⚡Московская торгово-промышленная палата (МТПП) продолжает серию мероприятий, посвященных рискам санкций.

Очередную встречу проводим 22 июля в штаб-квартире МТПП на Петровке 15.

Обсуждаем:

1. Перспективы новых санкций, возможные направления их смягчения на фоне российско-американских переговоров;

2. Новеллы санкционного регулирования ЕС, Великобритании и других инициаторов санкций;

3. Правоприменительную практику США в области соблюдения режимов санкций;

4. Специфику риска в регионе Ближнего Востока;

5. Риски санкций для безопасности физических лиц в связи с режимами финансовых санкций и экспортного контроля.

Состав участников:

⭐️Иван Тимофеев - генеральный директор РСМД;

⭐️Сергей Гландин - руководитель практики санкционного права BGP Litigation;

⭐️Мария Удодова - адвокат, советник практики санкционного права BGP Litigation;

⭐️Денис Примаков - эксперт по санкционному праву и комплаенсу;

⭐️Александр Суржин - адвокат в Европейском суде по правам человека.

Подробности по ссылке:

https://moskovskaya-torgovo-promy.timepad.ru/event/3412253/

СМИ будоражит новость о "смягчении санкций" в отношении финансовых транзакций ряда российских банков, связанных с атомного энергетикой. Новость увязывается с проектами "Росатома" в Венгрии. Разбираемся в некоторых деталях:

1. Минфин США 27 июня с.г. выпустил генеральную лицензию № 115B. Она дает исключения для 13 российских финансовых институтов на проведение транзакций, связанных с ядерной энергетикой.

2. Само по себе это неплохо. У российских банков появляется возможность проводить транзакции в долларах США применительно к российским ядерным проектам за рубежом.

3. Однако подавать это как экстраординарное событие мы бы не стали.

- Подобные генеральные лицензии выдавались и раньше. Например, лицензия 115A от 10 января 2025 г. Она затрагивала те же финансовые институты. Лицензия 115 от 18 декабря 2024 г. касалась только "Газпромбанка". То есть никакого нового прорыва мы пока не наблюдаем. Только факт продления исключений.

- Новая лицензия выдана сроком до 19 декабря 2025 г. То есть она является срочной и каком-либо устойчивом и долгосрочном исключении речь пока не идет.

- В силе остаются все действующие режимы санкций. Генеральная лицензия дает лишь исключения из отдельных сделок для отдельных институтов. То есть правильнее говорить не о смягчении санкций, а именно об отдельных исключениях.

4. Практика исключений распространена и далеко не всегда является предвестником каких-то масштабных смягчений. Исключения вводятся в интересах самих США или союзников. Как раз о таких сейчас и идет речь.

В сухом остатке. Исключения - это хорошо, в т.ч. для наших ядерщиков и их проектов за рубежом, а также их клиентов. Но трубить об ослаблении санкций рано.

https://ofac.treasury.gov/media/934396/download?inline

🇸🇾США посылают сигнал о том, что санкции - не "вечная история" и при наличии у них политической воли могут сворачиваться достаточно быстро.

Президент США отменяет значительный объем санкций в отношении Сирии. Это весьма заметная и важная веха в политике санкций США.

Что конкретно сделано?

На фоне политических изменений в Сирии США сначала ввели исключения из режима санкций. Они были закреплены Генеральной лицензией № 24 от 6 января с. г. Лицензия давала существенные послабления, разрешая сделки с новым правительством Сирии в области энергетики, а также денежных переводов в личных и коммерческих целях. Действовала она до 7 июля с.г. То есть сохранялась подвешенность ситуации. Ее могли попросту не продлить.

Однако мы увидели достаточно существенное смягчение режима санкций. 30 июня Д. Трамп подписал исполнительный указ, который отменял ранее введенное чрезвычайное положение и ряд последующих указов по Сирии (13338 от 2004 г., 13399 от 2006 г., 13460 от 2008 г., 13572 и 13573, 13582 от 2011 г. ).

