Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
▶ 반도체: 더욱 거세게 끓어오르는 레거시 메모리 판가
[심상치 않은 레거시 메모리 판가 상승세]
- 7월 들어 하반기 계절적 성수기로 접어들며, B2C 영역 수요 증가가 가시화되고 있음
- 그 과정에서 공급 제한을 겪고 있는 레거시 메모리들의 3Q26 판가 상승세가 거세지고 있으며, 그 강도 (+50~100% QoQ)는 당사 예상을 매우 큰 폭으로 상회
- 기존 B2B (서버 등) 수요 흡수 과정에서 B2C (스마트폰, PC 등) 수요자들이 중국 반도체 채용을 타진하는 등 절박한 노력을 하고 있으나, 막상 중저가 메모리 판가가 치솟으며 그 가능성은 점차 낮아지고 있음
- 애플 역시 CXMT로부터의 LPDDR 공급을 검토하고 있으나, 이는 지정학적 문제 및 중국 내 더욱 심각한 공급 부족 상황으로 인해 현실화되기 어려움
[레거시 DRAM] 대만 Nanya는 이번주 3Q26 DRAM 판가 제안서를 수요자들에게 발송. 이에 따르면 동사는 DDR4와 LPDDR4 판가를 전분기 대비 50~90% 증가해 제안하기 시작
- 컨슈머 DRAM은 이제 3달러/Gb을 넘어서며 상승세가 가팔라지는 중
- 문제는 공급이 2027년까지 늘어나지 않기 때문에 상승세의 둔화는 요원해 보임
[레거시 NAND] 최근 Windbond 및 MXIC 등은 SLC NAND 판가를 공격적으로 상향 제시. 3Q26 제안가는 전분기 대비 70~100% 상승한 1.9~2.0달러/Gb 수준
- 메인스트림 제품인 MLC NAND가 공급부족에 시달리자, 수명 및 안정성의 강점을 갖춘 SLC NAND라도 채용하고자하는 고객들의 주문이 빗발치는 중
- 현재 메모리 시장은 유례없는 공급차질을 겪고 있으며, 이는 공급사들이 2023년 적자를 기록한 이후 2023~2025년 투자를 감소시킨데 기인
- 이에 따라 공급 증가 여력 (클린룸 공간)은 2027년까지 미미한 수준. 2027년 DRAM 총 공급증가율은 20~25%에 그치며, 내년 서버 수요증가율 (50~70%)에 턱없이 부족할 것으로 예상
- 하이엔드 메모리 생산 집중도 증가는, 내년말까지 로우엔드 레거시 메모리 판가의 지속적 상승을 유발할 전망
https://vo.la/E4LxPHO (링크)
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
▶ 반도체: 더욱 거세게 끓어오르는 레거시 메모리 판가
[심상치 않은 레거시 메모리 판가 상승세]
- 7월 들어 하반기 계절적 성수기로 접어들며, B2C 영역 수요 증가가 가시화되고 있음
- 그 과정에서 공급 제한을 겪고 있는 레거시 메모리들의 3Q26 판가 상승세가 거세지고 있으며, 그 강도 (+50~100% QoQ)는 당사 예상을 매우 큰 폭으로 상회
- 기존 B2B (서버 등) 수요 흡수 과정에서 B2C (스마트폰, PC 등) 수요자들이 중국 반도체 채용을 타진하는 등 절박한 노력을 하고 있으나, 막상 중저가 메모리 판가가 치솟으며 그 가능성은 점차 낮아지고 있음
- 애플 역시 CXMT로부터의 LPDDR 공급을 검토하고 있으나, 이는 지정학적 문제 및 중국 내 더욱 심각한 공급 부족 상황으로 인해 현실화되기 어려움
[레거시 DRAM] 대만 Nanya는 이번주 3Q26 DRAM 판가 제안서를 수요자들에게 발송. 이에 따르면 동사는 DDR4와 LPDDR4 판가를 전분기 대비 50~90% 증가해 제안하기 시작
- 컨슈머 DRAM은 이제 3달러/Gb을 넘어서며 상승세가 가팔라지는 중
- 문제는 공급이 2027년까지 늘어나지 않기 때문에 상승세의 둔화는 요원해 보임
[레거시 NAND] 최근 Windbond 및 MXIC 등은 SLC NAND 판가를 공격적으로 상향 제시. 3Q26 제안가는 전분기 대비 70~100% 상승한 1.9~2.0달러/Gb 수준
- 메인스트림 제품인 MLC NAND가 공급부족에 시달리자, 수명 및 안정성의 강점을 갖춘 SLC NAND라도 채용하고자하는 고객들의 주문이 빗발치는 중
- 현재 메모리 시장은 유례없는 공급차질을 겪고 있으며, 이는 공급사들이 2023년 적자를 기록한 이후 2023~2025년 투자를 감소시킨데 기인
- 이에 따라 공급 증가 여력 (클린룸 공간)은 2027년까지 미미한 수준. 2027년 DRAM 총 공급증가율은 20~25%에 그치며, 내년 서버 수요증가율 (50~70%)에 턱없이 부족할 것으로 예상
- 하이엔드 메모리 생산 집중도 증가는, 내년말까지 로우엔드 레거시 메모리 판가의 지속적 상승을 유발할 전망
https://vo.la/E4LxPHO (링크)
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
제가 프랍부서에 처음 입사 했었을때 읽어보고 제 성서처럼 생각했던 책인데요. 요즘처럼 변동성이 클때 정신수양으로 읽어볼만 한 책인것 같아서 추천합니다.
내용은 철저하게 수급과 심리 그리고 리스크 관리라는 것을 주제로 담고 있습니다.
내용은 철저하게 수급과 심리 그리고 리스크 관리라는 것을 주제로 담고 있습니다.
Forwarded from 이상헌 부장 iM 지주/ESG/중소형주
* SK하이닉스 ADR, 국내 주식과 상호전환 가능해진다
- 오는 10일 미국 나스닥 상장을 앞둔 SK하이닉스 미국 주식예탁증서(ADR)가 국내 상장된 보통주와 상호 전환할 수 있는 구조를 갖추게 될 전망이다. 주관사단은 현재 한국예탁결제원 등 관계당국과 ADR과 본주 사이 전환을 위한 세부 운영체계와 결제 인프라를 조율 중이다.
시장에서는 그간 ADR과 국내 보통주를 서로 전환할 수 있는 '펀저빌리티(Fungibility)' 허용 여부를 이번 SK하이닉스 ADR 상장의 핵심 변수로 꼽아왔다. 동일한 경제적 권리를 가진 증권이라도 양 시장을 자유롭게 오갈 수 없으면 미국 ADR과 국내 보통주 사이 가격 괴리가 장기간 이어질 수 있기 때문이다.
펀저빌리티가 허용되면 투자자들은 ADR과 본주 간 가격 차이가 발생할 때 두 증권을 서로 전환해 차익거래를 할 수 있다. 국내 보통주를 ADR로 바꿔 미국에서 매도하거나, 반대로 ADR을 본주로 전환해 국내에서 거래하는 식이다. 이 같은 거래가 원활할수록 양 시장의 가격 차이는 빠르게 좁혀진다.
관건은 펀저빌리티가 어느 정도까지 허용되느냐가 될 전망이다. 업계에서는 완전한 자유 전환보다는 관계기관의 심사와 승인이 필요한 허가제에 가까운 방식이 될 가능성에 무게를 두고 있다. 이 경우 ADR과 본주 간 상호 전환은 가능해지지만, 전환 신청마다 일정한 절차와 시간이 필요해질 수 있다.
업계에서는 펀저빌리티 운영 방식이 신중하게 검토되는 배경으로 외환시장 영향도 꼽는다. ADR과 본주 간 상호 전환이 활발해질수록 원화와 달러를 오가는 투자자금 이동도 늘어날 수 있어, 관계기관이 관련 제도와 운영 기준을 신중하게 검토할 수밖에 없다는 것이다.
https://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2026070880088
- 오는 10일 미국 나스닥 상장을 앞둔 SK하이닉스 미국 주식예탁증서(ADR)가 국내 상장된 보통주와 상호 전환할 수 있는 구조를 갖추게 될 전망이다. 주관사단은 현재 한국예탁결제원 등 관계당국과 ADR과 본주 사이 전환을 위한 세부 운영체계와 결제 인프라를 조율 중이다.
시장에서는 그간 ADR과 국내 보통주를 서로 전환할 수 있는 '펀저빌리티(Fungibility)' 허용 여부를 이번 SK하이닉스 ADR 상장의 핵심 변수로 꼽아왔다. 동일한 경제적 권리를 가진 증권이라도 양 시장을 자유롭게 오갈 수 없으면 미국 ADR과 국내 보통주 사이 가격 괴리가 장기간 이어질 수 있기 때문이다.
펀저빌리티가 허용되면 투자자들은 ADR과 본주 간 가격 차이가 발생할 때 두 증권을 서로 전환해 차익거래를 할 수 있다. 국내 보통주를 ADR로 바꿔 미국에서 매도하거나, 반대로 ADR을 본주로 전환해 국내에서 거래하는 식이다. 이 같은 거래가 원활할수록 양 시장의 가격 차이는 빠르게 좁혀진다.
관건은 펀저빌리티가 어느 정도까지 허용되느냐가 될 전망이다. 업계에서는 완전한 자유 전환보다는 관계기관의 심사와 승인이 필요한 허가제에 가까운 방식이 될 가능성에 무게를 두고 있다. 이 경우 ADR과 본주 간 상호 전환은 가능해지지만, 전환 신청마다 일정한 절차와 시간이 필요해질 수 있다.
업계에서는 펀저빌리티 운영 방식이 신중하게 검토되는 배경으로 외환시장 영향도 꼽는다. ADR과 본주 간 상호 전환이 활발해질수록 원화와 달러를 오가는 투자자금 이동도 늘어날 수 있어, 관계기관이 관련 제도와 운영 기준을 신중하게 검토할 수밖에 없다는 것이다.
https://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2026070880088
Investchosun
SK하이닉스 ADR, 국내 주식과 상호전환 가능해진다
❤2
Forwarded from 루팡
[단독] 트럼프 행정부, OpenAI GPT 5.6 규제 해제
광범위한 출시 승인: 미국 상무부가 OpenAI의 최신 고급 AI 모델인 'GPT 5.6'의 대중적이고 광범위한 출시(broad launch)를 승인했습니다.
이번 주 전면 출시 예정: 추가 테스트와 정부 관계자 회의가 마무리됨에 따라, 이번 주 내로 GPT 5.6이 대중에게 전면 공개될 전망입니다.
규제 해제 배경: 지난달 GPT 5.6은 정부 승인 기관에만 제한적으로 선출시되었으나, 이번 결정으로 제약 없이 대중에게 제공될 수 있게 되었습니다.
https://www.axios.com/2026/07/08/openai-gpt-trump-ban-lifted
광범위한 출시 승인: 미국 상무부가 OpenAI의 최신 고급 AI 모델인 'GPT 5.6'의 대중적이고 광범위한 출시(broad launch)를 승인했습니다.
이번 주 전면 출시 예정: 추가 테스트와 정부 관계자 회의가 마무리됨에 따라, 이번 주 내로 GPT 5.6이 대중에게 전면 공개될 전망입니다.
규제 해제 배경: 지난달 GPT 5.6은 정부 승인 기관에만 제한적으로 선출시되었으나, 이번 결정으로 제약 없이 대중에게 제공될 수 있게 되었습니다.
https://www.axios.com/2026/07/08/openai-gpt-trump-ban-lifted
Axios
Scoop: Trump administration lifts restrictions on OpenAI's GPT 5.6
OpenAI expects to do a wide release of GPT 5.6 this week following additional testing.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>향후 5년간 올해 전 세계 시장 규모에 맞먹는 투자… 머스크의 ‘칩 슈퍼 팹’ Terafab, 반도체 장비에 대규모 투자
•일론 머스크는 ‘직접 만들지 않으면 칩을 확보할 수 없다’는 전략 아래, SpaceX 산하 Terafab을 통해 사상 최대 규모의 수직계열화 반도체 생산 체계를 구축하려 하고 있음
•UBS는 Terafab의 향후 5년간 웨이퍼 팹 장비 구매 규모가 약 1,350억 달러에 달할 것으로 추산했음. 투자 정점에서는 연간 500억 달러 이상을 지출할 것으로 예상, 이는 TSMC와 맞먹는 수준의 신규 반도체 장비 구매자가 등장하는 것과 같은것
•UBS는 이러한 대규모 투자가 현실화될 경우, 글로벌 반도체 장비 시장의 성장 한계를 새롭게 끌어올리는 계기가 될 수 있다고 전망
>未来5年砸出今年全年市场规模？马斯克“芯片超级工厂”Terafab大手笔砸半导体设备 https://wallstreetcn.com/articles/3776424#from=ios
•일론 머스크는 ‘직접 만들지 않으면 칩을 확보할 수 없다’는 전략 아래, SpaceX 산하 Terafab을 통해 사상 최대 규모의 수직계열화 반도체 생산 체계를 구축하려 하고 있음
•UBS는 Terafab의 향후 5년간 웨이퍼 팹 장비 구매 규모가 약 1,350억 달러에 달할 것으로 추산했음. 투자 정점에서는 연간 500억 달러 이상을 지출할 것으로 예상, 이는 TSMC와 맞먹는 수준의 신규 반도체 장비 구매자가 등장하는 것과 같은것
•UBS는 이러한 대규모 투자가 현실화될 경우, 글로벌 반도체 장비 시장의 성장 한계를 새롭게 끌어올리는 계기가 될 수 있다고 전망
>未来5年砸出今年全年市场规模？马斯克“芯片超级工厂”Terafab大手笔砸半导体设备 https://wallstreetcn.com/articles/3776424#from=ios
Wallstreetcn
未来5年砸出今年全年市场规模？马斯克“芯片超级工厂”Terafab大手笔砸半导体设备 - 华尔街见闻
马斯克正以"要么自建，要么没有芯片"的逻辑，推动SpaceX旗下Terafab打造史上最庞大的垂直整合半导体帝国。瑞银测算，该项目五年WFE采购规模约1350亿美元，峰值年支出超500亿——相当于再造一个台积电量级的买家，全球半导体设备市场天花板或将就此改写。
Forwarded from 키움증권 전략/시황 한지영
[7/8, 국장만 또 밀리는 이유, 키움 한지영]
1.
오후 1시 45분 기준으로 코스피, 코스닥 모두 5%대 급락하며 매도 사이드카가 나왔네요.
오전 중에 코스피는 플전했다가, 이내 다시 아래로 내리 꽂고 있는데,
지금 일본 닛케이가 -0.7%대, 홍콩 항셍이 +2%대, 나스닥 선물이 +0.1%대 강보합을 기록 중인거 보면,
지금 급락은 순전히 국장 고유의 요인에서 기인하고 있는 듯 합니다.
맞더라도, 알고 맞아야지 대응을 할 수 있기에, 이유를 찾아 보자면,
————
1. 주도주인 반도체주 투자심리 회복 지연
- 전일 삼성전자 어닝 서프라이즈에도 주가가 폭락했던 여진 지속
- 메모리 가격 상승률 3~4분기 둔화 우려, 실적 피크아웃 불확실성 잔존
- 미국 마이크론이 -1%대, 샌디스크가 +0.2%대를 기록 중임을 감안 시, 국내 반도체주 중심으로 단일종목 레버리지발 수급 꼬임 현상 심화
2. 기술적인 관점에서 추세 이탈 부담
- 코스피가 올해 몇 차례 조정 장에서 버텨왔던 중기 추세선인 60일선을 하향 이탈
- 코스닥은 장기 추세선인 200일선을 이탈하는 등 기술적인 관점에 추세 이탈 우려가 점증
3. 연속되는 조정 및 시간 단위 변동성 증폭에 대한 피로도 극대화
- 이 같은 피로감은 반등 시 매도, 하락 시 투매 동참을 유발 중인 모습
———
이정도로 나오는데, 실적, 펀더멘털은 현재 신경쓰지 않고, 센티와 수급이 합리적이지 않은 주가 급락을 만들어 내고 있습니다.
2.
하지만 코스피와 코스닥의 이격도(20일선과 주가의 괴리)가 80pt 선까지 내려간 점을 미루어 보아,
기술적으로는 과매도권에 진입한 것으로 보이네요.
또 아침 장시작전 코멘트에서 말씀드렸다 시피, 장중 7,280pt 준으로 선행 PER이 6.3배까지 내려갔을 것으로 추정되는데,
밸류에이션상으로는 바닥을 잡아볼만한 구간이 아닐까 싶습니다.
설령 레버리지, 파생 수급 문제로 하락쪽 슈팅이 나온다고 하더라도, 현재 7,000pt 초반에서 추가로 밀릴 여지는 제한적이라고 생각합니다.
참 어려운 장세인데, 오늘의 급락은 전일에 이어 다분히 과매도, 낙폭 과대 성격인 만큼, 장 후반에는 하락폭을 만회할 수 있는지 지켜봐야 겠네요.
그럼 힘내시길 바랍니다
키움 한지영
1.
오후 1시 45분 기준으로 코스피, 코스닥 모두 5%대 급락하며 매도 사이드카가 나왔네요.
오전 중에 코스피는 플전했다가, 이내 다시 아래로 내리 꽂고 있는데,
지금 일본 닛케이가 -0.7%대, 홍콩 항셍이 +2%대, 나스닥 선물이 +0.1%대 강보합을 기록 중인거 보면,
지금 급락은 순전히 국장 고유의 요인에서 기인하고 있는 듯 합니다.
맞더라도, 알고 맞아야지 대응을 할 수 있기에, 이유를 찾아 보자면,
————
1. 주도주인 반도체주 투자심리 회복 지연
- 전일 삼성전자 어닝 서프라이즈에도 주가가 폭락했던 여진 지속
- 메모리 가격 상승률 3~4분기 둔화 우려, 실적 피크아웃 불확실성 잔존
- 미국 마이크론이 -1%대, 샌디스크가 +0.2%대를 기록 중임을 감안 시, 국내 반도체주 중심으로 단일종목 레버리지발 수급 꼬임 현상 심화
2. 기술적인 관점에서 추세 이탈 부담
- 코스피가 올해 몇 차례 조정 장에서 버텨왔던 중기 추세선인 60일선을 하향 이탈
- 코스닥은 장기 추세선인 200일선을 이탈하는 등 기술적인 관점에 추세 이탈 우려가 점증
3. 연속되는 조정 및 시간 단위 변동성 증폭에 대한 피로도 극대화
- 이 같은 피로감은 반등 시 매도, 하락 시 투매 동참을 유발 중인 모습
———
이정도로 나오는데, 실적, 펀더멘털은 현재 신경쓰지 않고, 센티와 수급이 합리적이지 않은 주가 급락을 만들어 내고 있습니다.
2.
하지만 코스피와 코스닥의 이격도(20일선과 주가의 괴리)가 80pt 선까지 내려간 점을 미루어 보아,
기술적으로는 과매도권에 진입한 것으로 보이네요.
또 아침 장시작전 코멘트에서 말씀드렸다 시피, 장중 7,280pt 준으로 선행 PER이 6.3배까지 내려갔을 것으로 추정되는데,
밸류에이션상으로는 바닥을 잡아볼만한 구간이 아닐까 싶습니다.
설령 레버리지, 파생 수급 문제로 하락쪽 슈팅이 나온다고 하더라도, 현재 7,000pt 초반에서 추가로 밀릴 여지는 제한적이라고 생각합니다.
참 어려운 장세인데, 오늘의 급락은 전일에 이어 다분히 과매도, 낙폭 과대 성격인 만큼, 장 후반에는 하락폭을 만회할 수 있는지 지켜봐야 겠네요.
그럼 힘내시길 바랍니다
키움 한지영
Forwarded from 프리라이프
#GS #삼성전자
"We believe the key points to watch for on SEC's 2Q26 earnings call will include: disclosures on LTAs... HBM4 progress... memory cycle... demand destruction... foundry utilization... updates on capital allocation (shareholder return, M&A)."
향후 주가 상승 트리거:
1.LTA 계약 내용.
2.HBM4 진행 상황.
3.메모리 사이클.
4.자사주·M&A 등 주주환원.
"We believe the key points to watch for on SEC's 2Q26 earnings call will include: disclosures on LTAs... HBM4 progress... memory cycle... demand destruction... foundry utilization... updates on capital allocation (shareholder return, M&A)."
향후 주가 상승 트리거:
1.LTA 계약 내용.
2.HBM4 진행 상황.
3.메모리 사이클.
4.자사주·M&A 등 주주환원.
Forwarded from 삼천당제약 공식 IR 채널
주주 여러분, 안녕하십니까.
최근 당사 주가 하락과 시장 변동성 확대로 사업 진행 상황에 대해 우려와 문의를 주고 계신 점을 잘 알고 있습니다.
이러한 시기일수록 당사는 본업인 연구개발과 사업화에 더욱 집중하고 있으며, 해외 파트너십과 주요 파이프라인 역시 정상적으로 추진되고 있습니다.
이미 공시·보도자료로 안내드린 주요 진행 현황을 아래와 같이 다시 한번 정리해 드립니다.
【사업·연구 현황】
▪ SCD0503(경구용 인슐린): 2026년 5월 EMA로부터 임상시험계획(CTA) 승인을 받은 뒤, 독일 Profil에서 제1형 당뇨 환자를 대상으로 글로벌 임상 1상 첫 환자 투약을 개시했습니다. (2026-05-29 DART 공시 / 2026-06-17 보도자료)
▪ Dr. Reddy's Laboratories(DRL) 파트너십: 기존 류프로렐린 장기지속형 주사제 협력에 더해, 리포좀 의약품 2개 품목(항진균제 암포테리신B, 항암제 이리노테칸)에 대한 비구속적(non-binding) 텀시트를 체결했습니다. 다만 본 건은 법적 구속력이 없는 합의로, 본계약의 체결 여부·시기 및 세부 조건은 아직 확정되지 않았습니다. 향후 확정 사항 발생 시 관계 법령 및 공시규정에 따라 공시하겠습니다. (2026-07-03 보도자료)
▪ SCD0509(경구용 세마글루타이드): 2026년 4월 미국 FDA Pre-ANDA(사전협의) 미팅 신청 및 수락 사실을 안내드린 바 있으며(2026-04-06 기자간담회·보도), 현재는 FDA의 공식 서면 회신을 기다리고 있습니다. 회신의 구체적 내용과 성격은 공식 서면 회신을 통해서만 확정되는 만큼, 현시점에서는 단정적으로 말씀드리기 어렵습니다. 확정되는 대로 공시 등 공식 채널을 통해 모든 주주께 동일하게 안내드리겠습니다.
