🇬🇧 🇩🇪 🇮🇹 🇨🇦 🇫🇷 🇯🇵 🇺🇸
Вчера, 8 мая, лидеры "Большой Семерки" (G7) опубликовали совместное заявление о дальнейших мерах, которые будут предприняты странами объединения против России. Среди них:
1) Постепенный отказ 🙅‍♂ от импорта российской нефти странами-членами G7
2) Воспрепятствование предоставлению России ключевых для нее услуг с целью изоляции страны (под такими услугами подразумеваются, например, управленческий консалтинг, бухгалтерский учет и др.)
3) Продолжение курса на блокирование российских банков и др. финансовых институтов 🏦
4) Противодействие распространению российской пропаганды
5) Продолжение курса на введение новых ограничений для финансовой элиты РФ 🇷🇺

🇬🇧 Сегодня Великобритания анонсировала новый пакет торговых санкций против России и Белоруссии на сумму 1,7 млрд. фунтов стерлингов 💷.

Объявленные санкции будут включать в себя импортные тарифы и запреты на экспорт:
- Новые импортные пошлины коснутся товаров на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, включая платину и палладий (таким образом, тарифы будут повышены на 35%)
- Планируемые запреты на экспорт намерены затронуть товары на сумму более 250 млн. фунтов стерлингов в наиболее зависящих от британских товаров секторах российской экономики (химикаты⚛️, пластмассы, резина🧤 и оборудование🕹).

Согласно пресс-релизу, это приведет к тому, что общая стоимость товаров, подвергшихся полным или частичным санкциям на импорт и экспорт с 24 февраля превысит 4 млрд. фунтов стерлингов.

🔗 https://www.gov.uk/government/news/uk-punishes-putin-with-new-round-of-sanctions-on-17-billion-of-goods

🇺🇸США расширяют экспортный контроль в отношении России. Теперь лицензия требуется для поставки в Россию более широкого круга промышленных товаров, включая промышленное оборудование, холодильное оборудование, моторы и двигатели определенных типов, грузовики, бульдозеры и т.п. Набор продукции достаточно широк и разъясняется в приложении к Решению Бюро промышленности и безопасности Минторга США.

Напомним, что ранее США уже ввели целый ряд мер экспортного контроля в отношении России.

В частности, 3 марта с.г. был запрещен экспорт в Россию без соответствующей лицензии широкого спектра товаров из Списка коммерческого контроля, включая электронику (за исключением бытовой), компьютеры, телекоммуникационное оборудование (по нему есть исключения), лазеры и сенсоры, навигацию и авионику, морское оборудование, аэрокосмические товары и двигатели.

Кроме того, США запретили экспорт в Россию "товаров роскоши", список которых также достаточно широк.

Решение BIS здесь:

https://public-inspection.federalregister.gov/2022-10099.pdf

🇺🇸 Гибридных санкций США становится больше. Они теперь охватывают корпоративный и управленческий консалтинг.

Гибридные санкции - это смесь блокирующих и секторальных ограничений. Смысл в том, что под блокирующие санкции (то есть запрет на финансовые транзакции с участием американских лиц) могут попасть любые лица или организации только лишь на том основании, что они принадлежат к определенному сектору экономики страны-мишени.

Грубо говоря, введение блокирующих санкций в отношении того или иного лица должно иметь основание. Обычно эти основания напрямую связаны с вопросами безопасности или политики. Например, лицо Х поддерживает/участвует в событии Y, которое противоречит интересам безопасности США.

В случае гибридных санкций логика опосредованная: принадлежность к сектору экономики Х сама по себе является угрозой безопасности или связана с политической проблемой, а значит является достаточным основанием для введения блокирующих санкций.

На практике это не значит, что все компании из данного сектора сразу попадают в списки заблокированных лиц, ведь работать в нем могут тысячи фирм и миллионы физических лиц. Однако это дает полномочия органам исполнительной власти (а) определить такой сектор и (б) заблокировать по своему усмотрению любое лицо, работающее в данном секторе экономики.

