Экспорт зерна через порты Ленобласти и Санкт-Петербурга увеличился с начала 2025 года в 2,4 раза, до 698 тыс. т, следует из данных ЦОК АПК.

Портовая инфраструктура региона принимает большую часть такой продукции в Северо-Западном направлении.

В этом году поставки осуществляются в основном в страны Африки – с начала года они составили более 300 тыс. т зерна, или 46% от совокупного объема. Среди новых направлений отгрузки для балтийских портов — Сенегал, Того, Нигерия, Мали, Тунис и Ливия. Фиксируются стабильные отгрузки в Марокко.

Про Логистику. Аналитика

Выпуск грузовых вагонов на российских заводах увеличился в первом квартале 2025 года на 0,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 16,6 тыс. единиц.

Основная доля производства пришлась на полувагоны — 7,7 тыс. единиц, на 33,1% больше, чем год назад. Также отмечен рост в сегменте цистерн, он оценивается в 1,5 раза, до 3,8 тыс.

Выпуск других вагонов существенно просел: за три месяца года было построено 1,8 тыс. хопперов (-2,4 раза) и 2,3 тыс. платформ (-3%).

В марте производство сократилось в общей сложности на 10,7% и составила 5,8 тыс. вагонов.

Про Логистику. Аналитика

РЖД рассматривают возможность донастройки Правил недискриминационного доступа (ПНД) в части приоритизации перевозок грузов в инновационном подвижном составе на лимитирующих направлениях.

По оценке монополии, очередность, предусмотренная текущей редакцией ПНД и направленная на достижение национальной цели по увеличению на 60% экспорта несырьевых неэнергетических грузов к 2030 году по отношению к 2023-му, (вступила в силу 1 января 2025 года) дает «позитивные эффекты» — погрузка неугольных грузов на Восточном полигоне за первый квартал выросла на 8,3%, до 6,6 млн т. В том числе отмечается рост перевозок черных металлов (+8%), удобрений (+35,1%) и контейнерных грузов (+11,6%).

Но механизмы, которые заложены в ПНД, не могут оставаться статичными и должны своевременно корректироваться под актуальные потребности экономики, заявил замгендиректора РЖД Дмитрий Мурев в интервью корпоративной газете «Гудок» . Прежде всего речь идет именно о повышении приоритета вывоза грузов в инновационных вагонах, что позволит обеспечить рост перевозок грузов за счет большей грузоподъемности подвижного состава.

Про Логистику. Аналитика

Коротко о главном на логистическом рынке за неделю

🔷️ Власти могут приоритизировать железнодорожные перевозки угля в адрес убыточных ТЭЦ «РусГидро» на Дальнем Востоке.

🔷️ «Эльга» начала строительство второго пути Тихоокеанской железной дороги протяженностью 531 км. Это позволит увеличить провозную способность магистрали на 20 млн т.

🔷️ Производство грузовых вагонов увеличилось по итогам первого квартала 2025 года на 0,1%, основной прирост отмечен в сегменте цистерн и полувагонов, поставки хопперов и платформ существенно просели.

🔷️ В РЖД обсуждают корректировку Правил недискриминационного доступа — перевозки грузов в инновационном подвижном составе на лимитирующих направлениях предлагается приоритизировать.

Про Логистику. Аналитика

Власти прорабатывают условия доступа на российский рынок иностранных компаний, ушедших с него в 2022 году и намеревающихся вернуться к перевозкам российских экспортно-импортных грузов.

О каких конкретно мерах идет речь, пока непонятно. Ранее предлагалось выделять отечественным судовладельцам провозные мощности в приоритетном порядке.

Также рассматривается возможность дифференцировать портовые сборы, увеличив их для судов из стран, которые ведут санкционную политику против России.

Про Логистику. Аналитика

Новым гендиректором Первой грузовой компании (ПГК) назначен Алексей Винников, ранее возглавлявший железнодорожного оператора «Атлант». На этой должности он сменил Олега Романова, который останется в компании на позиции первого замгендиректора.

Напомним, с конца 2023 года ПГК, входившая с 2011 года в периметр активов бизнесмена Владимира Лисина, несколько раз сменила владельцев. Сначала новым акционером стало АО «Аврора Инвест», которое связывали с братьями Тимуром и Русланом Бабаевыми, на тот момент собственниками недавно обращенного в доход государства «СГ-транса». Сделка оценивалась в 200 млрд руб.

Позже оператор перешел под контроль ВТБ, но банк не планировал долго держаться за непрофильный актив, и в декабре 2024 года анонсировал продажу компании до конца года. Актуальные владельцы ПГК неизвестны.

