▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (2월 28일)

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●주성엔지니어링
군계일학(群鷄一鶴 )
4분기 리뷰: 서프라이즈! OPM 35.9%
22년 매출액 4,724억원(+25%), 영업이익 1,292억원(+26%) 전망
수주잔고 증가로 실적 추정치 상향. 1Q22 역시 수주 동향 계속 긍정적
BUY / 목표주가 33,500원 / 신한 고영민
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●코리아써키트
4분기 영업이익 414억원으로 추정치 상회. 2분기 연속 호실적
2022년 매출과 영업이익은 27.5%(yoy), 87.6%(yoy) 증가, 최고 예상
주기판 사업 안정적 매출 및 수익성 유지
반도체 PCB(FC BGA)의 생산능력 확대로 높은 매출 성장 추정
2022년 반도체 PCB 매출 비중 60% 상회, 점차 반도체 PCB로 재평가 진행
연결대상인 인터플렉스 영업이익 기여도가 높아질 전망
BUY / 목표주가 3.8만원 / 대신 박강호

●인터플렉스
4Q 호실적, 21년 흑자전환 22년 飛上
2022년 매출과 영업이익은 각각 42%(yoy), 1206%(yoy) 증가 추정
BUY / 목표주가 2.5만원 / 대신 박강호

●인텍플러스
4분기 실적 영업이익 컨센서스를 하회. 이는 일회성 비용 효과에 기인
반도체와 기판이 성장 동력. 반도체 및 기판 사업부 실적 상향
디스플레이/2차전지 사업부는 실적 하향 조정
후공정 inspection 분야에서 WSI 기술력을 바탕으로 기판 쪽에서의 독보적인 위치 유효
Advanced 패키징 기여 확장 등 동사의 성장 동력 유효
BUY / 목표주가 3.7만원 / 삼성 배현기

●루트로닉
4Q21 Review: 분기 최대 매출 기록, 2022년 외형 성장 지속 전망
작년 3분기에 이어 4분기에도 시장 기대치 대비 높은 외형 성장률을 기록
2022년에도 선진국 시장 중심의 고마진 제품의 고른 성장 기대
리오프닝에 따른 직접적 수혜 예상
BUY / 목표주가 31,500원 / 하나 김두현

●다원시스
2021년, 일회성/회계적 비용 반영에 따른 실적 감소
악재 해소 완료, 22년 실적 성장 본격화
변한 건 하나도 없다, 투자포인트 여전히 유효
NR / 유안타 허선재

●한국가스공사
에너지가격 상승 수혜를 고스란히
4Q21 매출액 78.3% 증가한 9.6조원, 영업이익 58.7% 증가한 4,130억원
급격한 유가 하락만 없다면 밝은 미래
BUY / 목표주가 5만원 / 신영 권덕민

●한화시스템
폭발적인 방산 수주잔고 팽창 + 신사업 준비는 On Track
방산 부문 약진 지속: M-SAM의 UAE 수출. L-SAM의 양산 시점 도래
적극적으로 신사업 추진 중: 올해도 6천억원 이상의 지분매입 예정
BUY / 목표주가 2.3만원 / NH 최진명

●SK텔레콤
성장동력 부재 우려의 역설적 기회 요인, 강화된 배당정책
분할 후 강화된 배당 정책
성장동력이 없다는 우려가 역설적인 기회 요인
BUY / 목표주가 7.5만원 / KB 김준섭

●웹케시
리오프닝 숨은 수혜주
리오프닝과 함께 경리나라 신규 가입자 수 회복 기대
BUY / 목표주가 36,500원 / 신한 황성환

●메가스터디교육
창사 이래 최대 실적, 요람부터 시작되는 메가스터디 교육
중소형 학원 수요 흡수 및 교육 포트폴리오 확대로 학령인구 감소에 대응할 전망
BUY / 목표주가 12.3만원 / 상상인 이종원

●후성
드라마틱한 실적 개선 효과 지속
중국 전기차 시장 확대 효과 본격화
중국 전기차 시장 확장세는 유지, 유럽 시장 진출 가시화될 것
BUY / 목표주가 3만원 / 유진 한병화

●덕산하이메탈
덕산네오룩스 실적 둔화 영향으로 덕산하이메탈 주가 하락
2021년 연결실적에서 가장 눈에 띄는 것은 솔더볼
패키지 기판용 솔더볼 과점 수혜 기대
NR / 하나 김경민

●BGF리테일
엔데믹 전환 수혜 업종 : 편의점
외부 활동 증가로 2022년 실적 개선 전망
BUY / 목표주가 20.6만원 / 이베스트 오린아

●코람코에너지리츠
남청라 물류센터 편입, 도심 물류 밸류체인 구축 시작
도심 물류 밸류체인 구축
자산 취득으로 배당수익률 23bp 상승
BUY / 목표주가 7,500원 / 삼성 이경자

●키이스트
지난해 4분기 드라마 매출 반영 등으로 실적 턴어라운드
IP 및 OTT로 실적개선 및 성장성 가속화
NR / 하이 이상헌

●쇼박스
드라마 콘텐츠 확장 및 리오프닝 수혜
웹툰원작 드라마 제작 등으로 국내 드라마 콘텐츠 업체 글로벌 확장 가능성 높아지면서
밸류에이션 리레이팅 될 듯
NR / 하이 이상헌

●키다리스튜디오
드라마 콘텐츠 확대 및 글로벌 매출 증가
웹툰 및 웹소설 콘텐츠 전문기업
OSMU 관점에서 웹툰IP 활용한 드라마 사업 본격화
드라마 콘텐츠 제작사로 거듭나면서 성장성 등이 가시화 될 듯

●삼화네트웍스
올해 자체 IP 확보 드라마 라인업 본격화
실적개선 가속화될 뿐만 아니라 밸류에이션도 레벨업 될 듯
NR / 하이 이상헌

●팬엔터테인먼트
지난해 3편의 드라마 제작
콘텐츠 가치 상승 환경하에서 올해 드라마 라인업 본격화
실적 점프업 및 콘텐츠 가치 상승으로 밸류에이션 리레이팅 될 듯
NR / 하이 이상헌

●JW중외제약
위드코로나: 코로나19치료 + 리오프닝
2021년 흑자전환에 더 좋아질 2022년
연구개발 중장기 전략: 빅데이터 플랫폼 + 라이선스 아웃
NR / 이베스트 강하나


이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock

2021년 4분기 실적 시장 전망치 상회 종목 (02.25)

[잠정실적]유비벨록스, 매출액, 영업이익 모두 3년 최고 수준 달성 (연결)

https://spot.rassiro.com/rd/20220228/1002087

에코프로 미래성장 계획_2026 Vision

미 시장은 러시아의 우크라이나 공습 재개와 유가 급등으로 하락 마감 했습니다

다우 -1.77% S&P500 -1.59% 나스닥 -1.59%

국채금리 급락과 러시아 투자 관련 손실 등으로 제이피모건이 52주 최저가로 떨어진 것을 비롯해 웰스파고, BOA 및 지방은행들 까지 타격이 컸습니다. 아멕스도 -8%대 까지 하락 했습니다.

빅테크 기업들도 대부분 하락 하였고 루시드그룹은 컨센보다 큰 손실 발표로 -13% 급락 했습니다

애플은 러시아에서의 제품 판매 중단을 발표 하였고

나이키도 러시아에 제품 공급을 못할 수 있다는 소식에 -3%대,

스냅도 러시아등에서의 광고를 중단 한다는 소식에 6% 가까이 급락 하는 등

러시아에 대한 제재가 결국 기업들의 피해로 이어지고 있습니다

AMD -7.7%대, 엔비디아 -3.7%, NXP -4.7%대 등 반도체 관련주들의 하락도 깊었습니다

유가가 2014년 이후 처음으로 100달러를 넘어서면서 쉐브론, 옥시덴탈등 에너지 관련주들은 강세를 보였고

노스롭과 록히드마틴등 방산주의 강세는 계속 됐습니다

타켓은 양호한 실적발표로 10% 가까이 급등 마감 했습니다

피엔에이치테크 - 22년 폭발적 성장 전망

TP:42,000원 제시하며 커버리지 개시

22년 매출 424억원, 영업이익 84억원 전망

1)주요 고객사인 LG디스플레이향 모바일 고굴절 CPL 공급 증가
2)OLED TV향 블루 호스트 공급 본격화

올해 신규 소재인 블루 호스트 물량이 대폭 증가하며 성장을 견인

티플랙스 - 국내 유일 원전 밸브용 소재 공급업체
스테인리스 봉강 분야에서 MS 1위

21년 매출액 1895억, 영업이익 168억(252%,yoy)으로 최대 실적 기록
- 전방 산업(반도체, LNG선박) 회복과 판가 상승에 기인

동사는 자동차, 조선 등 전방산업에 민감한 구조
1)니켈가격 상승이 스테인리스 판가 상승으로 이어지고 있음
2) 반도체, 자동차에 이어 조선업황 회복이 실적을 견인할 것
3)전기차 배터리모듈의 스테인리스 소재와 원전 밸브용 소재 회복시 추가적인 모멘텀으로 작용할 것

▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 2일)

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●원익머트리얼즈
4분기 매출, 영업이익이 895억 원, 136억 원으로 예상 상회
러시아-우크라이나의 지정학적 이슈가 특수가스 공급 부족 가능성을 높여
희귀가스 조달 능력이 뛰어난 원익머트리얼즈의 실적에 우호적 영향
러시아-우크라이나 사태로 특수가스 보부상(褓負商) 역할을 하며 수혜
13개월 만에 목표주가 상향 조정
BUY / 목표주가 4.6만원 / 하나 김경민

●HRS
‘산업의 감초’ 실리콘 고무 시장의 강자
국내 시장점유율 약 30%로 KCC실리콘과 1,2위를 다투며 국내 시장을 과점
타이트해지는 원재료 수급 환경으로 원재료 가격 하락
판가 인하 압력이 해소됨에 따라 스프레드 재차 확대
고마진 제품 mix 확대, CAPA 확장 및 원소재 가공, 고분자 실리콘 소재 생산
이익률 개선 등으로 향후 실적 성장 지속 전망
NR / NH 심의섭
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●피엔에이치테크
2022년 다시 한번 레벨업, 폭발적 성장 전망
모바일 및 OLED TV 향 소재 확대 지속
BUY / 목표주가 4.2만원 / 하나 김두현

●KH바텍
착실한 실적과 성장
4분기 폴더블 스마트폰향 힌지 공급이 기존 예상 대비 우호적인 물량 및 조건 등이 반영
올해에도 폴더블 스마트폰용 힌지 공급을 통한 성장세 지속
중저가 스마트폰향 브라켓 사업의 매출 성장과 수익성 제고 등
주요 사업부를 통한 전사 실적 성장이 이어질 것으로 전망
BUY / 목표주가 3만원 / 현대차 박찬호

●코윈테크
4Q21 Review: 매출액 97.9%yoy, 영업이익 692.7%yoy. 매출 회복세 지속됨
①국내 2차전지 고객사의 공격적인 투자로 해외 수주 지속 확대 예상
②해외 로컬 배터리, 완성차 업체에 대한 영업 활동 확대. 해외 로컬 고객 수주 확대 예상
③자회사 탑머티리얼 연결 매출 인식으로 실적 반영 예상. 특히 2차전지 소재 부문 매출 성장 기대
1Q22 Preview: 매출액 +81.2%yoy, 영업이익 +70.2%yoy. 실적 회복 지속 전망
BUY / 목표주가 3.9만원 / 유진 박종선

●티플랙스
국내 유일 원전 밸브용 소재 공급업체
2021년 실적: 매출액 1,895억원, 영업이익 168억원. 사상 최대 실적 기록
체크 포인트
1) 스테인리스 판매가격 인상
2) 반도체, LNG선 등 전방산업 회복
3) 국내 유일 원전 밸브용 소재 납품
4) 포스코의 가공 협력센터 지정 긍정적
NR / KB 임상국

●한화에어로스페이스
4Q21 컨센서스 상회
2021년 최대실적 갱신, 2022년 외형과 이익성장 지속 전망
방산 호조 속 수주 확대 기대
BUY / 목표주가 6.9만원 / IBK 이상현

●씨에스윈드
유럽 풍력시장 모멘텀 확대
유럽, 러시아 에너지 의존도 낮추기 위해 풍력 등 재생에너지시장 대폭 활성화
유럽 풍력 시장, 2021 년 17GW에서 2030 년 40GW 상회 예상
BUY / 목표주가 11만원 / 유진 한병화

●크래프톤
글로벌 퍼블리셔로 발돋움
투자 포인트
1) 배틀그라운드 IP의 장기 흥행
2) 퍼블리싱 역량 강화
3) 신규 IP 및 수익모델 발굴
BUY / 목표주가 35만원 / KB 이동륜

●기아
22년 PER 5.2x, 이견도 편견도 없는 저평가
이제는 생산 회복과 판매 정상화에 초점
BUY / 목표주가 13만원 / 키움 김민선

●디케이락
산업용 Fittings & Valves 제조 업체
1) 고수익성 제품군 판매 확대, 2) 사업군 다각화로 수익 개선 기대
NR / 신한 오강호

●아이패밀리에스씨
풀메(Full makeup)할 타임
가장 트렌디한 색조 브랜드 롬앤
리오프닝, 색조메이크업 주목해야 하는 이유
NR / 교보 정소연


이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock

[F&F] 주식분할 결정

● 주식분할내용
- 1주당 가액(원): 500 (분할 전) -> 100 (분할 후)
- 발행주식총수: 보통주 7,661,415주 (분할 전) -> 38,307,075주 (분할 후)

● 주식분할일정
- 주주총회예정일: 2022-03-25
- 신주의 효력발생일: 2022-04-12
- 매매거래정지기간: 2022-04-08 ~ 2022-04-12
- 신주권상장예정일: 2022-04-13

● 주식분할목적: 유통주식수 확대

KB 임상국

티플랙스
[국내 유일 원전 밸브용 소재 공급업체]


체크 포인트:
1) 스테인리스 판매가격 인상
2) 반도체, LNG선 등 전방산업 회복
3) 국내 유일 원전 밸브용 소재 납품
4) 포스코의 가공 협력센터 지정 긍정적

리스크 요인: 전방산업에 민감한 사업구조

# oled https://blog.naver.com/somovie/222662284097

유진 박종선

2차전지
[2차전지 장비 업체의 턴이 시작된다]

▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 3일)

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●덴티움
노이즈를 이겨낼 펀더멘탈
4Q21 Re: 컨센서스를 상회하는 호실적 달성
1분기 매출액 및 영업이익 각각 +36.9%, +52.4% 성장 전망
러시아발 노이즈 발생에 따른 시장의 우려에도 저평가 구간
임플란트는 전략 물자가 아닌 의료기기로 분류되어 수출 제한 품목에 포함되지 않을 것으로 전망
BUY / 목표주가 9만원 / 신한 원재희

●피엔티
급증하는 수주에 주목
기술 경쟁력으로 일본 위주의 시장에서 점유율을 급격히 확대하고 있어
전방산업 성장에 따른 확실한 수주확대와 높은 마진률 확보
장비주 전반에 지속적인 관심을 가져야 할 때
NR / 교보 최보영

●엔시스
주요 고객의 글로벌 투자 확대 수혜 기대
2차전지 전방시장 투자에 따른 수요 증가
주요고객 다변화
NR / 유진 박종선

●코윈테크
2차전지 자동화 설비 수주 증가세 수혜
2022년 2차전지 자동화 설비 수주 증가로 실적 성장세 지속 전망
자회사 탑머티리얼즈 인수 효과 기대
BUY / 목표주가 3.9만원 / 유진 박종선

●하나기술
장비 사업 다각화에 따른 본격 수혜 기대
2차전지 전방 시장 투자 확대에 따른 수주 전망 증가
전기차 폐배터리 장비 사업 진출 기대
NR / 유진 박종선

●브이원텍
2차전지, 디스플레이 투자 확대 수혜
2차전지 투자 확대로 관련 검사장비 매출 증가 전망
디스플레이 압혼검사기 매출도 증가세
NR / 유진 박종선

●이노메트리
2차전지 X-Ray 검사장비 수주 확대 수혜
자동차용 2차전지 수주 확대로 올해 최고 매출 달성 전망
신규장비 출시를 통한 미래성장동력 확보도 긍정적임
NR / 유진 박종선
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●바이넥스
2021년은 영업실적 조정기
충분한 조정, 다시 매수관점으로 접근할 때가 되었다
바이오 임상시료 수주 증가, 합성의약품 생산 CAPA 확대, 미래 성장 잠재력이 좋다
BUY / 목표주가 2.3만원 / 상상인 하태기

●효성첨단소재
탄소섬유 추가 증설 발표
탄소섬유 추가 증설 모멘텀
다시 주도 섹터로 급부상할 수소 경제 대장주
BUY / 목표주가 85.5만원 / 이베스트 이안나

●세진중공업
잘 하는 것에 성장성을 얹는 2022년
플랜트 모듈 충당금 인식으로 4분기는 일회성 손실 영향이 큰 잠정실적을 발표
현대중공업그룹향 LPG용 화물창 매출 2023년까지 안정적으로 고공행진예정
BUY / 목표주가 1만원 / 신영 엄경아

●티씨케이
독점 프리미엄 훼손, 하지만 여전히 1등
거세게 몰아친 특허 무효 판결 후폭풍
과도한 하락으로 투자 매력 상승
BUY / 목표주가 15만원 / IBK 이건재

●스카이라이프
변화의 긍정적 효과로 주가 회복 예상
콘텐츠의 역할이 돋보인 2021년
양적 성장에 이은 질적 향상이 기대되는 2022년
BUY / 목표주가 1.6만원 / IBK 김장원

●퍼시스
안정적인 실적 흐름: 2021년 최대 매출액 달성
자산가치 대비 저평가
BUY / 목표주가 5만원 / 이베스트 정홍식

●유일에너테크
2차전지 시장 성장 및 사업 다각화 기대
2차전지 전방시장 투자 확대 수혜
수소연료전지 장비 개발로 사업 다각화 추진
NR / 유진 박종선

●애니플러스
2021년 실적은 A+, 올해도 고성장 지속 전망
2021년 매출액 200% 성장하며 사상 최대 실적 기록
전 과목 모두 잘하는 콘텐츠 업계의 우등생
NR / 유안타 허선재

●지씨셀
국가대표 세포치료제 개발 기업, 지씨셀
점진적으로 상승하는 파이프라인 가치
NR / 교보 김정현


이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock

안철수대표와 윤석렬 후보가 단일화 에 합의 함으로써

안철수 후보가 작년부터 줄기차게 주장 했던 "원전 없는 탄소중립은 허구" 라는 주장에

윤후보가 동조하면서 원전에 대한 관심이 다시 불붙을 것으로 보입니다

두산중공업 한전 KPS 한전기술 및 그외 관련 중소형주들도 관심있게 지켜 봐야 할 것으로 보입니다