2023.10.10 16:54:38
기업명: LG화학(시가총액: 35조 1,197억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc.
계약내용 : ( 상품공급 ) EV용 양극재 중장기 공급계약 체결
공급지역 : 미국 등
계약금액 : 28,616억

계약시작 : 2023-10-06
계약종료 : 2030-12-31
계약기간 : 7년 3개월
매출대비 : 5.5%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231010800654
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=051910

[메리츠증권 시황 이수정]
20231010 (화) 마감 시황
 
KOSDAQ: GG

1. 이스라엘-하마스(팔레스타인) 전쟁에도 미국 증시 상승 마감. 한국 증시도 오전 KOSPI +1.64%, KOSDAQ +0.84%까지 반등했으나, 갈수록 낙폭이 심화되며 KOSPI -0.26%, KOSDAQ -2.62% 마무리. 일본 Nikkei 지수 +2.4%, 중국 상해종합 -0.7%, 홍콩 Hang Seng +0.8%(현재시간)에 비해 KOSDAQ만 유독 약한 모습

2. 오늘 매도는 개인이 주도. 외국인은 KOSPI 현물 -2,088억, 선물 +3,545억, KOSDAQ +557억으로 한국 전체로 보면 순매수. 10월말 BOJ 회의에서 인플레이션 전망 2.5% → 3.0% 상향 조정 가능성과 안전자산으로서의 엔화 강세로 원/달러 환율은 1,349.5원으로 -2.5원 하락(원화 강세). 개인 매도는 오후 1시 이후 심화. KOSPI 오후 1시경 -2,240억 → 종가 -3,779억 순매도. KOSDAQ에서는 +896억 순매수 → -659억 순매도로 반전 마감. 예전처럼 반대매매가 개장전 일괄적으로 쏟아지지 않고 장중 내내 나오는 환경에서 KOSDAQ 바닥을 잡기 어려움

3. 하락은 2차전지 업종에서 두드러짐. 포스코 노조 창사 55년만의 파업 가능성에 그룹주 전반 약세(POSCO홀딩스 -4.1%, 포스코퓨처엠 -5.6%, 포스코인터내셔널 -3.1%, 포스코DX -4.8%). 에코프로비엠(-5.3%)과 에코프로(-6.3%)는 최근 3거래일 연속 개인 매도로 하락. 시총상위 종목의 포진을 볼 때 KOSDAQ 지수 매수 = 2차전지 매수 의미. 올해 나왔던 대형 시세를 고려하면 아직까지 이들 주식을 들고 있다는 것은 올해 못 벌었다는 반증일 수도 있음. 실적시즌에서 숫자가 꺾이는 2차전지 신규 매수보다는 인버스 보유가 마음이 편안. 수주 공시도 탈출 기회로 활용될 가능성

4. 시진핑 주석의 미-중 관계 개선 언급, 미국 정부의 삼성전자(+0.6%), SK하이닉스(-0.8%) 중국 공장 미국산 반도체 장비 반입 허가 뉴스로 장초반 반도체 상대적 강세. 반면 전쟁을 핑계로 (중국) 소비주 전반은 하락. 면세(호텔신라 -6.2%), 여행레저(하나투어 -5.0%), 화장품(코스맥스 -4.9%), 엔터(JYP Ent. -4.0%, 에스엠 -6.7%), 미용기기(클래시스 -5.1%) 등

5. 수혜 업종은 역시 방산(한국항공우주 +4.1%, 현대로템 +3.5%, 한화시스템 +6.8%, LIG넥스원 +6.4%, 풍산 +4.4%, 퍼스텍 +20.8%, 빅텍/대성하이텍 상한가). WTI 반등에 유가 관련주도 상승(S-Oil +4.0%, 한국석유/흥구석유/중앙에너비스/한국ANKOR유전 상한가). 영업이익 서프라이즈(가전 호조, VS 부문 마그나 JV 흑전 효과)가 나온 LG전자(+7.0%) 오랜만에 급등. 전장 부각되며 한국단자(+9.8%) 등 올랐지만 전체 시장 하락에 묻힘. 지난주 세계 최대 의결권 자문사 ISS에 이어 Glass Lewis가 합병 찬성 권고 의견을 내놓은 셀트리온 그룹주 이틀 연속 상승(셀트리온 +2.3%, 헬스케어 +3.4%, 제약 +1.4%). 배당주=금융주도 의외로 나쁘지 않았음(NH투자증권 +3.3%, 삼성증권 +3.0%, 한국금융지주 +3.9%, DGB금융지주 +3.5%)

