Forwarded from 주식굴렁쇠의 TopDown&BottomUp(유튜브 주식굴렁쇠) (주식 굴렁쇠)
===전자담배 디바이스 3개 회사 비교 자료===
3.유아이엘
휴대폰 부품의 매출비중이 90%, 아직 전자담배 디바이스 매출 비중은 전체 매출 5~6%수준밖에 안됨.
그러나 23.08.03 하나금투 리포트에 따르면 글로벌 전자담배 시장 1위인 PMI를 신규 고객사로 확보한 것이 가장 큰 포인트.
*매출원가는 90%를 가뿐히 넘기고있으니 이익률이 안나올 수 밖에 없는 구조를 가지고있다.
다행히 판관비 비중은 낮아 매출이 3천억이상되면 흑자 기조는 유지가능한 구조로 보이는데
아직 미미한 전자담배 디바이스의 매출비중이 높아진다면(그래도 휴대폰 부품보다는 이익률이 낫겠지?) 긍정적인 실적개선을 기대해봐도 될듯.
3사중 유일하게 2분기 잠정실적을 발표했는데 2분기 이익기준으로는 밸류가 비싸나 하나금투 실적기준으로 보면 현재 주가는 POR 7.4배 수준(자료 참조)
https://t.iss.one/stockroller
3.유아이엘
휴대폰 부품의 매출비중이 90%, 아직 전자담배 디바이스 매출 비중은 전체 매출 5~6%수준밖에 안됨.
그러나 23.08.03 하나금투 리포트에 따르면 글로벌 전자담배 시장 1위인 PMI를 신규 고객사로 확보한 것이 가장 큰 포인트.
*매출원가는 90%를 가뿐히 넘기고있으니 이익률이 안나올 수 밖에 없는 구조를 가지고있다.
다행히 판관비 비중은 낮아 매출이 3천억이상되면 흑자 기조는 유지가능한 구조로 보이는데
아직 미미한 전자담배 디바이스의 매출비중이 높아진다면(그래도 휴대폰 부품보다는 이익률이 낫겠지?) 긍정적인 실적개선을 기대해봐도 될듯.
3사중 유일하게 2분기 잠정실적을 발표했는데 2분기 이익기준으로는 밸류가 비싸나 하나금투 실적기준으로 보면 현재 주가는 POR 7.4배 수준(자료 참조)
https://t.iss.one/stockroller
Forwarded from 주식굴렁쇠의 TopDown&BottomUp(유튜브 주식굴렁쇠) (주식 굴렁쇠)
===전자담배 디바이스 3개 회사 비교 결과===
1.난 미친듯이 전자담배를 좋아하고 전자담배의 미친듯한 성장세를 좋게본다-> [유아이엘]
2.전자담배 비중은 깔고가고 ESS와 모빌리티 향 배터리팩의 성장성이 더 많이 기대된다->[이랜텍]
주식굴렁쇠의 Top Pick!
[이랜텍]
이유:담배 많이 피면 더 빨리 골로갈 수 있으니 신사업하는 쪽으로 가즈아~
그런데 전자담배는 어느 회사 것이 가장 맛이 좋은가?
비흡연자라 도통 알수가없음...ㅎ
1.난 미친듯이 전자담배를 좋아하고 전자담배의 미친듯한 성장세를 좋게본다-> [유아이엘]
2.전자담배 비중은 깔고가고 ESS와 모빌리티 향 배터리팩의 성장성이 더 많이 기대된다->[이랜텍]
주식굴렁쇠의 Top Pick!
[이랜텍]
이유:담배 많이 피면 더 빨리 골로갈 수 있으니 신사업하는 쪽으로 가즈아~
그런데 전자담배는 어느 회사 것이 가장 맛이 좋은가?
비흡연자라 도통 알수가없음...ㅎ
Forwarded from 주식굴렁쇠의 TopDown&BottomUp(유튜브 주식굴렁쇠) (주식 굴렁쇠)
지인분 제보에 의하면 BAT의 전자담배가 맛있다고 함...
BAT는 디바이스를 저렴하게 팔고 타격감이 더 세서 좋아한다고 함.
그럼 이엠텍인데 ㅎㅎ
BAT는 디바이스를 저렴하게 팔고 타격감이 더 세서 좋아한다고 함.
그럼 이엠텍인데 ㅎㅎ
Forwarded from 피카츄 아저씨⚡️
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
[내용]
1. 미국 해상풍력 개발 수요 증대에 따라 초고압 직류(HVDC) 해저케이블 수주를 노리는 중
2. 수요처와 발전소의 미스매치로 케이블은 꾸준히 필요함. 특히 해상에서 많은 전력을 발전해서 육지로 나를 때는!