다만 파트너사와의 기밀유지 의무 및 공정공시 원칙에 따라, 주가에 영향을 줄 수 있는 중요 사항은 거래소 공시를 통해 우선 안내드릴 수밖에 없습니다. 이 점 양해 부탁드리며, 공유 가능한 진전이 확정되는 즉시 공시와 보도자료를 통해 신속하고 투명하게 안내드리겠습니다.
당사는 흔들림 없이 연구개발과 사업 추진에 매진하겠습니다.
주주 여러분의 변함없는 신뢰와 성원에 깊이 감사드립니다.
※ 본 안내는 공시·보도자료 등 이미 공개된 정보를 정리한 것이며, 특정 종목에 대한 투자 권유가 아닙니다. 당사 공시사항은 DART(dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
최근 당사 주가 하락과 시장 변동성 확대로 사업 진행 상황에 대해 우려와 문의를 주고 계신 점을 잘 알고 있습니다.
이러한 시기일수록 당사는 본업인 연구개발과 사업화에 더욱 집중하고 있으며, 해외 파트너십과 주요 파이프라인 역시 정상적으로 추진되고 있습니다.
이미 공시·보도자료로 안내드린 주요 진행 현황을 아래와 같이 다시 한번 정리해 드립니다.
【사업·연구 현황】
▪ SCD0503(경구용 인슐린): 2026년 5월 EMA로부터 임상시험계획(CTA) 승인을 받은 뒤, 독일 Profil에서 제1형 당뇨 환자를 대상으로 글로벌 임상 1상 첫 환자 투약을 개시했습니다. (2026-05-29 DART 공시 / 2026-06-17 보도자료)
▪ Dr. Reddy's Laboratories(DRL) 파트너십: 기존 류프로렐린 장기지속형 주사제 협력에 더해, 리포좀 의약품 2개 품목(항진균제 암포테리신B, 항암제 이리노테칸)에 대한 비구속적(non-binding) 텀시트를 체결했습니다. 다만 본 건은 법적 구속력이 없는 합의로, 본계약의 체결 여부·시기 및 세부 조건은 아직 확정되지 않았습니다. 향후 확정 사항 발생 시 관계 법령 및 공시규정에 따라 공시하겠습니다. (2026-07-03 보도자료)
▪ SCD0509(경구용 세마글루타이드): 2026년 4월 미국 FDA Pre-ANDA(사전협의) 미팅 신청 및 수락 사실을 안내드린 바 있으며(2026-04-06 기자간담회·보도), 현재는 FDA의 공식 서면 회신을 기다리고 있습니다. 회신의 구체적 내용과 성격은 공식 서면 회신을 통해서만 확정되는 만큼, 현시점에서는 단정적으로 말씀드리기 어렵습니다. 확정되는 대로 공시 등 공식 채널을 통해 모든 주주께 동일하게 안내드리겠습니다.
다만 파트너사와의 기밀유지 의무 및 공정공시 원칙에 따라, 주가에 영향을 줄 수 있는 중요 사항은 거래소 공시를 통해 우선 안내드릴 수밖에 없습니다. 이 점 양해 부탁드리며, 공유 가능한 진전이 확정되는 즉시 공시와 보도자료를 통해 신속하고 투명하게 안내드리겠습니다.
당사는 흔들림 없이 연구개발과 사업 추진에 매진하겠습니다.
주주 여러분의 변함없는 신뢰와 성원에 깊이 감사드립니다.
※ 본 안내는 공시·보도자료 등 이미 공개된 정보를 정리한 것이며, 특정 종목에 대한 투자 권유가 아닙니다. 당사 공시사항은 DART(dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
👍36😭2❤1👏1
Forwarded from 도PB의 생존투자
BofA의 메모리 전망
BofA는 $1550 $MU 가격 목표를 재확인하며, 마이크론을 메모리 부문 최고 추천 종목으로 꼽음
메모리는 현재 클라우드 AI 자본 지출의 35–40%를 차지하며, 역사적 수준의 2–3배에 달하지만, 메모리 주식들은 여전히 선행 PER 10배 미만으로 거래되고 있음
BofA는 시장이 장기 계약으로의 전환과 더 예측 가능한 가격 책정을 과소평가하고 있다고 봄
메모리가 순환적 상품에서 전략적 AI 촉진제로 진화함에 따라, 배수(멀티플)는 확대될 전망
BofA는 $1550 $MU 가격 목표를 재확인하며, 마이크론을 메모리 부문 최고 추천 종목으로 꼽음
메모리는 현재 클라우드 AI 자본 지출의 35–40%를 차지하며, 역사적 수준의 2–3배에 달하지만, 메모리 주식들은 여전히 선행 PER 10배 미만으로 거래되고 있음
BofA는 시장이 장기 계약으로의 전환과 더 예측 가능한 가격 책정을 과소평가하고 있다고 봄
메모리가 순환적 상품에서 전략적 AI 촉진제로 진화함에 따라, 배수(멀티플)는 확대될 전망
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Forwarded from 64비트사령부⚡️ 🇰🇷🇺🇸
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Forwarded from 루팡
메타, 캐나다 내 첫 시설로 130억 캐나다 달러 규모의 앨버타 데이터센터 건설
투자 규모 및 위치: 메타가 캐나다 앨버타주 중부 스터전 카운티(Sturgeon County)에 130억 캐나다 달러(약 91억 7천만 미 달러)를 투자해 1기가와트(GW) 규모의 데이터센터를 건설합니다.
