Forwarded from 너쟁이의 성실한 추추생활
☆전구체관련 한장정리
- 전구체는 리튬을 넣어 양극재를 만들기 이전 각종 광물을 섞고 지르코늄 등 첨가제를 넣은 반죽상태로 양극재를 만들기 전 단계의 광물 반죽덩어리. 리튬과 합쳐 소성(반죽을 섞어 구음)을 하면 양극재가 됨.
- 배터리의 용량과 수명을 결정하는 핵심 물질로 양극재 원가의 70%를 차지하며 배터리 전체에서의 비중도 30%정도 수준.
- 전구체는 입자 크기에 따라 대입경과 소입경으로 나뉘며 대입경 전구체로 대입경 양극재, 소입경 전구체로 소입경 양극재를 만들고, 입자 크기가 작을 수록 더 밀도, 전기화학 반응이 좋으나 소입경만 사용하면 단가가 올라가 대입경과 섞어서 사용.
- IRA에 핵심 광물요건을 갖춰야 보조금을 받을 수 있어 원가에서 큰 비중을 차지하는 전구체 내재화가 시급하며 대부분의 양극재 업체들이 약30%의 내재화 율을 추구. 내제화 시 원가개선효과 가능.
- 국내 전구체 생산비중은 약13%에 불과하여 나머지는 중국에 의존도가 매우 큰 상황. 중국과의 JV등으로 내제화 시도중.
--‐-------------------
☆번외 선대인님 코맨트 한장정리
- 단결정 양극재로 발전시 에너지 밀도는 10%가량 상승
- 최근 미국 한파로 전기차를 제대로 못쓰는 이슈는 대부분 LFP 탑재모델로 추측. 근거는 전기차 팀투율 80% 노르웨이는 추운 지방임에도 삼원계를 대부분 써서 오히려 내연기관차 보다 고장신고가 적을정도.
- 4분기 양극재 적자는 연말에 회계적으로 악성 리튬재고를 떨어내는 빅배스일 수 있고 그럼 1분기 부터는 좋아지는 그림일 가능성.
- 중국 때리기에 진심인 트럼프가 IRA를 바꾼다는 것은 중국산 배터리를 허락하는 것이니 없어지기 보다는 트럼프판 IRA가 더 강화하는 방식으로 나올 가능성도 있음. 전기차 배터리 공장 대부분이 스위스테이트, 공화당 집권지여서 정책의 큰 흐름은 바뀌기 어려움.
- 앤캠의 증설이 급해서 가동률이 빨리 올라오는것은 상대적으로 느릴 수 있으며 동화기업, 덕산테코피아, 솔브레인홀딩스 모든 전해액업체 전반을 좋게 보고 앤캠은 급등으로 따라잡아라 하기는 뭐하고 타 조정받은 전해액 접근은 나쁘지 않은 시점.
https://m.blog.naver.com/chcmg2022/223332455406
- 전구체는 리튬을 넣어 양극재를 만들기 이전 각종 광물을 섞고 지르코늄 등 첨가제를 넣은 반죽상태로 양극재를 만들기 전 단계의 광물 반죽덩어리. 리튬과 합쳐 소성(반죽을 섞어 구음)을 하면 양극재가 됨.
- 배터리의 용량과 수명을 결정하는 핵심 물질로 양극재 원가의 70%를 차지하며 배터리 전체에서의 비중도 30%정도 수준.
- 전구체는 입자 크기에 따라 대입경과 소입경으로 나뉘며 대입경 전구체로 대입경 양극재, 소입경 전구체로 소입경 양극재를 만들고, 입자 크기가 작을 수록 더 밀도, 전기화학 반응이 좋으나 소입경만 사용하면 단가가 올라가 대입경과 섞어서 사용.
- IRA에 핵심 광물요건을 갖춰야 보조금을 받을 수 있어 원가에서 큰 비중을 차지하는 전구체 내재화가 시급하며 대부분의 양극재 업체들이 약30%의 내재화 율을 추구. 내제화 시 원가개선효과 가능.
- 국내 전구체 생산비중은 약13%에 불과하여 나머지는 중국에 의존도가 매우 큰 상황. 중국과의 JV등으로 내제화 시도중.
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☆번외 선대인님 코맨트 한장정리
- 단결정 양극재로 발전시 에너지 밀도는 10%가량 상승
- 최근 미국 한파로 전기차를 제대로 못쓰는 이슈는 대부분 LFP 탑재모델로 추측. 근거는 전기차 팀투율 80% 노르웨이는 추운 지방임에도 삼원계를 대부분 써서 오히려 내연기관차 보다 고장신고가 적을정도.
