Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (Jake🤔)
"정해진 미래" 라는 말을 투자에서 경계하려 하지만
AI데이터센터의 확장은 필연적으로 전기에너지 수요의 증가를 야기할텐데
미국 전력망은 조금만 들여다보아도 이에 준비가 되어있지 않다.
그렇다면 어디에 투자를 해야할지?
https://blog.naver.com/cybermw/223371218880
AI데이터센터의 확장은 필연적으로 전기에너지 수요의 증가를 야기할텐데
미국 전력망은 조금만 들여다보아도 이에 준비가 되어있지 않다.
그렇다면 어디에 투자를 해야할지?
https://blog.naver.com/cybermw/223371218880
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엘론 머스크: AI는 2025년에 전기와 변압기를 고갈되게 할 것이다
머스크 형 입에서 변압기 얘기가 나올 줄이야...
Forwarded from 재야의 고수들
메디톡스 코멘트
ITC 스텝 의견이 공유되었는데 메디톡스에 불리한 의견입니다. 따라서 휴젤 ITC 패소 가능성을 염두에 두어야 할 듯 합니다.
그러나 여기서 매도할 위치는 아니라고 생각합니다. 그 이유는 아래와 같습니다.
1) 휴젤 ITC는 이기면 좋고, 져도 지금과 달라질 것이 없습니다.
미국은 소송비 각자 부담 원칙으로, 패소한다 하더라도 우리가 물어줘야 할 것은 없습니다.
2) 주가에 상당히 반영되었습니다.
ITC 스탭 변호사 의견은 26일 밤에 공개되었습니다. 그 전날 BLA 접수 거절로 인한 하락과 CFD 전량 매도로 인해 상당한 손바뀜도 있었습니다. 현재 CFD 잔량은 없습니다.
3) 반면에 소송이 종료되면 비용이 크게 감소할 것입니다.
작년에 발목을 잡았던 이슈는 소송비용 이었습니다. 올해는 휴젤 ITC 종결되고 대웅 2심, 식약처 2심도 종결될 것입니다. 내년에는 각종 소송비용이 상당히 감소해 있을 것으로 기대됩니다.
4) 이제는 싼 가격으로 접근이 가능한 주가입니다.
'23년 3분기 : 매출 587억 / 영업이익 36억
이는 ITC 소송비용 일회성으로 100억 가량 지출한 영향입니다.
'23년 4분기 : 매출 670억(추정) / 영업이익 ??? 억
** 간단하게 계산을 해 보면
3분기 대비 매출이 80억 증가인데, 대부분이 톡신일 것입니다(뉴럭스 출시 및 성수기로 메디톡신 판매증가)
그렇다면 매출총이익 60억 가량 증가 예상입니다.
판관비는 3분기 일회성 100억이 있었습니다.
만약 3분기에 일회성 비용 100억이 완전히 줄어든다면
3분기 36억 + 증분 60억 + 100억 = 196억 입니다.
절반이 줄어든다면
36 + 60 + 50 = 146억 입니다.
소송비용이 3분기 100억이 얼마나 줄어들지가 관건인데, 현재 컨센서스는 전혀 줄어들지 않는다고 형성되어 있습니다.
2024년 실적에 가장 중요한 톡신 매출 증가에 대해서 보자면
대신증권은 1193 ->1703억, +510억 증가
(수출 266억, 내수 244억) 전망했습니다.
SK증권은 1178 -> 1440억, +262억 증가
(수출 30억, 내수 231억) 전망했습니다.
다만 SK증권은 보수적 가정으로 뉴럭스 ROW 진출을 추정치에서 제외했다고 했습니다.
대신증권 추정치 처럼 톡신 매출 500억 증분이 생기면 이는 매출총이익단에서 400억의 이익 증가로 이어질 수 있습니다.
작년 베이스 영업이익 270억 더하면 단순계산 총 670억 이익이 됩니다.
여기에 -@ 로 소송비용이 감소할 수 있는데, 구체적 추정은 힘들지만 만약 작년 450억 가량 중 100~150억 감소를 가정면 영업이익은 770~820억 정도 추정해 볼 수 있습니다.
* 필러 증가와 에볼루스 로열티 증분 등은 다른 운영비용 증가분과 소소하게 상계된다 가정
내년은 ROW 수출 온기반영으로 다시금 톡신 매출이 400억 붙을수 있습니다. (뉴럭스 수출은 3분기 부터 예상인데도 불구하고 대신증권은 올해 톡신 수출 증분 274억 전망함). 그렇다면 매출총이익단에서 또 300억 가량 늘어날 수 있습니다.
(' ') 위 숫자가 뉴럭스 수출과 소송 마무리 국면에서 메디톡스가 창출할 수 있는 이익 체력인데(미국을 제외하고도) 이를 향해 나아가고 있습니다. (시간 문제일 뿐)
5) BLA 신청은 속개될 것입니다.
서류 미비로 거절되었는데, 30일 내로 보완 및 다시 제출하면 속개된다고 들었습니다. BLA 신청으로 오른게 전혀 없는데, 거절되었다고 빠졌다는 것은 기대감이 전혀 반영되지 않았다는 뜻이고, 정상적으로 진행된다면 시간이 흐름에 따라 미국 진출에 대한 기대감이 가시권에 들어올 것입니다.
6) CFD 잔고는 모두 사라졌습니다.
잔량표시의 오류로 반영이 늦었지만 현재 잔량은 없습니다.
결론적으로 현재 시총 1조 1500억은 기대감 붙은 이슈가 하나도 없고 담백한 주가라고 생각됩니다.
ITC 스텝 의견이 공유되었는데 메디톡스에 불리한 의견입니다. 따라서 휴젤 ITC 패소 가능성을 염두에 두어야 할 듯 합니다.
그러나 여기서 매도할 위치는 아니라고 생각합니다. 그 이유는 아래와 같습니다.
1) 휴젤 ITC는 이기면 좋고, 져도 지금과 달라질 것이 없습니다.
미국은 소송비 각자 부담 원칙으로, 패소한다 하더라도 우리가 물어줘야 할 것은 없습니다.
2) 주가에 상당히 반영되었습니다.
ITC 스탭 변호사 의견은 26일 밤에 공개되었습니다. 그 전날 BLA 접수 거절로 인한 하락과 CFD 전량 매도로 인해 상당한 손바뀜도 있었습니다. 현재 CFD 잔량은 없습니다.
3) 반면에 소송이 종료되면 비용이 크게 감소할 것입니다.
작년에 발목을 잡았던 이슈는 소송비용 이었습니다. 올해는 휴젤 ITC 종결되고 대웅 2심, 식약처 2심도 종결될 것입니다. 내년에는 각종 소송비용이 상당히 감소해 있을 것으로 기대됩니다.
