НКХП рост акций в 2 раза за 2 дня 🚀

Компания не опубликовала отчет РСБУ за 1кв, но судя по операционным данным финансовый результат должен был быть рекордным 🎁

Из последних новостей, косвенно связанных с НКХП отмечу, что ВТБ планирует продать свою долю в зерновом холдинге «Деметра-Холдинг», владеющим 35% НКХП

ссылка

785 руб это капитализация 53 млрд руб 🥵

Для справки, показатели 2022 г.

Активы 186 руб/акция
Капитал 165 руб/акция
Чистая прибыль 30 руб/акция
Дивиденд 14.6 руб/акция

Даже с учетом, возможного значительного роста прибыли в 2023 году рыночная цена уже выше разумных уровней 🤷‍♂️

По моим расчетам, прибыль 1кв выросла до 15 руб/акция 🧮

Разбирал отчет за 2022 ранее 👇

ссылка

Так же писал про Деметру, Афину и MARATHON 👇

ссылка

#НКХП

ВТБ чистая прибыль Июнь и 6м'23 💙

Июнь 48.5 млрд руб
6м'23 289 млрд руб

Самого отчета еще нет, эти цифры Андрей Костин доложил 11 Июля на встрече с Владимиром Владимировичем 🫡

На мой взгляд, из 48.5 млрд прибыли около 18 млрд руб получено от продажи доли ВТБ в ДЕМЕТРА-ХОЛДИНГ ✌️

Писал о подготовке к этой сделке в разборке отчета НКХП за 1кв'23 👇

ссылка

План прибыли на 2023 год около 400 млрд руб 🔮

Это означает, что в оставшиеся 6 месяцев прибыль будет составлять всего 20 млрд руб, против среднего уровня органической прибыли в 30 млрд руб в месяц в Мае-Июне 🤷‍♂️

За счет чего произойдет такое замедление? 🧐

400 млрд значительно больше рекордов 2021 года, но в пересчете на выросшее количество акций прибыль акционеров даже снизится 🧮

По моим расчетам, с учетом префов прибыль/акция cоставит 0.82 коп 🧿

#ВТБ #НКХП

НКХП результаты перевалки зерна 6м'23 🌾

Июнь: 603 тыс тонн (+82%)
6м'23: 3 830 тыс тонн (+98%)

В моей модели я закладывал 600 тыс, так что прогноз прибыли 2кв выше 1 млрд руб подтверждается 👌

👉🏻Разборка РСБУ 1кв'23

Акция вчера выросла на 43% до 1 103 руб при фантастическом обороте в 2.2 млрд руб 😳

Даже если 3-4 кв будут такими же сильными, компания оценена в ~15 годовых прибылей 🤪

Кто покупает с такой высокой оценкой и откуда в рынке такой большой объем акций не понятно 🤷‍♂️

#НКХП

Грузооборот портов Август'23 ⛴🪝

За 8 месяцев через порты прошло 601 млн тонн грузов (+9% г-к-г)

🛢Нефть 183 (+5%)
🪨Уголь 144 (+7%)
⛽️Нефтепродукты 85 (-7%)
🌾Зерно 48 (х2)
💩Удобрения 23 (х1.6)
❄️СПГ 22 (-5%)
🌚Ч.металлы 15 (-18%)

☃️Арктика 66 (+1%)
↖️Балтика 169 (+3%)
↙️Азов-Ч.море 201 (+18%)
⬇️Каспий 5 (+37%)
↘️Д.Восток 161 (+7%)

По ВМТП, НМТП и НКХП данных нет, есть только в целом по городам

↖️Приморск 43 (+9%)
↙️Новороссийск 110 (+12%)
↘️Владивосток 22 (+6%)

На мой взгляд, учитывая существующие санкции и ограничения, текущие результаты можно считать очень хорошими 🤞

По зерну и удобрениям вообще космос 🚀

Разборки отчетов портов можете найти по тегам 👇

#НМТП #ДВМП #ТРАНСНЕФТЬ #НКХП #GLOBALPORTS

Грузооборот портов Октябрь'23 ⛴🪝

За 10 месяцев через порты прошло 675 млн тонн грузов (+9% г-к-г)

🛢Нефть 204 (+6%)
🪨Уголь 162 (+7%)
⛽️Нефтепродукты 95 (-8%)
🌾Зерно 55 (х2)
💩Удобрения 26 (х1.6)
❄️СПГ 25 (-5%)
🌚Ч.металлы 15 (-16%)

☃️Арктика 74 (+1%)
↖️Балтика 189 (+4%)
↙️Азов-Ч.море 227 (+19%)
⬇️Каспий 6 (+34%)
↘️Д.Восток 181 (+7%)

По ВМТП, НМТП и НКХП данных нет, есть только в целом по городам

↙️Новороссийск 123 (+13%)
↖️Приморск 48 (+8%)
↘️Владивосток 25 (+6%)

Зерно и удобрения в этом году в космосе 🚀

Нефть и уголь стабильны 👌

Чуть позже сделаю разборку отчета НМТП за 3 квартал ⏱

Разборки отчетов портов можете найти по тегам 👇

#НМТП #ДВМП #ТРАНСНЕФТЬ #НКХП

НКХП дивиденд 9м'23 🎁

Акции падают на 5% до 1050 руб 📉

🎁Дивиденд 29.75 руб
📅Отсечка 08.01.23

💰Сумма 2.0 млрд руб
🧮% ЧП 75%
🆘Доходность 3%

Доходность мизерная, даже с учетом роста % выплаты с 50% до 75% и кратного роста прибыли в этом году

Кто покупал акции по 2660 руб в Сентябре и кто покупает сейчас по 1050 руб для меня загадка🤷‍♂️

Расчет годовой прибыли и дивиденда делал в разборке отчета РСБУ за 3 квартал 👇

Ссылка

За 9 месяцев выплатили бОльшую часть расчетного дивиденда 👌

#НКХП #НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ

Грузооборот портов Ноябрь'23 ⛴🪝

За 11 месяцев через порты прошло 812 млн тонн грузов (+6% г-к-г)

🛢Нефть 248 (+6%)
🪨Уголь 191 (+1%)
⛽️Нефтепродукты 115 (-12%)
🌾Зерно 66 (х1.6)
💩Удобрения 33 (х1.5)
❄️СПГ 31 (-4%)
🌚Ч.металлы 20 (-14%)

☃️Арктика 90 (-0.4%)
↖️Балтика 228 (+1%)
↙️Азов-Ч.море 267 (+12%)
⬇️Каспий 7 (+33%)
↘️Д.Восток 219 (+5%)

Отдельно по ВМТП, НМТП и НКХП данных нет, есть только в целом по городам

↙️Новороссийск 147 (+10%)
↖️Приморск 58 (+9%)
↘️Владивосток 31 (+4%)

В целом, неплохой месяц для портов, даже несмотря на "Шторм века" на Черном море 👍

Разборки отчетов портов можете найти по тегам 👇

#НМТП #ДВМП #ТРАНСНЕФТЬ #НКХП

НКХП результаты перевалки зерна - 2023 🌾

Вот как подают в новостях: "Новороссийский комбинат хлебопродуктов по итогам 2023 года увеличил перевалку зерновых культур на экспорт на 75% до рекордных 7,9 миллиона тонн"

Так и есть, год был ударным как по перевалке, так и по росту котировок 🤓

Только вот конец года, в том числе из-за штормов, был уже слабеньким

📌Октябрь 770 тыс т (+39%)
📌Ноябрь 553 тыс т (-4%)
📌Декабрь 599 тыс т (-16%)

В результате, 4-ый квартал всего на 4% выше прошлого года 🤏

Как следствие, прогнозная прибыль 2023 снизилась с 85 до 78 руб/акция 📉

Акции же вчера на новости выросли на 13.5% до 1164 руб 🚀 на большом объеме торгов 🤷‍♂️

Компания оценена в 15 прибылей рекордного года 🤑

Разборка отчета НКХП за 3 квартал 👇

ссылка

#НКХП

Грузооборот портов Октябрь'24 ⛴🪝

В Октябре через порты прошло 75.6 млн тонн грузов (+2.2%)

Млн тонн и динамика год к году:

🛢Нефть 23 (-6%)‼️
🪨Уголь 16 (-2%)
⛽️Нефтепродукты 10 (+20%)💪🏻
🌾Зерно 7 (+6%)
🎁Контейнеры 5 (+17%)💪🏻
💩Удобрения 4 (+3%)
❄️СПГ 4 (+17%)💪🏻
🌚Ч.металлы 2 (-17%)‼️

Нефтепродукты, контейнеры и СПГ💪🏻

☃️Арктика 8 (-4%)
↖️Балтика 22 (+10%)
↙️Азов-Ч.море 24 (-5%)
↘️Д.Восток 21 (+7%)

Отдельно по ВМТП, НМТП и НКХП данных нет, есть только в целом по городам

↙️Новороссийск 13 (-2%)
↖️Приморск 6 (+8%)
↘️Владивосток 4 (+25%)
⬆️Саббета 3 (-4%)

Заметное восстановление в Приморске и Владивостоке☝🏻

4-ый квартал неплохо начинается для портов

Разборки отчётов компаний можете найти по тегам👇

#НМТП #ДВМП #ТРАНСНЕФТЬ #НКХП