"만약 로마가 하루아침에 만들어졌다면...
야~나두 걔네한테 공사 맡겼겠지"

이런 좋은 가르침을 읽었을때는 바로 박제 및 개인 생각을 첨부하여 적어두어야 합니다.

https://blog.naver.com/lhd1371/222702426467

난가...

인탑스 업데이트
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.iss.one/Yeouido_Lab

기존에도 계속 로봇에 대해 말씀드렸는데 어제 재미있는 블로그 글이 업데이트가 되었습니다. 인탑스의 로봇 산업이 기존에는 베어로보틱스건만 있었는데 삼성 로봇 수주건이 언급이 되었습니다.


[인탑스] 삼성전자 로봇종류. 인탑스의 삼성봇 위탁 생산 2,000억원 수주 가능성을 언급한 유튜브 영상.
https://m.blog.naver.com/cart10101/222702507934

너무 올랐는데 실적이 받쳐주는 종목 톱3 | 인탑스 | 심텍 | ISC |
https://www.youtube.com/watch?v=8jpMF0qnRTw


IT의 신 채널에서 언급이 된 내용인데 이 내용이 사실이라면 현재 시장에서 우려가되고 있는 인탑스 실적 피크에 대한 우려가 내려갈 것으로 예상됩니다.

로봇 산업은 이제 시작이 되는 것으로 이엠텍과 이랜텍이 보여준 기술력있는 생산업체들의 지속적인 실적 우상향과 밸류에이션 리레이팅을 다시 볼 가능성이 높습니다.

IT의 신 채널에서는 연간 영업이익을 1500~1800억까지 상향할 수 있다고 언급이 되었는데, 로봇 시장의 사이즈가 워낙 크기 때문에 시장이 빠르게 커져가며 로봇 산업에 참여하고있는업체들의 영업이익은 우상향할 가능성이 높습니다.

해당 블로그와 유튜브를 참고하시면 재미있는 인사이트를 얻을 수있을 것으로 기대됩니다.

빡쎄게 몸을 움직이는건 맞지만 단순한 힘든 노동을 하는건 도움이 안 된다. #정신병 https://blog.naver.com/tapestry/222705048548

반도체 주가 왜 오르나요? [삼성증권 반도체/황민성]

오랜만에 반도체 주가 반등하고 있습니다. 어제까지 글로벌 경기 하락 우려하더니 오늘 무슨 일일까요?

■ 오늘 시장에서 화두는 삼성전자 메모리 설비투자 상향설(최대 35조)입니다.

- 요즘 삼성전자 기술 초격차가 흔들린다는 보도가 많다보니, 나쁘게 보면 기술로 안되니 돈으로 메꾸려 한다는 의견도, 좋게 보면 경기가 좋아지니 투자도 는다는 의견도 가능합니다.

- 올해 설비투자를 상향조정하고 있는 것은 사실입니다. 하지만 삼성전자만의 문제가 아닙니다. 장비 품귀현상으로 설비투자를 조기에 집행해야 하고, 건설도 당겨야 합니다. 물가가 오르니 금액은 당연히 오르고요. 또 삼성전자는 그 귀하다는 EUV를 더 확보하여 투자가 느는 것도 있습니다.

- 매출전망이 좋아져야 투자는 늘게 됩니다. 이번 2분기 디램 가격도 시장의 우려보다는 좋다고 판단됩니다. 올해 삼성전자 메모리 반도체 투자는 당초 26조~30조 선에서 조금 올라갈 것으로 보입니다. 그래서 최대 35조 설이 나오는 것으로 판단됩니다.

- 메모리 투자 35조 설이 맞다면 파운드리 15조를 감안하여 50조 투자입니다. 여기에 SK하이닉스가 10조 후반대의 투자가 예상되니까, 얼추 70조대의 투자가 됩니다.

■ 내년은 어떻게 될까요? 경기가 불안하니 투자가 줄까요?

