Tradewinds 인용

Maersk의 컨테이너선 프로젝트

금일 한화오션이 수주한
컨테이너선 관련
선주사 발주 계획 전체
내용입니다.

@ 선형(크기): 16,000TEU
@ 추진 사양: LNG D/F
@ 계획 수량: 32척

@ 건조의향서 체결 조선사
> 한국: 한화오션
> 중국: 뉴 타임즈, 양쯔장

@ 첫번째 batch 22척(12척+10척)

(계약 완료)

1) 한화오션
- 수량: 6척+4척(옵션)
- 선가: 210백만달러/척
- 납기: 2027~2028년

2) 뉴 타임즈
- 수량: 6척+6척(옵션)
- 선가: 200백만달러/척
- 납기: 2028년

@ 두번째 batch 10척(6척+4척)

(협상 막바지 단계)

1) 양쯔장
- 수량: 6척+4척(옵션)

위고비 : 비만, 심혈관질환예방
리벨서스 : 제2형 당뇨
오젬픽 : 제2형 당뇨
-> 모두 세마글루타이드 기전이기에 동일한 품목으로 취급되는데 IRA 법으로인한 약가 이하 예정.

List Price 기준 48~69% 할인 전망되며, 가격 인하에 따라 해당 시장의 Q는 폭발적으로 늘어나게될 것

[휴젤(145020)/ BUY(유지)/ TP 35만원(유지)/ 다올 의료기기/화장품 박종현/이정우]

★ 3Q24E Preview: Veni, vidi, vici!

▶ 미국 현지 시각 10/10일 진행된 메디톡스와의 ITC 최종 판결 승소로 법무 리스크 해소. 소송 리스크가 해소된 동사의 2025E PER은 17.8배로 Historical Valuation 하단 국면(소송 진행 국면 제외). 동사의 투자의견 BUY 유지하며, 적정주가 35만원 유지. 톡신 업종 Top Pick 제시

▶ 3Q24E 매출액 989억원(YoY +17%, QoQ +4%), 영업이익 445억원(YoY +29%, QoQ +5%)으로 컨센서스 부합 전망. 2024.07월과 8월 수출 데이터 부진으로 실적 우려있었으나, 2024.09월 북미 추가 선적으로 통해 낮아졌던 시장 눈높이를 상회하는 실적 기대

▶ 북남미 톡신 매출액은 103억원으로 QoQ +282% 성장 전망하며, 북미 초도 효과 확인. 베네브는 2024년내 북미 런칭 예정. APAC 매출액은 201억원으로 YoY +50%, QoQ -19% 기록 전망. 중국 선적 소폭 감소했으나, 직판 지역인 호주 견조한 수출이 호실적 견인

▶ 3Q24E OPM은 45% 전망하며 전분기 대비 +0.5%p 기대. 3공장 테스트 종료 및 ASP 높은 미국향 비중 증가에 따라 GPM QoQ +3.0%p 개선되어 광고선전비 증가 효과를 상쇄

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3Y2aodN >

* 텔레그램 채널 링크 < https://t.iss.one/alexppark >

휴젤 승소입니다.

📌 휴젤(시가총액: 3조 502억)
📁 투자판단관련주요경영사항 (미국 국제무역위원회(ITC, International Trade Commission) 최종심결 결과 확인)
2024.10.11 08:03:14 (현재가 : 242,000원, 0.0%)

제목 : 미국 국제무역위원회(ITC, International Trade Commission) 최종심결(Final Determination) 결과 확인

* 주요내용
당사는 메디톡스사가 2022년 5월 미국 국제무역위원회(ITC)에 보툴리눔 균주와 제조공정 등 영업비밀 도용을 이유로 당사 제품의 미국내 수입 및 판매금지를 신청한 건과 관련하여 미국 ITC의 최종심결(Final Determination)을 확인하였습니다.

1. 사건명
Certain Botulinum Toxin Products and Processes for Manufacturing or Relating to Same; Inv. No. 337-TA-1313

2. 관할법원: 미국 국제무역위원회(United States International Trade Commission)

3. 당사자

- Complainant: Medytox Inc.(메디톡스)

- Respondents: Hugel, Inc. and Hugel America, Inc.(휴젤) and Croma Pharma GmbH(크로마파마)

4. 최종심결 내용
미국 ITC 행정법 판사는 현지시간으로 2024년 6월 10일 메디톡스가 휴젤을 상대로 제기한 특정 보툴리눔 톡신 의약품의 미국 내 수입에 관한 불공정 행위에 대한 조사 사건에서 '특정 보툴리눔 톡신 제품 및 그 제조 또는 관련 공정을 미국으로 수입하는 경우 개정된 1930년 관세법 제337조를 위반한 사례가 없음을 확인했다'는 예비심결(Final Initial Determination)을 내렸습니다.
이후, ITC는 예비심결 결과에 대해 양 당사자들의 재검토 신청(Petition for Review)을 인용할 것인지 여부에 대하여 검토했는데, 현지시간으로 2024년 10월 10일 ITC는 예비심결에 대해 재검토한 결과 관세법을 위반한 사실이 없다는 결정을 내렸습니다. 이로써 해당 ITC 조사는 종료되었습니다.
따라서 당사는 최종적으로 '개정된 1930년 관세법 제337조를 위반한 사실이 없다'는 내용의 ITC 최종심결을 받게 되었습니다.

5. 향후 계획
당사는 미국 ITC의 최종심결에 따라 미국 시장에서의 사업을 계속 확장할 수 있게 되었으며, 이를 통해 기업의 신뢰도와 주주 가치를 더욱 공고히 하도록 노력하겠습니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241011900006
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=145020

✨화장품 기초 영업일 수 기준 올해 2번째로 높은 수치 기록
일 평균 수출(달러 기준) - 3304991000
9월 11~20일 26,974,543
10월 1~10일 24,113,875
9월 21일~31일 22,981,347
5월 11일~20일 21,571,288
8월 21일~31일 21,350,866

✨라면 영업일 수 기준 올해 최대치 기록
일 평균 수출(달러 기준) - 1902301010
10월 1~10일 6,647,955
5월 11일~20일 6,235,277
9월 11일~20일 6,043,595
6월 11~20일 5,963,214
9월 21~30일 5,758,535

월이 잘못들어가서 다시 올렸습니다😭
K-컬쳐 화이팅👍

https://www.youtube.com/live/6v6dbxPlsXs?si=X9c8mAOplep_rYG9
로보택시 공개 시작!

#큐리옥스바이오시스템즈

- 시장이 갖고 있던 의문 2가지

1) 글로벌 회사가 진짜 쓰겠냐??
» 주주들은 쓴다고 확신 다만 그 시기는 고객사들의 내부 의견 조율 & 예산 등 이슈로 '25년이 될 것

2) 대량으로 만들 수 있겠냐??
» 회사에서는 외주 주니깐 가능하다고 했는데 오늘 뉴스로 확실하게 가능하다는 것이 판명

[신한투자증권 화장품/섬유의복 박현진]
화장품; Corporate Day 3일차 후기
 
▶️ 어느 때보다 좋은 한국 OEM/ODM 업황
- 전일 한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아의 IR 진행
- 모두 한국, 중국, 미국 생산법인 보유. 한국법인 실적 성장 3Q24에도 강세. 중국과 미국은 역신장세
- 미국 외 서구권 중심 OEM사들의 직간접 수출 증가는 한국 화장품 업태의 성장 포인트
 
▶️ 썬케어, 클렌징제품류 나아가 BB 파운데이션 색조까지!
- 3Q24에도 썬케어 수주 강세. 본래 3Q는 2Q 대비 썬케어 공급 줄어들지만 올해는 수출국 다변화로 공급량 증가 추세
- 부가가치 높은 썬케어 제품 수주 증가와 동시에 대량오더 늘면서 3Q24 매출 증가에 따른 이익 레버리지 효과
- 다만 상반기 국내법인 호실적으로 3Q24 직원 인센티브 반영폭 커진 기업들이 일부 있어 목표 이익률 달성에 관건
- 썬케어제품류뿐 아니라 클렌징제품류나 BB, 쿠션팩트로 수출 카테고리 확산세

▶️ 중국발 실적 개선은 빨라야 2025년, 지금은 센티멘트 구간
- 직전 2~3개월 간 중국 매출 비중 높은 OEM/ODM사일수록 중국발 실적 우려와 함께 주가 상승 모멘텀도 부재
- 중국 소비 경기 부양 의지 감안할 때 중국 매출 비중 높은 기업들의 회복 가시성 생길 수 있음
- 물론 중국 실적 회복 빨라야 2025년으로 전망. 센티멘트 개선 여지는 있어 주가 괴리 좁히기는 가능한 종목으로는 코스맥스
 
*원문 링크: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329526
위 내용은 2024년 10월 11일 07시 30분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

-리가켐바이오 2024 년 하반기~ 2025 년 예상되는 파이프라인 임상 진행 계획

리가켐바이오는 연초부터 지속적으로 리가켐바이오의 ‘New Licensing model’로 ‘Multi-target strategic alliance and Package deals’을 체결하기 위한 협상을 진행 중이라고 투자자들과 소통하였다. 이번 계약 체결을 통해 협상 결과를 확인하게 되었다.

당사는 이번 계약 체결로 투자자들이 기대했던 기술이전 계약이 완료된 것이 아니라 향후 추가 기술이전 계약이 체결될 가능성도 높을 것으로 예상한다.

추가 기술 이전 계약과 LCB84, LCB14, LCB71 임상이 진전되면서 리가켐바이오의 신약 파이프라인 또는 플랫폼 가치는 지속적으로 상승할 것으로 전망한다

목표주가 16만원 상향

(24.10.11 유진)

테슬라 로보택시

테슬라 로보택시

테슬라 로보택시(X 공식 영상)

로보택시 무선충전 가능

일론 머스크는 사이버캡이 무선으로만 충전된다고 밝혔습니다. 충전 플러그가 없습니다.

테슬라 로보밴

10월 1일부터 10일까지 잠정치 수출입 데이터에 대한 비비리서치 의견입니다. 잠정치 데이터는 전국 기준입니다. 투자에 참고하시기 바랍니다.

10월 1일부터 10일까지 수출입 데이터 잠정치

1탄

#D램 #삼성전자 #SK하이닉스 올해 최대 일평균 수출금액을 달성했으며, 수출단가 또한 최근 5년 사이 가장 높은 가격을 기록했습니다. 일평균수출액은 YoY로 145.74% 증가했습니다.

#D램모듈 #삼성전자 #SK하이닉스 저조한 모습입니다. 지난 9월 전체 수출금액의 일평균 수출데이터는 역대 최대치를 기록한 바 있습니다.

#낸드플래시 #삼성전자 #SK하이닉스 다시 줄어드는 모습입니다. 워킹데이를 고려하면 10일치 데이터는 크게 의미가 없을 수 있습니다.

#이미지센서 #삼성전자 #SK하이닉스 점차 우상향 하는 그림을 나타내고 있습니다. 다만 지난 9월 전체 수출 데이터와 비교하면 수출금액 및 수출단가 모두 줄었습니다.

#MLCC #삼성전기 #삼화콘덴서 #아모텍 #아바코 #아바텍 수출금액은 견조한 흐름을 이어가고 있으며, 수출단가도 밴드 상단에 위치해 있습니다.

#SSD #삼성전자 #SK하이닉스 데이터가 저조했습니다. 이는 10월 10일까지의 워킹데이가 적었던 점을 감안하고 볼 필요가 있습니다. 지난 9월 전체 수출데이터는 역대 최대 일평균 수출금액을 달성한 바 있습니다.

#복합구조칩집적회로 #삼성전자 #SK하이닉스 지난 9월 전체 데이터 대비 저조한 모습을 보이고 있습니다. 지난 9월 전체 수출 데이터는 역대 최대 월 수출금액과 일평균 수출금액을 달성했습니다.