6. 이스라엘-하마스 충돌이 이란으로 확산되지 않는다면 금리 급등세 둔화 & 주식시장 안정 시나리오 재개 가능. 다만 실적시즌에서 숫자가 망가지지 않는 종목이 각광받을 가능성 높음. 내일 삼성전자 3분기 영업이익 컨센서스 +2조원 실현 여부 확인

(자료) https://tinyurl.com/2ea57jtf

* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://t.iss.one/DopamineKrystal

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[(삼성/조현렬) LG화학 Toyota 북미향 수주]

보고서: <https://bit.ly/3ZVBLqs>


■ News, LG화학 Toyota 북미향 수주

LG화학은 금일 공시를 통해
Toyota 북미향 양극재 장기 공급계약 체결을 발표.
계약기간은 2023년 10월~2030년 12월이며,
계약금액은 2.86조원(21.5억달러).
이는 최근 LGES가 Toyota향 전용라인 신설 결정한 것과 별개로,
Toyota 단독 배터리 공장으로 납품될 전망.


■ Details, 향후 5년간 7만톤 공급 예상

계약기간과 별개로,
실제 공급은 2025~2030년에 이뤄질 전망.
특히 2025년은 공급 개시에 중점이 맞춰져,
실질적 공급은 5개년(2026~2030년)에 걸쳐 실행 예상.
동사의 양극재 추정가격으로 환산할 경우,
5년간 약 7만톤의 양극재가
Toyota 단독 배터리 공장에 납품될 전망.
1GWh당 1,500톤 양극재 소요 가정 시,
5년간 47GWh(연간 9.3GWh)의 배터리 대응 가능.
이는 동사의 구미공장에서 제조/수출될 계획이며,
전구체 또한 국내서 제조하여
IRA Credit 조건 부합 계획.
현재 구미공장이 6만톤까지 증설 확정되었기에,
구미공장의 23%(연간 1.4만톤 공급 가정) 물량이
Toyota향으로 수출 전망.


■ View, Non-captive 수주 개시가 긍정적

동사의 양극재 매출은 현재 90%이상 LGES에 의존.
고객 다각화를 위한 Non-capitve 고객 확보가 진행 중이며,
금번 수주는 역대 최대 규모의 외부 판매계약.
향후 LGES 통한 Toyota 추가 수주 가능성도 증가했으며,
Panasonic 등 추가 고객 확보도 기대.
이러한 고객 다각화는 중장기 경쟁력 확보 관점에서
긍정적 이벤트로 판단.

(컴플라이언스 기승인)

팩폭이 매서운 글.

그러나 원래 좋은약은 입에 쓴 법.

#좋은친구님

https://m.blog.naver.com/cybermw/223232933701

이번주 관심종목(어제 블로그에 시장정리는 올렸는데, 채널에 관심종목 올린다는 걸 깜빡했네요)

마이크로컨텍솔/에스티아이/주성엔지니어링/하나마이크론
오늘 장이 오를때 제일 쎄게 움직이던 반도체 종목들.
이 종목들에 집중하는게 좋겠다는 생각.