캐나다 내 첫 번째 시설: 이는 메타가 캐나다에 짓는 첫 번째 데이터센터이자, 전 세계적으로는 33번째 시설입니다. 글로벌 AI 붐에 따른 컴퓨팅 용량 확충이 주요 목적입니다.
입지 선정의 핵심 이유: 앨버타주의 저렴한 천연가스와 슈퍼컴퓨터 인프라 냉각 비용을 크게 절감할 수 있는 서늘한 기후가 긍정적으로 작용했습니다.
1. 막대한 전력 수요와 인프라 자체 구축 AI 산업의 성장으로 인해 거대한 전력이 필요해짐에 따라, 이번에 건설되는 데이터센터는 약 80만 가구가 사용하는 규모의 전력을 소비할 예정입니다. 메타는 전력 한도 문제에 부딪히지 않기 위해 새로운 발전 및 전력망 인프라 구축 비용을 전액 자체 자금으로 조달하겠다고 밝혔습니다.
2. 펨비나 파이프라인(Pembina Pipeline)과의 파트너십
메타는 앨버타 현지 기업인 펨비나 파이프라인과 파트너십 및 장기 계약을 체결했습니다. 펨비나 측은 지난주 스터전 카운티에 새로운 천연가스 화력 발전소인 '그린라이트 전력 센터(Greenlight Electricity Centre)'를 건설하여 2030년 하반기부터 가동할 것이라고 발표했습니다. 이 프로젝트를 통해 하루 약 1억 5천만 입방피트의 천연가스 수요가 창출될 전망입니다.
3. 환경 정책과의 괴리
지난달 캐나다 정부는 자국의 저배출/재생에너지 전력망이 향후 데이터센터 성장에 유리하게 작용할 것이라는 내용의 AI 전략을 발표했습니다. 하지만 역설적이게도 현재 캐나다에서 계획 중인 대다수의 데이터센터는 천연가스 의존도가 높은 앨버타주에 집중되어 있습니다. 앨버타주의 전력망 탄소 배출 집약도는 캐나다 전국 평균의 거의 5배에 달해 환경적인 측면에서 대조를 이룹니다.
https://www.reuters.com/world/americas/meta-build-c13-billion-alberta-data-center-its-first-canada-2026-07-08/
투자 규모 및 위치: 메타가 캐나다 앨버타주 중부 스터전 카운티(Sturgeon County)에 130억 캐나다 달러(약 91억 7천만 미 달러)를 투자해 1기가와트(GW) 규모의 데이터센터를 건설합니다.
캐나다 내 첫 번째 시설: 이는 메타가 캐나다에 짓는 첫 번째 데이터센터이자, 전 세계적으로는 33번째 시설입니다. 글로벌 AI 붐에 따른 컴퓨팅 용량 확충이 주요 목적입니다.
입지 선정의 핵심 이유: 앨버타주의 저렴한 천연가스와 슈퍼컴퓨터 인프라 냉각 비용을 크게 절감할 수 있는 서늘한 기후가 긍정적으로 작용했습니다.
1. 막대한 전력 수요와 인프라 자체 구축 AI 산업의 성장으로 인해 거대한 전력이 필요해짐에 따라, 이번에 건설되는 데이터센터는 약 80만 가구가 사용하는 규모의 전력을 소비할 예정입니다. 메타는 전력 한도 문제에 부딪히지 않기 위해 새로운 발전 및 전력망 인프라 구축 비용을 전액 자체 자금으로 조달하겠다고 밝혔습니다.
2. 펨비나 파이프라인(Pembina Pipeline)과의 파트너십
메타는 앨버타 현지 기업인 펨비나 파이프라인과 파트너십 및 장기 계약을 체결했습니다. 펨비나 측은 지난주 스터전 카운티에 새로운 천연가스 화력 발전소인 '그린라이트 전력 센터(Greenlight Electricity Centre)'를 건설하여 2030년 하반기부터 가동할 것이라고 발표했습니다. 이 프로젝트를 통해 하루 약 1억 5천만 입방피트의 천연가스 수요가 창출될 전망입니다.
