Forwarded from Buff
삼천당제약 유럽 진출 청신호 시간외 급등
ㅁ 버프팀 생각
=> 본계약 시점은 10/3까지 3달 더 연장했으나,
1) 오늘 공시 내용에 대한 사전 우려가 훨씬 컸고
2) PFS 특허 실사가 어려운 부분인데 잘 통과됐다고 한 점이 부각되며
시간외 상한가 부근 호가
ㅁ 기사 원문 중 발췌
삼천당제약은 아일리아 바이오시밀러 유럽 협상 파트너사가 실시한 PFS(사전충전주사제형) 특허 실사가 종료됐다고 3일 밝혔다. 이로써 PFS 실사의 가장 중요한 부분이 완료됐으며 생산 시설에 대한 실사만 남았다.
회사 관계자는 “유럽 파트너사는 100여개에 달하는 PFS 특허에 대한 삼천당제약 대응 방안 등을 검토한 결과 모두 적합 판정을 받았다”며 “해당 기간이 약 2달 가까이 소요돼 전체 실사 일정이 다소 연장됐다”고 말했다.
특허 실사가 장기간 소요된 이유는 유럽 파트너사가 가장 주의깊게 PFS 특허 실사를 진행했기 때문인 것으로 알려졌다. 아일리아 제품 시장에서 PFS가 약 85%를 점유하고 있는 만큼 특허에서 문제 소지 여부에 따라 적기 시장 진입이 어려울 수 있어서다.
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=616493
ㅁ 버프팀 생각
=> 본계약 시점은 10/3까지 3달 더 연장했으나,
1) 오늘 공시 내용에 대한 사전 우려가 훨씬 컸고
2) PFS 특허 실사가 어려운 부분인데 잘 통과됐다고 한 점이 부각되며
시간외 상한가 부근 호가
ㅁ 기사 원문 중 발췌
삼천당제약은 아일리아 바이오시밀러 유럽 협상 파트너사가 실시한 PFS(사전충전주사제형) 특허 실사가 종료됐다고 3일 밝혔다. 이로써 PFS 실사의 가장 중요한 부분이 완료됐으며 생산 시설에 대한 실사만 남았다.
회사 관계자는 “유럽 파트너사는 100여개에 달하는 PFS 특허에 대한 삼천당제약 대응 방안 등을 검토한 결과 모두 적합 판정을 받았다”며 “해당 기간이 약 2달 가까이 소요돼 전체 실사 일정이 다소 연장됐다”고 말했다.
특허 실사가 장기간 소요된 이유는 유럽 파트너사가 가장 주의깊게 PFS 특허 실사를 진행했기 때문인 것으로 알려졌다. 아일리아 제품 시장에서 PFS가 약 85%를 점유하고 있는 만큼 특허에서 문제 소지 여부에 따라 적기 시장 진입이 어려울 수 있어서다.
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=616493
Econovill
삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 유럽 수출 청신호 - 이코노믹리뷰
삼천당제약은 아일리아 바이오시밀러 유럽 협상 파트너사가 실시한 PFS(사전충전주사제형) 특허 실사가 종료됐다고 3일 밝혔다. 이로써 PFS 실사의 가장 중요한 부분이 완료됐으며 생산 시설에 대한 실사만 남았...
Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
#LS ELECTRIC
시총 : 24,270억 (2023.07.03)
LS 47.47%
국민연금 12.56%
자사주 2.15%
1. 전력인프라가 장기싸이클인가?
-전력공급문제는 글로벌 메가트랜드라고 생각함
-전기차, 친환경에너지의 전기화, 인공지능 데이터센터 전력 등
향후에 메가트렌드가 될 산업에서 전력인프라는 핵심적인
산업이 될것이 분명함
-아직도 전력인프라는 충분히 깔려있지 못하고 각 가정의 전기차 보급, 친환경에너지의 주력 에너지원화 등의 미래를 상상하면 아직도 멀었다고 생각함
-하지만 전력인프라는 올드 이코노미였음. 노동집약 기피산업으로
각국의 투자는 정체되어있었고 임금이 싼 국가로 공장 이전 대상이었음. 그 결과 공급 캡은 정해져 있는데 수요는 빠르게 올라오고 있음
-그리고 에너지 공급과 수요의 지역불균형이 심화되고 있음
태양광발전소, 풍력발전소의 위치와 도심수요지역이 멀리 떨어짐.