​알테오젠
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202310051213272760105985&lcode=00
오늘 이 기사가 공개되고 나서 빠졌는데, 내용을 한번 읽어보자.
특별한 내용이 있나? CTO 퇴사가 뭐 이미 LO한 알테오젠 기술에 영향을 주나? 별..
지금 알테오젠에 중요한 내용은,
비독점->독점 계약변경이고, 이건 박순재 대표가 직접 나와서 협상중이라고 인터뷰에서 얘기한 것.
https://www.youtube.com/watch?v=uov_CQkYBw4&t=1s
애초에 매각은 아니라고 얘기를 했는데, 아직도 매각 타령을 하고있네..
아무튼 결론은 알테오젠은 계속 같은 생각.
비독점->독점 계약이..박순재 대표의 성향상 인터뷰에서 저렇게 말했을정도면 근시일내에 나오지않을까..하고 생각 중.
업사이드가 정말 한참 남았다고 생각해서, 이 눌림 구간이 정말 좋은 기회라고 생각.

​보로노이
ESMO 참가기업 중 관심있게 봐야할 주식.
다들 유한양행&오스코텍 얘기를 하고있는데, 보로노이도 이번 ESMO에서 처음으로 임상 1상 데이터를 공개.

삼천당제약
딜레이라고 해봤자 결국 근시일내에 나올거라 보고있고,
시간이 갈수록 유럽, 미국, 경구용 인슐린 IND 모두 더 시기가 임박해지는거라,
모멘텀은 더 강해지고 주가만 조정을 받았다고 생각.
삼천당은 그냥 기다리면 알아서 나올거라 생각하고 있다.​

유한양행&오스코텍/지아이이노베이션/티움바이오
ESMO까지는 관련주들을 잘 봐야한다고 생각.
유한양행&오스코텍은 눌릴때 계속 보면 좋아보인다..

메디톡스
국내 민사 제소-> 합의로 가지않을까 생각.
모멘텀은 강해졌는데, 주가만 급락해서 너무 좋은 기회라고 개인적으로 생각.

한올바이오파마/퓨쳐켐
오늘도 보면 알겠지만 이 친구들이 바이오 대장주. 눌릴때 계속 보는게 좋아보인다.

[현대차증권 스몰캡/운송기계 곽민정]
반도체 산업(OVERWEIGHT)
HBM: AI 반도체의 알파이자 오메가

■AI 시대의 핵심, HBM
ChatGPT를 시작으로 많은 빅테크 기업들이 LLM 서비스를 구현하기 위한 AI서버 투자에 전력을 다하고 있다. 특히 AI 서버에 요구되는 고속 및 대용량 처리 기능, 딥 러닝 어플리케이션을 위한 고속 처리에 특화된 학습 및 추론용 GPU에 대한 수요가 급수적으로 늘고 있다. AI 학습을 위해서는 순서대로 처리하는 CPU보다 동시에 여러 개의 병렬 데이터를 처리할 수 있는 GPU가 적용되기 때문에 ChatGPT에 대규모 데이터를 학습하기 위해 일반적으로 Nvidia의 A100 GPU 1만개가 사용된다. 그리고 Transformer 방식을 이용한 ChatGPT, 자율 주행과 같은 시장이 마이크로소프트, 구글, 바이두, 테슬라, 네이버 등의 투자 참여로 이어지면서 GPU와 동시에 AI 서버 성능을 비약적으로 끌어올릴 수 있는 HBM에 대한 수요가 점차적으로 늘어날 것으로 전망된다. 현재는 초거대 AI 모델 추론이 HBM의 성능에서 결정지어진다고 해도 과언이 아니며, 학습 속도 경쟁에서 빅테크 업체들이 살아남기 위해서는 최대한 H100을 많이 확보하고자 한다. 따라서 Nvidia와 AMD가 HBM3 기반 GPU 출하량을 늘리고 있는 만큼, 2024년에는 HBM3와 HBM3E가 주류가 될 것이며, 글로벌 HBM 시장은 2022년 23억달러(약 3조원)에서 2025년 103억달러(약 13조 9천억원)로 연평균 64% 성장할 것으로 전망되는데, 특히 GPU를 포함한 AI 서버에 대한 요구가 늘어나기 때문이다.

■Chiplet 기술 구현의 핵심은 AP → 차세대 HBM은 하이브리드 본딩으로 이어질 것
Advanced Packaging은 공정 및 설계 효율을 개선하고, 설계 비용을 절감하는 데에 도움이 된다. 이종 집적에서 수많은 기술이 제시되고 있지만 가장 중요한 기술은 하이브리드 본딩이다. 현재는 하이브리드 본딩이 초고성능 HPC, 데이터센터 어플리케이션 등에 적용되고 있으며, AI 서버용 HBM4에도 적용될 것으로 예상된다. 2025년말 삼성전자는 Bufferless HBM을 양산할 계획으로, 이를 적용한 HBM4는 전력 효율성이 40% 증가하며, Latency는 10% 감소될 것이다. Yole과 BESI에 따르면, HBM 시장의 38%가 하이드리드 본딩 장비를 적용할 것으로 전망된다. 그럼에도 불구하고 원가적인 문제로 TSV-TC 본더가 주류가 될 것이며, 2027년 하이브리드 본딩이 15%, TSV-TC 본딩 85%의 시장 점유율로 HBM을 중심으로 AI/ML 시장에서 중요한 역할을 할 것이다.

■추천종목: 한미반도체(최선호주), 에스티아이(최선호주), 디아이티(차선호주), HPSP, 오픈엣지테크놀로지
TSV-TC 본딩 기술이 하이브리드 본딩보다 AI 서버 외에 일반적인 범용 어플리케이션에서도 더 많이 적용될 것이며, 향후 적용될 글라스 기판 역시 동사의 장비가 적용될 것이기 때문에, 한미반도체의 수혜는 지속될 것이며 최선호주으로 추천한다. 또한, SK하이닉스 HBM CAPA 증설 수혜와 HBM3E용 플럭스리스 리플로우 장비를 보유한 에스티아이 또한 최선호주로 제시한다. 디아이티는 SK하이닉스향 레이저 어닐링 장비를 수주 받았으며, 차기 HBM3E 버전에는 1b 공정 적용에 따른 수율 확보가 중요하기 때문에 향후 1B 캐파 확대 및 주 고객사의 HBM 기술 경쟁력 확보를 통한 시장 점유율 확대와 더불어 동사의 레이저 어닐링 장비 채택 비중이 증가할 것으로 기대되어 차선호주로 추천한다. 향후 하이브리드 본딩시 Chiplet을 구현하기 위해서는 저온 어닐링이 많이 필요하기 때문에 HPSP 역시 수혜가 될 것이다. 오픈엣지테크놀로지는 글로벌 HBM3 IP를 제공할 수 있는 업체는 Synopsys외에 동사밖에 없어 글로벌 2위 업체가 양분하고 있는 상황이다. 과거 Rambus가 HBM2까지는 PHY IP를 제공했으나, 2023년 9월 Cadence에 PHY IP 사업부를 매각함으로써 동사의 경쟁력이 상대적으로 높아진 상황이라 주목할 만하다.

*URL: https://rb.gy/x82c5

**동 자료는compliance규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며,고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

한국 반도체 소부장, 돌아가는 변화의 시계 [반도체 소부장/류형근]

■ 반도체 소부장, 시장이 보는 Risk와 우리의 전략은?

- 최근 반도체 수요 불안은 IT 디바이스를 넘어 AI로 전이되고 있고, 반도체 사이클의 회복 강도와 시점이 기대 대비 부진할 수 있다는 우려가 존재합니다. 이에, 2024년 Capex Cut에 대한 우려도 커지고 있습니다.

- 다만, 주가가 빠르게 변하는 만큼 반도체 업계의 Paradigm도 빠르게 변하고 있습니다. 수요 단에선 AI가 부상하고 있고, 공급 단에선 중국 생산 의존도의 축소가 예상됩니다. 그간 볼 수 없었던 새로운 변화이며, 이러한 변화는 투자자들에게 좋은 기회를 제공해왔습니다.

- 주가의 조정이 나타난 현시점을 새로운 매수 기회로 삼을 필요가 있다는 판단입니다. Coverage 중 이오테크닉스, HPSP, 하나머티리얼즈를 최선호주로 제시합니다. 파크시스템스, 리노공업, 하나마이크론, 넥스틴, 한미반도체도 좋은 매수 기회라 생각합니다.

■ 2024년 Capex의 방향성

- Capex cut 속에서도 변하지 않는 방향성에 주목할 필요가 있습니다. 인프라와 신규 Capa 증설을 위한 장비 투자는 금번 Capex Cut으로 다소 하향 조정될 Risk가 있으나, 신제품 수요 대응을 위한 DRAM 최선단공정 전환투자와 HBM 증설 투자, 차세대 기술에 대한 투자는 줄어들기 어렵습니다. DRAM 최선단공정 전환투자는 오히려 기존 예상 대비 강화될 가능성도 존재한다는 판단입니다.

- 메모리반도체의 경우, 이번 Capex Cut을 마지막으로 Capex의 하향 조정이 일단락될 것으로 예상합니다. 누구보다 먼저, 유례 없을 정도로 큰 폭으로 줄여왔고, 기술의 격전지 (DRAM 1c, 300단 이상 3D NAND)인 2025년을 생각해보면, 더이상 투자를 줄이긴 어렵다는 판단입니다. 준비가 잘 된 업체의 경우, 2025년에 더 큰 기회요소를 잡을 수 있을 것으로 예상되고, 공정 Bottleneck 해소에 기여 가능한 Unique Technology를 가진 업체들을 선호합니다.

- 전통 반도체 장비주: DRAM 최선단공정 전환투자와 기술 투자 수혜에 집중할 필요가 있습니다.

- 소재와 부품: 대규모 감산이 지속되고 있는 만큼 단기 이익 저점 확인은 늦어지고 있으나, 수요가 일정수준 뒷받침해준다면, DRAM Wafer In의 반등은 1Q24부터, NAND는 2Q24부터 나타날 것으로 예상합니다. 다음 상승 사이클에서 더 크게 성장할 수 있는 개별 모멘텀을 가진 기업이라면 지금과 같이 쌀 때 매수하는 것이 좋은 선택이라 생각합니다.

■ 수요에서의 Paradigm Shift: 상향 조정되는 HBM 수요 전망

- HBM 수요의 경우, Downside Risk는 제한적이고, Upside Potential은 열려 있다고 생각합니다. 서버 업체들의 자체 칩 개발 수요 (ASIC 시장의 성장)가 수요의 Upside 요소로 부각될 수 있을 것이라는 판단입니다.

- 수요 전망이 견조한 만큼 증설 투자 역시 활발히 전개될 것이라 생각합니다. 그간 일부 TSV와 증착 설비의 리드타임 장기화가 증설의 Bottleneck으로 작용해왔으나, 정상화되고 있는 것으로 추정됩니다.

- 삼성전자 HBM Value Chain으로 관심을 가져야 할 때라 생각합니다. HBM3 시장 내 고객사를 확대해가며, HBM3 시장 내 경쟁력 확대에 몰두하고 있고, 최대 DRAM 업체인 만큼 Capa 증설 여력 또한 가장 크다는 판단입니다.

- HBM의 차세대 기술 변화: 전공정에선 최선단공정 적용이, 후공정에선 웨이퍼의 두께 축소 (레이저 커팅 기술의 침투율 증가)와 칩 간 간격 축소 (HBM4부터 Hybrid Bonding 적용)가 기술 변화의 큰 줄기라 생각합니다.

■ 공급에서의 Paradigm Shift: 중국 생산 의존도 축소

- 최근 미국 정부는 한국 반도체 업계의 중국 공장을 검증된 최종 사용자로 지정했습니다. 반도체 장비 유예 허가가 난 셈이고, 중국 공장 운영의 단기 불확실성이 줄어들었다는 평가가 가능합니다.

- 하지만, 이와 별개로, 중국 공장은 빠르게 Legacy화 되어갈 것이라 생각합니다. 가드레일 세부 조항을 보면, 첨단 반도체 Capa의 경우, 생산능력의 5% 이상 확장을 제한하고 있고, 선단공정으로 갈수록 라인이 길어지는 반도체의 특성 상, 이는 사실상 전환투자를 하지 말라는 이야기로 해석됩니다.

