Мурманский балкерный терминал намерен закончить первый этап ремонта комплекса минудобрений до конца 2025 года. Он предполагает работы на линии по перевалке калийных удобрений. Стоимость работ – 380 млн рублей. Ремонтная программа рассчитана на три года: второй и третий этапы запланированы на март 2025 года и март 2026 года соответственно. Всего в программе два десятка объектов комплекса минеральных удобрений. За девять месяцев 2024 года перевалка удобрений на терминале снизилась на 16% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, до 1,366 млн тонн. Мировой рынок удобрений останется сбалансированным до конца этого и в начале следующего года. Существенных ценовых колебаний мы не ожидаем. Одним из ключевых факторов, формирующих ценовую конъюнктуру в этом году, является низкий экспорт удобрений из Китая.

Про Логистику. Аналитика

Новороссийский комбинат хлебопродуктов по итогам текущего года может сохранить выручку и отгрузку зерна на уровне прошлого года благодаря запасам прошлого лета. Однако в 2025 году показатели могут сократиться примерно на 30%. В будущем году экспорт зерна может упасть более чем на 20% – нынешнее лето стало неудачным для аграриев из-за майских заморозков и летней засухи на юге страны. Тарифы на перевалку зерна НКХП могут снизиться примерно на 20%. В первом полугодии 2024 года на фоне высокой урожайности прошлого лета тарифы НКХП в среднем выросли ещё на 10% год к году, но в 2025-м могут упасть на 20% и медленно нормализовываться в дальнейшем. Акционеры НКХП планируют увеличить мощности терминала в 1,6 раза, до 11,6 млн тонн, но маловероятно, что эти мощности будут загружены более чем на 60%, если не случится новый рекорд урожая. В ближайшие пять лет мощности по перевалке зерна в Азово-Черноморском бассейне увеличатся на 40% - до 93 млн тонн. Даже если Россия снова покажет рекорд урожая, дефицита мощностей по перевалке уже не будет и тарифы стивидоров вряд ли вернутся к максимумам 2023 года.

СПРАВКА
НКХП - один из крупнейших глубоководных зерновых терминалов в акватории Азово-Черноморского бассейна. Общая ёмкость хранения – 250 тысяч тонн. Глубины у причальной стенки позволяют обрабатывать суда дедвейтом до 72 тысячи тонн. По итогам 2023 года НКХП экспортировал рекордные 7,9 млн тонн зерна (рост к 2022 году в 1,7 раза). Основной владельц НКХП с долей 51% – ОЗК. Ещё одним крупным акционером (35,36%) выступает «Деметра Холдинг».

Про Логистику. Аналитика

Морской порт «Суходол» в Приморье в 2024 году планирует перевалить около 3 млн тонн угля на экспорт. В 2025 году в планах перевалить минимум 9 млн, максимум — 12 млн, что пока является пределом, поскольку технологические возможности порта рассчитаны на 12 млн тонн угля («Суходол» проектировался с возможностью увеличения мощности перевалки до 20 млн тонн).
Сейчас порт готов принимать примерно 1-1,2 млн тонн угля ежемесячно, расказал гендиректор «Суходола» Сергей Кропотов. Через порт в основном идёт уголь из Кузбасса. Но топ-менеджмент привлекает угледобытчиков из других регионов, в том числе из Якутии. В начале 2025 года «Суходол» планирует начать перевалку контейнеров (5-7 тысяч TEU ежемесячно, в дальнейшем – 15 тысяч TEU).

