투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
삼일제약_;_글로벌_공급_CMO_계약_체결,_후속_모멘텀_지속_상존.pdf
해외 레퍼런스가 확보되었다는 점에서 긍정적
Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
SK바이오팜 (관련한 독백)
과거 셀트리온은 2018년초에 시총 60조원, 2021년 초에는 70조원을 기록했다. 2017년 영업이익은 4779억 2020년 영업이익은 7000억원이다.
또한 삼성바이오로직스는 2020년 중순부터 근래까지 60~70조원 수준의 시총을 유지하고 있다. 2021년 영업이익 5300억 수준이었고 심지어 2020년에는 2900억 이었다.
위 사례로 봤을때 과연 SK바이오팜의 현재위치는 현재 어느정도일까?
현재 SK바이오팜의 시장 컨센서스 26년 OP 3200억원 수준이고 27년에는 엑스코프리가 블록버스터 (1조매출) 로 등극하면서 OP 5000억원 이상이 예상된다.
셀트리온, 삼성바이오로직스 모두 영업이익이 5000억원 수준에서 시총 60조원 수준을 인정받은 경험이 있다.
이것은 한국시장에서 얼마나 돈버는 바이오텍이 희소하고 밸류를 후하게 처주는지 말해준다.
만약 SK바이오팜의 엑스코프리가 진짜 블록버스터가 되고 OP 5000억이 찍히는 해가 2027년이라면 이미 시가총액은 26년부터 급격히 상승하여 27년 초에는 60조원을 기록할 수도 있다고 생각한다.
(현재 진행중인 기타 파이프라인의 수익 제외)
그럼 이제 곧 25년이고, 27년 초까지 2년밖에 안남은 상황에서 SK바이오팜의 현재시총 9조원은 엄청 저렴한 수준 아닐까?
당장 내년에 20조원에 도달 하더라도 60조원에 도달하기까지도 상당한 업사이드가 남아있게 되기 때문에 내 생각엔 가능성이 있다고 생각한다.
과거 셀트리온은 2018년초에 시총 60조원, 2021년 초에는 70조원을 기록했다. 2017년 영업이익은 4779억 2020년 영업이익은 7000억원이다.
또한 삼성바이오로직스는 2020년 중순부터 근래까지 60~70조원 수준의 시총을 유지하고 있다. 2021년 영업이익 5300억 수준이었고 심지어 2020년에는 2900억 이었다.
위 사례로 봤을때 과연 SK바이오팜의 현재위치는 현재 어느정도일까?
현재 SK바이오팜의 시장 컨센서스 26년 OP 3200억원 수준이고 27년에는 엑스코프리가 블록버스터 (1조매출) 로 등극하면서 OP 5000억원 이상이 예상된다.
셀트리온, 삼성바이오로직스 모두 영업이익이 5000억원 수준에서 시총 60조원 수준을 인정받은 경험이 있다.
이것은 한국시장에서 얼마나 돈버는 바이오텍이 희소하고 밸류를 후하게 처주는지 말해준다.
만약 SK바이오팜의 엑스코프리가 진짜 블록버스터가 되고 OP 5000억이 찍히는 해가 2027년이라면 이미 시가총액은 26년부터 급격히 상승하여 27년 초에는 60조원을 기록할 수도 있다고 생각한다.
(현재 진행중인 기타 파이프라인의 수익 제외)
그럼 이제 곧 25년이고, 27년 초까지 2년밖에 안남은 상황에서 SK바이오팜의 현재시총 9조원은 엄청 저렴한 수준 아닐까?
당장 내년에 20조원에 도달 하더라도 60조원에 도달하기까지도 상당한 업사이드가 남아있게 되기 때문에 내 생각엔 가능성이 있다고 생각한다.
김찰저의 관심과 생각 저장소
SK바이오팜 (관련한 독백) 과거 셀트리온은 2018년초에 시총 60조원, 2021년 초에는 70조원을 기록했다. 2017년 영업이익은 4779억 2020년 영업이익은 7000억원이다. 또한 삼성바이오로직스는 2020년 중순부터 근래까지 60~70조원 수준의 시총을 유지하고 있다. 2021년 영업이익 5300억 수준이었고 심지어 2020년에는 2900억 이었다. 위 사례로 봤을때 과연 SK바이오팜의 현재위치는 현재 어느정도일까? 현재 SK바이오팜의…
벨류에이션이야 주관적일 수 있지만 바이오 산업 특성상 리스크가 클 수 밖에 없고, 그러한 리스크를 감수하고 이뤄낸 결과이기에 높은 벨류에이션을 책정하는 것은 충분히 합리적일 수 있다고 본다.
