#прогнозытренды #акции #доллар #рубль #нефть #газ #золото #облигации
Источники графиков: profinance.ru, moex.com
Источники графиков: profinance.ru, moex.com
#платежи #портфелиprobonds
Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds
(с 11.10 по 15.10.2021, в пересчёте на 1 облигацию)
11.10.2021
• Быстроденьги, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.
12.10.2021
• ООО ОР, 001P-03 Ежемесячные выплаты ставка купона 11,5% Сумма купона 9,45 руб.
• Донской Ломбард, 001Р Ежемесячные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 10,68 руб.
13.10.2021
• Онлайн Микрофинанс, 02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.
14.10.2021
• Лизинг-Трейд, 001P-01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.
Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds
(с 11.10 по 15.10.2021, в пересчёте на 1 облигацию)
11.10.2021
• Быстроденьги, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.
12.10.2021
• ООО ОР, 001P-03 Ежемесячные выплаты ставка купона 11,5% Сумма купона 9,45 руб.
• Донской Ломбард, 001Р Ежемесячные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 10,68 руб.
13.10.2021
• Онлайн Микрофинанс, 02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.
14.10.2021
• Лизинг-Трейд, 001P-01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.
2021-09_Presentation_OR_bonds.pdf
556 KB
#orgroup #анонс #презентацияэмитента
На 19 октября намечено размещение нового выпуска облигаций OR Group (ранее ГК «Обувь России»). ИК «Иволга Капитал» выступит техническим организатором (андеррайтером) выпуска.
Основные предварительные параметры выпуска:
o Эмитент ООО «ОР», поручитель ПАО «ОРГ» (ruBBB от Эксперт РА, прогноз стабильный)
o Размер выпуска: 850 млн.р. (с возможностью увеличения до 1,5 млрд.р.)
o Ориентир ставки купона: 12,0-12,5% годовых, выплата купона ежемесячно
o Срок до погашения: 4 года, с равномерной амортизацией в течение последнего года обращения
o Дата размещения: 19 октября 2021
Подробная информация об OR Group – в прилагаемой презентации.
Контакты ИК «Иволга Капитал»:
o [email protected]
o + 7 495 150 08 90
На 19 октября намечено размещение нового выпуска облигаций OR Group (ранее ГК «Обувь России»). ИК «Иволга Капитал» выступит техническим организатором (андеррайтером) выпуска.
Основные предварительные параметры выпуска:
o Эмитент ООО «ОР», поручитель ПАО «ОРГ» (ruBBB от Эксперт РА, прогноз стабильный)
o Размер выпуска: 850 млн.р. (с возможностью увеличения до 1,5 млрд.р.)
o Ориентир ставки купона: 12,0-12,5% годовых, выплата купона ежемесячно
o Срок до погашения: 4 года, с равномерной амортизацией в течение последнего года обращения
o Дата размещения: 19 октября 2021
Подробная информация об OR Group – в прилагаемой презентации.
Контакты ИК «Иволга Капитал»:
o [email protected]
o + 7 495 150 08 90
#калита #скрипт
Скрипт заявки для участия в размещении третьего выпуска облигаций ГК Калита (ruB+, 150 млн.р., купон 13% годовых, выплата ежемесячно, 4 года до погашения). Размещение завтра, 12 октября:
- полное / краткое наименование: Калита 001Р-03 / Калита1P3
- ISIN: RU000A103UY6
- контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
Время приема заявок: с 10-00 до 13-00, с 16-45 до 18-30 мск
Контакты ИК «Иволга Капитал»:
- [email protected]
- + 7 495 150 08 90
Скрипт заявки для участия в размещении третьего выпуска облигаций ГК Калита (ruB+, 150 млн.р., купон 13% годовых, выплата ежемесячно, 4 года до погашения). Размещение завтра, 12 октября:
- полное / краткое наименование: Калита 001Р-03 / Калита1P3
- ISIN: RU000A103UY6
- контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
Время приема заявок: с 10-00 до 13-00, с 16-45 до 18-30 мск
Контакты ИК «Иволга Капитал»:
- [email protected]
- + 7 495 150 08 90
#портфелиprobonds #обзор #калита
Доходности публичных портфелей PRObonds вопреки давлению рынка облигаций остаются выше 12%: 12,8% за 365 дней у строго облигационного портфеля PRObonds #1, 13,2% у смешанного портфеля PRObonds #2.