- 4분기 양극재 적자는 연말에 회계적으로 악성 리튬재고를 떨어내는 빅배스일 수 있고 그럼 1분기 부터는 좋아지는 그림일 가능성.
- 중국 때리기에 진심인 트럼프가 IRA를 바꾼다는 것은 중국산 배터리를 허락하는 것이니 없어지기 보다는 트럼프판 IRA가 더 강화하는 방식으로 나올 가능성도 있음. 전기차 배터리 공장 대부분이 스위스테이트, 공화당 집권지여서 정책의 큰 흐름은 바뀌기 어려움.
- 앤캠의 증설이 급해서 가동률이 빨리 올라오는것은 상대적으로 느릴 수 있으며 동화기업, 덕산테코피아, 솔브레인홀딩스 모든 전해액업체 전반을 좋게 보고 앤캠은 급등으로 따라잡아라 하기는 뭐하고 타 조정받은 전해액 접근은 나쁘지 않은 시점.
https://m.blog.naver.com/chcmg2022/223332455406
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전구체 관련 정리(선대인TV)
☆전구체관련 한장정리 - 전구체는 리튬을 넣어 양극재를 만들기 이전 각종 광물을 섞고 지르코늄 등 첨가...
Forwarded from 석학들의 마켓 (인)사이트
20240124 - 시장 단상과 또 AI 생각
1. 최근의 한국 증시를 보면, 동트기 전 새벽 이라는 관용구를 떠오르게 한다. 세계 경제는 여전히 불안한 살얼음판을 걷고 있으나, 가장 위험했던 구간은 지난 것 같다. 개인적으로 생각하기에, 현재 시점에서는 두가지를 중요한 트레이딩 포인트로 생각하고 있다. 하나는 올해 어쨋든 금리가 인하 될 것이라는 사실과, 둘은 AI 가 만들어 내는 거대한 파고다. 2. 금리는 결국 인하 될 것이다. 이는 시기를 특성할 수 없을 뿐 방향성에 있어서는 참인 명제이다. 금리 인하에 대한 포지션에 대해서도 어느정도 포트폴리오 관점에서 준비할 필요가 있다고 본다. 작년의 고금리 구간에서 의미있게 베팅했던 미국 포지션은 좀비 기업들.......
#Seung #tmdejr1267
📜📜📜본문보기📜📜📜
1. 최근의 한국 증시를 보면, 동트기 전 새벽 이라는 관용구를 떠오르게 한다. 세계 경제는 여전히 불안한 살얼음판을 걷고 있으나, 가장 위험했던 구간은 지난 것 같다. 개인적으로 생각하기에, 현재 시점에서는 두가지를 중요한 트레이딩 포인트로 생각하고 있다. 하나는 올해 어쨋든 금리가 인하 될 것이라는 사실과, 둘은 AI 가 만들어 내는 거대한 파고다. 2. 금리는 결국 인하 될 것이다. 이는 시기를 특성할 수 없을 뿐 방향성에 있어서는 참인 명제이다. 금리 인하에 대한 포지션에 대해서도 어느정도 포트폴리오 관점에서 준비할 필요가 있다고 본다. 작년의 고금리 구간에서 의미있게 베팅했던 미국 포지션은 좀비 기업들.......
#Seung #tmdejr1267
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Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘 (습관)
변압기 사이클의 고민 - 수요 측면에서(데이터센터, 트럼프)
https://m.blog.naver.com/tosoha1/223332487109
https://m.blog.naver.com/tosoha1/223332487109
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변압기 사이클의 고민 - 수요 측면에서(데이터센터, 트럼프)
https://blog.naver.com/tosoha1/223331672002 어제 변압기 사이클을 고민하면서 공급측면에서 생각해볼 만...
Forwarded from PP의투자
(받은글)
언론에서 HBM 검사/계측 밸류체인 쪽 이야기 나오고 문의가 많네요. 관련 내용 전달드려요.
- 웨이퍼 표면 검사: 켐텍 (이스라엘), KLA (미국) / 국내 기여 가능 업체: 펨트론
- TC Bonding: ASM Pacific (싱가포르), 한미반도체 (한국) / 국내 기여 가능 업체: 한미반도체
- TSV 계측: Onto Innovation (미국), KLA (미국), 유니티SC (프랑스) / 국내 기여 가능 업체: 오로스테크놀로지
- HBM 패키지 테스터: Advantest (일본), Teradyne (미국) / 국내 기여 가능 업체 - X
- 하이브리드 본딩: BESI (네덜란드) / 국내 기여 가능 업체 - 한화정밀기계, 세메스, 한미반도체
실질 수혜 가능 업체
- 넥스틴: HBM 검사/계측 (웨이퍼 휨 현상 계측). 닉스향 데모 들어갈 예정.
