출처 : 유튜브 신동경 메가트렌드

- 베터리 투자의 핵심은 북미 지역의 폭발적인 성장 + 당장 내년에 임박해있는 모멘텀
- 소재, 장비, 셀 업체 중 모두가 좋겠지만 주가는 북미 지역 투자 비중이 높고 수혜가 높을 수록 주가 상승 강도가 쎌 것으로 추측 (지금 엔켐이 오르는 것 보면?)
- 중국 의존도가 높아 중국 물량을 대체해야하거나 (음극재, 전구체)
- 파우치 필름, 니켈도금강판 등 기술적 해자를 바탕으로 경쟁자 침입이 어려워 물량이 늘어날 수 밖에 없는 품목에 주목 필요

매우 중요 ★★★★★

2차전지 특히 양극재 집중투자하시는 분들은 이 기사를 프린트해놓고 밑줄 쳐가면서 모든 문장이 이해될 때까지 공부하시길 권합니다. 대부분 큰 틀에서는 아는 내용이지만 군데군데 비어있던 디테일을 꼼꼼히 채워주는 보석같은 기사네요.

https://www.tfmedia.co.kr/news/article.html?no=158027

내용 정말 좋네요

항상 좋게보는 변압기 섹터의 Top pick HD 현대일렉트릭

1) 일회성 비용 거의 없이 업황을 그대로 보여주는 미친 실적
2) 글로벌 Peer 그룹의 (Eaton Coporation) 긍정적인 가이던스
3) 현재도 유지되는 수주 잔고
4) 27~28년 물량을 논하고 있을만큼의 장기적인 호황

국내의 경우 제조업 특성상 피크아웃 논란이 있지만, 지금의 변황기 업황은 친환경 + 인프라가 같이 엮인 그 동안 볼 수 없었던 호황이라는 점에서 앞으로도 주목할 필요 있다고 판단.

#동인기연 #키움증권

벨류는 이미 엄청나게 싼 편이지만, 중요한 것은 25년 이후 성장할 수 있을지가 관건.

#2차전지 #메리츠증권

셀온 고찰

#stalk님

https://m.blog.naver.com/stalk0218/223344566002

리튬이온배터리 에너지저장장치(ESS)가 전기차 배터리 시장 대안으로 꼽힌다. 전기차 수요 부진이 심화하는 가운데 리튬이온배터리 ESS 성장 가능성은 높아지고 있다.

6일 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 리튬이온배터리 ESS 시장 규모는 올해 235기가와트시(GWh)를 기록할 전망이다. 전년 대비 27% 성장이다. 금액을 기준으로 했을 때는 같은 기간 14% 확대된 400억달러(약 53조원)로 예상된다. ESS 시장은 오는 2035년 618GWh(800억달러·약 106조원)까지 성장할 것으로 관측된다.

ESS는 전력을 보관할 수 있다는 특징을 바탕으로 다양한 곳에서 사용된다. 신재생 에너지를 저장했다가 필요할 때 사용하는 스마트 그리드 분야에서 주목받고 있다.

https://naver.me/xt5zAgks

개웃기네

24년 1월까지 리제네론 사업보고서에 업데이트된 내용 중 특허 침해 소송 현황 확인 해봄

미국 : 마일란 패소 / 셀트리온,삼성바이오,암젠,포미콘 침해소송 진행 중
캐나다 : 마일란, 암젠, 셀트리온 특허침해 소송 진행 중
유럽 : 제형특허 삼성바이오 무효화소송 진행 중 / 투여특허 4개사 무효화소송 진행 중
한국 : 삼성바이오 에피스 생산가처분 소송 진행 중
제형특허로 한국 내 무효화소송 제기 및 진행

삼천당은 아직까지 한국 내 소송 제기 없음
득달같이 할줄 알았는데....천당이 특허가 탄탄한가 봄
2월 나오면 다시 업데이트 함

바이오시밀러의 품목허가신청이 이뤄지면 바이오시밀러 개발사는 20일 내에 오리지널 개발사에 해당 사실을 알려야 함. 그 후 오리지널개발사는 60일동안 특허 침해 여부를 리뷰하고 잠재적인 특허 침해 여부를 정리해서 바이오시밀러 개발사에게 통지함. 이어지는 60일 동안 바이오시밀러 개발사는 답변 제출.

​이 140일간의 기간을 특허댄스라고 하는데 일반적으로 오리지널 개발사는 60일을 최대한 이용하려고하고, 바이오시밀러 개발사는 보통 미리 준비했다가 빠르게 답변을 함. 특허댄스가 진행되는 특허는 보통 미국 식품의약국에 '퍼플북'에 등재되어 있음.

​참고로 삼천당제약의 국내 품목허가신청은 23.11.30.
오리지널개발사의 특허 침해 여부를 알리는 기한은 80일 후인 24.02.17.

이 이후에도 리제리논의 특허 소송 이야기가 없다면 삼천당은 특허를 패스한거라고 봐도 되지않을까?

#삼천당제약 #특허

https://blog.naver.com/gkdldy2004/223333975718

국내는 특허댄스기간 없는데..

전해액 + 전구체 유독 좋네요

☑️ 코스모화학, LFP 배터리 원료 인산철 제조법 특허 출원

코스모화학은 자사 연구소에서 이산화티타늄 생산 부산물로 발생하는 황산철을 사용해 LFP(리튬철인산염)배터리의 원료로 사용되는 인산철 제조방법을 특허 출원했다고 6일 밝혔다.

코스모화학은 광석 제련을 통해 대표적인 백색안료인 이산화티타늄과 이처전지 양극재 주요 원료인 황산코발트를 국내 유일하게 생산하고 있다.

최근 폐배터리 리사이클을 통해 삼원계 배터리의 주요 원료인 니켈·코발트·리튬·망간 등을 회수하는 사업에 진출했다.

https://www.moneys.co.kr/article/2024020610024883434