Госдепартаменту и другим профильным ведомствам поручено проработать вопрос приостановки действия положений Закона Цезаря, в котором зафиксирован ряд ограничительных мер против Сирии, в т.ч. экстерриториальных. В отношении Сирии приостанавливается действие ряда норм Закона об ответственности Сирии и хорошо нам известного Закона об уничтожении химического и бактериологического оружия (CBW Act).

Вместе с тем, режим чрезвычайного положения по указу 13894 от 2019 г. не отменен. Он сохраняется как правовой механизм санкций в отношении представителей прошлого правительства Сирии и связанных с ним лиц.

Что все это значит?

1. США посылают сигнал о том, что санкции могут принципиально сворачиваться. Одни из адресатов такого сигнала - Иран. Там много своих тонкостей, но американская дипломатия вполне может использовать смягчение санкций против Сирии как "морковку" для Ирана.
2. Администрация показывает, что может обеспечивать отмену санкций несмотря на их фиксацию в виде федеральных законов.

Впрочем, ни Иран, ни Россия, ни КНДР, ни Китай не воспримут это как сигнал ободряющий. Потому что предпосылкой для отмены санкций по Сирии стала смена политической системы в стране. Чего, по понятным причинам, для них неприемлемо.
https://ofac.treasury.gov/media/934411/download?inline

Минфин США заблокировал российскую фирму Aeza Group и ее сотрудников/владельцев Арсения Пензева, Юрия Бозояна, Владимира Гаста и Игоря Князева.

Ключевой вопрос - означают ли санкции против российских лиц отступление от политики Д. Трампа с момента его вступления в должность, которая избегала новых санкций в отношении российских лиц?

Ответ - нет, не означает. США пока уклоняются от новых санкций в связи с украинским конфликтом.

Новые ограничения основаны на подозрении властей США в том, что указанные лица связаны с преступлениями в цифровой среде и торговлей наркотиками через интернет. В релизе указывается, что А. Пензев и Ю. Бозоян ранее были арестованы российскими властями.

Скорее всего, данные санкции не повлияют на сложившийся в последние месяцы алгоритм российско-американского диалога.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0185

А тем временем вышел очередной номер Russia in Global Affairs. В нем - статья U.S. Enforcement of Economic Sanctions. Там рассмотрена политика США в области принуждения своего и зарубежного бизнеса к соблюдению американских режимов санкций. Анализируется опыт административного преследования и уголовки. Для полного счастья добавлен раздел по вторичным санкциям.

Основной вывод: США удается вполне успешно принуждать крупный бизнес у себя дома и за рубежом к соблюдению своих режимов санкций. А вот у мелкого аппетит к риску выше. Иные компании специально создаются для обхода санкций. Под вторичные санкции мелкие компании попадают пачками. Но на их место становятся новые.

В общем, в отношении крупной рыбы инфорсмент и вторичка достаточно эффективны. А вот в сегменте рыбы мелкой все не так однозначно.

Коллегам в РГП огромное спасибо за редактуру и размещение материала!

https://eng.globalaffairs.ru/articles/us-enforcement-timofeev/?ysclid=mcm4a3blen432950689

Минфин США оштрафовал очередную компанию за нарушение режима санкций. Логистическая фирма Key Holding заплатила 608 825 долларов.

Дело типичное во многих отношениях. Компания американская. Прозевала поставки на Кубу через дочку в Колумбии. Потом спохватилась. Добровольно все раскрыла. Сотрудничала. Получила большую скидку по штрафу.

Главное - у компании отсутствовал какой-либо комплаенс. То есть они просто до конца не понимали и не рефлексировали должным образом нарушения. А стоило бы. Тем более в поставках, где риски очевидны.