- 인텍플러스: 패키지 외관검사 장비. 닉스에서 논의되고 있는 중.
- 오로스테크놀로지: 오정렬 계측. HBM향으로는 삼성으로만 공급 중.
- 고영: 접착물질 (MUF, NCF) 잘 붙었는지 검사. 삼성으로 논의 중. 아직 가격/스펙 구체화 안된 상황.
- 한미반도체: SK하이닉스향으로 HBM Inspection tool 공급 중.
- 테크윙: Cube Prober (HBM용 핸들러로 이해하면 간편)
현재 SK Advanced Packaging 팀에서 여기저기 컨택을 하고 있는 것 같고, 넥스틴, 인텍플러스가 실질적인 대상으로 보입니다. 삼성 쪽은 아직 패키지 테스트 시작을 안한 상황 같습니다.
패키지 테스터는 국산화가 단기간에 어렵습니다. Teradyne도 헤매고 있는 상황 같습니다.
언론에서 HBM 검사/계측 밸류체인 쪽 이야기 나오고 문의가 많네요. 관련 내용 전달드려요.
- 웨이퍼 표면 검사: 켐텍 (이스라엘), KLA (미국) / 국내 기여 가능 업체: 펨트론
- TC Bonding: ASM Pacific (싱가포르), 한미반도체 (한국) / 국내 기여 가능 업체: 한미반도체
- TSV 계측: Onto Innovation (미국), KLA (미국), 유니티SC (프랑스) / 국내 기여 가능 업체: 오로스테크놀로지
- HBM 패키지 테스터: Advantest (일본), Teradyne (미국) / 국내 기여 가능 업체 - X
- 하이브리드 본딩: BESI (네덜란드) / 국내 기여 가능 업체 - 한화정밀기계, 세메스, 한미반도체
실질 수혜 가능 업체
- 넥스틴: HBM 검사/계측 (웨이퍼 휨 현상 계측). 닉스향 데모 들어갈 예정.
- 인텍플러스: 패키지 외관검사 장비. 닉스에서 논의되고 있는 중.
- 오로스테크놀로지: 오정렬 계측. HBM향으로는 삼성으로만 공급 중.
- 고영: 접착물질 (MUF, NCF) 잘 붙었는지 검사. 삼성으로 논의 중. 아직 가격/스펙 구체화 안된 상황.
- 한미반도체: SK하이닉스향으로 HBM Inspection tool 공급 중.
- 테크윙: Cube Prober (HBM용 핸들러로 이해하면 간편)
현재 SK Advanced Packaging 팀에서 여기저기 컨택을 하고 있는 것 같고, 넥스틴, 인텍플러스가 실질적인 대상으로 보입니다. 삼성 쪽은 아직 패키지 테스트 시작을 안한 상황 같습니다.
패키지 테스터는 국산화가 단기간에 어렵습니다. Teradyne도 헤매고 있는 상황 같습니다.
Forwarded from PP의투자
#엘티씨
개인적으로 하이닉스 HBM 수혜기업을 집중해서 본다면,
장비사 중에서 제일 좋아보이는 회사.
제우스=삼성
엘티씨=SK하이닉스
위의 코멘트에서 HBM TSV 공정 중에 중요한 세정장비를 담당.
세정의 중요성은? 찾아보시라. 수율을 잡는데 세정의 중요성은 갈수록 높아지고 있다.
제우스는 시장정리 글을 보면 알겠지만, 작년 11월 1일부터 꼭 봐야하는 종목이라고 코멘트.
그때부터 12월 18일까지 하루도 빼지않고 코멘트에 넣어놨는데, 그만큼 좋게보는 회사다.
근데..제우스는 삼성전자에 주력하는 회사다. 회사와 소통을 해봐도, 하이닉스는 적극적으로 대응하지않고 있다.
그럼 하이닉스의 세정은 누가 담당할까? 엘티씨다.
블로그에 글을 잘 써주셔서, 많이 코멘트를 할 필요가 없어보이는데,
무진전자를 이렇게 싸게 엘티씨가 사올 수 있었던건, 애초에 어쩔 수 없는 상황때문이였다.
간단히 설명하자면, 특정 이슈로 하이닉스에 징계를 받았고, 하이닉스로의 매출이 사라지면서 심각한 상황이 됐었다.