Подобный опыт был использован в отношении Ирана. Однако сегодня он используется и в отношении РФ.

Ст. 1 Исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 г. дает полномочия секретарю Казначейства (министру финансов) во взаимодействии с госсекретарем вводить блокирующие санкции в отношении российских лиц, работающих в технологическом, оборонно-промышленном и связанным с ними секторах. Кроме того, они могут определить любой другой такой сектор по своему усмотрению.

На этой основе 8 мая с.г. директор OFAC Андрэа Гацки подписала два определения. Первое вводит в число указанных секторов российской экономики оказание бухгалтерских услуг, корпоративный и управленческий консалтинг. Второе запрещает американским лицам предоставление подобных услуг российским контрагентам за исключением тех, которые контролируются американскими лицами или не принадлежат российским лицам.

OFAC также выпустил генлицензии № 34 и 35. Первая касается экспорта консалтинговых услуг и разрешает его до 7 июня с.г. Вторая вводит исключения по кредитным рейтингам и аудиту до 20 августа. Обычно это делается для того, чтобы дать возможность завершить текущие сделки.

Тем не менее, мы не ожидаем массовых блокирующих санкций в отношении российских консалтинговых компаний. Более того, они смогут захватить часть рынка, который покидают американцы и другие иностранные компании.

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions

⚡🇨🇦 2 мая Канада внесла поправки в список лиц, подпадающих под санкции. На этот раз в список добавили 21 физическое лицо, которые были определены правительством страны как российские "олигархи", члены их семей и приближенные. Среди них: В.Ю. Алекперов, А.Н. Шохин, М.В. Сечина и др.

Еще через несколько дней, 6 мая, в список были включены еще 19 высокопоставленных чиновников Министерства обороны, а также 5 организаций оборонного сектора.

В США гражданам Испании и Великобритании предъявлены обвинения в сговоре с целью содействия КНДР в обходе американских санкций.❗️

Ранее в США за содействие КНДР в уклонении от американских санкций был осужден гражданин США, эксперт по криптовалюте г-н Гриффит. По данным Минюста США, Гриффит вступил в сговор с целью предоставления услуг КНДР, в т.ч. технической консультации по вопросам использования криптовалюты и блокчейна для обхода санкций. В пресс-релизе отмечается, что в апреле 2019 г. Гриффит ездил в Северную Корею для участия в Конференции по блокчейну и криптовалюте, в ходе которой он и его «сообщники» представили «инструкцию о том, как Северная Корея могла бы использовать технологии блокчейна и криптовалюту для отмывания денег и обхода санкций». Также он ответил на ряд вопросов научного характера о блокчейне и криптовалюте.👨‍💻

Согласно судебным документам, граждане Испании и Великобритании, которым предъявлены обвинения теперь, спланировали и организовали в интересах КНДР вышеупомянутую конференцию. Обвинение предполагает, что Алехандро Као де Бенос и Кристофер Эммс могли вступить в сговор с американцем В. Гриффитом для предоставления услуг и технологий блокчейна КНДР.

🔗https://www.justice.gov/opa/pr/two-european-citizens-charged-conspiring-us-citizen-assist-north-korea-evading-us-sanctions#:~:text=Both%20Cao%20De%20Benos%20and,District%20Judge%20P.%20Kevin%20Castel.

⏮О деле Гриффита: https://t.iss.one/sanctionsrisk/1888
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/united-states-citizen-who-conspired-assist-north-korea-evading-sanctions-sentenced-more

🇬🇧 В апреле британские антикоррупционная НПО UKACC и НПО по защите прав человека REDRESS опубликовали совместный отчет 📑 "Антикоррупционные санкции Великобритании: обзор года".

Принятый в апреле 2021 г. закон Великобритании о санкциях против коррупции (GACS) 💰 стал важным инструментом для борьбы с наиболее вопиющими коррупционными нарушениями по всему миру. Однако отсутствие комплексного подхода к антикоррупционному правоприменению, проблемы координации и реализации необходимых мер существенно подорвали эффективность антикоррупционного механизма Великобритании. В настоящий момент также наблюдается долговременная стагнация в применении антикоррупционных санкций.

Основные тезисы:
📍Из 27 антикоррупционных санкций, введенных в течение года GACS, подавляющее большинство (14) связано с коррупцией в России 🇷🇺
📍По сравнению с антикоррупционным санкционным режимом США, режим Великобритании отличается медлительностью и меньшей эффективностью 📉 (294 санкции США против 27 санкций Великобритании)
📍С сентября 2021 г. Великобританией не было ведено ни одной 🚫 санкции в отношении коррупционной деятельности

В отчете также представлены ключевые рекомендации для увеличения эффективности антикоррупционного санкционного механизма Великобритании.

⚡️🇷🇺Правительство России своим Постановлением от 11 мая («О мерах по реализации Указа Президента России № 252 от 3 мая») утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

❗️В перечень попала 31 компания. Среди них - компании группы Gazprom Germania🇩🇪, в т.ч.
- Gazprom Germania GmbH, перешедшая под контроль Федерального сетевого агентства Германии, управляющая критически важной инфраструктурой в ФРГ в области газоснабжения📌;
- Astora GmbH, крупнейший оператор хранения газа в Европе;
- Группа Wingas/WIEH/WIEE, владеющая большим пакетом контрактов 🤝на поставку российского газа;
- Gazprom Global LNG и Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd., глобальные трейдеры СПГ📈;
- др.

Также правительство РФ ввело санкции в отношении польской компании EuRoPol GAZ S.A., владельца польского участка газопровода «Ямал-Европа».

Указ Президента от 3 мая запрещает совершать сделки с юридическими лицами из перечня, исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам, осуществлять финансовые операции, по которым они будут выгодоприобретателями, а также вывозить за пределы РФ продукцию или сырьё, если они поставляются в их пользу.

Полный перечень компаний:
Gazprom Germania GmbH (Германия)
Gazprom NGV Europe GmbH (Германия)
Astora GmbH (Германия)
ZGG — Zarubezhgazneftehim Trading GmbH 3ГГ (Австрия)
GAZPROM Schweiz AG (Швейцария)
WIEE Hungary Kft (Венгрия)
WIEE Bulgaria EOOD (Болгария)
IMUK AG (Швейцария)
WIBG GmbH (Германия)
WIEH GmbH (Германия)
WINGAS GmbH (Германия)
WINGAS UK Ltd. (Великобритания)
WINGAS Sales GmbH (Германия)
WINGAS Holding GmbH (Германия)
Industriekraftwerk Greifs wald GmbH (Германия)
VEMEX ENERGO s. r. o. (Словакия)
WINGAS Benelux s. r. l. (Бельгия)
Gazprom Marketing & Trading Ltd
Gazprom Global LNG Ltd. (Великобритания)
Gazprom Marketing & Trading France SAS (Франция)
Gazprom Marketing & Trading USA Inc. (США)
Gazprom Marketing & Trading Switzerland AG (Швейцария)
Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. (Сингапур)
Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd (Великобритания)
Gazprom Мeх (UK) 1 Ltd. (Великобритания)
Gazprom Мех (UK) 2 Ltd. (Великобритания)
PremiumGas S. p. А. (Италия)
VEMEX s. r. o. (Чехия)
VEMEX ENERGIE a. s. (Чехия)
WIEE ROMANIA SRL (Румыния)
EUROPOL GAZ S. A. (Польша)



🔗 https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205110017?index=2&rangeSize=1
https://www.interfax.ru/amp/840313

В новых геополитических условиях даже как-то неудобно такое сообщать, но истина дороже. По итогам 2021 года Russia in Global Affairs с боями пробилась в первый квартиль Скопус по категориями "history" и, что интересно, "cultural studies". Делаем из этого далеко идущий вывод, что отечественная версия внешней политики и международных отношений проходит теперь у супостатов по категории арт и фольклор. Ну и хорошо!

