📊 Доля российских семей с ипотекой, не сумевших внести обязательный платеж по ней, в июле-сентябре 2024 года выросла до 4,9%, что является максимумом со II квартала 2023 года (5,5%).

Как следует из анализа данных Росстата, прирост произошел исключительно за счет россиян с наиболее высокими доходами – они стали единственной группой, где выросло количество просрочивших платеж. По итогам III квартала их стало 7,7% от всех ипотечников с наиболее высокими доходами, что является наибольшим значением с I квартала 2021 года.

Среди наименее состоятельных россиян с жилищным кредитом доля столкнувшихся с финансовыми трудностями при обслуживании ссуды снизилась за год на 1 п.п. – до 3,5%.

#ипотека #кредиты

@rusipoteka

💳 ВТБ распространил действие «Ипотеки на новых территориях» на жителей Белгородской области

Программа направлена на поддержку жителей Белгородской области, чье жилье стало непригодным для проживания из-за военных действий.

Условия программы:

🟦Заемщик: гражданин РФ, собственник непригодного жилья.
🟦Ставка: 2%, при условии страхования (включая военные риски) и личного страхования.
🟦Сумма кредита: от 500 тыс. до 6 млн руб.
🟦Первый взнос: от 10,1% стоимости жилья.
🟦Использование маткапитала возможно как первичный взнос. Схема «выдача до госрегистрации» допускает расчеты через СБР М2.
🟦Кредиты предоставляются в рамках продуктов: «Ипотека. Готовое жилье» и «Ипотека. Строящееся жилье».
🟦Льготная ставка сохраняется при отсутствии других льготных кредитов в госпрограммах.

Цели кредитования:

🟦Покупка строящейся квартиры, таунхауса или индивидуального жилого дома от юрлиц согласно ФЗ № 214-ФЗ.
🟦Приобретение готовой квартиры или таунхауса от первого собственника-застройщика.
🟦Покупка готовых помещений в многоквартирных домах у юрлиц или граждан РФ.

Жилье должно находиться на территории Белгородской области.

#банки #втб

@rusipoteka

💬
👨Максим Ельцов,
гендиректор «ПИА Недвижимость»:

«На вторичном рынке Петербурга объем предложения, похоже, стабилизируется. За первые дни февраля объем предложения в спальных районах (плюс Мурино/Кудрово) вырос на 0,5%. С одной стороны - вроде бы в пределах погрешности, с другой - впервые за много месяцев предложение вторую неделю подряд растет.

Активность покупателей сохраняется, количество сделок - на приличном уровне (в Ленобласти - 2 тыс. сделок, несколько меньше, чем в декабре, но как минимум не провал, точные данные по СПб будут позднее). По-прежнему работает правило Парето: 20% объектов (с лучшей ценой) пользуется спросом. Остальные 80% - балласт, по ним нет даже приличного просмотра объявлений, не говоря уже про звонки и просмотры объектов.

По некоторым объектам есть не просто интерес, а даже конкуренция со стороны покупателей. Вторичный рынок проявляет чудеса адаптации: чем недоступнее ипотека - тем выше активность и число сделок.

А вот про адаптацию рынка новостроек говорить совсем рано: тут скорее идет только осознание. В целом по РФ в январе 2025 года семейной ипотеки выдано на 61% меньше по сравнению с январем прошлого года. А ведь это главный и почти единственный локомотив рынка. Альтернативные схемы продаж (рассрочка, траншевая/субсидированная ипотека) потери ипотечных сделок в должном объеме не компенсируют.

Добавим: плавно растет стоимость проектного финансирования (уже 8,8%); снижается покрытие проектного финансирования эскроу-счетами (минус 14%, по предварительным данным). Процентная нагрузка на застройщиков растет. Новых драйверов спроса на горизонте не видно. При разрыве цен между первичкой и вторичкой в 20-25% покупатели с "живыми" деньгами пойдут на вторичный рынок. И рынок не сбалансируется, пока разрыв цен между новостройками и "новой вторичкой" не сократится до разумных 5-10%.

Меняется портрет и поведение покупателей на рынке новостроек (в том числе судя по сделкам "трейд-ин" и выкупа). Время инвесторов прошло. Люди решают свои жилищные задачи, вдумчиво и не торопясь.

Среди получателей семейной ипотеки становится больше тех, кто формирует солидный первый взнос за счет продажи имеющейся квартиры. И при этом приходится поторапливать клиентов принимать решение: количество отказов и дополнительных ограничений от банков заметно выросло. Приходится прикладывать усилия, чтобы подстраховать ипотечных брокеров застройщика, с трудом добиваться одобрений в альтернативных банках и все-таки выйти на сделку, несмотря на первичные отказы.