Forwarded from Brain and Body Research
중국의 의약품 cdmo 산업동향.pdf
2.6 MB
개인적으로 CDMO 전망을 아주 좋게 보고 있습니다.
한국바이오협회에서는 국가별로 CDMO 투자 및 산업동향 보고서를 발간하고 있습니다.
인도를 시작으로 일본 그리고 이번에는 중국의 CDMO 산업동향 보고서가 소개되었습니다.
주말 간 값진 시간 되시길 바랍니다. (비비리서치)
한국바이오협회에서는 국가별로 CDMO 투자 및 산업동향 보고서를 발간하고 있습니다.
인도를 시작으로 일본 그리고 이번에는 중국의 CDMO 산업동향 보고서가 소개되었습니다.
주말 간 값진 시간 되시길 바랍니다. (비비리서치)
https://blog.naver.com/thetruth0715/223616735433
삼천당제약 GLP-1 관련 핵심 경쟁력 세 가지
1) 리벨서스 대비 10배 이상의 생체이용률 (5% VS 0.5%)
2) 리벨서스 대비 약 20% 수준의 원가 ($1.62 VS $ 7.7)
3) 세마글루타이드 기반 당뇨 치료제가 존재하기에 BE STUDY 통해 동등성만 입증 시 허가 신청도 가능하여 빠른 시장화 가능한 점. (26년부터 매출 연계) : 조만간 IND 승인 가능성 유력. (탐방을 통해 확인)
→ 아일리아시밀러 + 에스패스플랫폼 기반 + 점안제 바탕 회사는 이전과 다른 모습의 회사가 될 것
삼천당제약 GLP-1 관련 핵심 경쟁력 세 가지
1) 리벨서스 대비 10배 이상의 생체이용률 (5% VS 0.5%)
2) 리벨서스 대비 약 20% 수준의 원가 ($1.62 VS $ 7.7)
3) 세마글루타이드 기반 당뇨 치료제가 존재하기에 BE STUDY 통해 동등성만 입증 시 허가 신청도 가능하여 빠른 시장화 가능한 점. (26년부터 매출 연계) : 조만간 IND 승인 가능성 유력. (탐방을 통해 확인)
→ 아일리아시밀러 + 에스패스플랫폼 기반 + 점안제 바탕 회사는 이전과 다른 모습의 회사가 될 것
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[삼천당제약] 디앤디파마텍을 통해본 에스패스 잠재력
https://youtu.be/Wq1_WmqxZh0?si=VS8Ivz18Kr6YQ8FF
Forwarded from 도PB의 생존투자 (도PB)
고가 터치한 기념으로 스터디했던 내용 블로그에 공유드립니다.
모든 게시글은 외부 압력없이 스스로 작성했으며, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.
https://blog.naver.com/survivaldopb/223618615349
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자가면역질환 스터디 -(2)한올바이오파마(009420): 베스트와 퍼스트를 넘나드는 기대주
* 주의사항
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 씨에스윈드(시가총액: 2조 7,327억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.10.14 17:11:56 (현재가 : 64,800원, +5.37%)
계약상대 : Vestas American Wind Technology
계약내용 : ( 상품공급 ) WIND TOWER 공급계약 체결
공급지역 : 미국
계약금액 : 923억
계약시작 : 2024-10-14
계약종료 : 2025-10-24
계약기간 : 1년
매출대비 : 6.1%
기간감안 : 6.1%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241014800496
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.10.14 17:11:56 (현재가 : 64,800원, +5.37%)
계약상대 : Vestas American Wind Technology
계약내용 : ( 상품공급 ) WIND TOWER 공급계약 체결
공급지역 : 미국
계약금액 : 923억
계약시작 : 2024-10-14
계약종료 : 2025-10-24
계약기간 : 1년
매출대비 : 6.1%
기간감안 : 6.1%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241014800496
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.10.14 17:54:59
기업명: 리가켐바이오(시가총액: 4조 4,320억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
계약금액 : 200억
시총대비 : 0.44%
계약목적 : 주가 안정 및 주주가치제고와 임직원 성과보상 목적
체결기관 : 미래에셋증권(MIRAE ASSET SECURITIES.CO., LTD)
시작일자 : 2024-10-15
종료일자 : 2025-10-14
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241014000310
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141080
기업명: 리가켐바이오(시가총액: 4조 4,320억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
계약금액 : 200억
시총대비 : 0.44%
계약목적 : 주가 안정 및 주주가치제고와 임직원 성과보상 목적
체결기관 : 미래에셋증권(MIRAE ASSET SECURITIES.CO., LTD)
시작일자 : 2024-10-15
종료일자 : 2025-10-14
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241014000310
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141080
Forwarded from 제약/바이오/미용 원리버 Oneriver
내일부터 '위고비' 비급여 국내 유통 시작
https://youtu.be/uk0-t9Y_TlQ?si=LDKG0UhpkZt57y6u
https://youtu.be/uk0-t9Y_TlQ?si=LDKG0UhpkZt57y6u
YouTube
[집중진단] 비만약 '위고비' 14.9% 감량 효과…비만시장 어떻게 바뀔까?