По политологии и международным отношениям - Q2.

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100903469&tip=sid&clean=0

⬆️Вот это очень круто! Поздравляем Russia in Global Affairs и всю команду журнала!

В связи с вхождением англоязычной РГП в первый квартиль вспоминаем нашу статью для журнала 2019 г. о проблеме эффективности санкций. Проблема сегодня весьма актуальна.

Собственно вопрос об эффективности санкций - ключевой. Под ней традиционно понимается способность стран-инициаторов посредствам ущерба от санкций изменить поведение (политический курс) стран-целей.

Копий в дискуссии было сломано много. Общим местом еще с 1990-х стал тезис о том, что санкции на политику страны-цели влияют слабо, а если и влияют, то скорее на союзников, чем на противников (например, "парадокс санкций" Дрезнера).

Мы решили посмотреть на вопрос эффективности с другой стороны. Санкции оказывают влияние не только на страну-цель, но и на бизнес, который с ней работает. И вот здесь все совсем по-другому. Если говорить об условно "глобальном бизнесе", то санкции на него действуют сильно.

Наше исследование 205 случаев штрафных мер Минфина США против нарушителей режима санкций показало, что подавляющее число нарушений происходит непреднамеренно или случайно. Бизнес активно сотрудничает с властями США, а затем не нарушает режимы санкций повторно.

Иными словами, государства могут сопротивляться санкциям сколь угодно долго. А вот бизнес к ним значительно более чувствителен.

Первые результаты и были опубликованы в Russia in Global Affairs.

В общем, желаем журналу дальнейшего роста!

https://eng.globalaffairs.ru/articles/rethinking-sanctions-efficiency/?

Сообщается о принятии Палатой Представителей США законопроекта, запрещающего Минфину США предоставлять России и Белоруссии доллары взамен имеющихся в их распоряжении СДР (специальные права заимствования, расчетная единица МВФ) – “Russia and Belarus SDR Exchange Prohibition Act of 2022”, а также законопроекта, направленного на обеспечение соблюдения режимов санкций США в отношении России и Республики Беларусь, - “Russia and Belarus Financial Sanctions Act of 2022”.

https://www.kommersant.ru/doc/5348129?tg

🇬🇧 5 мая Комитет по регуляторной политики Великобритании (Regulatory Policy Committee) опубликовал экспертное заключение 📑 по оценке воздействия британских санкций против России 🇷🇺 в контексте украинского кризиса на экономику Великобритании.

Из проведенного анализа следует:
📍Основными издержками для британских экспортеров станут потери от потенциальной прибыли, которую они, вероятно, получили бы от экспорта товаров и услуг в Россию, если бы соответствующие ограничения не были бы введены.
Во-первых, санкции Великобритании запрещают местным предприятиям экспортировать в Россию потребительские товары класса "люкс", товары и технологии для нефтепереработки, а также другие передовые товары и технологии. Во-вторых, как известно, запрещен и импорт определенных услуг: в частности, услуги по техническому обслуживанию, страхованию и др. финансовые услуги. От себя добавим, что введенные Великобританией блокирующие санкции в отношении России также не останутся незамеченными для британской экономики.

📍Британские ограничения окажут влияние и на промышленность 🏭 Великобритании. Несмотря на то, что запрет на импорт определенных видов продукции из стали и чугуна повысили конкурентоспособность британских добывающих компаний и защитили их от более дешевого российского сырья, нижестоящие фирмы могут столкнуться с серьезным увеличением затрат на производство. Следовательно, вопрос о том, сможет ли производство стали в Великобритании покрыть издержки экспортного контроля, остается открытым.