В общем, хороший комплаенс лучше плохого. А плохой - лучше никакого.

https://ofac.treasury.gov/media/934456/download?inline

🇺🇸🇸🇾 Сам факт оперативного сворачивания санкций против Сирии, последовательно ужесточающихся на протяжении более двух десятилетий, стал громким новостным поводом. Подобные шаги невольно могут восприниматься российскими наблюдателями как сигнал о способности США к переговорам и потенциальным соглашениям о пересмотре политики санкций в отношении Москвы. Это восприятие усиливается тенденциями последних нескольких месяцев, в течение которых США уклоняются от применения новых антироссийских ограничений.

Вместе с тем подобного рода ожидания преждевременны. Ключевой фактор снятия санкций с Сирии — смена политического руководства страны и начало проведения политики, соответствующей интересам Соединенных Штатов. В российском случае подобные сдвиги невозможны. У других государств, находящихся под значительными рестрикциями США, включая Иран и КНДР, предпосылок к сдаче позиций пока также не просматривается.

Важно и то, что даже сегодняшнее снятие санкций с Сирии не выступает гарантом устойчивости такой политики. Все шаги американских властей легко обратимы. Исключения из федеральных законов могут быть оперативно отменены. При этом отмена самих законов практически недостижима в силу специфики американской практики принятия решений.

Полина Чуприянова @sanctionsrisk для @izvestia о смягчении санкций США против Сирии и значении этого события для России.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sanctions/shag-nazad/

🇪🇺 Евросоюз снова принял. 18 пакет санкций. Важные составляющие:

1. Снижение предельной стоимости на российскую сырую нефть - с $60 до $47,6 за баррель. Напомним, что оказание логических услуг (морская перевозка), технической помощи, услуг по ремонту и пр. будет запрещено в случае заключения контрактов на поставку нефти из РФ по цене выше упомянутой.

2. Полный запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти и экспортированных из третьих стран. Исключение - нефтепродукты, поставляемые из Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США.

3. Запрет на осуществление любых операций, связанных с трубопроводами СП1 и СП2.

4. Запрет на оказание услуг по передаче финансовых сообщение в отношении еще 22 российских банков. Их перечень ожидаем.

В числе уже привычных элементов:

- Блокирующие ограничения в отношении 55 физических и юридических лиц. Их перечень пока не опубликован. Среди анонсированных - Российских фонд прямых инвестиций (РФПИ)

- Расширение числа российских морских судов, в отношении которых действуют запреты на ряд операций (доступ в порты и шлюзы, услуги по обслуживанию, пр.). На этот раз плюс 105 танкеров.

- Вторичные торговые санкции в отношении китайских, белорусских, турецких и (скорее всего) иных партнеров России за рубежом.

- Экспортный контроль. Запрет на экспорт в РФ систем управления программным обеспечением, "применяемым в банковском и финансовом секторах", станков с ЧПУ, химических компонентов для топлива, др.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/07/18/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-18th-package-of-economic-and-individual-measures/

⬇️ Весьма дельный материал.

Несколько уточнений о положениях 18-го пакета:

1. Помимо изменения предельной стоимости российской нефти, можно говорить об утверждении механизма изменения такого порога. Ранее потолок цены на нефть устанавливался странами G7 согласованно. Сейчас мы видим, что США сохранили предельную стоимость на уровне $60 за баррель. Канада и Япония об изменениях не сообщали. Однако вслед за ЕС пороговую стоимость снизила Великобритания.

2. Расширяются ограничения в отношении российских банков. "Отключение" от SWIFT дополняется запретом на осуществление любых транзакций с их участием в юрисдикции ЕС и лицам ЕС.

3. Расширяются условия попадания под санкции банков из третьих стран за использование Системы передачи финансовых сообщений РФ.

4. Начало применения вторичных санкций в отношении иностранных компания по основаниям работы в энергетическом секторе России.

5. Временные исключения для Чехии по поставкам российской трубопроводной нефти прекращают свое действие.

6. Предусматривается исключение, разрешающее поставку в ЕС угля из Казахстана через российские порты.

