📌 LG에너지솔루션(시가총액: 93조 9,510억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.10.15 15:27:16 (현재가 : 401,500원, -1.11%)

계약상대 : Ford Motor Company
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 전기차 배터리 공급계약
공급지역 : 유럽
계약금액 :

계약시작 : 2027-01-01
계약종료 : 2032-12-31
계약기간 : 6년
매출대비 : -%
기간감안 : %


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241015800258
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=373220

📌 LG에너지솔루션(시가총액: 93조 9,510억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.10.15 15:27:42 (현재가 : 401,500원, -1.11%)

계약상대 : Ford Motor Company
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 전기차 배터리 공급계약
공급지역 : 유럽
계약금액 :

계약시작 : 2026-10-01
계약종료 : 2030-12-31
계약기간 : 4년 3개월
매출대비 : -%
기간감안 : %


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241015800261
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=373220

시장 주도주 바이오는 언제 팔아야 하는가 https://m.blog.naver.com/onejejuwave/223620273947

큐리옥스바이오시스템즈

금일 별다른 뉴스 없이 거래량 동반하며 강한 상승이 나오는데요.

큐리옥스바이오시스템즈는 최근
Revvity와 전략적 파트너십 통해 세포 분석 장비 ‘플루토’ OEM 계약 체결을 체결했습니다.

제가 큐리옥스바이오시스템즈를 오랫동안
매매하고 관찰하면서 느낀점은
압도적인 기술력과 독과점, 주주와의 소통,
엄청난 크기의 TAM, 성공시 업사이드 등

제가 바이오텍에서 좋아하는 요소를 모두
갖추고 있었습니다. 하지만 단 한가지 불안한 점은 아직 수주로 증명을 해주지 못했다는 것이었습니다.

하지만 Revvity와 전략적 파트너십을 맺으면서 그 우려를 상당부분 해소시켜 준 것이 아닌가 생각이 듭니다.

조선업 공급축소 이후 이어질 업사이클 구간
조선업은 대표적인 사이클 산업으로, 공급과잉과 부족이 반복되는 특징이 있다.
과거 조선업의 상승 사이클이 냉전 이후 교역량 증가와 중국의 개혁개방에 따른 수요 증가에서 비롯되었다면, 이번 사이클은 친환경 정책에 따른 벙커C유 기반 선박의 교체가 핵심이라는 점에서 차이가 있다. 현재 조선업체들은 2008 년 금융위기 이후 도크 수가 꾸준히 감소해왔으며, 공급 측면에서 명백히 상승 사이클의 조건이 갖춰진 상황이다. 또한, 그동안 친환경 규제를 앞두고 선박의 폐선을 늦춤에 따라 선박의 평균 선령이 지속적으로 상승해 교체시기도 점차 다가오고 있다. 조선사의 공급 축소 이후 다가오는 선박 교체 수요 상승에 따른 조선업의 장기 상승 사이클을 전망한다.

이번 상승 사이클의 핵심 – 엔진
이번 사이클은 친환경 규제가 주도하는 만큼, 규제가 어떤 부분에 집중되어 있는지가 중요하다. 이번 규제의 핵심은 EEXI와 CII로, 주요 내용은 CO2 등 온실가스 배출량 감축에 있다. 이러한 규제를 준수하기 위해 필수적인 핵심 기자재는 엔진이기 때문에, 이번 사이클에서는 특별히 엔진 및 관련 기자재 업체들에 주목할 필요가 있다.

Top Pick: 한화엔진, HD현대마린엔진, 관심종목: STX엔진, 케이프
대형 선박의 저속 친환경 엔진을 제조 및 납품하고 있는 한화엔진과 HD현대마린을 Top-Pick으로 제시한다. 아직 친환경 엔진 비중이 낮지만, 중고속 및 보조엔진용 디젤 엔진 생산하는 STX엔진과 엔진용 실린더 라이너를 제조하는 케이프를 관심 종목으로 제시한다.

https://bit.ly/40370lh

https://nedrug.mfds.go.kr/pbp/CCBBB01/getItemDetailCache?cacheSeq=202402442aupdateTs2024-10-16%2011:12:10.77626b

옵투스제약 : 리타노 점안액 품목허가 승인 (녹내장용)

[상상인증권 제약/바이오 하태기]

피부미용산업의 진화와 방향성

✓톡신/필러/미용기기 등이 한국 미(美) 산업을 성장 주도하고 있다

- 첫째, 피부미용산업 진화
- 둘째, 한국의 피부/성형외과 경쟁력과 시너지 발생

✓진피세포 개선이 초점, 피부트러블 개선, 스킨부스터 제품이 유망

- 첫째, 효과적이고 단기간에 주름을 개선할 수 있는 단계까지 발전
- 둘째, 피부트러블 개선과 진피세포 활성화 제품 기대
- 셋째, 새로운 바이오소재 개발