Сегодня размещается третий выпуск облигаций ГК «Калита» (ruB+, YTM 13,8%, 150 млн.р.), он войдет в портфели на 2% от активов, что повлечет за собой небольшие сокращения ряда прочих облигационных позиций. Доля денег в портфелях останется небольшой, после всех ребалансировок вернется к нынешним 2,5% от активов.
В портфеле #2 на прошедшей неделе началось открытие короткой позиции во фьючерсе на акции Газпрома. Позиция нацелена на увеличение, но в основном увеличение привязано к началу снижения всего рынка российских акций, чего пока не происходит. В дальнейшем, портфель может получить короткие позиции во фьючерсах на нефть, сами индексы отечественных акций и на американский фондовый рынок. На сегодняшний день отношение к спекулятивной части очень осторожное.
В обоих портфелях с ноября планируется более агрессивная замена имеющихся облигаций на новые. Смысл в том, чтобы размещать в портфелях более доходные и имеющие потенциал к росту на вторичном рынке выпуски.
Цель по доходности, выставлявшаяся на 2021 год, а она составляла 11%, достигается с некоторым превышением. На 2022 год цель будет повышаться.
Все операции портфелей публикуются в открытом доступе до момента их совершения. Портфели учитывают комиссионные издержки (0,1% от величины сделки) и опираются на реальные цены и ликвидность торговых инструмента.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Доходности публичных портфелей PRObonds вопреки давлению рынка облигаций остаются выше 12%: 12,8% за 365 дней у строго облигационного портфеля PRObonds #1, 13,2% у смешанного портфеля PRObonds #2.
Сегодня размещается третий выпуск облигаций ГК «Калита» (ruB+, YTM 13,8%, 150 млн.р.), он войдет в портфели на 2% от активов, что повлечет за собой небольшие сокращения ряда прочих облигационных позиций. Доля денег в портфелях останется небольшой, после всех ребалансировок вернется к нынешним 2,5% от активов.
В портфеле #2 на прошедшей неделе началось открытие короткой позиции во фьючерсе на акции Газпрома. Позиция нацелена на увеличение, но в основном увеличение привязано к началу снижения всего рынка российских акций, чего пока не происходит. В дальнейшем, портфель может получить короткие позиции во фьючерсах на нефть, сами индексы отечественных акций и на американский фондовый рынок. На сегодняшний день отношение к спекулятивной части очень осторожное.
В обоих портфелях с ноября планируется более агрессивная замена имеющихся облигаций на новые. Смысл в том, чтобы размещать в портфелях более доходные и имеющие потенциал к росту на вторичном рынке выпуски.
Цель по доходности, выставлявшаяся на 2021 год, а она составляла 11%, достигается с некоторым превышением. На 2022 год цель будет повышаться.
Все операции портфелей публикуются в открытом доступе до момента их совершения. Портфели учитывают комиссионные издержки (0,1% от величины сделки) и опираются на реальные цены и ликвидность торговых инструмента.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Telegram
PRObonds | Иволга Капитал
#калита #скрипт
Скрипт заявки для участия в размещении третьего выпуска облигаций ГК Калита (ruB+, 150 млн.р., купон 13% годовых, выплата ежемесячно, 4 года до погашения). Размещение завтра, 12 октября:
- полное / краткое наименование: Калита 001Р-03 / Калита1P3…
Скрипт заявки для участия в размещении третьего выпуска облигаций ГК Калита (ruB+, 150 млн.р., купон 13% годовых, выплата ежемесячно, 4 года до погашения). Размещение завтра, 12 октября:
- полное / краткое наименование: Калита 001Р-03 / Калита1P3…
#страна #новостиэмитентов
🏗Страна Девелопмент расширяет географию проектов
🏢Тюменский застройщик «Страна Девелопмент» планирует приступить к строительству первого жилого комплекса в Екатеринбурге в 2022 году.