그래서 사업부 매각을 하게된거고, 무진전자의 세정장비 사업부 매각은 하이닉스의 승인하에 이루어진 것.
엘티씨 입장에서는 연간 300억씩 이익을 낼 수 있는 사업부를 헐값에 인수하면서, 회사의 체력이 완전히 바뀌었다.
과거 무진전자의 실적과 엘티씨 본업을 감안하면, 연간 3천억에 영업이익 300억이 가능한 회사로 바뀐 것 같은데,
제우스 시총이 6천억(무증 감안)을 넘긴 상황에서, 이제는 엘티씨가 훨씬 더 매력적으로 보인다.
개인적으로는 이번 사이클에서 역사적 신고가를 당연히 넘기게 되지않을까..라고 생각 중.
절대 따라사지마시고, 이렇게 이 종목을 보는구나..하는 참고정도로 하셔서 스터디해보시면 좋을 것 같습니다.
https://m.blog.naver.com/kukuri923/223331746467
개인적으로 하이닉스 HBM 수혜기업을 집중해서 본다면,
장비사 중에서 제일 좋아보이는 회사.
제우스=삼성
엘티씨=SK하이닉스
위의 코멘트에서 HBM TSV 공정 중에 중요한 세정장비를 담당.
세정의 중요성은? 찾아보시라. 수율을 잡는데 세정의 중요성은 갈수록 높아지고 있다.
제우스는 시장정리 글을 보면 알겠지만, 작년 11월 1일부터 꼭 봐야하는 종목이라고 코멘트.
그때부터 12월 18일까지 하루도 빼지않고 코멘트에 넣어놨는데, 그만큼 좋게보는 회사다.
근데..제우스는 삼성전자에 주력하는 회사다. 회사와 소통을 해봐도, 하이닉스는 적극적으로 대응하지않고 있다.
그럼 하이닉스의 세정은 누가 담당할까? 엘티씨다.
블로그에 글을 잘 써주셔서, 많이 코멘트를 할 필요가 없어보이는데,
무진전자를 이렇게 싸게 엘티씨가 사올 수 있었던건, 애초에 어쩔 수 없는 상황때문이였다.
간단히 설명하자면, 특정 이슈로 하이닉스에 징계를 받았고, 하이닉스로의 매출이 사라지면서 심각한 상황이 됐었다.
그래서 사업부 매각을 하게된거고, 무진전자의 세정장비 사업부 매각은 하이닉스의 승인하에 이루어진 것.
엘티씨 입장에서는 연간 300억씩 이익을 낼 수 있는 사업부를 헐값에 인수하면서, 회사의 체력이 완전히 바뀌었다.
과거 무진전자의 실적과 엘티씨 본업을 감안하면, 연간 3천억에 영업이익 300억이 가능한 회사로 바뀐 것 같은데,
제우스 시총이 6천억(무증 감안)을 넘긴 상황에서, 이제는 엘티씨가 훨씬 더 매력적으로 보인다.
개인적으로는 이번 사이클에서 역사적 신고가를 당연히 넘기게 되지않을까..라고 생각 중.
절대 따라사지마시고, 이렇게 이 종목을 보는구나..하는 참고정도로 하셔서 스터디해보시면 좋을 것 같습니다.
https://m.blog.naver.com/kukuri923/223331746467
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[탐방노트] 엘티씨 (feat. SK가 투자한, HBM 밸류체인)
[탐방노트] 엘티씨 탐방일: 2023.12 몇 달 간 기업보단 산업 위주의 글을 올린 건, 산업을 우선 이해하고...
엘티씨 : 세정 장비 업체
실제로 SK하이닉스 납품 중인 제우스 물량을 뻇어올 수 있다면 올해 하이닉스 HBM 매출 증가에 따른 수혜를 입을 것으로 보임. (HBM에서 세정 작업은 중요). + 3D낸드 투입되는 HSN 소재 개발 완료 (HSN은 낸드의 고층화에 따라 사용이 증가하는 소재) 향후 수혜 가능성
- 내일 하이닉스 실적 발표 및 하이닉스 HBM 장비 국산화 추진에 따른 새 수혜주 찾기 움직임에 따른 부각 (금일 9% 상승)
-> 오를만큼 오른 종목들 대신 눌려있거나 오르지 않은 종목 찾는 분위기
-> HBM 장비 업체 중 SK하이닉스에 신규 납품 가능성 또는 납품 확대 업체 누가 있을까?