✓피부미용 대표기업 주가의 추가 상승 여력 많다

- 첬째, 필러/톡신에서는 파마리서치, 휴젤, 대웅제약 유망
- 둘째, 미용의료기기에서는 클래시스 유망
- 셋째, 피부트러블에서는 티앤엘 유망

보고서: https://bit.ly/4dN8Cmk
컴플라이언스 승인을 득함

합류해서 한몫 챙기기(손실 가능성)
Vs
내 차례 기다리기(안 올 수 있음)

난
항상 후자를 택하고
항상 후회하는데
항상 큰 손실은 안남

참 쉽지 않은 장입니다.

주식하면서 가장 어려운 순간이 두 가지라고 생각하는데..

첫번째가 주가 하락 할때라면
두번째는 내 주식만 안오를 때가 아닌가 싶습니다.

삼천당을 투자하면서 현재 후자를 맞이하고 있는게 아닐까 싶구요.
저라고 후회안할리도 없고 지난 시기 아쉽기도 하지만 그건 이미 다 지나간 얘기이고,

지금 시점에서 돈 들고 투자한다고 볼 때
어디를 투자해야될지 고민해본다면 지금 시점에선 오히려 해볼만한 구간이 아닐까 싶습니다.
지금 시점에서 가격 많이 오른 바이오 종목 투자하기 쉬울까요?

(여기서 더 오를 수는 있지만 그건 알 수 없으니..)

회사의 IR은 비록 신뢰하지는 않지만, 회사에서도 주가와 별개로 결국 사업적인 성과 이뤄내야하기에 이번 4분기만큼은 계약 소식이 나와야 한다고 생각합니다.

그리고 계약이야 회사와 파트너와의 세부적인 조건 협의로 미루고 있다고쳐도, 품목허가와 같은 건을 미룰수는 없으니 해당 소식들은 머지 않았다고 생각합니다.

지금과 같이 바이오 섹터 좋은 흐름 속에 혼자 하락하는 것이 마음이 아프지만,
어떠한 종목이든 인고의 시간이 있고, 인고의 시간 후에야 결실을 이뤄내는게 주식 아닌가 싶습니다.

최근 주가 많이 오른 종목을 보면 확실한 L/O, 확실한 파트너사, 확실한 숫자 및 성장 동력 등 큰 테마에 편입인데, 결국 파트너사가 공개되고 IND 공시가 뜨면 오해가 해소되지 않을까 생각합니다.

다들 성투하시길 바랍니다.

[단독] 한화정밀, SK하이닉스 HBM TC본더 퀄테스트 탈락…한미 독주 지속

→ 방금 직접 한화정밀기계 IR담당자분과 통화했습니다.

사실 무근이고,
퀄테스트 진행 중이며, 부정적인 피드백 조차 없는 상황이라고 합니다.

SK하이닉스 측에도 확인 중인데 일단 IR담당자는 모르는 사항이라고 합니다.


#한화정밀기계 #한화인더스트리얼솔루션즈
#SK하이닉스
#TC본더 #퀄테스

[작성] 낭만PB | https://t.iss.one/Romanticist_PB

[단독] 한화정밀, SK하이닉스 HBM TC본더 퀄테스트 탈락…한미 독주 지속

→ 추가 확인사항 업데이트 합니다.

기자분께 확인한 바로는 취재원 보호를 위해 자세한 얘기는 못해드리지만, 꽤 신뢰할 만한 출처로 SK하이닉스 측이고 내부적으로 퀄테스트 드랍된 것으로 확정되었다고 알고 있고, 다시 진행될 가능성은 거의 없다고 들었다는 답변을 들었다고 합니다.


#한화정밀기계 #한화인더스트리얼솔루션즈
#SK하이닉스
#TC본더 #퀄테스트

[작성] 낭만PB | https://t.iss.one/Romanticist_PB

뭐가 뭔지 모르겠다..

비만약 '위고비' 한국인에 써봤더니..."내장지방 40% 줄여"

비만 치료제 '위고비(성분명 세마글루타이드)'가 한국인 임상에서도 13% 수준의 체중 감량 효과를 보고했다. 글로벌 임상에서 확인된 15% 수준의 체중 감량에는 살짝 못 미치는 수치다.

다만, 68주간 진행된 치료 결과를 놓고선 복부 내장지방을 40% 줄이면서 강력한 효과에 방점을 찍었다. 위고비는 지난 15일부터 국내 판매를 시작했다.