Про Логистику. Аналитика

Редакция канала «Про Логистику. Аналитика» ознакомилась с текстом письма главы РЖД Олега Белозерова президенту России Путину с просьбой разрешить Российским железным дорогам не заключать с 2025 года соглашения по вывозу угля на Восток со всеми угольными регионами, кроме Кузбасса. Белозеров объясняет своё предложение тем, что 60% провозной способности Восточного полигона занято перевозкой угля, а доходность неугольных грузов в 1,8 раза больше. Глава РЖД обещает выделить в следующем году одному Кузбассу квоту на 55,3 млн тонн и предупреждает, если соглашение по вывозу угля будет продлено, то РЖД потеряет в следующем году 25 млрд рублей, так как не сможет вывозить более маржинальные грузы. Письмо отправлено 2 октября. На фотокопии стоит резолюция президента вице-премьеру Виталию Савельеву, главе Минэнерго Сергею Цивилеву и помощнику Максиму Орешкину разобраться и доложить.

По нашим расчётам, каждый 1 млн тонн угля, недовывезенный по квотам на экспорт в восточном направлении, может стоить угольщикам до 12 млрд рублей недополуенной выручки. Эту сумму даёт простой и быстрый расчёт (без оценки доли разных видов угля в структуре экспорта каждого региона) при усредненной стоимости российского твердого топлива экспортного качества (энергетического, и коксующегося) на условиях ФОБ порт в $133 за тонну.

Восточный полигон остается перегруженным, а запад и юг – недозагруженными. Для решения проблемы нужны экономические (отмены экспортной пошлины, возврат понижающих коэффициентов и дополнительная скидка к РЖД-тарифу, снижение ставок аренды полувагонов или субсидия из бюджета), а не распределительные меры.

Пропускная способность Восточного полигона в 2024 году составляет 176,5 млн т в год. При условной длине состава в 71 вагон и средней фактической статнагрузке в 70,84 тонн — это эквивалентно 6,8 тысячи вагоноотправок (в/о) в сутки.
Фактическая пиковая загрузка Восточного полигона в 2024-м – 6,6 тысяч в/о в сутки, то есть, 97% от мощности.

На направлениях Юга и Северо-Запада количество отправок угля составляет 13% и 33% соответственно, что свидетельствует о наличии пропускной способности для вывоза угля
Однако, действующая система квотирования при экспорте угля в восточном направлении по инфраструктуре РЖД, нацеленная как раз на стимулирование поставок на запад и юг, но необходимого эффекта не даёт.

Для компаний, перевозящих нефтехимическую, лесную продукцию и генеральные грузы, также контейнеры, предложение Белозерова — правильная и своевременная инициатива, которая позволит развивать экономику на Востоке, а также даст возможность реализовать для РЖД все намеченные планы по долгосрочному инвестированию, не привлекая дополнительные государственные средства. Что касается угля, то в истории было не раз, когда встречные потоки ехали в противоположных направлениях, поэтому небольшие, но значимые объёмы из Хакассии, Амура, Якутии, Иркутска и остальной уголь Кузбасса можно будет пустить на Северо-Запад, Азовско-Черноморский бассейн и Север-Юг.

СПРАВКА
Система квотирования перевозок угля в направлении Восточного полигона введена в 2020 году. 50% квоты на экспорт угля распределяется между грузоотправителями пропорционально объёмами их заявок с поправкой на пропускную способность морских портов (форма К1). Другие 50% распределяются между компаниями Кузбасса пропорционально их доле в среднемесячной отгрузке в направлении портов Балтики, Арктики и Азово-Черноморского бассейна (форма К2). В 2024 году общая квота составила 100 млн т, из которой более 50% – Кузбасс

Про Логистику. Аналитика

Заводы «Русала» за девять месяцев сократили экспорт алюминия на 4% по сравнению с тем же прошлогодним периодом, до 2,19 млн тонн. Внутрироссийские перевозки алюминия, напротив, выросли на 15%, до 503 тысяч тонн. Согласно данным РЖД, суммарный объём перевозок алюминия заводов «Русала» за девять месяцев, включая отгрузку по РФ, был на 1% ниже уровня 2023 года, составив 2,69 млн тонн. Динамика экспорта алюминия остается отрицательной после роста в первые три месяца 2024 года. По итогам первого квартала на внешние рынки было отправлено металла на 5,5% больше уровня годичной давности, но уже во втором квартале экспорт снизился на 5%. Объёмы экспорта цветных металлов сокращались из-за усиления санкций, а также возросших проблем с трансграничными платежами. Ранее «Русал» анонсировал один из основных своих инвестиционных проектов – строительство второй очереди Богучанского завода. Его реализация позволит удвоить мощности завода, до 600 тысяч тонн алюминиевой продукции в год. Активная фаза строительства начнется в 2025 году.

Про Логистику. Аналитика

На 11% выросла перевалка удобрений на Туапсинском балкерном терминале (входит в «Портовый альянс») по итогам января-сентября: всего 1,47 млн тонн. Росту перевалки способствовало увеличение доли крупнотоннажных судов за счет уменьшения малотоннажных. По словам исполнительного директора терминала Дмитрия Еркова в текущем году все имеющиеся ресурсы терминала направлены на погрузку типов Handysize и Handymax, а количество судов дедвейтом менее 11 тысяч тонн уменьшилось в пять раз.

Про Логистику. Аналитика

На 7,8% выросли перевозки контейнеров (экспорт, импорт и транзит) по сети Российских железных дорог по итогам января-сентября. Всего 5,871 млн TEU груженых и порожних контейнеров. В сентябре во всех видах сообщения было перевезено 639,7 тыс. TEU, что на 1,9% больше, чем в сентябре 2023 года.Если брать только внутрироссийское сообщение, то за девять месяцев результат +6,5% к январю-сентябрю прошлого года – 2,3 млн TEU. Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 7,1%, до 4,3 млн TEU. В них перевезено 61,5 млн тонн грузов (+9,7%); в том числе:
– химикатов и соды – 602 тыс. TEU (на уровне 2023);
– лесных грузов – 443,1 тыс. (-1,4%);
– химических и минудобрений – 375,1 тыс. (рост в 1,9 раза);
– автомобилей и комплектующих – 366,4 тыс. (+7,2%);
– метизов – 329,1 тыс. (+4,5%);
– промтоваров – 324,7 тыс. (+1,4%);
– машин, станков, двигателей – 291,7 тыс. (-8%);
– бумаги – 269,7 тыс. (-1,1%);
– строительных грузов – 207 тыс. (+25,8%);
– черных металлов – 156,5 тыс. (-18,9%);
– остальных и сборных грузов – 153,8 тыс. (+12,8%);
– зерна – 94,5 тыс. (+21,5%);
– цветмета – 95 тыс. (-5,1%);
– нефти и нефтепродуктов – 75,8 тыс. (+10,5%);
– продуктов перемола – 29,8 тыс. (рост в 1,9 раза);
– рыбы – 27 тыс. (+3,4%);
– цветной руды и серного сырья – 23,3 тыс. (на уровне 2023 года);
– мяса и животного масла – 22,6 тыс. (+11,2%);
– картофеля, овощей, фруктов – 9,9 тыс. (-12,7%);
– остальных продтоваров – 244,5 тыс. TEU (+6,7%).

Про Логистику. Аналитика

Власти Хабаровского края ожидают первые отправки угля с Эльгинского месторождения уже до конца года. Порт Эльга на побережье Тихого океана будет готов провести первые экспортные операции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в течение ближайших двух с половиной месяцев. Общая строительная готовность портовых объектов — 70%. По словам губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, осталось уложить пути в самой высокогорной части, где сейчас идут взрывные работы. Из 19 станций и разъездов полностью готовы 14. В морской терминал уголь будет поступать после обработки спецсоставом от смерзания и пыления.

Ранее Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития «Хабаровск» под проекты, связанные с развитием 
Эльгинского угольного месторождения. Последний раз данные о стоимости проекта открывались в сентябре 2023 года: CAPEX порта составлял 137 млрд рублей (с учётом кредитных средств). Мощность Эльгинского порта 30 млн тонн в год. Провозная мощность железной дороги протяженностью 626 км может вырасти к 2027 году в 1,7 раза, до 50 млн тонн в год

Про Логистику. Аналитика

Таллинский порт (AS Tallinna Sadam) в III квартале увеличил перевалку на 7,2%; с января по сентябрь — на 2%; до 3,13 млн тонн и 9,73 млн тонн соответственно.
На грузы ро-ро в III квартале пришлось 1,56 млн тонн (+4%), с начала года - 5,04 млн (+2,6%). Наливные грузы — 372 тысяч тонн (+16,3%) и 1,02 млн тонн (снижение на 21,4%). Навалочные грузы — 539 тысяч тонн (+2,7%) и 1,74 млн тонн (+11,3%). Перевалка контейнеров выросла на 21,3%, до 65,3 тысяч TEU за три месяца и на 17,4%, до 53,84 тысяч TEU в январе-сентябре.

Про Логистику. Аналитика

Тарифы на порожний пробег полувагонов будут повышены, чтобы увеличить погрузку контейнеров на Дальнем Востоке. РЖД беспокоит, что большое количество полувагонов, освобождающихся после выгрузки угля в дальневосточных портах и пригодных для погрузки контейнеров, возвращаются в центральную часть России в порожнем состоянии.

По информации «Коммерстанта», эта проблема обсуждалась на совещании у вице-премьера Виталия Савельева 20 сентября. По итогам, было поручено Минтрансу и РЖД разработать предложения и направить их в ФАС.

Владельцы полувагонов ориентированы на погрузку угля и не всегда готовы ехать с контейнерами в Центральный федеральный округ и на Северо-Запад, поскольку полувагоны после этого ещё нужно вернуть обратно в Кузбасс. Стимулировать погрузки контейнеров в полувагоны должны тарифные меры. По информации «Коммерсанта», предложение РЖД заключается в дополнительной индексации порожнего пробега полувагонов на 10% в 2025 году и далее на 5% в год в 2026-2030 годах.

В Союзе операторов железнодорожного транспорта уверены, что предложение РЖД повысить тарифы на порожний пробег полувагонов приведёт к негативным последствиям, которые в том числе коснутся социально значимых сфер страны.

В сентябре вывоз контейнеров в полувагонах достиг рекордных 1579 TEU в сутки, что в 2,1 раза больше, чем в сентябре прошлого года. РЖД обещает в октябре увеличить количество контейнерных поездов, состоящих из полувагонов с 12 до 15 в сутки

Про Логистику. Аналитика

Топ-менеджмент РЖД уверен, что подача дополнительных порожних платформ для вывоза контейнеров на Дальний Восток приведёт к ограничениям в перевозке грузов и нанесёт ущерб экономике, так как платформы придётся снимать с других регионов. Сейчас РЖД снижает подсыл фитинговых платформ на Дальний Восток (сегодня почти на треть ниже, чем в 2022 году) и предлагает грузить контейнеры в полувагоны.

В Союзе операторов железнодорожного транспорта утверждают, что расходы на порожний пробег вагонов достигают в среднем 50% всех издержек. Ключевая задача управления издержками любого владельца полувагона или оператора — сокращение порожнего пробега. Дополнительно стимулировать сокращение нет необходимости.

В Союзе считают, что РЖД должны обеспечить надлежащее планирование отправки контейнеров, раскрытия операторам информации об объёмах контейнеров, станциях, местах их погрузки и дислокации всех находящихся на Восточном полигоне полувагонов. Это позволит компаниям самостоятельно формировать пулы готовых порожних составов полувагонов разных операторов. От РЖД также потребуется обеспечение гарантированного подвода порожних фитинговых платформ к местам перегрузки контейнеров из полувагонов и гарантированного и своевременного возврата порожних полувагонов после выгрузки контейнеров к местам погрузки на Западно-Сибирской железной дороге.

КОНТЕКСТ
Загруженность морских терминалов Приморского края экспортно-импортными контейнерами составляет более 90%, скопилось более 81 тысяч TEU. Владивостокский морской торговый порт — крупнейшая стивидорная компания в порту Владивостока отмечает существенный объём перевозок контейнеров в полувагонах. Порт вынужден работать с полувагонами на фоне высокой покупательской способности, поскольку из-за ограничений на железной дороге грузы не могут прийти в адрес порта Для ускорения вывоза контейнеров, в том числе в полувагонах, часть грузов отправляется из портов на сухие терминалы и уже оттуда вывозится железнодорожным транспортом

Про Логистику. Аналитика

Грузооборот российских морских портов в январе-сентябре сократился на 3,5% по сравнению с тем же прошлогодним периодом, до 667,4 млн тонн.
Сократилась общая перевалка сухих грузов (-4%), до 332,4 млн тонн. Из них:
— угля -12,4% (до 143,4 млн),
— чермета -14,3% (до 14,1 млн),
— грузов на паромах -1% (до 6 млн).
Выросла перевалка:
— зерна -3,8% (до 56,9 млн),
— в контейнерах -9,6% (до 40,8 млн),
— минудобрений -21,5% (до 32,2 млн),
— руды -13,1% (до 8,4 млн).

Общая перевалка наливных грузов сократилась (-2,9%) до 335 млн тонн. Сократилась перевалка:
— нефти -1% (до 202,4 млн),
— нефтепродуктов -8,6% (до 98,9 млн).
При этом, выросла перевалка:
— СПГ +4,5% (до 26,1 млн),
— пищевых грузов +6,8% (до 4,6 млн).

Экспортных грузов — 526,5 млн тонн (-3,2%).
Импортных грузов — 31,5 млн (+8,1%),
транзитных грузов — 50 млн (+1%), каботажных грузов — 59,3 млн (-13,6%).

Про Логистику. Аналитика

Грузооборот морских портов Арктического бассейна за январь-сентябрь составил 69,4 млн тонн (-5,7%), из них объём перевалки:
сухих грузов – 19,8 млн (-16,4%),
наливных грузов - 49,5 млн (-0,7%).

Грузооборот порта Мурманск составил 38,9 млн (-12,2%),
Сабетта - 21,7 млн т(+6,7%),
Варандей – 3,8 млн т (-3,5%)
Архангельск – 2,1 млн т (+51,2%)

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 206,5 млн тонн (+1,0%), из них объём перевалки:
сухих грузов – 94,3 млн тонн (+7,5%),
наливных грузов – 112,2 млн тонн (-3,9%).

Грузооборот порта Усть-Луга составил 102,8 млн (-0,7%),
Приморск – 46,1 млн (-3,0%),
Большой порт Санкт-Петербург – 39,7 млн т (+11,8%),
Высоцк – 9,0 млн т (-9,2%)

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 209,4 млн тонн (-7,5%), из них объём перевалки:
сухих грузов – 98,8 млн (-10,3%),
наливных грузов – 110,7 млн (-4,9%).

Грузооборот порта Новороссийск составил 125,8 млн (+2,2%),
Тамань – 20,8 млн (-36,3%),
Туапсе - 16,4 млн (-15,2%),
Кавказ – 17,4 млн (+2,5%),
Ростов-на-Дону – 11,8 млн (-7,2%)

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 6,2 млн тонн (+9,3%), из них объём перевалки:
сухих грузов составил 4,3 млн тонн (+21,2%),
наливных грузов – 2,0 млн тонн (-10,1%).

Объём перевалки грузов порта Астрахань увеличился до 3,0 млн т. (+7,1%),
порт Махачкала сократил грузооборот до 2,4 млн т (-7,2 %)

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 175,9 млн тонн (-2,3%), из них объём перевалки:
сухих грузов – 115,2 млн тонн (-5,0%),
наливных грузов – 60,7 млн тонн (+1,5%).

Грузооборот порта Восточный составил 65,3 млн т (-0,1%),
Ванино – 21,6 млн т (-22,4%),
Владивосток – 27,6 млн т (+8,9%),
Находка – 21,0 млн т (+2,3%),
Пригородное – 9,4 млн т (-3,0%)

Про Логистику. Аналитика

Ввод грузопассажирского терминала в порту Пионерский Калининградской области переносится. Росморпорт через пресс-службу заявил, что это произойдёт до конца 2025 года, Срок был сдвинут после визита в Калининградскую область замминистра транспорта России Александра Пошивая. После ввода в эксплуатацию морской терминал будет принимать грузопассажирские и круизные суда. Пропускная способность при выходе на расчетные мощности составит до 80 тысяч единиц накатной техники в год. Плюс до 225 тысяч пассажиров.

СПРАВКА
Строительство терминала было начато 1 февраля 2018 года и должно было завершиться в конце 2019 года. Однако сроки сдачи порта неоднократно переносились из-за смены подрядчиков.
В марте 2023 годы было принято решение, что новой датой завершения строительства объекта считается 30 ноября 2024 года. При этом срок исполнения всего контракта - 20 января 2025 года. Строительство ведёт ФГБУ «Морская спасательная служба»

Про Логистику. Аналитика

В среду Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Новороссийского морского торгового порта к Федеральной антимонопольной службе. Суд признал недействительным приказ ФАС в отношении НМТП по антимонопольному делу из-за роста тарифов на перевалку черных металлов в порту Новороссийск. Антимонопольное дело было возбуждено ФАС в марте. Компании понадобилось почти восемь месяцев, чтобы аннулировать делопроизводство.

Про Логистику. Аналитика

Перевозки удобрений на экспорт по сети Российских железных дорог в сентябре составили чуть менее 3,5 млн т, снизившись на 1% к августу. Но в сравнении с прошлогодним сентябрём рост на 14%.
В сентябре отправлено на экспорт удобрений:
— хлористого калия (-5%) 1,05 млн т;
— азотных (+3%) 1,3 млн т,
— фосфорных и сложных (-1%) около 1 млн т.

В страны Латинской Америки экспортировано 1,65 млн т удобрений (-4% к августу, +15% к сентябрю 2023-го).
Отгрузки в Индию -7% к августу, +30% год к году — 125 тысяч т.
Поставки в Китай на уровне августа — 370 тысяч т, + 34% к сентябрю 2023-го

Всего в январе-сентябре экспорт удобрений железнодорожным транспортом вырос на 20%, до 29,2 млн т. В том числе объём поставок через порты увеличился на 26%, до 25,2 млн т, через погранпереходы — упал почти на 10%, до 4 млн т.

Мы не ожидаем существенных ценовых колебаний на мировом рынке удобрений до конца этого и в начале следующего года. Цены на фосфорные удобрения в настоящее время остаются на достаточно высоких уровнях: в пределах $580 за тонну DAP/MAP на FOB Балтика. Стоимость карбамида находится на уровне $310-330 за тонну, аммиачной селитры - до $220-240 за тонну, FOB Балтика.

Про Логистику. Аналитика

Надежность поставок минудобрений–важнейший фактор мировой продовольственной безопасности, одним из гарантов которой является Россия.

Однако на ситуацию в отрасли косвенно влияют проблемы с заходом российских судов в порты ЕС, запреты в отношении отдельных компаний, их владельцев и топ-менеджеров, а также сложности с осуществлением платежей. Сказываются и прекращение поставок технологий и оборудования в РФ, и рост логистических затрат, в том числе из-за ухода с российского рынка международных контейнерных линий. Открыть новое окно возможностей для российских производителей и, тем самым, снизить риски мировой продовольственной безопасности можно за счет новой системы поставок удобрений, которую Россия должна выстраивать со странами ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и БРИКС.

Контуры новой стратегии в новую эпоху будут обсуждаться на XVI международной конференции «Минеральные удобрения 2024» 27 ноября в Москве.

Для вас работает Марина Матвеева +79629458019 [email protected]

#АПК #Удобрения #Минсельхоз