필연적으로 장거리 송배전 시설이 필요함
-게다가 유럽은 에너지를 러시아에 의존하는게 얼마나 큰 위험인지
깨달았음. 에너지 자립을 위해서 전력인프라 확충은 안보적인 요소
-때문에 전력인프라에 속한 기업들중 잘 준비되어 있는 기업은
각자의 경쟁력에 따라 이번 장기 싸이클에서 기회를 누릴수 있다고 봄
2. 기본개요
-발전 → 송전 → 배전 → 공장(가정) 순으로 전력 공급
-변압기 : 전압을 올려서 송배전시 전력 손실을 줄여줌
-송전에서는 주로 중대형, 배전에서는 주로 중소형 변압기 사용
-변압기 원가 : 전기강판 30%, 구리 30~40% 정도
-변압기 수명 25~30년, 미국 사용연수 25년이상 비중 70% 내외 추정
-변압기 생산시 권선 조립 공정은 수작업으로 이루어짐. 작업 숙련
필요(10개월)하고 인건비 비중이 높기 때문에 선진국일수록 노동자 공급 부족
3. 각사 주력제품
HD현대일렉트릭
-변압기 퓨어, 미국 공장 있음
효성중공업
-건설비중 30~40%, 미국 공장 있음, 수소사업도 함
LS ELECTRIC
-중소형 변압기, 국내 과점, 자회사 EV 릴레이 비즈니스
4. LS ELECTRIC을 선호하는 이유?
-LS ELECTRIC은 중소형 변압기와 배전인프라에 강점이 있다
-그동안 대형 발전소 거점의 투자가 컸다면 앞으로는 분산형
송배전 설비들이 필요해짐
-각 엔드유저딴에 도심속 EV충전 인프라나 ESS 설비들이 필요함.
따라서 중대형보다 중소형에 강점에 있는 LS ELECTRIC의 미래가
더 유망할 것이라 생각
-대주주 LS는 국내, 해외에서 전력인프라에 상당한 영향력이 있는
회사로 LS ELECTRIC이 시장에서 성장하는데 매우 긍정적인 요소
-자회사의 EV릴레이 비즈니스는 전기차 이외에도 전력기기에 필수
적으로 들어가는 부품으로 향후 LS ELECTRIC의 멀티플 확대 요소
시총 : 24,270억 (2023.07.03)
LS 47.47%
국민연금 12.56%
자사주 2.15%
1. 전력인프라가 장기싸이클인가?
-전력공급문제는 글로벌 메가트랜드라고 생각함
-전기차, 친환경에너지의 전기화, 인공지능 데이터센터 전력 등
향후에 메가트렌드가 될 산업에서 전력인프라는 핵심적인
산업이 될것이 분명함
-아직도 전력인프라는 충분히 깔려있지 못하고 각 가정의 전기차 보급, 친환경에너지의 주력 에너지원화 등의 미래를 상상하면 아직도 멀었다고 생각함
-하지만 전력인프라는 올드 이코노미였음. 노동집약 기피산업으로
각국의 투자는 정체되어있었고 임금이 싼 국가로 공장 이전 대상이었음. 그 결과 공급 캡은 정해져 있는데 수요는 빠르게 올라오고 있음
-그리고 에너지 공급과 수요의 지역불균형이 심화되고 있음
태양광발전소, 풍력발전소의 위치와 도심수요지역이 멀리 떨어짐.
필연적으로 장거리 송배전 시설이 필요함
-게다가 유럽은 에너지를 러시아에 의존하는게 얼마나 큰 위험인지
깨달았음. 에너지 자립을 위해서 전력인프라 확충은 안보적인 요소
-때문에 전력인프라에 속한 기업들중 잘 준비되어 있는 기업은
각자의 경쟁력에 따라 이번 장기 싸이클에서 기회를 누릴수 있다고 봄
2. 기본개요
-발전 → 송전 → 배전 → 공장(가정) 순으로 전력 공급
-변압기 : 전압을 올려서 송배전시 전력 손실을 줄여줌
-송전에서는 주로 중대형, 배전에서는 주로 중소형 변압기 사용
-변압기 원가 : 전기강판 30%, 구리 30~40% 정도
-변압기 수명 25~30년, 미국 사용연수 25년이상 비중 70% 내외 추정
-변압기 생산시 권선 조립 공정은 수작업으로 이루어짐. 작업 숙련
필요(10개월)하고 인건비 비중이 높기 때문에 선진국일수록 노동자 공급 부족
3. 각사 주력제품
HD현대일렉트릭
-변압기 퓨어, 미국 공장 있음
효성중공업
-건설비중 30~40%, 미국 공장 있음, 수소사업도 함
LS ELECTRIC
-중소형 변압기, 국내 과점, 자회사 EV 릴레이 비즈니스
4. LS ELECTRIC을 선호하는 이유?
-LS ELECTRIC은 중소형 변압기와 배전인프라에 강점이 있다
-그동안 대형 발전소 거점의 투자가 컸다면 앞으로는 분산형
송배전 설비들이 필요해짐
-각 엔드유저딴에 도심속 EV충전 인프라나 ESS 설비들이 필요함.
따라서 중대형보다 중소형에 강점에 있는 LS ELECTRIC의 미래가
더 유망할 것이라 생각
-대주주 LS는 국내, 해외에서 전력인프라에 상당한 영향력이 있는
회사로 LS ELECTRIC이 시장에서 성장하는데 매우 긍정적인 요소
-자회사의 EV릴레이 비즈니스는 전기차 이외에도 전력기기에 필수
적으로 들어가는 부품으로 향후 LS ELECTRIC의 멀티플 확대 요소
Forwarded from YM리서치
하반기는 2차전지 장비주에도 관심을 가져보자🌠
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
하반기 첫 거래일부터 2차전지 기업들이 주가에 불이 남.🔥🔥🔥
에코프로 +20.42%🚀🚀🚀
다만 주가와는 별개로 양극재 섹터는 올해 주가가 크게 상승한 만큼 판가하락, 수주사이클 피크아웃 등의 노이즈가 지속적으로 발생하고 있음🌧
2차전지 장비주들은 상반기에 수주공시가 별로 나오지 않았고, 하반기에 몰려서 나올 예정이기 때문에 수주공시와 함께 하반기 2차전지 섹터 내 대안이 될 가능성 있음.
