#контроллизинг #скрипт

🚗 Скрипт для участия в первичном размещении облигаций КОНТРОЛ Лизинг 31 августа 2023 года:
— Полное / краткое наименование: КОНТРОЛ лизинг 001Р-01 / CTRLлиз1Р1
— ISIN: RU000A106T85
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

🚗 Время приема заявок 31 августа:
c 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)

❗️В ходе размещения приоритет будет отдаваться заявкам, поданным предварительно и подтвержденным через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

🚗 Обобщенные параметры выпуска ООО «КОНТРОЛ Лизинг»:
— Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+
— Сумма размещения: 1 млрд руб.
— Дюрация: ~ 2,67 года
— Купон / доходность: 16,25% / 17,5% годовых
— Организатор ИК Иволга Капитал

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

#голубойэкран #мфо

⏺Через 15 минут начинаем эфир

— Эльман Мехтиев, председатель Совета СРО МиР
— Дмитрий Александров, управляющий директор ИК Иволга Капитал
— Марк Савиченко, главный аналитик ИК Иволга Капитал

Готовьте ваши вопросы экспертам, обсудим их по ходу разговора

Подключайтесь по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=6SvIbyF90dY

#голубойэкран #контроллизинг

🚗 КОНТРОЛ Лизинг. Знакомство с новым эмитентом

Завтра, 31 августа, во время размещения дебютного выпуска облигаций ООО «КОНТРОЛ Лизинг» @Aleksandrov_Dmitry и @Mark_Savichenko встретятся в прямом эфире с представителями эмитента.

В гостях у PRObonds:
— Арсен Саитгареев, первый заместитель Генерального директора;
— Всеволод Шкляр, финансовый директор;
— Дмитрий Наливайко, заместитель генерального директора по работе с банками.

Поговорим о компании: история развития, финансовые и операционные показатели, основные сегменты присутствия и планы на будущее.
Обязательно расскажем про предстоящий облигационный выпуск.

Вопросы эмитенту можно задать в комментариях, либо завтра в чате прямой трансляции в 16:00 по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=1GUwso1TlYQ

#вдо #эмитентам

🤔 Как много времени нужно потратить, чтобы стать эмитентом?

Вопрос, конечно, с подвохом. Для начала нужно показать историю компании (для нас это срок существования от 5 лет), в том числе кредитную историю. Кроме того, чтобы начать биржевой путь, на входе необходимо иметь аудированную отчетность от качественной компании (для простоты, топ-20 рэнкинга Эксперта по крупнейшим аудиторским фирмам). В ряде случаев отчетность должна быть по международным стандартам (МСФО): это необходимо для девелоперов и юридически сложно устроенных групп, и просто желательно для всех остальных. Надо сказать, что почти для любой компании переход на МСФО позволяет рассчитывать на +1 ступень кредитного рейтинга, так что затраты себя оправдывают

Имея эти вводные, можно переходить к практической работе. Сперва нужно пройти кредитный (или инвестиционный) комитет у организатора размещения. У нас проверка и принятие решения происходят примерно за неделю. После этого начинается подготовка к KYC Мосбиржи, а также стартуют процедуры по получению кредитного рейтинга (если его еще нет к этому моменту). KYC может занять от одной недели (для «опытного» эмитента) до приблизительно 5 недель для дебютанта. Точной оценки тут нет, сроки зависят от оперативности предоставления документов и текущей загрузки Биржи.

После прохождения KYC идут формальные корпоративные и регистрационные действия. В большинстве случаев, выпуски регистрируются в рамках Программы, так как это дает ряд преимуществ (гибкость в объеме выпуска, сокращенные сроки регистрации выпуска, не нужно каждый раз принимать решение о размещении облигаций уполномоченным органом управления). Программа - в каком-то смысле аналог кредитного лимита, в рамках которого можно делать отдельные выпуски. Срок рассмотрения Программы по Правилам Биржи - 12 рабочих дней. Решение в рамках Программы регистрируется 7 рабочих дней, после чего еще около 2 рабочих дней уходит на техническую подготовку к размещению выпуска облигаций (раскрытие информации, постановку облигаций на обслуживание в НРД, согласование даты размещения с Биржей).

Итого, на практике выход с дебютом занимает 3-4 месяца, в зависимости от стартовых вводных. Повторная сделка может быть проведена за месяц и быстрее. Самая сложная часть - эмоционально решиться на выход. Дальше вопрос довольно несложной техники

Если Вам интересны подробности, мы можем сделать план-график для конкретного кейса, для этого достаточно оставить заявку на нашем сайте: https://issuer.ivolgacap.ru/

#контроллизинг #скрипт
🚗 Скрипт для участия в первичном размещении облигаций КОНТРОЛ Лизинг 31 августа 2023 года:
— Полное / краткое наименование: КОНТРОЛ лизинг 001Р-01 / CTRLлиз1Р1
— ISIN: RU000A106T85
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

🚗 Время приема заявок 31 августа:
c 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)

❗️В ходе размещения приоритет будет отдаваться заявкам, поданным предварительно и подтвержденным через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

🚗 Обобщенные параметры выпуска ООО «КОНТРОЛ Лизинг»:
— Кредитный рейтинг эмитента: ruBB+
— Сумма размещения: 1 млрд руб.
— Дюрация: ~ 2,67 года
— Купон / доходность: 16,25% / 17,5% годовых
— Организатор ИК Иволга Капитал

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

#контроллизинг #голубойэкран

⏺Эфир с эмитентом начнется через 15 минут

Переходите по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=1GUwso1TlYQ

#вдо #первичка #быстроденьги #контроллизинг


🚗 Дебютный выпуск облигаций ООО КОНТРОЛ Лизинг (ruBB+, 1 млрд руб, 16-16,5%) размещен на 78%

⏺Интервью с топ-менеджментом ООО КОНТРОЛ Лизинг
⏺Презентация выпуска и компании ООО КОНТРОЛ Лизинг


💰 Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 96%

Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительное намерение (Ваши ФИО, наименование брокера и сумму покупки) или подтвердите уже выставленную заявку в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

#иволгакапитал
🦚 С 1 сентября генеральным директором ИК Иволга Капитал становится Денис Богатырев (https://t.iss.one/Denis_Bogatyrev). До последнего времени Денис занимал позицию исполнительного директора.

🦚 Андрей Хохрин, возглавлявший компанию с момента ее появления в 2019 году, отходит от ее оперативного управления.

🎙 Интересный разговор получился с Председателем Совета СРО «МиР» Эльманом Мехтиевым. Если еще не смотрели эфир, рекомендуем послушать. Полезно как инвесторам, так и представителям МФО

00:00 — приветствие и анонс тем
01:10 — тенденции публичного рынка, насколько они применимы в целом к рынку МФО
05:15 — структура выдач: снижение PDL характерно для всей отрасли?
10:05 — как МФО адаптировались к новым изменениям регулятора
12:40 — ужесточения регуляторных механизмов – время возможностей для компаний
15:10 — с начала года зафиксировано несколько обращений Банка России к крупным участникам отрасли, регулятор стал «суровее» к крупным компаниям, или это случайность?
20:29 — банковское кредитование в структуре фондирования: динамика на рынке
24:20 — сколько компаний из сектора МФО покинет рынок в ближайшей перспективе? будет ли там кто-то из крупных игроков?
26:40 — ключевые риски на рынке
30:40 — доп. услуги: как оценивать риск наращивания компанией прочих доходов?
34:25 — конкуренция МФО и банков: стоит ли ожидать передела и перетока физ- и юрлиц с рынка МФО?
37:50 — BNPL или POS
43:05 — МФО активно кредитует бизнес, какие перспективы у этого сегмента, особенности регулирования и фондирования
50:34 — ожидания от рынка в целом
52:48 — итоги разговора

🤑 #probonds_подкаст доступен на всех популярных площадках по ссылке https://ivolgacapital.mave.digital