Forwarded from 주식굴렁쇠의 TopDown&BottomUp(유튜브 주식굴렁쇠) (주식 굴렁쇠)
[유진테크놀로지 vs 에이치와이티씨]
2차전지 초정밀 금형과 부품을 주력으로 하는 두 회사를 비교해보려고합니다.
현재 이 분야에 상장되어있는 회사는 에이치와이티씨가 유일하고 11월 2일 유진테크놀로지가 상장하는데 두 회사가 Top2업체들입니다.
[유진테크놀로지]
21년 흑전한 이후 매출은 상승세를 보이고있고 올 상반기 기준 23년은 연간 최대 매출을 경신할 것으로 보여집니다.
1Q23 매출:133억 영업이익:36억 OPM27.5%
2Q23 매출:99억 영업이익:7.6억 OPM7.7%
공모가 17,000원 기준으로 Valuation
[23년2Q실적 기준 PER60.4 POR29.4]
첫날 주가가 상승해 25,000원일 경우
[PER88.8 POR43.2]
[에이치와이티씨]
20년부터 흑전 기조 유지
올 상반기 기준 23년은 연간 최대 매출을 경신 예상(유진테크놀로지와 동일).
1Q23 매출:105억 영업이익:19.8억 OPM18.9%
2Q23 매출:100억 영업이익:6억 OPM6.0%
(2분기 이익은 둘 다 안좋았음, 원재료 가격 상승과 미국 증설등)
23년10.23일 6,290원 기준으로 Valuation
[23년2Q실적 기준 PER15.0 POR26.1]
주가가 상승해 12,000원일 경우
[PER28.6 POR49.8]
결론:국내 셀 메이커의 해외증설로 인해 에이치와이티씨와 유진테크놀로지의 매출도 점진적으로 증가추세.
원가비율은 유진테크놀로지가 소폭 낮고 판관비는 에이치와이티씨가 소폭 낮음
유진테크놀로지가 17,000원에 상장한다고 해도 에이치와이티씨 대비 PER4배 더 비싸게 밸류를 부여받는 것이고
주가 상승이 커질수록 에이치와이티씨의 키 맞추기 리레이팅은 필요해보임.
레이저노칭에서 프레스방식 전환에 따른 신규 수주를 두 회사가 가져 갈 가능성이 높고 셀 메이커들의 증설로 인한 신규 수주&가동률 상승에 따른 교체 수요로 향후 성장 가능성은 높아보임.
두 회사 모두 Notching사업에 나란히 진출, 유진테크놀로지는 리드탭사업도 하고 있다는 부분이 차별 포인트.
2차전지 초정밀 금형과 부품을 주력으로 하는 두 회사를 비교해보려고합니다.
현재 이 분야에 상장되어있는 회사는 에이치와이티씨가 유일하고 11월 2일 유진테크놀로지가 상장하는데 두 회사가 Top2업체들입니다.
[유진테크놀로지]
21년 흑전한 이후 매출은 상승세를 보이고있고 올 상반기 기준 23년은 연간 최대 매출을 경신할 것으로 보여집니다.
1Q23 매출:133억 영업이익:36억 OPM27.5%
2Q23 매출:99억 영업이익:7.6억 OPM7.7%
공모가 17,000원 기준으로 Valuation
[23년2Q실적 기준 PER60.4 POR29.4]
첫날 주가가 상승해 25,000원일 경우
[PER88.8 POR43.2]
[에이치와이티씨]
20년부터 흑전 기조 유지
올 상반기 기준 23년은 연간 최대 매출을 경신 예상(유진테크놀로지와 동일).
1Q23 매출:105억 영업이익:19.8억 OPM18.9%
2Q23 매출:100억 영업이익:6억 OPM6.0%
(2분기 이익은 둘 다 안좋았음, 원재료 가격 상승과 미국 증설등)
23년10.23일 6,290원 기준으로 Valuation
[23년2Q실적 기준 PER15.0 POR26.1]
주가가 상승해 12,000원일 경우
[PER28.6 POR49.8]
결론:국내 셀 메이커의 해외증설로 인해 에이치와이티씨와 유진테크놀로지의 매출도 점진적으로 증가추세.
원가비율은 유진테크놀로지가 소폭 낮고 판관비는 에이치와이티씨가 소폭 낮음
유진테크놀로지가 17,000원에 상장한다고 해도 에이치와이티씨 대비 PER4배 더 비싸게 밸류를 부여받는 것이고
주가 상승이 커질수록 에이치와이티씨의 키 맞추기 리레이팅은 필요해보임.