2차전지 장비주 중에서 직전 6월달에 주가 상승률 1위는 하나기술로 +38.19% 상승하였고, 2위는 아바코로 +26.5% 상승함.
하나기술 주가 상승은 6월 27일에 공시한 1,723억 대규모 공시 영향이며, 계약 상대방은 공개되지 않았으나 시장에서는 CATL로 추정하고 있음.
수주 공시와 함께 당일 주가는 +18%까지 상승하였다가 셀온으로 인해 종가는 +4.3%로 마무리하였으나 셀온을 소화하고 현재 추가적인 주가 상승중.
하나기술의 대규모 수주가 주가 상승으로 이어지는 것을 보여주면서 3분기 내 대규모 수주 예정중인 기업들도 따라서 조금씩 오르는 모습을 보여주고 있음.
7~8월 LGES 스텔란티스, GM 미시건, 자체 미시건 발주와 7월 SKON 미국 2차 물량 발주 및 해외 고객사들의 수주 모멘텀이 기대🙆♂️🙇♂️
<코윈테크 투자포인트 정리>
https://t.iss.one/ym_research/1273
<아바코 투자포인트 정리>
1. 물류자동화 시스템 대규모 수주 예상
현재 LGES 공장에 대한 LOI를 받은 상태로 3분기에 수주가 예상되고 있음.
혼다쪽은 현재 논의중으로 혼다 포함시 자동화 시스템에서만 2천억 후반대의 수주 가능성 있음.
2. 롤프레스 시장 진입
아바코는 22년 8월 LGES에게 롤프레스 장비 퀄을 받았으나 추가적인 개발 요청으로 인해 방식을 바꿔서 현재 테스트 마무리 단계.
3분기에 오창공장 수주 가능성 존재하며, 실제 양산 수주시 그동안 꿈만 존재했던 롤프레스 장비에 대한 밸류에이션 프리미엄 가능함.
3. MLCC관련 매출 상승
관계사 아바텍이 23년 4월 900억 규모의 MLCC 신규시설 투자 공시함.
아바코가 전체 물량의 70% 정도를 납품할 것으로 현재 논의중.
현재 시가총액 코윈테크 3,647억, 아바코 3,568억
아바코와 코윈테크 양사 모두 3분기 내 약 2천억대의 대규모 수주가 예상되고 있음.
하나기술의 모습을 보면 아바코와 코윈테크도 비슷한 흐름이 될 가능성 존재함.
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.iss.one/ym_research)
하반기 첫 거래일부터 2차전지 기업들이 주가에 불이 남.🔥🔥🔥
에코프로 +20.42%🚀🚀🚀
다만 주가와는 별개로 양극재 섹터는 올해 주가가 크게 상승한 만큼 판가하락, 수주사이클 피크아웃 등의 노이즈가 지속적으로 발생하고 있음🌧
2차전지 장비주들은 상반기에 수주공시가 별로 나오지 않았고, 하반기에 몰려서 나올 예정이기 때문에 수주공시와 함께 하반기 2차전지 섹터 내 대안이 될 가능성 있음.
2차전지 장비주 중에서 직전 6월달에 주가 상승률 1위는 하나기술로 +38.19% 상승하였고, 2위는 아바코로 +26.5% 상승함.
하나기술 주가 상승은 6월 27일에 공시한 1,723억 대규모 공시 영향이며, 계약 상대방은 공개되지 않았으나 시장에서는 CATL로 추정하고 있음.
수주 공시와 함께 당일 주가는 +18%까지 상승하였다가 셀온으로 인해 종가는 +4.3%로 마무리하였으나 셀온을 소화하고 현재 추가적인 주가 상승중.
하나기술의 대규모 수주가 주가 상승으로 이어지는 것을 보여주면서 3분기 내 대규모 수주 예정중인 기업들도 따라서 조금씩 오르는 모습을 보여주고 있음.
7~8월 LGES 스텔란티스, GM 미시건, 자체 미시건 발주와 7월 SKON 미국 2차 물량 발주 및 해외 고객사들의 수주 모멘텀이 기대🙆♂️🙇♂️
<코윈테크 투자포인트 정리>
https://t.iss.one/ym_research/1273
<아바코 투자포인트 정리>
1. 물류자동화 시스템 대규모 수주 예상
현재 LGES 공장에 대한 LOI를 받은 상태로 3분기에 수주가 예상되고 있음.
혼다쪽은 현재 논의중으로 혼다 포함시 자동화 시스템에서만 2천억 후반대의 수주 가능성 있음.
