조선-제3차 슈퍼사이클:과거와 미래에서 찾는 힌트

페이지가 많은 산업보고서는 따로 올려드릴게요
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230531800952

러시아 Arctic LNG2를 위한 대우조선해양의 쇄빙LNG선(Arc7) 6척 중
작년에 계약해지한 3척입니다

3척 MOL + 3척 SCF(러시아 국영선사)
MOL은 용케 받아서 러시아로 용선가능하고
러시아가 직발주한 3척만 계약해지된 건입니다

TW에도 이 3척이 리세일되어서 러시아로 투입될 것이라고 본 기억이 있습니다

러시아 입장에서는 그냥 당연히 소송을 걸어야 하는 상황으로 해석합니다

너무 걱정하지 않습니다

공시
(유가)HD현대중공업 - 단일판매ㆍ공급계약체결 https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230601800012
2023-06-01

선가는 187.4백만달러로
최근 중국의 LNG DF 180백만달러보다 높음

2023.06.01 08:13:02
기업명: HD현대중공업(시가총액: 10조 3,066억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: YANG MING MARINE TRANSPORT CORP.
세부내용: 컨테이너선 5척
매출대비: 13.7%
계약금: 12392억 원
계약시작: 2023-05-31
계약종료: 2027-03-31
계약기간: 3.8년
기간감안 매출비중: 3.6%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230601800012
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180

2023.06.01 08:14:59
기업명: HD한국조선해양(시가총액: 6조 8,084억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)

계약상대: YANG MING MARINE TRANSPORT CORP.
세부내용: 컨테이너선 5척
매출대비: 13.7%
계약금: 12392억 원
계약시작: 2023-05-31
계약종료: 2027-03-31
계약기간: 3.8년
기간감안 매출비중: 3.6%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230601800020
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009540

저희는 저희대로 방산섹터 업데이트 공유합니다.
1분기 실적 발표 이후에 한화에어로에 대해 컨센(특히 이익단)이 대폭 상향된 게 눈에 띕니다.

현대로템 / 한화에어로스페이스 / 한화시스템 / 한국항공우주 / LIG넥스원

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

https://blog.naver.com/centum_tiger/223117170468

믿고보는 #센텀호랑이 님 #K방산

리포트와 별도로 리포트에 언급하지 있지 않은 자료로 주로 정리해주셔서 리포트와 함께 정리하면 더욱 유용한 내용입니다. 일독 추천 드립니다.

2023.06.02 11:39:20
기업명: 아이씨디(시가총액: 2,443억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: 삼성디스플레이
세부내용: FPD제조장비
매출대비: 42.0%
계약금: 634억 원
계약시작: 2023-05-30
계약종료: 2024-06-30
계약기간: 1.1년
기간감안 매출비중: 38.2%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230602900125
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=040910

포스코퓨처엠 13.2조원 美 Ultium Cells 向 양극재 중/장기 공급 체결

1. 판매 및 공급계약 내용 : 전기자동차(EV) 배터리용 High-Ni계 양극소재 공급계약 체결(JV2단계)
2. 계약상대방 : Ultium Cells LLC
3. 계약 주요 사항
- 계약체결일 : 2023.06.02
- 계약금액 : 13,184,896,279,360원
- 최근 사업년도 매출액 : 3,301,915,805,063원
- 계약기간 : 2025년 ~ 2033년(9년간)
- 판매/공급지역 : 美 Ultium Cells / 미국

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230602800132

조금전 공시된 아이씨디의 수주는
SDC 향으로 8.6G 15K에 해당하는 식각 수주입니다. 식각도 추가 수주가 기대됩니다. 대부분 장비사들이 SDC 향 8.6G 15K는 두번에 나눠서 수주가 나올 것으로 예상하고 있습니다.

조만간 캐논도키에서도 물류챔버 관련 수주가 예상됩니다.

#아이씨디 #식각 #8.6G #15K #물류챔버 #캐논도키

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티씨케이 리포트 체크(키움,23.6.2.)+애프터마켓 짧은생각

강력한 해자(?)를 바탕으로 비포마켓에서 굳건한 위치를 유지하고 있는 티씨케이의 리포트가 나왔다. 아무래도 비포마켓은 Q에 대한 고민을 빼놓을 수 없는게 지금의 현실인데, 역시나 티씨케이도 Q에서의 타격을 받은 듯 한 느낌이다. (OPM이 그래도 30%중반대를 유지해주는 점은 회사의 경쟁력이 훼손되지 않았음을 보여주는 듯) 애프터마켓 회사들의 리포트가 한두개정도 나와줘야, 시장에서 빠른 비교를 할 수 있을 듯 싶은데..... 만일 보유하고 있는 애프터마켓 회사가 2분기에도 1분기와 마찬가지의 견고함을 보여줄 수 있는걸로 나온다면....아마 시장이 더 강하게 확신을 가지고 움직일 수 있지 않을까 싶다. 여튼 티씨케이도 좋은 회사.......

via 현자토끼의 생각공장 (author: tirael)

✅ HSD엔진 ✅

2023년 6월 1일
단일판매ㆍ공급계약체결 수주잔고 업데이트

금일 HSD엔진의 600억원 규모의 삼성중공업 향 선박용엔진 공급계약을 체결하였습니다.

오늘 공급계약을 반영한 현재 수주잔고는 2조 6,495억원입니다.

이번 1분기 보고서 기준 수주잔고는 2조 4,928억원이며 이후 공시된 단일판매 공급계약은 3건입니다.

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