🤩슈어소프트테크 탐방 간단 리뷰
1. 우리는 현대차 지분 매각 관련 당일까지도 몰랐다. 공시 나오고 알았다.
2. 남은 지분 향방도 당연히 모른다(아마 락업 풀리면 나오지 않을까..)
3. 현대오토에버가 검증까지 다 하는건 장기적인 관점에서는 모르겠지만, 단기적으로는 쉽지 않을 것
4. 5년 후, 매출액 1500억 과 OPM 20% 목표로 하고 있음
5. 현재 자동차 산업에서 제 3자 검증이 필수가 아님. 즉, 그룹 내에서 검증해도 법적인 문제는 안됨(기준만 충족하면)
6. 그럼에도 우리는 모비젠 인수를 통해 시너지를 내려고 함
7. 원전도 정권 바뀌면서 최악이 지난것 아닌가 함.
8. 미션크리티컬을 현대차 말고 스마트폰 업체들에게도 갔는데, 그들은 굳이 미션크리티컬에 비용을 지불하려 하지 않는 듯 했음.
9. 자동차 미션크리티컬 수출이 쉽지는 않음.
10. 코드 검증이라는게 내부 정보들을 내주어야 하기에 신뢰가 바탕이 되기 때문.
11. 따라서 현대차와는 지속적인 관계를 유지해 나갈 것임(오토에버와 함께 컨소시엄에도 들어가있음)
12. 중국 쪽은 현재 검증 시장이 우리보다 후행하고 있어서 타겟 가능성 있음(현재 매출에 조금은 녹아 있음)

✅개인적인 생각
1. 현대차 관련 아이디어가 깨져서 대부분 매도했음.
2. 현재는 슈어가 하고 있지만, 현대차 입장에서도 같은 그룹사에서 하고싶을 것이라고 생각.
3. 다만 하고싶은 것과 할 수 있는 것은 다른영역
4. 시장은 이미 오토에버가 다 할 것으로 받아들이고 있기에, 남은 현대차 락업 까지는 보수적 관점
5. 만약 락업 풀렸음에도 현대차가 지분을 보유한다면, 시장의 분위기는 달라질 가능성 있을 듯
6. 현대차 외 큰 고객사 확보하는 것이 중요해 보임.
7. 보수적 관점 유지.

궁금해하시는 분들이 많아 간단하게만 정리해봤습니다.
탐방 노트 채널은 위와 비슷한 형식이지만
조금 더 디테일하게 공유 예정입니다.

#투자추천아님 #판단은알아서 #슈어소프트테크
[작성] 👔도PB의 생존투자

⚡️우리나라는 220V를 쓰는 이유 (feat. 110V를 쓰는 미국과 일본)

작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)

[세 줄 요약]
1. 1970년대 110V를 사용하던 시기 전기 소모량이 많아지면서 과부하로 인해 정전이 자주 발생함.
2. 승압 사업을 통해 전력손실을 줄이고 고품질의 전기를 사용할 수 있게 됨. 저렴한 전기비는 덤.
3. 미국과 일본도 승압을 하고 싶지만 기존에 보급된 전자기기 교체 등 비용 문제가 있어 쉽사리 하기는 어려움

📌 결론: 110V는 구조적으로 전력손실이 많음
- 220V로 전환하기 위해 많은 사회적 비용을 요구하기에 전환이 쉽지 않습니다.
- 단, 정전이 계속 발생하는 미국 입장에서는 220V로의 부분적 승압과 동시에 기존 전력망의 효율화가 필요하겠습니다.

[작성] 피카츄 아저씨 ⚡️
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⚡️재건: 전력기기의 또 다른 수혜처

작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)

🚨보유종목에 대해 작성한 자료로 코멘트에 편향이 있을 수 있습니다.🚨

[세 줄 요약]
1. 우크라이나 재건은 전후 복구 및 시설 현대화를 병행할 예정으로 규모가 1,200조에 달함
2. 국내에서는 HD현대그룹이 빠르게 움직이고 있음. 건설, 건설기계, 전력기기, 운송부터 신재생 에너지, 원자력, 방산이 수혜 대상.
3. 우크라이나 전력 인프라는 50%가 파괴됨. 효성중공업은 재건과 연관된 동유럽 수주가 늘어나고 있음.

📌 결론: 전력기기 모멘텀은 중동 + 미국(증설_신재생, 교체) + 국내 + 아세안 + 우크라이나 재건이 맞물린 슈퍼싸이클
- 전력기기 모멘텀은 중동의 신재생 에너지 확대를 비롯해, 미국의 신재생 에너지 확대 및 기존 인프라 교체 산업에 맞물렸는데, 이는 국내와 아세안까지도 포함하고, 이번 싸이클에는 재건까지 이슈로 붙어있습니다.

💬 HD현대는 건설기계, 인프라코어 IR을 통해서도 정부 노선이 정해지면 대응 가능하게 준비 중이라고 언급한 바 있습니다. 그룹차원의 프로젝트이기에 HD현대일렉트릭에도 같이 주목해야겠습니다. 또, 동유럽 수주가 늘어나는 효성중공업도 특기할만합니다.

💬 위의 HD현대건설기계, HD현대인프라코어, HD현대일렉트릭, 효성중공업 이외 재건 관련 언급된 회사는 한화솔루션, 포스코인터내셔널, 네이버, 현대로템, LS일렉트릭, SK이노베이션, 두산퓨얼셀, HD현대에너지솔루션, 현대코퍼레이션입니다.

[작성] 피카츄 아저씨 ⚡️
[기사] 헤럴드경제
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⚡️광물: 탈중국을 해야하는 이유, 그러면서 어려운 이유

작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)

[세 줄 요약]
1. 희토류 공급은 중국에 절대적으로 의존하고, 무기화되고 있음
2. 희토류에 대한 니즈는 점점 커지는데, 신재생 에너지 뿐만 아니라 방산, 우주 등 주요 분야에서 그 중요성이 커짐
3. 광산 개발을 위해 노력중이나 15년 가량의 오랜 기간이 걸림. 바닷속, 남북극, 우주 탐사를 하는 이유도 여기 있음.

[내용]
ㅁ 중국은 어떻게 희토류 왕이 되었나
1. 희토류는 제련 과정에서 엄청난 오염을 초래하는 물질입니다. 수많은 약품을 쏟아서 1t의 광물을 제련하는데, 20만 리터의 물이 들고 이 과정에서 엄청난 오염을 초래합니다.

2. 서구열강은 이러한 오염을 1976년 문호 개방한 중국에 수출합니다. 중국은 오염을 수입하는 대가로 저렴한 노동력을 제공하고, 서방세계의 기술력을 받습니다.

3. 또한, 1990년대 냉전의 종결과 동시에 각국의 희토류 비축량이 풀려나면서 공급이 풍부하다는 착각이 생겨, 채광 기술은 점점 중국이 독점하게 되었습니다.

ㅁ 중국이 다 쥐고 있는 게 큰 문제인가요?
1. 21세기 초, 중국은 광대한 희토류 생산체계를 바탕으로 가격을 마음대로 조정함으로써 막강한 힘을 휘둘렀습니다.

2. 이는 곧 생산원가의 막대한 상승을 초래했고, 미국은 WTO에 중국을 제소하는 등 세계와 중국의 갈등이 심화되었습니다.

3. 이때 큰 피해를 본 게 일본입니다. 2010년 센카쿠 열도 분쟁으로 희토류 자원에 대한 통제를 당한 일본은 종합상사를 중심으로 희토류 공급체인을 만들어갔고, 10여년이 지난 지금 결실을 보고 있습니다. 참고

ㅁ 희토류, 왜 중요한가요?
1. 희토류는 자석의 크기를 작게함으로써, 모터를 더 작고 강하게 만들 수 있게합니다. 따라서 더 효율적이고 강력한 전자장비와 무기(!)를 만들 수 있습니다.

2. 이에 따라 지상부터 해양까지 이른 부존량 탐사, 남북극, 그리고 미래에 우주까지 진출하고 있는데..

3. 원활한 탐사를 위해서도 희토류가 필요한 역설이 발생합니다. 다시 말해, 희토류를 가진 자가 더 치고나갈 수 있는 환경이 조성되어 있습니다.

ㅁ 관련 산업: 일본종합상사, 건설기계, 광산업체, 물
1. 광업의 중요성이 뒤늦게 부각되며 서방권은 다시 광물자원을 내재화하고자 하는 (동시에 달성이 어려워 보이는) 노력을 시작했습니다.

2. 채광 자체가 원래 오래 걸리고, 오염 문제, 님비현상, 등의 이슈를 내포하는 동시에 중국의 선사례를 토대로 이를 무기화하고자 하는 자원 민족주의가 함께하기 때문입니다.

3. 따라서 이미 공급망을 확보한 일본종합상사, 그리고 광산에 곡괭이와 청바지를 팔고 있는 건설기계 업체, 마지막으로 광산이 선진국으로 재내재화될 때 부각될 오염수처리 이슈를 고려한 물, 수처리 관련 기업도 광물 관련 밸류체인으로 제시합니다.

📌 결론: 광물자원의 중요성은 점점 커지는데, 산업 자체 특성으로 탈중국이 어려움. 국가 차원에서 정책으로 이끌어갈 때 수혜받을 수 있는 산업에 주목해야.
- 과거에는 제련 기술을 토대로 문명권의 힘이 정해졌습니다. 중요성은 점차 커지는데 광산업 자체가 정말 긴 호흡을 갖고 봐야하기 때문에 한번 죽은 산업을 다시 살려내기는 정말 어렵습니다. 또 살아날 즈음이면 중국이 공급을 풀어서 가격을 낮추고 추진되고 있는 광산업마저 죽일 위험이 있습니다.
- 따라서 당장의 공급망 위험에 대응할 수 있는 일본종합상사가 워렌버핏의 픽을 받았고, 브라질 등 신흥국 향 건설기계업이 좋아지는 모습을 보입니다. 또 장기적으로 볼 때, 만약 광산업이 다시 미국이나 프랑스 등으로 돌아온다면 오염수 재처리 문제가 부각되어 물 관련 기업도 함께 살펴야겠습니다.

💬 책의 전체적인 구조가 좋다고는 얘기하기 힘듭니다. ‘중국이 희토류 왕이다’라는 기본 논지를 바탕으로 신재생의 역설, 국가안보 등에 대해 두서없이 얘기하는 느낌이 큽니다. 도서관 대여해보시는 걸 추천합니다.

💬 중국의 전략을 쉽게 이해하자면 카카오택시가 플랫폼 서비스를 들고와서 지역 콜업체 대비 편리성+무료를 내세워서 점유율을 높이고 대부분 점유율을 차지했을 때 요금을 높였던 것을 대입해보시면 이해가 빠를 것 같습니다.

[작성] 피카츄 아저씨 ⚡️
[도서] 프로메테우스의 금속(교보)
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