4) 이제는 싼 가격으로 접근이 가능한 주가입니다.
'23년 3분기 : 매출 587억 / 영업이익 36억
이는 ITC 소송비용 일회성으로 100억 가량 지출한 영향입니다.
'23년 4분기 : 매출 670억(추정) / 영업이익 ??? 억
** 간단하게 계산을 해 보면
3분기 대비 매출이 80억 증가인데, 대부분이 톡신일 것입니다(뉴럭스 출시 및 성수기로 메디톡신 판매증가)
그렇다면 매출총이익 60억 가량 증가 예상입니다.
판관비는 3분기 일회성 100억이 있었습니다.
만약 3분기에 일회성 비용 100억이 완전히 줄어든다면
3분기 36억 + 증분 60억 + 100억 = 196억 입니다.
절반이 줄어든다면
36 + 60 + 50 = 146억 입니다.
소송비용이 3분기 100억이 얼마나 줄어들지가 관건인데, 현재 컨센서스는 전혀 줄어들지 않는다고 형성되어 있습니다.
2024년 실적에 가장 중요한 톡신 매출 증가에 대해서 보자면
대신증권은 1193 ->1703억, +510억 증가
(수출 266억, 내수 244억) 전망했습니다.
SK증권은 1178 -> 1440억, +262억 증가
(수출 30억, 내수 231억) 전망했습니다.
다만 SK증권은 보수적 가정으로 뉴럭스 ROW 진출을 추정치에서 제외했다고 했습니다.
대신증권 추정치 처럼 톡신 매출 500억 증분이 생기면 이는 매출총이익단에서 400억의 이익 증가로 이어질 수 있습니다.
작년 베이스 영업이익 270억 더하면 단순계산 총 670억 이익이 됩니다.
여기에 -@ 로 소송비용이 감소할 수 있는데, 구체적 추정은 힘들지만 만약 작년 450억 가량 중 100~150억 감소를 가정면 영업이익은 770~820억 정도 추정해 볼 수 있습니다.
* 필러 증가와 에볼루스 로열티 증분 등은 다른 운영비용 증가분과 소소하게 상계된다 가정
내년은 ROW 수출 온기반영으로 다시금 톡신 매출이 400억 붙을수 있습니다. (뉴럭스 수출은 3분기 부터 예상인데도 불구하고 대신증권은 올해 톡신 수출 증분 274억 전망함). 그렇다면 매출총이익단에서 또 300억 가량 늘어날 수 있습니다.
(' ') 위 숫자가 뉴럭스 수출과 소송 마무리 국면에서 메디톡스가 창출할 수 있는 이익 체력인데(미국을 제외하고도) 이를 향해 나아가고 있습니다. (시간 문제일 뿐)
5) BLA 신청은 속개될 것입니다.
서류 미비로 거절되었는데, 30일 내로 보완 및 다시 제출하면 속개된다고 들었습니다. BLA 신청으로 오른게 전혀 없는데, 거절되었다고 빠졌다는 것은 기대감이 전혀 반영되지 않았다는 뜻이고, 정상적으로 진행된다면 시간이 흐름에 따라 미국 진출에 대한 기대감이 가시권에 들어올 것입니다.
6) CFD 잔고는 모두 사라졌습니다.
잔량표시의 오류로 반영이 늦었지만 현재 잔량은 없습니다.
결론적으로 현재 시총 1조 1500억은 기대감 붙은 이슈가 하나도 없고 담백한 주가라고 생각됩니다.
Forwarded from 故밸👀
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=stockinvcowcow&logNo=223371623858&proxyReferer=
#삼천당제약
시장에서 말이 많은 종목 중 하나
회사의 특징이 대주주 & IR 모두 주가를 올리는데 큰 의지가 없음
승계를 진행하기 위해서는 주가가 최대한 눌려있는 것이 좋기에 주가 올릴 의지가 없음
2월 23일 별다른 이슈없이 거래량 실린 양봉이 꽂히고 아직 그 하단을 안 깨는 중
개인적으로는 2024년 5월에 미국 아일리아 독점발매 권리가 만료되기 때문에 곧 미국 진출 뉴스가 나오지 않을까 생각 중이며, 그래서 베팅하기에 좋은 시점이라고 생각
바이오 섹터를 투자하며 느낀 점은 #알테오젠 의 독점 계약도 그렇고 #삼천당제약 의 과거 캐나나 & 유럽 계약건을 보면 구조상 나와야할 계약들은 결국 다 나옴
#삼천당제약 의 주가 상승 트리거는 미국 아일리아 바이오시밀러 공급 계약인데, 2024년 5월 독점발매 권리가 만료되는 시점에서 곧 좋은 뉴스가 나오지 않을까 생각 중
#옵투스제약 공시를 보고 1차로 비중을 실은 물량이 대차게 물려있는 상황이며, 23일 양봉 하단에서 추매 예정
#금호석유 사례에서 봤듯 너무 좋아보이더라도 한번에 모든 물량을 사지 말자고 다짐했는데, 그 다짐 덕분에 수익을 극대화할 수 있을 것으로 예상됨
매매일지를 쓴 보람이 있음
#삼천당제약
시장에서 말이 많은 종목 중 하나
회사의 특징이 대주주 & IR 모두 주가를 올리는데 큰 의지가 없음
승계를 진행하기 위해서는 주가가 최대한 눌려있는 것이 좋기에 주가 올릴 의지가 없음
2월 23일 별다른 이슈없이 거래량 실린 양봉이 꽂히고 아직 그 하단을 안 깨는 중
개인적으로는 2024년 5월에 미국 아일리아 독점발매 권리가 만료되기 때문에 곧 미국 진출 뉴스가 나오지 않을까 생각 중이며, 그래서 베팅하기에 좋은 시점이라고 생각
바이오 섹터를 투자하며 느낀 점은 #알테오젠 의 독점 계약도 그렇고 #삼천당제약 의 과거 캐나나 & 유럽 계약건을 보면 구조상 나와야할 계약들은 결국 다 나옴
#삼천당제약 의 주가 상승 트리거는 미국 아일리아 바이오시밀러 공급 계약인데, 2024년 5월 독점발매 권리가 만료되는 시점에서 곧 좋은 뉴스가 나오지 않을까 생각 중
#옵투스제약 공시를 보고 1차로 비중을 실은 물량이 대차게 물려있는 상황이며, 23일 양봉 하단에서 추매 예정
#금호석유 사례에서 봤듯 너무 좋아보이더라도 한번에 모든 물량을 사지 말자고 다짐했는데, 그 다짐 덕분에 수익을 극대화할 수 있을 것으로 예상됨
매매일지를 쓴 보람이 있음
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[매매복기] 바이오 롱 포지션 홀딩 & 테마성 매매 순환매 진행
#알테오젠 오래전부터 메인포트에 넣어서 들고 가는 중 MSCI 이벤트로 보나 시가총액으로 보나 매도할 ...