한국 노보 노디스크제약은 위고비 출시를 맞아 한국인 비만 환자들의 체중 감량 및 주요 심혈관계 사건(심혈관계 질환 사망, 비치명적 심근경색 또는 비치명적 뇌졸중) 위험 감소 효과를 보인 임상 결과를 소개하는 론칭 심포지엄을 진행했다고 16일 밝혔다.
https://naver.me/5LHdJL2J

30분 뒤 10시 부터 피카츄아저씨 모시고 전력인프라 관련 라이브 진행합니다

많관부!

⚡️10/16 피카츄 아저씨 라이브 자료

YM리서치와 라이브 함께해요🥰⚡️
https://t.iss.one/ym_research?livestream

자료는 아래와 같습니다

제목은 구조적 성장으로 하겠습니다 여기에 일론 머스크를 곁들인..
https://p-mentor.notion.site/10-16-YM-by-11e3a38446ff80108bcef5871f8422a0

큐리옥스바이오시스템즈

레비티 계약의 의미와 현재 저평가라고 생각하는 이유

(1) 시장의 의구심 해소

레비티는 시총 20조원 규모 직원 11000명을 거느린 글로벌 바이오 장비회사. 큐리옥스는 이미 애질런트, 써모피셔와 얘기가 오갔지만 그들의 조건은 큐리옥스에게 너무 불리한 조건이었고 그 사이를 레비티가 파고들어 좋은 조건으로 파트너십과 OEM 계약을 체결한 것으로 보임.

큐리옥스가 가진 꿈은 세포분석에 사용되는 원심분리기의 완전한 대체와 그에 파생되는 세포분석 자동화 플랫폼 구축인데, 시장규모만 15~20조원의 큰 시장에다 소모품 비중도 전략에 따라 50%까지 확대 될 수 있는 시장임. 이런 큰 시장에 레비티가 큐리옥스와 전사적 협력으로 맘먹고 들어온 상황으로 시장은 큐리옥스의 미래 전망에 대한 꿈이 구체화 되고 있다고 생각하고 있음.

(2) 생산케파와 Pluto 기대감

IR에 의하면 신규 장비인 Pluto의 레비티와의 OEM케파는 월 700대 규모라고 함. 한대에 원화 6500만원 정도의 가격 혁신을 이뤄낸 제품으로 연간 매출 케파는 5500억원이 계산됨.

시장의 의구심은 과연 큐리옥스의 제품이 실제로 표준화가 된다고 하더라도 생산대응을 해 줄수 있을까? 였는데 이번 레비티 계약 이후 그 의구심이 해소되었음.

참고로 그동안 세포 전처리 과정은 연구자가 수작업으로 처리할 수 밖에 없었고 그 퀄리티와 균질성에 차이가 있어 데이터 가치 문제가 있었는데 이것을 큐리옥스의 장비가 해결해 주는것임.

연구자의 연봉이 최소 1.5억원 이라고 가정할때 연구소 입장에선 장비를 사놓고 테스트 해 보는 것만으로도 당연히 이익이라고 생각함. 또한 플루토는 소모품 비중이 높은데 그동안주력이엇던 LW 장비의 소모품 비중 20%에서 더 높아질것.

또한 큐리옥스 장비와 소모품 GPM은 60~70%수준으로 OPM은 당연히 50% 이상 나올것으로 생각함.

(3) 바이오다인 사례

바이오다인이 최근 급등을 했는데 그 이유는 로슈의 자궁경부암 진단 방식이 자궁경부암진단 기업들 중 유일하게 WHO 가이드라인에 포함되었기 때문임. 때문에 로슈에게 기술수출을 한 바이오다인에게 호재인 상황.

그런데 이것은 큐리옥스가 레비티와 전략적 파트너십과 OEM 계약을하며 시장진출을 본격화 한것과 동일한 상황이라고 생각함.
심지어 큐리옥스의 장비는 이미 상업화 되어 시장에 테스트 된지 2~3개월이 지난 시점으로 앞으로 곧 대형 수주가 나올 수도 있는 상황. (IR에 의하면 내년 상반기 예상하고 있음)

바이오다인 사례와 직접 비교는 힘드나 큐리옥스의 전방시장이 압도적으로 더 크다는점과 매출방식 차이, 바이오다인이 로열티인식방식 이지만 큐리옥스는 지사 설치 후 영업 직접 뛴다는 점에서 OPM 차이도 상당함.

따라서 현재 큐리옥스의 시총은 적어도 바이오다인 시총까지 도달하고 이후 시장의 의구심을 마지막으로 해소시켜줄 수주공시가 나오면 정말 본격적인 상승을 할 것이라고 생각함.

큐리옥스 IR이 상당히 인상 깊네요.
들어가셔서 이전 내역부터 보시면 사업 영역 이해하시는데 도움이 될 거라고 생각합니다.