-> 오로스테크놀로지, 펨트론 등 여러 업체 부각되며 금일 주가 상승
-> 테마성으로 오른 주식들도 있겠지만, 그 중에서 실제 수혜를 받는 업체 추려내는 것 필요.
-> 해당 종목들 급등 때 따라잡기 X 텔레에 여러 정보 돌아다닐 때 해당 정보 베이스로 스터디.
실제로 SK하이닉스 납품 중인 제우스 물량을 뻇어올 수 있다면 올해 하이닉스 HBM 매출 증가에 따른 수혜를 입을 것으로 보임. (HBM에서 세정 작업은 중요). + 3D낸드 투입되는 HSN 소재 개발 완료 (HSN은 낸드의 고층화에 따라 사용이 증가하는 소재) 향후 수혜 가능성
- 내일 하이닉스 실적 발표 및 하이닉스 HBM 장비 국산화 추진에 따른 새 수혜주 찾기 움직임에 따른 부각 (금일 9% 상승)
-> 오를만큼 오른 종목들 대신 눌려있거나 오르지 않은 종목 찾는 분위기
-> HBM 장비 업체 중 SK하이닉스에 신규 납품 가능성 또는 납품 확대 업체 누가 있을까?
-> 오로스테크놀로지, 펨트론 등 여러 업체 부각되며 금일 주가 상승
-> 테마성으로 오른 주식들도 있겠지만, 그 중에서 실제 수혜를 받는 업체 추려내는 것 필요.
-> 해당 종목들 급등 때 따라잡기 X 텔레에 여러 정보 돌아다닐 때 해당 정보 베이스로 스터디.
The Truth_투자스터디
Photo
트럼프 경선 승리 영향으로 상승한 줄 알았는데 알고보니 오늘 있었던 IR 때문인지 주가 급상승.
지난번 코리아에프티 언급한 적 있었는데 이건 햇제가 아닌 못햇제
지난번 코리아에프티 언급한 적 있었는데 이건 햇제가 아닌 못햇제
Forwarded from 피카츄 아저씨⚡️
(feat.2019~2023 미국 변압기 수입데이터 Preview)
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
[한 줄 요약]
- 세계적인 변압기 전쟁 중, 변압기 업종 공급자 우위 확인!
[미국 변압기 수입액 개괄]
1. 2023년 11월까지 소형변압기 수입액은 약 22억$(한화 약 3조 규모)로 전년비 20.6% 증대, 중대형변압기 수입액은 약 29억$(한화 약 3조 9천억원 규모)로 전년비 43.2% 증대하였습니다.
2. 2023년 11월까지 변압기 합산 수입액 약 51억$은 2019년 전체 25억$ 대비 2.04배로, CAGR 19.51% 수준으로 성장했습니다. 이는 12월 데이터까지 나오면 더 높아질 것입니다.
3. 2019~2022년까지는 변압기 수입액 총액 기준 Big 5 국가의 비중이 74~75%, 2023년은 72%로 급락하여 수입 국가가 다변화되고 있음을 알 수 있습니다.
4. 레퍼런스를 중시하는 사업에서 '어디가 됐든 변압기 일단 한번 다오(좋으면 계속 쓰게)'의 기조로 변화하는 것으로 유추해봅니다.
5. 실제 유럽 국가들의 미국향 중대형 변압기 수출이 감소하는 점, 사우디아라비아 등 중동 국가에서 변압기 수주가 나오는 데서도 알 수 있듯 세계적인 변압기 전쟁이 진행 중입니다.
[미국 변압기 수입 비중(소형)]
1. 2019년 소형은 멕시코(48.1%), 중국(17.0%), 캐나다(11.4%) (번외 대한민국(0.5%)) 비중을 차지합니다.
2. 2023년 멕시코(46.0%), 대한민국(11.3%), 캐나다(9.1%), 중국(7.8%)순입니다.
3. 중국 기업이 차지하던 마켓을 한국에서 가져온 것이 주효했고, 멕시코 및 캐나다 비중이 줄어든 것 또한 의미가 있습니다.
4. 현재 소형변압기 주요 경쟁자는 지리적 이점을 가진 멕시코, 캐나다 외 2019년 소형 2.8% 수출에서 2023년 소형 5.6%까지 수출비중을 늘린 인도가 있습니다.
[미국 변압기 수입 비중(중대형)]
1. 2019년 중대형은 멕시코(34.8%), 오스트리아(15.8%), 대한민국(10.8%), 캐나다(10.3%), 네덜란드(6.6%) 순으로 수입 비중을 차지합니다.
2. 2023년 멕시코(38%), 대한민국(12%), 캐나다(9%), 오스트리아(7%), 네덜란드(5%), 브라질(5%) 순입니다.
3. 운송비에서 이점을 가지는 남미(멕시코, 브라질)와 캐나다의 수입 비중이 늘었습니다.
4. 단, 오스트리아(15.8% -> 7%), 네덜란드(6.6%-> 5.0%)에서 알 수 있듯 유럽에서 미국으로 오는 수출은 감소했습니다.
5. 유럽내 신재생 에너지 전력망 구축으로 인해 역내 니즈가 늘었다는 방증이기도 합니다.
📌 결론: 변압기를 얻기 위한 세계적인 물밑 경쟁이 지속 중! 공급자 우위는 계속된다.
- 수입액이 4년만에 더블이 났습니다. 게다가 2024년 이후는 선별 수주 & 변압기 PPI 인상이 반영되며 본격적인 변압기 가격이 수익성이 더욱 좋아지는 시기로 변압기 시장은 더욱 커질 전망입니다.
- 저는 유럽에서 미국으로 넘어오는 물량이 줄어드는 데 주목했습니다. 유럽 시장에서 자기들 쓰는 것도 부족하다는 방증인데, 그러면 유럽으로 중대형 변압기 매출을 찍어내는 회사도 함께 보셔야 합니다.
💬 SK증권 나민식 위원님께서 리포트에서 쓰신 소형(850421,850431,850432,850433) 중대형(850422,850423,850434) 기준을 바탕으로 정리한 자료입니다. 향후 12월 데이터까지 나오면 예쁜 장표로 돌아오겠습니다.
💬 변압기 수출 보면 마냥 기쁘지만은 않습니다. 우리나라는 도대체 언제하려나.. 하는 걱정이 앞서네요.
[작성] 피카츄 아저씨
[제보] 피카츄 제보함
[출처] 미국국제무역위원회(USITC)
🌩️도움되셨다면 스파크
🌩️제보는 위의 피카츄 제보함을 통해 소통하고 있습니다. 구독자 분들의 의견으로 더욱 짜릿한 콘텐츠로 찾아 뵙겠습니다.
🌩️종목에 대한 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으니 투자 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
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피카츄 아저씨⚡️
AI 시대가 가져올 놀라운 변화 속에서 훌륭한 주식을 좋은 가격에 매수해서 홀딩하여 지속적 수익을 창출합니다. 피카⚡️
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
Forwarded from 주린이 개소리하는 채널
어제 있었던 아이패밀리에스씨 역대급 콥데이
- 시작부터... 애착인형처럼 안고 계신 대형 립 모형
- 미친듯한 인싸력, MBTI 대문자 E + MZ 그 자체 스타일 IR
- 개인적으로 꼽는 최고 킬링포인트 "치킨 사주고 탕수육 사주고 야근 시키면 된다"
- IR에서 준비해온 "2023년 병크 시리즈"
- Q&A 시간인 줄 알았는데 QUIZ였음
개인 의견 : 인싸력 배우고 싶음. 내용도 좋았음. 50분 안 지루함. 대만족. 주변 사람들도 거의 만족한 듯.
하지만 금일 주가 -2.6%
- 시작부터... 애착인형처럼 안고 계신 대형 립 모형
- 미친듯한 인싸력, MBTI 대문자 E + MZ 그 자체 스타일 IR
- 개인적으로 꼽는 최고 킬링포인트 "치킨 사주고 탕수육 사주고 야근 시키면 된다"
- IR에서 준비해온 "2023년 병크 시리즈"
- Q&A 시간인 줄 알았는데 QUIZ였음
개인 의견 : 인싸력 배우고 싶음. 내용도 좋았음. 50분 안 지루함. 대만족. 주변 사람들도 거의 만족한 듯.
하지만 금일 주가 -2.6%
Forwarded from 루팡
테슬라 23년 4분기 실적
EPS : $0.71(예측치: $0.73)
매출: $25.17B (예측치: $25.7B )
그로스마진: 17.6%
FCF : $2.06B (예상치: $1.45B )
영업활동 현금흐름 : $4.370B
Capex : $2.306B
+ 차량 인도량 증가
+ 비즈니스의 다른 부분에서의 성장
+ 0.1달러의 긍정적인 환율 영향
+ 에너지 발전 및 저장 부문의 총이익 성장률
+ 차량당 비용 절감
- 전년 동기 대비 차량 평균 판매 가격(ASP) 감소(환율 영향 제외), 믹스 악영향 포함
- 4분기에 북미에서 FSD 베타가 광범위하게 출시됨에 따라 전년 동기 대비 FSD 매출 인식 감소
- 사이버트럭 생산 램프 비용
우리는 Gigafactory Texas에서 생산을 시작할 계획을 통해 가능한 한 빨리 차세대 플랫폼을 시장에 출시하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 플랫폼은 차량 제조 방식에 혁명을 일으킬 것입니다
우리 팀이 Gigafactory Texas에서 차세대 차량 출시를 위해 노력하고 있기 때문에 2024년에는 차량 생산량 증가율이 2023년에 달성한 성장률보다 현저히 낮을 수 있습니다
2024년에는 에너지 저장 사업의 배포 및 수익 성장률이 자동차 사업을 앞지르게 될 것입니다.
Tesla가 프리몬트 공장을 인수하기 전, 이전 소유자의 기록적인 생산량은 연간 약 430,000대의 차량이었습니다. 2023년에 Tesla 프리몬트 공장은 약 20,000명의 프리몬트 기반 직원 덕분에 약 560,000대의 차량을 생산했습니다. Gigafactory에서 텍사스주에서 우리는 Cybertruck의 생산을 시작하여 고객에게 첫 번째 유닛을 인도했습니다. 우리는 Cybertruck의 제조 복잡성을 고려할 때 다른 모델보다 출시 기간이 더 길어질 것으로 예상합니다
FSD 베타 주행 누적 마일이 ~7억 5천만 마일을 기록.
(업데이트 예정)
EPS : $0.71(예측치: $0.73)
매출: $25.17B (예측치: $25.7B )
그로스마진: 17.6%
FCF : $2.06B (예상치: $1.45B )
영업활동 현금흐름 : $4.370B
Capex : $2.306B
+ 차량 인도량 증가
+ 비즈니스의 다른 부분에서의 성장
+ 0.1달러의 긍정적인 환율 영향
+ 에너지 발전 및 저장 부문의 총이익 성장률
+ 차량당 비용 절감
- 전년 동기 대비 차량 평균 판매 가격(ASP) 감소(환율 영향 제외), 믹스 악영향 포함
- 4분기에 북미에서 FSD 베타가 광범위하게 출시됨에 따라 전년 동기 대비 FSD 매출 인식 감소
- 사이버트럭 생산 램프 비용
우리는 Gigafactory Texas에서 생산을 시작할 계획을 통해 가능한 한 빨리 차세대 플랫폼을 시장에 출시하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 플랫폼은 차량 제조 방식에 혁명을 일으킬 것입니다
우리 팀이 Gigafactory Texas에서 차세대 차량 출시를 위해 노력하고 있기 때문에 2024년에는 차량 생산량 증가율이 2023년에 달성한 성장률보다 현저히 낮을 수 있습니다
2024년에는 에너지 저장 사업의 배포 및 수익 성장률이 자동차 사업을 앞지르게 될 것입니다.
Tesla가 프리몬트 공장을 인수하기 전, 이전 소유자의 기록적인 생산량은 연간 약 430,000대의 차량이었습니다. 2023년에 Tesla 프리몬트 공장은 약 20,000명의 프리몬트 기반 직원 덕분에 약 560,000대의 차량을 생산했습니다. Gigafactory에서 텍사스주에서 우리는 Cybertruck의 생산을 시작하여 고객에게 첫 번째 유닛을 인도했습니다. 우리는 Cybertruck의 제조 복잡성을 고려할 때 다른 모델보다 출시 기간이 더 길어질 것으로 예상합니다
FSD 베타 주행 누적 마일이 ~7억 5천만 마일을 기록.
(업데이트 예정)
Forwarded from 루팡
테슬라 실적 관련 추가
"우리는 제조 및 운영 비용을 줄이기 위한 혁신을 계속 실행하는 동시에 시간이 지남에 따라 하드웨어 관련 이익이 AI, 소프트웨어 및 차량 기반 이익의 가속화를 동반할 것으로 기대합니다."
Tesla 에너지 스토리지 배포 증가: "우리는 특정 시점에 물류 및 프로젝트의 글로벌 배포에 영향을 받아 배치가 순차적으로 계속 불안정할 것으로 예상하지만 앞으로도 12개월 동안 지속적인 성장을 기대합니다. 우리는 계속해서 40GWh를 늘립니다. 캘리포니아 주 라스롭에 있는 메가팩토리를 완전 가동합니다."
Tesla의 차량당 판매 비용은 3분기 37,500달러에서 4분기 약 36,250달러로 떨어졌습니다.