Подробнее в материале ⬇️

https://www.kommersant.ru/doc/7907539?from=glavnoe_1

🇪🇺 О блокирующих санкциях Евросоюза

В рамках 18 пакета ЕС включил в список блокирующих санкций 55 физических и юридических лиц. Среди них:

- Генеральный директор Мосфильма Карен Шахназаров
- Фонд развития территорий при Министерстве строительства РФ и его глава Ильшат Шагиахметов
- Первый заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова

Под ограничения попали также российские компании из следующих секторов:

ВПК: АО НПП «Военные технологии», АО «НИИ полупроводниковых приборов», ЗАО «Московский механический завод специального оборудования», АО «Полимер», АО НПП «Рубин», АО «Алексинский опытно-механический завод», др.

Металлообработка: ООО «Открытые технологии развития систем», ООО «Инроэл»,

Энергетика: ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания»

ИКТ: ООО «Крафттек»

Отдельно отметим большое число иностранных компаний, которые попали под вторичные блокирующие санкции в связи с ведением деятельности в энергетическом секторе РФ и перевозкой российской нефти:

- Гонконгские Bellatrix Energy Limited и Zhu Jiang Shipmanagement Co., Ltd
- Индийские Nayara Energy Limited и Intershipping Services Hub Private Limited
- Эмиратские Intershipping Services LLC, Admiral Group, Milavous Group Ltd, 2Rivers DMCC, Tarabya Logistics Ltd и Twister Shipmanagement LLC-FZ
- Сингапурская 2Rivers PTE Ltd
- Маврикийские Redbird Corporate Services Ltd и Sapang Shipping Inc
- Азербайджанская Aqua Fleet Management LLC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202501478

Продублируем список банков, в отношении которых с 9 августа будут действовать:

а) запрет на предоставление услуг по передаче финансовых сообщений
б) запрет на осуществление любых транзакций с их участием

- «Т-банк»
- Банк Санкт-Петербург
- Банк ЦентроКредит
- Яндекс банк
- Сургутнефтегазбанк
- Меткомбанк
- Севергазбанк
- Генбанк
- Быстробанк
- Энерготрансбанк
- Татсоцбанк
- Банк Зенит
- Трансстройбанк
- Банк ФИНАМ
- Озон банк
- Экспобанк
- Банк ЛОККО
- Банк ДОМ.РФ
- МСП Банк
- ЛАНТА Банк
- Банк131
- Банк РостФинанс

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202501494

О механизме изменения Oil Price Cap

Вчера мы отмечали, что помимо снижения предельной стоимости на российскую сырую нефть, Евросоюз утвердил собственный механизм для ее периодического пересмотра. В чем он состоит:

Еврокомиссия проводит мониторинг цен на российскую сырую нефть, на основе которого рассчитывает среднюю рыночную стоимость на нефть за период в 22 недели.

Предельная стоимость будет равна средней рыночной цене за вычетом 15% (с учетом целей ЕС "по сокращению доходов РФ по продаже нефти"). Если рассчитанная стоимость отличается от предыдущей на 5% или менее, то потолок остается прежним.

Пересмотр предельной стоимости осуществляется каждые полгода, как и пересмотр режима санкций против РФ в целом.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202501494

⬆ Понятно, что основная цель потенциального закона - еще больше ограничить возможности поставок товаров двойного назначения и высоких технологий конкретно в Китай. Хотя правила ECRA применимы и для России, подавляющая часть упомянутых категорий товаров полностью запрещена к экспорту и вероятность получения лицензий на ее поставки практически нулевая.

Согласен полностью с анализом канала Санкции Экспертиза.

Добавлю, что после принятия данного закона, можно ожидать, что теперь в отношении лицензий, затрагивающие китайские компании будет действовать presumption of denial.

Учитывая то, что сейчас большой недостаток кадров у OFAC и BIS (спасибо дедушке Трампу), то для всех стран, которые входят в Countries Group D:5 лицензии не будут выдаваться вовсе.