The Truth_투자스터디
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=stockinvcowcow&logNo=223371623858&proxyReferer= #삼천당제약 시장에서 말이 많은 종목 중 하나 회사의 특징이 대주주 & IR 모두 주가를 올리는데 큰 의지가 없음 승계를 진행하기 위해서는 주가가 최대한 눌려있는 것이 좋기에 주가 올릴 의지가 없음 2월 23일 별다른 이슈없이 거래량 실린 양봉이 꽂히고 아직 그 하단을 안 깨는…
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또 삼천당 기사... 이번엔 승계
기사 어디를 봐도 승계방정식이 꿈틀 되는 내용은 찾아볼 수 가 없다.
Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (kyungjae wee)
[Battery Weekly 이배속 - 하나증권 2차전지 김현수, 위경재]
'정책 리스크 여전하나 Q, P 반등 기회 적극 활용’
자료링크 : https://bit.ly/48CJUmi
▶ Car : 전동화 전략 수정 기조
- Tesla는 Roadster 출시 계획 언급하며 주가 +2.6% 상승했다. 미국 전기차 스타트업 주가 흐름은 상이했다(Rivian -1.1%, Lucid +7.1%). 중국 전기차 기업들 주가 흐름 역시 상이했으나, Li Auto는 신규 모델 Li Mega van 출시하며 주가 크게 상승했다(Li Auto +31.1%, NIO -1.7%, Xpeng +3.2%).
- CPCA에 따르면, 2월 1~25일 누적 중국 전기차 소매 판매량은 28.3만대로 YoY -22%, MoM -44% 감소했다. 동 기간 도매 판매량 역시 25.8만대로 MoM -44% 감소했다.
- 미 공화당은 중국산 자동차에 대한 관세를 125%로 상향(현재 27.5%)하는 '미국 자동차 노동자를 중국으로부터 보호하는 법안' 발의했다.
- BYD 수석부회장은 미국 전기차 시장에 진출할 계획 없다고 재차 언급했다.
- Ford는 F-150 Lightning 2024년 모델 출하 중단 결정했다.
- Apple은 10년간 진행해 온 전기차 프로젝트를 중단했다.
- Tesla는 2025년 스포츠카 'Roadster' 출시 예정이다.
- 중국 전기차 스타트업들은 공격적인 2024년 판매 목표 제시했다(리샹 +113%, 링파오 +108~178%, 나타 +136%, 즈이 +216~242%, AITO +538%).
- GM은 포트폴리오 다양화를 검토 중으로, PHEV full-size pickup truck 개발 위해 소형 EV pickup truck 개발 중단할 계획이다.
- BYD는 Han 및 Tang 모델의 판가를 각각 370만원(2만위안), 556만원(3만위안) 인하해 출시했다.
▶ Cell : 단기 모멘텀 부재
- 배터리 대형주 3사 합산 유니버스(LGES, 삼성SDI, SK이노베이션)는 한 주간 -1.1% 하락하며 코스피 대비 -0.3%p Under-perform했다. 전기차 수요 성장 둔화 과정에서 밸류업 프로그램 수혜 부재로 주가 하락했다(LGES -0.1%, SDI -3.0%, SKI -5.0%).
- 중국 전기차 100인회는 2030년까지 리튬이온배터리 원가 약 25% 하락할 것으로 예상하며, 전고체 배터리의 전기차 보급 가속화될 것이라고 언급했다.
- Quamtum Scape 경영진은, 주요 고객사 VW이 새로운 전고체 배터리 파트너사 검토중인 것으로 인해 주주들이 소송을 제기했다.
▶ Material/Equipment : 메탈 가격 소폭 반등
- 2차전지 소재 합산 유니버스는 한 주간 +2.6% 상승했다. 국내 주요 양극재 기업은 리튬 가격 반등으로 주가 소폭 상승했다(에코프로비엠 +7.7%, 포스코퓨처엠 +0.8%, 엘앤에프 +2.5%). 특히, 에코프로비엠은 KOSPI 이전 상장 기대감에 주가 상승폭 컸다. 글로벌 리튬 기업 역시 리튬 가격 반등 기대감으로 주가 상승했다(Albemarle +16.6%, Ganfeng Lithium +11.0%).
- 한국지질자원연구원은 '2024 핵심광물 국제포럼'을 개최, 광물자원 탐사개발 기술 소개 및 핵심광물 공급망 협력 방안 논의할 예정이다.
- 에코프로머티리얼즈는 9,573억원 규모 신규시설투자 공시했다. 해당 투자는 전구체 제조설비 및 황산메탈 제련설비 구축 위함이다.
- 2월 23일 기준 리튬 가격은 88위안/kg으로 최근 86.5위안/kg까지 하락한 이후 소폭 반등했고, 니켈 가격 역시 17,180달러/톤으로 3개월 만에 17,000달러/톤을 상회했다.
- SQM의 4Q23 매출은 13억달러로 YoY -58%, QoQ -29% 감소했다. 판매량 증가(QoQ +19%) 불구 ASP 하락(YoY -73%)하며 매출 감소했다. 한편, SQM은 실적 발표 컨퍼런스 콜 통해 2024년 글로벌 EV 판매량 YoY +22% 증가 및 리튬 수요 YoY +20% 증가 전망했다.
- 광물별 전주 대비 가격 증감률은 리튬(+0.7%), 니켈(+2.8%), 코발트(+0.1%), 망간(+0.0%), 알루미늄(-1.5%), 구리(-0.5%), LiPF6(-0.1%)이며, 전분기 대비 증감률은 리튬(-30.8%), 니켈(-6.3%), 코발트(-11.5%), 망간(-2.1%), 알루미늄(-0.1%), 구리(+2.1%), LiPF6(-22.8%)다.
- 2월 5주 유럽 주요 3국(영국, 독일, 프랑스) 전력 가격은 평균 67.7유로/MWh로 WoW +5.6% 상승했다. 2월 전력 가격 평균은 68.2유로/MWh로 MoM -17.1% 하락했다.
