#шевченко #ходразмещения Вчера, в день старта размещения второго облигационного выпуска АО им Т.Г. Шевченко (300 млн.р., 5 лет, купон 13%, доходность 13,65%) размещено 35 400 бумаг из 300 000, или 11,8%. В октябре прошлого года, когда размещался дебютный выпуск Шевченко за первый день торгов этот выпуск был размещен почти на 40% (185 млн.р. из 500). Рекорд же в наших размещениях состоялся 23 января 2020 года, когда на 500-миллионный выпуск "Лизинг-Трейда" инвесторы за 1 день принесли около 700 млн.р. Теперь все иначе. На "Калиту" с 15%-ным купоном, размещение которой вчера завершилось, на его старте 31 марта было размещено облигаций всего на 17 млн.р.

Отчасти, мы сами стали ограничивать спрос. Чтобы инвесторы более взвешенно подходили к своим вложениям, чтобы доля отдельной бумаги не превышала 10-20% от портфеля, чтобы рынок был менее нервным и волатильным. И та же "Калита", во многом вследствие этой селекции спроса, сразу после размещения подорожала на 1,5%. Но жирные дни и месяцы позади. Размещение "Шевченко" - это относительно надолго. Такими темпами - на месяц. С другой стороны, когда меньше занят привлечением денег, больше времени на осмысление самого инвестиционного процесса.

Иллюстрация первого дня размещения "Шевченко": https://t.iss.one/Bonds_lab/3783

#итогипервички ПозТех-1Р1 RU000A101YV8

"Розничный спрос" (сделки до 10 млн. руб.) на 428 млн. руб. (85,6% от объема эмиссии)

#первыйденьторгов Сделки на вторичке выше 100,50

#ВДО #итогипервички
Калита1P2 RU000A1023L9

ИК "Иволга Капитал" провела первую сделку по размещению облигаций в качестве андеррайтера (мы осуществляли удовлетворение заявок и ведение расчетов). Организатор размещений - СБЦ.

https://t.iss.one/Bonds_lab/5055

#итогипервички
КПокров1P1 RU000A102S23

#итогипервички #ВДО
ВЭББНКР 01 RU000A103F43

#ВДО #итогипервички
Займер 03 RU000A103QJ5
Выпуск размещен за 2 дня:
21.09 - 471 969 (94,4%)
22,09 - 28 031 (5,6%)