레이저노칭에서 프레스방식 전환에 따른 신규 수주를 두 회사가 가져 갈 가능성이 높고 셀 메이커들의 증설로 인한 신규 수주&가동률 상승에 따른 교체 수요로 향후 성장 가능성은 높아보임.
두 회사 모두 Notching사업에 나란히 진출, 유진테크놀로지는 리드탭사업도 하고 있다는 부분이 차별 포인트.
Forwarded from 알파 시그널
[증권사 보고서 요약]
FS리서치 텔레그램 : https://t.iss.one/FSResearch
이베스트투자증권-차용호연구원님
인텍플러스(064290)
38,000원 커버리지 개시
- 삼성전자의 2Q24 Adv PKG양산 준비에 따른 검사 장비 수주가 기대. 과거에도 납품 이력이 있으며 또한 북미 I사의 단독 공급사로 선정될 정도의 삼성전자 Adv PKG 검사장비 메인 공급사 선정을 예상.
- 2023년 실적은 IDM 및 기판업체들의 급격한 Capex 감축으로 적자를 기록할 것이지만, 2024년은 2차전지 매출 및 Adv PKG 투자 증가에 따른 흑자전환을 예상.
- 2Q23말 기준 수주잔고는 797억원으로 2차전지(387억원) 수주에 힘입어 역대 최고 수주잔고를 기록.
- 현 주가는 12M Fwd P/E 21.6x로 AI Value Chain 업체들의 조정에 따라 고점 대비 –43% 하락.
- 2024년 흑자 전환 시점에 대한 우려 대비 과도한 조정이며 좋은 매수 기회라 판단.
FS리서치 텔레그램 : https://t.iss.one/FSResearch
이베스트투자증권-차용호연구원님
인텍플러스(064290)
38,000원 커버리지 개시
- 삼성전자의 2Q24 Adv PKG양산 준비에 따른 검사 장비 수주가 기대. 과거에도 납품 이력이 있으며 또한 북미 I사의 단독 공급사로 선정될 정도의 삼성전자 Adv PKG 검사장비 메인 공급사 선정을 예상.
- 2023년 실적은 IDM 및 기판업체들의 급격한 Capex 감축으로 적자를 기록할 것이지만, 2024년은 2차전지 매출 및 Adv PKG 투자 증가에 따른 흑자전환을 예상.
- 2Q23말 기준 수주잔고는 797억원으로 2차전지(387억원) 수주에 힘입어 역대 최고 수주잔고를 기록.
- 현 주가는 12M Fwd P/E 21.6x로 AI Value Chain 업체들의 조정에 따라 고점 대비 –43% 하락.
- 2024년 흑자 전환 시점에 대한 우려 대비 과도한 조정이며 좋은 매수 기회라 판단.
Forwarded from 차용호
[차용호 테크 미드/스몰캡] 반도체 소부장: AI산업 속 반도체 소부장 전략
- 최근 메모리 가격 반등으로 인해 Capex 투자 회복에 기대감이 형성되고 있지만 여전히 2024년 Capex는 제한적일 것이라 예상합니다.
- 반도체 제조업체들의 Capex는 감축됨과 동시에 AI Server에 대한 투자 집중이 높아질 것이며 반도체 소부장 업체들의 주가는 AI 반도체 수혜 여부에 따라 크게 갈릴 것으로 전망합니다.
- 최선호주로 하나마이크론과 관심종목으로 HPSP와 인텍플러스를 제시합니다.
Part I 메모리 산업 점검
- DRAM Capex는 선단공정 및 HBM에 집중
- NAND Capex는 Tech Migration을 제외한 신규 투자는 제한적
Part II AI Server의 Capex 잠식
- AI Server 수요에 따른 기존 Tradional Server의 Caepx 잠식
- AI기술이 Edge Device로 이어지는 수요의 확산 기대
Part III 삼성전자의 기회에 주목
- AI반도체 제조 산업 내 삼성전자에게 열려있는 기회에 주목
- 수주 가능성은 메모리(HBM) ? 패키징 ? 파운드리 순으로 예상
- 파운드리는 HPSP, 메모리(HBM)은 하나마이크론, 패키징은 인텍플러스의 수혜 예상
Part IV 투자전략 및 종목의견
하나마이크론 Buy(유지) / 34,000원(+36% 상향조정)
HPSP Buy(신규) / 42,000원(신규)
인텍플러스 Buy(신규) / 38,000원(신규)
URL: https://zrr.kr/VpXS
- 최근 메모리 가격 반등으로 인해 Capex 투자 회복에 기대감이 형성되고 있지만 여전히 2024년 Capex는 제한적일 것이라 예상합니다.