3. 환경 정책과의 괴리
지난달 캐나다 정부는 자국의 저배출/재생에너지 전력망이 향후 데이터센터 성장에 유리하게 작용할 것이라는 내용의 AI 전략을 발표했습니다. 하지만 역설적이게도 현재 캐나다에서 계획 중인 대다수의 데이터센터는 천연가스 의존도가 높은 앨버타주에 집중되어 있습니다. 앨버타주의 전력망 탄소 배출 집약도는 캐나다 전국 평균의 거의 5배에 달해 환경적인 측면에서 대조를 이룹니다.
https://www.reuters.com/world/americas/meta-build-c13-billion-alberta-data-center-its-first-canada-2026-07-08/
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Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
[KB: 기업]
SK하이닉스 (Buy, 유지, 목표가 4,200,000원) : 아직 정상은 멀었다
김동원, 2026-07-09
- 미국 ADR과 한국 본주, 동시 재평가 기대
- 하반기 메모리 가격, 시장 기대치 상회할 전망
- 끝나지 않은 반도체 랠리, 주가 상승 여력 충분
https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI2MDcwODE3MTUzNDU5M0sucGRm&wInfo=a2hhbjE=
SK하이닉스 (Buy, 유지, 목표가 4,200,000원) : 아직 정상은 멀었다
김동원, 2026-07-09
- 미국 ADR과 한국 본주, 동시 재평가 기대
- 하반기 메모리 가격, 시장 기대치 상회할 전망
- 끝나지 않은 반도체 랠리, 주가 상승 여력 충분
https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI2MDcwODE3MTUzNDU5M0sucGRm&wInfo=a2hhbjE=
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Forwarded from 루팡
일론 머스크
저희 내부 평가에 따르면 Grok 4.5는 Opus 4.7과 대략적으로 비슷하지만 훨씬 더 빠릅니다. 성능, 더 빠른 속도, 더 적은 비용의 조합이 바로 경쟁력을 만들어냅니다.
우리는 벤치마크 점수가 아닌, 실제 현실에서의 유용성 측면에서 완성도를 높이고 있습니다. Tesla와 SpaceX의 하드코어 엔지니어들은 Grok 4.5가 진심으로 유용하다고 생각하고 있으며, 실질적으로 중요한 것은 바로 이 점입니다
+Grok 4.5는 GB300 하드웨어에 정확히 맞춰 자체 개발한 C/C++ 추론 소프트웨어를 아직 사용하고 있지 않습니다. 현재 속도를 두 배 이상 높이는 것도 아마 가능할 것입니다
+공정하게 말하자면, Fable은 확실히 Grok 4.5보다 낫지만, 대부분의 작업은 Fable급 능력이 필요하지 않습니다
+ AI가 놀라운 속도로 발전하고 있습니다
저희 내부 평가에 따르면 Grok 4.5는 Opus 4.7과 대략적으로 비슷하지만 훨씬 더 빠릅니다. 성능, 더 빠른 속도, 더 적은 비용의 조합이 바로 경쟁력을 만들어냅니다.
우리는 벤치마크 점수가 아닌, 실제 현실에서의 유용성 측면에서 완성도를 높이고 있습니다. Tesla와 SpaceX의 하드코어 엔지니어들은 Grok 4.5가 진심으로 유용하다고 생각하고 있으며, 실질적으로 중요한 것은 바로 이 점입니다
+Grok 4.5는 GB300 하드웨어에 정확히 맞춰 자체 개발한 C/C++ 추론 소프트웨어를 아직 사용하고 있지 않습니다. 현재 속도를 두 배 이상 높이는 것도 아마 가능할 것입니다
+공정하게 말하자면, Fable은 확실히 Grok 4.5보다 낫지만, 대부분의 작업은 Fable급 능력이 필요하지 않습니다
+ AI가 놀라운 속도로 발전하고 있습니다
Forwarded from 여의도메모리맛집
루팡
메타가 캐나다 앨버타주 중부 스터전 카운티(Sturgeon County)에 130억 캐나다 달러(약 91억 7천만 미 달러)를 투자해 1기가와트(GW) 규모의 데이터센터를 건설합니다
- 컴퓨팅이 남는다던 놈이 GW급 데센을 확보
- 컴퓨팅 외부에 빌려준다던 다른놈은 프론티어 경쟁중
- 중국 메모리한테 뺏긴다더니 중국이 미국 반도체 수입
- 컴퓨팅 외부에 빌려준다던 다른놈은 프론티어 경쟁중
- 중국 메모리한테 뺏긴다더니 중국이 미국 반도체 수입