Forwarded from Банк России
⏱ Банк России принял решение не возобновлять торги 2 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»; секции рынка СПФИ. Режим работы Московской Биржи на 3 марта 2022 года будет объявлен до 9:00 мск 3 марта.
#лизингтрейд #прямаяречь
Лизинг-Трейд опубликовал обращение к партнерам.
/Облигации ООО "Лизинг-Трейд" входят в портфели PRObonds на 6,3-8,2% от активов/
Лизинг-Трейд опубликовал обращение к партнерам.
/Облигации ООО "Лизинг-Трейд" входят в портфели PRObonds на 6,3-8,2% от активов/
#повесткадня #кризисы #рейтинги
На утро пока две важные новости.
Первая. Понижение рейтинга от Fitch. Понятный ответ на выборочный техдефолт по гособлигациям (платежи замораживаются для нерезидентов из недружественных России стран). Понижение сразу на 6 ступеней, с BBB до B. Впереди, очевидно, аналогичные даунгрейды от S&P и Moody`s.
Вторая новость, более жесткая – введение комиссии 30% на покупку валюты через брокерские счета. При нынешнем курсе доллара купите вы его сегодня не дешевле 130 рублей за единицу.
Россия внешними и собственными силами стремительно и надолго изолируется от мирового финансового и торгового рынка. Глубокий экономический кризис мы уже получили. Его контуры и то, как рациональнее себя вести в новых условиях – вопросы ближайших дней.
На утро пока две важные новости.
Первая. Понижение рейтинга от Fitch. Понятный ответ на выборочный техдефолт по гособлигациям (платежи замораживаются для нерезидентов из недружественных России стран). Понижение сразу на 6 ступеней, с BBB до B. Впереди, очевидно, аналогичные даунгрейды от S&P и Moody`s.
Вторая новость, более жесткая – введение комиссии 30% на покупку валюты через брокерские счета. При нынешнем курсе доллара купите вы его сегодня не дешевле 130 рублей за единицу.
Россия внешними и собственными силами стремительно и надолго изолируется от мирового финансового и торгового рынка. Глубокий экономический кризис мы уже получили. Его контуры и то, как рациональнее себя вести в новых условиях – вопросы ближайших дней.
Telegram
Bonds lab ⚗️
#рейтинги #повесткадня
После Fitch это уже и не новость:
https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Russias-ratings-to-B3-ratings-remain-on-review--PR_463447
После Fitch это уже и не новость:
https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Russias-ratings-to-B3-ratings-remain-on-review--PR_463447
#стройка #домстрой #априфлай
Говорил сегодня с представителями "АСПЭК-Домстрой", с АПРИ "Флай Плэнинг". Оба застройщика/эмитента отмечают всплеск спроса на жилье. Видимо, после сегодняшней 30%-ной надбавки на покупку долларов, евро, фунтов спрос окажется еще выше. Срезы результатов продаж сообщим после мартовских праздников.
/Облигации "АСПЭК-Домстрой" входят в портфели PRObonds на 4% от активов, облигации АПРИ "Флай Плэнинг" - на 10,4%/
Говорил сегодня с представителями "АСПЭК-Домстрой", с АПРИ "Флай Плэнинг". Оба застройщика/эмитента отмечают всплеск спроса на жилье. Видимо, после сегодняшней 30%-ной надбавки на покупку долларов, евро, фунтов спрос окажется еще выше. Срезы результатов продаж сообщим после мартовских праздников.
/Облигации "АСПЭК-Домстрой" входят в портфели PRObonds на 4% от активов, облигации АПРИ "Флай Плэнинг" - на 10,4%/
#манимен #idf #отчетность #новостиэмитентов
⚡️⚡️Отчётность МаниМен по итогам 2021 года! Финансовый год компания закончила с хорошими финансовыми показателями:
📈Процентные доходы 13.9 млрд. (+102% г/г)
📊Чистая прибыль 1.6 млрд. (+23% г/г)
🔹 Собственный капитал вырос до 2.6 млрд. (+14%)
💳Рентабельность активов (LTM) составила 24%
🖇Капитал/Чистый долг 0,7
Ссылка на отчётность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37162&type=3
/Облигации АйДиЭф-03 входят в портфели PRObonds на 4-5.5% от активов/
⚡️⚡️Отчётность МаниМен по итогам 2021 года! Финансовый год компания закончила с хорошими финансовыми показателями:
📈Процентные доходы 13.9 млрд. (+102% г/г)
📊Чистая прибыль 1.6 млрд. (+23% г/г)
🔹 Собственный капитал вырос до 2.6 млрд. (+14%)
💳Рентабельность активов (LTM) составила 24%
🖇Капитал/Чистый долг 0,7
Ссылка на отчётность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37162&type=3
/Облигации АйДиЭф-03 входят в портфели PRObonds на 4-5.5% от активов/
#рейтинги #повесткадня
S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг России с BB+ до CCC- с негативным прогнозом. Отметив высокую вероятность риска дефолта. В последний раз на этом уровне рейтинг от S&P находился в 1998 году. Тогда, в январе 1999 года рейтинг опустился до уровня SD (выборочный дефолт).
