А пока продолжается сбор заявок на участие в выпуске облигаций ОР. На данный момент книга собрана примерно на 2/3. Таким образом, само размещение должно занять не более недели-полутора.

#обувьроссии #книгазаявок
19 января старт размещения облигаций Обувь России 001P-04

Основные параметры выпуска Обувь России 001P-04 (ISIN RU000A102NK2):
o Размер: 1 500 млн.р.
o Купон/доходность: 11%/11,57% годовых
o Срок до погашения: 4 года (амортизация в течение 10 последних купонных периодов)
o Рейтинг: BBB (RU)
o Организатор: ИК «Иволга Капитал»

Для подачи заявки, пожалуйста, направьте нам: Ваше имя, сумму покупки, наименование Вашего брокера.

Контакты организатора:
- Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, [email protected], +7 916 645-44-68
- Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected], +7 916 452 81 12
- Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, [email protected], +7 912 672 68 83
- Николай Стариков: @NikolayStarikov, [email protected], +7 (908) 912-48-69
- [email protected], +7 495 150 08 90

Минимальная сумма покупки – 300 тыс. р.

Облигации ГК "Обувь России" входят в портфели PRObonds на 6,5-11% от активов.

Видео-разбор эмитента: https://www.youtube.com/watch?v=u9PVepgL_6s
Презентация эмитента и выпуска: https://t.iss.one/probonds/4863
Сервер раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37530&attempt=3

Не является инвестиционной рекомендацией

#обувьроссии
Размещение облигаций Обувь России 001P-04 стартовало!

#обувьроссии
Вчера провели 1,5-часовую беседу с Антоном Титовым. Подробную, для интересующихся, в первую очередь для владельцев облигаций.
Что касается самих облигаций ОР, то их размещение планомерно подходит к концу, на первичном рынке остается всего около 1/4 выпуска.

#обувьроссии #новостиэмитентов #ходразмещения
По нашей оценке, доля выдачи заказов в выручке "Обуви России" в 2021 году составит до 2%.

Пока же завершается размещение облигаций Обувь России 001P-04 (ISIN RU000A102NK2). На 25.01 размещение закрыто на 80%. Окончание размещения планируется на эти среду-пятницу (27-29 января).

#исследования #обувьроссии
В чем смысл присутствия ритейлеров-производителей на рынке электронной торговли?

По данным Росстата, за 11 месяцев 2020 года оборот розничной торговли в России сократился на 4,1% (до 30 трлн. рублей). Оборот непродовольственной розницы снизился на 5,5%, до 15,3 трлн. рублей. Кризис отразился на продажах непродовольственного ритейла, но в ограниченном масштабе: данные значения в целом коррелируют со снижением реальных доходов населения (по оценкам на 4,9-7%).

В то же время внутри самого рынка ритейла, контрциклично ведет себя сектор электронной торговли. По последним подсчетам Fashion Consulting Group, итоговый оборот fashion-рынка в России составил 1,7 трлн рублей (на треть меньше, чем в 2019 году). В то же время, объем онлайн-торговли одеждой, обувью и аксессуарами за прошедший год оценочно вырос на 11,9%. Перекрыть полностью потери за счет роста онлайн-продаж в текущих реалиях маловероятно, но в ближайшем будущем объемы рынка fashion-ритейла в интернете будут достаточно большими, чтобы выступать как самостоятельное направление продаж.

О причинах роста онлайн-сектора в fashion-сфере говорилось многое и правильно: рост электронной торговли обеспечили покупки во время самоизоляции, рост частоты покупок уже знакомых с e-commerce людей, вовлечение новых покупателей в приобретение товаров по Сети. Пандемия помогла преодолеть “стеклянный потолок” для онлайн-бизнеса, и текущая клиентская поможет бизнесу развиваться дальше: по данным Яндекса, доля россиян в возрасте 16–55 лет, покупащих что-нибудь в интернете минимум два раза в год за 2020 год составила 50,2%. Эта цифра еще способна вырасти, как и значения регулярности онлайн-покупок.

Хорошая новость для компаний, начинающих работать на российском рынке электронной торговли - отсутствие явной монополизации рынка по сравнению с западными странами, особенно с Америкой. Доля крупнейших торговых площадок в Интернете, действующих в России, не достигает даже одной пятой от всего объема рынка (у Wildberries - 13%, у AliExpress - 8%). Для сравнения, доля интернет-торговли Amazon в США составляет 47%, в Европе - около 10%. В России развитие рынка может пойти как по американскому сценарию (с одной доминирующей платформой), так и по сценарию присутствия многих платформ.

В любом случае, история интернет-торговли только начинает развиваться, и сейчас важно не потерять ее из виду, несмотря на сужение (очевидно, временное) fashion-рынка в целом. Для производящих компаний самостоятельное присутствие в онлайне позволит не только запускать собственные каналы продаж через интернет (то есть, сохранять маржинальность), но и выходить на совместные решения с другими онлайн-платформами для обеспечения перекрестных сетевых эффектов.

#обувьроссии
Размещение выпуска облигаций Обувь России 001P-04 (1,5 млрд.р., ruBBB, 11/11,57%) подходит к концу. Неразмещенным остается объем менее чем в 150 млн.р. С учетом предстоящих заявок, предположительно, по итогам сегодняшнего дня на первичных торгах останется около 7-8% выпуска. Которые в свою очередь планируем окончательно доразместить в течение сессии четверга.

PS. В тоге, по завершении дня, в книге осталось всего 6,5% выпуска.

Информация о книге заявок и параметрах выпуска здесь: https://t.iss.one/probonds/4920

#обувьроссии #ходразмещения
https://obuvrus.ru/press_center/news/707/47023/

#обувьроссии #отчетность
OR GROUP (ГК "Обувь России") объявляет операционные результаты декабря.

Облигации "Обуви России" входят в портфели PRObonds на 9-14% от активов.

https://obuvrus.ru/press_center/press_releases/Operating%20results_December_4Q_12M2020_rus_final.pdf

#обувьроссии
OR GROUP (группа компаний «Обувь России») и компания в сфере электронной коммерции «Яндекс.Маркет» заключили договор о партнерстве. После интеграции учетных систем, которая была завершена в январе, в 7 магазинах OR GROUP в Нижнем Новгороде запущены пилотные пункты выдачи заказов.

Облигации и акции "Обуви России" входят в портфели PRObonds на 13% от активов.

Пресс-релиз компании: https://obuvrus.ru/press_center/press_releases/47091/