кстати, коллеги-регуляторы, публикацию цифр по компаниям в разрезе регионов можно вернуть в статистику):
- "Альфастрахование",
- СОГАЗ,
- РГС,
- "Ингосстрах",
- ВСК.
А вот куда отнести, например, «Спасские ворота», сказать сходу сложно. Сидят они в Москве, а деньги в капитал берут в РТ. Тем не менее, в следующий раз попробуем понять, откуда местные и федералы черпают деньги с населения и бизнеса, то есть собирают премию.
Правда заранее должны обратить ваше внимание на одну догадку. У "Страхового случая" появляются подозрения, что владеть страховым брокером в Казани среди местных - это некий "гигиенический минимум". И если вы живете в Казани и у вас нет собственного страхового брокера – вы попросту лох последний на районе.
Например, даже у Дарьи Алякиной из «Гранты» их два: «Эля» и «Межрегиональный страховой консалтинг». Даже у РЕНЕССАНСа есть свой местечковый брокер под название «Брокерс», говорят управляемый СБ филиала.
Уж не говоря про нашу любимую Лилию Гараеву из "Альтернативы", но связь здесь запутанная, судя по слухам, за ними стоят люди, не связанные со страхованием.
#регионы
Продолжаем делиться наблюдениями по рынку Татарстана.
Воистину, есть женщины в российских городах и селениях, а уж в Казани - 100%, точно присутствуют. На днях случилось буквально невероятное - суд оправдал по делу о хищениях у прежнего работодателя Дарью Алякину, бывшего директора местного филиала московского страховщика «Мегарусс-Д» и совладелицу местной страховой компании «Гранта». Подробнее о «Гранте» и ее уникальных разборках с регулятором – здесь.
История уникальная, но не претензиями, а финалом. Нынче совсем небольшому числу бывших топ-менеджеров и тем более собственников удается уйти «с пустыми руками» после возникновения вопросов от ЦБ, АСВ или следственных органов. Особенно, когда прокурор просит для вас семь лет лишения свободы «за особо крупное мошенничество».
Следствие Алякиной инкриминировало совсем дичь, она с 2001 руководила казанским филиалом «Мегарусс-Д», из которого якобы в период с 2008 по 2014 похищала деньги. Их вроде как выводили через агентские договора на четыре конторы, специально созданные и оформленные на знакомых Алякиной.
Полисы через данных агентов не продавались, однако по ним, то есть непроданным полисам, каким-то волшебным образом «регистрировались липовые страховые случаи, а выплаты шли на счета подконтрольных Алякиной фирм», утверждали на суде следователи.
«Хищения» в «Мегарусс-Д» обнаружили только после увольнения Алякиной. Хотя сначала расстались без претензий и даже подарили ей памятные презенты на прощание. Но позже, в июне 2014, в казанском филиале высадился «аудит-десант» аж из 22 сотрудников «Мегарусс-Д», для начала установивших, что из компании «покрадено» 478 млн руб. Потому пересчитали и выяснили, что Алякина, якобы с целью скрыть преступление, вернула порядка 310 млн, сократив сумму ущерба до 168 млн.
На суде представители «Мегарусс-Д» так и не смогли прийти к внутреннему консенсусу и сообщить, сколько же у них украли, предложив суду самостоятельно определить размер ущерба. Но живо просили в любом случае взыскать с подсудимой причиненный материальный вред. Видимо выступление юристов страховой на суде выглядело так: «Присудите нам хоть чуть-чуть, пожалуйста, иначе нас руководство ругать будет».
Что тут сказать. Всем бы такой выдержки и таких сильных и отважных девушек, ведь только судебное разбирательство по делу 42-летней многодетной матери шло более года. И хорошо, что суд встал на ее сторону. Дарья Алякина, кажется, одна из немного в стране, чей пример доказывает, что даже у обычных людей и бизнесменов в нашей замечательной стране все еще есть возможность вставать на ноги и расти, более или менее успешно сопротивляясь невзгодам любого уровня опасности.
Особенно если это местные бизнесы, которые все еще пытаются что-то противопоставить засилью федеральных монополистов. Например, не желая вставать в общий ряд при заключении картельных сговоров на отдельных рынках и по отдельным услугам.
Продолжаем делиться наблюдениями по рынку Татарстана.
Воистину, есть женщины в российских городах и селениях, а уж в Казани - 100%, точно присутствуют. На днях случилось буквально невероятное - суд оправдал по делу о хищениях у прежнего работодателя Дарью Алякину, бывшего директора местного филиала московского страховщика «Мегарусс-Д» и совладелицу местной страховой компании «Гранта». Подробнее о «Гранте» и ее уникальных разборках с регулятором – здесь.
История уникальная, но не претензиями, а финалом. Нынче совсем небольшому числу бывших топ-менеджеров и тем более собственников удается уйти «с пустыми руками» после возникновения вопросов от ЦБ, АСВ или следственных органов. Особенно, когда прокурор просит для вас семь лет лишения свободы «за особо крупное мошенничество».
Следствие Алякиной инкриминировало совсем дичь, она с 2001 руководила казанским филиалом «Мегарусс-Д», из которого якобы в период с 2008 по 2014 похищала деньги. Их вроде как выводили через агентские договора на четыре конторы, специально созданные и оформленные на знакомых Алякиной.
Полисы через данных агентов не продавались, однако по ним, то есть непроданным полисам, каким-то волшебным образом «регистрировались липовые страховые случаи, а выплаты шли на счета подконтрольных Алякиной фирм», утверждали на суде следователи.
«Хищения» в «Мегарусс-Д» обнаружили только после увольнения Алякиной. Хотя сначала расстались без претензий и даже подарили ей памятные презенты на прощание. Но позже, в июне 2014, в казанском филиале высадился «аудит-десант» аж из 22 сотрудников «Мегарусс-Д», для начала установивших, что из компании «покрадено» 478 млн руб. Потому пересчитали и выяснили, что Алякина, якобы с целью скрыть преступление, вернула порядка 310 млн, сократив сумму ущерба до 168 млн.
На суде представители «Мегарусс-Д» так и не смогли прийти к внутреннему консенсусу и сообщить, сколько же у них украли, предложив суду самостоятельно определить размер ущерба. Но живо просили в любом случае взыскать с подсудимой причиненный материальный вред. Видимо выступление юристов страховой на суде выглядело так: «Присудите нам хоть чуть-чуть, пожалуйста, иначе нас руководство ругать будет».
Что тут сказать. Всем бы такой выдержки и таких сильных и отважных девушек, ведь только судебное разбирательство по делу 42-летней многодетной матери шло более года. И хорошо, что суд встал на ее сторону. Дарья Алякина, кажется, одна из немного в стране, чей пример доказывает, что даже у обычных людей и бизнесменов в нашей замечательной стране все еще есть возможность вставать на ноги и расти, более или менее успешно сопротивляясь невзгодам любого уровня опасности.
Особенно если это местные бизнесы, которые все еще пытаются что-то противопоставить засилью федеральных монополистов. Например, не желая вставать в общий ряд при заключении картельных сговоров на отдельных рынках и по отдельным услугам.