📉 Банкиры ожидают в этом году замедления на рынке секьюритизации ипотечных кредитов после рекордного прошлого года, когда было размещено ипотечных облигаций почти на 670 млрд руб.

По мнению экспертов, глобально рост ключевой ставки и ставок долгового рынка негативно влияет на возможности секьюритизации, поскольку образуется отрицательная разница между ставками ипотечного портфеля и ставками облигационного рынка.

Кроме того, из-за большого притока средств граждан на вклады в секьюритизации ипотечных портфелей нет серьезной экономической целесообразности для банков. #ицб

@rusipoteka

📄 «ДОМ РФ Ипотечный агент» планирует 19 сентября провести сбор заявок на ипотечные облигации серии БО-001P-45 объемом 3,9 млрд рублей.

Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, рассчитываться как ключевая ставка ЦБ (действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода) плюс спред.

⬩ Ориентир спреда – не выше 100 б.п.
⬩ Дата погашения – 2054 год (дата погашения последней закладной в пуле).
⬩ Ожидаемая дюрация – около 3,6 года.

🇷🇺 Организатором и агентом по размещению выступит банк «ДОМ РФ». Техразмещение запланировано на 23 сентября. #ицб

@rusipoteka

📄 «ДОМ РФ Ипотечный агент» 26 сентября соберет заявки на два выпуска облигаций – серий:

✔️БО-001P-47 с погашением 28 мая 2053 года,
✔️БО-001P-49 с погашением 28 августа 2055 года.

Номинальная стоимость бондов – 1 тыс. руб. Остальные параметры эмиссий пока не раскрываются.

Техразмещение состоится 30 сентября.

@rusipoteka #ицб

😀 Газпромбанк и ДОМ РФ разместили выпуск ипотечных облигаций объемом 30 млрд рублей.

Ценные бумаги обеспечены поручительством госкомпании (ИЦБ ДОМ РФ) и ипотечными кредитами. Выпуск включен в 1-ый уровень котировального списка Мосбиржи.

В покрытие выпуска включены кредиты, выданные банком по рыночным и льготным ипотечным программам на покупку более 350 тыс. кв. м жилья.

🔘Эмитентом выступил Ипотечный агент ДОМ РФ.
🔘По облигациям установлен переменный купон.
🔘Предельная дата погашения – 23 мая 2055 года.

С учетом нового общий объем выпусков ИЦБ ДОМ РФ с ипотекой Газпромбанка составляет 295 млрд рублей.

#ицб #гпб

@rusipoteka

💳 Сбербанк разместил выпуск ипотечных облигаций серии БО-001P-49 объемом 80 млрд рублей с поручительством от ДОМ РФ.

Ценные бумаги обеспечены кредитами Сбербанка – в покрытие включено более 33 тыс. кредитов, выданных по рыночным программам банка на покупку более 1,5 млн кв. м жилья.

Выпуск включен в 1-й уровень котировального списка Мосбиржи.

⏯Эмитент облигаций – «Ипотечный агент ДОМ РФ».
⏯По выпуску установлен переменный купон.
⏯Дата погашения – 28 августа 2055 года.

На текущий момент ДОМ РФ и Сбербанк разместили уже 13 выпусков ИЦБ ДОМ РФ на 1,17 трлн рублей. #ицб #сбербанк

@rusipoteka

💳 ВТБ и ДОМ РФ завершили размещение двух выпусков облигаций с ипотечным покрытием объемом 150 млрд рублей.

Ценные бумаги обеспечены поручительством института развития (ИЦБ ДОМ РФ) и кредитами ВТБ, выданными по рыночным и льготным ипотечным программам на покупку 3,65 млн кв. м жилья.

Эмитентом выступил Ипотечный агент ДОМ РФ. Оба выпуска включены в 1-й уровень котировального списка Мосбиржи.

🔹Выпуск объемом 50 млрд рублей обеспечен ипотекой ВТБ, выданной в рамках льготной и семейной ипотеки, размещен со ставкой купона «ключевая ставка+1,3%». Предельный срок погашения выпуска – 28.05.2053 года.