Tesla 서비스 및 기타 총 이익은 2023년에 ~4억 9천만 달러의 기록을 세웠습니다
"향후 몇 년 동안 우리 차량이 계속 확장됨에 따라 차량 관련 서비스가 보다 의미 있는 수익 창출 동인이 될 수 있는 기회가 있습니다."
현재 기록적인 291억 달러의 현금을 보유
Tesla Energy는 2023년에 전년 대비 54% 증가한 기록적인 $6B 매출을 올렸습니다.
Tesla는 현재 전 세계적으로 6,000개가 넘는 슈퍼차저 스테이션을 운영하고 있습니다.
FSD 베타 v12에 대한 Tesla: "12월 말에 우리는 FSD 베타 V12를 출시하기 시작했습니다. 백만 대가 넘는 차량의 데이터로 훈련된 이 시스템은 AI를 사용하여 차량 제어(스티어링 휠, 페달, 표시기 등)에 영향을 미칩니다. ) 모든 운전 행동을 하드 코딩하는 대신 V12는 완전 자율성을 향한 새로운 시대를 열었습니다."
(업데이트 중)
"우리는 제조 및 운영 비용을 줄이기 위한 혁신을 계속 실행하는 동시에 시간이 지남에 따라 하드웨어 관련 이익이 AI, 소프트웨어 및 차량 기반 이익의 가속화를 동반할 것으로 기대합니다."
Tesla 에너지 스토리지 배포 증가: "우리는 특정 시점에 물류 및 프로젝트의 글로벌 배포에 영향을 받아 배치가 순차적으로 계속 불안정할 것으로 예상하지만 앞으로도 12개월 동안 지속적인 성장을 기대합니다. 우리는 계속해서 40GWh를 늘립니다. 캘리포니아 주 라스롭에 있는 메가팩토리를 완전 가동합니다."
Tesla의 차량당 판매 비용은 3분기 37,500달러에서 4분기 약 36,250달러로 떨어졌습니다.
Tesla 서비스 및 기타 총 이익은 2023년에 ~4억 9천만 달러의 기록을 세웠습니다
"향후 몇 년 동안 우리 차량이 계속 확장됨에 따라 차량 관련 서비스가 보다 의미 있는 수익 창출 동인이 될 수 있는 기회가 있습니다."
현재 기록적인 291억 달러의 현금을 보유
Tesla Energy는 2023년에 전년 대비 54% 증가한 기록적인 $6B 매출을 올렸습니다.
Tesla는 현재 전 세계적으로 6,000개가 넘는 슈퍼차저 스테이션을 운영하고 있습니다.
FSD 베타 v12에 대한 Tesla: "12월 말에 우리는 FSD 베타 V12를 출시하기 시작했습니다. 백만 대가 넘는 차량의 데이터로 훈련된 이 시스템은 AI를 사용하여 차량 제어(스티어링 휠, 페달, 표시기 등)에 영향을 미칩니다. ) 모든 운전 행동을 하드 코딩하는 대신 V12는 완전 자율성을 향한 새로운 시대를 열었습니다."
(업데이트 중)
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.01.25 07:41:55
기업명: SK하이닉스(시가총액: 103조 123억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 113,055억(예상치 : 104,321억)
영업익 : 3,461억(예상치 : -1,115억)
순이익 : -13,794억(예상치 : -1,879억)
**최근 실적 추이**
2023.4Q 113,055억/ 3,461억/ -13,794억
2023.3Q 90,662억/ -17,920억/ -21,847억
2023.2Q 73,059억/ -28,821억/ -29,879억
2023.1Q 50,881억/ -34,023억/ -25,855억
2022.4Q 76,720억/ -18,984억/ -37,207억
* 변동요인
메모리 수요 약세 및 가격 급락에 따른 이익 감소
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240125800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
기업명: SK하이닉스(시가총액: 103조 123억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 113,055억(예상치 : 104,321억)
영업익 : 3,461억(예상치 : -1,115억)
순이익 : -13,794억(예상치 : -1,879억)
**최근 실적 추이**
2023.4Q 113,055억/ 3,461억/ -13,794억
2023.3Q 90,662억/ -17,920억/ -21,847억
2023.2Q 73,059억/ -28,821억/ -29,879억
2023.1Q 50,881억/ -34,023억/ -25,855억
2022.4Q 76,720억/ -18,984억/ -37,207억
* 변동요인
메모리 수요 약세 및 가격 급락에 따른 이익 감소
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240125800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
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