«Мы подтверждаем, что работа над этим участком идет, там будет более 100 тыс. кв. м. Начало реализации проекта не ранее 2022 года. Проект находится в стадии разработки. Это будет проект жилья комфорт-класса, переменной этажности. Он будет соответствовать всем требованиям комфортной среды: с социальной и торговой инфраструктурой, благоустроенными дворами»,— прокомментировали в компании. Реализация проекта займет 4-5 лет.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5028480
🏗Страна Девелопмент расширяет географию проектов
🏢Тюменский застройщик «Страна Девелопмент» планирует приступить к строительству первого жилого комплекса в Екатеринбурге в 2022 году.
«Мы подтверждаем, что работа над этим участком идет, там будет более 100 тыс. кв. м. Начало реализации проекта не ранее 2022 года. Проект находится в стадии разработки. Это будет проект жилья комфорт-класса, переменной этажности. Он будет соответствовать всем требованиям комфортной среды: с социальной и торговой инфраструктурой, благоустроенными дворами»,— прокомментировали в компании. Реализация проекта займет 4-5 лет.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5028480
PRObonds | Иволга Капитал pinned «🌏 PRObonds - лидер российского рынка высокодоходных облигаций! Переходя по данным # вы сможете найти интересующую вас информацию: #прогнозытренды – по понедельникам мы даем прогноз рынков и биржевых инструментов; #портфелиprobonds #платежи – рассказываем…»
#probondsмонитор #вдо
Первое, на что обращаешь внимание, оценивая динамику высокодоходных облигаций – на меньшее снижение их цен и меньший рост доходностей в сравнении с широким облигационным рынком. В Секторе повышенного инвестиционного риска Мосбиржи (ПИР) снижение совсем сдержанное. Причину можно объяснить перетоком денег частных инвесторов из менее в более доходные инструменты (риск многие выносят за скобки). ВДО – маленький сегмент, даже небольшая внешняя подпитка деньгами способна серьезно поддержать его ценовую конъюнктуру.
Однако, если взглянуть на таблицу высокодоходных бумаг, не отнесенных к ПИРу, универсальное правило «ключевая ставка +5%» сейчас справедливо менее чем для половины строк. Повышение КС на 25 и, тем более на 50 б.п. отправит за пределы правила почти всю таблицу. Или не отправит? Думаю, второе. Т.е. на подъем ключевой ставки сегмент, скорее всего, отреагирует ростом доходностей / снижением котировок. ПИР в этом отношении больше защищен, как это ни странно звучит.
Ключевая ставка Банка России, исторически, очень подвижна, и часто не имеет прямого влияния на рынок облигаций или хотя бы на ВДО. Но в нынешней ситуации ставка следует за инфляцией (новый инфляционный ориентир на конец 2021 года от Минэка – 7,4%). И, значит, непосредственно отражается в стоимости кредитов и депозитов. Последние вступают в открытую конкуренцию с облигациями за деньги частных инвесторов, что особенно справедливо для ВДО, где покупатели – почти исключительно физлица.
Так что ждем от 22 октября, когда пройдет очередное заседание ЦБ, не только роста ключевой ставки, но и предсказуемого давления на ВДО. А новые эмитенты, выходящие на размещения с конца октября или с ноября, должны уже сегодня готовиться к более дорогим для них деньгам на публичном долговом рынке.
Первое, на что обращаешь внимание, оценивая динамику высокодоходных облигаций – на меньшее снижение их цен и меньший рост доходностей в сравнении с широким облигационным рынком. В Секторе повышенного инвестиционного риска Мосбиржи (ПИР) снижение совсем сдержанное. Причину можно объяснить перетоком денег частных инвесторов из менее в более доходные инструменты (риск многие выносят за скобки). ВДО – маленький сегмент, даже небольшая внешняя подпитка деньгами способна серьезно поддержать его ценовую конъюнктуру.
Однако, если взглянуть на таблицу высокодоходных бумаг, не отнесенных к ПИРу, универсальное правило «ключевая ставка +5%» сейчас справедливо менее чем для половины строк. Повышение КС на 25 и, тем более на 50 б.п. отправит за пределы правила почти всю таблицу. Или не отправит? Думаю, второе. Т.е. на подъем ключевой ставки сегмент, скорее всего, отреагирует ростом доходностей / снижением котировок. ПИР в этом отношении больше защищен, как это ни странно звучит.
Ключевая ставка Банка России, исторически, очень подвижна, и часто не имеет прямого влияния на рынок облигаций или хотя бы на ВДО. Но в нынешней ситуации ставка следует за инфляцией (новый инфляционный ориентир на конец 2021 года от Минэка – 7,4%). И, значит, непосредственно отражается в стоимости кредитов и депозитов. Последние вступают в открытую конкуренцию с облигациями за деньги частных инвесторов, что особенно справедливо для ВДО, где покупатели – почти исключительно физлица.
Так что ждем от 22 октября, когда пройдет очередное заседание ЦБ, не только роста ключевой ставки, но и предсказуемого давления на ВДО. А новые эмитенты, выходящие на размещения с конца октября или с ноября, должны уже сегодня готовиться к более дорогим для них деньгам на публичном долговом рынке.
PRObonds | Иволга Капитал
#портфелиprobonds #сделки #газпром При уходе цены акций Газпрома ниже 360 рублей в портфеле PRObonds #2 короткая позиция в декабрьском фьючерсе на акции Газпрома будет увеличена с 2,5% до 5% от активов.
#портфелиprobonds #сделки #газпром
Увеличение короткой позиции в декабрьском фьючерсе на акции Газпрома в портфеле PRObonds #2 состоялось. Позиция увеличена с 2,5% до 5% от активов портфеля. Условием срабатывания был уход цен акций Газпрома ниже 360 рублей.
Увеличение короткой позиции в декабрьском фьючерсе на акции Газпрома в портфеле PRObonds #2 состоялось. Позиция увеличена с 2,5% до 5% от активов портфеля. Условием срабатывания был уход цен акций Газпрома ниже 360 рублей.
#мсблизинг #скрипт
Скрипт заявки для участия в размещении нового выпуска облигаций ООО "МСБ-Лизинг" (ruBB с позитивным прогнозом, 250 млн.р., купон 12,25% годовых):
- полное / краткое наименование: МСБ-Лизинг 002P-05 / МСБЛиз2P05
- ISIN: RU000A103VD8
- контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
Размещение завтра, 14 октября
Время приема заявок: с 10-00 до 13-00, с 16-45 до 18-30 мск
Контакты ИК «Иволга Капитал»:
- [email protected]
- + 7 495 150 08 90
Скрипт заявки для участия в размещении нового выпуска облигаций ООО "МСБ-Лизинг" (ruBB с позитивным прогнозом, 250 млн.р., купон 12,25% годовых):
- полное / краткое наименование: МСБ-Лизинг 002P-05 / МСБЛиз2P05
- ISIN: RU000A103VD8
- контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
Размещение завтра, 14 октября
Время приема заявок: с 10-00 до 13-00, с 16-45 до 18-30 мск
Контакты ИК «Иволга Капитал»:
- [email protected]
- + 7 495 150 08 90