📍2014-2015 гг. показали, что среди британских предприятий, наибольший урон был нанесен малому и среднему бизнесу 🏢 , который экспортировал товары и услуги в Россию. Их число, как следствие, серьезно сократилось. Как видится, в 2022 г. британский малый и средний бизнес может столкнуться с еще большими потерями.

В целом же, можно добавить, что Россия занимает только 26 место по величине экспортного рынка Великобритании, что эквивалентно 0,7% экспорта. Как следствие, новые экспортные ограничения хотя и будут иметь негативное влияние на британскую экономику, однако эти издержки не изменят курс Великобритании на усиление санкционного давления на РФ.

OFAC обновил раздел ответов на часто задаваемые вопросы ❓по режиму санкций США 🇺🇸в отношении России🇷🇺.

Регулятор разъяснил, что конкретно:
▪️подразумевается под терминами «услуги в сфере бухгалтерского учета»📊 (услуги, связанные с измерением, обработкой и оценкой финансовых данных о хозяйствующих субъектах), «услуги в сфере создания трастов и корпораций»🔑 (услуги, связанные с оказанием помощи лицам в создании или структурировании юридических лиц, таких как трасты и корпорации; действиями или организацией деятельности других лиц в качестве директоров, секретарей, административных доверенных лиц, доверительных управляющих, зарегистрированных агентов или номинальных акционеров юридических лиц; предоставлением зарегистрированного офиса, служебного адреса, адреса для корреспонденции или административного адреса для юридических лиц; предоставлением административных услуг для трастов) и «услуги управленческого консалтинга»💼 (услуги, связанные со стратегическим бизнес-консультированием; организационным и системным планированием, оценкой и отбором; разработкой или оценкой маркетинговых программ или их реализацией; слиянием, поглощением и организационной структурой; политикой и практикой увеличения персонала и кадровых ресурсов; и управлением брендом) (см. FAQ 1034).
▪️ а также под соответствующими секторами (см. FAQ 1038).
▪️ понимается под терминами из Генлицензии 35 ➡️ «Услуги в области кредитного рейтинга» - услуги, связанные с оценкой способности заемщика выполнять финансовые обязательства, включая анализ общей кредитоспособности или в отношении конкретного долга или финансового обязательства. «Аудиторские услуги» – проверка аудитором деловой документации, включая проверку и верификацию счетов, отчетов или других сведений о финансовом положении или соблюдении нормативных требований проверяемой организацией (см. FAQ 1035).

🔗https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220511_33

Интересная особенность текущей политики санкций против России - снижение их "триггерности".

Иными словами, новые пакеты санкций или иные санкционные эпизоды живут своей жизнью, привязываясь глобально к конфликту на Украине, а не столько к отдельным его эпизодам.

Раньше была другая логика. Новые пакеты вызывались триггерными событиями: дело Навального, дело Скрипалей, Керченский инцидент и т.п.

Утрата чувствительности к триггерам признак плохой. Политика санкций перешла в режим нонстопа.

10 мая анонсированы новые санкции Японии🇯🇵 в отношении России🇷🇺.
- Заморозка активов 141 физических лиц, в том числе премьер-министра России Михаила Мишустина, и 133 политиков из ДЛНР;
- Запрет на экспорт для 71 российской организации;
- Общий запрет на экспорт передовых технологий в Россию.

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009359.html

❓Urgent/standard procedures - в чем разница?

🇬🇧 9 мая Великобритания опубликовала поправки к ранее введенным санкциям в отношении 82 физических лиц и 6 юридических лиц РФ. Изначально упомянутые лица и организации были включены в санкционные списки 📄 в порядке срочной процедуры. Однако после поправок 79 физ. лиц и 6 организаций были исключены из списка, создаваемого в рамках срочной процедуры, и стали рассматриваться в соответствии со стандартной процедурой.

📍Отсюда вопрос: в чем принципиальная разница между срочной и стандартной процедурами (urgent/standard procedures)?

