#хайтэк #анонс #книгазаявок
Выручка 4,18 млрд.р. (прирост за год +83%),
Чистый долг/EBIT - 0,1,
Чистая прибыль - 1,45 млрд.р.
Это основные финансовые показатели ГК ХайТэк за 2022 год

30 марта, в этот четверг начнется / состоится размещение второго выпуска "Хайтэк-Интеграция"

Основные параметры нового выпуска:
- 500 млн.р.
- Купон 15% годовых (YTM - 15,86%)
- Поручительства от компаний Группы - ИВКС и ХайТэк
- Кредитный рейтинг поручителя ИВКС - ВВ.ru
- Срок обращения - 3 года
- Сектор Роста
Организатор ИК Иволга Капитал

__________
Впору вспомнить размещение другой IT-компании, которое прошло почти 3 года назад. В июле 2020 Позитив Текноложиз разместил облигации на 500 млн рублей, с купоном 11,5%. Переподписка (превышение спроса над предложением) тогда составила около 40%, а цена в первый день торгов поднялась до 102,5%. На момент размещения Позитив имел следующие показатели:
Выручка - 3,2 млрд.р.,
Чистый долг/EBIT - 0,89,
Чистая прибыль - 410 млн.р.
__________


Сегодня мы начинаем сбор предварительных заявок на участие в первичном размещении облигаций Хайтэк-Интеграция.
Пожалуйста, направляйте Ваши заявки в корпоративный телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot

Скорее всего, в ходе размещения будут полностью удовлетворены только заявки, поданные предварительно


Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

#априфлай #анонс #книгазаявок
На 27 апреля намечено размещение нового выпуска облигаций АО АПРИ Флай Плэнинг


Предварительные параметры АПРИФП 2P2*:
- Кредитный рейтинг эмитента: ruB от Эксперт РА и BB-.ru от НКР,
- Сумма выпуска: 750 млн.р.,
- Срок до оферты: 2 года / 728 дней (4 года / 1 456 дней до погашения),
- Периодичность купона: 91 день,
- Купон / доходность: 18,00% / 19,25% годовых.

Условия амортизации будут объявлены позднее.
Ковенантный пакет и более подробная информация об эмитенте и выпуске - в презентации: https://t.iss.one/probonds/9458

Организатор размещения: ИК Иволга Капитал.


Предварительную заявку на участие в размещении Вы можете подать через телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot
В ходе размещения будут удовлетворяться заявки, заранее поданные или подтвержденные через телеграм-бот.

__________________________________
*предварительная информация
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

#экономлизинг #анонс #книгазаявок
На 16 мая намечено размещение нового выпуска облигаций ООО "ЭкономЛизинг"

Обобщенные параметры выпуска:
— Рейтинг эмитента: ruBB+ от Эксперт РА,
— Размер выпуска: 100 млн.р.,
— Срок до погашения: 3 года (1 092 дня),
— Периодичность купона: 91 день,
— Ставка купона / доходность: 14,00% / 14,75% годовых,
Организатор выпуска: ИК "Иволга Капитал"

Для участия в размещении необходимо подать заявку в произвольной форме, указав Ваши фамилию и имя, количество облигаций и Вашего брокера, через телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot
В ходе размещения приоритет будет отдаваться заявкам, подтвержденным через телеграм-бот

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

#портфелиprobonds #вдо #сделки #быстроденьги #лизингтрейд #победа #займер #маныч #априфлай #вэббанкир #лаймзайм
Портфель PRObonds ВДО преодолел 9%-ную отметку дохода с начала года. Таргет на весь нынешний год – 14% - всё ближе. Если рынок останется более-менее спокойным, то замахиваться можно будет и на 15-16%. Но говорить об этом рано.

Прирост портфеля за последние 365 дней – 31%, за время ведения портфеля, с июля 2018 – 76,5%.

Внутренняя доходность портфеля, по которой можно ориентироваться на результат ближайших месяцев – 13,3%. Значительно ниже, чем раньше. Значительно выше депозитных ставок. К тому же новые позиции должны добавить портфелю доходности.

Портфель имеет средневзвешенный кредитный рейтинг ВВВ, что оставляет его строго в сегменте ВДО. Но на верхней рейтинговой ступени сегмента. Потому не считаю, что против доходности стоят избыточные риски.

Сделки.

Сегодня состоится размещение нового рублевого выпуска облигаций МФК Быстроденьги (ruBB, 300 млн.р., дюрация 2,6 года, YTM 17,2%). Сегодня эти облигации на первичных торгах будут куплены в портфель на 2% от активов.

Также будут куплены бумаги 8-го выпуска Лизинг-Трейда (BB+(RU), 200 млн.р., дюрация 3 года, YTM 15,5%), на 1% от активов.

Поскольку желание сокращать долю денег в портфеле отсутствует, покупки сопровождаются рядом сокращений и продаж (указаны нынешние веса облигаций и веса после продажи):
• Победа1Р1, 1% -> 0,5% от активов,
• Займер 01, 2,7% -> 2,2%,
• БДеньги-02, 3,7% -> 3,2%,
• ЛТрейд 1P3, 3,8% -> 2,8%,
• Маныч02, 1,4% -> 0,9%,
• АПРИФП 05, 5,2% -> 4,7%,
• ВЭББНКР 02, 0,5% -> 0%,
• ВЭББНКР 03, 0,2% -> 0%,
• ЛаймЗайм02, 3,5% -> 3%,
Все продажи будут проводиться по рыночным ценам, по 0,1% от активов за сессию для каждый из бумаг.

Впереди еще достаточно новых и выбывающих позиций. Операции ожидаются интенсивными.

______________________________________
Индикативный портфель PRObonds ВДО (прежнее название PRObonds #1) отражает точку зрения автора и основываются на его расчетах. С 1 мая 2022 года расчеты портфеля проводятся в соответствии с открытой методикой. Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения. Портфель учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки) и опирается на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности