Forwarded from 주식굴렁쇠의 TopDown&BottomUp(유튜브 주식굴렁쇠) (주식 굴렁쇠)
[디스플레이]
바닥은 잡은 것 같고 이제 올 하반기와 24년을 준비하는 시점인데
개인적으로 딱 하나 뽑으라면 [피엔에이치테크] 추천이요.
실적 가시성이 그래도 가장 명확하죠.
바닥은 잡은 것 같고 이제 올 하반기와 24년을 준비하는 시점인데
개인적으로 딱 하나 뽑으라면 [피엔에이치테크] 추천이요.
실적 가시성이 그래도 가장 명확하죠.
Forwarded from Brain and Body Research
제룡전기 A/S
지난 6월 7일 저희 리서치에서 제룡전기 보고서를 발간했습니다. 앞서 작년부터 지금까지 총 4번의 제룡전기 보고서를 소개했습니다. 워낙 오랫동안 공부했던 기업이기 때문에 확신을 가지고 썼던 기억이 납니다. 오늘부로 제룡전기가 시총 3000억을 넘어섰습니다. 매우 기쁩니다.
먼저 제룡전기 컨센은 비비리서치(이단 연구원)를 제외하고 어디에서도 전망하지 않은 것으로 알고 있습니다. 그런데 지난 5월 26일 신한투자증권에서 원페이퍼 보고서가 나오고 Fn Guide에 추정치가 업데이트 되었습니다. 신한투자증권 추정치가 업데이트된 것인지는 정확지 않지만, 어이없는 추정치였습니다. 2023년 매출액 1051억원, 영업이익 93억원을 컨센서스로 제시했는데요. 제룡전기는 올해 1분기에만 매출액과 영업이익 각각 304억원과 85억원을 기록했습니다. 이렇게 되면 1분기 만에 영업이익을 90% 달성한 게 되는데요. 납득하기 어려운 추정치입니다.
비비리서치는 지난 보고서를 통해 제룡전기의 2분기 실적으로 매출액 400억원과 영업이익 140억원을 제시했습니다.
그러나 지난 6월 16일 발표된 확정 수출데이터(광진구)와 7월 1일에 발표한 잠정 수출데이터(전국)를 볼 때, 저희는 추정치를 상향하고자 합니다.
이번 2분기에는 매출액 420억원과 영업이익 156억원, 영업이익률 37.14%를 달성할 것으로 전망됩니다.
지속적으로 업데이트 하겠습니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
지난 6월 7일 저희 리서치에서 제룡전기 보고서를 발간했습니다. 앞서 작년부터 지금까지 총 4번의 제룡전기 보고서를 소개했습니다. 워낙 오랫동안 공부했던 기업이기 때문에 확신을 가지고 썼던 기억이 납니다. 오늘부로 제룡전기가 시총 3000억을 넘어섰습니다. 매우 기쁩니다.
먼저 제룡전기 컨센은 비비리서치(이단 연구원)를 제외하고 어디에서도 전망하지 않은 것으로 알고 있습니다. 그런데 지난 5월 26일 신한투자증권에서 원페이퍼 보고서가 나오고 Fn Guide에 추정치가 업데이트 되었습니다. 신한투자증권 추정치가 업데이트된 것인지는 정확지 않지만, 어이없는 추정치였습니다. 2023년 매출액 1051억원, 영업이익 93억원을 컨센서스로 제시했는데요. 제룡전기는 올해 1분기에만 매출액과 영업이익 각각 304억원과 85억원을 기록했습니다. 이렇게 되면 1분기 만에 영업이익을 90% 달성한 게 되는데요. 납득하기 어려운 추정치입니다.
비비리서치는 지난 보고서를 통해 제룡전기의 2분기 실적으로 매출액 400억원과 영업이익 140억원을 제시했습니다.
그러나 지난 6월 16일 발표된 확정 수출데이터(광진구)와 7월 1일에 발표한 잠정 수출데이터(전국)를 볼 때, 저희는 추정치를 상향하고자 합니다.
이번 2분기에는 매출액 420억원과 영업이익 156억원, 영업이익률 37.14%를 달성할 것으로 전망됩니다.
지속적으로 업데이트 하겠습니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
Forwarded from Brain and Body Research
실적 추정치를 반영한 변압기 섹터 업데이트 합니다.
업계에서는 형님들 (현대일렉 / 효성중공업 / LS일렉)도 업황
매우 좋다고 합니다.
HD현대일렉트릭 / 효성중공업 / LS ELECTRIC / 제룡전기
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
업계에서는 형님들 (현대일렉 / 효성중공업 / LS일렉)도 업황
매우 좋다고 합니다.
HD현대일렉트릭 / 효성중공업 / LS ELECTRIC / 제룡전기
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
Forwarded from 주식굴렁쇠의 TopDown&BottomUp(유튜브 주식굴렁쇠) (주식 굴렁쇠)
올 해 장세의 특징중 하나가 주도섹터는 엄청나게 해먹는다는 특징이있네요
과열이다 고평가다라는 얘기가 나오면 기다렸다는 듯이 안드로메다까지 더 올려버리는 수급의 특징.
그만큼 먹을게 없다는 것인지...
확실하게 좋아지는 것을 찾기 어렵다는 것인지...
FOMO가 심해질 수 있는 시장의 특징을 보여주는데 주도섹터를 일정부분 따라가는것도 필요하고
중심을 잡고 내가 자신있는 종목을 사서 기다려보는 인내도 필요한 것 같네요.
과열이다 고평가다라는 얘기가 나오면 기다렸다는 듯이 안드로메다까지 더 올려버리는 수급의 특징.
그만큼 먹을게 없다는 것인지...
확실하게 좋아지는 것을 찾기 어렵다는 것인지...
FOMO가 심해질 수 있는 시장의 특징을 보여주는데 주도섹터를 일정부분 따라가는것도 필요하고
중심을 잡고 내가 자신있는 종목을 사서 기다려보는 인내도 필요한 것 같네요.
Forwarded from 알음다트
현대미포조선(010620)
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) : 18.39
계약 내용 : PCTC 4척
계약 상대 : 중동 소재 선사
시작일 : 2023-07-02
종료일 : 2027-06-30
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230703800156
단일판매ㆍ공급계약체결
매출대비(%) : 18.39
계약 내용 : PCTC 4척
계약 상대 : 중동 소재 선사
시작일 : 2023-07-02
종료일 : 2027-06-30
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230703800156
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.07.03 13:50:47
기업명: 현대미포조선(시가총액: 3조 3,152억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: 중동 소재 선사
세부내용: PCTC 4척
매출대비: 18.4%
계약금: 6834억 원
계약시작: 2023-07-02
계약종료: 2027-06-30
계약기간: 4.0년
기간감안 매출비중: 4.6%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230703800156
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620
기업명: 현대미포조선(시가총액: 3조 3,152억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: 중동 소재 선사
세부내용: PCTC 4척
매출대비: 18.4%
계약금: 6834억 원
계약시작: 2023-07-02
계약종료: 2027-06-30
계약기간: 4.0년
기간감안 매출비중: 4.6%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230703800156
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620
Forwarded from MOM🧚🏼♀️ (S)
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Forwarded from DAOL 조선/기계/방산 | 최광식 (광식 최)
(유가)삼성중공업 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230703800336
2023-07-03
호황의 향기에서
얘기드린
인력쇼티지를
컨테이너선 건조 일정 조정으로
부드럽게 넘어기는 호재입니다!
2023-07-03
호황의 향기에서
얘기드린
인력쇼티지를
컨테이너선 건조 일정 조정으로
부드럽게 넘어기는 호재입니다!
Forwarded from Buff
삼천당제약 유럽 진출 청신호 시간외 급등
ㅁ 버프팀 생각
=> 본계약 시점은 10/3까지 3달 더 연장했으나,
1) 오늘 공시 내용에 대한 사전 우려가 훨씬 컸고
2) PFS 특허 실사가 어려운 부분인데 잘 통과됐다고 한 점이 부각되며
시간외 상한가 부근 호가
ㅁ 기사 원문 중 발췌
삼천당제약은 아일리아 바이오시밀러 유럽 협상 파트너사가 실시한 PFS(사전충전주사제형) 특허 실사가 종료됐다고 3일 밝혔다. 이로써 PFS 실사의 가장 중요한 부분이 완료됐으며 생산 시설에 대한 실사만 남았다.
회사 관계자는 “유럽 파트너사는 100여개에 달하는 PFS 특허에 대한 삼천당제약 대응 방안 등을 검토한 결과 모두 적합 판정을 받았다”며 “해당 기간이 약 2달 가까이 소요돼 전체 실사 일정이 다소 연장됐다”고 말했다.
특허 실사가 장기간 소요된 이유는 유럽 파트너사가 가장 주의깊게 PFS 특허 실사를 진행했기 때문인 것으로 알려졌다. 아일리아 제품 시장에서 PFS가 약 85%를 점유하고 있는 만큼 특허에서 문제 소지 여부에 따라 적기 시장 진입이 어려울 수 있어서다.
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=616493
ㅁ 버프팀 생각
=> 본계약 시점은 10/3까지 3달 더 연장했으나,
1) 오늘 공시 내용에 대한 사전 우려가 훨씬 컸고
2) PFS 특허 실사가 어려운 부분인데 잘 통과됐다고 한 점이 부각되며
시간외 상한가 부근 호가
ㅁ 기사 원문 중 발췌
삼천당제약은 아일리아 바이오시밀러 유럽 협상 파트너사가 실시한 PFS(사전충전주사제형) 특허 실사가 종료됐다고 3일 밝혔다. 이로써 PFS 실사의 가장 중요한 부분이 완료됐으며 생산 시설에 대한 실사만 남았다.
회사 관계자는 “유럽 파트너사는 100여개에 달하는 PFS 특허에 대한 삼천당제약 대응 방안 등을 검토한 결과 모두 적합 판정을 받았다”며 “해당 기간이 약 2달 가까이 소요돼 전체 실사 일정이 다소 연장됐다”고 말했다.
특허 실사가 장기간 소요된 이유는 유럽 파트너사가 가장 주의깊게 PFS 특허 실사를 진행했기 때문인 것으로 알려졌다. 아일리아 제품 시장에서 PFS가 약 85%를 점유하고 있는 만큼 특허에서 문제 소지 여부에 따라 적기 시장 진입이 어려울 수 있어서다.
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=616493
Econovill
삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 유럽 수출 청신호 - 이코노믹리뷰
삼천당제약은 아일리아 바이오시밀러 유럽 협상 파트너사가 실시한 PFS(사전충전주사제형) 특허 실사가 종료됐다고 3일 밝혔다. 이로써 PFS 실사의 가장 중요한 부분이 완료됐으며 생산 시설에 대한 실사만 남았...
Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
#LS ELECTRIC
시총 : 24,270억 (2023.07.03)
LS 47.47%
국민연금 12.56%
자사주 2.15%
1. 전력인프라가 장기싸이클인가?
-전력공급문제는 글로벌 메가트랜드라고 생각함
-전기차, 친환경에너지의 전기화, 인공지능 데이터센터 전력 등
향후에 메가트렌드가 될 산업에서 전력인프라는 핵심적인
산업이 될것이 분명함
-아직도 전력인프라는 충분히 깔려있지 못하고 각 가정의 전기차 보급, 친환경에너지의 주력 에너지원화 등의 미래를 상상하면 아직도 멀었다고 생각함
-하지만 전력인프라는 올드 이코노미였음. 노동집약 기피산업으로
각국의 투자는 정체되어있었고 임금이 싼 국가로 공장 이전 대상이었음. 그 결과 공급 캡은 정해져 있는데 수요는 빠르게 올라오고 있음
-그리고 에너지 공급과 수요의 지역불균형이 심화되고 있음
태양광발전소, 풍력발전소의 위치와 도심수요지역이 멀리 떨어짐.
필연적으로 장거리 송배전 시설이 필요함
-게다가 유럽은 에너지를 러시아에 의존하는게 얼마나 큰 위험인지
깨달았음. 에너지 자립을 위해서 전력인프라 확충은 안보적인 요소
-때문에 전력인프라에 속한 기업들중 잘 준비되어 있는 기업은
각자의 경쟁력에 따라 이번 장기 싸이클에서 기회를 누릴수 있다고 봄
2. 기본개요
-발전 → 송전 → 배전 → 공장(가정) 순으로 전력 공급
-변압기 : 전압을 올려서 송배전시 전력 손실을 줄여줌
-송전에서는 주로 중대형, 배전에서는 주로 중소형 변압기 사용
-변압기 원가 : 전기강판 30%, 구리 30~40% 정도
-변압기 수명 25~30년, 미국 사용연수 25년이상 비중 70% 내외 추정
-변압기 생산시 권선 조립 공정은 수작업으로 이루어짐. 작업 숙련
필요(10개월)하고 인건비 비중이 높기 때문에 선진국일수록 노동자 공급 부족
3. 각사 주력제품
HD현대일렉트릭
-변압기 퓨어, 미국 공장 있음
효성중공업
-건설비중 30~40%, 미국 공장 있음, 수소사업도 함
LS ELECTRIC
-중소형 변압기, 국내 과점, 자회사 EV 릴레이 비즈니스
4. LS ELECTRIC을 선호하는 이유?
-LS ELECTRIC은 중소형 변압기와 배전인프라에 강점이 있다
-그동안 대형 발전소 거점의 투자가 컸다면 앞으로는 분산형
송배전 설비들이 필요해짐
-각 엔드유저딴에 도심속 EV충전 인프라나 ESS 설비들이 필요함.
따라서 중대형보다 중소형에 강점에 있는 LS ELECTRIC의 미래가
더 유망할 것이라 생각
-대주주 LS는 국내, 해외에서 전력인프라에 상당한 영향력이 있는
회사로 LS ELECTRIC이 시장에서 성장하는데 매우 긍정적인 요소
-자회사의 EV릴레이 비즈니스는 전기차 이외에도 전력기기에 필수
적으로 들어가는 부품으로 향후 LS ELECTRIC의 멀티플 확대 요소
시총 : 24,270억 (2023.07.03)
LS 47.47%
국민연금 12.56%
자사주 2.15%
1. 전력인프라가 장기싸이클인가?
-전력공급문제는 글로벌 메가트랜드라고 생각함
-전기차, 친환경에너지의 전기화, 인공지능 데이터센터 전력 등
향후에 메가트렌드가 될 산업에서 전력인프라는 핵심적인
산업이 될것이 분명함
-아직도 전력인프라는 충분히 깔려있지 못하고 각 가정의 전기차 보급, 친환경에너지의 주력 에너지원화 등의 미래를 상상하면 아직도 멀었다고 생각함
-하지만 전력인프라는 올드 이코노미였음. 노동집약 기피산업으로
각국의 투자는 정체되어있었고 임금이 싼 국가로 공장 이전 대상이었음. 그 결과 공급 캡은 정해져 있는데 수요는 빠르게 올라오고 있음
-그리고 에너지 공급과 수요의 지역불균형이 심화되고 있음
태양광발전소, 풍력발전소의 위치와 도심수요지역이 멀리 떨어짐.
필연적으로 장거리 송배전 시설이 필요함
-게다가 유럽은 에너지를 러시아에 의존하는게 얼마나 큰 위험인지
깨달았음. 에너지 자립을 위해서 전력인프라 확충은 안보적인 요소
-때문에 전력인프라에 속한 기업들중 잘 준비되어 있는 기업은
각자의 경쟁력에 따라 이번 장기 싸이클에서 기회를 누릴수 있다고 봄
2. 기본개요
-발전 → 송전 → 배전 → 공장(가정) 순으로 전력 공급
-변압기 : 전압을 올려서 송배전시 전력 손실을 줄여줌
-송전에서는 주로 중대형, 배전에서는 주로 중소형 변압기 사용
-변압기 원가 : 전기강판 30%, 구리 30~40% 정도
-변압기 수명 25~30년, 미국 사용연수 25년이상 비중 70% 내외 추정
-변압기 생산시 권선 조립 공정은 수작업으로 이루어짐. 작업 숙련
필요(10개월)하고 인건비 비중이 높기 때문에 선진국일수록 노동자 공급 부족
3. 각사 주력제품
HD현대일렉트릭
-변압기 퓨어, 미국 공장 있음
효성중공업
-건설비중 30~40%, 미국 공장 있음, 수소사업도 함
LS ELECTRIC
-중소형 변압기, 국내 과점, 자회사 EV 릴레이 비즈니스
4. LS ELECTRIC을 선호하는 이유?
-LS ELECTRIC은 중소형 변압기와 배전인프라에 강점이 있다
-그동안 대형 발전소 거점의 투자가 컸다면 앞으로는 분산형
송배전 설비들이 필요해짐
-각 엔드유저딴에 도심속 EV충전 인프라나 ESS 설비들이 필요함.
따라서 중대형보다 중소형에 강점에 있는 LS ELECTRIC의 미래가
더 유망할 것이라 생각
-대주주 LS는 국내, 해외에서 전력인프라에 상당한 영향력이 있는
회사로 LS ELECTRIC이 시장에서 성장하는데 매우 긍정적인 요소
-자회사의 EV릴레이 비즈니스는 전기차 이외에도 전력기기에 필수
적으로 들어가는 부품으로 향후 LS ELECTRIC의 멀티플 확대 요소