На что важно обращать внимание, при выборе биржевых инвестиционных фондов ETF в портфель?
- Текущая фаза экономического цикла ↗️↔️↘️. От этого будет зависеть какие сектора или направления стоит избегать, а какие напротив. В последнее время, мы наблюдаем переток средств из акций типа growth в акции типа Value. И вероятно это смена парадигмы, которую Баффет ждал уже давно😉;
- Демографическая ситуация. Для понимания где экономика в ближайшем будущем будет сталкиваться с трудностями из-за стареющего населения и высокой доли пенсионеров. Коэффициент, который показывает сколько работающих жителей на одного неработающего. Это, в основном, актуально при выборе странового ETF, когда компании представляют одну страну.
- Приоритет в пользу крупных надежных провайдеров: ishares (BlackRock), State Street Global Advisors, SPDR, Vanguard Group, InvescoPowerShares, Barclays, Velocity Shares, PIMCO, Fidelity, Direxion, Wisdom Tree, Guggenheim, First Trust, Kraneshares.
- Ликвидность и размер ETF 🥇. Выбор среди крупнейших по активам в управлении аналогичных предложений, если это давно существующие, либо от $15 млн. СЧА если это относительно новый сектор/направление и фонд появился лишь недавно. Средний дневной объем торговли (Average Daily Volume) от $500 тыс.
Смотреть информацию можно на сайте: etfdb
- Расходы на обслуживание фонда 💰⚖️.
Формула «доходность за вычетом расходов» на истории 5 лет или с начала существования фонда.
- Оборачиваемость портфеля (Portfolio Turnover Ratio) - этот показатель дает представление о том, сколько раз за год бумаги покупаются и продаются внутри фонда. С ростом этого показателя то же происходит и с операционными издержками, так что для пассивного инвестирования лучше подбирать варианты с Portfolio Turnover Ratio в 20-30%. Если оборачиваемость равна 100%, это значит, что за год в среднем активы продаются 1 раз. (вкладка performance на сайте morningstar)
- Величина NAV (сколько стоят чистые активы) чтобы понимать дисконт или надбавку по ETF.
Prem/Discount = (текущая цена - NAV)/NAV (quote morningstar)
#ETF #фонды
- Текущая фаза экономического цикла ↗️↔️↘️. От этого будет зависеть какие сектора или направления стоит избегать, а какие напротив. В последнее время, мы наблюдаем переток средств из акций типа growth в акции типа Value. И вероятно это смена парадигмы, которую Баффет ждал уже давно😉;
- Демографическая ситуация. Для понимания где экономика в ближайшем будущем будет сталкиваться с трудностями из-за стареющего населения и высокой доли пенсионеров. Коэффициент, который показывает сколько работающих жителей на одного неработающего. Это, в основном, актуально при выборе странового ETF, когда компании представляют одну страну.
- Приоритет в пользу крупных надежных провайдеров: ishares (BlackRock), State Street Global Advisors, SPDR, Vanguard Group, InvescoPowerShares, Barclays, Velocity Shares, PIMCO, Fidelity, Direxion, Wisdom Tree, Guggenheim, First Trust, Kraneshares.
- Ликвидность и размер ETF 🥇. Выбор среди крупнейших по активам в управлении аналогичных предложений, если это давно существующие, либо от $15 млн. СЧА если это относительно новый сектор/направление и фонд появился лишь недавно. Средний дневной объем торговли (Average Daily Volume) от $500 тыс.
Смотреть информацию можно на сайте: etfdb
- Расходы на обслуживание фонда 💰⚖️.
Формула «доходность за вычетом расходов» на истории 5 лет или с начала существования фонда.
- Оборачиваемость портфеля (Portfolio Turnover Ratio) - этот показатель дает представление о том, сколько раз за год бумаги покупаются и продаются внутри фонда. С ростом этого показателя то же происходит и с операционными издержками, так что для пассивного инвестирования лучше подбирать варианты с Portfolio Turnover Ratio в 20-30%. Если оборачиваемость равна 100%, это значит, что за год в среднем активы продаются 1 раз. (вкладка performance на сайте morningstar)
- Величина NAV (сколько стоят чистые активы) чтобы понимать дисконт или надбавку по ETF.
Prem/Discount = (текущая цена - NAV)/NAV (quote morningstar)
#ETF #фонды