#электрощит Для тех, кто подал заявку на покупку облигаций «Элекрощит-Стройсистема» (150 млн.р., 13,00%, 3 года без оферты и амортизации).

Информация о безотзывной оферте на погашение и выплату купона от «ЧЗПСН-Профнастил» раскрыта. Суть в том, что оферент обязуется приобрести у держателя облигации «Электрощита» в случае просрочки по купону или выплате тела. Дополнительный фактор защиты.

Сбор заявок на первичное размещение продолжается и должен завершиться 16 августа.
Само размещение - 20 августа.

#электрощит #книгазаявок
Почему мы решили собирать только идентифицированные заявки на участие в размещении облигаций «Элетрощит-Стройсистема» (150 млн.р., купон 13% годовых, ежеквартально, 3 года до погашения, без оферт и амортизации)?

В 2018 году мы провели много времени в диалогах с брокерами, дабы открыть для частных клиентов доступы к первичным размещениям. Сейчас Вы можете подать заявку в режиме Z0 во многих случаях даже через торговый терминал. И это кажется естественным. Но лед тронулся только, дай бог, в самом конце прошлого года. До того момента участие в «первичке» не в заоблачных тарифах, и то только с голоса, предоставлял ЦЕРИХ, ПСБ и еще пара-тройка брокерских компаний.

Шлюзы открыты. Инвестору одновременно доступны и первичный, и вторичный рынки. Дальше – интересно. Есть закономерность: на вторичном рынке уже в ходе размещения облигации стоят чуть дороже, чем на первичном. Это, ожидаемо, вызвало спекулятивный спрос на первичном рынке, который тут же превращается в предложение на вторичном. Таких сделок не особенно много, но они существенно затягивают размещение и, главное, давят на цену вторичного рынка вниз. А если Вы купили на первичных торгах, то заинтересованы в росте цен на вторичных. Для этого рынку нужно давать, что называется, выстояться.

Поэтому и возникла идея удовлетворять на первичных торгах идентифицированные заявки, чтобы отсекать повторные, сугубо спекулятивные.

Процедура участи в размещении «Электрощита» - здесь.
А сбор заявок завершается сегодня.

Будем Вам искренне рады!
@AndreyHohrin

#электрощит Обновленная презентация выпуска облигаций ООО "Электрощит-Стройсистема". Добавилась отчетность за первое полугодие 2019. Добавилась информация об оференте эмитента. Размещение стартует 20 августа и, предполагаем, завершится в течение 1-1,5 недель.

#электрощит #книгазаявок Менее чем через час стартует размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Электрощит-Стройсистема» (купон 13,00%), самарского производителя профнастила и сэндвич-панелей. Параметры займа – прилагаются.

Предварительную книгу заявок мы собирали с 13 по 16 августа, в итоге было набрано 210 заявок на сумму около 70 млн.р. Что позволит разместить выпуск примерно за 1 неделю.

Если Вы хотите купить облигации на первичном размещении (минимальная покупка – 50 т.р.), пожалуйста, сообщите об этом нам:
🔹 Через телеграм/почту нашего клиентского блока:
- Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected]
- Иван Марков: @Markov1van, [email protected]
- Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, [email protected]
🔹 На наш общий почтовый ящик: [email protected]
🔹 По нашему общему телефону: +7 495 748 61 07

#электрощит #ходразмещения
В первый день размещения, с 10:00 до 13:00 было подано 159 заявок, 155 из которых, общей суммой 40,5 млн.р., идентифицированы и удовлетворяются.

Новое окно в подаче заявок на первичном рынке сегодня - с 16:45 до 18-30.

Будет ли размещена половина выпуска за первый день, пока открытый вопрос. Но не меньше трети - точно.

#электрощит #скрипт Размещение облигаций «Электрощит-Стройсистема» (купон 13,0%, срок до погашения 3 года, размер выпуска 150 млн.р.) за 2 дня перешагнуло экватор. Продано 55% выпуска. Завершение тоже близко.

Скрипт заявки на покупку "Электрощита"на первичном рынке:
- наименование: Электрощит-Стройсистема БО-П01 (краткое: ЭлщитСтБП1)
- идентификационный номер выпуска: 4B02-02-12464-K-001P
- ISIN: RU000A100QY0
- контрагент (партнер): СБЦ (код контрагента EC0276600000)
- режим торгов: первичное размещение (наименование режима у различных брокеров может отличаться)
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала

Минимальный лот – 50 бумаг (50 т.р. по номинальной стоимости).
И, пожалуйста, обязательно напишите-позвоните нам, если поставили заявку. Координаты прежние:
- Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected]
- Иван Марков: @Markov1van, [email protected]
- Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, [email protected]
- Наш общий почтовый ящик: [email protected]
- Наш общий телефон: +7 495 748 61 07

С уважением, Иволга Капитал

#электрощит #ходразмещения За 4,5 дня размещено почти 3/4 облигаций "Электрощит-Стройсистема". Оставшаяся четверть выпуска, как предполагается, будет размещена до конца текущей недели. Облигации включены в портфели PRObonds.

#электрощит #ходразмещения Сегодня, скорее всего, последний день первичного размещения дебютных облигаций "Электрощит-Стройсистема".
Вот ценные ссылки, касающиеся данного выпуска:
🔹 Презентация облигационного выпуска
🔹 Аналитический вебинар Дмитрия Александрова
🔹 Страница официального раскрытия информации
🔸 Скрипт подачи заявки на первичных торгах: https://t.iss.one/probonds/2350

#электрощит #ходразмещения Размещение облигаций "Электрощит-Стройсистема" завершено. 150-миллионный выпуск разместился за 11 торговых сессий.

#вдо #headhunter #легенда #талан #goldmangroup #электрощит #чзпсн И вновь про «такие разные ВДО». На днях была опубликована полугодовая отчетность компании HeadHunter (в таблице приведен период за 4 квартала, с 3 квартала 2018 по 2 квартал 2019). HH все или почти все знают, и отчетность широко обсуждалась и анализировалась. А мы просто сопоставим базовые показатели бизнеса HH с теми же показателями компаний, входящих в портфели PRObonds. Величина бизнеса оценена по EBITDA (прибыль до налогов, процентов по долгам и амортизации). При таком ранжировании HH получит вторую позицию. А если ранжировать по выручки – был бы ниже любого из приведенных имен. Наши облигационные позиции постепенно обживаются сфере крупных бизнесов. Да, эти бизнесы не очень умеют себя позиционировать. Но это вопрос времени. И чем заметнее они будут в биржевом и информационном пространстве, тем менее щедры окажутся на купонные выплаты. Так что продолжаем искать хорошие имена и балансировать на ставках.
@AndreyHohrin
@IliaGrigorev

#электрощит #анонс
В понедельник 29 июня ООО «Электрощит-Стройсистема» (г. Самара, производство профнастила и сэндвич-панелей) начинает размещение второго выпуска облигаций.

Группа "Стройсистема", куда входит "Электрощит", по оценке информационного агентства “INFOLine”, занимает первое место в России по объемам производства сэндвич-панелей.

Основные параметры выпуска Электрощит-Стройсистема БО-П02
• Размер выпуска: 500 млн.р.
• Купон: 13% (выплата ежеквартально)
• Начало размещения: 29 июня 2020 года
• Срок обращения: 1 820 дней (5 лет)

Скрипт участия в первичном размещении появится в пятницу 26 июня.

Презентация выпуска облигаций и эмитента
Сервер раскрытия информации об эмитенте

Первый выпуск эмитента (150 млн.р., купон 13%, текущая доходность к погашению 12,9-13,2% при диапазоне цен 100,5-101%) занимает в портфелях PRObonds 5% от активов.

#электрощит #анонс #параметрывыпуска

#скрипт #электрощит 29 июня стартует размещение облигаций ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА-БО-П02

Основные параметры выпуска:
• Размер: 500 млн.р.,
• Срок до погашения: 5 лет,
• Купон – 13,00% годовых, выплата ежеквартально (YTM – 13,6%)
• Безотзывная оферта от ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"

Время приема заявок 29.06.2020: с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:30 мск (технический перерыв с 17:30 до 17:45). Удовлетворение заявок (поставка бумаг на счет) - с 14:00 мск.

Скрипт подачи заявки (его нужно сообщить Вашему брокеру или указать в торговом терминале):
- полное / краткое наименование: ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА-БО-П02 / ЭлщитСтБП2
- ISIN: RU000A101UD4
- контрагент (партнер): СБЦ (код контрагента EC0276600000)
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Презентация для инвесторов

Сообщение носит информационный характер

#скрипт #электрощит Сегодня старт размещения облигаций ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА-БО-П02

Основные параметры выпуска:
• Размер: 500 млн.р.,
• Срок до погашения: 5 лет,
• Купон – 13,00% годовых, выплата ежеквартально (YTM – 13,6%)
• Безотзывная оферта от ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"

Время приема заявок 29.06.2020: с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:30 мск (технический перерыв с 17:30 до 17:45). Удовлетворение заявок (поставка бумаг на счет) - с 14:00 мск.

Скрипт подачи заявки (его нужно сообщить Вашему брокеру или указать в торговом терминале):
- полное / краткое наименование: ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА-БО-П02 / ЭлщитСтБП2
- ISIN: RU000A101UD4
- контрагент (партнер): СБЦ (код контрагента EC0276600000)
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Презентация для инвесторов

Сообщение носит информационный характер

#эмитенты #отчетность #электрощит

Продолжая марафон отчетностей, Электрощит-Стройсистема так же раскрылся за 1 п. 2020.

По отчетности видим значительный рост выручки (на 93% по сравнению с 1 п. 2019), а также незначительное снижение кредиторской задолженности.

Эмитент продолжает находиться в инвестиционной фазе, поэтому цифры по чистой прибыли не высоки. Но результат инвестиций находит отражение, по крайней мере в выручке

@Aleksandrov_Dmitry

#электрощит #отчетность
«Электрощит-Стройсистема» отчитался по итогам 9 мес. 2020

Баланс, в основном, изменился за счет финансовых вложений. По нашей оценке, это форма вложений в основные средства: аналогично устроена форма владения и в ЧЗПСН-Профнастил.

Выручка увеличилась год к году на 30%, но что особенно радует, значительно выросли чистая прибыль и налог на нее

https://www.probonds.ru/posts/650-elektroschit-stroisistema-otchetnost-za-9-mes-2020.html