- 반도체 제조업체들의 Capex는 감축됨과 동시에 AI Server에 대한 투자 집중이 높아질 것이며 반도체 소부장 업체들의 주가는 AI 반도체 수혜 여부에 따라 크게 갈릴 것으로 전망합니다.
- 최선호주로 하나마이크론과 관심종목으로 HPSP와 인텍플러스를 제시합니다.
Part I 메모리 산업 점검
- DRAM Capex는 선단공정 및 HBM에 집중
- NAND Capex는 Tech Migration을 제외한 신규 투자는 제한적
Part II AI Server의 Capex 잠식
- AI Server 수요에 따른 기존 Tradional Server의 Caepx 잠식
- AI기술이 Edge Device로 이어지는 수요의 확산 기대
Part III 삼성전자의 기회에 주목
- AI반도체 제조 산업 내 삼성전자에게 열려있는 기회에 주목
- 수주 가능성은 메모리(HBM) ? 패키징 ? 파운드리 순으로 예상
- 파운드리는 HPSP, 메모리(HBM)은 하나마이크론, 패키징은 인텍플러스의 수혜 예상
Part IV 투자전략 및 종목의견
하나마이크론 Buy(유지) / 34,000원(+36% 상향조정)
HPSP Buy(신규) / 42,000원(신규)
인텍플러스 Buy(신규) / 38,000원(신규)
URL: https://zrr.kr/VpXS
Forwarded from 스크랩 by 훵키클리닉
“예전에 안내드렸잖아요. 매뉴얼 재전달하니 숙지부탁합니다”
사용자 실수에 대한 최악의 반응.
어설픈 설계로 사용자가 충분히 빠질만한 함정을 파놓은채, 거기에 빠지지 말라며 앞에 간판 세우고 매뉴얼 만들어 배포하고 그거 안 읽으니 간판과 매뉴얼 봐달라고 공지 띄우고 팝업 띄우고 스티커 붙이고 CS 대응하느라 시간 들이고
다 필요없이 함정을 없애는 즉, 실수 자체를 막는 UX가 필요함.
예를 들면 저 경우엔 송장번호 없인 [배송중] 단계로 넘어가지 못하게 하면 그만.
#UX
사용자 실수에 대한 최악의 반응.
어설픈 설계로 사용자가 충분히 빠질만한 함정을 파놓은채, 거기에 빠지지 말라며 앞에 간판 세우고 매뉴얼 만들어 배포하고 그거 안 읽으니 간판과 매뉴얼 봐달라고 공지 띄우고 팝업 띄우고 스티커 붙이고 CS 대응하느라 시간 들이고
다 필요없이 함정을 없애는 즉, 실수 자체를 막는 UX가 필요함.
예를 들면 저 경우엔 송장번호 없인 [배송중] 단계로 넘어가지 못하게 하면 그만.
#UX
Forwarded from [인베스퀴즈]
#기가비스
비슷한 밸류에이션으로 고영/인텍플러스/펨트론, 반도체 기판 불량 검사 장비 기업으로 피어 그룹을 구성. 반도체 기판은 여러 층을 적층해서 만드는데 기가비스는 내층을 검사하는 장비를 만들고, 고영/펨트론은 기판의 외부를 검사하는 장비를, 인텍플러스는 기판의 최종 불량 여부를 검사하는 장비를 만듬. 기가비스 기술력이 더 난이도 높은 기술, 영익률 30% 후반대는 바로 이런 기술력 차이에서 오는 것.
기판이 다층화되면서 현재 대략 10층 정도 쌓는데, 향후 20층 이상 쌓게 되면 기가비스 AOI 장비 수요 확대. 기판 내층 검사 가능 장비는 전세계 기가비스/KLA 유일 생산. 이비덴/신코덴키 같은 하이엔드급 제품 생산 기업 보면, 대략 2-3배 성장 예상.
신사업 부문 UV AOI 관련해서, 기존 가시광 사용하는 AOI 설비는 일부 결함을 검출할 수 없는 한계점 존재. 동사는 인텔 요청 따라 마이크 쇼트 검사 가능 전용 설비 개발해 일부 고객사에 납품. 동일 설비에 일반 패턴 검사 기능 추가한 설비를 개발해 본격 매출 확대 예정.
Via Hole AOI는 새로 도전하고 있는 영역. 층수 증가 의한 Via Hole 불량 다수 발생하는데, 이러한 불량은 신뢰성 측면서 심각한 불량이지만 현재 이를 검사할 수 있는 설비는 개발되지 않은 상태. 기술적 난이도 높고 개척하는 영역이나, 해당 설비 개발 성공한다면 주력 성장 아이템 될 것으로 전망.
https://m.blog.naver.com/redbirdstock/223132592629
https://m.blog.naver.com/moon020101/223199277997
비슷한 밸류에이션으로 고영/인텍플러스/펨트론, 반도체 기판 불량 검사 장비 기업으로 피어 그룹을 구성. 반도체 기판은 여러 층을 적층해서 만드는데 기가비스는 내층을 검사하는 장비를 만들고, 고영/펨트론은 기판의 외부를 검사하는 장비를, 인텍플러스는 기판의 최종 불량 여부를 검사하는 장비를 만듬. 기가비스 기술력이 더 난이도 높은 기술, 영익률 30% 후반대는 바로 이런 기술력 차이에서 오는 것.
기판이 다층화되면서 현재 대략 10층 정도 쌓는데, 향후 20층 이상 쌓게 되면 기가비스 AOI 장비 수요 확대. 기판 내층 검사 가능 장비는 전세계 기가비스/KLA 유일 생산. 이비덴/신코덴키 같은 하이엔드급 제품 생산 기업 보면, 대략 2-3배 성장 예상.
신사업 부문 UV AOI 관련해서, 기존 가시광 사용하는 AOI 설비는 일부 결함을 검출할 수 없는 한계점 존재. 동사는 인텔 요청 따라 마이크 쇼트 검사 가능 전용 설비 개발해 일부 고객사에 납품. 동일 설비에 일반 패턴 검사 기능 추가한 설비를 개발해 본격 매출 확대 예정.
Via Hole AOI는 새로 도전하고 있는 영역. 층수 증가 의한 Via Hole 불량 다수 발생하는데, 이러한 불량은 신뢰성 측면서 심각한 불량이지만 현재 이를 검사할 수 있는 설비는 개발되지 않은 상태. 기술적 난이도 높고 개척하는 영역이나, 해당 설비 개발 성공한다면 주력 성장 아이템 될 것으로 전망.
https://m.blog.naver.com/redbirdstock/223132592629
https://m.blog.naver.com/moon020101/223199277997
NAVER
기가비스 - FC-BGA 기판 시장 성장과 함께하는 핵심 장비 기업
기가비스는 2023년 5월 19일에 상장한 반도체 기판 검사 장비 기업이다. 2004년에 삼성전기 출신의 그룹장...
Forwarded from 피카츄 아저씨⚡️
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
🚨보유종목에 대해 작성한 자료로 코멘트에 편향이 있을 수 있습니다.🚨
[내용]
1. 10월 20일 기준 초고용량변압기 수출 단가가 23년 3월 수준까지 꺾여서 10.23(월) 효성중공업 등 장중 -11%대까지 하락하였습니다.
2. 텔레그램 상 (1) 시장이 여태 오해해서 과하게 오른거다 or (2) 추세는 우상향 유지할 거고, 20일 데이터 의미없으니 정상화될 거다라는 의견이 교류된 것 같았습니다.
* 상황이 다르긴 하지만 8월 여름휴가로 공백생겨서 잠시 이슈가 있던 걸 한번 참고해보시면 도움되실 것 같습니다. 참고
3. 피카츄 아저씨 의견은 아래와 같습니다.
1) 변압기 섹터는 22년부터 꾸준히 증가 추이를 보이면서, 특히 23년 6~8월 동안 단기급등한 섹터입니다.
2) 또, 기관 비중이 크다보니 당분간 크게 매수세가 들어오기는 어려워보이고, 따라서 기간조정은 필수적으로 보입니다. 특히 9,10월 같은 조정장세에서 의심스러운 부분이 나오면 시장이 자연스레 반영할 것 같습니다.
=> 종합하면, 변동성이 심할 수밖에 없는 상황입니다.
3) 장기 추세는 계속 좋을 것이라는 믿음은 변함 없습니다. 또, 소형 변압기 단가는 아직 안 꺾이기도 했습니다.
그래도 초고용량 변압기 단가가 꺾여 나온 것은 사실이기 때문에 여러 가지 시나리오에 맞춰 대응해야할 것 같습니다.
4) 각 기업 IR 소통해서 단가가 상대적으로 저렴한 이전 계약 물량을 내보냄으로써 생긴 일시적인 하락인지, 아니면 초고용량 변압기 중에서도 단가가 싼 애들이 나간건지, 또는 9월 연휴로 인한 공백이 발생한건지 체크해야하는데 리포트 보면서 정리되는대로 말씀드리겠습니다.
📌 결론: 변압기 산업에 대한 긍정적 시선은 유지. 단, 수출 단가가 꺾여 나온 건 변함 없는 사실이기 때문에 무시할 수만은 없음.