S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг России с BB+ до CCC- с негативным прогнозом. Отметив высокую вероятность риска дефолта. В последний раз на этом уровне рейтинг от S&P находился в 1998 году. Тогда, в январе 1999 года рейтинг опустился до уровня SD (выборочный дефолт).
Forwarded from Коммерсантъ
🚫 Торги и расчеты на всех рынках Мосбиржи 5, 7 и 8 марта проводиться не будут.
#прямаяречь #кризисы
У бизнеса хотя бы на примере его крупнейших представителей - ни слова одобрения того, что мы получили и имеем:
https://www.rbc.ru/business/04/03/2022/621c16a09a79472849b005bf?fromtg=1
У бизнеса хотя бы на примере его крупнейших представителей - ни слова одобрения того, что мы получили и имеем:
https://www.rbc.ru/business/04/03/2022/621c16a09a79472849b005bf?fromtg=1
#ду
Облигационное доверительное управление ИК «Иволга Капитал». Результаты и тактика сделок
Дожидались открытия торгов для актуализации данных доверительного управления, однако уже 10 календарных дней фондовая секция Московской биржи не работает. Поэтому представляем информацию по состоянию на 25 февраля.
Оценка суммы активов частных инвесторов под управлением ИК «Иволга Капитал» в облигационных портфелях на 25 февраля составляла 472 млн.р. Накопленный доход клиентов стал накопленным убытком – минус 14,8 млн.р.
Компенсационный фонд (на покрытие дефолтных рисков) остался на прежнем уровне – 14 млн.р. (3% от активов).
Оценка годовых результатов клиентских счетов (для счетов, которые управляются не менее 1 года и за это время не имели значительных дозаводов или выводов средств) опустилась в среднем до 0% с учетом НДФЛ и комиссий.
Наибольшую среднюю долю в портфелях ДУ (4% более от активов) занимают следующие позиции:
o Облигации Kviku
o Облигации ГК Страна Девелопмент
o Облигации Займер
o Облигации АПРИ Флай Плэнинг
o Облигации Маныч-Агро/АО им. Т.Г. Шевченко
o Облигации ВЭББАНКИР
o Облигации АйДиЭф/МаниМен
o Облигации Лизинг-Трейд
o Свободные деньги (сейчас размещаются в РЕПО с ЦК под ~19% годовых)
Всего в портфели входят 30 разных выпусков облигаций.
О тактике операций
Предсказуемость фондового рынка, а вместе с ним сегмента высокодоходных облигаций обнулилась. Единственный, наверно, механизм компенсации рисков – стабильно высокая доля денег в портфелях, которая последнее время не падала ниже 20% от совокупных активов ДУ. С 28 февраля она размещается по ставке около 19% годовых.
Основная задача сегодня – мониторинг кредитного состояния эмитентов. Благо, рынок позволит при необходимости заменить одни просевшие облигации на другие. В остальном, к сожалению, понимание ситуации и стратегии действий отсутствует.
Параллельно мы запустили дополнительную линейку доверительного управления, сосредоточенную на денежном рынке, чтобы диверсифицировать свои операции и риски и возможности клиентов. Отчеты о портфелях денежного рынка будут появляться по мере накопления активов в данных портфелях.
Ссылка на ограничение ответственности
Облигационное доверительное управление ИК «Иволга Капитал». Результаты и тактика сделок
Дожидались открытия торгов для актуализации данных доверительного управления, однако уже 10 календарных дней фондовая секция Московской биржи не работает. Поэтому представляем информацию по состоянию на 25 февраля.