2. 롤프레스 시장 진입
아바코는 22년 8월 LGES에게 롤프레스 장비 퀄을 받았으나 추가적인 개발 요청으로 인해 방식을 바꿔서 현재 테스트 마무리 단계.
3분기에 오창공장 수주 가능성 존재하며, 실제 양산 수주시 그동안 꿈만 존재했던 롤프레스 장비에 대한 밸류에이션 프리미엄 가능함.
3. MLCC관련 매출 상승
관계사 아바텍이 23년 4월 900억 규모의 MLCC 신규시설 투자 공시함.
아바코가 전체 물량의 70% 정도를 납품할 것으로 현재 논의중.
현재 시가총액 코윈테크 3,647억, 아바코 3,568억
아바코와 코윈테크 양사 모두 3분기 내 약 2천억대의 대규모 수주가 예상되고 있음.
하나기술의 모습을 보면 아바코와 코윈테크도 비슷한 흐름이 될 가능성 존재함.
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YM리서치
안녕하세요, YM리서치입니다.
돈되는 고민만을 담아내겠습니다.
‼️Disclaimer‼️
본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.
돈되는 고민만을 담아내겠습니다.
‼️Disclaimer‼️
본 채널은 투자 판단에 참고가 될만한 정보의 제공만을 목적으로 매수/매도에 대한 추천이 아니며, 채널의 콘텐츠는 작성자의 주관적인 견해를 바탕으로 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.
Forwarded from YM리서치
10일단위 수출입 통계와 관련한 생각
6월 한달간 덴티움 주가가 안좋았는데, 그 원인은 수출입통계로 보임. 10일 단위의 예상통계가 YoY로 증가하지 못하는 추이를 보이면서 주가가 내려가는 추세를 보임
실제로 주가가 가장 많이 빠진날을 보면 10일단위 실적이 발표된 다음날이었다는걸 확인 가능
대부분의 IR담당자들은 10일단위 실적에 너무 목매지마라, 한달단위로도 큰 의미가 없으니 큰 흐름을 봐야한다 라고 지속적으로 언급하는데도 투자자들은 이에 흔들리는 모습을 보여줌
실무를 해보신분들은 알겠지만 10일단위 통계는 양국 영업일 차이도 크고 선적상황 등 변수가 많아서 앞뒤로 밀리는 경우가 많음, 10일단위 통계로 인한 하락은 오히려 기회로 가져갈 수 있음 (오늘도 한종목 큰 기회 보여주고 있죠..?)
임플란트는 속도의 문제일뿐 성장여부에는 큰 의심이 없는 상황
하반기 중국 내수회복이 나타나면서 임플란트 가격 인하에 대한 입소문이 돌기 시작하면 다시 빠른 성장을 보여줄 수 있을 것
6월 한달간 덴티움 주가가 안좋았는데, 그 원인은 수출입통계로 보임. 10일 단위의 예상통계가 YoY로 증가하지 못하는 추이를 보이면서 주가가 내려가는 추세를 보임
실제로 주가가 가장 많이 빠진날을 보면 10일단위 실적이 발표된 다음날이었다는걸 확인 가능
대부분의 IR담당자들은 10일단위 실적에 너무 목매지마라, 한달단위로도 큰 의미가 없으니 큰 흐름을 봐야한다 라고 지속적으로 언급하는데도 투자자들은 이에 흔들리는 모습을 보여줌
실무를 해보신분들은 알겠지만 10일단위 통계는 양국 영업일 차이도 크고 선적상황 등 변수가 많아서 앞뒤로 밀리는 경우가 많음, 10일단위 통계로 인한 하락은 오히려 기회로 가져갈 수 있음 (오늘도 한종목 큰 기회 보여주고 있죠..?)
임플란트는 속도의 문제일뿐 성장여부에는 큰 의심이 없는 상황
하반기 중국 내수회복이 나타나면서 임플란트 가격 인하에 대한 입소문이 돌기 시작하면 다시 빠른 성장을 보여줄 수 있을 것
Forwarded from 한걸음_적자생존 기록실
애플은 올해 총 4가지 모델로 아이폰15를 출시할 계획이다. 일반 모델 2종(아이폰15·15플러스)과 프로 2종(아이폰15프로·15프로맥스)이다.
일반 모델에는 저온다결정실리콘(LTPS) OLED 패널을, 프로 제품에는 저온다결정산화물(LTPO) OLED가 적용된다.
삼성디스플레이는 4개 모델 전체를 공급하고, LG디스플레이는 프로 2개 모델에 들어갈 OLED를 맡았다.
중국 디스플레이 업체는 일반 모델을 담당했으나 이번 OLED 디자인이 구멍이 난 것과 같은 '홀(Hole)' 모양으로 바뀌면서 생산에 애로를 겪는 것으로 전해졌다. 애플은 화면 상단의 구멍을 다이나믹 아일랜드라는 유저 인터페이스로 활용하고 있다.
중국 업체 진입 지연에 따른 실질적 반사이익은 삼성디스플레이에 몰릴 전망이다.
삼성디스플레이가 일반 모델에 들어갈 OLED를 생산하기 때문에 삼성이 중국 업체의 물량을 대신할 가능성이 크다.
삼성디스플레이는 아이폰15에서도 가장 많은 OLED를 공급하는 회사가 될 것이 유력하다.
LG디스플레이는 고부가 패널인 LTPO OLED 2종을 따내 주목된다. 지난해에는 아이폰14프로맥스에 LTPO OLED를, 일반 모델에는 LTPS OLED 공급했다. 고부가 제품 비중이 늘어 실적 및 수익성 개선 효과가 기대된다.
https://naver.me/x5l45wCe
일반 모델에는 저온다결정실리콘(LTPS) OLED 패널을, 프로 제품에는 저온다결정산화물(LTPO) OLED가 적용된다.
삼성디스플레이는 4개 모델 전체를 공급하고, LG디스플레이는 프로 2개 모델에 들어갈 OLED를 맡았다.
중국 디스플레이 업체는 일반 모델을 담당했으나 이번 OLED 디자인이 구멍이 난 것과 같은 '홀(Hole)' 모양으로 바뀌면서 생산에 애로를 겪는 것으로 전해졌다. 애플은 화면 상단의 구멍을 다이나믹 아일랜드라는 유저 인터페이스로 활용하고 있다.
중국 업체 진입 지연에 따른 실질적 반사이익은 삼성디스플레이에 몰릴 전망이다.
삼성디스플레이가 일반 모델에 들어갈 OLED를 생산하기 때문에 삼성이 중국 업체의 물량을 대신할 가능성이 크다.
삼성디스플레이는 아이폰15에서도 가장 많은 OLED를 공급하는 회사가 될 것이 유력하다.
LG디스플레이는 고부가 패널인 LTPO OLED 2종을 따내 주목된다. 지난해에는 아이폰14프로맥스에 LTPO OLED를, 일반 모델에는 LTPS OLED 공급했다. 고부가 제품 비중이 늘어 실적 및 수익성 개선 효과가 기대된다.
https://naver.me/x5l45wCe
Naver
[ET뷰] 아이폰15 디스플레이, 한국이 만든다
삼성디스플레이와 LG디스플레이가 아이폰15 최대 수혜 기업이 될 전망이다. 3일 업계에 따르면 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 올 가을 출시 예정인 아이폰15 시리즈에 들어갈 유기발광다이오드(OLED) 패널 생산에
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘 (습 관)
주식투자를 본업으로 시작한지 얼마 안되었을 때, 매매를 하지 않는 날은 아무것도 안하고 빈둥거린 기분이었다. 투자가 직업인데 주식 매매를 안하면 대체 뭘 한단 말인가? 하지만 이런 생각이 머릿속에 자리 잡자마자 막대한 수업료를 지불하기 시작했다.
어느정도 시간이 지나고 경험이 쌓이자 돈을 벌 기회가 매일 오는것이 아님을 깨달았다. 놀고만 있을 수 없어서 혹은 너무 무료해서 매매 버튼을 눌렀다가는 수수료만 낭비하게 된다. 또 크고 작은 심리 부담으로 감정이 낭비되기 때문에 집중력이 분산되서 정말 중요한 기회를 발견하지 못할 수도있다.
유심히 주가 움직임을 관찰하다 보면 승산이 70%쯤 되는 기회가 거의 매일 보인다. 하지만 대부분 눈속임이다. 무료함을 이기지 못해 기회가 보일 때마다 매매 버튼을 누르면 수수료만 손해 보는게 아니라 투자 성공률도 크게 떨어질 수밖에 없다.
#주식투자의지혜
어느정도 시간이 지나고 경험이 쌓이자 돈을 벌 기회가 매일 오는것이 아님을 깨달았다. 놀고만 있을 수 없어서 혹은 너무 무료해서 매매 버튼을 눌렀다가는 수수료만 낭비하게 된다. 또 크고 작은 심리 부담으로 감정이 낭비되기 때문에 집중력이 분산되서 정말 중요한 기회를 발견하지 못할 수도있다.
유심히 주가 움직임을 관찰하다 보면 승산이 70%쯤 되는 기회가 거의 매일 보인다. 하지만 대부분 눈속임이다. 무료함을 이기지 못해 기회가 보일 때마다 매매 버튼을 누르면 수수료만 손해 보는게 아니라 투자 성공률도 크게 떨어질 수밖에 없다.
#주식투자의지혜
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.07.04 16:28:01
기업명: 효성중공업(시가총액: 1조 1,395억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
보고자 : 국민연금공단
관계 : 주주
* 보유주식
직전 보고서 : 7.03%
이번 보고서 : 11.21%
* 계약체결 주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 0
변동방법 : 장내매수/매도
변동사유 : 단순추가취득/처분
-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230704000436
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040
기업명: 효성중공업(시가총액: 1조 1,395억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
보고자 : 국민연금공단
관계 : 주주
* 보유주식
직전 보고서 : 7.03%
이번 보고서 : 11.21%
* 계약체결 주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 0
변동방법 : 장내매수/매도
변동사유 : 단순추가취득/처분
-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230704000436
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040
Naver
효성중공업 - Npay 증권 : Npay 증권
관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.07.04 16:36:10
기업명: 대덕전자(시가총액: 1조 5,912억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
보고자 : 국민연금공단
관계 : 주주
* 보유주식
직전 보고서 : 8.26%
이번 보고서 : 11.62%
* 계약체결 주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 0
변동방법 : 장내매수/매도
변동사유 : 단순추가취득/처분
-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230704000448
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=353200
기업명: 대덕전자(시가총액: 1조 5,912억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
보고자 : 국민연금공단
관계 : 주주
* 보유주식
직전 보고서 : 8.26%
이번 보고서 : 11.62%
* 계약체결 주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 0
변동방법 : 장내매수/매도
변동사유 : 단순추가취득/처분
-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230704000448
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대덕전자 - Npay 증권 : Npay 증권
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Forwarded from YM리서치
🌟HBM 다음타자는 FC-BGA?!
저희는 4월에 HBM의 중요성에 대해 처음 말씀드렸고 6월 상승 초기부터 관련주들을 모두 짚어드리며 중요성을 지속 강조해왔습니다.
(이 외에도 뉴스클립 등을 통해 후공정에 집중해야된다는 힌트를 계속 드렸습니다.)
230426 HBM의 키는 후공정
https://t.iss.one/ym_research/662
230618 HBM개요, 관련주 총정리
https://t.iss.one/ym_research/1291
230619 가격의 반등 feat.HBM
https://t.iss.one/ym_research/
230621 HBM은 왜 이렇게 이슈가 되고 있나?
https://t.iss.one/ym_research/1310
-HBM 테마의 강력함은 AI반도체 수요에서부터 출발합니다. A100, MI200X 등 AI반도체의 중요성이 높아지며 수요가 늘어나고, HBM 탑재량이 늘어나면서 함께 성장하는 섹터입니다.
-HBM에 대해 설명드리면서 '최단거리 왕복 16차선 아우토반'이라는 표현을 쓴 적이 있는데 도로가 있다면 그 도로에 연결되어야하는 메인도시가 있겠죠. 아우토반(HBM)과 도시(AI칩)는 어떻게 연결이 되어야 할까요?
-AI칩과 HBM을 연결해주는 기판이 FC-BGA입니다. 이 중간역할을 하는 도로에서도 병목현상이 발생되면 안되기에 그 역할이 중요합니다.
-얼마나 촘촘하게(많은 도로를) + 얼마나 다층(최단거리로)으로 만들 수 있는지에 따라 High-End 기술로 구분됩니다.
-FC-BGA시장은 10개이하의 업체들이 과점하고 있습니다.
-국내에서는 삼성전기가 티어1, 대덕전자가 티어2업체에 포지셔닝 되어있고 대덕전자가 최근 기술력 향상으로 티어1으로 진출을 앞두고 있습니다.
-대덕전자의 매출에서 FC-BGA가 차지하는 비중이 올라가고 있는 것도 고무적입니다.
-FC-BGA는 기존 기판대비 수배~십수배의 가격에 판매되고 있습니다.(HBM 오버랩..?)
-AI급 칩 출현 이후 공정난이도가 크게 상승하여, 탑티어급 제품을 만들수 있는 플레이어가 제한되어있기에, 수요가 조금만 올라도 가격이 크게 증가합니다. (HBM 오버랩2..)
-이미 코로나 시기 쇼티지로 인해 가격이 미친듯한 가격상승에서 보여주었듯, AI 수요의 증가는 또 한번 큰 가격의 증가로 이어질 수 있습니다.
-의료AI, HBM 등 올해의 메인테마는 AI로 귀결되는 것 같습니다. 특히 AI와 직접적으로 관련된 업체일수록 주가상승이 강한 모습을 보여주고 있습니다.
-FC-BGA도 AI칩과 직접적으로 연관되는 만큼 강력한 수요가 예상됩니다. FC-BGA관련주들도 HBM의 발자국을 따라가게 될 것 입니다.
저희는 4월에 HBM의 중요성에 대해 처음 말씀드렸고 6월 상승 초기부터 관련주들을 모두 짚어드리며 중요성을 지속 강조해왔습니다.
(이 외에도 뉴스클립 등을 통해 후공정에 집중해야된다는 힌트를 계속 드렸습니다.)
230426 HBM의 키는 후공정
https://t.iss.one/ym_research/662
230618 HBM개요, 관련주 총정리
https://t.iss.one/ym_research/1291
230619 가격의 반등 feat.HBM
https://t.iss.one/ym_research/
230621 HBM은 왜 이렇게 이슈가 되고 있나?
https://t.iss.one/ym_research/1310
-HBM 테마의 강력함은 AI반도체 수요에서부터 출발합니다. A100, MI200X 등 AI반도체의 중요성이 높아지며 수요가 늘어나고, HBM 탑재량이 늘어나면서 함께 성장하는 섹터입니다.