🔹Выпуск объемом 100 млрд рублей размещен с купоном 8,5% и обеспечен ипотечным портфелем с фиксированной ставкой, выданным ВТБ по собственным программам.

ДОМ РФ и ВТБ закрыли уже 12 сделок секьюритизации. Общий объем выпусков составляет 1,15 трлн рублей. #ицб #втб

@rusipoteka

📄 ДОМ РФ и Альфа-Банк подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве и совместной реализации выпусков ипотечных облигаций.

До 2029 года стороны планируют выпустить ипотечные облигации на сумму до 600 млрд рублей.

#ицб #альфабанк

@rusipoteka

📄 2024 год, по данным ДОМ РФ, стал вторым по объему размещения ипотечных облигаций в истории.

🔜С начала года произведено 8 выпусков на 540 млрд руб., что примерно на 130 млрд руб. меньше, чем в 2023 году, но тем не менее является вторым результатом в истории.

🔜На III кв. из них приходится 6 выпусков на 435 млрд руб., что является рекордным показателем за все время.

Несмотря на замедление роста рынка ипотеки, рынок ипотечных облигаций продолжает расти: по результатам 2024 года темп прироста ИЦБ в обращении составит 18%, тогда как ипотечный портфель увеличится на 11%.

📊 По итогам III кв. 2024 года в обращении находился 71 выпуск ИЦБ ДОМ РФ объемом 1,8 трлн руб. (+26% к 30.06.2024). #ицб

@rusipoteka

📄 Мосбиржа зарегистрировала выпуски ипотечных облигаций «ДОМ РФ Ипотечный агент» серий БО-001P-51 и БО-001P-52 и включила их в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-50-00307-R-001P и 4B02-51-00307-R-001P соответственно.

Дата погашения облигаций:
🔜БО-001P-51 – 28 октября 2054 года,
🔜БО-001P-52 – 28 ноября 2055 года.

Номинал одной облигации – 1 тыс. рублей.

#ицб #облигации

@rusipoteka

📄 «ДОМ РФ Ипотечный агент» 17 января с 11:00 до 13:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска жилищных облигаций серий БО-001P-51 и БО-001P-52 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от ДОМ РФ

Организатором и агентом по размещению выступит «Сбербанк КИБ». Техразмещение запланировано на 27 января.

Сумма обеспечения поручительства от ДОМ РФ составит по выпуску:

🔜БО-001P-51 – 1 млрд 998,949 млн рублей,
🔜БО-001Р-52 – 63 млрд 453,691 млн рублей.

Объем займов пока не раскрывается, сервисный агент – Сбербанк России.

Дата погашения облигаций серии БО-001P-51 – 28 октября 2054 года, серии БО-001P-52 – 28 ноября 2055 года.

#ицб #облигации

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka

📄 «ДОМ РФ Ипотечный агент» установил ставку ежемесячных купонов жилищных облигаций серии БО-001P-51 объемом 1,99 млрд рублей на уровне 9,6%.

Техразмещение запланировано на 27 января.

Организатором и агентом по размещению выступает «Сбербанк КИБ». Дата погашения – 28 октября 2054 года.

#ицб #облигации

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka

📄 В этом году планируется самая ранняя секьюритизация ипотечных кредитов за всю историю отечественного рынка.

В конце прошлой недели «ДОМ РФ Ипотечный агент» собрал книгу заявок на размещение облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами Сбербанка. Техразмещение состоится 27 января и будет состоять из двух траншей:

✅один обеспечен кредитами почти на 2 млрд руб.,
✅второй – почти на 63,5 млрд руб.

Другие банки также рассматривают возможность проведения секьюритизации в этом году – о таких планах рассказали в Совкомбанке и ВТБ.

В ДОМ РФ сообщили, что в текущем году обсуждают выпуски ипотечных облигаций как с давними партнерами, так и с дебютантами.

В 2025 году объем размещения ипотечных облигаций, несмотря на высокие ставки на рынке, будет на уровне прошлого года и составит 400–500 млрд руб., прогнозируют эксперты. По их мнению, этому будут способствовать жесткие регуляторные требования со стороны ЦБ и сохранение льготных ипотечных программ.

#ицб #облигации

🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.

@rusipoteka