Основное различие заключается в сроке действия введенных ограничений. Если стандартная процедура подразумевает введение бессрочных санкций, то введенные в рамках процедуры срочности ограничения являются действительными лишь в течение 56 дней ⏳.

Дальше есть две опции:

1. Соответствующее ведомство может обосновать причастность подсанкционного лица к нарушению санкционного режима Великобритании. В этом случае введенные ранее ограничения продолжат свое действие в рамках уже стандартной бессрочной процедуры.

2. Причастность к нарушению санкционного режима РФ не будет аргументирована и физическое или юридическое лицо благополучно покинут санкционные списки.

🔗 В соответствии со статьей 11 Закона о санкциях и борьбе с отмыванием денег ("Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018")

Уже совсем скоро обсуждаем новые аспекты санкционных рисков на базе X-Compliance. Сильная сторона таких сессий - презентация новых данных, которые непрерывно собирают коллеги из X-Сo.

Мы с уважаемым Денисом Примаковым дополним количественные данных коллег нашими оценками нормативно-правовой базы, практических и кейсов и сценариев дальнейшей динамики риска.

Семинар состоится 18 мая. Регистрация здесь

https://xco.news/event/2022/04/21/sanktsii-protiv-rossii-chto-nuzhno-znat-o-novyh-riskah

🚀За последние три месяца КНДР произвела несколько запусков баллистических ракет. Это вызвало обеспокоенность международного сообщества. 11 мая было созвано заседание Совета Безопасности ООН, посвященное Северной Корее и вопросам нераспространения, а также эффективности санкций ООН в отношении КНДР.

В ходе обсуждения делегаты выразили тревогу в связи с ядерными и ракетными программами КНДР, многие призвали Совет Безопасности ООН к действиям, в т.ч. к обновлению режима санкций. Среди сторонников ужесточения санкций были представители Франции и Японии. Но были озвучены и противоположные позиции.

Представитель Китая отметил отсутствие взаимности со стороны США на позитивные инициативы КНДР и подчеркнул контрпродуктивность санкций.

Представителем Российской Федерации было отмечено, что Совет Безопасности ООН не отреагировал надлежащим образом на приверженность Пхеньяна соответствующим резолюциям. Вместо этого, санкции были ужесточены, что было чревато неприемлемыми гуманитарными последствиями для граждан КНДР. Российская сторона также высказала предостережение от использования односторонних вторичных санкций, вводимых США против КНДР и других государств.

https://www.un.org/press/en/2022/sc14887.doc.htm

🇺🇸OFAC выпустил генлицензию📄 по Сирии🇸🇾.

Генлицензия №22 разрешает ряд операций на северо-востоке и северо-западе Сирии в следующих секторах экономики: сельское хозяйство🏡; информационный и телекоммуникации💻; электросетевая инфраструктура💡; строительство🔨; финансы💳; экологически чистая энергетика🍃; транспортировка и складирование🚚; управление водными ресурсами и отходами🚰; медицинские услуги💊; образование🎒📚; производство⚙️; торговля🎁.

Районы и территории северо-востока и северо-запада Сирии, на которые распространяется действие генеральной лицензии №22 (NB – за исключением ряда подокругов), включают: мухафаза Халаб (Алеппо), мухафаза Эр-Ракка, мухафаза Дайр-эз-Заур, мухафаза Эль-Хасака. Подробнее об исключениях и деталях: https://home.treasury.gov/system/files/126/syria_gl22.pdf
А также раздел часто задаваемых вопросов: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/added/2022-05-12

🇬🇧Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о новых санкциях против российских лиц. Согласно пресс-релизу, под ограничения попадают 12 человек:

Алина Кабаева
Анна Зацеплина
Людмила Очеретная
Игорь Путин
Михаил Путин
Роман Путин
Михаил Шеломов
Александр Плехов
Михаил Клишин
Владимир Колбин
Юрий Шамалов
Виктор Хмарин

https://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-the-shady-network-funding-putins-lavish-lifestyle