-HBM에 대해 설명드리면서 '최단거리 왕복 16차선 아우토반'이라는 표현을 쓴 적이 있는데 도로가 있다면 그 도로에 연결되어야하는 메인도시가 있겠죠. 아우토반(HBM)과 도시(AI칩)는 어떻게 연결이 되어야 할까요?
-AI칩과 HBM을 연결해주는 기판이 FC-BGA입니다. 이 중간역할을 하는 도로에서도 병목현상이 발생되면 안되기에 그 역할이 중요합니다.
-얼마나 촘촘하게(많은 도로를) + 얼마나 다층(최단거리로)으로 만들 수 있는지에 따라 High-End 기술로 구분됩니다.
-FC-BGA시장은 10개이하의 업체들이 과점하고 있습니다.
-국내에서는 삼성전기가 티어1, 대덕전자가 티어2업체에 포지셔닝 되어있고 대덕전자가 최근 기술력 향상으로 티어1으로 진출을 앞두고 있습니다.
-대덕전자의 매출에서 FC-BGA가 차지하는 비중이 올라가고 있는 것도 고무적입니다.
-FC-BGA는 기존 기판대비 수배~십수배의 가격에 판매되고 있습니다.(HBM 오버랩..?)
-AI급 칩 출현 이후 공정난이도가 크게 상승하여, 탑티어급 제품을 만들수 있는 플레이어가 제한되어있기에, 수요가 조금만 올라도 가격이 크게 증가합니다. (HBM 오버랩2..)
-이미 코로나 시기 쇼티지로 인해 가격이 미친듯한 가격상승에서 보여주었듯, AI 수요의 증가는 또 한번 큰 가격의 증가로 이어질 수 있습니다.
-의료AI, HBM 등 올해의 메인테마는 AI로 귀결되는 것 같습니다. 특히 AI와 직접적으로 관련된 업체일수록 주가상승이 강한 모습을 보여주고 있습니다.
-FC-BGA도 AI칩과 직접적으로 연관되는 만큼 강력한 수요가 예상됩니다. FC-BGA관련주들도 HBM의 발자국을 따라가게 될 것 입니다.
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YM리서치
SK하이닉스 오늘 컨콜 - 미래에셋 김영건 위원
1) 업황에 대한 자기실현적 예언들
: 일단 닉스/마이크론은 재고줄어들때까지 감산하겠다라는 기조이기에, 삼전만 도와주면 결국 돌릴 수 있을듯.
2) 테크 투자는 계속됩니다.
: 연내 1b 양산성 확보 = 다른건 몰라도 EUV 및 최첨단 테크투자는 할겁니다.
3) HBM의 키는 후공정
: 콜 노트에서 계속 보이는 DDR5 128GB 이상 HBM 에 대한 이야기. 비중자체가 작을텐데도 계속 강조하는…
1) 업황에 대한 자기실현적 예언들
: 일단 닉스/마이크론은 재고줄어들때까지 감산하겠다라는 기조이기에, 삼전만 도와주면 결국 돌릴 수 있을듯.
2) 테크 투자는 계속됩니다.
: 연내 1b 양산성 확보 = 다른건 몰라도 EUV 및 최첨단 테크투자는 할겁니다.
3) HBM의 키는 후공정
: 콜 노트에서 계속 보이는 DDR5 128GB 이상 HBM 에 대한 이야기. 비중자체가 작을텐데도 계속 강조하는…
Forwarded from Buff
남이 얼마 벌고, 차 뭐타는지 관심 많은 사람들이 부자가 못되는 이유
원문 출처 : https://blog.naver.com/windsouls/223146330223
1. 상위1%가 아니라면 과소비를 하면 안된다.
2. 주변 사람들의 소비를 의식하면 안된다.
3. 남한테 관심끄고 사는 사람들이 진짜 부자가 되더라 (국적. 연령. 성불문 일관된 조사결과)
4. 여러분의 '주변사람'이 당신의 전부다. 소비건 뭐건 다 따라간다.
5. 여러분은 소비경쟁에서 승자가 될수 없습니다.
6.미국내 가구의 순위상 딱 중간의 순자산이 1억2천만원에 불과하다. (당신이 1억2천이상 있으면 미국에 가면 순자산기준 중간이상)
7. 대부분의 부자는 자수성가형
8. 다른 사람이 무엇을 가졌는가에 신경쓰는 사람은 부자가 될 확률이 매우적음
결론:
부자는 남을 게의치 않기에 과소비에 관심이 없어 더욱 부자가되고
부자로 보이고 싶은 이들은 남을 의식하기에 더욱 부자에서 멀어진다
원문 출처 : https://blog.naver.com/windsouls/223146330223
1. 상위1%가 아니라면 과소비를 하면 안된다.
2. 주변 사람들의 소비를 의식하면 안된다.
3. 남한테 관심끄고 사는 사람들이 진짜 부자가 되더라 (국적. 연령. 성불문 일관된 조사결과)
4. 여러분의 '주변사람'이 당신의 전부다. 소비건 뭐건 다 따라간다.
5. 여러분은 소비경쟁에서 승자가 될수 없습니다.