#모노리식집적회로 #네패스 수출금액과 수출단가 모두 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 지난 3분기 수출금액은 올해 들어 가장 높은 수치를 기록했습니다.

#연마재(CMP공정에 쓰이는 소재) #케이씨텍 올해 들어 급격히 줄었습니다. 이는 10월 10일까지 쉬는 날짜가 많았기 때문으로 해석됩니다. 지난 9월 전체 수출금액 역대 3번째로 높은 수치를 달성했습니다.

#산업용원자현미경 #파크시스템스 10월 10일까지의 수출금액은 지난 9월 10일치 수출금액과 마찬가지로 높은 수출을 기록하고 있습니다. 다만 파크시스템스의 장비는 높은 가격의 소량 수출되는 특징이 있어 월 전체 데이터를 보는 것이 바람직합니다.

#FPD #반도체이송장치 #싸이맥스 #로체시스템즈 #라온테크 등 지난달 대비 저조한 수출금액을 기록하고 있지만 수출단가는 견조한 흐름입니다. 지난 9월 전체 수출데이터는 역대 최대치를 기록한 바 있습니다.

#반도체웨이퍼용증착장비 #주성엔지니어링 #원익IPS #유진테크 일평균 수출금액은 역대 최대를 기록했습니다. YoY 기준 132.64%, MoM 기준 53.82% 증가했습니다. 수출단가 또한 밴드 상단에 위치해 있습니다.

#건식식각장비 #테스 지난 9월 전체 역대 최대 수출단가를 기록한 데 이어, 10월 10일치 기준 역대 가장 높은 수출금액 및 수출단가를 달성했습니다.

#다이부착기 #한미반도체 7월부터 수출금액과 수출단가가 가파르게 늘었으며, 10일 기준 최대 수출금액을 기록했습니다

#급속열처리장비 #RapidThermalProcessing #RTP #AP시스템 등 올해 들어 최대 수출금액을 기록하고 있습니다. 수출 단가 또한 급격하게 올라왔습니다.

#세라믹히터 #미코세라믹 등 지난 7월 높은 수출금액을 기록하고 3개월 연속 저조한 모습입니다.

#블랭크마스크 #에프엔에스텍 10월 10일까지 일평균 수출금액은 역대 최대를 기록했습니다. 다만 수출단가는 줄었습니다. 전체적인 시계열로 볼 때, 견조한 우상향 수출데이터를 나타내고 있습니다. 특히 중국향 수출데이터가 역대 최대를 기록하고 있습니다.

#펠리클 #에스에프트 #에스앤에스텍 지난 7월 높은 수출금액을 기록하고 월 전체 기준 저조한 흐름을 3개월 연속 이어오고 있습니다. 다만 일평균 수출금액은 회복하는 흐름입니다.

#러버소켓 #ISC #티에스이 #티에프이 #마이크로컨텍솔 그동안 월 전체 수출데이터와 10일치 기준 수출데이터 모두 우상향 그래프를 나타냈으나, 10월 10일치 데이터에서는 조금 저조한 모습입니다.

#포토레지스트 #동진쎄미켐 #켐트로닉스 그동안 월 전체 수출데이터와 10일치 기준 수출데이터 모두 우상향 그래프를 나타냈으나, 10월 10일치 데이터에서는 조금 저조한 모습입니다. 워킹데이를 감안하고 해석할 필요가 있습니다.

#쿼츠웨어 #원익QnC 수출단가는 장기 시계열로 우상향 하고 있습니다. 다만 수출 금액은 밴드 상단에서 정체된 모습입니다.

#실리콘카바이드 #티씨케이 #하나머티리얼즈 #케이엔제이 #월덱스 #DB하이텍 #LX세미콘 #KEC 견조한 수출금액을 이어가고 있습니다. 또한 일평균 기준 수출금액 및 수출단가는 역대 최대치를 기록했습니다.

#기타전기회로 #개폐용 #보호용 #접속용 #리노핀 #리노공업 #ISC #티에스이 #오킨스전자 #마이크로컨텍솔 견조한 수출금액을 나타내고 있습니다. 일평균 수출금액은 역대 최대를 기록했습니다. 월 전체 기준으로 수출단가가 반등하는 시점을 체크할 필요가 있습니다.

#플러그소켓 #동축케이블 #인쇄회로용의것 #리노소켓 #리노공업 수출금액 및 수출단가 모두 견조한 흐름입니다. 특히 해당 데이터는 높은 수출단가를 나타내고 있습니다. 일편균 기준 수출금액 및 수출단가 모두 역대최대치를 달성했습니다.

#솔더볼 #마이크로솔더볼 #덕산하이메탈 지난 9월 전체 수출금액은 올해 들어 가장 높은 데이터를 기록한 바 있습니다. 10일치 기준으로 견조한 모습을 나타내고 있습니다.

#PI_FILM #PI_SHEET #PI첨단소재 견조한 수출금액을 기록하고 있으며, 10월 10일까지 수출단가는 역대 최대를 기록했습니다.

#다층세라믹기판 및 기타 인쇄회로 #샘씨엔에스 #이수페타시스 #대덕전자 #심텍 #코리아써키트 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다. 특히 일평균 기준 역대 두 번째로 높은 수출금액을 기록했으며, 수출단가는 역대 최대를 기록했습니다.

#광섬유 #광케이블 #대한광통신 #대한전선 #가온전선 일평균 수출금액이 가파르게 상승하고 있으며 수출단가는 회복하는 모습입니다. 다만, 월 전체 수출금액은 여전히 밴드 하단에 머물러 있는 것으로 해석됩니다.

#스마트폰 #삼성전자 일평균 데이터 기준 빠르게 회복하는 모습입니다. 다만 월 전체 데이터를 볼 때, 특이점은 없습니다.

#스마트폰부분품 #파트론 #인탑스 #노바텍 #드림텍 #재영솔루텍 지난 8월 역대 최대 수출금액 및 수출단가를 기록한 바 있습니다. 이후 9월 전체 데이터에서 일부 꺾이는 모습을 나타냈습니다. 10월 10일치 기준으로는 2달 연속 저조한 흐름입니다. 다만 일평균 기준 수출금액은 지난 9월 최대치를 기록한 후 이와 비슷한 수준입니다.

#합성유기루미노퍼 #유기발광다이오드 #OLED #덕산네오룩스 #LG디스플레이 #LG화학 일평균 데이터 기준 2개월 연속 상승하고 있습니다. 다만 수출단가는 저조한 모습입니다. 월 기준 올해 전체 수출데이터 흐름은 우하향하는 모습입니다.

#차량용2차전지 #LG에너지솔루션 #SK온 #삼성SDI 수출금액은 전월 같은 기간 대비 하락했습니다. 수출단가는 크게 늘었으나, 10일 및 20일 잠정치의 수출단가는 정확도가 떨어집니다. 경험적으로 10일 잠정치의 단가 정확도는 20일 잠정치 보다 낮습니다.

#ESS #삼성SDI #LG에너지솔루션 #서진시스템 등 수출금액은 전월과 같은 기간보다 조금 늘었습니다. 수출단가는 24년 8월에 바닥을 다진 후, 9월과 10월에 걸쳐 상승 중입니다. 역대 2번째로 높은 일평균 수출금액을 기록했습니다.

#기타축전지 #리튬이온배터리 #삼성SDI #LG에너지솔루션 등 수출금액은 전월과 같은 기간보다 조금 늘었습니다. 수출단가는 크게 늘었으나, 20일 및 30일 누적 잠정치에서 줄어들 가능성이 큽니다.

#EVRelay #와이엠텍 #LS이모빌리티솔루션 #LS일렉트릭 #1,000초과 전월 같은 기간과 비슷한 수출금액을 기록하여 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 역대 최대 일평균 수출금액을 기록했습니다.

#NCA #에코프로비엠 #포스코퓨처엠 #엘앤에프 등 매우 낮은 10일 잠정 수출금액을 기록했습니다. 일평균 수출금액은 전월의 약 1/5 수준입니다.