Еще один тренд: растет объем предложения квартир от застройщиков в сданных домах. Сразу с несколькими застройщиками обсуждаем запуск индивидуальных программ обмена и переезда под конкретные объекты.

Усиливается конкуренция с переуступками от частных инвесторов в тех же объектах. Особенно если на старте проекта были активные продажи инвесторам по сравнительно низким ценам. Чем ближе к финишу проекта - тем больше предложение от частных инвесторов и тем жестче конкуренция. Попробуй продай, когда у покупателя приличный выбор переуступок от инвесторов с ценами на 15-20% ниже, чем у застройщика. И это без учета торга.

На рынке долгосрочной жилой аренды продолжается мощный тренд на увеличение объемов предложения: за январь судя по данным ЦИАН, рост составил 13,6%. Количество вариантов - более 9 тысяч, на 60% больше, чем год назад. Праздник для арендатора. По крайней мере до начала туристического сезона».

@yeltsovm

💬
👨Сергей Шлома,
директор направления «Вторичный рынок» Инком-Недвижимость:

«Согласно статистике Инком-Недвижимость, на вторичном рынке Москвы реализованный спрос на 15% выше, чем в январе 2024 г.; всего 10% покупок совершается с использованием ипотеки (против 23% год назад), соответственно, 90% сделок проходит с "живыми деньгами".

В январе прошлого года рынок находился в растерянности – никто не понимал, как действовать, потому что неизвестно было, насколько долго сохранятся высокая ключевая ставка и запредельные проценты по ипотеке. Но уже с февраля положение стало выправляться и начала формироваться адекватная сложившимся условиям рыночная реальность. Осенние месяцы были довольно активными, а декабрь – самым результативным по спросу в 2024 г.

Сегодня доля покупателей с наличными деньгами (полученными в том числе от продажи квартиры при альтернативной сделке и от накоплений на вкладах) достигла максимального значения с марта 2016 г., и почти весь вторичный сегмент обходится без заемных средств.

В этой связи сформировалась новая тенденция – рост интереса к квартирам с удобными планировками, в хорошем состоянии и с добротным ремонтом: такие объекты занимают около 70% спроса на вторичке, и только 30% приходится на лоты из нижнего ценового сегмента.

Если при доступных жилищных кредитах ипотечники составляли большинство покупателей, в основном ориентировались на стоимость и искали самое экономичное, то клиенты, располагающие полной суммой на покупку, выбирают качественное. Многие выходят из банковских депозитов и приобретают квартиры с возможностью сразу вселиться.

Но еще больше тех, кто пока копит деньги на вкладах – при понижении ставки ЦБ эти люди пойдут на рынок недвижимости, также на него выйдут ипотечные покупатели, что в целом может оказать давление на цены.

В настоящее время никаких подвижек в стоимости предложения вторичного жилья мы не наблюдаем, но порядка 80% продавцов по результатам торга предоставляют скидки, средний размер дисконта составляет 5%, и за прошедший год он практически не изменился».

#вторичка #недвижимость

@rusipoteka

📍 В Приморье в 2024 году дальневосточная ипотека стала самой востребованной ипотечной программой. Об этом рассказала зампред правительства региона Ольга Иванникова.

Доля программ в структуре ипотечных сделок региона:

☑️46% дальневосточная ипотека
☑️28% ипотека на базовых условиях
☑️16% семейная ипотека
☑️9% безадресная льготная ипотека, действие которой прекратилось 1 июля 2024 года
☑️1% IT-ипотека

70% всех ипотечных сделок в Приморском крае приходится на Сбербанк.

🔵Средняя стоимость квартиры в регионе по программе дальневосточная ипотека по итогам 2024 года составила 7,8 млн рублей, сумма кредита – 5,8 млн рублей. Размер собственных средств заемщика составил 26%. Средняя площадь приобретаемой квартиры – 60 кв. м, а цена 1 кв. м – 131 тыс. рублей.

#ипотека #ВРегионах

@rusipoteka

💬
👨Ильдар Хусаинов,
директор компании «Этажи»:

«Данные по ценам (средним ценам) по продаже вторичного жилья в России за январь (без МСК и СПБ).

Снижение в пределах 0,5%. Но январь всегда имеет более нисходящую динамику, чем другие месяцы, почему-то во вторичном жилье так.

Февраль посмотрим, как пройдет. Но то, что по вторичке в последние полгода цены не растут, это точно, даже несмотря на инфляцию.