3. HVDC 케이블 생산 가능한 업체는 LS전선 포함 다섯 곳, 미국에 생산 공장을 가진 곳은 프랑스의 넥상스 뿐.
4. LS전선은 케이블 생산, 자회사인 KT서브마린(LS 마린솔루션으로 사명 변경 예정)은 시공을 함으로써 시너지 효과 기대.
5. LS전선이 선발, 대한전선이 후발. 수요가 확실한 상황이기 때문에 미국 공장까지 확충은 없고 국내 생산 예정.
📌 결론: 해상풍력 모멘텀에 전선도 필수!
- 변압기는 한국 회사들이 미국 공장 진출하면서 수주를 찍어내는 게 확인된 상황입니다.
- 보통 전선에 대해서 OPM 낮지 않나 할 수도 있지만, 공급이 제한됐지만 수요는 꾸준한 HVDC케이블이라면 어떨까?라는 상황이니, 꾸준히 추적해보셔야겠습니다!
💬 관련업체: LS, 대한전선
- LS전선은 비상장사기때문에 LS를 보셔야 합니다 :)
[작성] 피카츄 아저씨
[원문] 조선비즈
[제보] 피카츄 제보함
🌩️도움되셨다면 스파크
🌩️제보는 위의 피카츄 제보함을 통해 소통하고 있습니다. 구독자 분들의 의견으로 더욱 짜릿한 콘텐츠로 찾아 뵙겠습니다
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피카츄 아저씨⚡️
AI 시대가 가져올 놀라운 변화 속에서 훌륭한 주식을 좋은 가격에 매수해서 홀딩하여 지속적 수익을 창출합니다. 피카⚡️
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
에코프로비엠
TP는 어쩔수 없이 올리지만, 부정적 의견이 더 많은. 밸류에이션 얘기.
TP는 어쩔수 없이 올리지만, 부정적 의견이 더 많은. 밸류에이션 얘기.
Forwarded from Brain and Body Research
이 테마가 일주일이나 지속된다는 게 신기할 따름입니다.
어차피 단타 하시는 분들도 믿고 하신 거 아니잖아요.
그저 조금만 먹고 나보다 더 바보한테 물량 넘기고 싶었을 뿐…
근데 한번 재미보면 습관 되고 습관이 무서운 건 다들 아실테니 애초에 시도를 안하시는 게 길게 보면 좋지 않을까 생각합니다.
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01925366635704040&mediaCodeNo=257
어차피 단타 하시는 분들도 믿고 하신 거 아니잖아요.
그저 조금만 먹고 나보다 더 바보한테 물량 넘기고 싶었을 뿐…
근데 한번 재미보면 습관 되고 습관이 무서운 건 다들 아실테니 애초에 시도를 안하시는 게 길게 보면 좋지 않을까 생각합니다.
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01925366635704040&mediaCodeNo=257
이데일리
‘LK-99’ 신뢰성 금가자 초전도체株 폭락…패닉 양상
연거푸 상한가를 찍던 초전도체 테마주가 4일 무더기 급락하고 있다. 퀀텀에너지연구소가 개발했다는 ‘LK-99’를 상온 초전도체로 보기 힘들다는 입장이 나오면서다. 일부 종목은 패닉셀(Panic sell) 현상까지 일어나며 하한가까지 폭락했다.사진=연합뉴스이날 마켓포인...
Forwarded from 석학들의 마켓 (인)사이트
전기 발전 근황 (feat 양수발전소, 전기차, 풍력, 태양광, 테슬라)
1. 전기차가 늘어나면 늘어날수록 여러가지 숙제가 생겨남. 2. . 전기차의 문제는 충전시간과 전기를 많이 쓰는것임. 3. 주행거리가 200킬로 나오는 전기차로 400킬로를 가고 싶으면 배터리를 두배로 실으면 됨. 5. 배터리가 늘어나면 늘어날수록 충전시간이 길어져서 급속충전이 필요한게 문제임 6.현재 급속충전기술은 많이 진전되어 500kw로 급속충전하는 단계에 도달함. 7 문제는 급속충전을 하기위해 순간적으로 필요한 대량의 전기임. 8. 극단적 가정이지만, 이마트 주차장에 있는 2천대를 한꺼번에 급속충전하는 가정을 해봄. 9. 순간적으로 1GW 규모의 원전1대 발전량이 필요하게 됨. 10. 신재생에너지도 문제임. 11. 신재생에너지는 태.......