6.미국내 가구의 순위상 딱 중간의 순자산이 1억2천만원에 불과하다. (당신이 1억2천이상 있으면 미국에 가면 순자산기준 중간이상)
7. 대부분의 부자는 자수성가형
8. 다른 사람이 무엇을 가졌는가에 신경쓰는 사람은 부자가 될 확률이 매우적음
결론:
부자는 남을 게의치 않기에 과소비에 관심이 없어 더욱 부자가되고
부자로 보이고 싶은 이들은 남을 의식하기에 더욱 부자에서 멀어진다
NAVER
어떻게 해야 부자가 되는가
130억 이상 자산가의 평균 차량 구입비: 5400만원
Forwarded from 주식굴렁쇠의 TopDown&BottomUp(유튜브 주식굴렁쇠) (주식 굴렁쇠)
-자료 출처:삼성증권 황민성 23.06.19
[HBM 뒷 북 때리기]
*HBM DDR5는 DDR4 대비 5~7배 비싸다.
128GB DDR5의 가격이 64GB DDR4($100)의 2배가 아닌 $1,000 이상에 거래.
*제품개발은 HBM2->HBM2e->HBM3->HBM3e 순으로 진행
현재 NVIDIA의 GPU에는 SK의 HBM3가 주력으로 탑재
삼성전자는 3분기 구글향 HBM2e로 탑재 예상, 4분기 NVIDIA향 HBM3 공급 예상.
[SK하이닉스의 HBM 라인]
1.이수페타시스 -MLB PCB를 HBM에 적용
2.한미반도체 -TSV DUAL Stacking TC Bonder를 SK하이닉스와 공동 개발 및 납품
3.주성엔지니어링 -CVD와 ALD방식 둘 다 지원하는 SDP 납품
4.에이피티씨 -300mm실리콘 식각장비 납품
5.지앤비에스 에코 -무폐수 Plasma 스크러버 납품
6.하나마이크론 -21년 11월~27년12월까지 SK하이닉스와 DRAM및 NAND 후공정 Turn-key계약
7.티엘비 -DDR5 모듈 PCB SK하이닉스 점유율 1위
위 종목들을 묶어서 주가 흐름을 보면 안보이던 것이 보일 수도...
https://t.iss.one/stockroller
[HBM 뒷 북 때리기]
*HBM DDR5는 DDR4 대비 5~7배 비싸다.
128GB DDR5의 가격이 64GB DDR4($100)의 2배가 아닌 $1,000 이상에 거래.
*제품개발은 HBM2->HBM2e->HBM3->HBM3e 순으로 진행
현재 NVIDIA의 GPU에는 SK의 HBM3가 주력으로 탑재
삼성전자는 3분기 구글향 HBM2e로 탑재 예상, 4분기 NVIDIA향 HBM3 공급 예상.
[SK하이닉스의 HBM 라인]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
위 종목들을 묶어서 주가 흐름을 보면 안보이던 것이 보일 수도...
https://t.iss.one/stockroller
Forwarded from 트렌드 세터(trend setter)
개인적으로 FC BGA 섹터 투자하실거면.
대장주가 기가비스라고 봅니다.
그다음 대덕전자
수정. 인텍플럭스 까지해서 3종목입니다.^^
대장주가 기가비스라고 봅니다.
그다음 대덕전자
수정. 인텍플럭스 까지해서 3종목입니다.^^
Forwarded from 조기주식회 공부방
제룡전기 투자복기 by 성바
작년부터 투자한 제룡전기에 대해 복기를 해보았습니다.
그 기간 동안 많은걸 배우고 또 경험할 수 있었네요.
제룡전기는 현재 PER 리레이팅 구간으로 판단됩니다.
기존에 해왔던것 처럼 꾸준히 모니터링하면서 대응하는게 중요할 것 같습니다.
https://blog.naver.com/llzard/223147084443
출처 :
조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)
작년부터 투자한 제룡전기에 대해 복기를 해보았습니다.
그 기간 동안 많은걸 배우고 또 경험할 수 있었네요.
제룡전기는 현재 PER 리레이팅 구간으로 판단됩니다.
기존에 해왔던것 처럼 꾸준히 모니터링하면서 대응하는게 중요할 것 같습니다.
https://blog.naver.com/llzard/223147084443
출처 :
조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)
NAVER
제룡전기 투자 복기 (부제 : 멀리서 보면 희극, 가까이서 보면 비극)
1. 작년 9월 가족들이랑 가평 마이더스 호텔에서 좋은 시간을 보내고 있었다. 식사도 맛있게하고 비도와서 운치도 있고 좋았다. 근데.. 그 비가 문제였다.. POSCO 침수.. 당시 꽤 비중있게 투자하고 있던터라 그 시간부로 날밤을 새게 된다. 실시간 뉴스 트래킹, 커뮤니티, 텔레그램, 종토방, 대학 동기들 네트워크, 심지어 블라인드까지..단기간에 회복되긴 어려워보였고 실적 또한 안좋을 것으로 판단했다. 그리고.. 다음날 시초가로 밀어버리고 만다. 이후…