- 아닙니다. 장비값은 비싸지고, 투자해도 생산량을 뽑아내는 것은 더욱 어려워집니다. 머지않아 100조대의 투자가 불가능한 것도 아닙니다.

- 이러면 배당은 나올 수 있을까요? 이제 회사들의 투자는 FCF(잉여현금흐름)가 기본입니다. 너무 걱정 안하셔도 됩니다. 그리고 생산에 필요한 투자재원은 더욱 고객과 공유하게 될 것입니다. 그것이 공급사가 추진하는 수익성 경영이라는 판단입니다.

- 이제 반도체를 싸게 구입하는 시대는 당분간 어렵습니다. 단기 수급도 중요하지만 큰 흐름으로 보시면 현재 반도체 주가는 매력적입니다.

감사합니다.

왜 오르긴..이 정도 떨어졌으면 올라야지..

리비안 CEO "반도체 부족은 애피타이저…전기차 배터리 대란 온다"

https://naver.me/G5IwvmAI

신한 오강호


반도체 부품

[신. 중. 한.] #4. Surprise IT


한국 소부장 지금이 타이밍 1) 실적 서프라이즈서프라이즈, 2) 밸류에이션 매력 확대

Top Picks: 하나머티리얼즈, 월덱스, 원익QnC, 티에스이, ISC, 리노공업

골드만 코리아 테크

삼성전자 10만5천원 유지 매수
삼성전기 25만5천원 5천원 하향 매수
삼성SDI 89만원 만원 하향 매수
SK하이닉스 18만천원 천원 하향 매수

LG이노텍 32만원 2만원 상향 중립
삼성SDS 17만원 유지 중립
LG전자 14만5천원 유지 중립
LG디스플레이 만7천원 5백원 하향 매도

[4월 20일 증권사 투자의견 상향 종목]


●엘앤에프(매수/목표주가 33만원)
멈춤이 없는 기세
- 1분기 영업이익 419억원(흑자전환)으로 시장 기대치 상회
- 곧 생산능력이 2배 이상 커진다
- 주요 고객사들의 하반기 출하량 기대치가 높고, 하이니켈 양극재 숏티지 지속
- 빠르면 올해 3분기 중 구지 2공장 가동이 본격화될 수 있어
- 연간 매출에 대한 전망치를 2.7조원으로 +18% 상향 조정
- 목표주가 330,000원으로 +27% 상향, 투자의견 매수 유지

●에코프로비엠(매수/목표주가 64만원)
Re:Start
- 1분기 영업이익 366억원(+93.5%)으로 전망
- 원가(리튬, 니켈, 코발트) 상승 압력을 판가에 거의 99%를 전가하는 가격 협상력
- 인플레이션 국면에서 가장 앞선 이익 방어력 기대
- 1회성 이슈가 다수 있었던 1분기 이후부터 손익도 빠른 반등이 가능할 전망
- 목표주가 640,000원으로 28% 상향, 투자의견 매수 유지

●루트로닉(매수/목표주가 3.4만원)
본격적인 고성장세 진입
- 1Q22 Pre: 컨센서스를 상회하는 호실적 전망
- 상반기 프리미엄 제품군에 기반한 매출 호조 지속 전망
- 목표주가 상향. 여전히 국내 에스테틱 Peer 대비 저평가

●테크윙(매수/목표주가 3.2만원)
날개를 활짝 펴고
- 세상을 자유롭게 날 꺼야
- 1분기 전통적인 비수기 구간에도 호실적 기록
- 마이크론 투자 확대 및 비메모리 SoC 신규 고객 수주, C.O.K를 포함한 부품 판매 호조 영향
- 2022년 매출액 3,237억원(+26.5%), 영업이익 672억원(+85.5%)의 사상 최대 실적 기대
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 32,000원으로 상향

●동국제강(매수/목표주가 2.4만원)
안정적 이익 흐름 유지
- 1분기 영업이익 1,522억원(-19.1% QoQ) 전망, 기대치 부합 예상
- 2분기 영업이익 1,946억원(+27.9% QoQ) 전망
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 24,000원으로 상향

●대웅제약(매수/목표주가 23만원)
3가지 성장 모멘텀, 주가 추가 상승여력 있다
- 실적 성장국면으로 전환, 주가 추가 상승 가능성에 주목
- 나보타, 펙수프라잔, 이나보글리플로진의 3개 품목이 영업실적을 성장시킬 것


이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock

하나금융투자 엔터/레저/미디어
이기훈(3771-7722)
넷플릭스(NFLX.US): Subscriber cutting

★ 천장을 확인한 OTT. 한국 제작사의 가치는 높아질 것
- 코로나19로 가속화된 수요와 경쟁 심화, 불확실한 거시 경제 환경 등이 11년 만에 가입자 감소로 이어짐
- 2분기까지 가입자 역성장 가이던스 제시로 단기적인 주가 부진 흐름 이어질 것
- 넷플 유일한 유료가입자 순증 지역 내 압도적인 컨텐츠 경쟁력과 디즈니+ 콘텐츠 투자 본격화로 한국 드라마 제작사의 고성장은 지속될 것

★ 1Q22 OPM 25%(-2.3%p YoY)
- 1분기 매출액 78.7억달러(+10%)로 가이던스 및 컨센서스 소폭 하회, EPS는 $3.53로 예상치($2.92) 상회
- 유료가입자 11년만에 처음으로 20만명 감소(가이던스 +250만명), 아시아 태평양 지역(+109만명)을 제외한 전 지역 구독자 이탈
- 2분기 유료 가입자 가이던스 -200만명

★ 넷플릭스의 향후 성장 전략의 중심이 될 한국 드라마
- 유료 가입자 감소에도 두 자릿수 매출 성장과 더 높은 이익 성장 목표, 1) 중단기적으로는 계정 공유 비중 낮추기, 2) 장기적으로는 미국 외 지역에서의 높은 성장성
- 최근 가장 성공한 6개의 작품 중 3개가 비영어권 작품 - <오징어 게임>, <지금 우리 학교는>, <종이의 집>
- 제작비가 낮고 압도적인 콘텐츠 경쟁력을 가진 한국 드라마 제작사의 고성장은 지속될 것
- 넷플릭스 한국 법인 작년 매출액/영업이익 6,317억원(+52% YoY)/171억원(+94%)

위의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다. 자세한 내용은 링크( https://bit.ly/3JWdnv5 )에서 확인 바랍니다.
감사합니다

[4월 21일 증권사 투자의견 상향 종목]


●코스모신소재(매수/목표주가 7.3만원)
양극재 매출 2배 증가, 목표가 상향
- 목표주가 73,000원으로 상향 조정. 기존 51,000원 대비 +43% 상향 조정
- 1Q22 Review: 매출액 907억원(+43% QoQ), 영업이익 83억원(+110% QoQ) 기록
- 후발 주자이지만 중장기 방향성은 동일: 1) 수직 계열화(원재료 내재화), 2) 해외 증설

●해성디에스(매수/목표주가 10만원)
실적 개선에 대한 확신
- 목표주가 상향. Over-Booking 가능성은 아직 낮은 듯
- 제품 리드 타임 지속적으로 증가 중인 상황
- 올해 자동차 전용 반도체 시장 전년 34%에 이어 20%의 높은 성장률 보일 듯
- 적어도 올해까지는 제품 가격 안정, 강한 실적 개선세가 지속될 가능성이 매우 높아

●JYP Ent.(매수/목표주가 7.2만원)
1Q22 Preview: 비싸질 만 하다
- 컨센서스 부합 전망
- 걸그룹 명가가 이제 보이그룹까지 잘한다
- 목표주가 72,000원으로 상향 조정

●S-Oil(매수/목표주가 14만원)
지금은 단순함이 최고
- 역대급 정제마진 상승으로 1분기 사상 최대 영업이익 달성
- 정유 수급은 러시아 사태가 아니어도 구조적으로 개선될 전망
- 순수 정유업체의 강점이 부각되는 시기, 목표주가 8% 상향

●하림지주(매수/목표주가 16,500원)
다음 스텝을 주목하는 이유
- 완전 자회사로 만든 엔에스쇼핑
- 사업적 효과를 극대화 할 변화
- 구조 변화는 기업가치 상승으로 이어질 전망

●현대코퍼레이션(매수/목표주가 2.6만원)
견고해진 이익 모멘텀
- 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 26,000원으로 상향
- 1Q22 Preview 철강 무역 시황 호조와 유가 상승
- 호의적인 영업환경 지속 전망


이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock

[웰메이드 명작]
읽었던 것중 꾸준한 반복이 필요한 명작시리즈를 기록합니다
양질의 글을 올려주시는분들 모두감사합니다

2차전지 제조공정의 이해
https://m.blog.naver.com/ks200331022/222593743992

반도체산업분석 (기초 ~전공정)
https://m.blog.naver.com/shinsj1382/222589666324

PCB 기판 이해하기
https://m.blog.naver.com/glory4u_lee/222601842469

PCB산업 스터디
https://blog.naver.com/searosea/222636478022

조선업에 대한 기본 이해와 기타 개념들
https://m.blog.naver.com/ehgur06/222421181213

원자력발전이란?(1)
https://m.blog.naver.com/gkswldn0902/222683356325

22.3.26

https://t.iss.one/investyunP

“우리의 적자가 왜 이렇게 크게 해석될까도 생각해봤다. 현행 회계 방식(한국 채택 국제회계표준 K-IFRS) 영향도 있다. 수천억이 있어서 그걸 땅 사는 데 투자하면 자산이 되지만, 그 돈을 최고의 소프트웨어를 개발하기 위해 개발자에 투자하면 비용으로 인식한다. 제조업 중심의 산업 구조에 최적화된 회계 기준이다. 그런데 땅보다는 최고의 개발자가 수천배 더 큰 가치를 창출할 거란 걸 이제 누구나 알지 않나. 지금 컬리도 개발자 채용 멈추고 투자 중단하고 땅 사면 흑자 전환할 수 있지만 그렇게 안 하는 것이다.”

https://www.joongang.co.kr/article/25065151

????? 글쎄요 ㅋㅋㅋ 걍 생각 없이 읽으면 말은 그럴싸해 보이는데

“투자 중단하고 땅 사면 흑자 전환 할 수 있다.” 는 말 자체에 좀 어폐가 있네요. 애초에 개발자/엔지니어에 대한 무형자산 투자 없이는 비즈니스 자체가 불가능한 회사인데 그런 가정 자체가 무의미 한 것 아닌가요?

투자 중단하고 땅 사면 그리고 정말 흑자 전환 가능 한가요? 그나마 유지중인 캐시플로우 폭망하고 회사 사라지는 것 아닌가요? 똑똑 하신 분이라 흑자라는 개념을 잘 모르시지는 않을텐데..ㅋㅋ

자산주/가치주들 이랑 굳이 비교를 하려는 것 같은데 자산주/가치주들 중에 땅을 사서 그게 유형자산으로 인식 되는 회사는 이미 보유중인 각종 유형자산을 활용해서 현금을 뽑아내고 흑자를 만들어 내는 비즈니스를 갖춘 상태에서 땅을 사니까 자산으로 인식이 되는거지, 무형자산에 대한 투자로 비즈니스를 키워가는 회사가 갑자기 그 돈으로 땅을 산다고 가치주/자산주 혹은 흑자 회사가 되는건 아닌 것 같은데요 ㅋㅋ

마켓컬리 애용하긴 하는데..저런건 진짜 말장난으로 밖에 안들림

'넷플릭스 폭등 주인공' 빌 애크먼도 넷플릭스 손절..."끌고갈 자신 없어"

https://n.news.naver.com/article/215/0001026945