[집중진단]
삭센다, 위고비, 마운자로...꿈의 비만약 장단점은
- 심경원 / 이대서울병원 가정의학과 교수
- 정윤택 / 제약산업전략연구원 원장
[주간증시전망]
코스피 2600 회복에도 '갈 길이 멀다'...대응전략은
- 윤지호 / LS증권 리테일사업부 대표
#위고비 #삭센다 #마운자로 #비만약 #한미약품 #유한양행 #펩트론 #일동제약 #제약바이오주 #정윤택 #심경원 #삼성전자 #코스피 #반도체 #엔비디아 #연준 #윤지호
삭센다, 위고비, 마운자로...꿈의 비만약 장단점은
- 심경원 / 이대서울병원 가정의학과 교수
- 정윤택 / 제약산업전략연구원 원장
[주간증시전망]
코스피 2600 회복에도 '갈 길이 멀다'...대응전략은
- 윤지호 / LS증권 리테일사업부 대표
#위고비 #삭센다 #마운자로 #비만약 #한미약품 #유한양행 #펩트론 #일동제약 #제약바이오주 #정윤택 #심경원 #삼성전자 #코스피 #반도체 #엔비디아 #연준 #윤지호
Forwarded from 도PB의 생존투자 (도PB)
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조선 산업/기업 분석(Feat. 군계일학)
#센텀호랑이 #centumtiger #centum_tiger #조선 #방산 #군계일학 #케이에스피 #삼영엠텍 #STX엔진 #조선...
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 HD현대중공업(시가총액: 17조 1,598억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.10.15 09:15:36 (현재가 : 193,300원, +4.09%)
계약상대 : 오세아니아 소재 선사
계약내용 : ( 공사수주 ) VLAC 2척
공급지역 : 오세아니아
계약금액 : 3,396억
계약시작 : 2024-10-14
계약종료 : 2027-09-30
계약기간 : 2년 11개월
매출대비 : 2.84%
기간감안 : 0.95%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241015800035
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.10.15 09:15:36 (현재가 : 193,300원, +4.09%)
계약상대 : 오세아니아 소재 선사
계약내용 : ( 공사수주 ) VLAC 2척
공급지역 : 오세아니아
계약금액 : 3,396억
계약시작 : 2024-10-14
계약종료 : 2027-09-30
계약기간 : 2년 11개월
매출대비 : 2.84%
기간감안 : 0.95%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241015800035
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
Forwarded from 세상 사는 이야기
비만치료제 ‘위고비’ 상륙… 첫날부터 대란 조짐
https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2024101501070121310001
https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2024101501070121310001
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 STX엔진(시가총액: 4,648억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.10.15 14:01:07 (현재가 : 20,200원, +2.54%)
계약상대 : 한화오션주식회사(HANWHA OCEAN CO.,LTD.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 예인음탐기 및 어뢰음향대항 체계 공급계약
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 402억
계약시작 : 2024-10-15
계약종료 : 2028-06-30
계약기간 : 3년 8개월
매출대비 : 6.37%
기간감안 : 1.72%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241015800151
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=077970
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.10.15 14:01:07 (현재가 : 20,200원, +2.54%)
계약상대 : 한화오션주식회사(HANWHA OCEAN CO.,LTD.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 예인음탐기 및 어뢰음향대항 체계 공급계약
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 402억
계약시작 : 2024-10-15
계약종료 : 2028-06-30
계약기간 : 3년 8개월
매출대비 : 6.37%
기간감안 : 1.72%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241015800151
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=077970