#электрощит Для тех, кто подал заявку на покупку облигаций «Элекрощит-Стройсистема» (150 млн.р., 13,00%, 3 года без оферты и амортизации).
Информация о безотзывной оферте на погашение и выплату купона от «ЧЗПСН-Профнастил» раскрыта. Суть в том, что оферент обязуется приобрести у держателя облигации «Электрощита» в случае просрочки по купону или выплате тела. Дополнительный фактор защиты.
Сбор заявок на первичное размещение продолжается и должен завершиться 16 августа.
Само размещение - 20 августа.
Информация о безотзывной оферте на погашение и выплату купона от «ЧЗПСН-Профнастил» раскрыта. Суть в том, что оферент обязуется приобрести у держателя облигации «Электрощита» в случае просрочки по купону или выплате тела. Дополнительный фактор защиты.
Сбор заявок на первичное размещение продолжается и должен завершиться 16 августа.
Само размещение - 20 августа.
August 14, 2019
#электрощит #книгазаявок
Почему мы решили собирать только идентифицированные заявки на участие в размещении облигаций «Элетрощит-Стройсистема» (150 млн.р., купон 13% годовых, ежеквартально, 3 года до погашения, без оферт и амортизации)?
В 2018 году мы провели много времени в диалогах с брокерами, дабы открыть для частных клиентов доступы к первичным размещениям. Сейчас Вы можете подать заявку в режиме Z0 во многих случаях даже через торговый терминал. И это кажется естественным. Но лед тронулся только, дай бог, в самом конце прошлого года. До того момента участие в «первичке» не в заоблачных тарифах, и то только с голоса, предоставлял ЦЕРИХ, ПСБ и еще пара-тройка брокерских компаний.
Шлюзы открыты. Инвестору одновременно доступны и первичный, и вторичный рынки. Дальше – интересно. Есть закономерность: на вторичном рынке уже в ходе размещения облигации стоят чуть дороже, чем на первичном. Это, ожидаемо, вызвало спекулятивный спрос на первичном рынке, который тут же превращается в предложение на вторичном. Таких сделок не особенно много, но они существенно затягивают размещение и, главное, давят на цену вторичного рынка вниз. А если Вы купили на первичных торгах, то заинтересованы в росте цен на вторичных. Для этого рынку нужно давать, что называется, выстояться.
Поэтому и возникла идея удовлетворять на первичных торгах идентифицированные заявки, чтобы отсекать повторные, сугубо спекулятивные.
Процедура участи в размещении «Электрощита» - здесь.
А сбор заявок завершается сегодня.
Будем Вам искренне рады!
@AndreyHohrin
Почему мы решили собирать только идентифицированные заявки на участие в размещении облигаций «Элетрощит-Стройсистема» (150 млн.р., купон 13% годовых, ежеквартально, 3 года до погашения, без оферт и амортизации)?
В 2018 году мы провели много времени в диалогах с брокерами, дабы открыть для частных клиентов доступы к первичным размещениям. Сейчас Вы можете подать заявку в режиме Z0 во многих случаях даже через торговый терминал. И это кажется естественным. Но лед тронулся только, дай бог, в самом конце прошлого года. До того момента участие в «первичке» не в заоблачных тарифах, и то только с голоса, предоставлял ЦЕРИХ, ПСБ и еще пара-тройка брокерских компаний.
Шлюзы открыты. Инвестору одновременно доступны и первичный, и вторичный рынки. Дальше – интересно. Есть закономерность: на вторичном рынке уже в ходе размещения облигации стоят чуть дороже, чем на первичном. Это, ожидаемо, вызвало спекулятивный спрос на первичном рынке, который тут же превращается в предложение на вторичном. Таких сделок не особенно много, но они существенно затягивают размещение и, главное, давят на цену вторичного рынка вниз. А если Вы купили на первичных торгах, то заинтересованы в росте цен на вторичных. Для этого рынку нужно давать, что называется, выстояться.
Поэтому и возникла идея удовлетворять на первичных торгах идентифицированные заявки, чтобы отсекать повторные, сугубо спекулятивные.
Процедура участи в размещении «Электрощита» - здесь.
А сбор заявок завершается сегодня.
Будем Вам искренне рады!
@AndreyHohrin
Telegram
PRObonds | Иволга Капитал
#элетрощит #книгазаявок
20 августа – размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Электрощит-Стройсистема».
🔷 150 млн.р.
🔷 купон 13% годовых, ежеквартальная выплата
🔷 срок до погашения 3 года, без амортизации
🔷 безотзывная оферта от ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»…
20 августа – размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Электрощит-Стройсистема».
🔷 150 млн.р.
🔷 купон 13% годовых, ежеквартальная выплата
🔷 срок до погашения 3 года, без амортизации
🔷 безотзывная оферта от ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»…
August 16, 2019
2019_08_19_Электрощит_Стройсистема_Инфо.pdf
3.2 MB
#электрощит Обновленная презентация выпуска облигаций ООО "Электрощит-Стройсистема". Добавилась отчетность за первое полугодие 2019. Добавилась информация об оференте эмитента. Размещение стартует 20 августа и, предполагаем, завершится в течение 1-1,5 недель.
August 19, 2019
#электрощит #ходразмещения
На иллюстрации – регламент размещения облигаций ООО «Электрощит-Стройсистема» (150 млн.р., купон 13,00% годовых, ежеквартально, 3 года до погашения, без амортизации, оферент – ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»).
Если обобщить, то завтра 20 августа заявки на покупку облигаций на первичных торгах будут приниматься с 10-00 до 18-30.
Также опубликовано наименование новой облигации:
• Полное наименование: Электрощит-Стройсистема БО-П01
• Краткое наименование: ЭлщитСтБП1
На данный момент количество собранных заявок – 210, объемом более 70 млн.р.
Как участвовать в книге заявок, а также наши контакты - здесь: https://t.iss.one/probonds/2278
На иллюстрации – регламент размещения облигаций ООО «Электрощит-Стройсистема» (150 млн.р., купон 13,00% годовых, ежеквартально, 3 года до погашения, без амортизации, оферент – ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»).
Если обобщить, то завтра 20 августа заявки на покупку облигаций на первичных торгах будут приниматься с 10-00 до 18-30.
Также опубликовано наименование новой облигации:
• Полное наименование: Электрощит-Стройсистема БО-П01
• Краткое наименование: ЭлщитСтБП1
На данный момент количество собранных заявок – 210, объемом более 70 млн.р.
Как участвовать в книге заявок, а также наши контакты - здесь: https://t.iss.one/probonds/2278
August 19, 2019
#электрощит #книгазаявок Менее чем через час стартует размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Электрощит-Стройсистема» (купон 13,00%), самарского производителя профнастила и сэндвич-панелей. Параметры займа – прилагаются.
Предварительную книгу заявок мы собирали с 13 по 16 августа, в итоге было набрано 210 заявок на сумму около 70 млн.р. Что позволит разместить выпуск примерно за 1 неделю.
Если Вы хотите купить облигации на первичном размещении (минимальная покупка – 50 т.р.), пожалуйста, сообщите об этом нам:
🔹 Через телеграм/почту нашего клиентского блока:
- Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com
- Иван Марков: @Markov1van, markov@ivolgacap.com
- Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, boychuk@ivolgacap.com
🔹 На наш общий почтовый ящик: info@ivolgacap.com
🔹 По нашему общему телефону: +7 495 748 61 07
Предварительную книгу заявок мы собирали с 13 по 16 августа, в итоге было набрано 210 заявок на сумму около 70 млн.р. Что позволит разместить выпуск примерно за 1 неделю.
Если Вы хотите купить облигации на первичном размещении (минимальная покупка – 50 т.р.), пожалуйста, сообщите об этом нам:
🔹 Через телеграм/почту нашего клиентского блока:
- Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com
- Иван Марков: @Markov1van, markov@ivolgacap.com
- Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, boychuk@ivolgacap.com
🔹 На наш общий почтовый ящик: info@ivolgacap.com
🔹 По нашему общему телефону: +7 495 748 61 07
August 20, 2019
#электрощит #ходразмещения
В первый день размещения, с 10:00 до 13:00 было подано 159 заявок, 155 из которых, общей суммой 40,5 млн.р., идентифицированы и удовлетворяются.
Новое окно в подаче заявок на первичном рынке сегодня - с 16:45 до 18-30.
Будет ли размещена половина выпуска за первый день, пока открытый вопрос. Но не меньше трети - точно.
В первый день размещения, с 10:00 до 13:00 было подано 159 заявок, 155 из которых, общей суммой 40,5 млн.р., идентифицированы и удовлетворяются.
Новое окно в подаче заявок на первичном рынке сегодня - с 16:45 до 18-30.
Будет ли размещена половина выпуска за первый день, пока открытый вопрос. Но не меньше трети - точно.
August 20, 2019
#электрощит #портфелиprobonds За первый день размещения облигаций ООО "Электрощит-Стройсистема" инвесторы приобрели их на сумму 63,26 млн.р., на 42% от суммы выпуска.
В портфелях PRObonds #1 и #2 "Электрощит" займет по 5% от активов, вытеснив на эту величину облигации любого из выпусков "АгроЭлиты". Размещение "Электрощита" займет еще около 1 недели. И неделя на замену у тех, кто придерживается структуры наших портфелей, есть.
В портфелях PRObonds #1 и #2 "Электрощит" займет по 5% от активов, вытеснив на эту величину облигации любого из выпусков "АгроЭлиты". Размещение "Электрощита" займет еще около 1 недели. И неделя на замену у тех, кто придерживается структуры наших портфелей, есть.
August 21, 2019
#электрощит #скрипт Размещение облигаций «Электрощит-Стройсистема» (купон 13,0%, срок до погашения 3 года, размер выпуска 150 млн.р.) за 2 дня перешагнуло экватор. Продано 55% выпуска. Завершение тоже близко.
Скрипт заявки на покупку "Электрощита"на первичном рынке:
- наименование: Электрощит-Стройсистема БО-П01 (краткое: ЭлщитСтБП1)
- идентификационный номер выпуска: 4B02-02-12464-K-001P
- ISIN: RU000A100QY0
- контрагент (партнер): СБЦ (код контрагента EC0276600000)
- режим торгов: первичное размещение (наименование режима у различных брокеров может отличаться)
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала
Минимальный лот – 50 бумаг (50 т.р. по номинальной стоимости).
И, пожалуйста, обязательно напишите-позвоните нам, если поставили заявку. Координаты прежние:
- Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com
- Иван Марков: @Markov1van, markov@ivolgacap.com
- Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, boychuk@ivolgacap.com
- Наш общий почтовый ящик: info@ivolgacap.com
- Наш общий телефон: +7 495 748 61 07
С уважением, Иволга Капитал
Скрипт заявки на покупку "Электрощита"на первичном рынке:
- наименование: Электрощит-Стройсистема БО-П01 (краткое: ЭлщитСтБП1)
- идентификационный номер выпуска: 4B02-02-12464-K-001P
- ISIN: RU000A100QY0
- контрагент (партнер): СБЦ (код контрагента EC0276600000)
- режим торгов: первичное размещение (наименование режима у различных брокеров может отличаться)
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала
Минимальный лот – 50 бумаг (50 т.р. по номинальной стоимости).
И, пожалуйста, обязательно напишите-позвоните нам, если поставили заявку. Координаты прежние:
- Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com
- Иван Марков: @Markov1van, markov@ivolgacap.com
- Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, boychuk@ivolgacap.com
- Наш общий почтовый ящик: info@ivolgacap.com
- Наш общий телефон: +7 495 748 61 07
С уважением, Иволга Капитал
August 22, 2019
#электрощит #ходразмещения За 4,5 дня размещено почти 3/4 облигаций "Электрощит-Стройсистема". Оставшаяся четверть выпуска, как предполагается, будет размещена до конца текущей недели. Облигации включены в портфели PRObonds.
August 26, 2019
#ходразмещения #электрощит #технолизинг #скрипт Дебютный выпуск облигаций "Электрощит-Стройсистема" размещен на 6/7 от объема. Завершение размещения запланировано на 2 сентября. "ТЕХНО Лизинг" второго выпуска за 2 первых дня размещен на четверть. Завершение размещения - середина сентября.
Скрипты покупки этих облигаций на первичных торгах:
- "Электрощит-Стросистема"
- "ТЕХНО Лизинг"
https://www.probonds.ru
Скрипты покупки этих облигаций на первичных торгах:
- "Электрощит-Стросистема"
- "ТЕХНО Лизинг"
https://www.probonds.ru
August 30, 2019
#электрощит #ходразмещения Сегодня, скорее всего, последний день первичного размещения дебютных облигаций "Электрощит-Стройсистема".
Вот ценные ссылки, касающиеся данного выпуска:
🔹 Презентация облигационного выпуска
🔹 Аналитический вебинар Дмитрия Александрова
🔹 Страница официального раскрытия информации
🔸 Скрипт подачи заявки на первичных торгах: https://t.iss.one/probonds/2350
Вот ценные ссылки, касающиеся данного выпуска:
🔹 Презентация облигационного выпуска
🔹 Аналитический вебинар Дмитрия Александрова
🔹 Страница официального раскрытия информации
🔸 Скрипт подачи заявки на первичных торгах: https://t.iss.one/probonds/2350
September 2, 2019
#электрощит #ходразмещения Размещение облигаций "Электрощит-Стройсистема" завершено. 150-миллионный выпуск разместился за 11 торговых сессий.
September 3, 2019
#вдо #headhunter #легенда #талан #goldmangroup #электрощит #чзпсн И вновь про «такие разные ВДО». На днях была опубликована полугодовая отчетность компании HeadHunter (в таблице приведен период за 4 квартала, с 3 квартала 2018 по 2 квартал 2019). HH все или почти все знают, и отчетность широко обсуждалась и анализировалась. А мы просто сопоставим базовые показатели бизнеса HH с теми же показателями компаний, входящих в портфели PRObonds. Величина бизнеса оценена по EBITDA (прибыль до налогов, процентов по долгам и амортизации). При таком ранжировании HH получит вторую позицию. А если ранжировать по выручки – был бы ниже любого из приведенных имен. Наши облигационные позиции постепенно обживаются сфере крупных бизнесов. Да, эти бизнесы не очень умеют себя позиционировать. Но это вопрос времени. И чем заметнее они будут в биржевом и информационном пространстве, тем менее щедры окажутся на купонные выплаты. Так что продолжаем искать хорошие имена и балансировать на ставках.
@AndreyHohrin
@IliaGrigorev
@AndreyHohrin
@IliaGrigorev
September 19, 2019
#электрощит #анонс
В понедельник 29 июня ООО «Электрощит-Стройсистема» (г. Самара, производство профнастила и сэндвич-панелей) начинает размещение второго выпуска облигаций.
Группа "Стройсистема", куда входит "Электрощит", по оценке информационного агентства “INFOLine”, занимает первое место в России по объемам производства сэндвич-панелей.
Основные параметры выпуска Электрощит-Стройсистема БО-П02
• Размер выпуска: 500 млн.р.
• Купон: 13% (выплата ежеквартально)
• Начало размещения: 29 июня 2020 года
• Срок обращения: 1 820 дней (5 лет)
Скрипт участия в первичном размещении появится в пятницу 26 июня.
Презентация выпуска облигаций и эмитента
Сервер раскрытия информации об эмитенте
Первый выпуск эмитента (150 млн.р., купон 13%, текущая доходность к погашению 12,9-13,2% при диапазоне цен 100,5-101%) занимает в портфелях PRObonds 5% от активов.
В понедельник 29 июня ООО «Электрощит-Стройсистема» (г. Самара, производство профнастила и сэндвич-панелей) начинает размещение второго выпуска облигаций.
Группа "Стройсистема", куда входит "Электрощит", по оценке информационного агентства “INFOLine”, занимает первое место в России по объемам производства сэндвич-панелей.
Основные параметры выпуска Электрощит-Стройсистема БО-П02
• Размер выпуска: 500 млн.р.
• Купон: 13% (выплата ежеквартально)
• Начало размещения: 29 июня 2020 года
• Срок обращения: 1 820 дней (5 лет)
Скрипт участия в первичном размещении появится в пятницу 26 июня.
Презентация выпуска облигаций и эмитента
Сервер раскрытия информации об эмитенте
Первый выпуск эмитента (150 млн.р., купон 13%, текущая доходность к погашению 12,9-13,2% при диапазоне цен 100,5-101%) занимает в портфелях PRObonds 5% от активов.
infoline.spb.ru
Структура рынка сэндвич-панелей на пороге 2020 года: новые лидеры и серьезные вызовы
Банкротства крупных игроков рынка сэндвич-панелей и перераспределение производственных активов в 2018-2019 году пришли на смену этапу насыщения рынка новыми производственными мощностями – в этот период произошел ряд структурных изменений в распределении …
June 25, 2020
June 25, 2020
#скрипт #электрощит 29 июня стартует размещение облигаций ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА-БО-П02
Основные параметры выпуска:
• Размер: 500 млн.р.,
• Срок до погашения: 5 лет,
• Купон – 13,00% годовых, выплата ежеквартально (YTM – 13,6%)
• Безотзывная оферта от ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Время приема заявок 29.06.2020: с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:30 мск (технический перерыв с 17:30 до 17:45). Удовлетворение заявок (поставка бумаг на счет) - с 14:00 мск.
Скрипт подачи заявки (его нужно сообщить Вашему брокеру или указать в торговом терминале):
- полное / краткое наименование: ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА-БО-П02 / ЭлщитСтБП2
- ISIN: RU000A101UD4
- контрагент (партнер): СБЦ (код контрагента EC0276600000)
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
Презентация для инвесторов
Сообщение носит информационный характер
Основные параметры выпуска:
• Размер: 500 млн.р.,
• Срок до погашения: 5 лет,
• Купон – 13,00% годовых, выплата ежеквартально (YTM – 13,6%)
• Безотзывная оферта от ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Время приема заявок 29.06.2020: с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:30 мск (технический перерыв с 17:30 до 17:45). Удовлетворение заявок (поставка бумаг на счет) - с 14:00 мск.
Скрипт подачи заявки (его нужно сообщить Вашему брокеру или указать в торговом терминале):
- полное / краткое наименование: ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА-БО-П02 / ЭлщитСтБП2
- ISIN: RU000A101UD4
- контрагент (партнер): СБЦ (код контрагента EC0276600000)
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
Презентация для инвесторов
Сообщение носит информационный характер
June 26, 2020
#скрипт #электрощит Сегодня старт размещения облигаций ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА-БО-П02
Основные параметры выпуска:
• Размер: 500 млн.р.,
• Срок до погашения: 5 лет,
• Купон – 13,00% годовых, выплата ежеквартально (YTM – 13,6%)
• Безотзывная оферта от ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Время приема заявок 29.06.2020: с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:30 мск (технический перерыв с 17:30 до 17:45). Удовлетворение заявок (поставка бумаг на счет) - с 14:00 мск.
Скрипт подачи заявки (его нужно сообщить Вашему брокеру или указать в торговом терминале):
- полное / краткое наименование: ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА-БО-П02 / ЭлщитСтБП2
- ISIN: RU000A101UD4
- контрагент (партнер): СБЦ (код контрагента EC0276600000)
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
Презентация для инвесторов
Сообщение носит информационный характер
Основные параметры выпуска:
• Размер: 500 млн.р.,
• Срок до погашения: 5 лет,
• Купон – 13,00% годовых, выплата ежеквартально (YTM – 13,6%)
• Безотзывная оферта от ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"
Время приема заявок 29.06.2020: с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:30 мск (технический перерыв с 17:30 до 17:45). Удовлетворение заявок (поставка бумаг на счет) - с 14:00 мск.
Скрипт подачи заявки (его нужно сообщить Вашему брокеру или указать в торговом терминале):
- полное / краткое наименование: ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА-БО-П02 / ЭлщитСтБП2
- ISIN: RU000A101UD4
- контрагент (партнер): СБЦ (код контрагента EC0276600000)
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
Презентация для инвесторов
Сообщение носит информационный характер
June 29, 2020
Бухгалтерская_отчетность_за_6_месяцев_2020.pdf
869.2 KB
#эмитенты #отчетность #электрощит
Продолжая марафон отчетностей, Электрощит-Стройсистема так же раскрылся за 1 п. 2020.
По отчетности видим значительный рост выручки (на 93% по сравнению с 1 п. 2019), а также незначительное снижение кредиторской задолженности.
Эмитент продолжает находиться в инвестиционной фазе, поэтому цифры по чистой прибыли не высоки. Но результат инвестиций находит отражение, по крайней мере в выручке
@Aleksandrov_Dmitry
Продолжая марафон отчетностей, Электрощит-Стройсистема так же раскрылся за 1 п. 2020.
По отчетности видим значительный рост выручки (на 93% по сравнению с 1 п. 2019), а также незначительное снижение кредиторской задолженности.
Эмитент продолжает находиться в инвестиционной фазе, поэтому цифры по чистой прибыли не высоки. Но результат инвестиций находит отражение, по крайней мере в выручке
@Aleksandrov_Dmitry
July 29, 2020
Бухгалтерский_баланс_за_9_мес_2020г_1.pdf
496.8 KB
#электрощит #отчетность
«Электрощит-Стройсистема» отчитался по итогам 9 мес. 2020
Баланс, в основном, изменился за счет финансовых вложений. По нашей оценке, это форма вложений в основные средства: аналогично устроена форма владения и в ЧЗПСН-Профнастил.
Выручка увеличилась год к году на 30%, но что особенно радует, значительно выросли чистая прибыль и налог на нее
https://www.probonds.ru/posts/650-elektroschit-stroisistema-otchetnost-za-9-mes-2020.html
«Электрощит-Стройсистема» отчитался по итогам 9 мес. 2020
Баланс, в основном, изменился за счет финансовых вложений. По нашей оценке, это форма вложений в основные средства: аналогично устроена форма владения и в ЧЗПСН-Профнастил.
Выручка увеличилась год к году на 30%, но что особенно радует, значительно выросли чистая прибыль и налог на нее
https://www.probonds.ru/posts/650-elektroschit-stroisistema-otchetnost-za-9-mes-2020.html
November 3, 2020