▶ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 긍정적 데이터 포인트 적극적 활용
- 2월 양극재 수출 중량(NCM + NCA 합산 기준)은 2개월 연속 MoM 증가했다(양극재 수출 중량 MoM 증감률 8월 +0.9%, 9월 -13.5%, 10월 -22.2%, 11월 -11.8%, 12월 -11.5%, 1월 +31.0%, 2월 +7.6%). 지난해 9월, 양극재 수출 중량이 MoM 감소하기 시작하며 주가 역시 역사적 고점을 찍고 급격히 하락하였고, 1월 데이터가 5개월만에 반등하자 주가 역시 반등한 바 있다(2월 한달 주가 상승률 LGES +6.4%, 포스코퓨처엠 +22.9% 등). 2월에도 수출 중량 증가세 확인됨에 따라 3월 2차전지 섹터 주가 흐름은 상승세 이어갈 것으로 판단한다.
- 리튬 가격 역시 저점 대비 +5.8% 상승하였다(2월 28일 기준 91.5위안/kg, 저점 86.5위안/kg). Q(수출 중량)와 P(메탈 가격) 반등 흐름 뚜렷하게 나타남에 따라, 배터리 서플라이 체인의 추가적인 2024년 실적 추정치 하향 조정폭은 상당히 제한적일 것으로 판단한다.
- 만약, 3월 7일-10일 경 발표될 미국 전기차 판매데이터가 호조를 보일 경우(YoY +30% 증가세 회복 여부 및 MoM 반등 여부 중요), GM 배터리 체인의 주가 흐름이 상대적으로 아웃퍼폼할 것으로 전망한다.
- 대형주 대비 향후 이익 증가율 가파를 수 있는 소형주에서 기회를 찾는 접근도 병행되어야 한다. 반복해서 강조해온 두가지 포인트, 1) 미국의 중국 견제 정책 반사수혜 산업(전해액, 분리막, 전지박, 전구체 등), 2) 신기술 탑재 수혜 산업(전고체, 실리콘음극재, CNT도전재 등)에서 밸류에이션 접근 가능한 기업들에 대한 선별 접근을 권고한다(관련 기업 : 레이크머티리얼즈, 대주전자재료, 에코앤드림 등).
- 다만, 상기 기회요인은 장기 실적이 아닌 '2024년' 실적 추정치 하향 조정이 마무리된데 따른 것이라는 것을 염두에 둬야한다. 배터리 기업들의 밸류에이션 기준 시점은 2025년-2030년이다. 미국의 트럼프 리스크 및 바이든의 연비 규제 완화 리스크, 유럽의 친환경 정책 기조 후퇴 가능성은 2027-2030년의 실적 추정치 하향 조정을 가져올 변수라는 점에서 늘 고려해야한다. 6월27일 유럽 의회 선거, 11월 5일 미국 대통령 선거 모두 친환경 정책이 주요 선거 의제다. 선거는 가장 예측 가능성이 떨어지는 분야이므로, 두 경제 권역의 정책 기조가 명확해지기 전까지는 2024년 실적 추정치 흐름에 집중하는 것이 적절하다. 그런 점에서 당분간은 위에서 언급한 대로, Q와 P 단기 바닥 확인됨에 따라 매수 접근이 적절하다고 판단한다.
(컴플라이언스 승인을 득함)
'정책 리스크 여전하나 Q, P 반등 기회 적극 활용’
자료링크 : https://bit.ly/48CJUmi
▶ Car : 전동화 전략 수정 기조
- Tesla는 Roadster 출시 계획 언급하며 주가 +2.6% 상승했다. 미국 전기차 스타트업 주가 흐름은 상이했다(Rivian -1.1%, Lucid +7.1%). 중국 전기차 기업들 주가 흐름 역시 상이했으나, Li Auto는 신규 모델 Li Mega van 출시하며 주가 크게 상승했다(Li Auto +31.1%, NIO -1.7%, Xpeng +3.2%).
- CPCA에 따르면, 2월 1~25일 누적 중국 전기차 소매 판매량은 28.3만대로 YoY -22%, MoM -44% 감소했다. 동 기간 도매 판매량 역시 25.8만대로 MoM -44% 감소했다.
- 미 공화당은 중국산 자동차에 대한 관세를 125%로 상향(현재 27.5%)하는 '미국 자동차 노동자를 중국으로부터 보호하는 법안' 발의했다.
- BYD 수석부회장은 미국 전기차 시장에 진출할 계획 없다고 재차 언급했다.
- Ford는 F-150 Lightning 2024년 모델 출하 중단 결정했다.
- Apple은 10년간 진행해 온 전기차 프로젝트를 중단했다.
- Tesla는 2025년 스포츠카 'Roadster' 출시 예정이다.
- 중국 전기차 스타트업들은 공격적인 2024년 판매 목표 제시했다(리샹 +113%, 링파오 +108~178%, 나타 +136%, 즈이 +216~242%, AITO +538%).
- GM은 포트폴리오 다양화를 검토 중으로, PHEV full-size pickup truck 개발 위해 소형 EV pickup truck 개발 중단할 계획이다.
- BYD는 Han 및 Tang 모델의 판가를 각각 370만원(2만위안), 556만원(3만위안) 인하해 출시했다.
▶ Cell : 단기 모멘텀 부재
- 배터리 대형주 3사 합산 유니버스(LGES, 삼성SDI, SK이노베이션)는 한 주간 -1.1% 하락하며 코스피 대비 -0.3%p Under-perform했다. 전기차 수요 성장 둔화 과정에서 밸류업 프로그램 수혜 부재로 주가 하락했다(LGES -0.1%, SDI -3.0%, SKI -5.0%).
- 중국 전기차 100인회는 2030년까지 리튬이온배터리 원가 약 25% 하락할 것으로 예상하며, 전고체 배터리의 전기차 보급 가속화될 것이라고 언급했다.
- Quamtum Scape 경영진은, 주요 고객사 VW이 새로운 전고체 배터리 파트너사 검토중인 것으로 인해 주주들이 소송을 제기했다.
▶ Material/Equipment : 메탈 가격 소폭 반등
- 2차전지 소재 합산 유니버스는 한 주간 +2.6% 상승했다. 국내 주요 양극재 기업은 리튬 가격 반등으로 주가 소폭 상승했다(에코프로비엠 +7.7%, 포스코퓨처엠 +0.8%, 엘앤에프 +2.5%). 특히, 에코프로비엠은 KOSPI 이전 상장 기대감에 주가 상승폭 컸다. 글로벌 리튬 기업 역시 리튬 가격 반등 기대감으로 주가 상승했다(Albemarle +16.6%, Ganfeng Lithium +11.0%).
- 한국지질자원연구원은 '2024 핵심광물 국제포럼'을 개최, 광물자원 탐사개발 기술 소개 및 핵심광물 공급망 협력 방안 논의할 예정이다.
- 에코프로머티리얼즈는 9,573억원 규모 신규시설투자 공시했다. 해당 투자는 전구체 제조설비 및 황산메탈 제련설비 구축 위함이다.
- 2월 23일 기준 리튬 가격은 88위안/kg으로 최근 86.5위안/kg까지 하락한 이후 소폭 반등했고, 니켈 가격 역시 17,180달러/톤으로 3개월 만에 17,000달러/톤을 상회했다.
- SQM의 4Q23 매출은 13억달러로 YoY -58%, QoQ -29% 감소했다. 판매량 증가(QoQ +19%) 불구 ASP 하락(YoY -73%)하며 매출 감소했다. 한편, SQM은 실적 발표 컨퍼런스 콜 통해 2024년 글로벌 EV 판매량 YoY +22% 증가 및 리튬 수요 YoY +20% 증가 전망했다.
- 광물별 전주 대비 가격 증감률은 리튬(+0.7%), 니켈(+2.8%), 코발트(+0.1%), 망간(+0.0%), 알루미늄(-1.5%), 구리(-0.5%), LiPF6(-0.1%)이며, 전분기 대비 증감률은 리튬(-30.8%), 니켈(-6.3%), 코발트(-11.5%), 망간(-2.1%), 알루미늄(-0.1%), 구리(+2.1%), LiPF6(-22.8%)다.
- 2월 5주 유럽 주요 3국(영국, 독일, 프랑스) 전력 가격은 평균 67.7유로/MWh로 WoW +5.6% 상승했다. 2월 전력 가격 평균은 68.2유로/MWh로 MoM -17.1% 하락했다.
▶ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 긍정적 데이터 포인트 적극적 활용
- 2월 양극재 수출 중량(NCM + NCA 합산 기준)은 2개월 연속 MoM 증가했다(양극재 수출 중량 MoM 증감률 8월 +0.9%, 9월 -13.5%, 10월 -22.2%, 11월 -11.8%, 12월 -11.5%, 1월 +31.0%, 2월 +7.6%). 지난해 9월, 양극재 수출 중량이 MoM 감소하기 시작하며 주가 역시 역사적 고점을 찍고 급격히 하락하였고, 1월 데이터가 5개월만에 반등하자 주가 역시 반등한 바 있다(2월 한달 주가 상승률 LGES +6.4%, 포스코퓨처엠 +22.9% 등). 2월에도 수출 중량 증가세 확인됨에 따라 3월 2차전지 섹터 주가 흐름은 상승세 이어갈 것으로 판단한다.
- 리튬 가격 역시 저점 대비 +5.8% 상승하였다(2월 28일 기준 91.5위안/kg, 저점 86.5위안/kg). Q(수출 중량)와 P(메탈 가격) 반등 흐름 뚜렷하게 나타남에 따라, 배터리 서플라이 체인의 추가적인 2024년 실적 추정치 하향 조정폭은 상당히 제한적일 것으로 판단한다.
- 만약, 3월 7일-10일 경 발표될 미국 전기차 판매데이터가 호조를 보일 경우(YoY +30% 증가세 회복 여부 및 MoM 반등 여부 중요), GM 배터리 체인의 주가 흐름이 상대적으로 아웃퍼폼할 것으로 전망한다.
- 대형주 대비 향후 이익 증가율 가파를 수 있는 소형주에서 기회를 찾는 접근도 병행되어야 한다. 반복해서 강조해온 두가지 포인트, 1) 미국의 중국 견제 정책 반사수혜 산업(전해액, 분리막, 전지박, 전구체 등), 2) 신기술 탑재 수혜 산업(전고체, 실리콘음극재, CNT도전재 등)에서 밸류에이션 접근 가능한 기업들에 대한 선별 접근을 권고한다(관련 기업 : 레이크머티리얼즈, 대주전자재료, 에코앤드림 등).
- 다만, 상기 기회요인은 장기 실적이 아닌 '2024년' 실적 추정치 하향 조정이 마무리된데 따른 것이라는 것을 염두에 둬야한다. 배터리 기업들의 밸류에이션 기준 시점은 2025년-2030년이다. 미국의 트럼프 리스크 및 바이든의 연비 규제 완화 리스크, 유럽의 친환경 정책 기조 후퇴 가능성은 2027-2030년의 실적 추정치 하향 조정을 가져올 변수라는 점에서 늘 고려해야한다. 6월27일 유럽 의회 선거, 11월 5일 미국 대통령 선거 모두 친환경 정책이 주요 선거 의제다. 선거는 가장 예측 가능성이 떨어지는 분야이므로, 두 경제 권역의 정책 기조가 명확해지기 전까지는 2024년 실적 추정치 흐름에 집중하는 것이 적절하다. 그런 점에서 당분간은 위에서 언급한 대로, Q와 P 단기 바닥 확인됨에 따라 매수 접근이 적절하다고 판단한다.
(컴플라이언스 승인을 득함)
Forwarded from 탐방봇
✅ 2차전지 미래 CAPA 기준 Valuation, 고객사, 산업 내 경쟁강도 by nihil님
https://blog.naver.com/nihil76/223371854568
https://blog.naver.com/nihil76/223371854568
NAVER
2차전지 주요 소재업체별 미래 Capa기준 Valuation 및 고객사 & 산업 내 경쟁강도의 중요성
※ 참고로 2차전지 소재사업에 대한 부분만 고려하였으며, 그 외 사업에 대한 가치는 적용하지 않았습니다.
Forwarded from 지휘통제실
부대원이 쓴 마음의편지
펨트론(168360)
SMT/반도체 검사장비
CAP : 2,200억원
POR(25E) : 4.x~7.x
EARNING : 25년 기준 보수적으로 연간 OP 300억원 +@로 HBM / CXL / MUF 등 반영시 연간 OP 500억원 이상
PEER : 인텍플러스, 고영 P/E 20배 이상
실적(sales/op)
23, 737/81
24E, 960/180
25E, 1,233/317
주요 장비
- 8800 WI: 웨이퍼 Sawing 전/후 검사로 crack 여부 검사, 현재 이스라엘 업체에서 독점 중
- 아폴론 : 3D 범프 및 칩 검사 장비, 글로벌 업체 K사 장비를 국산화
- 마스 : 메모리 모듈 검사 장비, 글로벌 업체 S사 장비 국산화
- 포세이돈 : FC-BGA 공정용 범프 검사 장비
- 2차전지 장비 : 리드탭 전수 검사 니즈로 인한 고객사 요청으로 개발,
SMT 검사장비
- 기존 고객사(Huawei, Kimball, Sumida, Flex) : 450~550억원 수준
- ADD
1. 삼성전자 : 무선사업부 라인 대상. 테스트 완료 임박, 상반기 내 결과 및 발주 전망, 라인당 SMT 장비 최대 3대(SPI+MOI+AOI) 가정시. 1200억원짜리 프로젝트로 연간 100~300억원 수준
2. Siemens : 300억원대 장기 공급 계약분이 올해부터 매출 본격화 시작
3 .Continental : SPI 장기 공급 매년 50억원 발생 중이며 24년부터 AOI 입찰 후 추가로 50억원씩 기대
반도체 검사장비
- 기존 고객사(Amkor, SFA, 하나마이크론 등) : 매출 100~150억원 수준
- ADD
1. 차량용 반도체사 : 80~120억원대 규모 리드프레임 검사장비, 물류장비
2. 말레이시아 반도체사 : 24년 50-100억원 매출 예상, 25년 100억원 이상
3. 삼성 : 메모리 검사장비 논의중(E사가 현재 sole-vendor로 23년 500억원 매출). 매년 100~250억원 가능
4. 패키지 검사장비은 23년 상반기 퀄테스트 통과, 23년 9월 PO 발생
5. 하이닉스 : HBM 검사장비 24년 8~9월 테스트 완료 예정이며 연내 공급 전망
6. 메모리 검사장비는 1년 전에 퀄테스트 통과, OSAT H사 베트남 2공장 공급 예정. TSV 계측 검사장비는 OSAT사로 납품 전망
7. 말레이시아 OSAT사 : MUF 검사장비 테스트 완료 임박
2차전지 검사장비
- ADD
1. LG엔솔 향 리드탭 제조사 : 누적 규모 150~250억원대 프로젝트. 타 제조사 향으로도 공급 논의 중
※ 마음의편지 시리즈는 매수, 매도의 추천이 아니며 정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
※ 투자자 본인의 종목 리서치에 따른 의사결정을 명령합니다.
※ 주가 하락시 영창, 상승시 포상
펨트론(168360)
SMT/반도체 검사장비
CAP : 2,200억원
POR(25E) : 4.x~7.x
EARNING : 25년 기준 보수적으로 연간 OP 300억원 +@로 HBM / CXL / MUF 등 반영시 연간 OP 500억원 이상
PEER : 인텍플러스, 고영 P/E 20배 이상
실적(sales/op)
23, 737/81
24E, 960/180
25E, 1,233/317
주요 장비
- 8800 WI: 웨이퍼 Sawing 전/후 검사로 crack 여부 검사, 현재 이스라엘 업체에서 독점 중
- 아폴론 : 3D 범프 및 칩 검사 장비, 글로벌 업체 K사 장비를 국산화
- 마스 : 메모리 모듈 검사 장비, 글로벌 업체 S사 장비 국산화
- 포세이돈 : FC-BGA 공정용 범프 검사 장비
- 2차전지 장비 : 리드탭 전수 검사 니즈로 인한 고객사 요청으로 개발,
SMT 검사장비
- 기존 고객사(Huawei, Kimball, Sumida, Flex) : 450~550억원 수준
- ADD
1. 삼성전자 : 무선사업부 라인 대상. 테스트 완료 임박, 상반기 내 결과 및 발주 전망, 라인당 SMT 장비 최대 3대(SPI+MOI+AOI) 가정시. 1200억원짜리 프로젝트로 연간 100~300억원 수준
2. Siemens : 300억원대 장기 공급 계약분이 올해부터 매출 본격화 시작
3 .Continental : SPI 장기 공급 매년 50억원 발생 중이며 24년부터 AOI 입찰 후 추가로 50억원씩 기대
반도체 검사장비
- 기존 고객사(Amkor, SFA, 하나마이크론 등) : 매출 100~150억원 수준
- ADD
1. 차량용 반도체사 : 80~120억원대 규모 리드프레임 검사장비, 물류장비
2. 말레이시아 반도체사 : 24년 50-100억원 매출 예상, 25년 100억원 이상
3. 삼성 : 메모리 검사장비 논의중(E사가 현재 sole-vendor로 23년 500억원 매출). 매년 100~250억원 가능
4. 패키지 검사장비은 23년 상반기 퀄테스트 통과, 23년 9월 PO 발생
5. 하이닉스 : HBM 검사장비 24년 8~9월 테스트 완료 예정이며 연내 공급 전망
6. 메모리 검사장비는 1년 전에 퀄테스트 통과, OSAT H사 베트남 2공장 공급 예정. TSV 계측 검사장비는 OSAT사로 납품 전망
7. 말레이시아 OSAT사 : MUF 검사장비 테스트 완료 임박
2차전지 검사장비
- ADD
1. LG엔솔 향 리드탭 제조사 : 누적 규모 150~250억원대 프로젝트. 타 제조사 향으로도 공급 논의 중
※ 마음의편지 시리즈는 매수, 매도의 추천이 아니며 정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
※ 투자자 본인의 종목 리서치에 따른 의사결정을 명령합니다.
※ 주가 하락시 영창, 상승시 포상
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
대한상의 SGI 브리프 제17호 - 최종.pdf
3.4 MB
투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
대한상의 SGI 브리프 제17호 - 최종.pdf
국내 배터리 공급망 현황과 향후 방향성에 대해 대한상의에서 분석한 글입니다. 핵심광물 (리튬, 니켈, 코발트 등) 과 양극재, 음극재 위주로 내용이 구성되어 있습니다. 배터리 투자하시는 분들은 참고 바랍니다.
Forwarded from 2차전지 김희제 (희제 김)
☑️ [단독]中 BYD, 韓 충북에 '전기차 공장' 설립 추진
중국 최대 전기차 기업 비야디(BYD)가 충청북도에 전기차 신공장 설립을 추진한다. 실제 계약이 성사되면 BYD는 한국을 전략 생산 거점으로, 전기 승용차 생산과 글로벌 판매를 본격화할 전망이다. BYD 본사와 충청북도는 지난 해부터 중국과 국내를 오가며 수 차례 만나 전기차 신공장 설립을 위한 세부 방안을 논의한 것으로 확인됐다.
BYD는 충북 신공장에서 리튬인산철(LFP) 배터리 전기차의 반조립(CKD), 부분조립(SKD) 생산을 고려하는 것으로 알려졌다. CKD는 중국에서 주요 부품을 들여와 한국에서 조립, 도장해 완성차로 생산하는 방식이다. SKD는 차제 조립과 도장까지 마친 상태에서 수입해 현지 공장에서 나머지 부품을 조립하는 방식이다.
https://www.etnews.com/20240303000098
중국 최대 전기차 기업 비야디(BYD)가 충청북도에 전기차 신공장 설립을 추진한다. 실제 계약이 성사되면 BYD는 한국을 전략 생산 거점으로, 전기 승용차 생산과 글로벌 판매를 본격화할 전망이다. BYD 본사와 충청북도는 지난 해부터 중국과 국내를 오가며 수 차례 만나 전기차 신공장 설립을 위한 세부 방안을 논의한 것으로 확인됐다.