Оценка суммы активов частных инвесторов под управлением ИК «Иволга Капитал» в облигационных портфелях на 25 февраля составляла 472 млн.р. Накопленный доход клиентов стал накопленным убытком – минус 14,8 млн.р.
Компенсационный фонд (на покрытие дефолтных рисков) остался на прежнем уровне – 14 млн.р. (3% от активов).
Оценка годовых результатов клиентских счетов (для счетов, которые управляются не менее 1 года и за это время не имели значительных дозаводов или выводов средств) опустилась в среднем до 0% с учетом НДФЛ и комиссий.
Наибольшую среднюю долю в портфелях ДУ (4% более от активов) занимают следующие позиции:
o Облигации Kviku
o Облигации ГК Страна Девелопмент
o Облигации Займер
o Облигации АПРИ Флай Плэнинг
o Облигации Маныч-Агро/АО им. Т.Г. Шевченко
o Облигации ВЭББАНКИР
o Облигации АйДиЭф/МаниМен
o Облигации Лизинг-Трейд
o Свободные деньги (сейчас размещаются в РЕПО с ЦК под ~19% годовых)
Всего в портфели входят 30 разных выпусков облигаций.
О тактике операций
Предсказуемость фондового рынка, а вместе с ним сегмента высокодоходных облигаций обнулилась. Единственный, наверно, механизм компенсации рисков – стабильно высокая доля денег в портфелях, которая последнее время не падала ниже 20% от совокупных активов ДУ. С 28 февраля она размещается по ставке около 19% годовых.
Основная задача сегодня – мониторинг кредитного состояния эмитентов. Благо, рынок позволит при необходимости заменить одни просевшие облигации на другие. В остальном, к сожалению, понимание ситуации и стратегии действий отсутствует.
Параллельно мы запустили дополнительную линейку доверительного управления, сосредоточенную на денежном рынке, чтобы диверсифицировать свои операции и риски и возможности клиентов. Отчеты о портфелях денежного рынка будут появляться по мере накопления активов в данных портфелях.
Ссылка на ограничение ответственности
Forwarded from Банк России
⏰ Режим работы Московской Биржи на 9 марта
Банк России принял решение не возобновлять завтра торги на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск; секции рынка СПФИ.
Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи откроются в 10:00 мск.
Режим работы Московской Биржи на 10 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 10 марта 2022 года.
Банк России принял решение не возобновлять завтра торги на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск; секции рынка СПФИ.
Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи откроются в 10:00 мск.
Режим работы Московской Биржи на 10 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 10 марта 2022 года.
Forwarded from Банк России
🗓 Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой
Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан:
▫️Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Рыночный курс на день выдачи определяется на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.
▫️В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тыс. долларов США, то есть, 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.
▫️В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.
▫️Получить валюту можно будет в кассе банка.
▫️Граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.
▫️Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
▫️Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
▫️Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.
📌 Собрали разъяснения тут – https://cbr.ru/faq/w_fin_sector/
Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан:
▫️Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Рыночный курс на день выдачи определяется на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.
▫️В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тыс. долларов США, то есть, 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.
▫️В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.
▫️Получить валюту можно будет в кассе банка.
▫️Граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.
▫️Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
▫️Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
▫️Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.
📌 Собрали разъяснения тут – https://cbr.ru/faq/w_fin_sector/
www.cbr.ru
Актуальные вопросы работы финансовой системы | Банк России
#нашевсё #биржи
Видимо, до конца нынешней недели ЦБ не будет возобновлять торги на фондовой секции Московской биржи. Нужно время на подготовку покупки акций и ОФЗ со стороны ФНБ, на основные анонсы исхода иностранных компаний из РФ и анонсы основных санкций. Нужно время на формирование контура валютных ограничений.
Закрытие фондовой секции – опережающее действие, которое должно иметь целями снижение масштаба фондового падения и волатильности и снижение банковских рисков, вызванных фондовым падением.
Сравним с другим опережающим действием, точнее их набором, направленным на поддержание курса рубля. Повышение ключевой ставки до 20%, введение 12%-ной комиссии на биржевую покупку долларов, евро и фунтов больших результатов не дали: на начало 28 февраля (после повышения ключевой ставки) курс доллара на МосБирже составлял 90 рублей, закрытие сессии 5 марта было уже по 105, а сейчас на FOREX доллар торгуется вблизи 129 рублей. Потеря рубля к доллару за это время – 30%.