Про Логистику. Аналитика

Чистая прибыль Первой грузовой компании (ПГК) по РСБУ увеличилась по итогам 2024 года на 20,8% к предыдущему году, до почти 44 млрд руб., выручка — на 18,4%, до 138,6 млрд руб., следует из отчета компании.

Валовая прибыль выросла на 13,2%, до 53,6 млрд руб., прибыль от продаж — на 23,3%, до 47,7 млрд руб.

В январе этого года оператор получил финансирование от российского лизингодателя на уровне 3,96 млрд руб. (с учетом НДС) на покупку грузовых вагонов по заключенному договору. Эти средства были переданы поставщикам подвижного состава в качестве авансов под ожидаемую в 2025-м поставку, после которой вагоны будут взяты в аренду. Также в марте ПГК арендовала вагоны на сумму 8,6 млрд руб.

Напомним, 29 апреля ПГК объявила о смене гендиректора — Олега Романова, вступившего в должность в августе 2024 года, на этой позиции сменил Алексей Винников из «Атланта». Среди основных задач нового руководителя — укрепление позиций оператора на рынке железнодорожных грузоперевозок и формирование стратегии развития компании на ближайшие годы.

Про Логистику. Аналитика

Перевозки леса и пиломатериалов по железной дороге, в том числе в контейнерах, увеличились в первом квартале 2025 года на 3% к аналогичному периоду предыдущего года, до 7,7 млн т.

Внутренние перевозки древесины для переработки выросли на 4%, до 4,8 млн т, чему не помешал затрудненный из-за распутицы на фоне аномально теплой погоды вывоз. При этом теплая зима стала фактором роста цен на пиловочник и фанерный кряж примерно на 10% к декабрю.

Экспортные (в основном в Китай) отгрузки пиломатериалов за первые три месяца года составили 2,2 млн (+5% к аналогичному периоду 2024-го), круглого леса — 0,4 млн т (-13%). Общая погрузка такой продукции выросла на 1%. Такая динамика объясняется низкой базой прошлого года, так что в сравнении с первым кварталом 2023-го погрузка на экспорт упала на 8%.

Про Логистику. Аналитика

Экспорт зерновых грузов через порты Краснодарского края (Новороссийск, Туапсе, Тамань, Ейск, Темрюк, Кавказ) сократился за первый квартал 2025 года более чем в 2 раза к аналогичному периоду предыдущего года, до примерно 6 млн т.

Ключевой номенклатурой в структуре поставок на внешние рынки остается пшеница — за три месяца было отгружено 4,9 млн т (преимущественно это продукция 4 и 3 класса).

По данным аналитического центра «Русагротранса», основным покупателем российской пшеницы за 10 месяцев текущего сельскохозяйственного года (с 1 июля 2024-го по 30 апреля 2025-го) стал Египет, поставки составили 7,9 млн против 6,7 млн т годом ранее. Второй крупный потребитель — Турция (2,9 млн т при 6 млн т за аналогичный период прошлого сельхозгода), третий — Бангладеш (2,5 млн против 3 млн т).

Всего за указанный период экспортировано порядка 38,6 млн т пшеницы, с учетом стран ЕАЭС. Поставки в мае ожидаются на уровне 1,9 млн т, за сезон — 42,2 млн т.

Про Логистику. Аналитика

Грузооборот Новороссийского морского торгового порта (НМТП) сократился по итогам 2024 года на 1,1% к предыдущему году, до 130,9 млн т.

Такая динамика объясняется снижением перевалки нефтяных грузов, российский экспорт которых находится «под давлением геополитических факторов».

Доля группы компаний НМТП в совокупном грузообороте морских портов России за прошлый год составила 14,8%.

Про Логистику. Аналитика

Поздравляем читателей с годовщиной победы в Великой Отечественной войне!
Сегодня исполняется 80 лет с момента капитуляции нацистской Германии и окончания Великой Отечественной войны.
Вечная память павшим героям! Вечная Слава победителям!

С Днём Великой Победы!

Цены предоставления вагонов под транспортировку угля в апреле 2025 года обновили минимумы с начала 2023 года, достигнув 2,21 тыс. руб. за вагон в сутки. К этому привело удешевление твердого топлива на мировых рынках и сокращение его отгрузок, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор NEFT Research:

«Снижение железнодорожных тарифов поддержит рентабельность экспорта на фоне низких мировых цен на уголь и укрепления рубля», — полагают в NEFT Research. Пока снижение транспортной составляющей перевозки угля происходит прежде всего в сегменте предоставления вагонов и перевалки в портах. «Резервы оптимизации расходов на угольный экспорт мы видим в возврате понижающих коэффициентов 0,4 (на дальность) и 0,895 (на энергетический уголь), а также дополнительной скидки к тарифу ОАО РЖД в 12,8% для перевозки угля в направлении портов юга и северо-запада, что позволит улучшить экономику зарубежных поставок угля на 240–720 руб. на тонну», — говорит партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов.
Александр Котов указывает, что запаса прочности у некоторых операторов полувагонов мало: при текущих ставках оперирования в 2 тыс. руб. и расходах на лизинг вагона 3,1 тыс. руб. в сутки они уже не могут сильно маневрировать. Определенный запас прочности, полагает он, есть в работе портов, которые могли бы дать скидку к актуальным ставкам еще на $2–3 на тонну. Большой потенциал поддержки угольных экспортеров — в прямом субсидировании перевозок или производственных расходов со стороны государства.

➖ Полный текст статьи здесь

Про Логистику. Аналитика

РЖД подписали договоры о взаимодействии по оптимизации вагонных парков со структурами группы «Уралхим» — «Уралхим-Трансом» и «Уралкалием».

С февраля 2025 года перевозчик заключил аналогичные договоры с несколькими операторами — подконтрольной РЖД Федеральной грузовой компанией, «Уголь-Трансом», «Модум-Трансом», «Апатитом» (входит в «Фосагро») и «Логопером». По оценке РЖД, эта совместная работа позволяет минимизировать «нерациональное перемещение» подвижного состава, повышать качество перевозочного процесса и увеличивать маневренность железных дорог.

Такие договоры предполагают взаимную ответственность перевозчика и оператора при работе на путях общего пользования. Это обеспечивает снижение времени принятия решения и право РЖД убрать лишний вагон с припортовой станции до технологически обоснованного времени. Сейчас, по данным компании, еще 19 операторов рассматривают возможность заключить соответствующие договоренности.

Про Логистику. Аналитика

Президент согласовал антикризисную программу для угольной отрасли. Резолюцию «согласен» 7 мая 2025 года он наложил на письмо вице-премьера Александра Новака, в котором изложен соответствующий план. Ранее он был одобрен премьером Михаилом Мишустиным.

Одним из факторов давления на угольщиков продолжительное время выступает дорогостоящая логистика. Мы неоднократно отмечали, что к концу 2024 года ее доля в цене реализации твердого топлива достигла рекордных показателей (не мене 83%). Антикризисные меры предполагают снижение затрат предприятий на перевозки по железной дороге — теперь для угля, следующего в направлении Юга и Северо-Запада, предусмотрена 12,8-процентная скидка, действие понижающих коэффициентов на дальность 0,4 и отдельно для энергетического угля 0,895 также будут возобновлено.

Банкротствами угольщиков и в целом оздоровлением отрасли (в красной зоне сейчас находятся 30 предприятий, десять из них уже остановили работу) займется специальное агентство на базе ВЭБ.РФ, в качестве финансовых послаблений предлагаются отсрочки по налогам и страховым платежам на 12 месяцев с возможностью пролонгации.

Угольная отрасль оказалась в кризисе в том числе из-за неоправданного фискального давления — увеличения НДПИ, введения экспортной пошлины, резким повышением логистических издержек по всей цепочке поставки. Это наложилось на двойное налогообложение в Китае, ключевом рынке сбыта, напоминает Александр Котов, партнер NEFT Research по консалтингу.
Так, с пика ценового ралли 2022 года доходность экспорта российского угля упала более чем на 8 тыс. руб. с тонны, что привело к убыточности большинства производителей. В прошлом году падение цен ускорилось, на 40-50% к максимальным уровням 2022-го, удорожание логистики составило полтора раза, доходность внешних поставок ухудшилась в 3-4 раза, экспорт сократился на 12%.

По оценке NEFT Research, отмена экспортной пошлины позволила улучшить экономику зарубежных поставок угля на 340-650 руб. с тонны в зависимости от направления поставки и вида продукции. Возврат понижающих коэффициентов и дополнительная скидка к тарифу РЖД прибавят еще 240-720 руб. в зависимости от направления поставки и вида угля.

Порты Юга, по расчетам NEFT Research, наиболее перспективны для обеспечения индийского спроса — себестоимость на 200-300 руб. на тонну ниже, чем на Востоке (особенно в условиях загрузки Восточного полигона более 95%) и Северо-Западе. При этом и для Юга, и для остальных направлений экономика (без учета кэптивных портов) остается отрицательной. Для обеспечения устойчивости угледобытчиков и развития долгосрочных торговых отношений с АТР целесообразно говорить о мерах прямой экономической поддержки.