BYD는 충북 신공장에서 리튬인산철(LFP) 배터리 전기차의 반조립(CKD), 부분조립(SKD) 생산을 고려하는 것으로 알려졌다. CKD는 중국에서 주요 부품을 들여와 한국에서 조립, 도장해 완성차로 생산하는 방식이다. SKD는 차제 조립과 도장까지 마친 상태에서 수입해 현지 공장에서 나머지 부품을 조립하는 방식이다.
https://www.etnews.com/20240303000098
미래를 보는 창 - 전자신문
[단독]中 BYD, 韓 충북에 '전기차 공장' 설립 추진
중국 최대 전기차 기업 비야디(BYD)가 충청북도에 전기차 신공장 설립을 추진한다. 실제 계약이 성사되면 BYD는 한국을 전략 생산 거점으로, 전기 승용차 생산과 글로벌 판매를 본격화할 전망이다. BYD 본사와 충청북도는 지난 해부터 중국과 국내를 오가며 수 차례 만나
Forwarded from 프로도 샤
유럽 품목허가 신청 내역임
4건의 아일리아 신청 내역이 있는데
신청한 회사는 알수가 없음
대략 외신기사를 찾아보면
첫번째거가 셀트리온
두번째거가 포마이콘으로 유추가 됨
세번째 네번째는 같은날 신청했는데
특이하게 두건이 동시에 신청이 되있음
이게 바이알과 pfs로 보임
알다시피 셀트와 포마이콘은 바이알만 특허가 있어....
품목허가 신청시 하나만 가능함
천당이는 pfs까지 두개가 신청가능한데
그게 아닌가 하는 합리적 의심이 듬
천당이는 품목허가 신청에 대해 파트너사 진행사항이라 공시 사항이 아니라 함
(신청이 아닌 품목허가의 경우는 공시)
일단 뇌피셜임....
같은날 두회사가 동시에 허가 신청 할수도 있기에....(그런 경우가 몇프로나 될까?)
하여간 좀더 체크해서 업뎃 하겠음
거의 다 와감
조바심내지 말고 기다려봄
4건의 아일리아 신청 내역이 있는데
신청한 회사는 알수가 없음
대략 외신기사를 찾아보면
첫번째거가 셀트리온
두번째거가 포마이콘으로 유추가 됨
세번째 네번째는 같은날 신청했는데
특이하게 두건이 동시에 신청이 되있음
이게 바이알과 pfs로 보임
알다시피 셀트와 포마이콘은 바이알만 특허가 있어....
품목허가 신청시 하나만 가능함
천당이는 pfs까지 두개가 신청가능한데
그게 아닌가 하는 합리적 의심이 듬
천당이는 품목허가 신청에 대해 파트너사 진행사항이라 공시 사항이 아니라 함
(신청이 아닌 품목허가의 경우는 공시)
일단 뇌피셜임....
같은날 두회사가 동시에 허가 신청 할수도 있기에....(그런 경우가 몇프로나 될까?)
하여간 좀더 체크해서 업뎃 하겠음
거의 다 와감
조바심내지 말고 기다려봄
Forwarded from 루팡
애플은 이번 주에 신제품을 발표할 예정
기대할 만한 제품
- OLED 아이패드 프로
- 새로운 아이패드 에어(새로운 12.9형 크기 포함)
- M3 맥북 에어
- 새롭게 디자인된 아이패드용 매직 키보드
- 애플 펜슬(3세대)
- 새로운 아이폰 케이스 및 애플 워치 밴드
기대할 만한 제품
- OLED 아이패드 프로
- 새로운 아이패드 에어(새로운 12.9형 크기 포함)
- M3 맥북 에어
- 새롭게 디자인된 아이패드용 매직 키보드
- 애플 펜슬(3세대)
- 새로운 아이폰 케이스 및 애플 워치 밴드
Forwarded from [대신증권 류형근/김진형] 반도체
Tech News Update (2024.03.04)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 젠슨 황, 5년이면 AI가 의사시험도 합격
- AGI: AGI를 인간이 만들어낸 모든 테스트를 통과하는 능력으로 정의한다면 머지않아 도래할 것이라 언급
- AI 반도체 생산: 더 많은 AI 반도체가 필요하지만 개별 칩의 성능도 개선된다는 점을 고려해야 한다고 언급
■ 메모리반도체 설비투자
- 보도에 따르면, 삼성전자와 SK하이닉스는 DRAM을 중심으로 선단공정 비중 확대에 나설 전망. NAND는 작년과 유사한 긴축 기조가 이어질 것이라는 설명.
- 삼성전자
1) DRAM: P3 본격 가동 등 웨이퍼 투입량을 확대할 계획. 올해 연말까지 점진적으로 가동률을 정상화할 전망.
2) NAND: 선단공정 투자를 제한적으로 집행할 전망. 중국 시안의 경우, 미국의 수출 규제 유예 조치에 따라 236단으로의 공정 전환을 추진 중.
- SK하이닉스
1) DRAM: M14, M16 중심으로 선단공정 생산 확대에 주력. Wuxi의 경우, 한국에서 별도로 EUV 공정을 진행하는 방안을 검토 중.
2) NAND: 238단 중심으로 공정 전환을 계획 중이나, 공격적인 확대는 어려울 전망.
■ 일본 반도체 공급망 강화
- TSMC: 제 1공장 준공을 완료하고, 양산 단계에 돌입. 연내 구마모토에 제 2공장 건설 여부를 결정하고, 2027년 가동 예정. 일각에선 제 3공장 건설 검토에 대한 보도가 나오고 있는 상황.
- 라피더스: 최근 캐나다의 텐스토렌트와 공급계약을 체결. 2nm 공정 기반 AI 반도체를 공동 개발하고, 2028년 양산하는 것을 목표로 협력.
- 일본의 반도체 지원 정책
1) 2030년까지 일본 반도체 관련 매출을 현재의 3배 수준인 15조엔까지 끌어올리겠다는 목표를 수립.
2) 경제산업성에 따르면, 라피더스 (9,760억 엔), TSMC 1공장 (4,760억 엔), TSMC 2공장 (6,320억 엔), 마이크론 (2,400억 엔), Kioxia 및 Western Digital (2,430억 엔) 등 총 2.5조 엔을 지원할 예정.
3) 향후 반도체 투자 지원금을 10조 엔까지 늘릴 계획.
■ 인텔 파운드리 로드맵
- 공정 기술 개발 로드맵: 2027년 1.4nm 공정 양산 계획을 공표. 고객사 대상 비공개 세미나에서 나타난 내부 목표 시점은 1.4nm 2026년, 1nm 2027년.
- 최근 IFS 2024에서 지멘스, 미디어텍 고위 관계자들은 인텔 파운드리와의 협업 성과를 공개.
■ Chip GPT 대전
- 글로벌 반도체 업계 내 AI 도입 열풍이 불고 있는 상황. 설계부터 생산, 패키징, 검사까지 전방위적으로 활용.
- 팹리스: 특허 분석 등 노동집약적 업무부터 트랜지스터 배치, 설계 오류 탐색 등에서 AI가 활용. 미디어텍의 경우, AI 프로그램을 활용하여 최신 스마트폰용 프로세서의 소비전력을 6% 축소.
- TSMC: 2nm 공정에 AI를 도입. 노광 공정에 Nvidia의 쿠리소 AI를 적용. AI 프로그램을 통해 포토마스크 제작 기간을 기존 2주에서 8시간으로 단축.
- 삼성전자: 2030년을 목표로 공장 무인화 사업을 진행 중. 최근 반도체 패키징 등 후공정 장비 납품사에 자동화 기능 의무 장착을 주문.
감사합니다
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 젠슨 황, 5년이면 AI가 의사시험도 합격
- AGI: AGI를 인간이 만들어낸 모든 테스트를 통과하는 능력으로 정의한다면 머지않아 도래할 것이라 언급
- AI 반도체 생산: 더 많은 AI 반도체가 필요하지만 개별 칩의 성능도 개선된다는 점을 고려해야 한다고 언급
■ 메모리반도체 설비투자
- 보도에 따르면, 삼성전자와 SK하이닉스는 DRAM을 중심으로 선단공정 비중 확대에 나설 전망. NAND는 작년과 유사한 긴축 기조가 이어질 것이라는 설명.
- 삼성전자
1) DRAM: P3 본격 가동 등 웨이퍼 투입량을 확대할 계획. 올해 연말까지 점진적으로 가동률을 정상화할 전망.
2) NAND: 선단공정 투자를 제한적으로 집행할 전망. 중국 시안의 경우, 미국의 수출 규제 유예 조치에 따라 236단으로의 공정 전환을 추진 중.
- SK하이닉스
1) DRAM: M14, M16 중심으로 선단공정 생산 확대에 주력. Wuxi의 경우, 한국에서 별도로 EUV 공정을 진행하는 방안을 검토 중.
2) NAND: 238단 중심으로 공정 전환을 계획 중이나, 공격적인 확대는 어려울 전망.
■ 일본 반도체 공급망 강화
- TSMC: 제 1공장 준공을 완료하고, 양산 단계에 돌입. 연내 구마모토에 제 2공장 건설 여부를 결정하고, 2027년 가동 예정. 일각에선 제 3공장 건설 검토에 대한 보도가 나오고 있는 상황.
- 라피더스: 최근 캐나다의 텐스토렌트와 공급계약을 체결. 2nm 공정 기반 AI 반도체를 공동 개발하고, 2028년 양산하는 것을 목표로 협력.
- 일본의 반도체 지원 정책
1) 2030년까지 일본 반도체 관련 매출을 현재의 3배 수준인 15조엔까지 끌어올리겠다는 목표를 수립.
2) 경제산업성에 따르면, 라피더스 (9,760억 엔), TSMC 1공장 (4,760억 엔), TSMC 2공장 (6,320억 엔), 마이크론 (2,400억 엔), Kioxia 및 Western Digital (2,430억 엔) 등 총 2.5조 엔을 지원할 예정.
3) 향후 반도체 투자 지원금을 10조 엔까지 늘릴 계획.
■ 인텔 파운드리 로드맵
- 공정 기술 개발 로드맵: 2027년 1.4nm 공정 양산 계획을 공표. 고객사 대상 비공개 세미나에서 나타난 내부 목표 시점은 1.4nm 2026년, 1nm 2027년.
- 최근 IFS 2024에서 지멘스, 미디어텍 고위 관계자들은 인텔 파운드리와의 협업 성과를 공개.
■ Chip GPT 대전
- 글로벌 반도체 업계 내 AI 도입 열풍이 불고 있는 상황. 설계부터 생산, 패키징, 검사까지 전방위적으로 활용.
- 팹리스: 특허 분석 등 노동집약적 업무부터 트랜지스터 배치, 설계 오류 탐색 등에서 AI가 활용. 미디어텍의 경우, AI 프로그램을 활용하여 최신 스마트폰용 프로세서의 소비전력을 6% 축소.
- TSMC: 2nm 공정에 AI를 도입. 노광 공정에 Nvidia의 쿠리소 AI를 적용. AI 프로그램을 통해 포토마스크 제작 기간을 기존 2주에서 8시간으로 단축.
- 삼성전자: 2030년을 목표로 공장 무인화 사업을 진행 중. 최근 반도체 패키징 등 후공정 장비 납품사에 자동화 기능 의무 장착을 주문.
감사합니다
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.03.04 08:28:56
기업명: 에코프로머티(시가총액: 13조 3,210억)
보고서명: 기타경영사항(자율공시)
제목 : 미국 자동차 기업대상 제품 중장기 공급계약 체결
* 주요 내용
1. 본 공시는 2023년 11월 27일 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 최종공시입니다.
2. 당사와 미국 자동차 기업간에 제품 중장기 공급계약이 체결되었으나, 공급수량 및 금액과 같은 세부 내용은 특정되지 않았습니다.
3. 동 건과 관련하여 구체적으로 확정된 사항은 없으나 미국 자동차 기업의 요청 및 협의 등에 따라 공급할 예정입니다.
* 기타 사항 :
- 향후 동 건과 관련하여 수시공시의무사항이 발생할 경우 즉시 공시하겠습니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304800021
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=450080
기업명: 에코프로머티(시가총액: 13조 3,210억)
보고서명: 기타경영사항(자율공시)
제목 : 미국 자동차 기업대상 제품 중장기 공급계약 체결
* 주요 내용
1. 본 공시는 2023년 11월 27일 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 최종공시입니다.
2. 당사와 미국 자동차 기업간에 제품 중장기 공급계약이 체결되었으나, 공급수량 및 금액과 같은 세부 내용은 특정되지 않았습니다.
3. 동 건과 관련하여 구체적으로 확정된 사항은 없으나 미국 자동차 기업의 요청 및 협의 등에 따라 공급할 예정입니다.
* 기타 사항 :
- 향후 동 건과 관련하여 수시공시의무사항이 발생할 경우 즉시 공시하겠습니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304800021
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=450080