반도체 배송기간 ‘역대 최장’… 1년 밀린 전기차 더 늦게 받나

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=014&aid=0004754376

삼성전자 등 D램 업체들, 내년 DDR5 생산량 큰 폭 확대 계획

https://www.digitimes.com/news/a20211210PD200.html

상상인

에코프로비엠
[23년까지 실적으로 보여주는 확실한 주도주]

목표가 66만원 상향!!

DB

이마트
[그라운드 제로에서의 선택]

목표가 상향 21만4천원 !!

KB 김동원
[날개단 애플, 이유 있는 상승]

최근 애플은 신 사업인 메타버스 XR 헤드셋과 애플카 주요 부품의 공급업체 선정을 시작한 것으로 추정된다. 향후 애플은 신사업 부품업체를 선정할 때 장기화되고 있는 미중 갈등의 지정학적 위험을 우선 고려하고 시장에서 검증된 기존 아이폰 공급망을 적극 활용할 것으로 전망되어 중국 보다는 한국업체를 선호할 가능성이 높아 보인다. LG디스플레이, LG이노텍은 2022년 하반기 출시될 메타버스 XR 헤드셋에 3D 입체영상 구현과 몰입도를 높이기 위한 OLED와 3D 센싱 모듈을 공급할 것으로 전망된다. 특히 LG디스플레이, LG이노텍 등은 애플카 테스크포스 (TF)에 구성된 것으로 추정되어 애플카 부품 공급을 준비할 것으로 예상되고 LG전자는 전장사업 파트너인 마그나와 합작법인 (JV: LG 마그나 이파워트레인)을 통해 사업 진입을 모색할 것으로 추정된다. 전장 사업에 집중 투자하고 있는 LG전자, LG디스플레이, LG이노텍은 애플카 생산에 필요한 핵심부품 공급망을 이미 확보하고 있는 것으로 판단되어 향후 유력한 애플카 파트너가 될 것으로 추정된다

키움

오션브릿지
[SK하이닉스, 이차전지 투자 확대 수혜]

2022년 사상 최대 실적 달성 기대감에 따른 주가 상승 전환 예상

>> 오션브릿지의 주가는 SK하이닉스의 보수적 투자와 이에 따른 실적 부진으로 인해 연초 이후 기간 조정 지속 중

>> 그러나 이차전지 시장으로의 신규 진입에 성공했고, 4Q21를 시작으로 본격적인 실적 성장세가 예상되는 만큼, 주가의 상승 전환이 나타날 것으로 판단함

DS 게임산업 코멘트

주간 게임 섹터는 2.17% 하락을 기록. 기관의 경우 엔씨소프트, 펄어비스 등 다수의 종목을 순매수했으며 엔씨소프트의 경우 1,000억원 규모 순매수가 나타남. 외인들의 경우 기관과 다른 양상을 나타냈는데 엔씨소프트와 펄어비스는 각각 356억원, 157억원 규모로 순매도 함. 반면, 위메이드와 카카오게임즈에 대해 700억원과 650억원 규모의 순매수를 나타냈는데, 해당 종목들은 메타버스, NFT, 블록체인 플랫폼과 관련 있음

키움 이종현 애널

POSCO
[물적분할, 나쁘게 볼 필요 없다!]

예상대로 물적분할 방식을 통한 지주사 체제 전환을 발표했습니다. 경영진은 물적분할에도 향후 분할된 사업회사를 지분율 100%의 비상장 자회사로 유지할 것을 약속하며 물적분할이후 주가하락에 대한 시장의 우려를 적극적으로 해소하려는 의지를 보여주었습니다. 물적분할을 통한 지주사 전환이슈은 주가에는 중립적으로 판단하며 내년 상반기 중국 철강업황 턴어라운드 관점에서 매수의견을 강조합니다.

신영증권 박소연
연준 긴축 압력 지속될 가능성 높아 고밸류 성장주 경계적 관점 유지. 12MF PBR 1배 지점인 2,790선 전후 Rock Bottom 예상. 2022년 주도주는 반도체/에너지 등 투자 사이클에서 찾아야


대신 이경민
KOSPI는 3,000선을 중심으로 등락을 반복해 갈 것. 단기 가격메리트에 근거한 업종/종목 순환매가 반복될 것으로 생각. 아마 반등 폭은 제한적이고, 기간도 짧아질 가능성이 높음. 3,000선 이상에서 주식비중을 줄이고 현금비중을 확대해 갈 것을 제안


키움 한지영
변동성 확대 국면에 진입할 것으로 전망(주간 코스피 예상 레인지 2,950~3,050pt). 최근 반도체 포함 IT 대형주들이 관련 업황 개선, 턴어라운드 기대감이 확대되고 있으며 외국인 수급도 해당 업종을 중심으로 호전되고 있다는 점에 주목할 필요. 대외 불확실성으로 인한 주가 조정이 발생하더라도 이들 업종에 대한 비중 확대 기회로 삼는 것이 적절하다고 판단.