В 2014 году подъем ключевой ставки до 17% пришелся на разворот пары доллар/рубль от стремительного роста к заметной коррекции. В нынешних реалиях аналогичные и более масштабные меры подобного эффекта не дали.
Так что, когда фондовая секция откроется, предположим, 14-21 марта, откроется она, скорее всего, заметным снижением котировок акций и облигаций. Вряд ли меньше, чем на сходные с рублевыми потерями 30%.
Видимо, до конца нынешней недели ЦБ не будет возобновлять торги на фондовой секции Московской биржи. Нужно время на подготовку покупки акций и ОФЗ со стороны ФНБ, на основные анонсы исхода иностранных компаний из РФ и анонсы основных санкций. Нужно время на формирование контура валютных ограничений.
Закрытие фондовой секции – опережающее действие, которое должно иметь целями снижение масштаба фондового падения и волатильности и снижение банковских рисков, вызванных фондовым падением.
Сравним с другим опережающим действием, точнее их набором, направленным на поддержание курса рубля. Повышение ключевой ставки до 20%, введение 12%-ной комиссии на биржевую покупку долларов, евро и фунтов больших результатов не дали: на начало 28 февраля (после повышения ключевой ставки) курс доллара на МосБирже составлял 90 рублей, закрытие сессии 5 марта было уже по 105, а сейчас на FOREX доллар торгуется вблизи 129 рублей. Потеря рубля к доллару за это время – 30%.
В 2014 году подъем ключевой ставки до 17% пришелся на разворот пары доллар/рубль от стремительного роста к заметной коррекции. В нынешних реалиях аналогичные и более масштабные меры подобного эффекта не дали.
Так что, когда фондовая секция откроется, предположим, 14-21 марта, откроется она, скорее всего, заметным снижением котировок акций и облигаций. Вряд ли меньше, чем на сходные с рублевыми потерями 30%.
#займер #новостиэмитентов
⚡️«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО МФК «Займер» на уровне ruBB
Источник: https://raexpert.ru/releases/2022/mar09
Выдержки из пресс-релиза:
📈По предварительной оценке «Эксперт РА», по итогам 2021 года компания занимает 2-е место по портфелю и выдачам онлайн-микрозаймов в России. Доля МФК на рынке по объёму выданных онлайн микрозаймов сохранилась на уровне порядка 11%.
📊Деятельность МФК характеризуется высоким уровнем рентабельности (RoE по РСБУ за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 составила 66%) и эффективности кредитного процесса (уровень операционных расходов составляет 11,2% по отношению к объёму выданных за тот же период займов).
✔️Ресурсная база высоко диверсифицирована по кредиторам: на долю крупнейшей группы приходится 4,9% пассивов, на долю 5 крупнейших – 6,7%. Высокий уровень отношения операционного денежного потока к выплатам по долгу на горизонте 12 месяцев обуславливает низкую долговую нагрузку
/Облигации МФК "Займер" входят в портфели PRObonds на 12% от активов/
⚡️«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО МФК «Займер» на уровне ruBB
Источник: https://raexpert.ru/releases/2022/mar09
Выдержки из пресс-релиза:
📈По предварительной оценке «Эксперт РА», по итогам 2021 года компания занимает 2-е место по портфелю и выдачам онлайн-микрозаймов в России. Доля МФК на рынке по объёму выданных онлайн микрозаймов сохранилась на уровне порядка 11%.
📊Деятельность МФК характеризуется высоким уровнем рентабельности (RoE по РСБУ за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 составила 66%) и эффективности кредитного процесса (уровень операционных расходов составляет 11,2% по отношению к объёму выданных за тот же период займов).
✔️Ресурсная база высоко диверсифицирована по кредиторам: на долю крупнейшей группы приходится 4,9% пассивов, на долю 5 крупнейших – 6,7%. Высокий уровень отношения операционного денежного потока к выплатам по долгу на горизонте 12 месяцев обуславливает низкую долговую нагрузку
/Облигации МФК "Займер" входят в портфели PRObonds на 12% от активов/
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО МФК «Займер» на уровне ruBB | Эксперт РА
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности микрофинансовой компании ООО МФК «Займер» (далее – МФК, компания) на уровне ruBB, прогноз по рейтингу стабильный.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM