PRObonds | Иволга Капитал
25.9K subscribers
7.27K photos
20 videos
388 files
4.71K links
Про высокодоходные облигации и не только

Наш чат: https://t.iss.one/+UHsfqmxEquGnkhA6

YT: https://www.youtube.com/c/probonds

PR/Обр.связь: @vladlenamatveeva, @fedor_zverev, @Aleksandrov_Dmitry, @AndreyHohrin

В перечне РКН: https://bit.ly/4gwdsqc
Download Telegram
#джоймани #анонс
🙂 Анонсируем второй за последние месяцы выпуск облигаций с плавающей ставкой купона. В феврале это были облигации МФК Саммит (купон = ключевая ставка + 5%, но не выше 22%). Сейчас – МФК Джой Мани с начальным купоном = ключевая ставка + 6%, не выше 24% годовых.

📍 Предыдущий флоатер (Саммит 1P3) с момента размещения торгуется лучше большинства облигаций с постоянными купонами. Большинство облигаций с постоянными купонами в феврале-марте просели в цене. Флоатер даже немного вырос.


🙂 Предварительные параметры выпуска МФК Джой Мани:
• Кредитный рейтинг эмитента: ruB+
• Сумма: 250 млн р.,
• Срок до погашения: 3 года (без амортизации),
• Купонный период: 30 дней,
• Ставка купона, в %% годовых:
— 1 год: ключевая ставка + 6% (но не выше 24%),
— 2 год: ключевая ставка + 5% (но не выше 23%),
— 3 год: ключевая ставка + 4% (но не выше 22%),
• Дата размещения: 29 марта 2024.

📍 Для участия в размещении, пожалуйста, напишите в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot


Ссылка на раскрытие информации МФК Джой Мани (включая публикацию эмиссионных документов)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#первичка #вдо #экономлизинг #вэббанкир #маникапитал #джоймани

🙂 На 29 марта запланировано размещение второго выпуска облигаций МФК Джой Мани (для квал. инвесторов, ruB+, 250 млн руб., купон: КС+6% (но не выше 24%) на первый год)
📹 Интервью с эмитентом

💵 МФК ВЭББАНКИР 06 (для квал. инвесторов, ruBB-, 350 млн руб., ставка купона 21% годовых до оферты) размещен на 50%
📹 Интервью с эмитентом

🇲🇬 МФК Мани Капитал (для квал. инвесторов, ruBB-, 200 млн руб., ставка купона 23% в 1-6; 20% в 7-12; 17% в 13-18; 15% в 15-36 купонные периоды) размещен на 88%
📹 Интервью с эмитентом

💵 МФК ВЭББАНКИР 05 (для квал. инвесторов, ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 21% в 1-6; 19% в 7-12; 18% в 13-24; 17% в 25-30; 16% в 31-42 купонные периоды) размещен на 94%
📹 Интервью с эмитентом

🚙 ЭкономЛизинг 001Р-07 (ruBB+, 100 млн руб., купон ежеквартальный, 20% годовых в 1-2, 18% в 3-4, 16% в 5-12 купонные периоды) размещен на 71%
📹 Интервью с эмитентом

Подробности
участия в первичных размещениях в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#джоймани #презентацияэмитента
🙂 29 марта - размещение 2 выпуска облигаций МФК Джой Мани
• Кредитный рейтинг эмитента: ruB+
• Сумма: 250 млн р.,
• Срок до погашения: 3 года (без амортизации),
• Купонный период: 30 дней,
• Ставка купона, в %% годовых:
— 1 год: ключевая ставка + 6% (но не выше 24%),
— 2 год: ключевая ставка + 5% (но не выше 23%),
— 3 год: ключевая ставка + 4% (но не выше 22%),
• Дата размещения: 29 марта 2024.

📍 Для участия в размещении, пожалуйста, напишите в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

🙂 О том, как ведет себя флоатер (облигация с плавающим купоном), когда проседает рынок облигаций: здесь.

🙂 Детализированная информация об эмитенте и выпуске облигаций - в презентации эмитента. На иллюстрациях - избранные слайды из нее.


Ссылка на раскрытие информации МФК Джой Мани (включая публикацию эмиссионных документов)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#джоймани #скрипт
🙂 Скрипт Джой Мани. Размещение завтра 29 марта с 10-00
_________________________
ruB+, 250 млн руб., 3 года до погашения, купон = КС + 6%, но не выше 24% на первый год (на второй: +5%, не выше 23%, на третий: +4%, не выше 22%)
_________________________
— Полное / краткое наименование: МФК Джой Мани 001P-02/ Джой 1P2
— ISIN: RU000A108462
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

🙂 Время приема заявок 29 марта:
с 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:30 МСК (с перерывом на клиринг)

❗️ Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)

❗️ Также в телеграм-бот вы можете подать предварительную заявку на участие в данном размещении

🙂 P.S. О том, как ведут себя облигации с плавающим купоном - здесь.

Только для квалифицированных инвесторов. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#джоймани #скрипт #презентацияэмитента #голубойэкран
🔔 Размещение флоатера Джой Мани - сегодня в 10-00
_________________________
ruB+, 250 млн руб., 3 года до погашения, купон = КС + 6%, но не выше 24% на первый год (на второй: +5%, не выше 23%, на третий: +4%, не выше 22%)
_________________________

🙂 Как участвовать в размещении Джой Мани?: https://t.iss.one/probonds/11490

🙂 Презентация показателей компании и выпуска облигаций: https://t.iss.one/probonds/11478?single

🙂 И - видеоотчет МФК Джой Мани по итогам 2023 года:
https://youtu.be/3elBxS6_j-4


Только для квалифицированных инвесторов. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#первичка #вдо #экономлизинг #вэббанкир #маникапитал #джоймани

🙂 Сегодня, 29 марта, в 10:00 стартует размещение МФК Джой Мани 001P-02 (для квал. инвесторов, ruB+, 250 млн руб., купон: КС+6% (но не выше 24%) на первый год)
📹 Интервью с эмитентом

💵 МФК ВЭББАНКИР 06 (для квал. инвесторов, ruBB-, 350 млн руб., ставка купона 21% годовых до оферты) размещен на 55%
📹 Интервью с эмитентом

🇲🇬 МФК Мани Капитал (для квал. инвесторов, ruBB-, 200 млн руб., ставка купона 23% в 1-6; 20% в 7-12; 17% в 13-18; 15% в 15-36 купонные периоды) размещен на 90%
📹 Интервью с эмитентом

💵 МФК ВЭББАНКИР 05 (для квал. инвесторов, ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 21% в 1-6; 19% в 7-12; 18% в 13-24; 17% в 25-30; 16% в 31-42 купонные периоды) размещен на 95%
📹 Интервью с эмитентом

🚙 ЭкономЛизинг 001Р-07 (ruBB+, 100 млн руб., купон ежеквартальный, 20% годовых в 1-2, 18% в 3-4, 16% в 5-12 купонные периоды) размещен на 72%
📹 Интервью с эмитентом

Подробности
участия в первичных размещениях в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
PRObonds | Иволга Капитал
#джоймани #скрипт #презентацияэмитента #голубойэкран 🔔 Размещение флоатера Джой Мани - сегодня в 10-00 _________________________ ruB+, 250 млн руб., 3 года до погашения, купон = КС + 6%, но не выше 24% на первый год (на второй: +5%, не выше 23%, на третий:…
#портфелиprobonds #вдо #сделки #джоймани
Облигации МФК Джой Мани 001P-02 (ruB+, 250 млн руб., 3 года до погашения, купон = КС + 6%, но не выше 24% на первый год, на второй: +5%, не выше 23%, на третий: +4%, не выше 22%) добавляются в портфель PRObonds ВДО на 1% от активов. Покупка сегодня первичном размещении. Позиция может быть увеличена.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
#портфелиprobonds #вдо #сделки #манимен #вэббанкир #априфлай #вис #маныч #бизнесальянс #джоймани
В портфеле PRObonds ВДО новая серия сделок. Как почти и всегда, всего по чуть-чуть. Все сделки будут совершаться, начиная с сегодняшней сессии по 0,1% от активов за сессию. Исключение - покупки размещаемых выпусков ВЭББАНКИР и Джой Мани, здесь сделки сегодня на первичных торгах.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.