Это положительно сказывается на активности: доля продаж вторичной недвижимости в январе выросла относительно новостроек.

Кто бы что-то ни говорил, ценовая эластичность существует и отражается на темпах продаж».

#цены #вторичка

@khusainov_ildar

📄 В ГД внесен законопроект, согласно которому предлагается запретить передачу долгов россиян по кредитам третьим лицам, в том числе коллекторам.

Документ направлен на защиту прав граждан России, имеющих просроченную задолженность перед кредитными организациями.

Авторы законопроекта отмечают, что существующего законодательства, которое регулирует эту сферу, явно недостаточно: продолжают поступать жалобы на действия коллекторов, включая:
🟣шантаж,
🟣угрозы,
🟣психологическое давление.

В 2024 году в ФССП поступило более 160 тысяч жалоб на незаконные методы воздействия.

#законодательство #коллекторы

@rusipoteka

🏦 Принятое решение увеличить возмещение банкам по льготным ипотечным программам, по мнению экспертов:

🚼является прямой реакцией на снижение интереса банков к выдаче ипотечных кредитов по льготным программам из-за низкой доходности;

🚼стало вынужденной мерой в условиях ожидания очередного повышения ключевой ставки ЦБ в феврале. Рост ключевой ставки, в свою очередь, приведет к дальнейшему росту ставок по вкладам: сейчас ставки достигают 24-25%, что вынуждает Минфин скорректировать уровень возмещения, чтобы как минимум поддержать рынок на том же уровне и не увеличить финансовые издержки банков по выдаче ипотеки с господдержкой;

🚼позволит банкам снизить свои риски и увеличить рентабельность выдачи льготных кредитов. Это должно стимулировать банки активнее участвовать в госпрограммах;

🚼является для банков сигналом, что они могут снять ограничения, перестать вводить дополнительные услуги, например, по завышенному страхованию или субсидированию от застройщика, и выдавать кредиты на нормативных условиях.

#госпрограммы #мнение

@rusipoteka

💬
👨Борис Копейкин,
главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина:

«Последствия сверхжесткой денежно-кредитной политики проявляются в реальной экономике с определенным временным лагом. И сложившаяся ситуация еще скажется на объемах строительства в 2026-2028 годах. Ведь пока в основном достраиваются проекты, начатые в совершенно других условиях. А вот новых запускается все меньше.

Если в ближайшее время ставка не будет существенно снижена, то выдач новых кредитов (ипотечных – прим.) на 4 трлн за 2025 год, конечно, не будет. Тем более, что одновременно ужесточено регулирование в сегменте. Так, недавно представитель одного из крупных банков говорил об ожиданиях объемов выдач в 3,3 трлн рублей по итогам года.

А учитывая, что, по данным Дом РФ, на конец года было продано только 50% жилья со сроками ввода в 2025 и 25% вводимого в 2026 г., не все застройщики переживут ближайшие два года. Если, конечно, не вмешается государство. Ведь у компаний тоже есть обязательства перед банками.

И хотя покупатели защищены механизмом эскроу-счетов, вряд ли они будут рады получить деньги вместо обещанных квартир. Потому что новых проектов будет мало, издержки выживших строителей на фоне инфляции и роста зарплат вырастут. И завуалированное "скидками", "акциями" и рассрочками снижение цен этого года сменится их ростом по мере улучшения динамики кредитования, которое неизбежно последует за смягчением денежно-кредитной политики».

#мнение

@rusipoteka

💬 Опубликован новый «Ипотечный бумеранг #294». Наиболее интересные за последнее время цитаты экспертов, которые касаются рынка недвижимости и ипотеки.

В новом выпуске:

◀️Денис Аксенов, – гендиректор коллекторского агентства «Долговой Консультант»
◀️Александр Данилов, – директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ
◀️Павел Луценко, – гендиректор портала «Мир квартир»
◀️Михаил Хорьков, – руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД)
◀️Михаил Делягин, – зампред комитета ГД по экономической политике
◀️Александр Москатов, – управляющий директор ГК «Миэль»
◀️Юлиан Овечкин, – руководитель отдела ипотеки Level Group
◀️Лиана Шиллер, – глава Союза строителей Забайкалья
◀️Ильдар Хусаинов, – директор компании «Этажи»
◀️Борис Копейкин, – главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина
◀️Павел Самиев, – гендиректор «БизнесДром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам
◀️Максим Ельцов, – гендиректор «ПИА Недвижимость»
◀️Сергей Шлома, – директор направления «Вторичный рынок» Инком-Недвижимость

#ИпотечныйБумеранг #мнение

@rusipoteka