«В случае реализации всех мер поддержки угольная отрасль останется на плаву. Чуда не ждем», — говорит Котов. Без заметного роста цен, минимум на 30% от текущих уровней, отрасль продолжит балансировать на грани рентабельности. Экспорт не превысит 200 млн т.

Про Логистику. Аналитика

Экспортные перевозки удобрений по железной дороге за январь-апрель 2025 года выросли на 35,2% к аналогичному периоду предыдущего года, до 14,5 млн т.

Этот результат на 16,6% превысил рекорд января-апреля 2021-го, когда было транспортировано 12,5 млн т такой продукции.

Через порты, в том числе Северо-Запада, отправлено 11,9 млн т (+33,5%), через погранпереходы — 2,7 млн тонн (рост в 1,4 раза).

Всего за четыре месяца этого года на сети РЖД погружено 24,1 млн т удобрений (+6,3%).

Нефтегазохимия. Аналитика

Власти предоставили порту Тамань право на экспортную перевалку минудобрений за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Это решение позволит российским поставщикам выйти на рынки в том числе Турции, Ближнего Востока и страны Южной и Восточной Азии. Сейчас мощность таманского терминала по перегрузке сухих грузов составляет 60 млн т ежегодно, удобрений — 5 млн т.

Проекты строительства терминалов для перевалки соответствующей продукции в Тамани реализуют компании ОТЭКО и «Тольяттиазот» (входит в «Уралхим») — их мощность ожидается на уровне 5 млн т и 1,5 млн т в год.

Про Логистику. Аналитика

Железнодорожные перевозки зерна на внутренний рынок выросли в январе-апреле 2025 года на 14,9% к аналогичному периоду предыдущего года, до 3,6 млн т.

В отправках превалировала пшеница (1,6 млн т, рост в 1,4 раза), также было поставлено 584 тыс. т зерен бобов (+16,2%) и 338 тыс. т (рост в 2,2 раза) масличных семян. Основной объем зерновых направился в регионы европейской части России и Дальнего Востока.

Среди регионов лидерами по погрузке во внутреннем сообщении отмечены Алтайский край (456 тыс. т, рост в 5 раз), Омская (445 тыс. т, рост в 3,7 раза) и Амурская (332 тыс. т, рост в 1,8 раза) области.

Про Логистику. Аналитика

Коротко о главном на логистическом рынке за неделю

🔷 Стоимость предоставления полувагонов в апреле 2025 года достигла двухлетнего минимума. На это повлияло снижение цен на уголь и сокращение его отгрузок.

🔷 РЖД и структуры «Уралхима» договорились о взаимодействии по оптимизации вагонного парка. О подписании такого соглашения в настоящее время задумываются еще 19 операторов подвижного состава.

🔷 Президент одобрил меры поддержки угольной отрасли в условиях ее кризиса. К ним относятся предоставление угольщикам скидок на перевозку их продукции в размере 12,8% в южном и северо-западном направлениях, а также возврат понижающих коэффициентов.

🔷 Отправки удобрений по железной дороге в экспортном сообщении выросли за первые четыре месяца этого года на 35,2% к январю-апрелю 2024-го, превысив предыдущий рекорд за такой период более чем на 16%.

🔷 Правительство предоставило порту Тамань право на расширение географии экспортных отгрузок минудобрений за пределы ЕАЭС.

Про Логистику. Аналитика

Объединенная вагонная компания проведет реструктуризацию работы на Тихвинском вагоностроительном заводе (ТВСЗ), чтобы подготовить заводские мощности для возобновления выпуска фитинговых платформ, думпкаров и крытых вагонов. В этом период сотрудников переведут на неполный рабочий график с сохранением зарплаты.

Предприятие продолжит выпускать полувагоны, свою основную продукцию, но такие факторы, как снижение погрузки на сети РЖД и продолжающаяся работа монополии по сокращению парка на инфраструктуре приводят к необходимости расширять предложение.

На ТВСЗ планируется обновить износившееся оборудование, узлы, механизмы, модули управления и сформировать базу запчастей, которая сможет обеспечить технологическую независимость.

Про Логистику. Аналитика

Оборот вагона в апреле 2025 года ухудшился на 2% по отношению к марту, до 22,1 суток. Всего за год, в сравнении с аналогичным периодом 2024-го, снижение показателя составило 12%.

Такая ситуация может сохраниться до масштабных списаний грузового парка, а это значит, что изменение приоритизации перевозок на сети в ручном режиме приобретает все большее значение. Ежемесячные темпы прироста вагонов на инфраструктуре РЖД оцениваются в 0,25%. При этом рабочий парк, за исключением вагонов в ремонте и отстое, в апреле после двухмесячной стабилизации начал увеличиваться, за месяц на 0,5%.

Про Логистику. Аналитика