- 미국의 대중 반도체 규제가 지속되고 있는 만큼 규제의 방향성과 강도가 언제, 어떻게 달라질지도 가늠하기 어렵습니다. 불확실성과 Risk가 큰 시장에 조 단위 대규모 투자를 감내하긴 어렵습니다.

- 전공정과 후공정 모두 중국에 대한 생산 의존도 축소 방향으로 나아갈 것이라 생각합니다. 이러한 생산 지형도의 변화 속에서 국내 OSAT 업계의 낙수효과가 나타날 것이라는 판단입니다.

감사합니다

자료 링크: https://bit.ly/3LW34uR

(2023/10/10 공표자료)

투자에서 정말 중요한 요소가 무얼까?

repeatable...

내 방식이 반복 가능한가? 이다.

반복가능하지 않은 방법으로 수익을 내본들.. 별 의미가 없다. 어차피 다 반납하게 되어 있다.

그래서.. repeatable

이 단어가 투자 세계에서는,
아주 핵심적인 단어이다.

내가 파생시장. 현물시장에서 정말 온갖 상황을 다 경험한듯 한데..

우리나라 주식시장에서
가장 확실하게, 반복가능 했던 방법은..

폭락장에 사는 것이었다.

대폭락 시기에 주식을 샀던 사람들은,
모두 자산을 퀀텀점프 시켰다.

그럼 이럴수 있는, 전제 조건이 무얼까?

그런데.. 어떻게 이야기 해도..
아무리 강조해도..

내 이야기가 그닥 와닿지 않을 것이다.

왜냐면 도처에서,
수백% 수익률이 난무하고,

저종목에 신용으로 베팅했다면,
인생을 바꿀수 있었고,

실제 누군가는,
그렇게 했을듯 하기 때문이다.

그래서, 그런 투기적 성향에서
끝내 벗어나질 못한다.

그런 생각들에서 머무르는한,
여러분은 절대 지금 수준을 넘어설수 없다.

#알바트로스님

https://m.blog.naver.com/pillion21/223232849180

『POSCO홀딩스(005490.KS) - 잠시 쉬어가기』
기업분석부 박광래 ☎️ 02-3772-1513

▶️3Q23 영업이익 1.13조원(-15% QoQ)으로 컨센서스 하회 예상
- 철광석과 원료탄 등 주요 원재료들의 가격 하락으로 3분기 투입원가는 톤당 3만원 하락 예상되나, 판매단가(ASP) 하락으로 스프레드 약 1만원 축소 불가피
- 여기에 호우와 생산차질 등으로 인한 출하량 감소 영향 더해져 3분기 철강부문 이익은 7,103억원(-30.4% QoQ) 전망
- Green Infra 부문은 2분기 수준 영업이익 달성 예상(포스코인터내셔널 이익 전분기대비 감소 / 포스코E&C 실적 견조)

▶️연말까지 중국 내 조강 생산 감소에 따른 수급 개선 전망
- 중국 제강사, 주요 원재료 가격 상승에 따른 스프레드 악화로 어려움을 겪고 있으며 자발적 감산에 나서는 중
- 올해 말까지 수급 개선과 함께 가격 인상 및 업계 전반의 수익성 개선이 나타날 것
- 출하량 회복 및 판가 상승에 따른 스프레드 개선으로 4분기 철강 부문 영업이익은 8,830억원(+24.3% QoQ) 예상
- Green Infra와 Green Materials 부문에서의 이상이 없으면 4분기 시장 기대치(1.37조원) 수준 실적은 달성 가능할 전망

▶️투자의견 매수 유지, 목표주가 700,000원으로 하향
- 투자의견 매수를 유지, 실적 추정치 변경과 함께 목표주가는 70만원(기존 71만원)으로 조정
- 철강사업부문 13.4조원, 리튬/니켈/리사이클링 각각 18.9조원, 1.44조원, 1.41조원의 적정가치 기반으로 목표주가 산정
- 2023년 말 리튬 상업생산 시작과 함께 동사의 신사업에 대한 재조명이 이뤄지며 주가는 반등할 것으로 전망

※ 원문 확인:https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=319367
위 내용은 2023년 10월 11일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

2023.10.11 08:42:55
기업명: 삼성전자(시가총액: 396조 3,936억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 670,000억(예상치: 672,724억)
영업익: 24,000억(예상치: 21,950억)
순익: -(예상치: 25,622억)

** 최근 실적 추이 **
2023.3Q 670,000억 / 24,000억 / -
2023.2Q 600,055억 / 6,685억 / 17,236억
2023.1Q 637,454억 / 6,402억 / 15,746억
2022.4Q 704,646억 / 43,061억 / 238,414억
2022.3Q 767,817억 / 108,520억 / 93,892억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231011800033

삼성전자 23년 3분기 잠정 실적

매출액 67조원
(한투추정치 68.1조 소폭 하회, 컨센 67.9조 부합)
영업이익 2.4조원
(한투추정치 2.0조 상회, 컨센 2.1조 상회)

부문별 영업이익 (이하 모두 한투추정치)
DS -3.7조원 (DRAM -0.25 NAND -2.6 LSI/파운드리 -0.4)
SDC +1.6조원
MX +3.3조원
CE +0.5조원
Harman +0.2조원

삼천당 제약 IR 통화 2023년 10월 11일 09:20

1. 아포텍스가 미국 계약을 진행하고 있다고 알고 있다?
- 원래 아포텍스와 캐다나 계약할때 북미도 아포에서 진행하기로 했음
- 생각: https://portal.unifiedpatents.com/ptab/caselist?petitioners=Apotex+Inc (국제 특허 소송 관련자료 확인하면 2021년 5월부터 아포텍스 아일리아 시밀러 특허 작업 시작, 물질은 어디서? 삼천당과 이미 이때부터 조율했을 가능성 그렇기에 북미 계약도 걱정할 필요 없다고 봄. 버터대디님 8월 26일 글 확인)

2. 아포텍스 프리필드시린지 캐나다 허가 판매 여부
- 프리필드시린지도 아포텍스에서 캐나다, 북미 같이 계약 진행중
- 생각: 삼천당 하면 아일리만 생각 하면 안됨. 꾸준히 매출을 우상향 하는 이유가 있음.

3. 회사에서 경구용 인슐린 3분기 임상 예정이라고 4월에 얘기 하였다. 3월에 독점 판매권 계약까지 끝났는데 IND가 너무 길어진다. 문제가 무엇?
- CRO 임상 전 진행, 프로토콜은 확정, 통화동보제약에서 투자 확정되면 인슐린 물질 공급받아 바로 1상 진행 예정, 문제는 없다고 봄.
- 생각: 삼천당의 경구용 인슐린이 가능하다고 생각하는 이유는 삼천당에서 이미 오래전부터 고지혈 치료 관련 경구용 알약을 다양하게 연구하여 판매 중, 때문에 다양한 임상 데이터를 통한 경구용 인슐린 임상 성공 가능성을 높게 평가하였음 - https://www.scd.co.kr/product/special/index.jsp?med_kind=22&med_depth=1

4. 당뇨/비만 치료제 GLP-1 임상 진행사항? 리라글루티드(Liraglutide)외 추가 품목 공개시기?
- 경구용 인슐인 1상이 시작되면 이후에 진행 예정, 현재는 경구용 인슐린에 집중

2023.10.11 10:22:15
기업명: LG에너지솔루션(시가총액: 112조 7,880억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 82,235억(예상치: 83,844억)
영업익: 7,312억(예상치: 6,859억)
순익: -(예상치: 5,594억)

** 최근 실적 추이 **
2023.3Q 82,235억 / 7,312억 / -
2023.2Q 87,735억 / 3,497억 / 4,651억
2023.1Q 87,471억 / 5,329억 / 5,620억
2022.4Q 85,375억 / 2,374억 / 2,756억
2022.3Q 76,482억 / 5,219억 / 1,877억

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