- 변압기에 대한 긍정적인 뷰는 변하지 않습니다. 에너지와 자원의 무기화에 대해 10여년에 걸쳐 확인했고 미-중 분위기도 악화되는 점 또한 특기할 만합니다.
- 사견으로는 수주 산업이기 때문에 이 수출 단가가 정말 꺾인 게 맞나?라는 생각이 들지만, 꺾여나온 건 팩트이기 때문에 이유는 확인해봐야겠습니다.
💬 최근에 현업과 개인적인 사정으로 인해 업로드가 없는 점 양해부탁드립니다.
💬 블로그 이벤트 추첨을 아직 못하였는데 조만간 공지드리겠습니다 죄송합니다 (__)
[작성] 피카츄 아저씨
[제보] 피카츄 제보함
🌩️도움되셨다면 스파크
🌩️제보는 위의 피카츄 제보함을 통해 소통하고 있습니다. 구독자 분들의 의견으로 더욱 짜릿한 콘텐츠로 찾아 뵙겠습니다.
🌩️종목에 대한 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으니 투자 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
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피카츄 아저씨⚡️
AI 시대가 가져올 놀라운 변화 속에서 훌륭한 주식을 좋은 가격에 매수해서 홀딩하여 지속적 수익을 창출합니다. 피카⚡️
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
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Forwarded from PP의투자
#보로노이
오늘 임원 사임에 더해서,
디잘 데이터가 잘 나왔다고..보로노이가 안 된다고 얘기를 하신다는데..
일단 결론은 멍멍이소리입니다.
디잘 임상 결과
EGFR exon20 ins 에 대한 naïve 환자로 국한(한번도 치료받지 않은 환자) <- 애초에 임상 환자군 자체가 보로노이랑 비교도 안 됩니다.
효능은 27명 데이터 (ORR 78.6%) , 뇌전이 환자 30%)
부작용은 57명 데이터 G3 42%수준 (Blood CPK increased 17.5%)
한번도 치료받지 않은 환자에 대한 데이터라 타임상의 효과와 비교 자체가 민망한..
지난 ASCO 2023에 발표한 데이터는 백금계 키모테라피 치료받은 환자, EGFR naive 환자기준 ORR 60%수준. (31명)
대표적인 오프타켓 부작용인 염증수치 증가 G3비중이 너무 높음. 오프타겟 부작용은 개선도 안 되고, Blood CPK 부작용은 간을 망가뜨리는 부작용이여서 절대로 나오면 안 되는 부작용입니다.
오릭은 Blood CPK 부작용 0, 오프타겟 부작용도 0 입니다.
보로노이 파트너사 ORIC사 임상은 이러한 경쟁상황을 인지한 상태에서 키모테라피를 1차로 하고, 2차로 Amivantamab 처방 이후 환자에서의 효능 결과(ORR67.7%)를 보여주고 있음.
또한 뇌전이 환자의 비중이 86%(최초 active brain 전이환자 포함)에 달함.
오릭사의 전략은
1) Amivantamab 1차 승인 이후에 치료효과를 보여주는 약물이 없으므로 2차로 가속승인 목표.
2)뇌전이 환자에서의 치료효과를 바탕으로 뇌전이 환자에 대한 1차 치료제 가속승인
보로노이를 보유하신 분들은 참고하시면 좋을 것 같습니다.
오늘 임원 사임에 더해서,
디잘 데이터가 잘 나왔다고..보로노이가 안 된다고 얘기를 하신다는데..
일단 결론은 멍멍이소리입니다.
디잘 임상 결과
EGFR exon20 ins 에 대한 naïve 환자로 국한(한번도 치료받지 않은 환자) <- 애초에 임상 환자군 자체가 보로노이랑 비교도 안 됩니다.
효능은 27명 데이터 (ORR 78.6%) , 뇌전이 환자 30%)
부작용은 57명 데이터 G3 42%수준 (Blood CPK increased 17.5%)
한번도 치료받지 않은 환자에 대한 데이터라 타임상의 효과와 비교 자체가 민망한..
지난 ASCO 2023에 발표한 데이터는 백금계 키모테라피 치료받은 환자, EGFR naive 환자기준 ORR 60%수준. (31명)
대표적인 오프타켓 부작용인 염증수치 증가 G3비중이 너무 높음. 오프타겟 부작용은 개선도 안 되고, Blood CPK 부작용은 간을 망가뜨리는 부작용이여서 절대로 나오면 안 되는 부작용입니다.
오릭은 Blood CPK 부작용 0, 오프타겟 부작용도 0 입니다.
보로노이 파트너사 ORIC사 임상은 이러한 경쟁상황을 인지한 상태에서 키모테라피를 1차로 하고, 2차로 Amivantamab 처방 이후 환자에서의 효능 결과(ORR67.7%)를 보여주고 있음.
또한 뇌전이 환자의 비중이 86%(최초 active brain 전이환자 포함)에 달함.
오릭사의 전략은
1) Amivantamab 1차 승인 이후에 치료효과를 보여주는 약물이 없으므로 2차로 가속승인 목표.
2)뇌전이 환자에서의 치료효과를 바탕으로 뇌전이 환자에 대한 1차 치료제 가속승인
보로노이를 보유하신 분들은 참고하시면 좋을 것 같습니다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.10.24 14:45:22
기업명: POSCO홀딩스(시가총액: 40조 7,633억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 190,000억(예상치 : 197,791억)
영업익 : 12,000억(예상치 : 11,590억)
순이익 : 5,000억(예상치 : 7,717억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 190,000억/ 12,000억/ 5,000억
2023.2Q 201,214억/ 13,262억/ 7,760억
2023.1Q 193,809억/ 7,047억/ 8,403억
2022.4Q 192,475억/ -4,254억/ -7,370억
2023.3Q 211,545억/ 9,195억/ 5,916억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231024800194
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005490
기업명: POSCO홀딩스(시가총액: 40조 7,633억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 190,000억(예상치 : 197,791억)
영업익 : 12,000억(예상치 : 11,590억)
순이익 : 5,000억(예상치 : 7,717억)
**최근 실적 추이**
2023.3Q 190,000억/ 12,000억/ 5,000억
2023.2Q 201,214억/ 13,262억/ 7,760억
2023.1Q 193,809억/ 7,047억/ 8,403억
2022.4Q 192,475억/ -4,254억/ -7,370억
2023.3Q 211,545억/ 9,195억/ 5,916억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231024800194
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005490
Naver
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Forwarded from user
포스코 IR 들어봤는데요
-철강수요는 내년까지 좀 지켜봐야 하고
-리튬은 장기적으로 2만 5천불 정도 예상한다는데
이게.. 가격이 빠지면 리튬 원가도 내려가니까
이익측면에선 큰 지장 없다고 했어요
근데 광석 리튬은 24년 하반기 인증제품 나가고
아르헨 리튬은 인증거치고 25년 나간다고
-철강수요는 내년까지 좀 지켜봐야 하고
-리튬은 장기적으로 2만 5천불 정도 예상한다는데
이게.. 가격이 빠지면 리튬 원가도 내려가니까
이익측면에선 큰 지장 없다고 했어요
근데 광석 리튬은 24년 하반기 인증제품 나가고
아르헨 리튬은 인증거치고 25년 나간다고
Forwarded from 한걸음_적자생존 기록실
Forwarded from 스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
누가 누가 하락장에서 견조 했나?
화장품 : 코스메카코리아, 클리오, 브이티 등
반도체(HBM) : 디아이티, 두산테스나, 하나마이크론, 한미반도체, 피에스케이홀딩스 등
반도체 : 주성엔지니어링, 유진테크, HPSP. 하나머티리얼즈 등
변압기 : HD현대일렉트리, 효성중공업, 일진전기, 제룡전기 등
자율주행 : 칩스앤미디어, 넥스트칩, 퓨런티어 등
화장품 : 코스메카코리아, 클리오, 브이티 등
반도체(HBM) : 디아이티, 두산테스나, 하나마이크론, 한미반도체, 피에스케이홀딩스 등
반도체 : 주성엔지니어링, 유진테크, HPSP. 하나머티리얼즈 등
변압기 : HD현대일렉트리, 효성중공업, 일진전기, 제룡전기 등
자율주행 : 칩스앤미디어, 넥스트칩, 퓨런티어 등
Forwarded from 메모장
#블로그
중량 당 단가로 떡밥이 꽤 돌았던데 저는 그와 관련해서 효성중공업 IR 선생님께 물어본 것도 공유했으니 그 내용을 좀 썼고
개인적인 3Q23 실적 예상치도 재미삼아 써봤습니다. 실제로 잘 맞출지는 저도 나와봐야 알 것 같습니다.
#HD현대일렉트릭
- 매출 6,400억, 영업이익 620~630억
#효성중공업
- 매출 1조 600억, 영업이익 780~800억
#제룡전기
- 매출 510억, 영업이익 220억 내외
https://blog.naver.com/aoqek2/223245515167
중량 당 단가로 떡밥이 꽤 돌았던데 저는 그와 관련해서 효성중공업 IR 선생님께 물어본 것도 공유했으니 그 내용을 좀 썼고
개인적인 3Q23 실적 예상치도 재미삼아 써봤습니다. 실제로 잘 맞출지는 저도 나와봐야 알 것 같습니다.
#HD현대일렉트릭
- 매출 6,400억, 영업이익 620~630억
#효성중공업
- 매출 1조 600억, 영업이익 780~800억
#제룡전기
- 매출 510억, 영업이익 220억 내외
https://blog.naver.com/aoqek2/223245515167
Telegram
메모장
230927 #효성중공업 IR 통화로 여쭤봤던 내용입니다.
담당 선생님께서 항상 답변 잘해주셔서 감사하게 생각하고 있습니다. 내용 정리하는 과정에서 모르는 사이에 내용 일부 변화가 있을 수 있으니 중요한 부분은 직접 확인 바랍니다.
Q1) 중공업 원재료 가격 동향, 이익률 영향
A1) 규소강판과 구리 가격 높은 상황 이어지고 있음. 비용 전가되면서 중공업 마진율에 영향 없다.
Q2) 북미 멤피스 생산법인 CAPA가 2,000억으로 알고 있는데…
담당 선생님께서 항상 답변 잘해주셔서 감사하게 생각하고 있습니다. 내용 정리하는 과정에서 모르는 사이에 내용 일부 변화가 있을 수 있으니 중요한 부분은 직접 확인 바랍니다.
Q1) 중공업 원재료 가격 동향, 이익률 영향
A1) 규소강판과 구리 가격 높은 상황 이어지고 있음. 비용 전가되면서 중공업 마진율에 영향 없다.
Q2) 북미 멤피스 생산법인 CAPA가 2,000억으로 알고 있는데…
지난 주 금요일 길고도 길던 전세사기 문제를 해결하고나니 이제 전세사기가 남의 일 같지가 않습니다.
저 같은 경우 보증보험을 든 덕에 천만다행으로 문제를 해결할 수 있었습니다. 21년 8월 입주 초기에 보증보험 들었다고 친구한테 얘기했을때만해도 친구의 반응은 '보증보험 뭐하러 들어?' 와 같은 시니컬한 반응이었는데..만약 보증보험 아니었으면 이렇게 여유부리며 텔레그램에 글도 못썼을겁니다.
무튼, 전세 방을 빼고 이사하는 날 보험처리를 위해 HUG (주택보증공사) 측에서 위임한 명도확인 담당자와 이런 저런 얘기를 하였는데, 본인이 명도확인 일을 한지 2년 정도 됐는데 이런 전세사기가 엄청 많다고 하였습니다. 해결되서 다행이라고 말씀해주시며, 2년 전 일 시작할때보다 사고 빈도수가 점점 늘어나고 있다는 이야기도 함께 해주셨습니다.
하시는 말씀으로는 21년 말 무렵까지가 부동산 경기가 매우 좋았고, 이후 금리가 오르며 대출금리가 매우 오르며 상황이 많이 안좋아졌다고 합니다. 금리가 많이 오르다보니 빚을 내서 집을 산 많은 사람들이 보증금을 돌려줄 돈이 없어 피해자가 많이 생겼다고 얘기하시더라구요. 담당자님 말씀 듣고 곰곰히 생각해보니..부동산 문제가 당분간은 더 심각해지겠단 생각이 들었습니다.
부동산 전세계약의 경우 기본 2년이고, 묵시적 계약연장을 통해 4년까지 거주가 가능합니다. 따라서 21년 상승장 끝무렵에서 영끌로 산 집에 전세계약으로 들어갔을 경우 만기가 23년이고, 2년 연장 시 25년입니다. 문제없이 방을 뺄 수 있다면 다행이지만 현재와 같은 고금리 상황에 전세금을 돌려주기 힘든 경우가 많아지고 있기에 갭 투자로인한 전세문제가 기하급수적으로 늘고 있으며 이는 25년까지 지속될 가능성이 크다고 봅니다.
정부 입장에서는 엄청난 가계부채뿐만 아니라 전세 입주하고 있는 수많은 사람들의 자산과도 연관되어 있기에 이 뇌관을 어떻게든 터뜨리지 않도록 조심할거라고 봅니다. (총선 전까지는요) 다만, 아무리 정책적으로 막더라도 전세사고가 터지는 것까지 막기는 불가능할 거라고 생각힙니다.
단순히 개인적인 경험에 의거하고 있기에 제 의견이 정답은 절대 아니겠지만, 이러한 상황에서 부동산 경기는 당분간 좋아지기 힘들다고 생각하며, 앞으로도 이러한 뉴스가 다른 지역에서 반복될 것이라는 생각이 들어 많이 우려가 됩니다.