https://blog.naver.com/ranto28/223163663414
1. 전기차가 늘어나면 늘어날수록 여러가지 숙제가 생겨남. 2. . 전기차의 문제는 충전시간과 전기를 많이 쓰는것임. 3. 주행거리가 200킬로 나오는 전기차로 400킬로를 가고 싶으면 배터리를 두배로 실으면 됨. 5. 배터리가 늘어나면 늘어날수록 충전시간이 길어져서 급속충전이 필요한게 문제임 6.현재 급속충전기술은 많이 진전되어 500kw로 급속충전하는 단계에 도달함. 7 문제는 급속충전을 하기위해 순간적으로 필요한 대량의 전기임. 8. 극단적 가정이지만, 이마트 주차장에 있는 2천대를 한꺼번에 급속충전하는 가정을 해봄. 9. 순간적으로 1GW 규모의 원전1대 발전량이 필요하게 됨. 10. 신재생에너지도 문제임. 11. 신재생에너지는 태.......
https://blog.naver.com/ranto28/223163663414
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전기 발전 근황 (feat 양수발전소, 전기차, 풍력, 태양광, 테슬라)
1. 전기차가 늘어나면 늘어날수록 여러가지 숙제가 생겨남.
Forwarded from Brain and Body Research
최근 시장에서 관심도가 부쩍 높아진 보로노이
이데일리에서 특집기사 올라왔네요.
[보로노이 대해부] 1편
‘기술이전’ 대표주자로 급부상한 바이오벤처
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01098806635704040&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
[보로노이 대해부] 2편
Kinase 표적치료제로 기술수출 실적 확대
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01102086635704040&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
[보로노이 대해부] 3편
임상 진입 파이프라인 증가…유증 실시한 까닭
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01105366635704040&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
이데일리에서 특집기사 올라왔네요.
[보로노이 대해부] 1편
‘기술이전’ 대표주자로 급부상한 바이오벤처
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01098806635704040&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
[보로노이 대해부] 2편
Kinase 표적치료제로 기술수출 실적 확대
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01102086635704040&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
[보로노이 대해부] 3편
임상 진입 파이프라인 증가…유증 실시한 까닭
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01105366635704040&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
이데일리
[보로노이 대해부]①'기술이전' 대표주자로 급부상한 바이오벤처
코로나19가 세계를 강타하면서 제약·바이오 산업의 중요도가 커졌다. 급성장세를 거듭하는 제약·바이오 산업은 자동차, 반도체 등에 이어 한국의 차세대 미래성장동력으로 자리매김할 것이 확실시된다. 이데일리의 제약·바이오 프리미엄 뉴스 서비스 ‘팜이데일리’에서는 한국을 이끌...
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
> 잠깐 소나기를 피할 곳은
=> 약 2달간 실적보다는 멀티플 싸움이었습니다. 특히 시장을 주도했던 이차전지, 반도체 모두 미래에 대한 방향성은 분명하지만 당장의 목표가 설정에 있어서는 멀티플이 중요했던 것도 사실입니다. 이에 따라 코스닥 밸류에이션 또한 Fwd P/E 기준으로는 사상 최고치, P/B 기준으로도 역대 3위까지 오르는 등 밸류에이션이 치열한 구간이었습니다.
=> 결국 초전도체 테마까지 수급이 붙고, 어제는 진단키트까지도 수급이 붙었습니다. 미수금이 단기적으로 7천억원을 넘어서기까지 했습니다. 잠깐의 숨고르기 장세를 예상합니다.
=> 숨고르기 장세에서는 단연 실적을 볼 수밖에 없습니다. 대표적으로 2달간 횡보를 마치고 상승한 원텍, 비올과 같은 미용기기나 높아진 컨센을 더 상회한 씨앤씨인터내셔널과 같은 화장품 ODM섹터, 그리고 jyp를 중심으로 실적호조가 예상되는 엔터섹터입니다.
=> 결국은 미용기기, 화장품, 엔터인데, 이들의 공통점은 1) 이익 기반, 2) 수출 기반으로 이익과 멀티플이 함께 좋아지는 섹터들입니다. 또한 모두 2개월 정도(이차전지와 반도체가 치고박는구간) 쉬었기 때문에, 이번 실적시즌을 기점으로 다시 한번 주가들이 신고가 영역으로 나아갈 수 있다고 생각합니다.
> 테크는 끝난 것인가?