하나

셀바스AI
[종합 콘텐츠 그룹 ‘위지윅스튜디오’ 연합 합류, 텐베거 준비 완료 #2]

신한

뷰웍스
[덴탈과 산업용검사 솔루션이 이끄는 성장]

크레딧스위스 조아형

이마트 25만원 매수 유지
신세계 40만원 매수 유지


크레딧스위스 신소윤

NHN 8만5천원 중립유지
NC소프트 83만원 중립 유지
크래프톤 66만원 매수 유지


CLSA 노승주

카카오 17만원 매수 유지
네이버 56만 2천원 매수 유지

▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (12월 13일)

​
●오션브릿지
SK하이닉스, 이차전지 투자 확대 수혜
반도체 소재·장비, 이차전지 장비 공급 업체
4Q21 영업이익 60억원(+100%QoQ), 2022년 영업이익 185억원(+27%YoY)의 사상 최대 실적 전망
NR / 키움 박유악

●셀바스AI
종합 콘텐츠 그룹 ‘위지윅스튜디오’ 연합 합류, 텐베거 준비 완료
메타버스 대장 위지윅스튜디오에 탑승, 성장 가속화 전망
메타버스 핵심, 버추얼 휴먼 기반 음성AI 기술 도입 가속화
NR / 하나 최재호
​
●SBS
제작사 가치를 반영할 시점
스튜디오 S의 OTT향 유통 확대 가능성에 주목
스튜디오 S의 가치를 반영하지 않아도 저평가 구간
BUY / 목표주가 7.3만원 / 케이프 박형민

●에코프로비엠
23년까지 실적으로 보여주는 확실한 주도주
CAM5 라인 가동률 상승으로 고정비 부담 완화
BUY / 목표주가 66만원 / 상상인 이종원

●에코프로
에코프로 그룹 지주회사
에코프로비엠, 에코프로HN(상장), 에코프로GEM, 에코프로CNG(비상장) 등 보유
향후 성일하이텍의 상장과 메탈가격 상승에 따라 배터리 리사이클 회사인 에코프로CNG 가치 부각 기대
NR / SK 윤혁진

●원준
2차전지 소재 증설에 따른 성장 기대
2차전지 소재용 열처리 솔루션 기업
전고체 전지, 탄소섬유 등으로 사업 분야 다각화
NR / NH 강경근

●대보마그네틱
차곡차곡 쌓여가는 장비 수주(feat. 소재)
수주잔고, 매출액 모두 우상향
소재 업체들의 투자 증가는 소재 임가공 계약 수주로 이어질 전망
NR / 한투 김정환

●세경하이테크
스마트폰 기능성 필름 전문업체
올해 하반기부터 폴더블폰용 보호필름과 데코필름 사업에 대한 기대감 확대
삼성전자 폴더블폰 물량 증대와 중화권 업체들의 폴더블폰 사업 진출로 폴더블폰 시장이 확대될 것으로 기대
스마트폰 후면에 사용되는 동사의 데코필름은 차량 내부 부품에 사용되고 있는 만큼 매출 다각화도 이뤄지는 중
NR / SK 이소중

●뷰웍스
의료, 산업용 검사 솔루션 전문업체
덴탈과 산업용검사 솔루션이 이끄는 성장
의료용 디텍터: 덴탈용 디텍터가 이끄는 성장
NR / 신한 정민구

●LG디스플레이
신규 고객 확보의 시사점
TV 신규 고객 확보의 시사점: 공급물량(Q) 확보
패널가격(P)만 잡히면 된다
BUY / 목표주가 3만원 / 신한 김찬우

●이마트
그라운드 제로에서의 선택
이마트의 새로운 변화 시도는 온/오프라인의 융합을 통한 옴니서비스의 성공가능성을 높임
이제 시장은 바닥까지 내려온 이마트의 ROE 상승 반전에 주목해야할 시점
BUY / 목표주가 21.4만원 / DB 차재헌

●크리스에프앤씨
프리미엄 제품↑ + 온라인↑+ 골프인구↑= 실적&주가↑
프리미엄 브랜드 판매 증가로 ASP 향상
온라인&여성고객 비중 증가 및 신제품 효과
BUY / 목표주가 7만원 / 리딩 유성만

●POSCO
지주사 체제 전환, 어떻게 봐야 하나?
저성장 산업으로의 인식에서 벗어나고자 하는 의지 표명
분할 방식에 대한 과도한 우려는 지양, 단기적으로는 중립적 영향
BUY / 목표주가 50만원 / 하나 박성봉

●포스코인터내셔널
호주 E&P 전문회사인 Senex Energy 인수 확정
천연가스 대체 매장량 추가 확보 및 에너지 전환사업 추진 플랫폼화 기대
BUY / 목표주가 3만원 / 키움 이종형

●현대이지웰
국내 기업복지시장 M/S 50%를 보유한 1위 복지플랫폼 전문업체
복지 포인트 수주규모는 연간 1조원, 고객수는 200만명, 고객사는 1,900개 수준
매년 확대되는 복지예산과 업계 내 경쟁력을 기반으로 안정적인 매출액 성장과 높은 이익률을 보이는 구조
2022년에는 코로나 특수에 대한 역기저 효과와 인플레로부터 실적 방어가 가능
NR / SK 박찬솔


이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock

Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.iss.one/Yeouido_Lab
일부 생각이 다른부분도 있긴 하지만, 요점 정리가 잘 되어있고 포인트를 잘 짚은 글입니다.
P2E 게임사 투자에 참고하시면 좋을 것 같습니다


컴투스/게임빌 : 국내 NFT 게임 시장을 선도하는 3사 비교
https://blog.naver.com/nihil76/222591985200

컴투스/게임빌 : 컴투스 그룹의 P2E 게임전략
https://blog.naver.com/nihil76/222593788997

[12/13 출근길 읽을거리 #13 /KTB 라진성]

▶️ "현대엔지니어링 주식, 웃돈 5만원 얹어 삽니다" 장외 호가, 공모가 대폭 상회
- 장외 시장서 매수 호가 12만5000원도 제시
- '따상' 기대하는 주주들도, 실현되면 시총 15.7조
https://bit.ly/3EOxGsH