저 말고 주변에도 전세 문제를 겪고 있는 여러 지인들이 있습니다. 친한 형 같은 경우 다행히 이사를 하고 거주하던 곳에서 사고가 터졌는데, 해당 빌라의 경우 1순위는 알 수 없지만 2순위가 하나은행 대출로 27억이 잡혀있다고하여 나머지 후순위들은 돈도 돌려 받을 수 없는 상황이라고 합니다..아마 이 글 보시는 분들 주변에서도 알게모르게 전세 관련 문제가 있을 수 있습니다. (제발 없었으면 합니다.) 모두 다들 잘 해결되길 바라며, 지금은 문제 없더라도 앞으로 빌라 또는 오피스텔 전세입주하시는 분들은 꼭꼭 보증보험을 들고 입주하시는 것을 추천 드립니다.
저 같은 경우 보증보험을 든 덕에 천만다행으로 문제를 해결할 수 있었습니다. 21년 8월 입주 초기에 보증보험 들었다고 친구한테 얘기했을때만해도 친구의 반응은 '보증보험 뭐하러 들어?' 와 같은 시니컬한 반응이었는데..만약 보증보험 아니었으면 이렇게 여유부리며 텔레그램에 글도 못썼을겁니다.
무튼, 전세 방을 빼고 이사하는 날 보험처리를 위해 HUG (주택보증공사) 측에서 위임한 명도확인 담당자와 이런 저런 얘기를 하였는데, 본인이 명도확인 일을 한지 2년 정도 됐는데 이런 전세사기가 엄청 많다고 하였습니다. 해결되서 다행이라고 말씀해주시며, 2년 전 일 시작할때보다 사고 빈도수가 점점 늘어나고 있다는 이야기도 함께 해주셨습니다.
하시는 말씀으로는 21년 말 무렵까지가 부동산 경기가 매우 좋았고, 이후 금리가 오르며 대출금리가 매우 오르며 상황이 많이 안좋아졌다고 합니다. 금리가 많이 오르다보니 빚을 내서 집을 산 많은 사람들이 보증금을 돌려줄 돈이 없어 피해자가 많이 생겼다고 얘기하시더라구요. 담당자님 말씀 듣고 곰곰히 생각해보니..부동산 문제가 당분간은 더 심각해지겠단 생각이 들었습니다.
부동산 전세계약의 경우 기본 2년이고, 묵시적 계약연장을 통해 4년까지 거주가 가능합니다. 따라서 21년 상승장 끝무렵에서 영끌로 산 집에 전세계약으로 들어갔을 경우 만기가 23년이고, 2년 연장 시 25년입니다. 문제없이 방을 뺄 수 있다면 다행이지만 현재와 같은 고금리 상황에 전세금을 돌려주기 힘든 경우가 많아지고 있기에 갭 투자로인한 전세문제가 기하급수적으로 늘고 있으며 이는 25년까지 지속될 가능성이 크다고 봅니다.
정부 입장에서는 엄청난 가계부채뿐만 아니라 전세 입주하고 있는 수많은 사람들의 자산과도 연관되어 있기에 이 뇌관을 어떻게든 터뜨리지 않도록 조심할거라고 봅니다. (총선 전까지는요) 다만, 아무리 정책적으로 막더라도 전세사고가 터지는 것까지 막기는 불가능할 거라고 생각힙니다.
단순히 개인적인 경험에 의거하고 있기에 제 의견이 정답은 절대 아니겠지만, 이러한 상황에서 부동산 경기는 당분간 좋아지기 힘들다고 생각하며, 앞으로도 이러한 뉴스가 다른 지역에서 반복될 것이라는 생각이 들어 많이 우려가 됩니다.
저 말고 주변에도 전세 문제를 겪고 있는 여러 지인들이 있습니다. 친한 형 같은 경우 다행히 이사를 하고 거주하던 곳에서 사고가 터졌는데, 해당 빌라의 경우 1순위는 알 수 없지만 2순위가 하나은행 대출로 27억이 잡혀있다고하여 나머지 후순위들은 돈도 돌려 받을 수 없는 상황이라고 합니다..아마 이 글 보시는 분들 주변에서도 알게모르게 전세 관련 문제가 있을 수 있습니다. (제발 없었으면 합니다.) 모두 다들 잘 해결되길 바라며, 지금은 문제 없더라도 앞으로 빌라 또는 오피스텔 전세입주하시는 분들은 꼭꼭 보증보험을 들고 입주하시는 것을 추천 드립니다.