=> 전혀 아닙니다. 코스피의 12m Fwd EPS를 본다면, 단연 반도체를 중심으로 이익 개선이 올라오고 있습니다. 결국 실적장세로 전환되는 과정에서 시장이 한번 더 레벨업할 때, 반도체를 소외시킬 수는 없을 것으로 보입니다.
=> 수요에 대한 우려가 있긴하지만, 결국 시간의 문제라고 생각합니다. 재고를 줄일 때까지 업계 1위가 감산에 나서는 상황에서, 결국 수급밸런스의 개선은 찾아올 수밖에 없다는 판단입니다.
=> AI반도체 역시 마찬가지입니다. 현재 AI GPU 수요가 너무 큰 상태여서 게이밍 GPU까지 동원되어서 사용되는 상황입니다. 구글과 메타는 생성형AI 수익화에 좀 더 빨리 성공하면서 주가도 좋은 모습을 보이고 있습니다. 8월말 실적발표 예정인 엔비디아의 서프라이즈 가능성도 매우 높다고 판단됩니다.
=> 즉, 반도체 또한 잠시의 숨고르기일 뿐, 결국 고정가격 상승과 AI수요 대응을 위한 업체들의 capa 증설 본격화로 다시 우상향 할 수 있다고 판단됩니다. 다만 약 2달간 치열하게 상승해왔기 때문에 지금은 숨고르기 구간으로 판단하며, 현재는 '실적 중심', '소비재 중심'으로의 순환매 구간이 아닐까 조심스럽게 생각합니다.
=> 약 2달간 실적보다는 멀티플 싸움이었습니다. 특히 시장을 주도했던 이차전지, 반도체 모두 미래에 대한 방향성은 분명하지만 당장의 목표가 설정에 있어서는 멀티플이 중요했던 것도 사실입니다. 이에 따라 코스닥 밸류에이션 또한 Fwd P/E 기준으로는 사상 최고치, P/B 기준으로도 역대 3위까지 오르는 등 밸류에이션이 치열한 구간이었습니다.
=> 결국 초전도체 테마까지 수급이 붙고, 어제는 진단키트까지도 수급이 붙었습니다. 미수금이 단기적으로 7천억원을 넘어서기까지 했습니다. 잠깐의 숨고르기 장세를 예상합니다.
=> 숨고르기 장세에서는 단연 실적을 볼 수밖에 없습니다. 대표적으로 2달간 횡보를 마치고 상승한 원텍, 비올과 같은 미용기기나 높아진 컨센을 더 상회한 씨앤씨인터내셔널과 같은 화장품 ODM섹터, 그리고 jyp를 중심으로 실적호조가 예상되는 엔터섹터입니다.
=> 결국은 미용기기, 화장품, 엔터인데, 이들의 공통점은 1) 이익 기반, 2) 수출 기반으로 이익과 멀티플이 함께 좋아지는 섹터들입니다. 또한 모두 2개월 정도(이차전지와 반도체가 치고박는구간) 쉬었기 때문에, 이번 실적시즌을 기점으로 다시 한번 주가들이 신고가 영역으로 나아갈 수 있다고 생각합니다.
> 테크는 끝난 것인가?
=> 전혀 아닙니다. 코스피의 12m Fwd EPS를 본다면, 단연 반도체를 중심으로 이익 개선이 올라오고 있습니다. 결국 실적장세로 전환되는 과정에서 시장이 한번 더 레벨업할 때, 반도체를 소외시킬 수는 없을 것으로 보입니다.
=> 수요에 대한 우려가 있긴하지만, 결국 시간의 문제라고 생각합니다. 재고를 줄일 때까지 업계 1위가 감산에 나서는 상황에서, 결국 수급밸런스의 개선은 찾아올 수밖에 없다는 판단입니다.
=> AI반도체 역시 마찬가지입니다. 현재 AI GPU 수요가 너무 큰 상태여서 게이밍 GPU까지 동원되어서 사용되는 상황입니다. 구글과 메타는 생성형AI 수익화에 좀 더 빨리 성공하면서 주가도 좋은 모습을 보이고 있습니다. 8월말 실적발표 예정인 엔비디아의 서프라이즈 가능성도 매우 높다고 판단됩니다.
=> 즉, 반도체 또한 잠시의 숨고르기일 뿐, 결국 고정가격 상승과 AI수요 대응을 위한 업체들의 capa 증설 본격화로 다시 우상향 할 수 있다고 판단됩니다. 다만 약 2달간 치열하게 상승해왔기 때문에 지금은 숨고르기 구간으로 판단하며, 현재는 '실적 중심', '소비재 중심'으로의 순환매 구간이 아닐까 조심스럽게 생각합니다.